電解鋁行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：吳秋揚2024-08-012024-2025電解鋁行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01電解鋁定義定義電解鋁是通過電解得到的鋁，現(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)通常采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法制取電解鋁，具體是以氧化鋁作為溶質(zhì)，以熔融冰晶石作為溶劑，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進行電化學(xué)反應(yīng)(即電解)而得到的最終鋁產(chǎn)品，又稱“原鋁”。電解鋁定義02產(chǎn)業(yè)鏈鋁土礦、氧化鋁、冰晶石、陽極炭塊、電力及電解設(shè)備等上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203電解鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋁土礦、氧化鋁、冰晶石、陽極炭塊、電力及電解設(shè)備等；中游為電解鋁生產(chǎn)供應(yīng)；下游廣泛應(yīng)用于建筑、交通運輸、機械設(shè)備、電力、包裝等領(lǐng)域。鋁土礦、氧化鋁、冰晶石、陽極炭塊、電力及電解設(shè)備等電解鋁生產(chǎn)供應(yīng)建筑、交通運輸、機械設(shè)備、電力、包裝電解鋁生產(chǎn)供應(yīng)建筑、交通運輸、機械設(shè)備、電力、包裝下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述內(nèi)蒙古:《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范蒙西地區(qū)電解鋁企亞電價扶持政策的通知》:統(tǒng)一規(guī)范蒙西地區(qū)電解鋁企業(yè)用電價格扶持政策，對蒙西地區(qū)符合國家產(chǎn)業(yè)政策的所有電解鋁企業(yè)的基本電價折算為電度電價，即按每千瓦時39分執(zhí)行內(nèi)蒙古:《關(guān)于調(diào)整部分行業(yè)電價政策和電力市場交易政策的通知》:(1）自2021年2月10日起，取消蒙西地區(qū)電解鋁行業(yè)基本電費折算每千瓦時39分的電價政策，取消蒙西電網(wǎng)倒階梯輸配電價政策。(2)自2021i年2月10日起,自備電廣按自發(fā)自用電量繳納政策性交叉補貼，蒙西、蒙東電網(wǎng)征收標(biāo)準(zhǔn)分別為每千瓦時o.01元、0.02元(含稅)。發(fā)改委:《關(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價政策的通知》:完善階梯電價分檔和加價標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁對電解鋁行業(yè)實施優(yōu)惠電價該策，鼓威電解鋁企業(yè)提高風(fēng)電、光伏發(fā)電等非水可再生能源利用水平，減少化石能源消耗。政治環(huán)境1政治環(huán)境1內(nèi)蒙古《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范蒙西地區(qū)電解鋁企亞電價扶持政策的通知》:統(tǒng)一規(guī)范蒙西地區(qū)電解鋁企業(yè)用電價格扶持政策，對蒙西地區(qū)符合國家產(chǎn)業(yè)政策的所有電解鋁企業(yè)的基本電價折算為電度電價，即按每千瓦時39分執(zhí)行內(nèi)蒙古《關(guān)于調(diào)整部分行業(yè)電價政策和電力市場交易政策的通知》:(1）自2021年2月10日起，取消蒙西地區(qū)電解鋁行業(yè)基本電費折算每千瓦時39分的電價政策，取消蒙西電網(wǎng)倒階梯輸配電價政策。(2)自2021i年2月10日起,自備電廣按自發(fā)自用電量繳納政策性交叉補貼，蒙西、蒙東電網(wǎng)征收標(biāo)準(zhǔn)分別為每千瓦時o.01元、0.02元(含稅)。發(fā)改委《關(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價政策的通知》:完善階梯電價分檔和加價標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁對電解鋁行業(yè)實施優(yōu)惠電價該策，鼓威電解鋁企業(yè)提高風(fēng)電、光伏發(fā)電等非水可再生能源利用水平，減少化石能源消耗?！蛾P(guān)于征收工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項資金有關(guān)問題的通知》2016年1月1日起,擁有燃煤自備電廠的企業(yè)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確訐量自備電廣自發(fā)自用電量,不能準(zhǔn)確計量的，由專員辦按其所在省份公共燃煤發(fā)電機組平均利用小時的2倍核定自發(fā)自用電量，并計征專項資政治環(huán)境2《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項自專項行動工作方案》明確用6個月時間開展電解鋁違法違規(guī)項目清理整頓專項行動，違規(guī)建成產(chǎn)能，立即停產(chǎn)。《關(guān)于電解鋁企業(yè)通過兼并童組等方式實施產(chǎn)能置換有關(guān)事項的通知》凡包含電解工序生產(chǎn)鋁液、鋁錠等建設(shè)項，應(yīng)通過兼并重組、向—實際控制人企亞集團丙部產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和產(chǎn)能指標(biāo)交易的方式取得電解鋁產(chǎn)能置換指標(biāo),制定產(chǎn)能置換方案，實施產(chǎn)能等量或減量置換。《關(guān)于實施優(yōu)價滿發(fā)推動水電鋁材一體化發(fā)展專項用電方案的通知》自帶電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)的電解鋁企業(yè)享受“優(yōu)價滿發(fā)”政策十年，前五年按照0.25元電價執(zhí)行，從第六年起每年增加2分，直至增加至0.3元封頂。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀全球鋁土礦資源儲量約為300億噸，分布上主要集中在幾內(nèi)亞、澳大利亞、越南、巴西、牙買加等國家。其中幾內(nèi)亞鋁土礦儲量約為74億噸，占全球總儲量的27%。澳大利亞儲量為65億噸，占全球總儲量的27%，中國儲量約為10億噸，占全球總儲量的3%左右。鋁作為全球經(jīng)濟重要參與產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展十分迅速，但近年來在全球“碳中和”背景下，其產(chǎn)量難以出現(xiàn)漲幅，基本保持一個穩(wěn)定的趨勢，即使在疫情的沖擊下，產(chǎn)量依然保持穩(wěn)定。據(jù)資料顯示，2020年全球電解鋁產(chǎn)量為6527萬噸，同比增長5%。從產(chǎn)量區(qū)域分布情況來看，中國鋁土礦資源雖然稀少，但電解鋁產(chǎn)量卻位于世界第一，2020年中國電解鋁產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的518%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化由于近年來我國建筑業(yè)、汽車、電力等行業(yè)的迅速發(fā)展，市場對電解鋁的需求不斷增加，我國電解鋁產(chǎn)量也隨之穩(wěn)定增長，但受限于近年來“雙碳”理念下的產(chǎn)能嚴(yán)格管控，使得我國電解鋁產(chǎn)量增幅較小。據(jù)資料顯示，2021年我國電解鋁產(chǎn)量為3850.3萬噸，同比增長8%。由于近年來國家對鋁行業(yè)進行嚴(yán)格的限產(chǎn)及去產(chǎn)能要求，加上能耗控制、限電、階梯電價拉升成本等因素，使得我國電解鋁產(chǎn)能自2019年以來逐漸下滑。據(jù)資料顯示，截至2021年11月我國電解鋁產(chǎn)能3760萬噸，同比下降6%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況自2021年年初以來，電解鋁平均成交均價呈現(xiàn)增長的趨勢，6月電解鋁平均成交均價小幅回落。此后電解鋁平均成交均價持續(xù)增長，8月、9月、10月電解鋁平均成交均價超2萬元/噸。11月電解鋁平均成交均價有所回落，價格跌至19185元/噸，12月電解鋁平均成交均價回落。2021年12月電解鋁平均成交價分別為19382元/噸，比上月上漲1%，同比上漲19%。從進口量情況來看，2016-2019年期間，我國電解鋁進口量及進口金額呈現(xiàn)一個波動下降的趨勢，變化幅度和產(chǎn)能基本保持一致，2020-2021年期間，由于我國鋁價持續(xù)走高，國外鋁價相對較低，加上由于國內(nèi)疫情得到有效控制，下游需求不斷增長，而國外市場卻保持低迷，使得我國電解鋁進口量激增。據(jù)資料顯示，2021年我國電解鋁進口量為1597萬噸，同比增長44%；進口金額為40.77億美元，同比增長18%。從進口量來源地區(qū)分布情況來看，2021年我國從印度進口電解鋁854萬噸，占進口總量的51%，從俄羅斯聯(lián)邦進口21萬噸，占比為14%，從阿聯(lián)酋進口141萬噸，占比為9%。13行業(yè)痛點14問題及解決方案問題及解決方案強化綠色發(fā)展理念，加快推進產(chǎn)能產(chǎn)量達峰堅決貫徹落實國家、地方、行業(yè)關(guān)于實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”的各頑政策，嚴(yán)格執(zhí)行電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)置換政策，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，堅定守住4500萬噸的產(chǎn)能天花板。強化行業(yè)自律，規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序，開展二氧化碳排放達峰行動，提升行業(yè)自主貢獻力度，“十四五”期間，力爭我國電解鋁實現(xiàn)產(chǎn)能、產(chǎn)量雙達峰，助推鋁工業(yè)提前實現(xiàn)碳達峰。持續(xù)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，加大清潔能源消納力度順應(yīng)能源結(jié)構(gòu)變化需求，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,在綜合考慮清潔能源富集地區(qū)生態(tài)承載力的前提下，鼓勵電解鋁企亞主動調(diào)整用能結(jié)構(gòu)，積極消納綠色可再生能源，充分利用我國水電、風(fēng)電、光伏、核電資源，推動以煤電為主的電解鋁產(chǎn)能向具有清潔能源優(yōu)勢的區(qū)域轉(zhuǎn)移，由自備電向網(wǎng)點轉(zhuǎn)化，從源頭誠少二氧化碳排放量，全面提升清潔能源冶煉的使用比例。加大自主創(chuàng)新力度,開發(fā)高效低耗減排技術(shù)堅持科技引領(lǐng)，創(chuàng)新驅(qū)動，順應(yīng)綠色低碳發(fā)展方向，開發(fā)利用低碳特別是深度脫碳、零碳、惰性陽極、高效用電、可再生能源發(fā)電等高效低耗的前沿科技。提高智能化管理水平，全流程減少能源消耗環(huán)節(jié)的間接排放。持續(xù)優(yōu)化工藝過程控制,進一步降低能耗、物耗,綜合降低行業(yè)碳排放強度。針對鋁電解過程中不可避免的二氧化碳排放，積極跟蹤先進的碳捕集、利用與封存技術(shù)，研發(fā)適用于鋁電解二氧化碳捕集的陽極結(jié)構(gòu)及煙氣回收治理技術(shù)，實現(xiàn)資源化利用，為碳中和做出貢獻。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述政策加速行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型:2021年10月21日，發(fā)改委等部門發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動重點領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見》和《冶金、建材重點行業(yè)嚴(yán)格能效約束推動節(jié)能降碳行動方案（2021-2025年）》，指出要分步實施、有序推進，突出抓好重點行業(yè)節(jié)能降碳工作，有力推動鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃等重點行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，確保如期實現(xiàn)碳達峰目標(biāo)。到2025年，通過實施節(jié)能降碳行動，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃等行業(yè)能效達到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過30%。在政策高壓下，電解鋁行業(yè)將加速綠色轉(zhuǎn)型。電解鋁產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整:目前中國原鋁生產(chǎn)電力結(jié)構(gòu)為火電88%、水電11%、核電1%，非清潔能源的火電比例顯著過高，從地方政府考核、優(yōu)惠電價取消以及碳排放市場化交易層面，均對火電鋁的存量和新增產(chǎn)能構(gòu)成明顯壓制，并對清潔能源產(chǎn)能加以鼓勵，電解鋁新增產(chǎn)能或存量置換正在向具備水電優(yōu)勢的大西南地區(qū)轉(zhuǎn)移，這意味著水電鋁企業(yè)具備一定的產(chǎn)能增長潛力。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局從世界電解鋁主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量情況來看，2020年世界電解鋁行業(yè)集中度較低，行業(yè)CR3僅為19%，行業(yè)集中度較為分散。其中中國宏橋和中國鋁業(yè)產(chǎn)量分別為全球第一、第二，占比分別為7%和6%。從我國角度來看，2020年我國電解鋁行業(yè)集中度較