頁巖氣行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年頁巖氣行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義根據(jù)中國國土資源部的定義，頁巖氣是主要以吸附和游離狀態(tài)聚集于泥巖或頁巖夾層之中的一種非常規(guī)天然氣，其成分以甲烷為主，可廣泛應(yīng)用于城市供熱、發(fā)電、汽車燃料和化工生產(chǎn)等領(lǐng)域，是一種清潔而高效的油氣資源和化工原料。與常規(guī)天然氣相比，頁巖氣具有獨(dú)特的特點(diǎn)，在賦存機(jī)理、氣藏規(guī)模、開采井型、開采特點(diǎn)、采收率等方面與常規(guī)天然氣有著較大的差異。富含有機(jī)質(zhì)的頁巖根據(jù)形成環(huán)境可分為海相、海陸過渡相以及陸相三種類型。海相與陸相頁巖在分布面積、地質(zhì)構(gòu)造、礦物組成、有機(jī)質(zhì)組成等方面具有一定的差異，也決定了海相頁巖氣、陸相頁巖氣以及海陸相頁巖氣的地質(zhì)綜合評價、勘探開采方式有所不同。本報(bào)告中的頁巖氣行業(yè)研究主要以行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈為主線，研究內(nèi)容涵蓋頁巖氣的勘探、開采、加工、儲存、運(yùn)輸、下游應(yīng)用等活動、行業(yè)市場現(xiàn)狀、競爭格局和代表廠商等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈頁巖氣行業(yè)由上游頁巖氣的勘探開采、中游頁巖氣的儲存運(yùn)輸以及下游行業(yè)應(yīng)用組成。上游環(huán)節(jié)主要負(fù)責(zé)頁巖氣的勘探、開發(fā)、鉆采等業(yè)務(wù)，參與主體是油氣資源公司、勘探技術(shù)服務(wù)提供商和開采設(shè)備提供商等；中游環(huán)節(jié)的主要產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)是油氣管網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)營和管理，負(fù)責(zé)頁巖氣的儲存以及運(yùn)輸；下游環(huán)節(jié)是頁巖氣的行業(yè)應(yīng)用，頁巖氣可用于燃?xì)?、化工、發(fā)電、燃料等用途?？碧?、開采、開采設(shè)備儲存運(yùn)輸燃?xì)?、化工、發(fā)電、燃料產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈勘探、開采、開采設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游儲存運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈中游燃?xì)?、化工、發(fā)電、燃料產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游頁巖氣行業(yè)上游主要由油氣資源公司、勘探技術(shù)服務(wù)提供商和開采設(shè)備提供商等組成。油氣資源公司主要包括中石油、中石化、陜西延長石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱“延長石油”）、中國海洋石油集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中海油”）、中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司（以下簡稱“中聯(lián)煤層氣”）等油氣公司。中石油、中石化和中海油是中國規(guī)模較大的一體化油氣公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋廣泛，包括勘探、開發(fā)、輸氣和銷售等一系列油氣業(yè)務(wù)，依托于此競爭優(yōu)勢，中石油、中石化和中海油在頁巖氣的勘探、開采及生產(chǎn)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，其中中石油和中石化旗下的子公司布局于四川、重慶及周邊地區(qū)的頁巖氣富集區(qū)域，且共同貢獻(xiàn)了中國全部的頁巖氣產(chǎn)量。勘探技術(shù)服務(wù)提供商包括三大油氣公司（中石油、中石化和中海油）下屬的勘探技術(shù)服務(wù)商以及獨(dú)立的勘探技術(shù)服務(wù)商，前者以中國石油集團(tuán)東方地球物理勘探有限責(zé)任公司（以下簡稱“東方物探”）、中國石油大慶鉆探工程公司地球物理勘探公司（以下簡稱“大慶物探”）和中石化地球物理公司等為代表；后者以潛能恒信能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“潛能恒信”）、恒泰艾普集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“恒泰艾普”）等為代表。勘探技術(shù)服務(wù)商在頁巖氣勘探過程中提供具有較高技術(shù)含量的地震數(shù)據(jù)處理解釋服務(wù)，針對不同且復(fù)雜的地質(zhì)構(gòu)造，勘探技術(shù)服務(wù)商能夠通過地震成像技術(shù)以及相關(guān)軟件產(chǎn)品為油氣公司提供必備的技術(shù)支撐?？碧椒?wù)由于具有較高的技術(shù)門檻，參與廠商數(shù)量有限。由于頁巖氣井的開采設(shè)備具有較高的技術(shù)含量，對于廠商的技術(shù)研發(fā)實(shí)力、企業(yè)資金規(guī)模等要求較高，因此開采設(shè)備提供商數(shù)量較少。頁巖氣井開采設(shè)備中壓裂設(shè)備具有關(guān)鍵作用，壓裂設(shè)備代表廠商包括杰瑞股份、四機(jī)廠、寶石機(jī)械、湖北中油科昊機(jī)械制造有限公司（以下簡稱“中油科昊”）等。杰瑞股份、四機(jī)廠等頭部企業(yè)因具有較長的技術(shù)積累和實(shí)地施工經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)內(nèi)具有較大的競爭優(yōu)勢，也占據(jù)了主要的市場份額。壓裂設(shè)備提供商在行業(yè)鏈中具有較強(qiáng)的議價能力，由于頁巖氣開采難度大，而中國頁巖氣的氣藏深度也較大，為壓裂設(shè)備提出了較高要求。隨著頁巖氣開發(fā)力度的提升，行業(yè)對于壓裂設(shè)備的需求有望持續(xù)提升，領(lǐng)先的壓裂設(shè)備企業(yè)有望受惠于壓裂設(shè)備市場需求的增長而持續(xù)提升壓裂設(shè)備產(chǎn)品的功能性以及品牌在行業(yè)中的影響力。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游頁巖氣行業(yè)中游參與主體主要是以中石油、中石化和中海油為主的國營企業(yè)以及新奧能源控股有限公司（以下簡稱“新奧能源”）、張家港富瑞特種裝備股份有限公司（以下簡稱“富瑞特裝”）、廣匯能源股份有限公司（以下簡稱“廣匯能源”）、中集安瑞科控股有限公司（以下簡稱“中集安瑞科”）等為代表的民營企業(yè)，主要負(fù)責(zé)頁巖氣的儲存和運(yùn)輸。頁巖氣作為一種非常規(guī)天然氣，其儲存以及長途運(yùn)輸所需的基礎(chǔ)設(shè)施為現(xiàn)有的和計(jì)劃擴(kuò)建的天然氣儲氣庫和天然氣運(yùn)輸管道網(wǎng)絡(luò)。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游頁巖氣行業(yè)下游主要是終端應(yīng)用，包括燃?xì)?、化工、發(fā)電、燃料等應(yīng)用領(lǐng)域，市場化程度較高，參與廠商較多。隨著頁巖氣行業(yè)的發(fā)展，頁巖氣的應(yīng)用領(lǐng)域愈加廣泛，應(yīng)用前景比較廣闊。中國政府對于天然氣的下游應(yīng)用關(guān)注度較高，中國發(fā)改委于2017年6月出臺的《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》（以下簡稱“《規(guī)劃》”）中提到要著力推進(jìn)天然氣在大氣污染治理、發(fā)電、交通領(lǐng)域氣化、節(jié)約替代工程中的應(yīng)用。以天然氣發(fā)電工程為例，《規(guī)劃》提出到2020年，天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)1億千瓦以上，占發(fā)電機(jī)裝機(jī)比例超過5%。作為一種非常規(guī)天然氣，頁巖氣未來有望得益于天然氣市場需求的提升而持續(xù)發(fā)展，行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈完善程度、技術(shù)成熟度、政策標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)惠度、商業(yè)化程度等各方面均有望得以提升。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)改委、財(cái)政部、國土資源部:《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011-2015）》:提出在“十二五”期間實(shí)現(xiàn)相關(guān)規(guī)劃目標(biāo):基本完成全國范圍內(nèi)頁巖氣資源潛力的調(diào)查與評價，初步掌握全國頁巖氣資源量和分布情況，并優(yōu)選30至50個頁巖氣遠(yuǎn)景區(qū)和50至80個有利目標(biāo)區(qū)；探明頁巖氣地質(zhì)儲量6,000億立方米，至2015年頁巖氣產(chǎn)量達(dá)65億立方米的目標(biāo)；形成頁巖氣調(diào)查與評價、資源儲量、試驗(yàn)分析與測試、勘探開發(fā)、環(huán)境保護(hù)等多個領(lǐng)域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范國家能源局:《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間資本進(jìn)一步擴(kuò)大能源領(lǐng)域投資的實(shí)施意見》:提出要大力促進(jìn)民間資本進(jìn)入油氣勘探和開發(fā)領(lǐng)域，支持民間資本與國有石油企業(yè)在該領(lǐng)域內(nèi)展開合作，實(shí)現(xiàn)煤層氣、頁巖氣、油頁巖等非常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)和頁巖氣管道項(xiàng)目的多元化投資，促進(jìn)頁巖氣等油氣資源的市場化定價機(jī)制。能源局:《頁巖氣產(chǎn)業(yè)政策》:提出將頁巖氣開發(fā)納入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)多元化投資主體的入局和頁巖氣行業(yè)的市場化進(jìn)程，加大頁巖氣勘探開發(fā)的財(cái)政扶持力度，針對相關(guān)企業(yè)研究出臺資源稅、增值稅、所得稅等稅收激勵政策。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門能源局《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011-2015）》:提出在“十二五”期間實(shí)現(xiàn)相關(guān)規(guī)劃目標(biāo):基本完成全國范圍內(nèi)頁巖氣資源潛力的調(diào)查與評價，初步掌握全國頁巖氣資源量和分布情況，并優(yōu)選30至50個頁巖氣遠(yuǎn)景區(qū)和50至80個有利目標(biāo)區(qū)；探明頁巖氣地質(zhì)儲量6,000億立方米，至2015年頁巖氣產(chǎn)量達(dá)65億立方米的目標(biāo)；形成頁巖氣調(diào)查與評價、資源儲量、試驗(yàn)分析與測試、勘探開發(fā)、環(huán)境保護(hù)等多個領(lǐng)域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間資本進(jìn)一步擴(kuò)大能源領(lǐng)域投資的實(shí)施意見》:提出要大力促進(jìn)民間資本進(jìn)入油氣勘探和開發(fā)領(lǐng)域，支持民間資本與國有石油企業(yè)在該領(lǐng)域內(nèi)展開合作，實(shí)現(xiàn)煤層氣、頁巖氣、油頁巖等非常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)和頁巖氣管道項(xiàng)目的多元化投資，促進(jìn)頁巖氣等油氣資源的市場化定價機(jī)制。《頁巖氣產(chǎn)業(yè)政策》:提出將頁巖氣開發(fā)納入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)多元化投資主體的入局和頁巖氣行業(yè)的市場化進(jìn)程，加大頁巖氣勘探開發(fā)的財(cái)政扶持力度，針對相關(guān)企業(yè)研究出臺資源稅、增值稅、所得稅等稅收激勵政策。國家能源局發(fā)改委、財(cái)政部、國土資源部12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)13行業(yè)現(xiàn)狀中國頁巖氣可采規(guī)模較大，根據(jù)《中國天然氣發(fā)展報(bào)告（2017）》顯示，中國埋深4,500米以淺的頁巖氣地質(zhì)資源量為128萬億立方米，可采資源量為28萬億立方米，而根據(jù)《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》顯示，可采資源量中海相為10萬億立方米、海陸過渡相為1萬億立方米、陸相為7萬億立方米。中國頁巖氣的勘探開發(fā)已取得較大進(jìn)展，四川盆地以及周邊地區(qū)的海相頁巖氣已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化開發(fā)，鄂爾多斯等盆地的陸相頁巖氣的勘探也取得重要進(jìn)展，頁巖氣產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了快速提升。截至2018年，中石化和中石油在四川以及周邊地區(qū)擁有涪陵、長寧、威遠(yuǎn)等頁巖氣開發(fā)區(qū)，根據(jù)中國能源網(wǎng)【1】的數(shù)據(jù)顯示，2018年頁巖氣行業(yè)由中石化和中石油總共完成頁巖氣產(chǎn)量達(dá)109億立方米；在陸相頁巖氣方面，鄂爾多斯盆地延長陸相國家級示頁巖氣示范區(qū)于2012年建立，旨在積極開展陸相頁巖氣的勘探開發(fā)示范試驗(yàn)工作，截至2017年底，該示范區(qū)累計(jì)頁巖氣探明儲量約為1,700億立方米。中國政府對于頁巖氣的開發(fā)以及行業(yè)應(yīng)用關(guān)注度較高，自2012年以來，中國國家發(fā)改委、財(cái)政部、國家能源局、國土資源部等多個政府部門出臺了一系列紅利政策，加大了相關(guān)技術(shù)水平的支持力度，設(shè)立了一批頁巖氣示范區(qū)以鼓勵頁巖氣開發(fā)，同時也通過財(cái)政補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠等舉措以促進(jìn)頁巖氣的商業(yè)化開發(fā)，在規(guī)劃部署行業(yè)發(fā)展方向上起到了重要的引導(dǎo)作用。隨著行業(yè)的發(fā)展，國家紅利政策對于行業(yè)的扶持作用將愈加明顯。14行業(yè)市場規(guī)模自2012年第一口頁巖氣水平井完鉆以來，中國的鉆井技術(shù)和分段壓裂式技術(shù)等頁巖氣工程技術(shù)水平不斷提升，水平井的水平段長度由1,000米提升至1,500-2,000米，單井測試產(chǎn)量由每日10-15萬立方米提升至每日20-30萬立方米，目前業(yè)內(nèi)3,500米以淺的頁巖氣開發(fā)技術(shù)已基本成熟，正著力提升3,500米以深的頁巖氣工程技術(shù)。行業(yè)內(nèi)以中國石化江漢石油管理局第四機(jī)械廠（以下簡稱“四機(jī)廠”）、中國石油寶雞石油機(jī)械有限責(zé)任公司（以下簡稱“寶石機(jī)械”）、煙臺杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“杰瑞股份”）等為代表的壓裂設(shè)備提供商為頁巖氣的勘探開采提供必備的壓裂設(shè)備與技術(shù)支撐。行業(yè)發(fā)展至今，產(chǎn)業(yè)鏈已日臻完善，目前已形成了以中石油、中石化等油氣企業(yè)為主導(dǎo)，民營企業(yè)和創(chuàng)新性中小企業(yè)共同參與的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，有助于進(jìn)一步降低頁巖氣開發(fā)成本、提升頁巖氣的經(jīng)濟(jì)效益、推動頁巖氣的市場化進(jìn)程。在中國宏觀政策紅利的大力扶持、清潔能源需求的增長、頁巖氣工程技術(shù)水平不斷革新的大背景下，頁巖氣行業(yè)將會得到更多的惠及，產(chǎn)量有望進(jìn)一步提升，市場化機(jī)制和行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)完善。15行業(yè)痛點(diǎn)水資源供應(yīng)壓力為頁巖氣開發(fā)提升難度頁巖氣的開發(fā)生產(chǎn)所需淡水量較多，中國的淡水資源較少，對于頁巖氣的開發(fā)具有一定的制約作用。頁巖氣開發(fā)的生命周期過程主要包括鉆探場地準(zhǔn)備、鉆井、完井和壓裂釋放氣體、壓裂液回流和氣體生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都需要用水，而水平井產(chǎn)氣所需的壓裂工序更是如此，平均每口壓裂井用水量達(dá)5,000-8,000噸。中國頁巖氣儲量豐富的省份地區(qū)大部分處于淡水資源較少的地區(qū)，比如頁巖氣富集的新疆塔里木盆地地區(qū)面臨較大的淡水供應(yīng)壓力，對于頁巖氣的開發(fā)提出了較大的難題。頁巖氣儲量豐富的四川、重慶等地的人口密度較大，頁巖氣開發(fā)力度的提升將加劇居民用水以及相關(guān)供水基礎(chǔ)設(shè)施的壓力，因此長期而言淡水資源的供應(yīng)將成為頁巖氣行業(yè)愈加嚴(yán)峻的問題。中國地質(zhì)條件為頁巖氣開采提出難題得益于較好的地理地質(zhì)條件，美國的頁巖氣開采難度較低，為美國頁巖氣行業(yè)的蓬勃發(fā)展提供了先決條件。美國的頁巖氣主要分布于人口密度較低的區(qū)域，頁巖氣開采對于人類經(jīng)濟(jì)、生活活動的影響較低。除此以外，頁巖氣氣藏位置相對較淺，一般鉆井深度在3,000米以內(nèi)，通常在1,000-2,000米之間，而且頁巖層脆弱，頁巖氣的勘探與開采難度較低。相比美國，中國的地質(zhì)構(gòu)造和地理?xiàng)l件為頁巖氣的開采樹立難題。中國頁巖氣氣藏位置相對較深，大多在3000米以上，根據(jù)四川省發(fā)改委2014年發(fā)布的《四川省頁巖氣勘探開發(fā)的現(xiàn)狀和機(jī)遇》報(bào)告顯示，四川盆地頁巖氣氣藏區(qū)域中威遠(yuǎn)長寧區(qū)塊的威201-H3井井深達(dá)3,647米，寧H3-1井深度更是達(dá)到4,010米，頁巖氣氣藏深度過大的地質(zhì)現(xiàn)狀增加了勘探工作的難度。此外，四川盆地以及周邊地區(qū)為中國主要的頁巖氣氣藏區(qū)，該地區(qū)交通不便，水資源也相對缺乏，加劇了頁巖氣的開采難度。天然氣管道網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，限制頁巖氣的輸送美國頁巖氣行業(yè)的蓬勃發(fā)展與較為發(fā)達(dá)的天然氣管道網(wǎng)絡(luò)密切相關(guān)，根據(jù)中國能源網(wǎng)顯示，2018年美國天然氣管道長度達(dá)50余萬公里，為天然氣的輸送起到了關(guān)鍵作用，規(guī)模較大的管道網(wǎng)絡(luò)連接了資源的開采端和消費(fèi)端，是同年美國近8,000億立方米天然氣消費(fèi)量的必備前提。中國天然氣管道長度為5萬公里，管道網(wǎng)絡(luò)規(guī)模較小，對天然氣的輸送產(chǎn)生了一定的限制。目前，天然氣管道的建設(shè)、運(yùn)營與管理主要集中于中石油、中石化和中海油三大石油天然氣公司，而根據(jù)中國國家能源局石油天然氣司、發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所、國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心共同編寫的《中國天然氣發(fā)展報(bào)告（2018）》顯示，截至2017年中石油、中石化和中海油管道網(wǎng)絡(luò)之間僅實(shí)現(xiàn)三處互聯(lián)互通，管道網(wǎng)絡(luò)中主干管道之間、主干管道與省級管道之間聯(lián)通程度較低，對于資源調(diào)配和管理形成一定的制約作用。此外，頁巖氣資源富集地區(qū)的管道網(wǎng)絡(luò)規(guī)模尚待加大，相對薄弱的管道網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施為頁巖氣的輸送和下游應(yīng)用產(chǎn)生一定的限制。16123流通環(huán)節(jié)有待完善頁巖氣產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致頁巖氣行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，頁巖氣行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。頁巖氣產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事頁巖氣行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，頁巖氣行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對頁巖氣行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土頁巖氣行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入頁巖氣行業(yè)，對頁巖氣行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，頁巖氣行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。頁巖氣行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的頁巖氣行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土頁巖氣行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占頁巖氣行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入頁巖氣行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土頁巖氣行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類頁巖氣行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）頁巖氣行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系頁巖氣行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系頁巖氣行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局按照產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分類，中國頁巖氣行業(yè)參與廠商包括油氣資源公司、勘探技術(shù)服務(wù)商、開采設(shè)備提供商、油氣儲運(yùn)公司以及下游天然氣應(yīng)用（燃?xì)?、化工、燃料、發(fā)電等）服務(wù)商（見錯誤!未找到引用源。）。油氣資源公司包括中石油、中石化、延長石油、中海油等，這些公司擁有較大的規(guī)模，在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢；勘探技術(shù)服務(wù)商和開采設(shè)備提供商具有技術(shù)密集的特點(diǎn)，研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，在頁巖氣的勘探開發(fā)過程中提供的產(chǎn)品服務(wù)具有較強(qiáng)的專業(yè)性和技術(shù)性；油氣儲運(yùn)公司通過提供頁巖氣的儲存、運(yùn)輸及銷售服務(wù)而連接行業(yè)中游和下游，是對于儲氣庫和天然氣管道網(wǎng)絡(luò)功能的補(bǔ)充；下游天然氣應(yīng)用較為廣泛，為廠商提供了較多的市場機(jī)會，市場化程度較高。目前行業(yè)內(nèi)頁巖氣的產(chǎn)量全部由中石油和中石化提供，中國現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)頁巖氣商業(yè)勘探開發(fā)的區(qū)塊包括:中石化開發(fā)作業(yè)的涪陵勘探開發(fā)區(qū)、中石油的長寧勘探開發(fā)區(qū)、中石油和殼牌合作開發(fā)的富順-永川勘探開發(fā)區(qū)、中石油的威遠(yuǎn)勘探開發(fā)區(qū)和中石油的昭通勘探開發(fā)區(qū)。中國國家發(fā)改委、國家財(cái)政部、國土資源部和國家能源局在2016年9月出臺的《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中提出到2020年?duì)幦?shí)現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量300億立方米，以及到2030年實(shí)現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量800-1,000億立方米。在此政策文件激勵下，中石化和中石油有望持續(xù)提升裝備技術(shù)水平、降低勘探開采成本、增加頁巖氣開發(fā)力度和提升頁巖氣的經(jīng)濟(jì)效益，未來這兩家油氣公司有望進(jìn)一步鞏固其在全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)布局的競爭優(yōu)勢，頁巖氣行業(yè)的市場化程度有望持續(xù)提升，進(jìn)而為更多的民營企業(yè)提供市場機(jī)會。20行業(yè)競爭格局按照產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分類，中國頁巖氣行業(yè)參與廠商包括油氣資源公司、勘探技術(shù)服務(wù)商、開采設(shè)備提供商、油氣儲運(yùn)公司以及下游天然氣應(yīng)用（燃?xì)狻⒒?、燃料、發(fā)電等）服務(wù)商（見錯誤!未找到引用源。）。油氣資源公司包括中石油、中石化、延長石油、中海油等，這些公司擁有較大的規(guī)模，在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢；勘探技術(shù)服務(wù)商和開采設(shè)備提供商具有技術(shù)密集的特點(diǎn)，研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，在頁巖氣的勘探開發(fā)過程中提供的產(chǎn)品服務(wù)具有較強(qiáng)的專業(yè)性和技術(shù)性；油氣儲運(yùn)公司通過提供頁巖氣的儲存、運(yùn)輸及銷售服務(wù)而連接行業(yè)中游和下游，是對于儲氣庫和天然氣管道網(wǎng)絡(luò)功能的補(bǔ)充；下游天然氣應(yīng)用較為廣泛，為廠商提供了較多的市場機(jī)會，市場化程度較高。競爭格局1中石化開發(fā)作業(yè)的涪陵勘探開發(fā)區(qū)、中石油的長寧勘探開發(fā)區(qū)、中石油和殼牌合作開發(fā)的富順-永川勘探開發(fā)區(qū)、中石油的威遠(yuǎn)勘探開發(fā)區(qū)和中石油的昭通勘探開發(fā)區(qū)。中國國家發(fā)改委、國家財(cái)政部、國土資源部和國家能源局在2016年9月出臺的《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中提出到2020年?duì)幦?shí)現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量300億立方米，以及到2030年實(shí)現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量800-1,000億立方米。在此政策文件激勵下，中石化和中石油有望持續(xù)提升裝備技術(shù)水平、降低勘探開采成本、增加頁巖氣開發(fā)力度和提升頁巖氣的經(jīng)濟(jì)效益，未來這兩家油氣公司有望進(jìn)一步鞏固其在全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)布局的競爭優(yōu)勢，頁巖氣行業(yè)的市場化程度有望持續(xù)提升，進(jìn)而為更多的民營企業(yè)提供市場機(jī)會。競爭格局221行業(yè)發(fā)展趨勢描述輸氣管道網(wǎng)絡(luò)獨(dú)立運(yùn)營:目前頁巖氣的輸送主要依靠天然氣管道網(wǎng)絡(luò)，而中國天然氣管道網(wǎng)絡(luò)主要由中石油、中石化和中海油運(yùn)營，三大廠商各自的管道網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通程度較低，管道網(wǎng)絡(luò)的資源調(diào)配和運(yùn)營管理效率尚待提高，而且市場化程度也不高。未來石油天然氣大行業(yè)的一大趨勢是國家油氣管網(wǎng)公司的成立，從油氣廠商中接管管道網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營管理工作，頁巖氣作為一種非常規(guī)天然氣，有望受惠于此改革趨勢。管道網(wǎng)絡(luò)的獨(dú)立運(yùn)營一方面能夠吸引多方投資主體的入駐，促進(jìn)市場化進(jìn)程，提高油氣資源配置效率和保證油氣的穩(wěn)定供應(yīng)；另一方面也能夠促使油氣廠商專注于勘探開采業(yè)務(wù)，加大在油氣供應(yīng)環(huán)節(jié)的技術(shù)、資本投資，有助于進(jìn)一步減少油氣開采成本、提升開采效率和經(jīng)濟(jì)效益。行業(yè)環(huán)境監(jiān)管體系逐漸完善:頁巖氣的開采對于生態(tài)環(huán)境影響較大，對于水、土壤和空氣均會產(chǎn)生一定程度的污染。以涪陵頁巖氣田為例，該氣田鉆井工程所在區(qū)域的地下水層具有較多的暗河，如果出現(xiàn)鉆井液漏失的情況，將對該區(qū)域的淺層地下水產(chǎn)生一定的環(huán)境危害，而且該鉆井區(qū)域內(nèi)鉆井?dāng)?shù)量較多，長期鉆井作業(yè)的情況會破壞當(dāng)?shù)氐牡叵滤?。此外，鉆井和壓裂過程中所用的化工原料以及排放的工藝廢水、固體廢物也對當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成一定程度的危害。為促進(jìn)、引導(dǎo)頁巖氣行業(yè)健康、良好地發(fā)展，在政府扶持政策和財(cái)政補(bǔ)貼文件出臺的同時，環(huán)境監(jiān)管制度體系也將逐步得到完善。頁巖氣開發(fā)需要在商業(yè)利益和環(huán)境保護(hù)中取得良好平衡，國家政府和相關(guān)油氣企業(yè)就需要充分考量頁巖氣開發(fā)對于民眾生存環(huán)境和身體健康的影響。長期而言，健全而完善的環(huán)境保護(hù)法規(guī)體系將成為頁巖氣開發(fā)的必備前提條件。比如，在宏觀層面上，勘探開發(fā)規(guī)劃和規(guī)范體系有望逐步完善，以實(shí)施對頁巖氣勘探開發(fā)的嚴(yán)格監(jiān)管；在微觀層面上，針對鉆井和壓裂等污染性較強(qiáng)的工藝技術(shù)，環(huán)境污染評估法則有望出臺以規(guī)范相關(guān)技術(shù)工藝的使用以及廢水、廢物的處理方式。隨著頁巖氣開發(fā)力度的加強(qiáng)，環(huán)境保護(hù)的重要性逐漸凸顯，這將推動環(huán)境監(jiān)管體系的逐步完善，以規(guī)范行業(yè)有序發(fā)展。海陸過渡相和陸相頁巖氣實(shí)現(xiàn)商業(yè)化開發(fā)