硬巖掘進機行業(yè)市場分析報告2024年

2024年硬巖掘進機行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義硬巖掘進機是一種用于在地下工程中開采堅硬巖石或類似材料的工程機械設備。這種機器通常被設計用于挖掘隧道、礦井、水利工程、交通隧道等項目，其中地下巖石層較為堅硬，難以通過傳統(tǒng)的挖掘或爆破方法進行開采。硬巖掘進機通過不同的工作原理和工具來實現(xiàn)巖石的鉆進、切削和挖掘。一些硬巖掘進機使用旋轉(zhuǎn)的刀具或刀盤來切削巖石，而另一些則可能采用鉆頭、錘頭等工具進行巖石的破碎。這些機器通常具有強大的推進力和自動化控制系統(tǒng)，以提高效率并減輕人工操作的負擔。硬巖掘進機的設計和性能取決于具體的工程要求和地質(zhì)條件，因此在不同的工程項目中可能會有各種類型和規(guī)格的硬巖掘進機。硬巖掘進機根據(jù)其工作原理、結(jié)構(gòu)和應用領域的不同，可以分為盾構(gòu)機、鉆爆法硬巖掘進機、刀盤硬巖掘進機、挖掘裝載機、沖擊硬巖掘進機等幾種主要的分類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈硬巖掘進機行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個環(huán)節(jié)，包括原材料生產(chǎn)、零部件制造、設備制造、銷售與租賃、以及維護服務等。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)，合作緊密。產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的協(xié)同作用對于提高整體行業(yè)的競爭力和可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。上游原材料生產(chǎn)包括用于硬巖掘進機制造的各種金屬（有鋼鐵、銅、鋁等）、合金、塑料、橡膠等原材料的生產(chǎn)，通常用于制造硬巖掘進機的結(jié)構(gòu)部件、刀具、傳動系統(tǒng)等；零部件包括硬巖掘進機所需的各種零部件，如齒輪、軸承、電機、液壓系統(tǒng)等，零部件制造環(huán)節(jié)涵蓋了多個工藝和技術(shù)，需要高精密加工和質(zhì)量控制。行業(yè)中游是硬巖掘進機生產(chǎn)制造，主要企業(yè)有中國鐵建重工集團股份有限公司、中鐵高新工業(yè)股份有限公司、中鐵工程裝備集團有限公司、中交天和機械設備制造有限公司等。行業(yè)下游主要應用于鐵路、水利水電、公路、地鐵及其他公共基建等基礎設施建設。鐵路是硬巖掘進機行業(yè)最大的細分市場。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境國家層面相關(guān)政策:政策支持是推動掘進機行業(yè)發(fā)展的重要力量。隨著中國城鎮(zhèn)化的不斷推進和對基礎設施建設的持續(xù)投入，以及穩(wěn)投資來實現(xiàn)經(jīng)濟增長相關(guān)政策的持續(xù)發(fā)力，掘進機及相關(guān)工程機械市場已具有較好的產(chǎn)業(yè)基礎和政策基礎，行業(yè)發(fā)展前景較好。地方層面相關(guān)政策:隨著近年來國內(nèi)城市化建設的不斷推進隧道掘進機市場呈現(xiàn)快速發(fā)展狀態(tài)，全國各省市緊跟國家政策走向，均相繼出臺掘進機行業(yè)相關(guān)地方政策來推動行業(yè)的發(fā)展。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)現(xiàn)狀掘進機裝備被譽為“工程機械之王”，是集機械、電氣、液壓、傳感、力學等技術(shù)于一體的高端裝備，兼具掘進、排碴、導向和支護四大功能，被廣泛應用于隧道、巷道、管孔的機械化施工。2017-2021年，中國掘進機產(chǎn)量整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。2021年中國全斷面隧道掘進機產(chǎn)量由2017年的655臺增長到674臺，2022年由于短期受下游基建需求影響略有波動，2022年中國全斷面隧道掘進機產(chǎn)量為610臺，較2021年減少64臺。機遇:中國硬巖掘進機行業(yè)在當前階段面臨著一些有利的發(fā)展機遇，基礎設施建設需求增加、環(huán)保和安全意識提升、智能化和自動化趨勢、一帶一路倡議、科技創(chuàng)新支持、能源轉(zhuǎn)型和綠色建筑等多個方面的機遇可能有助于促進該行業(yè)的增長和創(chuàng)新，使得硬巖掘進機行業(yè)能夠更好地應對市場需求，推動技術(shù)創(chuàng)新，并在國內(nèi)外市場上取得更大的競爭優(yōu)勢。挑戰(zhàn):中國硬巖掘進機行業(yè)雖然面臨著一些發(fā)展機遇，但同時也面臨一些挑戰(zhàn)，技術(shù)水平提升難度、市場競爭激烈、經(jīng)濟周期性影響、環(huán)保壓力增加、原材料價格波動、國際貿(mào)易不確定性以及人才短缺等這些挑戰(zhàn)可能會對行業(yè)的增長和創(chuàng)新產(chǎn)生一定的影響。面對這些挑戰(zhàn)，硬巖掘進機行業(yè)的企業(yè)需要靈活應對，加強技術(shù)創(chuàng)新，提高管理水平，同時與政府、行業(yè)協(xié)會等合作，共同應對行業(yè)面臨的各種挑戰(zhàn)。9流通環(huán)節(jié)有待完善硬巖掘進機產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致硬巖掘進機行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，硬巖掘進機行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。硬巖掘進機產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事硬巖掘進機行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，硬巖掘進機行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對硬巖掘進機行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土硬巖掘進機行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)11&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入硬巖掘進機行業(yè)，對硬巖掘進機行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，硬巖掘進機行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。硬巖掘進機行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的硬巖掘進機行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土硬巖掘進機行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占硬巖掘進機行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入硬巖掘進機行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土硬巖掘進機行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類硬巖掘進機行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）硬巖掘進機行業(yè)企業(yè)具有設備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系硬巖掘進機行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系硬巖掘進機行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局主要競爭企業(yè):掘進機是一種高智能化，集機、電、液、光、計算機技術(shù)為一體的隧道施工重大技術(shù)裝備。中國硬巖掘進機市場的競爭格局復雜，其中一些企業(yè)在國內(nèi)市場和國際市場上占據(jù)主導地位。目前，中國硬巖掘進機市場上具有一定影響力的企業(yè)包括中國鐵建重工集團股份有限公司、中鐵高新工業(yè)股份有限公司、中鐵工程裝備集團有限公司、中交天和機械設備制造有限公司等。代表企業(yè)分析:中國鐵建重工集團股份有限公司是國內(nèi)首家科創(chuàng)板上市工程機械企業(yè)，全球隧道工程裝備制造商五強中的榜首。鐵建重工經(jīng)過十多年打造和發(fā)展，已經(jīng)初步成長為創(chuàng)新型企業(yè)，打造了從軟土到硬巖的全地質(zhì)系列掘進施工裝備，產(chǎn)品類型全面，在開挖直徑、產(chǎn)品規(guī)格、破巖能力上實現(xiàn)行業(yè)領先。目前，鐵建重工是硬巖隧道掘進機（TBM）市場的主要參與者之一，數(shù)據(jù)顯示，2022年鐵建重工豎井斜井掘進機與硬巖TBM產(chǎn)銷量均為28臺，均較2021年增長7臺。13行業(yè)競爭格局掘進機是一種高智能化，集機、電、液、光、計算機技術(shù)為一體的隧道施工重大技術(shù)裝備。中國硬巖掘進機市場的競爭格局復雜，其中一些企業(yè)在國內(nèi)市場和國際市場上占據(jù)主導地位。目前，中國硬巖掘進機市場上具有一定影響力的企業(yè)包括中國鐵建重工集團股份有限公司、中鐵高新工業(yè)股份有限公司、中鐵工程裝備集團有限公司、中交天和機械設備制造有限公司等。競爭格局1中國鐵建重工集團股份有限公司是國內(nèi)首家科創(chuàng)板上市工程機械企業(yè)，全球隧道工程裝備制造商五強中的榜首。鐵建重工經(jīng)過十多年打造和發(fā)展，已經(jīng)初步成長為創(chuàng)新型企業(yè)，打造了從軟土到硬巖的全地質(zhì)系列掘進施工裝備，產(chǎn)品類型全面，在開挖直徑、產(chǎn)品規(guī)格、破巖能力上實現(xiàn)行業(yè)領先。目前，鐵建重工是硬巖隧道掘進機（TBM）市場的主要參與者之一，數(shù)據(jù)顯示，2022年鐵建重工豎井斜井掘進機與硬巖TBM產(chǎn)銷量均為28臺，均較2021年增長7臺。競爭格局214行業(yè)發(fā)展趨勢隨著經(jīng)濟復蘇和中國在基礎設施投資建設領域需求的不斷擴大，中國硬巖隧道掘進機行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀良好。中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《工程機械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中