LED芯片產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年LED芯片產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：劉雅原2024-08-01LED芯片定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是LED芯片LED芯片是LED燈的核心組件，其主要功能是將電能轉化為光能，芯片的主要材料為單晶硅。半導體晶片由兩部分組成，一部分是P型半導體，在它里面空穴占主導地位，另一端是N型半導體，當兩種半導體連接起來時，形成一個P-N結。當電流通過導線作用于這個晶片的時候，電子就會被推向P區(qū)，在P區(qū)里電子跟空穴復合，然后就會以光子的形式發(fā)出能量，光的波長也就是光的顏色，是由形成P-N結的材料決定的。MicroLED、MiniLED一樣，都是基于微小的LED晶體顆粒作為像素發(fā)光點，區(qū)別在于，MicroLED是采用的1-10微米的LED晶體，實現(xiàn)0.05毫米或更小尺寸像素顆粒的顯示屏；MiniLED則是采用數(shù)十微米級的LED晶體，實現(xiàn)0.5-2毫米像素顆粒的顯示屏。目前，LEDinside將MicroLED的尺寸界定為75微米以下，且不帶藍寶石襯底。定義產(chǎn)業(yè)鏈02襯底、工業(yè)氣體、MO源上游國產(chǎn)企業(yè)中游通用照明、藍光LED、紫外LED、高端顯示的MiniLED和MicroLED下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。構建基于5G的應用場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在智能交通、智慧物流、智薏能源、智慧醫(yī)療等重點領域開展試點示范。實施文化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略，加快發(fā)展新型文化企業(yè)、文化業(yè)態(tài)、文化消費模式，壯大數(shù)字創(chuàng)意、網(wǎng)絡視聽、數(shù)字出版、數(shù)字娛樂、線上演播等產(chǎn)業(yè)。加快提升超高清電視節(jié)目制播能力，推進電視頻道高清化改造，推進沉浸式視頻、云轉播等應用廣電總局:廣播電視技術迭代實施方案(2020-2022年):促進4K/8K超高清視頻產(chǎn)業(yè)迭代創(chuàng)新和融合發(fā)展，同時指出在5G趨勢下，大力推出5G高新視頻新產(chǎn)品、新應用、新業(yè)態(tài)。接收端要發(fā)展智慧廣電終端，大力推進終端標準化和智能化，推進人機交互技術應用，對于終端硬件設備與軟件系統(tǒng)的集成化提出了更高要求發(fā)改委、商務部:《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2020版)》:將“TFT-LCD、OLED、AMOLED、激光顯示、量子點、3D顯示等平板顯示屏、顯示屏材料制(6代及6代以下TFT-LCD玻璃基板除外)”及“超高清及高新視頻產(chǎn)品制造:4K/8K超高清電視機、4K攝像頭、監(jiān)視器以及互動式視頻、沉浸式視頻、VR視頻、云游戲等高新視頻端到端關鍵軟硬件等”劃入鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄政治環(huán)境1政治環(huán)境《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。構建基于5G的應用場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在智能交通、智慧物流、智薏能源、智慧醫(yī)療等重點領域開展試點示范。實施文化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略，加快發(fā)展新型文化企業(yè)、文化業(yè)態(tài)、文化消費模式，壯大數(shù)字創(chuàng)意、網(wǎng)絡視聽、數(shù)字出版、數(shù)字娛樂、線上演播等產(chǎn)業(yè)。加快提升超高清電視節(jié)目制播能力，推進電視頻道高清化改造，推進沉浸式視頻、云轉播等應用廣電總局廣播電視技術迭代實施方案(2020-2022年):促進4K/8K超高清視頻產(chǎn)業(yè)迭代創(chuàng)新和融合發(fā)展，同時指出在5G趨勢下，大力推出5G高新視頻新產(chǎn)品、新應用、新業(yè)態(tài)。接收端要發(fā)展智慧廣電終端，大力推進終端標準化和智能化，推進人機交互技術應用，對于終端硬件設備與軟件系統(tǒng)的集成化提出了更高要求發(fā)改委、商務部政治環(huán)境《超高清視頻標準體系建設指南(2020版)》到2020年，初步形成超高清視頻標準體系，制定急需標準20項以上，重點研制基礎通用、內(nèi)容制播、終端呈現(xiàn)、行業(yè)應用等關鍵技術標準及測試標準。到2022年，進—一步完善超高清視頻標準體系，制定標準50項以上，重點推進廣播電視、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等重點領域行業(yè)應用的標準化工作《關于組織實施2020年新型基礎設施建設工程(寬帶網(wǎng)絡和5G領域）的通知》5G+智慧教育應用示范?；?G、VR/AR、4K/8K超高清視頻等技術，打造百校千課萬人優(yōu)秀案例，探索5G在遠程教育、智慧課堂/教室、校園安全等場景下應用，重點開展5G+高清遠程互動教學、AR/VR沉浸式教學、全息課堂、遠程督導、高清視頻安防監(jiān)控等業(yè)務發(fā)展基于更高分辨率的非晶硅TFT-LCD《工業(yè)企業(yè)技術改造升級投資指南(2019年版)》顯示器件、低溫多晶硅TFT-LCD/AMOLED顯示器件、金屬氧化物TFT-LCD/AMOLED顯示器件;發(fā)展基于硅基、柔性或印刷工藝的AMOLED等新型顯示器件。發(fā)展基于Micro-LED、量子點、激光、碳基或全息等新型顯示器件《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2019-2022年)》堅持整機帶動，突破超高清成像、高帶寬實時傳輸、超高速存儲、HDR顯示兼容與動態(tài)適配、三維聲編解碼與渲染、三維聲采集、視頻人臉識別、行為動態(tài)分析、醫(yī)學影像診斷等關鍵技術，支持面向超高清視頻的SoC核心芯片、音視頻處理芯片、編解碼芯片、存儲芯片、圖像傳感器、新型顯示器件等的開發(fā)和量產(chǎn)05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素中國政府高度重視LED行業(yè)的發(fā)展，推出多項相關產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，對推動整個LED行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級起到了至關重要的作用，為LED行業(yè)的快速持續(xù)發(fā)展奠定基礎。國家產(chǎn)業(yè)政策助力LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展在LED芯片行業(yè)歷經(jīng)洗牌后，二線廠商退出以及隨后落后產(chǎn)能退出之后，國內(nèi)大廠將依靠資金、技術、規(guī)模優(yōu)勢大規(guī)模擴產(chǎn)高端產(chǎn)能。LED芯片產(chǎn)能逐步釋放發(fā)展前景PAGE3501030204隨著中國LED芯片產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國LED芯片產(chǎn)業(yè)將逐漸形成以長三角、珠三角、北方地區(qū)、福建江西地區(qū)和其他南方地區(qū)為主的五大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。LED芯片產(chǎn)業(yè)逐步形成五大聚集區(qū)隨著LED應用行業(yè)在新技術、新產(chǎn)品開發(fā)方面不斷進步，LED發(fā)光效率的不斷提高以及成本的持續(xù)降低，促使LED應用市場迅速擴大，產(chǎn)品滲透率大幅提升。技術不斷進步推動LED應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀就全球LED芯片規(guī)模而言，2020年全球疫情背景下，整體照明需求大幅度下降，加之國內(nèi)占據(jù)全球LED市場占比持續(xù)提高，受國內(nèi)停工影響，整體LED外延芯片規(guī)模出現(xiàn)較大幅度下降，同比2019年下降17%，約為94億美元。從2021年國內(nèi)市場規(guī)模變動來看，2021、2022年行業(yè)整體回暖，市場規(guī)模將回升。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化數(shù)據(jù)顯示，2020年我國LED外延芯片市場規(guī)模達221億元，2021年以來，受益終端下游照明出口需求增長，疊加國內(nèi)消費市場回暖，整體燈光照明行業(yè)市場回暖，CSA2021年整年產(chǎn)值將達到305億元，同比2020年增長38%。從趨勢來看，照明行業(yè)遵循3-4年的小周期規(guī)律，2022年仍將保持增長趨勢。受益于下游應用市場擴張，我國LED芯片市場需求長期穩(wěn)定增長，據(jù)統(tǒng)計，我國LED總產(chǎn)值從2008年的19億元增長至2020年的221億元，2008-2020年CAGR為269%；到2025年我國LED芯片產(chǎn)值將達到276億元，2020-2025年CAGR為5%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況伴隨芯片產(chǎn)能釋放、產(chǎn)品結構優(yōu)化升級初見成效、市場需求強勁，芯片環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)經(jīng)營狀況明顯好轉，其增長態(tài)勢超過疫情之前。從營收方面來看，2021年前三季度主營LED芯片上市公司整體實現(xiàn)了營利雙增，平均發(fā)展態(tài)勢超過疫情前行業(yè)水平。主營LED芯片上市公司營收合計1470億元，較去年同期增長521%，利潤總額160億元，同比增長1594%。在拓展多元化業(yè)務的同時，Mini/Micro-LED和高端白光成為芯片企業(yè)爭奪焦點。三安半導體繼與TCL華星宣布戰(zhàn)略合作、共同成立聯(lián)合實驗室之后，不斷加強專利布局，合資項目已于廈門開工建設；華燦光電繼與京東方開展Mini-LED戰(zhàn)略合作之后，又與珠海華發(fā)實體產(chǎn)業(yè)研究院投設先進半導體研究院，加大研發(fā)資源整合力度；乾照光電、聚燦光電等也均投資進行Mini-LED和高光效白光芯片擴產(chǎn)。根據(jù)CSAResearch統(tǒng)計，2021年全年LED芯片行業(yè)共發(fā)生6起投資事件，累計披露投資額超過100億元。其中三起為Mini/Micro產(chǎn)業(yè)化投資事件，累計披露投資超過統(tǒng)計金額的98%。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述趨勢1:隨著技術進步和交叉融合帶來的市場蓬勃發(fā)展，尤其是以下方面市場增長潛力巨大:在通用照明領域，高光品質、智能照明產(chǎn)品將在消費升級市場加速滲透；趨勢2:工業(yè)、商業(yè)照明以及體育場館、舞臺照明等專業(yè)照明領域的門檻較高，未來市場和利潤空間仍然較大趨勢3:室內(nèi)外智能照明市場將保持高速增長，特別是5G網(wǎng)絡加速建設將推動LED多功能燈桿在智慧城市中發(fā)揮重要的載體作用。趨勢4:在LED顯示方面，MiniLED背光和顯示市場大幕已開，將持續(xù)高速增長，在車用LED方面，大陸和臺灣地區(qū)廠商在前期技術積累和供應鏈突破的基礎上，有望從本土品牌整車供應鏈切入，逐漸在前裝市場站穩(wěn)腳步行業(yè)發(fā)展趨勢前景趨勢1隨著技術進步和交叉融合帶來的市場蓬勃發(fā)展，尤其是以下方面市場增長潛力巨大:在通用照明領域，高光品質、智能照明產(chǎn)品將在消費升級市場加速滲透；行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304趨勢2工業(yè)、商業(yè)照明以及體育場館、舞臺照明等專業(yè)照明領域的門檻較高，未來市場和利潤空間仍然較大趨勢3室內(nèi)外智能照明市場將保持高速增長，特別是5G網(wǎng)絡加速建設將推動LED多功能燈桿在智慧城市中發(fā)揮重要的載體作用。趨勢4在LED顯示方面，MiniLED背光和顯示市場大幕已開，將持續(xù)高速增長，在車用LED方面，大陸和臺灣地區(qū)廠商在前期技術積累和供應鏈突破的基礎上，有望從本土品牌整車供應鏈切入，逐漸在前裝市場站穩(wěn)腳步16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局2010-2012年，我國出現(xiàn)大量LED企業(yè)上市熱潮，同時背光、照明、顯示等技術領域迎來突破。2012-2017年，我國LED行業(yè)增長迅速，收入規(guī)?？焖倥噬寥蚴孜弧＝闘ED行業(yè)逐步進入結構性深度調(diào)整階段，隨著落后產(chǎn)能淘汰、高端LED應用的技術壁壘提升以及龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)，龍頭企業(yè)的行業(yè)地位進一步穩(wěn)固。2021年，