稀土永磁材行業(yè)市場分析報告2024年

2024年稀土永磁材行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義稀土永磁材料，即稀土永磁合金，是將釤、釹等稀土金屬與鈷、鐵等過渡金屬組成的合金通過燒結、粘結等不同制備方法生產成型，再經磁場充磁后制得的一種具有較強磁性性能和綜合性能的磁性材料。稀土永磁材料用途廣泛，應用領域包括計算機、汽車、儀器儀表、家用電器等傳統(tǒng)行業(yè)，以及風力發(fā)電、新能源汽車、節(jié)能電梯等新興行業(yè)。根據金屬元素組成及制備方法進行分類，稀土永磁材料可分為釤鈷永磁材料和釹鐵硼永磁材料:①釤鈷永磁材料中，第一代稀土永磁材料SmCo5和第二代稀土永磁材料Sm2Co17中的永磁體均由粉末冶金法研制而成，受限于原材料鈷的價格較高等因素，此類材料的工業(yè)化生產規(guī)模難以擴大，在下游行業(yè)中的應用相對局限，主要應用于航空航天、國防等行業(yè)領域；②釹鐵硼永磁材料是目前應用最廣泛、產量最高的稀土永磁材料，此類材料是以釹鐵硼化合物Nd2Fe14B為基礎，通過熔煉、制粉、成型取向、機械加工等工序制成的第三代稀土永磁材料，相對于第一代和第二代稀土永磁材料具有更高的磁能積（用于衡量磁體儲存能量大小的性能指標）、內稟矯頑力（衡量磁體抗退磁能力）和剩磁強度（將磁性材料磁化后去除磁場，被磁化的磁體所剩余的磁化強度）等磁性性能，是一種綜合性能、磁性性能優(yōu)異的磁性材料，能夠廣泛應用于消費電子、新能源汽車、風力發(fā)電機、工業(yè)電機等領域。4行業(yè)發(fā)展歷程穩(wěn)步成長階段（1991-1998年）1991年后，稀土串級萃取工藝實現全國推廣，中國稀土行業(yè)進入穩(wěn)步成長階段，這一時期的稀土產品多為經過萃取分離的單一稀土產品，中國稀土行業(yè)出口產品逐漸由初級產品轉為高附加值產品。單一稀土分離工廠不斷建成投產，促進了單一稀土產品產量快速增加。借助稀土串級萃取技術，中國稀土企業(yè)大幅降低了稀土的提取成本，并利用價格優(yōu)勢迅速占領了國際市場?？焖俪砷L階段（1999-2011年）中國稀土行業(yè)在這一階段已形成完整的產業(yè)鏈體系和研發(fā)體系，以內蒙古包頭、四川涼山為代表的輕稀土生產基地和江西贛州為代表的重稀土生產基地已具有完備的選礦、冶煉、分離、應用技術以及生產裝備制造和材料加工工業(yè)體系。在研發(fā)體系方面，中國擁有多項國際領先水平的技術，涉及稀土采選、冶煉、分離和新材料等領域，促進了稀土新材料應用領域的發(fā)展，為傳統(tǒng)產業(yè)的提升及稀土行業(yè)的快速發(fā)展了提供技術支持。2011年，中國稀土冶煉產品的產量為7萬噸，在世界總產量中的占比約為90%。整合調整階段（2012-2016年）為保持稀土行業(yè)健康發(fā)展，提高市場集中度，中國稀土行業(yè)開始進入整合調整階段。2012年2月，中國首家稀土大型集團廣東省稀土產業(yè)集團有限公司（以下簡稱“廣東稀土”）宣布成立，隨后中國稀土行業(yè)資源整合持續(xù)進行。2013年3月，贛州稀土集團有限公司（以下簡稱“贛州稀土”）正式開始運營。2013年5月，中國工信部提出組建稀土集團的方案，推動形成以六大稀土企業(yè)集團為主導的行業(yè)格局，引導稀土行業(yè)轉型升級。速發(fā)展階段（2017年至今）六大稀土企業(yè)集團組建后，中國稀土行業(yè)的行業(yè)集中度大幅提高。中國政府加強了對稀土資源的合理配置和規(guī)范開發(fā)，繼續(xù)嚴格調控稀土原料的供應，化解行業(yè)過剩產能，進而推動中國稀土行業(yè)的集約化、高端化發(fā)展。資源整合之后的稀土行業(yè)得以有序、快速發(fā)展。5行業(yè)產業(yè)鏈稀土永磁材料產業(yè)鏈上游主要是稀土礦開采、稀土冶煉及能源電力行業(yè)，下游是消費電子和基礎工業(yè)等傳統(tǒng)應用領域，以及新能源和節(jié)能環(huán)保等新興應用領域，包括風力發(fā)電、新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能變頻空調、節(jié)能電梯、機器人及智能制造等。稀土礦開采、稀土冶煉及能源電力行業(yè)稀土永磁材料產業(yè)消費電子和基礎工業(yè)、風力發(fā)電、新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能變頻空調、節(jié)能電梯、機器人及智能制造產業(yè)鏈概述6行業(yè)產業(yè)鏈稀土礦開采、稀土冶煉及能源電力行業(yè)產業(yè)鏈上游稀土永磁材料產業(yè)產業(yè)鏈中游消費電子和基礎工業(yè)、風力發(fā)電、新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能變頻空調、節(jié)能電梯、機器人及智能制造產業(yè)鏈下游7行業(yè)產業(yè)鏈上游行業(yè)產業(yè)鏈上游為稀土行業(yè)，主要負責稀土的開采、冶煉和分離，為中游稀土功能材料行業(yè)提供稀土金屬、稀土合金等原材料。在稀土開采方面，市場參與企業(yè)主要包括稀土礦石、稀土精礦、碳酸稀土、氯化稀土等稀土原料供應商，中國稀土原料供應商分布具有較為明顯的區(qū)域性特征，主要分布地臨近內蒙古自治區(qū)、山東等輕稀土礦儲藏地區(qū)，以及江西、廣東、福建等重稀土礦儲藏地區(qū)，其中江西的稀土礦產資源豐富，是中國重稀土資源儲量最多的地區(qū)之一，也是中國稀土礦產主要的開采以及生產基地之一。中國通過頒發(fā)稀土采礦許可證的方式限制稀土開采商數量，根據2012年9月中國國土資源部發(fā)布的《稀土采礦權名單》，中國共有67家企業(yè)獲得稀土采礦權許可，其中45家企業(yè)屬于江西省，7家企業(yè)屬于四川省，5家企業(yè)屬于福建省。另一方面，為保護稀土資源、防止過度開發(fā)，中國政府實施稀土開采的管制措施。自2006年起，中國國土資源部每年規(guī)劃與制定當年稀土開采總量指標，2018年稀土礦開采總量指標為10萬噸，作為中國重稀土的主要生產地，江西重稀土的開采配額占當年重稀土開采配額的五成左右。在稀土冶煉、分離方面，市場參與企業(yè)主要為稀土氧化物、稀土金屬、稀土合金等稀土冶煉分離產品生產企業(yè)。中國政府實行稀土冶煉分離產量的管制和企業(yè)數量的限制:產量方面，自2010年起，中國國土資源部每年計劃與下發(fā)當年稀土冶煉分離產品生產總量計劃，其中2018年中國稀土冶煉分離總量為15萬噸；企業(yè)數量方面，2018年7月，中國工信部和自然資源部出臺的《2018年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制計劃表（折稀土氧化物，噸）》將稀土冶煉分離配額分配給六大稀土企業(yè)集團:中鋁公司、五礦稀土、北方稀土、廈門鎢業(yè)、南方稀土和廣東稀土。產業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈中游為稀土永磁材料、稀土催化材料、稀土拋光材料、稀土儲氫材料等稀土功能材料行業(yè)，參與主體為專業(yè)從事各類稀土功能材料研發(fā)、生產、銷售及相關服務的企業(yè)。根據中國稀土行業(yè)協(xié)會數據，2018年燒結釹鐵硼毛坯的產量為15萬噸，以較大的幅度領先拋光材料和儲氫材料的產量。稀土永磁材料是稀土應用中占比最大的功能材料，因具有較好的磁性性能在下游傳統(tǒng)和新興行業(yè)領域中得到了廣泛應用，主要應用領域包括消費電子、工業(yè)電機、新能源汽車、風力發(fā)電機等，稀土永磁材料細分領域內代表企業(yè)有中科三環(huán)、寧波韻升、江西金力永磁科技股份有限公司（以下簡稱“金力永磁”）、正海磁材等。稀土拋光材料是指以氧化鈰為主要成分，用于工業(yè)化生產過程的拋光材料，按照氧化鈰的含量一般可分為低鈰拋光粉和高鈰拋光粉，主要用于半導體、集成電路、高精度機械加工等應用領域，北方稀土和廣晟有色等企業(yè)是該細分領域中的代表。稀土儲氫材料是將稀土金屬和第二種金屬制成合金后，在較低溫度下能可逆地吸收和釋放氫氣的材料，如鑭鎳合金LaNi5，此類材料可應用于新能源設備、電子設備、小電流電器等，該細分領域具有代表性的企業(yè)包括北方稀土、廈門鎢業(yè)等。產業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產業(yè)鏈下游稀土永磁材料下游應用領域眾多，包括消費電子等傳統(tǒng)應用領域以及風力發(fā)電機、新能源汽車、變頻電器、汽車EPS等新興應用領域。稀土永磁材料中產量最高、應用最廣泛的燒結釹鐵硼材料2018年的下游應用消費結構中，工業(yè)與汽車電機、消費電子和電磁分離器市場應用處于領先地位，應用占比分別為25%、25%和15%。下游應用領域為消費品、工業(yè)品等領域，其市場需求受中國以及國際經濟形勢影響較大，各應用領域的市場需求將直接影響稀土永磁材料行業(yè)的發(fā)展。稀土永磁材料行業(yè)下游不同應用領域之間差異較大、終端產品非標準化程度較高。不同下游應用領域對稀土永磁產品性能的要求差異較大，如磁體品種、磁性性能、產品形狀規(guī)格、尺寸公差、涂層方式等方面。因此，下游應用產品的定制化程度較高，需要針對客戶提供的應用情景、功能、技術參數、質量等方面的需求進行設計、生產和交付。伴隨著消費升級、消費者環(huán)保意識逐漸提升的大趨勢，新能源汽車、變頻家電等新興行業(yè)有望持續(xù)發(fā)展。同時，人工成本的持續(xù)攀升使得工業(yè)機器人在替代人工勞作中的優(yōu)勢日益凸顯，在“智能制造”進程持續(xù)深化的大背景下，工業(yè)機器人在制造業(yè)的滲透率有望持續(xù)提升，進而刺激稀土永磁材料市場需求的釋放。產業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素11行業(yè)政治環(huán)境描述:《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃(2018-2020)》:提出重點發(fā)展高端稀土功能材料:《關于持續(xù)加強稀土行業(yè)秩序整頓的通知》:明確了加強稀土行業(yè)秩序整頓的任務分工、主要目標和落實舉措，便于中央和各地形成部門合力，加強對違法違規(guī)行為的懲治力度:《稀土管理條例(征求意見稿)》:明確稀土開發(fā)規(guī)劃管理職責分出文建立投資項自核準制度;鼓勵技術進步、相關人才培養(yǎng)。12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃(2018-2020)》:提出重點發(fā)展高端稀土功能材料《關于持續(xù)加強稀土行業(yè)秩序整頓的通知》:明確了加強稀土行業(yè)秩序整頓的任務分工、主要目標和落實舉措，便于中央和各地形成部門合力，加強對違法違規(guī)行為的懲治力度《稀土管理條例(征求意見稿)》:明確稀土開發(fā)規(guī)劃管理職責分出文建立投資項自核準制度;鼓勵技術進步、相關人才培養(yǎng)。13行業(yè)政治環(huán)境2提出要支持創(chuàng)新體系建設，建設稀土創(chuàng)新中心，加強知識產權保護和行業(yè)標準體系建設，支持稀土功能材料研究，研發(fā)稀土新功能材料和綠色制備關鍵技術，打破國外技術壁壘?！断⊥列袠I(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2010年）》規(guī)定了稀土工業(yè)企業(yè)或生產設施水污染物和大氣污染物排放限值、監(jiān)測和監(jiān)控要求，限定了稀土行業(yè)企業(yè)生產過程中水和大氣污染物的排放標準，進而引導業(yè)內企業(yè)清潔生產、減少環(huán)境危害。《稀土工業(yè)污染物排放標準》指出要對稀土礦山和冶煉分離企業(yè)無計劃生產、超計劃生產、收購和銷售非法開采的稀土礦產品等違法違規(guī)行為進行依法查處，維護規(guī)范有序的市場流通秩序?！蛾P于開展全國稀土生產秩序專項整治行動的通知》指出要確保稀土資源的有序開采，堅決依法打擊無證開采、越界開采、非法外包等違法開采行為，利用衛(wèi)星遙感技術加強對私挖盜采、無計劃生產等黑稀土情況的監(jiān)控，對違法行為從嚴懲處，保證市場秩序和合法企業(yè)的正常生產經營活動。中國政府持續(xù)加強對稀土行業(yè)的整頓力度，促進了稀土行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。《關于持續(xù)加強稀土行業(yè)秩序整頓的通知》1401020304Part03行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀行業(yè)痛點15行業(yè)現狀中國稀土儲量豐富，2018年中國稀土儲量為4,400.0萬噸，在全球稀土儲量中的占比約為37%，領先巴西、越南、俄羅斯等國，位居全球第一，2018年全球大約67%的稀土在中國生產。稀土行業(yè)現已形成較完善的產業(yè)鏈和配套產業(yè)基礎，稀土礦開采、冶煉和分離等工序技藝水平已相對成熟，為稀土永磁材料的制備提供了重要的原材料基礎，中國稀土永磁材料的產能和產量同樣居于世界領先水平，中國是國際市場上主要的稀土永磁材料生產國之一。豐富的稀土儲量和較低的勞動力成本為稀土永磁材料的制備提供了成本優(yōu)勢，受惠于下游消費電子等傳統(tǒng)產業(yè)以及新能源、環(huán)保節(jié)能等新興產業(yè)的發(fā)展，稀土永磁材料的市場需求持續(xù)增長，不僅為本土企業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境，也吸引了外資企業(yè)紛紛在中國建立生產基地以充分利用稀土行業(yè)的產業(yè)鏈資源優(yōu)勢，擴大稀土永磁材料產品產能，拓展業(yè)務布局以及提升國際競爭力，如日本TDK株式會社、東海貿易株式會社和廣晟有色金屬股份有限公司（以下簡稱“廣晟有色”）于2013年5月合資成立廣東東電化廣晟稀土高新材料有限公司，2015年6月日立金屬株式會社（以下簡稱“日立金屬”）與北京中科三環(huán)高技術股份有限公司（以下簡稱“中科三環(huán)”）在江蘇南通設立合資公司“日立金屬三環(huán)磁材(南通)有限公司”。下游新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能家電、工業(yè)機器人等應用領域的持續(xù)發(fā)展，稀土永磁材料行業(yè)呈良好發(fā)展的態(tài)勢。近5年來，稀土永磁材料產量穩(wěn)定增長，2018年稀土永磁材料產量為13萬噸，其中，燒結釹鐵硼毛坯的產量為15萬噸，是業(yè)內產量最高、應用最為廣泛的稀土永磁材料。16行業(yè)市場情況中國稀土永磁材料行業(yè)呈現出穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，消費量從2014年的8萬噸增長至2018年的10萬噸，年復合增長率為14%。得益于中國政府的大力扶持以及行業(yè)下游工業(yè)電機、風力發(fā)電機、新能源汽車、消費電子等應用領域市場需求持續(xù)增長等利好因素，未來行業(yè)有望持續(xù)增長，稀土永磁材料消費量有望進一步擴大，2023年消費量有望達到14萬噸。17行業(yè)現狀新能源汽車近5年來，中國新能源汽車行業(yè)呈現出快速發(fā)展的態(tài)勢，銷量自2014年的5萬輛增長至2018年的126萬輛，年復合增長率達103%。中國政府重視新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，積極推動新能源汽車的普及、加快其替代傳統(tǒng)汽車的步伐，中國工信部、發(fā)改委及科技部于2017年4月出臺了《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，提出要加快新能源汽車驅動電機及控制系統(tǒng)等領域的技術研發(fā)，加大新能源汽車推廣應用，提升新能源汽車的滲透率，力爭到2020年，新能源汽車年產銷量達200.0萬輛，到2025年新能源汽車占汽車產銷量的20%以上。在中國宏觀政策的指引和鼓勵下，新能源汽車銷量以及驅動電機的市場需求有望持續(xù)增大。中國新能源汽車驅動電機以永磁同步電機為主流，其滲透率呈現出逐年升高的趨勢。作為新能源汽車的動力來源，永磁同步電機具有能量密度大、運行可靠、調速性能佳等特點，相比于其他類型的電機，可在同等質量、體積下提供更大的動力輸出，對新能源汽車而言是理想的電機類型。除此之外，新能源汽車中用于操控內置座椅、搖窗等零部件的電機也是稀土永磁材料的應用領域，隨著車載零部件向智能化、電子化和微型化發(fā)展，新能源汽車對于稀土永磁材料的市場需求將持續(xù)增長。稀土永磁材料中，高性能的釹鐵硼永磁材料是應用于新能源汽車領域的必備原材料，近年來中國新能源汽車燒結釹鐵硼材料消費量持續(xù)增長，從2014年的390噸增長至2018年的4,150噸，年復合增長率達80.6%。政府政策紅利的大力扶持、新能源汽車市場需求的增長、供應充足的稀土原材料、稀土及相關行業(yè)較為豐富的產業(yè)配套資源等利好因素，有望進一步推動永磁同步電機滲透率的提升，燒結釹鐵硼材料的消費量有望持續(xù)釋放，2023年將達到8,240噸。風力發(fā)電機在節(jié)能環(huán)保行業(yè)領域中，風力發(fā)電是稀土永磁材料的主要應用領域之一。風力發(fā)電領域主要使用的風機設備為永磁直驅風力發(fā)電機和雙饋式風力發(fā)電機兩種。相比于雙饋式風力發(fā)電機，永磁直驅風力發(fā)電機具有安全可靠、電網兼容性和發(fā)電效率高等優(yōu)勢，同時后期維護成本較低，在風力發(fā)電領域的發(fā)展前景廣闊。近5年來，中國風力發(fā)電機燒結釹鐵硼材料消費量持續(xù)增長，從2014年的3,910噸上升至2018年的6,960噸，年復合增長率達15%。伴隨著風力發(fā)電機裝機容量的增長以及永磁直驅風力發(fā)電機滲透率的提升，作為風力發(fā)電機原材料的釹鐵硼永磁材料的需求量有望持續(xù)增長，到2023年中國風力發(fā)電機燒結釹鐵硼材料消費量有望達7,460噸。18流通環(huán)節(jié)有待完善稀土永磁材產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致稀土永磁材行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，稀土永磁材行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。稀土永磁材產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事稀土永磁材行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，稀土永磁材行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對稀土永磁材行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土稀土永磁材行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)20&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入稀土永磁材行業(yè)，對稀土永磁材行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，稀土永磁材行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。稀土永磁材行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的稀土永磁材行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土稀土永磁材行業(yè)企業(yè)數目較少，約占稀土永磁材行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入稀土永磁材行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土稀土永磁材行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類稀土永磁材行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）稀土永磁材行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系稀土永磁材行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系稀土永磁材行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局自2012年起，中國稀土行業(yè)開始進入整合調整階段，中國政府通過行業(yè)整合大幅提高了稀土行業(yè)集中度。2016年底至今，中國稀土行業(yè)確立了以六大稀土企業(yè)集團（中鋁公司、五礦稀土、北方稀土、廈門鎢業(yè)、南方稀土和廣東稀土）為主導的行業(yè)競爭格局，中國23家稀土開采企業(yè)中22家被整合，中國59家冶煉分離企業(yè)中54家被整合，這一系列整合扭轉了行業(yè)原先“多、散、小”的局面。六大稀土企業(yè)集團主要圍繞中國稀土礦資源集中的地區(qū)分布，其中，中鋁公司及分支機構主要位于以廣西、江蘇、山東等地；五礦稀土及分支機構主要位于湖南、廣東、福建、云南等地；北方稀土及其分支機構主要位于內蒙古和甘肅；南方稀土及其分支機構主要位于江西、四川等地；廣東稀土及其分支機構主要位于廣東；廈門鎢業(yè)及其分支機構主要位于福建。中國稀土開采及冶煉分離總量分配于六大稀土企業(yè)集團，北方稀土、中國鋁業(yè)和南方稀土占比較大，工信部和自然資源部下達的2019年第一批稀土冶煉分離總量為57,500噸，其中，北方稀土以29,741噸的分配指標領先其他企業(yè)集團，中國鋁業(yè)和南方稀土分別以9,690噸和7,956噸分列第二和第三。22行業(yè)競爭格局自2012年起，中國稀土行業(yè)開始進入整合調整階段，中國政府通過行業(yè)整合大幅提高了稀土行業(yè)集中度。2016年底至今，中國稀土行業(yè)確立了以六大稀土企業(yè)集團（中鋁公司、五礦稀土、北方稀土、廈門鎢業(yè)、南方稀土和廣東稀土）為主導的行業(yè)競爭格局，中國23家稀土開采企業(yè)中22家被整合，中國59家冶煉分離企業(yè)中54家被整合，這一系列整合扭轉了行業(yè)原先“多、散、小”的局面。六大稀土企業(yè)集團主要圍繞中國稀土礦資源集中的地區(qū)分布，其中，中鋁公司及分支機構主要位于以廣西、江蘇、山東等地；五礦稀土及分支機構主要位于湖南、廣東、福建、云南等地；北方稀土及其分支機構主要位于內蒙古和甘肅；南方稀土及其分支機構主要位于江西、四川等地；廣東稀土及其分支機構主要位于廣東；廈門鎢業(yè)及其分支機構主要位于福建。競爭格局1中國稀土開采及冶煉分離總量分配于六大稀土企業(yè)集團，北方稀土、中國鋁業(yè)和南方稀土占比較大，工信部和自然資源部下達的2019年第一批稀土冶煉分離總量為57,500噸，其中，北方稀土以29,741噸的分配指標領先其他企業(yè)集團，中國鋁業(yè)和南方稀土分別以9,690噸和7,956噸分列第二和第三。競爭格局223行業(yè)發(fā)展趨勢描述企業(yè)業(yè)務布局逐漸向產業(yè)鏈下游延伸:在針對稀土永磁材料行業(yè)進行的市場調研中，根據行業(yè)專家介紹，未來行業(yè)內企業(yè)的業(yè)務布局將向行業(yè)下游延伸，以生產高附加值的行業(yè)應用產品提升企業(yè)溢價水平和盈利空間。中國稀土資源豐富，稀土冶煉、分離技術水平成熟，但是行業(yè)在終端應用產品研發(fā)生產方面的競爭力尚待提升。從產業(yè)鏈上游至下游，稀土產品的價值逐漸提升，相比于上游環(huán)節(jié)生產的稀土金屬和中游環(huán)節(jié)生產的稀土永磁材料，下游終端應用產品具有較高的技術集成度和產品附加值，是業(yè)內企業(yè)提升產品溢價水平的重要環(huán)節(jié)，也是中國稀土永磁材料企業(yè)提升國際競爭力的關鍵。以業(yè)內上市企業(yè)金力永磁為例，金力永磁在研發(fā)、生產和銷售高性能釹鐵硼永磁材料的同時，積極布局下游應用領域，在風力發(fā)電、新能源汽車、節(jié)能變頻空調、機器人及智能制造等新能源和節(jié)能環(huán)保領域為知名企業(yè)提供磁鋼等核心應用材料，如在新能源汽車領域，金力永磁為比亞迪等新能源汽車企業(yè)提供驅動電機的磁鋼；在節(jié)能變頻空調領域，金力永磁為三菱、美的、格力等企業(yè)提供磁鋼。金力永磁立足釹鐵硼永磁材料的研發(fā)、生產和銷售，向下游各應用領域進行業(yè)務拓展，現已積累了較為豐富的終端產品研發(fā)生產經驗，擁有廣闊的客戶資源，行業(yè)影響力逐年提高。行業(yè)集約化、產品高端化:中國稀土永磁材料行業(yè)集約化程度將提升。一方面，市場資源將逐漸向中科三環(huán)、寧波韻升等頭部企業(yè)聚集，市場集中度將逐漸提高。業(yè)內龍頭企業(yè)憑借資金、規(guī)模、客戶資源等優(yōu)勢，通過資本運作、與企業(yè)合作辦廠等舉措持續(xù)提升產能和市場份額。下游市場應用的擴大也是市場集中度提高的重要推動力，以新能源汽車為代表的新興市場需求帶動了稀土永磁材料行業(yè)企業(yè)的產能擴張，產能集中度有望進一步提升；另一方面，稀土永磁材料行業(yè)生產工藝、技術水平也將持續(xù)提升，推動燒結釹鐵硼等材料向高端化以及行業(yè)生產、經營水平向集約化發(fā)展。中國豐富的稀土資源及勞動力成本優(yōu)勢為稀土永磁材料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了驅動力，行業(yè)生產效率有望進一步提高。政府管控進一步加強:由于稀土行業(yè)在中國的戰(zhàn)略發(fā)展中具有重要地位，未來中國政府將更加密集地出臺行業(yè)監(jiān)管政策以規(guī)范行業(yè)發(fā)展。一方面，中國政府將加大力度整頓行業(yè)生產秩序。2019年1月，中國工信部等十二個部門發(fā)布《關于持續(xù)加強稀土行業(yè)整頓的通知》（以下簡稱:“《稀土行業(yè)整頓的通知》”），要求建立打擊私挖盜采、非法加工稀土礦產品等擾亂行業(yè)秩序問題的常態(tài)化工作機制，加大懲處打擊力度，進一步明確禁止企業(yè)以“資源綜合利用“為名，非法加工稀土礦產品和進行無計劃生產，實現對稀土產品全流程監(jiān)管，體現中國政府持續(xù)加強打擊稀土違法違規(guī)行為的執(zhí)行力度。另一方面，中國政府將以六大稀土企業(yè)集團為核心，繼續(xù)推進行業(yè)整合。行業(yè)集中度的提高有助于優(yōu)化稀土資源配置，保護稀土的有序利用。2016年10月中國工信部發(fā)布的《中國稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》指出將繼續(xù)推動稀土行業(yè)大集團戰(zhàn)略，到2020年，將礦山開采、冶煉分離和資源綜合利用全部納入六家集團管理，實現稀土集中生產、管理和銷售。中國稀土行業(yè)集中度將在政府引導下進一步提高，有利于加強政府對于稀土資源開發(fā)和利用的統(tǒng)一規(guī)劃，推動優(yōu)質資源保護與合理利用。稀土綠色化生產趨勢:中國稀土行業(yè)在開采過程中存在植被破壞、水土污染、水土流失等問題，在稀土冶煉分離過程中也會釋放大量的廢渣、廢氣和廢水，對環(huán)境造成嚴重污染。在環(huán)保壓力逐漸增大的背景下，發(fā)展高效清潔的冶煉分離技術和提高資源綜合利用水平將成為稀土行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。自2000年以來，中國科研院所和稀土企業(yè)針對包頭混合型稀土礦冶煉分離過程中造成的環(huán)境污染問題，開展了綠色冶煉分離生產工藝的研發(fā)，并成功研發(fā)出混合型稀土礦綠色冶煉分離工藝，通過回收利用冶煉分離過程中產生的廢水和二氧化碳氣體自制碳酸氫鎂溶液，代替氧化鎂用于稀土分離過程，實現廢水和二氧化碳的循環(huán)利用，大幅降低生產投入和環(huán)保成本，實現了稀土高效綠色生產。自2010年以來，北京有色金屬研究院、有研稀土新材料股份有限公司成功研發(fā)出浸萃聯合法，該方法可縮減5道工序，提高了稀土回收率，且不產生放射性廢渣，是一種全新的綠色生產技術，目前已在實際生產中應用。此外，聯動萃取分離技術、新型稀土沉淀結晶技術、非皂化萃取分離技術等新技術的實施，進一步提高了稀土清潔生產的水平。24行業(yè)發(fā)展趨勢在針對稀土永磁材料行業(yè)進行的市場調研中，根據行業(yè)專家介紹，未來行業(yè)內企業(yè)的業(yè)務布局將向行業(yè)下游延伸，以生產高附加值的行業(yè)應用產品提升企業(yè)溢價水平和盈利空間。中國稀土資源豐富，稀土冶煉、分離技術水平成熟，但是行業(yè)在終端應用產品研發(fā)生產方面的競爭力尚待提升。從產業(yè)鏈上游至下游，稀土產品的價值逐漸提升，相比于上游環(huán)節(jié)生產的稀土金屬和中游環(huán)節(jié)生產的稀土永磁材料，下游終端應用產品具有較高的技術集成度和產品附加值，是業(yè)內企業(yè)提升產品溢價水平的重要環(huán)節(jié)，也是中國稀土永磁材料企業(yè)提升國際競爭力的關鍵。以業(yè)內上市企業(yè)金力永磁為例，金力永磁在研發(fā)、生產和銷售高性能釹鐵硼永磁材料的同時，積極布局下游應用領域，在風力發(fā)電、新能源汽車、節(jié)能變頻空調、機器人及智能制造等新能源和節(jié)能環(huán)保領域為知名企業(yè)提供磁鋼等核心應用材料，如在新能源汽車領域，金力永磁為比亞迪等新能源汽車企業(yè)提供驅動電機的磁鋼；在節(jié)能變頻空調領域，金力永磁為三菱、美的、格力等企業(yè)提供磁鋼。金力永磁立足釹鐵硼永磁材料的研發(fā)、生產和銷售，向下游各應用領域進行業(yè)務拓展，現已積累了較為豐富的終端產品研發(fā)生產經驗，擁有廣闊的客戶資源，行業(yè)影響力逐年提高。中國稀土永磁材料行業(yè)集約化程度將提升。一方面，市場資源將逐漸向中科三環(huán)、寧波韻升等頭部企業(yè)聚集，市場集中度將逐漸提高。業(yè)內龍頭企業(yè)憑借資金、規(guī)模、客戶資源等優(yōu)勢，通過資本運作、與企業(yè)合作辦廠等舉措持續(xù)提升產能和市場份額。下游市場應用的擴大也是市場集中度提高的重要推動力，以新能源汽車為代表的新興市場需求帶動了稀土永磁材料行業(yè)企業(yè)的產能擴張，產能集中度有望進一步提升；另一方面，稀土永磁材料行業(yè)生產工藝、技術水平也將持續(xù)提升，推動燒結釹鐵硼等材料向高端化以及行業(yè)生產、經營水平向集約化發(fā)展。中國豐富的稀土資源及勞動力成本優(yōu)勢為稀土永磁材料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了驅動力，行業(yè)生產效率有望進一步提高。由于稀土行業(yè)在中國的戰(zhàn)略發(fā)展中具有重要地位，未來中國政府將更加密集地出臺行業(yè)監(jiān)管政策以規(guī)范行業(yè)發(fā)展。一方面，中國政府將加大力度整頓行業(yè)生產秩序。2019年1月，中國工信部等十二個部門發(fā)布《關于持續(xù)加強稀土行業(yè)整頓的通知》（以下簡稱:“《稀土行業(yè)整頓的通知》”），要求建立打擊私挖盜采、非法加工稀土礦產品等擾亂行業(yè)秩序問題的常態(tài)化工作機制，加大懲處打擊力度，進一步明確禁止企業(yè)以“資源綜合利用“為名，非法加工稀土礦產品和進行無計劃生產，實現對稀土產品全流程監(jiān)管，體現中國政府持續(xù)加強打擊稀土違法違規(guī)行為的執(zhí)行力度。另一方面，中國政府將以六大稀土企業(yè)集團為核心，繼續(xù)推進行業(yè)整合。行業(yè)集中度的提高有助于優(yōu)化稀土資源配置，保護稀土的有序利用。2016年10月中國工信部發(fā)布的《中國稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》指出將繼續(xù)推動稀土行業(yè)大集團戰(zhàn)略，到2020年，將礦山開采、冶煉分離和資源