碳基鐵粉行業(yè)市場分析報告2024年

2024年碳基鐵粉行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義金屬粉體類型眾多，其中鐵基粉體是金屬粉體行業(yè)中最為重要的粉體品種。鐵基粉體的制備方法主要包括還原工藝、霧化工藝、電解工藝和羰基物熱離解工藝。羰基物熱離解工藝指以海綿鐵、一氧化碳為主要原材料在高溫高壓反應下合成羰基鐵Fe(CO)5，再用羰基絡(luò)合物熱分解工藝技術(shù)生產(chǎn)的微米級、亞微米級單質(zhì)元素純鐵粉。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈羰基鐵粉產(chǎn)業(yè)鏈上游為廢舊金屬回收行業(yè)，回收材料為海綿鐵。中游為羰基鐵粉，可深加工為吸波材料、羰基鐵軟磁、MIM喂料。下游中，結(jié)構(gòu)性應用為金屬注射成型、粉末冶金，終端對接汽車零部件、精密結(jié)構(gòu)件、精密醫(yī)療器械等領(lǐng)域；功能性應用為電感元器件、吸波材料、磨料磨具添加劑、超硬材料添加劑等，終端對接消費電子、汽車電子、軍工隱身、民用吸波、金剛石工具、硬質(zhì)合金等領(lǐng)域。海綿鐵、廢舊金屬回收吸波材料、羰基鐵軟磁、MIM喂料金屬注射成型、粉末冶金，終端對接汽車零部件、精密結(jié)構(gòu)件、精密醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈海綿鐵、廢舊金屬回收產(chǎn)業(yè)鏈上游吸波材料、羰基鐵軟磁、MIM喂料產(chǎn)業(yè)鏈中游金屬注射成型、粉末冶金，終端對接汽車零部件、精密結(jié)構(gòu)件、精密醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《中國制造2025》:大力推廣推動重點領(lǐng)域突破發(fā)展，瞄準新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料等戰(zhàn)略重點。新材料中以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無機非金屬材料和先進復合材料為發(fā)展:《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:在新材料技術(shù)發(fā)展方面，重點研究高性能纖維及復合材料、高溫合金、材料表面工程技術(shù)、3D打印材料與粉末冶金技術(shù)、金屬與陶瓷復合材料等關(guān)鍵材料和技術(shù)，實現(xiàn)我國高性能結(jié)構(gòu)材料研究與應用的跨越發(fā)展:《新材料標準領(lǐng)航計劃(2018-2020年)》:從新材料技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性特點出發(fā)，科學規(guī)劃標準化體系，明確新材料標準建設(shè)的方向指導新材料產(chǎn)品品質(zhì)升，帶動科技創(chuàng)新，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展有僅Wg8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《中國制造2025》:大力推廣推動重點領(lǐng)域突破發(fā)展，瞄準新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料等戰(zhàn)略重點。新材料中以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無機非金屬材料和先進復合材料為發(fā)展《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:在新材料技術(shù)發(fā)展方面，重點研究高性能纖維及復合材料、高溫合金、材料表面工程技術(shù)、3D打印材料與粉末冶金技術(shù)、金屬與陶瓷復合材料等關(guān)鍵材料和技術(shù)，實現(xiàn)我國高性能結(jié)構(gòu)材料研究與應用的跨越發(fā)展《新材料標準領(lǐng)航計劃(2018-2020年)》:從新材料技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性特點出發(fā)，科學規(guī)劃標準化體系，明確新材料標準建設(shè)的方向指導新材料產(chǎn)品品質(zhì)升，帶動科技創(chuàng)新，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展有僅Wg9行業(yè)社會環(huán)境羰基鐵粉是一種高品位的基礎(chǔ)原料，具有良好的結(jié)構(gòu)性能、電磁性能及耐磨性能等特性。相對于昂貴的鉆粉、鎳粉來說，羰基鐵粉更為廉價、資源量更廣且性能相差不大，具有明顯的優(yōu)越性，尤其在硬質(zhì)合金、耐磨材料、表面光潔材料等的制造中幾乎可以代替其他貴金屬粉末，具有很大的潛在應用市場。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀從鐵基粉體市場銷量結(jié)構(gòu)來看，碳固還原法憑借成本低，效率高的優(yōu)點在2015-2020年中國市場占有率維持在40%-50%之間；霧化法以工序流程短，適合規(guī)?；a(chǎn)以及壓縮性能高等優(yōu)點，2015-2020年中國市場占有率在45%及以上；電解法由于耗電較多，生產(chǎn)規(guī)模小等缺點成本較高，且與碳中和主張相背離，工藝已經(jīng)逐漸淘汰；羰基物熱離解法雖然可以制得最純的鐵粉，但是由于工藝壁壘較高、生產(chǎn)過程易發(fā)揮毒性以及生產(chǎn)成本較高等缺點，2015-2020年間中國市年間中國市占率維持在占率維持在5%~1%之間。12行業(yè)市場情況鐵基粉體下游應用廣泛，按照使用方式的不同可以分為結(jié)構(gòu)性材料與功能性材料兩大類。結(jié)構(gòu)性材料指將金屬粉體通過傳統(tǒng)壓燒或新型工藝（如注射成型、3D打印技術(shù)）制成承受外力的結(jié)構(gòu)零件，而功能性材料指利用金屬粉體特殊的物理/化學性能，形成功能元件的特殊物理/化學性能。鐵基粉體作為結(jié)構(gòu)性材料的典型應用為粉末冶金制品，2020年占鐵基粉體消費總量的78%。鐵基粉體作為功能性材料的應用為金剛石工具、磁性材料、電池材料、焊材、熱噴涂和冶金輔料等細分領(lǐng)域。13行業(yè)市場規(guī)模中國羰基鐵粉起步較晚，但近年來技術(shù)進步較快，產(chǎn)量不斷提升。據(jù)中國鋼協(xié)粉末冶金協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年中國碳基鐵粉行業(yè)產(chǎn)量達到11850噸，同比增長153%，2010-2020年年均復合增長速度達到31%。從銷量情況來看，2020年我國六家廠商羰基鐵粉銷量共11002噸，較上年同期增長3%。2020年我國羰基鐵粉產(chǎn)銷量增長主要歸因于疫情后汽車市場的強勢復蘇。14流通環(huán)節(jié)有待完善碳基鐵粉產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致碳基鐵粉行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，碳基鐵粉行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。碳基鐵粉產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事碳基鐵粉行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，碳基鐵粉行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對碳基鐵粉行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土碳基鐵粉行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入碳基鐵粉行業(yè)，對碳基鐵粉行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，碳基鐵粉行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。碳基鐵粉行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的碳基鐵粉行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土碳基鐵粉行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占碳基鐵粉行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入碳基鐵粉行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務。中國本土碳基鐵粉行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類碳基鐵粉行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）碳基鐵粉行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系碳基鐵粉行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系碳基鐵粉行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前全球能生產(chǎn)羰基鐵粉的國家主要有德國、俄羅斯、美國和中國等少數(shù)幾個國家。主要生產(chǎn)企業(yè)有德國巴斯夫、美國國際特品公司、俄羅斯Sinitez-CIP.Ltd以及中國的悅安新材、江蘇天一、吉林卓創(chuàng)、金川集團、陜西興化和江油核寶等6家企業(yè)。在2015年前，國內(nèi)市場BASF市場占有率長期保持在80%以上，中高端市場（如電感用羰基鐵基軟磁粉末）在95%以上。近年來以悅安新材為首的國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先、品質(zhì)優(yōu)異，在關(guān)鍵技術(shù)指標上達到了世界行業(yè)領(lǐng)先水平，并且成本、服務方面有很大優(yōu)勢，逐漸實現(xiàn)了進口替代。根據(jù)悅安新材招股說明書顯示，自2019年來，悅安新材在中國的羰基鐵粉市場占有率2019年超過30%，在羰基鐵基軟磁粉末市場占有率由2015年之前的0變成2019年的50%以上。從悅安新材業(yè)務情況來看，公司2018-2020年羰基鐵粉產(chǎn)能分別為3500、3500、3850噸/年，產(chǎn)量分別為3622、2854、3010噸，其中用于公司內(nèi)部深加工的產(chǎn)品占449%、398%和468%，剩余外售的量分別為2070、1798、1725噸。18行業(yè)競爭格局目前全球能生產(chǎn)羰基鐵粉的國家主要有德國、俄羅斯、美國和中國等少數(shù)幾個國家。主要生產(chǎn)企業(yè)有德國巴斯夫、美國國際特品公司、俄羅斯Sinitez-CIP.Ltd以及中國的悅安新材、江蘇天一、吉林卓創(chuàng)、金川集團、陜西興化和江油核寶等6家企業(yè)。競爭格局1在2015年前，國內(nèi)市場BASF市場占有率長期保持在80%以上，中高端市場（如電感用羰基鐵基軟磁粉末）在95%以上。近年來以悅安新材為首的國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先、品質(zhì)優(yōu)異，在關(guān)鍵技術(shù)指標上達到了世界行業(yè)領(lǐng)先水平，并且成本、服務方面有很大優(yōu)勢，逐漸實現(xiàn)了進口替代。根據(jù)悅安新材招股說明書顯示，自2019年來，悅安新材在中國的羰基鐵粉市場占有率2019年超過30%，在羰基鐵基軟磁粉末市場占有率由2015年之前的0變成2019年的50%以上。從悅安新材業(yè)務情況來看，公司2018-2020年羰基鐵粉產(chǎn)能分別為3500、3500、3850噸/年，產(chǎn)量分別為3622、2854、3010噸，其中用于公司內(nèi)部深加工的產(chǎn)品占449%、398%和468%，剩余外售的量分別為2070、1798、1725噸。競爭格局219行業(yè)發(fā)展趨勢描述20行業(yè)代表企業(yè)金川集團股份有限公司擁有國內(nèi)首條最大的研發(fā)型!基鎳生產(chǎn)線貫通。券化冶金廠是金川集團股份有限公司p化冶金技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn)單元，擁有1萬噸/年h基鎳、5千噸/年叛基鐵粉兩條生產(chǎn)線。產(chǎn)品有叛基鎳粉、叛基鐵粉、叛基鎳丸、屋基鎳鐵合金粉四大類16個品種，廣泛應用于隱形材料、微波吸收、3D打印、燃料電池等領(lǐng)域。公司叛基鐵粉廣泛應用于電子元件磁粉芒，人造金剛石觸媒，金屬注射成型以及傳統(tǒng)粉末冶金，微波吸收材料，磁性減震液，營養(yǎng)補鐵等領(lǐng)域。德國巴斯夫總部設(shè)在德國路德維希港，是世界500強公司，核心業(yè)務涉及化學、材料、工業(yè)解決方案、表面技術(shù)、營養(yǎng)與護理和農(nóng)業(yè)解決方案。咯基鐵粉(CIP)是巳斯夫業(yè)