儲(chǔ)能變流器PCS行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：黃孝紹2024-08-012024-2025儲(chǔ)能變流器PCS行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01儲(chǔ)能變流器PCS定義定義儲(chǔ)能變流器(PCS)是連接儲(chǔ)能電池系統(tǒng)和電網(wǎng)(或負(fù)荷）的雙向電流可控轉(zhuǎn)換裝置，能夠在電網(wǎng)和儲(chǔ)能系統(tǒng)間精確快速地調(diào)節(jié)電壓、頻率、功率，實(shí)現(xiàn)恒功率恒流充放電以及平滑波動(dòng)性電源輸出。儲(chǔ)能變流器(PCS）按照電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和變壓器的配置方式可分為工頻升壓型和高壓直掛型。根據(jù)級(jí)數(shù)不同又可分為單級(jí)和雙級(jí)拓?fù)鋬?chǔ)能變流器按輸出電壓又可以分為兩電平、三電平、多電平三類。三電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)又可分為l型三電平和T型三電平。隨著電平數(shù)的增加,PCS直流側(cè)的電壓等級(jí)和輸出電能質(zhì)量可以被進(jìn)一涉提高富隨著直流電壓趨近1,500v，行業(yè)主流拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)多為三電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)工頻升壓型PCS根據(jù)級(jí)數(shù)又分為單級(jí)和雙級(jí)PCS。單級(jí)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單且效率高，但電池容量和電壓靈活性差。雙級(jí)PCS提高了電池容量和電壓靈活性．但成本較高，控制相對(duì)單級(jí)PCS更復(fù)雜，效率更低。中國(guó)現(xiàn)有大容量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)多采用單級(jí)PCS，而超大規(guī)模儲(chǔ)能電站則采用鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)的高壓直掛型PCS。戶用儲(chǔ)能變流器（PCS)多與戶用光伏結(jié)合使用，相應(yīng)的儲(chǔ)能系統(tǒng)主要作為備用電源，在電網(wǎng)斷電的時(shí)候應(yīng)急供電，同時(shí)儲(chǔ)存電能，余電靈活上網(wǎng)，增加峰谷套利利潤(rùn)，安裝方式多為壁掛式戶外安裝。工商業(yè)多用于分布式光伏發(fā)電站,相應(yīng)儲(chǔ)能系統(tǒng)與戶用相似.但裝機(jī)規(guī)模較小，市場(chǎng)需求不多。集中式儲(chǔ)能'變流器多應(yīng)用于發(fā)電側(cè)，電網(wǎng)側(cè)的配套儲(chǔ)能系統(tǒng)中,該儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)容量相對(duì)較大,具有一定的規(guī)?？梢詳偲骄C合建設(shè)成本,相應(yīng)市場(chǎng)需求也更多，此類儲(chǔ)能系統(tǒng)多參與調(diào)峰、調(diào)頻等電網(wǎng)服務(wù)儲(chǔ)能變流器多與其他模塊集成在集裝箱內(nèi)部，單機(jī)功率較大。儲(chǔ)能變流器PCS定義02產(chǎn)業(yè)鏈IGBT模塊、PCB、電線電纜上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203迫于電池儲(chǔ)能系統(tǒng)整體成本下行壓力和自身業(yè)務(wù)發(fā)展，儲(chǔ)能變流器(PCS)廠商業(yè)務(wù)開(kāi)始向下游延伸，業(yè)務(wù)覆蓋系統(tǒng)集成和儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案以縮短產(chǎn)業(yè)鏈降低成本。IGBT模塊、PCB、電線電纜儲(chǔ)能變流器供應(yīng)商發(fā)電、電網(wǎng)、用戶側(cè)等儲(chǔ)能變流器供應(yīng)商發(fā)電、電網(wǎng)、用戶側(cè)等下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述IGBT模塊是儲(chǔ)能變流器上游核心器件之一。IGBT行業(yè)集中度高,中國(guó)IGBT行業(yè)進(jìn)口依賴程度較高,中國(guó)企業(yè)在部分環(huán)節(jié)和大尺寸工藝方面距海外企業(yè)還有差距。隨著國(guó)產(chǎn)化速率進(jìn)一步提高和產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)布局的完善，長(zhǎng)期來(lái)看將提高IGBT對(duì)中游PCS的產(chǎn)能支持，維持穩(wěn)定的IGBT供給。PCB是儲(chǔ)能變流器上游核心器件之一，自2020年以來(lái)銅、銅箔、鋁、鐵、玻璃布等原材料大幅上漲，原材料供應(yīng)不足導(dǎo)致PCB產(chǎn)量下降同時(shí)毛利率承壓。同時(shí)以新能源汽車為代表的一部分領(lǐng)域快速發(fā)展，極大提升了對(duì)PCB的需求，導(dǎo)致短時(shí)間內(nèi)的供不應(yīng)需,中游PCS廠商取貨成本增加。電線、電纜是儲(chǔ)能變流器上游原材料之一，中國(guó)電線、電纜行業(yè)集中度較低,高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴度較高，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述儲(chǔ)能變流器產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是儲(chǔ)能變流器(PCS)供應(yīng)商,中游現(xiàn)階段行業(yè)集中度較高，電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模行業(yè)前8的企業(yè)占據(jù)74%的市場(chǎng)份額。各企業(yè)提供的不同應(yīng)用場(chǎng)景下的PCS產(chǎn)品之間存在一定技術(shù)壁壘，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度現(xiàn)階段還較低,但行業(yè)壁壘不高，潛在競(jìng)爭(zhēng)者眾多。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述儲(chǔ)能變流器下游主要提供電池儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案。下游應(yīng)用場(chǎng)景主要有發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)和微電網(wǎng)四大應(yīng)用方向。其中發(fā)電側(cè)主要應(yīng)用于輔助新能源電源并網(wǎng),電網(wǎng)側(cè)主要以電網(wǎng)輔助服務(wù)為主要應(yīng)用。發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)相對(duì)用戶側(cè)更具有規(guī)模效益，經(jīng)濟(jì)性更高,隨著中國(guó)政策對(duì)發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能配置比例提出要求,發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能需求將率先爆發(fā)。用戶側(cè)應(yīng)用在進(jìn)一步拉大峰谷電價(jià)價(jià)差的情況下，經(jīng)濟(jì)性開(kāi)始逐漸提高。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局:《加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》:將發(fā)展新型儲(chǔ)能作為提升能源電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、綜合效率和安全保障能力，支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)的重要舉措，推動(dòng)儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展。明確到2025年，新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，核心技術(shù)裝備自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、長(zhǎng)壽命等方面取得長(zhǎng)足進(jìn)步國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局:《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》:增強(qiáng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)各環(huán)節(jié)間的協(xié)調(diào)互動(dòng)，提高清潔能源利用率、提升電力發(fā)展質(zhì)量和效益。在保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行為前提的條件下，優(yōu)先利用清潔能源資源，適度配置儲(chǔ)能設(shè)施，充分發(fā)揮配套儲(chǔ)能調(diào)峰、調(diào)頻作用，充分發(fā)揮源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)調(diào)互濟(jì)能力國(guó)家能源局:《關(guān)于做好可再生能源發(fā)展“十四五"規(guī)劃編制工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》:優(yōu)先當(dāng)?shù)胤植际娇稍偕茉促Y源的開(kāi)發(fā)，推進(jìn)分布式可再生電力在用戶側(cè)就近利用，結(jié)合儲(chǔ)能、氫能等新技術(shù)．提升可再生能源在區(qū)域能源供應(yīng)中的比重。在電網(wǎng)側(cè)完善主網(wǎng)架，提升跨區(qū)輸送能力。在用戶側(cè)結(jié)合新型用電領(lǐng)域，挖掘可再生能源消納空間部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境1國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局《加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》:將發(fā)展新型儲(chǔ)能作為提升能源電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、綜合效率和安全保障能力，支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)的重要舉措，推動(dòng)儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展。明確到2025年，新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，核心技術(shù)裝備自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、長(zhǎng)壽命等方面取得長(zhǎng)足進(jìn)步國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》:增強(qiáng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)各環(huán)節(jié)間的協(xié)調(diào)互動(dòng)，提高清潔能源利用率、提升電力發(fā)展質(zhì)量和效益。在保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行為前提的條件下，優(yōu)先利用清潔能源資源，適度配置儲(chǔ)能設(shè)施，充分發(fā)揮配套儲(chǔ)能調(diào)峰、調(diào)頻作用，充分發(fā)揮源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)調(diào)互濟(jì)能力國(guó)家能源局《關(guān)于做好可再生能源發(fā)展“十四五"規(guī)劃編制工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》:優(yōu)先當(dāng)?shù)胤植际娇稍偕茉促Y源的開(kāi)發(fā)，推進(jìn)分布式可再生電力在用戶側(cè)就近利用，結(jié)合儲(chǔ)能、氫能等新技術(shù)．提升可再生能源在區(qū)域能源供應(yīng)中的比重。在電網(wǎng)側(cè)完善主網(wǎng)架，提升跨區(qū)輸送能力。在用戶側(cè)結(jié)合新型用電領(lǐng)域，挖掘可再生能源消納空間05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素國(guó)家發(fā)改委、能源局推出多項(xiàng)政策推進(jìn)儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)快速進(jìn)步，儲(chǔ)能變流器作為儲(chǔ)能集成系統(tǒng)中重要的能量轉(zhuǎn)換裝置，在提升電能質(zhì)量和傳輸效率，保障電網(wǎng)穩(wěn)定安全方面起到重要作用政策支持隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)局勢(shì)的日漸復(fù)雜，中國(guó)正在經(jīng)歷從中低端制造國(guó)家上升到中高端制造國(guó)家的階段。中國(guó)"十四五規(guī)劃和2035目標(biāo)"提出推進(jìn)中國(guó)的能源革命，由電能替換化石能源這個(gè)過(guò)去百年支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能源底層系統(tǒng),同時(shí)要提升新能源消納和存儲(chǔ)能力，提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力。而發(fā)展儲(chǔ)能系統(tǒng)作為達(dá)成上述目標(biāo)的必要途徑之一，將受益于時(shí)代發(fā)展紅利,進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的快速通道。國(guó)家戰(zhàn)略隨著中國(guó)新能源發(fā)電占比逐漸擴(kuò)大，電網(wǎng)對(duì)波動(dòng)性能源調(diào)節(jié)的需求也逐漸增大，儲(chǔ)能系統(tǒng)參與調(diào)峰、調(diào)頻輔助支持電網(wǎng)、備電等可提高電網(wǎng)安全、穩(wěn)定性、靈活性和綜合效率，同時(shí)靈活參與電力市場(chǎng)交易,提高分布式發(fā)電收益都使得儲(chǔ)能系統(tǒng)愈發(fā)重要,而作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心器件,PCS的需求也相應(yīng)得到保障電網(wǎng)需求近年來(lái)，儲(chǔ)能變流器PCS行業(yè)中多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)不斷革新，促進(jìn)了儲(chǔ)能在電網(wǎng)更廣泛地應(yīng)用。隨著中國(guó)新能源發(fā)電占比逐漸提升，電網(wǎng)對(duì)波動(dòng)性能源調(diào)節(jié)的需求也逐漸增大，儲(chǔ)能系統(tǒng)參與調(diào)峰、調(diào)頻輔助支持電網(wǎng)、備電等可提高電網(wǎng)安全性、穩(wěn)定性、靈活性和綜合效率，同時(shí)靈活參與電力市場(chǎng)交易，提高分布式發(fā)電收益都使得儲(chǔ)能系統(tǒng)愈發(fā)重要，而作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心器件，儲(chǔ)能變流器的需求將得到增加。技術(shù)驅(qū)動(dòng)10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)IHS預(yù)測(cè)，2020年全球逆變器替換需求達(dá)7GW，且主要分布在發(fā)展較早的歐洲市場(chǎng)。據(jù)WoodMackenzie預(yù)測(cè)，2020年全球逆變器更新的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7億美元以上。由于替換需求主要是針對(duì)前期已安裝光伏電站的，未來(lái)隨著前期光伏裝機(jī)量的提升，替換需求也將快速提升。隨著儲(chǔ)能成本的降低，以及新能源裝機(jī)量的增加，儲(chǔ)能裝機(jī)量越來(lái)越大。據(jù)IHS預(yù)測(cè)，到2020年底，全球儲(chǔ)能逆變器市場(chǎng)規(guī)模能到17GW，同比增速達(dá)到30%。光儲(chǔ)結(jié)合是未來(lái)大趨勢(shì)，若按照20%裝機(jī)比例搭配儲(chǔ)能計(jì)算，年均150GW光伏裝機(jī)對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能逆變器市場(chǎng)規(guī)模在30GW，空間很大。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化根據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，截至2020年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為3,262MW，同比增長(zhǎng)達(dá)92%，其中又以鋰離子電池儲(chǔ)能占比最大，為88%。受中國(guó)能源革命戰(zhàn)略助推和相關(guān)政策支持,中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)?？焖僭黾?，發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出,到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，意見(jiàn)給出了新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上的目標(biāo)，結(jié)合2020年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模，2025年新型儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模要擴(kuò)大至2020年規(guī)模的10倍。中國(guó)所在的亞太市場(chǎng)份額在中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大的前提下也進(jìn)一步提高，從而帶動(dòng)亞太地區(qū)其他國(guó)家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步提升亞太地區(qū)儲(chǔ)能市場(chǎng)的集中度,增加產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。未來(lái)至2025年期間，受電網(wǎng)側(cè)和發(fā)電側(cè)需求推動(dòng)，PCS市場(chǎng)規(guī)模短期內(nèi)將會(huì)迎來(lái)一波爆發(fā)，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模從2020年的16GW上升至2025年的152GW，市場(chǎng)新增規(guī)模從2020年的13億元上升至2025年的60.5億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況逆變器生產(chǎn)成本主要是直接材料，占比達(dá)到93%。2020年制造費(fèi)用占4%，人工占3%，生產(chǎn)成本中直接材料占93%，其中結(jié)構(gòu)件占28%，電感占18%，半導(dǎo)體器件占6%，光伏系統(tǒng)組件占10%，電容占4%。行業(yè)現(xiàn)狀儲(chǔ)能變流器現(xiàn)階段需求主要集中在規(guī)模較大儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用中中國(guó)儲(chǔ)能變流器行業(yè)與儲(chǔ)能行業(yè)整體的發(fā)展呈正相關(guān)，儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展受時(shí)局與政策助推以及電網(wǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等有利因素驅(qū)動(dòng)，行業(yè)前景較好，但受制于經(jīng)濟(jì)性和相關(guān)技術(shù)發(fā)展，行業(yè)發(fā)展尚未進(jìn)入快車道。在“雙碳”目標(biāo)，相關(guān)政策助推下，電網(wǎng)側(cè)、發(fā)電側(cè)開(kāi)始進(jìn)入商業(yè)化規(guī)模探索階段，由電網(wǎng)側(cè)、發(fā)電側(cè)拉動(dòng)需求增長(zhǎng)帶動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展，從而推動(dòng)PCS行業(yè)發(fā)展。現(xiàn)階段PCS技術(shù)在降本增效的需求下，往單機(jī)大功率方向發(fā)展01儲(chǔ)能變流器行業(yè)現(xiàn)階段處于降本規(guī)?；跗陔A段儲(chǔ)能變流器中游主要提供各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景適配的儲(chǔ)能變流器，但未出現(xiàn)絕對(duì)龍，不同場(chǎng)景對(duì)應(yīng)的PCS相互之間存在一定技術(shù)壁壘，行業(yè)短期競(jìng)爭(zhēng)程度較低，但長(zhǎng)期將面臨來(lái)自儲(chǔ)能行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)壓力。從硬件和制作成本角度看，PCS在儲(chǔ)能系統(tǒng)內(nèi)的成本占比隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)的功率和容量增長(zhǎng)而減少，而短期內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)大規(guī)模化趨勢(shì)進(jìn)一步削弱了儲(chǔ)能變流器成本改善對(duì)整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)帶來(lái)的正面影響，儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)規(guī)模增速可能在用戶側(cè)尚未確定合適的商業(yè)模式之前放緩0213行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局儲(chǔ)能變流器中游為儲(chǔ)能變流器提供商，負(fù)責(zé)PCS的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，變流器中游主要提供各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景適配的儲(chǔ)能變流器，但未出現(xiàn)絕對(duì)龍頭，不同場(chǎng)景對(duì)應(yīng)的PCS相互之間存在一定技術(shù)壁壘，短期競(jìng)爭(zhēng)程度較低，但長(zhǎng)期將面臨來(lái)自儲(chǔ)能行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)壓力。PCS廠商開(kāi)始向下游延伸，業(yè)務(wù)覆蓋系統(tǒng)集成和儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案以縮短產(chǎn)業(yè)鏈降低成本。龍頭企業(yè)是陽(yáng)光電源，主要從光伏逆變器領(lǐng)域切入，有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，目前在海內(nèi)外市場(chǎng)都排名第一，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能逆變器市占率達(dá)到了25%，擁有18款一體化設(shè)計(jì)的PCS產(chǎn)品?？迫A數(shù)據(jù)排名第二，市占率19%，從不間斷電源切入，儲(chǔ)能變流器功率覆蓋范圍廣，擁有渠道優(yōu)勢(shì)，開(kāi)拓ToC市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，擁有8款PSC產(chǎn)品。索英電氣是從節(jié)能和電池測(cè)試業(yè)務(wù)切入，目前擁有6款PCS產(chǎn)品。儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)中現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的數(shù)量不多，且企業(yè)的區(qū)域集中程度較低，因此現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)不太激烈;由于上游行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分、且上游產(chǎn)品價(jià)格呈逐年降低趨勢(shì)，行業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力是相對(duì)更強(qiáng)的;從市場(chǎng)需求和產(chǎn)品同質(zhì)化來(lái)看，儲(chǔ)能變流器產(chǎn)品下游行業(yè)為電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)，未來(lái)幾年將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，儲(chǔ)能變流器企業(yè)不僅會(huì)為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品，還會(huì)一套完整的解決方案，產(chǎn)品之間存在差異性，行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力是較強(qiáng)的，同時(shí)，由于行業(yè)主要存在著技術(shù)壁壘、資質(zhì)壁壘，對(duì)于未涉足儲(chǔ)能變流器行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，進(jìn)入壁壘較大，但對(duì)于儲(chǔ)能或新能源產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)吸引是極大的。競(jìng)爭(zhēng)格局儲(chǔ)能變流器中游為儲(chǔ)能變流器提供商，負(fù)責(zé)PCS的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，變流器中游主要提供各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景適配的儲(chǔ)能變流器，但未出現(xiàn)絕對(duì)龍頭，不同場(chǎng)景對(duì)應(yīng)的PCS相互之間存在一定技術(shù)壁壘，短期競(jìng)爭(zhēng)程度較低，但長(zhǎng)期將面臨來(lái)自儲(chǔ)能行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)壓力。PCS廠商開(kāi)始向下游延伸，業(yè)務(wù)覆蓋系統(tǒng)集成和儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案以縮短產(chǎn)業(yè)鏈降低成本。龍頭企業(yè)是陽(yáng)光電源，主要從光伏逆變器領(lǐng)域切入，有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，目前在海內(nèi)外市場(chǎng)都排名第一，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能逆變器市占率達(dá)到了25%，擁有18款一體化設(shè)計(jì)的PCS產(chǎn)品?？迫A數(shù)據(jù)排名第二，市占率19%，從不間斷電源切入，儲(chǔ)能變流器功率覆蓋范圍廣，擁有渠道優(yōu)勢(shì)，開(kāi)拓ToC市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，擁有8款PSC產(chǎn)品。索英電氣是從節(jié)能和電池測(cè)試業(yè)務(wù)切入，目前擁有6款PCS產(chǎn)品。儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)中現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的數(shù)量不多，且企業(yè)的區(qū)域集中程度較低，因此現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)不太激烈;由于上游行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分、且上游產(chǎn)品價(jià)格呈逐年降低趨勢(shì)，行業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力是相對(duì)更強(qiáng)的;從市場(chǎng)需求和產(chǎn)品同質(zhì)化來(lái)看，儲(chǔ)能變流器產(chǎn)品下游行業(yè)為電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)，未來(lái)幾年將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，儲(chǔ)能變流器企業(yè)不僅會(huì)為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品，還會(huì)一套完整的解決方案，產(chǎn)品之間存在差異性，行業(yè)