污水處理行業(yè)市場分析報告2024年

2024年污水處理行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義污水處理是指通過專業(yè)處理手段去除或降低不同類型污水中的固體污染物及有機污染物，令被凈化的水質(zhì)能夠達(dá)到再次使用或排放要求的過程，目前污水處理在農(nóng)業(yè)、石化、醫(yī)療、餐飲等領(lǐng)域已被廣泛普及。污水按來源可分為三類，分別為生產(chǎn)污水、生活污水及被污染的雨水。生產(chǎn)污水可分為工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水及醫(yī)療污水，其中以工業(yè)污水為主。目前生產(chǎn)污水中的工業(yè)污水和生活污水處理為污水處理行業(yè)重點處理對象。生活污水主要指人類生活所產(chǎn)生的污水，由于此類污水中含有硫、磷等有機污染物，容易造成水體富營養(yǎng)化，從而致使水質(zhì)惡臭。此外，此類污水中還易含有蟲卵，各類病毒、細(xì)菌等微生物，及各類金屬物和鹽類物質(zhì)，若處理不當(dāng)而人類不慎使用，將對人體造成極大危害。根據(jù)污水水質(zhì)特性，污水處理工藝也存差異。常用的生活污水處理工藝有四種，分別是活性污泥法、生物膜法、氧化塘處理法和氧化法。工業(yè)污水中通常含有各類酸性、堿性、有放射性的有機物，成分復(fù)雜。此外，不同行業(yè)例如化工、食品加工、造紙所排放的污水中污染物成分也存在差異。常見的工業(yè)污水處理工藝包括物理處理法、化學(xué)處理法、物理化學(xué)處理法及生物處理法，根據(jù)被污染水質(zhì)特性，通常需綜合使用幾種工藝來處理污水。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈參與主體包括上游污水技術(shù)研發(fā)及設(shè)計機構(gòu)，中游污水處理設(shè)備、藥劑制造及工程建設(shè)企業(yè)，以及下游污水處理工程服務(wù)企業(yè)，下游企業(yè)主要提供監(jiān)督、管理、運營、維護(hù)等服務(wù)（2-14）。污水處理行業(yè)的企業(yè)一般不會進(jìn)行單獨某一項業(yè)務(wù)，例如中游工程建設(shè)與下游工程服務(wù)聯(lián)系緊密，中游環(huán)節(jié)向下游環(huán)節(jié)提供產(chǎn)品設(shè)備及工程建設(shè)服務(wù)，下游環(huán)節(jié)可向中游環(huán)節(jié)反饋信息以促使中游環(huán)節(jié)企業(yè)改進(jìn)相關(guān)設(shè)施。規(guī)劃設(shè)計、污水處理、技術(shù)研發(fā)污水處理設(shè)備、藥劑制造、工程建設(shè)污水處理工程服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃設(shè)計、污水處理、技術(shù)研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈上游污水處理設(shè)備、藥劑制造、工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈中游污水處理工程服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括污水處理技術(shù)研發(fā)及規(guī)劃設(shè)計，技術(shù)研發(fā)指污水處理企業(yè)或相關(guān)污染處理研究院對污水處理行業(yè)設(shè)備、技術(shù)、專利的研究，為污水處理行業(yè)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)，規(guī)劃設(shè)計指政府對水資源管理體制、水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、再生水利用規(guī)劃等管理性方針內(nèi)容進(jìn)行規(guī)劃。自“十二五”規(guī)劃開始，中國政府開始重視污水處理行業(yè)發(fā)展，并開始頒布一系列政策法規(guī)。如《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》、《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》等，受國家政策指引及行業(yè)需求日漸增長的帶動，科研企業(yè)及各研究院開始大力開展污水處理技術(shù)、設(shè)備等研究工作。中國統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年至2017年中國污水處理行業(yè)專利申請數(shù)量呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢（2-15），從2009年2,723項上漲至2017年17,329項，復(fù)合年增速達(dá)到20%，隨著中國污水處理行業(yè)逐漸發(fā)展，并且在龐大人口所產(chǎn)生的污水處理需求的帶動下，目前中國污水處理工藝水平與國際水平相當(dāng)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括污水處理設(shè)備、藥劑制造和污水處理工程建設(shè)，其中污水處理產(chǎn)品設(shè)備可分為通用設(shè)備和專用設(shè)備。通用設(shè)備涵括風(fēng)機、水泵、管材配件等，專用設(shè)備包括刮泥機、攪拌機、消毒設(shè)備等（2-16）。目前中國企業(yè)可生產(chǎn)所有通用設(shè)備及零部件，但由于工藝及材質(zhì)方面落后于外資企業(yè)，因此設(shè)備在使用壽命、實用性等方面與外資企業(yè)設(shè)備尚存差距。與此同時，由于污水處理設(shè)備具有非標(biāo)特性，導(dǎo)致企業(yè)無法進(jìn)行規(guī)模化生產(chǎn)。此外，技術(shù)含量高的專用設(shè)備制造受到外資企業(yè)壟斷，如計量泵、特種氣體分離膜設(shè)備等，國產(chǎn)化的設(shè)備主要是低端的低附加值通用設(shè)備。本土污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠商以民營企業(yè)為主，存在生產(chǎn)規(guī)模較小、生產(chǎn)工藝不夠成熟的特點，能夠提供成套污水處理設(shè)備的企業(yè)較少，本土企業(yè)以提供單個設(shè)備為主。據(jù)在污水處理行業(yè)從業(yè)十余年的專家介紹，污水處理設(shè)備的成本主要可分為三類，分別為原材料費用、人工費用及其他費用（管理、日常維護(hù)等）。其中原材料費用占比30%-40%，人工費用占比20%-30%，其他費用占比30%-50%。污水處理工程建設(shè)包括污水處理主體工程建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)。由于污水處理工程建設(shè)對污水處理系統(tǒng)的集成水平要求高，相較于外資企業(yè)工程建設(shè)理念先進(jìn)、實用性強、成熟度高，本土企業(yè)仍處于追趕位置。比較知名的外資企業(yè)包括德國柏林水務(wù)公司（Berlinwasser）、法國威立雅環(huán)境集團(tuán)（VeoliaEnvironment）、英國泰晤士水務(wù)公司（ThamesWater）、法國蘇伊士環(huán)境集團(tuán)（SuezEnvironment）國際四大巨頭。本土知名企業(yè)主要有巴安水務(wù)、碧水源、中電環(huán)保、興源過濾等。相比于本土企業(yè)，外資企業(yè)發(fā)展較早、技術(shù)工藝水平高、行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗豐富、產(chǎn)品設(shè)備耐用度好，因此在行業(yè)內(nèi)具有較強的競爭力，導(dǎo)致有污水處理需求的企業(yè)在進(jìn)行大型項目施工時傾向于購買外資企業(yè)的設(shè)備，外資企業(yè)具有較高的議價能力。隨著中國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，未來中國污水排放量將持續(xù)增加，污水處理市場需求將進(jìn)一步釋放，中國污水處理設(shè)備制造工藝升級將帶動本土企業(yè)占有更大市場份額，以改變以外資企業(yè)為主的污水處理設(shè)備市場格局。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游污水處理產(chǎn)業(yè)鏈下游為污水處理工程投入后服務(wù)環(huán)節(jié)。主要有運營、監(jiān)督、管理、運營、維護(hù)等服務(wù)管理，中國污水處理行業(yè)主要采取特許經(jīng)營模式，如BOT、TOT、BT等多種形式的委托經(jīng)營（2-17）。在日益增長的環(huán)保投資需求及有限的財政資金投放的背景下，中國政府逐步開放污水處理行業(yè)的運營模式，形成政府與民營企業(yè)合營的模式，以促進(jìn)污水處理行業(yè)快速發(fā)展。污水處理行業(yè)市場化程度逐步提高，BOT、托管、BT、TOT模式項目數(shù)在所有經(jīng)營模式項目中的占比為48%，其中以BOT模式居多，其占所有經(jīng)營模式項目的比重為21%（2-18）。據(jù)在污水處理行業(yè)從業(yè)十余年的專家介紹，污水處理行業(yè)下游市場化程度仍有待提升。受到長期計劃經(jīng)濟(jì)體制及環(huán)保公益性特征影響，地方政府會優(yōu)先扶持當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。此外，由于業(yè)內(nèi)非標(biāo)設(shè)備較多，導(dǎo)致污水處理企業(yè)規(guī)?；瘮U張受限，而且業(yè)內(nèi)企業(yè)也因設(shè)備運輸成本較高而服務(wù)半徑受到限制。因此，污水處理企業(yè)分布存在較強的地域性。此外，由于污水處理行業(yè)門檻較低，許多具有資本優(yōu)勢的行業(yè)外企業(yè)切入污水處理行業(yè)，但這些企業(yè)存在技術(shù)實力較弱，運營服務(wù)體系不完善的特點，引發(fā)了“重投資、輕技術(shù)”的現(xiàn)象，擾亂行業(yè)發(fā)展。與此同時，行業(yè)內(nèi)企業(yè)存在技術(shù)水平薄弱、競爭力不強的特點，行業(yè)內(nèi)缺乏市占率高的龍頭企業(yè)，即使上市企業(yè)的市場占有率也較低，目前行業(yè)集中度低。隨著有資金實力、良好信譽及技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)逐漸崛起，這類企業(yè)將加快擴張步伐，行業(yè)集中度將逐步提高。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)改委:《水污染防治行動計劃》:《計劃》提出要加大水污染防治工作。目標(biāo)到2020年，長江、黃河、珠江等七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良（達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類）比例總體達(dá)到70%以上，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)。到2030年，全國七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良比例總體達(dá)到75%以上，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除，城市集中式飲用水水源水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類比例總體為95%左右。住建部:《城市黑臭水體整治工作指南》:提出對城市黑臭水體進(jìn)行排查、識別及整治方案的制定與實施，并建立長效機制與政策保障，還對各地區(qū)提出處理目標(biāo):2020年底前，地級以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)；到2030年，全國城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除。發(fā)改委、住建部:《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》:提出對污水處理行業(yè)的七項任務(wù)，包括完善污水收集系統(tǒng)、提升污水處理設(shè)施能力、重視污泥無害化處理處置、推動再生水利用、啟動初期雨水污染處理、加強城市黑臭水體綜合整治及強化監(jiān)管能力建設(shè)，促進(jìn)污水處理行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委、住建部《水污染防治行動計劃》:《計劃》提出要加大水污染防治工作。目標(biāo)到2020年，長江、黃河、珠江等七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良（達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類）比例總體達(dá)到70%以上，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)。到2030年，全國七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良比例總體達(dá)到75%以上，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除，城市集中式飲用水水源水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類比例總體為95%左右。《城市黑臭水體整治工作指南》:提出對城市黑臭水體進(jìn)行排查、識別及整治方案的制定與實施，并建立長效機制與政策保障，還對各地區(qū)提出處理目標(biāo):2020年底前，地級以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)；到2030年，全國城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除?！丁笆濉比珖擎?zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》:提出對污水處理行業(yè)的七項任務(wù)，包括完善污水收集系統(tǒng)、提升污水處理設(shè)施能力、重視污泥無害化處理處置、推動再生水利用、啟動初期雨水污染處理、加強城市黑臭水體綜合整治及強化監(jiān)管能力建設(shè)，促進(jìn)污水處理行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。住建部發(fā)改委12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點13行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)2018年《中國生態(tài)環(huán)境狀況公報》數(shù)據(jù)，中國七大流域（長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河）和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河監(jiān)測的1,613個水質(zhì)斷面中，Ⅰ-Ⅲ類占73%，Ⅳ類占14%，Ⅴ類占5%，劣Ⅴ類占9%（2-5和圖2-6）。此外，中國監(jiān)測的111個重要湖泊（水庫）中，Ⅰ-Ⅲ類占66%，Ⅳ類占11%，Ⅴ類與劣Ⅴ類分別各占1%，其檢測污染指標(biāo)為磷、高錳酸鹽、化學(xué)需氧量等。中國2,833處淺層地下水污染更為嚴(yán)峻，其中，Ⅰ-Ⅲ類水質(zhì)占29%，Ⅳ類占22%，Ⅴ類占49%。中國整體水質(zhì)不容樂觀，污水治理需求較大。14行業(yè)市場情況在《水污染防治計劃》、《關(guān)于政府參與的污水、垃圾處理項目全面實施PPP模式的通知》等利好政策的驅(qū)動下，中國污水處理行業(yè)由單一的政策驅(qū)動型行業(yè)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢?市場”雙驅(qū)動。中國政府通過加大污水治理監(jiān)督及懲罰措施，疊加投資回報機制吸引民間資本，大幅促進(jìn)污水處理行業(yè)的發(fā)展速度。此外，本土企業(yè)污水處理技術(shù)的發(fā)展與創(chuàng)新也為污水處理行業(yè)提供重要驅(qū)動力。得益于國家宏觀政策的大力支持、資本投入力度加大、技術(shù)工藝的不斷創(chuàng)新的全方位支持，中國污水處理行業(yè)得以快速發(fā)展。中國污水處理行業(yè)下游市場容量近5年來呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的態(tài)勢，以17%的年復(fù)合率持續(xù)增長，從2014年1,572億元增長至2018年2,729億元。未來隨污水治理需求被進(jìn)一步釋放，行業(yè)容量有望持續(xù)穩(wěn)定增長，2023年中國污水處理行業(yè)下游市場容量可達(dá)到5,815億元（2-19）。15流通環(huán)節(jié)有待完善污水處理產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致污水處理行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，污水處理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。污水處理產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事污水處理行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，污水處理行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對污水處理行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土污水處理行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入污水處理行業(yè)，對污水處理行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，污水處理行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。污水處理行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的污水處理行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土污水處理行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占污水處理行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入污水處理行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土污水處理行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類污水處理行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）污水處理行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系污水處理行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系污水處理行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局近5年來中國污水處理行業(yè)迅速發(fā)展，目前中國規(guī)模以上的污水處理企業(yè)約340家，數(shù)量眾多，市場競爭劇烈。按銷售收入劃分，國有企業(yè)在污水處理市場中占比最高，占有接近一半市場份額，外商及港澳臺企業(yè)占比約12%，私營企業(yè)、集體企業(yè)占比較低。雖然外資企業(yè)發(fā)展時間早、技術(shù)較成熟、技術(shù)壁壘高、專利保護(hù)完善，能夠在20萬噸/日以上的大型項目中占得優(yōu)勢，但中國政府對本土污水處理企業(yè)扶持力度較大，如國有企業(yè)管理層一般由地方政府主導(dǎo)，獲得地方政府的支持力度較大，像首創(chuàng)股份、江南水務(wù)等企業(yè)對地方污水處理項目把控度較高。目前污水處理行業(yè)市場化不夠完全，國有企業(yè)占比仍較大。此外，由于近年來中國政府不斷頒發(fā)污水處理行業(yè)相關(guān)政策，如《水污染防治行動計劃》、《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》等，民營企業(yè)（包括私營企業(yè)、集體企業(yè)等）抓住政策先機積極進(jìn)行并購重組，向污水處理產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行延伸。如環(huán)境治理綜合服務(wù)商興源環(huán)境，在2013年、2014年及2015年分別收購了以水利疏浚工程承包及施工為主業(yè)的浙江疏浚、以工業(yè)廢水處理為主業(yè)的水美環(huán)保以及以生態(tài)環(huán)境建設(shè)為主業(yè)的中藝生態(tài)，實現(xiàn)興源環(huán)境在污水處理行業(yè)的迅速發(fā)展。本土企業(yè)雖然占據(jù)最大的市場份額，但仍處于分散狀態(tài)，目前尚未出現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。但隨著如碧水源、北控水務(wù)等具有專業(yè)化服務(wù)、運營效果佳的本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)實力進(jìn)一步壯大，市場集中度將會進(jìn)一步提升。業(yè)內(nèi)本土知名企業(yè)包括興蓉環(huán)境、北控水務(wù)、碧水源、首創(chuàng)股份、博世科等。這些企業(yè)具有較強資本、規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢，企業(yè)業(yè)務(wù)布局于污水處理行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)能力優(yōu)良，并能通過不斷并購重組、投資等方式擴大市場份額，未來龍頭企業(yè)將逐漸顯露出來。19行業(yè)競爭格局近5年來中國污水處理行業(yè)迅速發(fā)展，目前中國規(guī)模以上的污水處理企業(yè)約340家，數(shù)量眾多，市場競爭劇烈。按銷售收入劃分，國有企業(yè)在污水處理市場中占比最高，占有接近一半市場份額，外商及港澳臺企業(yè)占比約12%，私營企業(yè)、集體企業(yè)占比較低。雖然外資企業(yè)發(fā)展時間早、技術(shù)較成熟、技術(shù)壁壘高、專利保護(hù)完善，能夠在20萬噸/日以上的大型項目中占得優(yōu)勢，但中國政府對本土污水處理企業(yè)扶持力度較大，如國有企業(yè)管理層一般由地方政府主導(dǎo)，獲得地方政府的支持力度較大，像首創(chuàng)股份、江南水務(wù)等企業(yè)對地方污水處理項目把控度較高。目前污水處理行業(yè)市場化不夠完全，國有企業(yè)占比仍較大。競爭格局1此外，由于近年來中國政府不斷頒發(fā)污水處理行業(yè)相關(guān)政策，如《水污染防治行動計劃》、《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》等，民營企業(yè)（包括私營企業(yè)、集體企業(yè)等）抓住政策先機積極進(jìn)行并購重組，向污水處理產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行延伸。如環(huán)境治理綜合服務(wù)商興源環(huán)境，在2013年、2014年及2015年分別收購了以水利疏浚工程承包及施工為主業(yè)的浙江疏浚、以工業(yè)廢水處理為主業(yè)的水美環(huán)保以及以生態(tài)環(huán)境建設(shè)為主業(yè)的中藝生態(tài)，實現(xiàn)興源環(huán)境在污水處理行業(yè)的迅速發(fā)展。本土企業(yè)雖然占據(jù)最大的市場份額，但仍處于分散狀態(tài)，目前尚未出現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。但隨著如碧水源、北控水務(wù)等具有專業(yè)化服務(wù)、運營效果佳的本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)實力進(jìn)一步壯大，市場集中度將會進(jìn)一步提升。業(yè)內(nèi)本土知名企業(yè)包括興蓉環(huán)境、北控水務(wù)、碧水源、首創(chuàng)股份、博世科等。這些企業(yè)具有較強資本、規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢，企業(yè)業(yè)務(wù)布局于污水處理行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)能力優(yōu)良，并能通過不斷并購重組、投資等方式擴大市場份額，未來龍頭企業(yè)將逐漸顯露出來。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述行業(yè)并購重組加劇，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升:目前中國污水處理行業(yè)還處于企業(yè)相互競爭的階段，但在中國污水處理宏觀政策方針引導(dǎo)下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)并購重組加劇，污水處理行業(yè)集中度將逐步上升。一方面，民間資本大量涌入，疊加具有資本、技術(shù)優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)逐步壯大；另一方面，資本實力較弱、污水處理技術(shù)水平工藝低、市場拓展能力差的企業(yè)將難以生存，將被大型企業(yè)兼并或倒閉，污水處理行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理率亟待提高，企業(yè)將積極布局:中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)環(huán)保意識落后、經(jīng)濟(jì)水平較弱、基礎(chǔ)設(shè)施配套不完全，導(dǎo)致中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理率尚存較大提升空間。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國建制鎮(zhèn)污水處理率約為44%，遠(yuǎn)低于“十三五規(guī)劃”的70.0%。中國鄉(xiāng)村污水處理領(lǐng)域同樣存在很大提升空間，數(shù)據(jù)顯示2017年鄉(xiāng)村污水處理率為