清潔電器行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：陳婉君2024-08-012024-2025清潔電器行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01清潔電器定義定義根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)不同，清潔電器可分為吸塵器、機(jī)器人、洗地機(jī)、除螨儀、蒸汽拖把等品類，其中掃地機(jī)、拖地機(jī)器人勞動(dòng)替代程度最高。清潔電器定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述部門:《關(guān)于加快現(xiàn)代輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見（征求意見稿)》:增加升級(jí)創(chuàng)新產(chǎn)品，其中家電行業(yè)包括:智能節(jié)能空調(diào)、冰箱等家電產(chǎn)品,洗碗機(jī)、推桿式無線吸塵器、掃地機(jī)器人等新興小家電，互聯(lián)網(wǎng)智能家電全場(chǎng)景解決方案,并在家用電器領(lǐng)域培育一批國(guó)際知名品牌。部門:《“十四五”電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》:統(tǒng)籌發(fā)展與安全，立足電子商務(wù)連接線上線下、銜接供需兩端、對(duì)接國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)的重要定位,通過數(shù)字技術(shù)和數(shù)據(jù)要素雙輪驅(qū)動(dòng)，提升電子商務(wù)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，做天、做強(qiáng)、做優(yōu)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)，深化電子商務(wù)在各領(lǐng)域融合創(chuàng)新發(fā)展，賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推進(jìn)現(xiàn)代流通體系建設(shè)，促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng),加強(qiáng)電子商務(wù)國(guó)際合作，推動(dòng)更高水平對(duì)外開放，不斷為全面建設(shè)社會(huì)王義現(xiàn)代化國(guó)家提供新動(dòng)能。部門:《中國(guó)家電工業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》:堅(jiān)定貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題,以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以科技創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足全球消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本自的,構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局,加快餓展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，全面提升中國(guó)家電工業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。政治環(huán)境1《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》開展中國(guó)品牌創(chuàng)建行動(dòng)，保護(hù)發(fā)展中華老字號(hào)，提升自主品牌影響力和競(jìng)爭(zhēng)力，率先在化妝品、服裝、家紡、電子產(chǎn)品等消費(fèi)品領(lǐng)域培育一批高端品牌。政治環(huán)境2《關(guān)于提振大宗消費(fèi)重點(diǎn)消費(fèi)促進(jìn)釋放農(nóng)村消費(fèi)潛力若干措施的通知》促進(jìn)家電家具家裝消費(fèi)。激活家電家具市場(chǎng)，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)對(duì)淘汰舊家電家具并購(gòu)買綠色智能家電、環(huán)保家具給予補(bǔ)貼?！妒奈逡?guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，順應(yīng)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，提升傳統(tǒng)消費(fèi)，培育新型消費(fèi)，適當(dāng)增加公共消費(fèi)。以質(zhì)量品牌為重點(diǎn)，促進(jìn)消費(fèi)向綠色、健康、安全發(fā)展,鼓勵(lì)消費(fèi)新模式新業(yè)態(tài)發(fā)展?！稊U(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)消費(fèi)的工作方案》開展“大家電安全使用提醒活動(dòng)”,鼓勵(lì)相關(guān)社會(huì)團(tuán)體制定家用電器安全使用和更新?lián)Q代的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，開展“大家電安全使用年限提醒”活動(dòng)，促進(jìn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施,推動(dòng)超齡大家電更新?lián)Q代。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2016至2021年，我國(guó)清潔電器市場(chǎng)規(guī)模由約101億元提升至約309億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為206%。隨著未來清潔電器加速滲透，我國(guó)清潔電器市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持較快速度增長(zhǎng)。2016年我國(guó)清潔電器零售量?jī)H1404萬臺(tái)，2017至2021年持續(xù)增長(zhǎng)保持在2000萬臺(tái)以上，2021年達(dá)2980萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)58%，2022年零售量將超過3000萬臺(tái)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化從產(chǎn)品類型來看，目前掃地機(jī)器人是我國(guó)清潔電器行業(yè)第一大細(xì)分品類，2021年的銷售占比為38%；其次是無線吸塵器，占比26%；再是洗地機(jī)，占比17%。從銷售渠道看，2016年以來，我國(guó)清潔電器的零售主要以線上為主，且線上渠道的占比在逐年提升。2016至2021年，我國(guó)清潔電器行業(yè)零售的線上占比從65%增至84%。隨著消費(fèi)者對(duì)居家環(huán)境潔凈健康的關(guān)注，清潔電器的風(fēng)口愈演愈烈，品類的延伸細(xì)分更為清潔電器的快速增長(zhǎng)增添了動(dòng)力。洗地機(jī)和自清潔掃地機(jī)器人成清潔電器增長(zhǎng)雙引擎。2021年中國(guó)掃地機(jī)器人銷售額占38%，銷售額同比增長(zhǎng)20%；洗地機(jī)銷售額占17%，銷售額同比增長(zhǎng)340%；無線吸塵器銷售額占20%，銷售額同比下降0%；其他清潔電器銷售額合計(jì)占150%，銷售額同比增長(zhǎng)10%。從2021年中國(guó)清潔電器細(xì)分品類銷售價(jià)格來看，掃地機(jī)器人銷售均價(jià)為2048元/臺(tái)，同比增長(zhǎng)40%；洗地機(jī)銷售均價(jià)為2822元/臺(tái)，同比增長(zhǎng)0%；無線吸塵器銷售均價(jià)為1408元/臺(tái)，同比增長(zhǎng)0%；其他銷售均價(jià)為293元/臺(tái)，價(jià)格與2020年持平。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況我國(guó)吸塵器出口遠(yuǎn)大于進(jìn)口，根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2016年以來，中國(guó)吸塵器進(jìn)出口數(shù)量呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年行業(yè)進(jìn)口數(shù)量達(dá)5891萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)9%，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口額67億美元；出口數(shù)量達(dá)62億臺(tái)，同比增長(zhǎng)5%，實(shí)現(xiàn)出口額674億美元。從均價(jià)上看，主要是因?yàn)槌杀靖叩臒o線吸塵器占比的不斷提升，吸塵器整體出口均價(jià)呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，我國(guó)吸塵器出口均價(jià)由2017年的349美元增長(zhǎng)至2021年的471美元。行業(yè)現(xiàn)狀洗地機(jī)產(chǎn)品創(chuàng)新滿足剛需，降價(jià)放量空間有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。近年來，洗地機(jī)品類迎來高速增長(zhǎng)，成為最具潛力的清潔電器品類之一。從產(chǎn)品形態(tài)來看，洗地機(jī)產(chǎn)品在無線吸塵器的基礎(chǔ)上添加深度拖地等功能，同時(shí)在清潔度、易用性等方面進(jìn)行提升，成為改變清潔電器產(chǎn)品生態(tài)的新品類。從使用者的角度來看，洗地機(jī)作為吸塵器與電動(dòng)拖把的集合形態(tài)，在灰塵處理的基礎(chǔ)上滿足了中國(guó)家庭對(duì)于拖地的剛性需求，同時(shí)適用于有深度清潔需求、有寵物、追求新事物的不同消費(fèi)者群體，因而快速得到市場(chǎng)認(rèn)可，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。受到疫情影響，2020年我國(guó)洗地機(jī)市場(chǎng)規(guī)模激增，約為19億元，2023年將超過100億元。01掃地機(jī)高端化趨勢(shì)愈發(fā)明顯近年來，清潔電器行業(yè)增速的同時(shí)，受技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，掃地機(jī)器人高端化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。數(shù)據(jù)顯示，從產(chǎn)品類別來看，2021年，搭載LDS/Vslam導(dǎo)航系列產(chǎn)品在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的線上零售額占比進(jìn)一步提升至99%，較上年提升1個(gè)百分點(diǎn)；自清潔產(chǎn)品則通過結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，直擊消費(fèi)者痛點(diǎn)，帶動(dòng)基站品類爆發(fā)，在國(guó)內(nèi)線上零售額占比達(dá)44%，同比提升35個(gè)百分點(diǎn)。從產(chǎn)品均價(jià)來看，國(guó)內(nèi)線上市場(chǎng)零售均價(jià)由2020年的1859元上漲至2021年的2395元，線下市場(chǎng)由2149元上漲至2855元；從產(chǎn)品價(jià)格段來看，中國(guó)線上市場(chǎng)3500元+價(jià)格段實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，零售額占比達(dá)50%，同比增長(zhǎng)21個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)5000元+市場(chǎng)基本由科沃斯驅(qū)動(dòng)，科沃斯品牌在線上5000元至6000元市場(chǎng)零售額份額高達(dá)96%。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述智能家居浪潮驅(qū)動(dòng)清潔電器發(fā)展:人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐漸成熟，為推動(dòng)智能家居行業(yè)發(fā)展，中國(guó)十四五規(guī)劃提出，應(yīng)用感應(yīng)控制、語音控制、遠(yuǎn)程控制等技術(shù)手段，發(fā)展智能家電、智能照明、智能安防監(jiān)控、智能音箱、新型穿戴設(shè)備、服務(wù)機(jī)器人等。技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)了智能家居浪潮的到來，也將促使清潔電器快速發(fā)展。懶人經(jīng)濟(jì)推動(dòng)清潔電器發(fā)展:清潔電器具備可以解放雙手、使用方便的特點(diǎn)，近年來深受市場(chǎng)追捧。懶人經(jīng)濟(jì)，疊加健康需求，清潔電器正迎來雙增長(zhǎng)引擎驅(qū)動(dòng)。京東家電發(fā)布的《2021京品家電趨勢(shì)洞察》顯示，品質(zhì)升級(jí)、健康樂活、“懶”系生活、顏值主義、智能潮電已成為家電消費(fèi)主流趨勢(shì)。受年輕消費(fèi)群體崛起以及用戶對(duì)高品質(zhì)生活需求爆發(fā)的影響，未來，中國(guó)清潔電器市場(chǎng)將大爆發(fā)。清潔電器滲透率較低發(fā)展空間大:我國(guó)清潔電器領(lǐng)域與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍處于較低水平。根據(jù)歐睿國(guó)際的數(shù)據(jù)，發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)、日本、英國(guó)、德國(guó)等，清潔類電器的滲透率常年保持在90%左右的水平，而巴西等新興市場(chǎng)國(guó)家，滲透率在30%-40%的區(qū)間，與世界平均水平相近；我國(guó)2020年清潔電器滲透率為167%，相比于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家及世界平均水平而言，依然處于較低水平。我國(guó)滲透率相較歐美明顯偏低的情況下，隨著可支配收入的增長(zhǎng)，清潔電器有望保持較快增速。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)線上清潔電器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定。根據(jù)奧維云網(wǎng)，從2021年國(guó)內(nèi)清潔電器行業(yè)線上銷額分品類看:掃地機(jī)、洗地機(jī)、推桿式吸塵器和除螨機(jī)的品牌銷額CR3分別為74%、89%、68%和60.5%，頭部集中效應(yīng)明顯。我們認(rèn)為在頭部品牌占據(jù)主導(dǎo)的情況下，清潔電器行業(yè)有望通過產(chǎn)品迭代升級(jí)穩(wěn)步推高賣新，提升行業(yè)整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，整體格局較為穩(wěn)定。代表企業(yè)科沃斯機(jī)器人成立于1998年，是全球最早的服務(wù)機(jī)器人研發(fā)與制造商之一，專注于服務(wù)機(jī)器人的獨(dú)立研發(fā)、設(shè)計(jì)與制造?？莆炙箼C(jī)器人主要產(chǎn)品包括家用掃地機(jī)器人DEEBOT、擦窗機(jī)器人WINBOT、空氣凈化機(jī)器人AIRBOT、及面向公共領(lǐng)域的“AI+服務(wù)機(jī)器人”產(chǎn)品。2021年，科沃斯總收入達(dá)130.86億元，同比增長(zhǎng)80.90%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)20.10億元，同比增長(zhǎng)2151%。2022年一季度科沃斯實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入301億元，同比增長(zhǎng)490%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)22億元，同比增長(zhǎng)220%。2021年科沃斯智能生活電器業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入60.12億元，同比增長(zhǎng)1152%，營(yíng)收占比494%。主營(yíng)成本21億元，成本占比461%。主營(yíng)利潤(rùn)303億元，利潤(rùn)占比410%，毛利率593%。石頭科技于2014年7月在北京成立，是一家專注于智能清潔機(jī)器人及其他智能電器研發(fā)和生產(chǎn)的公司，主營(yíng)掃地機(jī)器人、手持吸塵器、洗地機(jī)等多個(gè)產(chǎn)品。石頭產(chǎn)