燒堿行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026燒堿行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：錢珊皓目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是燒堿燒堿，即氫氧化鈉，化學(xué)式為NaOH，是一種具有強(qiáng)腐蝕性的堿，易溶于水形成堿性溶液，也易與空氣中的水蒸氣和二氧化碳反應(yīng)發(fā)生潮解和變質(zhì)反應(yīng)。燒堿是氯堿工業(yè)重要組成部分，被廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)形態(tài)不同，燒堿可分為固態(tài)燒堿和液態(tài)燒堿兩類，具體如下:（1）固態(tài)燒堿固態(tài)燒堿即固堿，是以固態(tài)形式表現(xiàn)的燒堿，目前市場(chǎng)上最常見的固堿為片堿。片堿具有較強(qiáng)的吸水能力，常被用作干燥劑使用。（2）液態(tài)燒堿液態(tài)燒堿即液堿，是以液態(tài)形式表現(xiàn)的燒堿。由于生產(chǎn)工藝不同，液堿濃度通常在30%-32%或40%-42%之間。液堿和固堿除表現(xiàn)形式不同外，在其他方面，如應(yīng)用領(lǐng)域、生產(chǎn)廠商等，差別較小。定義產(chǎn)業(yè)鏈02原鹽供應(yīng)商上游燒堿生產(chǎn)、銷售中游氧化鋁、化工、造紙、印染下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程探索階段（1929-1948年）011929年，中國(guó)愛國(guó)實(shí)業(yè)家吳蘊(yùn)初先生在上海創(chuàng)建中國(guó)第一家氯堿廠-上海天原電化廠（現(xiàn)上海天原化工廠），生產(chǎn)燒堿、鹽酸、液氯等產(chǎn)品，拉開中國(guó)燒堿行業(yè)的序幕。在愛國(guó)實(shí)業(yè)家的倡導(dǎo)下，西山化學(xué)廠、沈陽化工廠、天津大沽化工廠先后建成，開始探索生產(chǎn)燒堿。但受戰(zhàn)亂影響，以上氯堿廠先后經(jīng)歷多次搬遷，生產(chǎn)水平受限。1949年前，燒堿平均年產(chǎn)量?jī)H5萬噸。此階段，中國(guó)燒堿企業(yè)主要以自發(fā)的形式開展，未取得規(guī)模效應(yīng)，未受到國(guó)家支持，燒堿生產(chǎn)技術(shù)從歐美國(guó)家引進(jìn)，以水平隔膜電解槽為主，且燒堿品質(zhì)較差。020304初步發(fā)展階段（1949-1977年）1949年新中國(guó)成立后，中國(guó)政府鼓勵(lì)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，氯堿廠恢復(fù)重建，燒堿行業(yè)得到初步發(fā)展。1952年，錦西化工廠建成水銀電解槽，燒堿純度大幅提升，1956年錦西化工廠再次建成中國(guó)首臺(tái)水銀整流器，推動(dòng)燒堿技術(shù)升級(jí)。與此同時(shí)，中國(guó)政府出資45億元在衢州、廣州、武漢、福建、合肥、常州、北京、上海等城市設(shè)立13個(gè)年產(chǎn)0.75-3萬噸/年規(guī)模的氯堿廠，并于1959年建成，推動(dòng)燒堿產(chǎn)能大幅提升。1974年，中國(guó)首批40臺(tái)、30cm2金屬陽極隔膜電解槽在上海天原化工廠投產(chǎn)。此階段，中國(guó)燒堿行業(yè)主要由政府主導(dǎo)，在提高設(shè)備生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，對(duì)電解技術(shù)和配套設(shè)備進(jìn)行改進(jìn)。但與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)燒堿制備技術(shù)還處于隔膜電解法階段，尚未在離子膜電解法上有所突破，行業(yè)整體處于初步發(fā)展階段?？焖侔l(fā)展階段（1978-2010年）1978年，中國(guó)進(jìn)入改革開放階段，對(duì)外貿(mào)易程度加深。1984年，在國(guó)家批準(zhǔn)下，北京化工機(jī)械廠引進(jìn)離子膜電解槽生產(chǎn)技術(shù)，推動(dòng)中國(guó)燒堿生產(chǎn)技術(shù)向離子膜電解技術(shù)革新。伴隨改革開發(fā)的深入，中國(guó)氯堿企業(yè)紛紛從歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，如1986年，鹽鍋峽化工廠引進(jìn)日本旭化成離子膜法電解技術(shù)等，推動(dòng)中國(guó)燒堿行業(yè)規(guī)模化發(fā)展。截至2010年，本土氯堿企業(yè)先后從日本、美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)等國(guó)家引進(jìn)數(shù)十種離子膜法電解槽，總產(chǎn)能超過1,300萬噸/年。與此同時(shí)，中國(guó)本土企業(yè)加快離子膜電解技術(shù)的研發(fā)進(jìn)程。1993年，滄州大化集團(tuán)采用了北京化工機(jī)械廠自主研發(fā)的MBC-7型復(fù)極式離子膜法電解槽，成為中國(guó)首家使用本土自產(chǎn)離子膜法電解槽的企業(yè)，為推廣國(guó)產(chǎn)化離子膜法電解槽開創(chuàng)先河，推動(dòng)中國(guó)燒堿行業(yè)快速發(fā)展。截至2010年底，中國(guó)燒堿產(chǎn)能已超過3,000萬噸/年，其中離子膜燒堿的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例已超過50%平穩(wěn)發(fā)展階段（2011年至今）政府大力支持、生產(chǎn)技術(shù)革新推動(dòng)中國(guó)燒堿行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，燒堿行業(yè)產(chǎn)能過剩、污染問題也受到公眾關(guān)注。“十二五”以來，中國(guó)政府頒布多項(xiàng)環(huán)保政策，要求燒堿企業(yè)提高自身三廢處理能力，同時(shí)伴隨去產(chǎn)能政策的不斷落地，燒堿行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)能增速放緩。此階段，中國(guó)燒堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，高污染隔膜電解技術(shù)快速被被淘汰，離子膜電解技術(shù)主導(dǎo)地位日益突出。與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)污染大、規(guī)模小的中小企業(yè)被兼并收購(gòu)或被淘汰，燒堿行業(yè)整體趨于平穩(wěn)發(fā)展。政治環(huán)境04描述:《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》:實(shí)施制造業(yè)重大技術(shù)改造升級(jí)工程，完善政策體系，支持企業(yè)瞄準(zhǔn)國(guó)際同行業(yè)標(biāo)桿全面提高產(chǎn)品技術(shù)、工藝裝備、能效環(huán)保等水平，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域向中高端的群體性突破。開展改善消費(fèi)品供給專項(xiàng)行動(dòng)。鼓勵(lì)企業(yè)并購(gòu)，形成以大企業(yè)集團(tuán)為核心，集中度高、分工細(xì)化、協(xié)作高效的產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)。辦公廳:《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》:嚴(yán)格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產(chǎn)能；未納入《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》的新建煉化項(xiàng)目一律不得建設(shè)。:《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》:利用清潔生產(chǎn)等先進(jìn)技術(shù)改造提升現(xiàn)有生產(chǎn)裝置，降低消耗，減少排放，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)能力和可持續(xù)發(fā)展能力。加強(qiáng)應(yīng)用研發(fā)，開拓傳統(tǒng)產(chǎn)品應(yīng)用消費(fèi)領(lǐng)域，擴(kuò)大消費(fèi)量。強(qiáng)化品牌意識(shí)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，健全品牌管理體系，打造一批知名度、美譽(yù)度較高的國(guó)際知名品牌。政治環(huán)境1政治環(huán)境《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》:實(shí)施制造業(yè)重大技術(shù)改造升級(jí)工程，完善政策體系，支持企業(yè)瞄準(zhǔn)國(guó)際同行業(yè)標(biāo)桿全面提高產(chǎn)品技術(shù)、工藝裝備、能效環(huán)保等水平，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域向中高端的群體性突破。開展改善消費(fèi)品供給專項(xiàng)行動(dòng)。鼓勵(lì)企業(yè)并購(gòu)，形成以大企業(yè)集團(tuán)為核心，集中度高、分工細(xì)化、協(xié)作高效的產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)。辦公廳《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》:嚴(yán)格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產(chǎn)能；未納入《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》的新建煉化項(xiàng)目一律不得建設(shè)。政治環(huán)境 《辦公廳關(guān)于推進(jìn)城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造的指導(dǎo)意見》到2025年，城鎮(zhèn)人口密集區(qū)現(xiàn)有不符合安全和衛(wèi)生防護(hù)距離要求的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)就地改造達(dá)標(biāo)、搬遷進(jìn)入規(guī)范化工園區(qū)或關(guān)閉退出，企業(yè)安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)大幅降低。《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的實(shí)施意見》支持寧波石化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)成為有國(guó)際影響力的石化原料和先進(jìn)高分子材料生產(chǎn)基地。科學(xué)規(guī)劃和布局鎮(zhèn)海、北侖、大榭三大區(qū)塊重大石化項(xiàng)目及下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，有序推進(jìn)鎮(zhèn)海煉化公司煉化一體化項(xiàng)目建設(shè)，著力打造煉化一體化及延伸加工產(chǎn)業(yè)基地。根據(jù)發(fā)展需求，合理控制產(chǎn)能，健全環(huán)境保護(hù)、資源消耗、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全等市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)體系，嚴(yán)控技術(shù)含量低、環(huán)境污染重、安全隱患大的產(chǎn)能進(jìn)入?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》鼓勵(lì)類:零極距、氧陰極等離子膜燒堿電解槽節(jié)能技術(shù)、廢鹽酸制氯氣等綜合利用技術(shù)；限制類:新建7萬噸/年以下聚丙烯、20萬噸/年以下聚乙烯、乙炔法聚氯乙烯、起始規(guī)模小于30萬噸/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯、新建純堿（井下循環(huán)制堿、天然堿除外）、燒堿（廢鹽綜合利用的離子膜燒堿裝置除外）、電石（以大型先進(jìn)工藝設(shè)備進(jìn)行等量替換的除外）、皂化法環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)裝置；淘汰類:隔膜法燒堿生產(chǎn)裝置（作為廢鹽綜合利用的可以保留）、高汞催化劑（氯化汞含量5％以上）和使用高汞催化劑的乙炔法聚氯乙烯生產(chǎn)裝置?！掇k公廳關(guān)于全面加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意見》推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。完善和推動(dòng)落實(shí)化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的政策措施。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄，及時(shí)修訂公布淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄，各地區(qū)結(jié)合實(shí)際制定修訂并嚴(yán)格落實(shí)危險(xiǎn)化學(xué)品“禁限控”目錄，結(jié)合深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，依法淘汰不符合安全生產(chǎn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)條件的產(chǎn)能，有效防控風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從供給上看，過去五年，中國(guó)燒堿產(chǎn)能除2015年出現(xiàn)小幅下降，整體產(chǎn)能呈現(xiàn)小幅上升，增速放緩，五年產(chǎn)能增加僅350萬噸，與產(chǎn)量增速持平。從開工率上看，燒堿行業(yè)整體開工率保持高位，在80%上下浮動(dòng)，燒堿供應(yīng)充足。從需求上看，過去五年，中國(guó)燒堿表觀需求量從2014年的2,859萬噸增長(zhǎng)至2018年的3,277萬噸，整體增速高于燒堿產(chǎn)量。在環(huán)保政策的影響下，燒堿行業(yè)供需比從2014年的07下降至2018年的04，供過于求局面有所改善。整體上看，中國(guó)燒堿行業(yè)產(chǎn)能過剩問題仍然存在，去產(chǎn)能是目前燒堿行業(yè)最主要的發(fā)展方向。但伴隨行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、環(huán)保政策施壓，落后生產(chǎn)裝置將被淘汰，小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)將快速出清，行業(yè)有望進(jìn)入健康發(fā)展階段，燒堿供需將持續(xù)改善。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化燒堿作為氯堿化工的重要組成部分，其下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，過去五年，下游行業(yè)利潤(rùn)逐漸增加，拉動(dòng)燒堿整體需求提升。但結(jié)合化工行業(yè)去產(chǎn)能計(jì)劃的不斷落實(shí)，2015年起，中國(guó)開始實(shí)施《新環(huán)境環(huán)保法》及《燒堿裝置安全設(shè)計(jì)規(guī)范》，高耗能、高污染的燒堿行業(yè)受到一定影響，部分中小企業(yè)面臨停產(chǎn)，致使2015年燒堿產(chǎn)量呈現(xiàn)小幅下降。整體而言，過去五年，中國(guó)燒堿行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按產(chǎn)量計(jì)）呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，并于2014年的3,065萬噸增長(zhǎng)至2018年的3,420.2萬噸，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為8%。未來，伴隨去產(chǎn)能計(jì)劃的完成，燒堿供需格局有望改善，行業(yè)將趨于合理發(fā)展，中國(guó)燒堿市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定上升之勢(shì)，并于2023年達(dá)到3,982萬噸。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況2020年年底，全球燒堿產(chǎn)能達(dá)到9999萬噸，中國(guó)燒堿產(chǎn)能達(dá)到4470萬噸，占世界總產(chǎn)能的47%，生產(chǎn)能力位列世界第一位；國(guó)內(nèi)行業(yè)集中度很低。燒堿產(chǎn)業(yè)屬于國(guó)家列示的產(chǎn)能過剩行業(yè)，政府嚴(yán)格限制新增燒堿產(chǎn)能，對(duì)落后產(chǎn)能進(jìn)行逐步淘汰，鼓勵(lì)并促進(jìn)先進(jìn)產(chǎn)能發(fā)展。中國(guó)自2010年來，燒堿的產(chǎn)量及產(chǎn)能增長(zhǎng)較為穩(wěn)定。2011—2014年增速較快，其中產(chǎn)量增速平均維持在10%以上，而產(chǎn)能也仍有約75%的平均增速；2015年，受供給側(cè)改革以及環(huán)保政策影響，燒堿產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)化的調(diào)整，同時(shí)燒堿的產(chǎn)能產(chǎn)量環(huán)比均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；經(jīng)過2015年的調(diào)整后，2016—2020年，產(chǎn)能及產(chǎn)量增速相對(duì)平穩(wěn)。縱觀近10年，中國(guó)產(chǎn)量從2011年的2466萬噸增至2020年的3642萬噸，漲幅為47%；產(chǎn)能相對(duì)穩(wěn)定，從2011年的3412萬噸漲至4245萬噸，年增速約為59%。2021年7月，燒堿價(jià)格呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上行趨勢(shì)。截至8月2日，國(guó)內(nèi)液堿/固堿價(jià)格指數(shù)分別為6946/2,325元/噸，較7月1日分別上漲20.55％/154％，較2021年初分別調(diào)漲442％/20.09％，反彈跡象明顯。庫(kù)存方面，自2021年5月以來，片堿和液堿庫(kù)存持續(xù)下降，已經(jīng)位于2021年以來的低位狀態(tài)。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至7月30日，片堿庫(kù)存為26萬噸，較7月23日繼續(xù)下降39％；液堿庫(kù)存為193萬噸，較7月23日再度下降0.28％，基本已經(jīng)處于2021年以來的最低位。行業(yè)現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)燒堿行業(yè)產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)，2015年以來擴(kuò)張速度放緩近20年來，中國(guó)的燒堿產(chǎn)能整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)之勢(shì)，大致可以分為四個(gè)階段:（1）2007年以前快速增長(zhǎng):2007年以前，國(guó)內(nèi)燒堿供不應(yīng)求，產(chǎn)能產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，2000-2007年產(chǎn)能擴(kuò)張CAGR為14％，行業(yè)產(chǎn)能利用率在80％以上。（2）2008-2013年穩(wěn)定發(fā)展:自2008年開始，隨著全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的到來，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)的燒堿行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張逐漸放緩，2008-2013年產(chǎn)能擴(kuò)張CAGR下降至72％，行業(yè)產(chǎn)能利用率下降至70％左右。（3）2014-2016年增速下降:隨著前期產(chǎn)能的高速增長(zhǎng)，燒堿行業(yè)供需關(guān)系逐漸發(fā)生變化，行業(yè)失去高額利潤(rùn)的吸引，新增以及擴(kuò)建更加理性，同時(shí)市場(chǎng)規(guī)律產(chǎn)生的優(yōu)勝劣汰、落后產(chǎn)能的退出逐漸顯現(xiàn)，燒堿產(chǎn)能的凈增長(zhǎng)呈現(xiàn)出了快速下降的態(tài)勢(shì)。（4）2016年至今平穩(wěn)發(fā)展:燒堿行業(yè)建立了相對(duì)較高的行業(yè)壁壘，并對(duì)行業(yè)內(nèi)規(guī)模較小、技術(shù)質(zhì)量落后的無序產(chǎn)能逐步清理規(guī)范，有利于促進(jìn)國(guó)內(nèi)燒堿行業(yè)的良性發(fā)展，推動(dòng)燒堿行業(yè)供給側(cè)改革進(jìn)一步深化，燒堿行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張勢(shì)頭得到進(jìn)一步控制。01截至2021年燒堿行業(yè)集中度較低，未來仍有提升空間行業(yè)集中度方面，根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，2021年燒堿行業(yè)CR5僅為181％。2019年末，國(guó)內(nèi)燒堿企業(yè)總產(chǎn)能4,380.1萬噸，其中離子膜燒堿產(chǎn)能為4,366萬噸，所占比例已經(jīng)達(dá)到969％，其余15萬噸隔膜堿產(chǎn)能將按照市場(chǎng)規(guī)律逐漸退出；企業(yè)平均產(chǎn)能為220萬噸，較2018年增長(zhǎng)0.75萬噸，企業(yè)的平均產(chǎn)能逐步提高，隨著供給側(cè)改革深化，行業(yè)集中度繼續(xù)提升。據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)氯堿網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)燒堿生產(chǎn)企業(yè)共有158家，較2019年的161家進(jìn)一步減少3家?？傮w上，目前燒堿行業(yè)產(chǎn)能分布分散、集中度低，未來行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。02行業(yè)痛點(diǎn)13環(huán)保壓力巨大當(dāng)前，我國(guó)氯堿工業(yè)面臨的首要問題便是環(huán)保壓力。國(guó)際上已經(jīng)實(shí)施了蒙特利爾議定書，同時(shí)我國(guó)簽約了POPS公約，重新制定了排污收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，這些都為氯堿行業(yè)增加了巨大環(huán)保壓力。與此同時(shí)，我國(guó)氯堿生產(chǎn)中三廢綜合治理和利用與各種政策、條款存在一定差距，如何按照可持續(xù)發(fā)展及循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求提升企業(yè)水平，對(duì)氯堿工業(yè)來說是一項(xiàng)重大考驗(yàn)。黨的十九大以來，更是將環(huán)境保護(hù)提高到了前所未有的政治高度，如何提高行業(yè)的環(huán)保水平和能力、降低消耗成為橫亙?cè)跓龎A行業(yè)面前的大山。鹽耗水平較高雖然我國(guó)燒堿生產(chǎn)工藝已經(jīng)采用較為先進(jìn)的離子膜生產(chǎn)工藝，但離子膜核心技術(shù)仍然是國(guó)外所擁有，國(guó)內(nèi)氯堿生產(chǎn)廠家普遍進(jìn)口國(guó)外的離子膜，這對(duì)我國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展始終是巨大隱患。與此同時(shí)，原鹽已經(jīng)成為燒堿生產(chǎn)成本的重要組成部分。但是，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、公路治超治限、揚(yáng)塵治理等正在對(duì)原鹽市場(chǎng)產(chǎn)生深層次影響，從而對(duì)燒堿造成巨大影響。因此，做好氯堿生產(chǎn)和配套設(shè)備研發(fā)，開發(fā)先進(jìn)的國(guó)產(chǎn)離子交換膜，降低能耗和鹽耗，降低生產(chǎn)成本是促進(jìn)氯堿工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)之一。當(dāng)然，生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)、能夠領(lǐng)跑國(guó)外的離子膜交換樹脂也是中國(guó)氯堿行業(yè)的共同心愿，國(guó)內(nèi)研發(fā)機(jī)構(gòu)研發(fā)出的離子膜交換樹脂也是成績(jī)顯著，其中一些主要指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到或超過國(guó)外同類離子膜水平。相信，伴隨著工信部將離子交換膜列為“十三五”新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南的關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，國(guó)產(chǎn)離子膜交換樹脂完全達(dá)到甚至超過國(guó)外水平指日可待。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一燒堿在氯堿工業(yè)中始終是盈利產(chǎn)品，而中國(guó)氯堿產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理已成為行業(yè)內(nèi)一個(gè)不容忽視的問題。簡(jiǎn)單來說，就是耗氯產(chǎn)品普遍附加值低，市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。盡管多年來，氯堿行業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到問題的嚴(yán)重性，從各個(gè)方向改善。但從目前的狀態(tài)來看，低附加值的無機(jī)氯產(chǎn)品比例過大，高附加值的有機(jī)氯產(chǎn)品比例較小，高檔產(chǎn)品、專用產(chǎn)品、深加工產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品，特別是對(duì)氯堿工業(yè)發(fā)展具有重要意義的精細(xì)化工產(chǎn)品普遍存在比例較小、開發(fā)力度不夠的現(xiàn)象，很多企業(yè)的氯產(chǎn)品還停留在鹽酸、液氯及電石法PVC上。堿產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理已成為行業(yè)內(nèi)一個(gè)不容忽視的問題。簡(jiǎn)單來說，就是耗氯產(chǎn)品普遍附加值低，市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。盡管多年來，氯堿行業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到問題的嚴(yán)重性，從各個(gè)方向改善。但從目前的狀態(tài)來看，低附加值的無機(jī)氯產(chǎn)品比例過大，高附加值的有機(jī)氯產(chǎn)品比例較小，高檔產(chǎn)品、專用產(chǎn)品、深加工產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品，特別是對(duì)氯堿工業(yè)發(fā)展具有重要意義的精細(xì)化工產(chǎn)品普遍存在比例較小、開發(fā)力度不夠的現(xiàn)象，很多企業(yè)的氯產(chǎn)品還停留在鹽酸、液氯及電石法PVC上。030201行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述企業(yè)兼并收購(gòu)進(jìn)程加快:現(xiàn)階段，中國(guó)燒堿行業(yè)整體呈現(xiàn)供大于求的局面，行業(yè)參與者眾多，且以中小企業(yè)為主，產(chǎn)能前十的企業(yè)總產(chǎn)能占比僅為29%。燒堿行業(yè)屬于高污染、高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)，伴隨環(huán)保形勢(shì)日益嚴(yán)峻，公眾環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，燒堿行業(yè)的污染、安全問題成為政府重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，且結(jié)合2018年1月1日開始實(shí)施的《環(huán)境保護(hù)稅法》要求提高化工企業(yè)治污能力，燒堿行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能低、環(huán)保投入不足的中小企業(yè)將面臨淘汰。在此背景下，中國(guó)政府鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過收購(gòu)、兼并、重組等方式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，推動(dòng)燒堿企業(yè)兼并重組的市場(chǎng)化運(yùn)作。未來，中國(guó)燒堿行業(yè)內(nèi)兼并收購(gòu)進(jìn)程將加快，行業(yè)集中度有望提升。生產(chǎn)裝置一體化發(fā)展:燒堿和聚氯乙烯（PVC）是氯堿工業(yè)兩大產(chǎn)物，部分氯堿企業(yè)通過完善一體化生產(chǎn)裝置，降低外購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及生產(chǎn)成本，提高自身綜合競(jìng)爭(zhēng)力。氯堿企業(yè)主要通過兩種方式實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)裝置一體化發(fā)展:（1）以鹽化工為中心，實(shí)現(xiàn)從上游原鹽到燒堿的單產(chǎn)業(yè)鏈一體化生產(chǎn)；（2）煤化工、石油化工、鹽化工全面覆蓋，實(shí)現(xiàn)從上游煤炭、原鹽、原油到燒堿、PVC的全產(chǎn)業(yè)連一體化生產(chǎn)。下游需求穩(wěn)中有升而供應(yīng)端受限，燒堿行業(yè)將迎來供需緊平衡格局:實(shí)現(xiàn)碳中和的關(guān)鍵在于供給端，燒堿行業(yè)作為典型高耗能行業(yè)之一將深度參與其中，政策高壓下未來燒堿新增產(chǎn)能有限。我們認(rèn)為，碳中和作為新的國(guó)家戰(zhàn)略，將加速我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)，燒堿行業(yè)將面臨新一輪供給側(cè)改革，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)將進(jìn)一步受限。行業(yè)龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，將在碳中和催生的供給側(cè)改革中搶占先機(jī):碳中和背景下，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深化將推動(dòng)燒堿行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化。當(dāng)前國(guó)內(nèi)燒堿行業(yè)集中度較低，而碳中和背景下的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的存量資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)帶來發(fā)展機(jī)遇，低效小企業(yè)、落后產(chǎn)能或?qū)⑵扔谡邏毫η宄觯袠I(yè)龍頭企業(yè)則憑借資源優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)等增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，促使行業(yè)集中度提升，改善行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景企業(yè)兼并收購(gòu)進(jìn)程加快現(xiàn)階段，中國(guó)燒堿行業(yè)整體呈現(xiàn)供大于求的局面，行業(yè)參與者眾多，且以中小企業(yè)為主，產(chǎn)能前十的企業(yè)總產(chǎn)能占比僅為29%。燒堿行業(yè)屬于高污染、高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)，伴隨環(huán)保形勢(shì)日益嚴(yán)峻，公眾環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，燒堿行業(yè)的污染、安全問題成為政府重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，且結(jié)合2018年1月1日開始實(shí)施的《環(huán)境保護(hù)稅法》要求提高化工企業(yè)治污能力，燒堿行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能低、環(huán)保投入不足的中小企業(yè)將面臨淘汰。在此背景下，中國(guó)政府鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過收購(gòu)、兼并、重組等方式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，推動(dòng)燒堿企業(yè)兼并重組的市場(chǎng)化運(yùn)作。未來，中國(guó)燒堿行業(yè)內(nèi)兼并收購(gòu)進(jìn)程將加快，行業(yè)集中度有望提升。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304生產(chǎn)裝置一體化發(fā)展燒堿和聚氯乙烯（PVC）是氯堿工業(yè)兩大產(chǎn)物，部分氯堿企業(yè)通過完善一體化生產(chǎn)裝置，降低外購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及生產(chǎn)成本，提高自身綜合競(jìng)爭(zhēng)力。氯堿企業(yè)主要通過兩種方式實(shí)現(xiàn)下游需求穩(wěn)中有升而供應(yīng)端受限，燒堿行業(yè)將迎來供需緊平衡格局實(shí)現(xiàn)碳中和的關(guān)鍵在于供給端，燒堿行業(yè)作為典型高耗能行業(yè)之一將深度參與其中，政策高壓下未來燒堿新增產(chǎn)能有限。我們認(rèn)為，碳中和作為新的國(guó)家戰(zhàn)略，將加速我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)，燒堿行業(yè)將面臨新一輪供給側(cè)改革，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)將進(jìn)一步受限。行業(yè)龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，將在碳中和催生的供給側(cè)改革中搶占先機(jī)碳中和背景下，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深化將推動(dòng)燒堿行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化。當(dāng)前國(guó)內(nèi)燒堿行業(yè)集中度較低，而碳中和背景下的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的存量資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)帶來發(fā)展機(jī)遇，低效小企業(yè)、落后產(chǎn)能或?qū)⑵扔谡邏毫η宄觯袠I(yè)龍頭企業(yè)則憑借資源優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)等增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，促使行業(yè)集中度提升，改善行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局截至2018年底，中國(guó)燒堿生產(chǎn)企業(yè)共161家，與2017年相比，增加2家，退市1家。目前離子膜燒堿是中國(guó)市場(chǎng)上最主要的燒堿類型，市場(chǎng)占比已超過90%。伴隨環(huán)保政策不斷落地，能耗高、質(zhì)量差、污染大的隔膜燒堿將順應(yīng)市場(chǎng)規(guī)律逐漸退出燒堿行業(yè)。從地區(qū)分布上看，華東、西北、華北是中國(guó)三大燒堿產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)能占比達(dá)到71%，得益于豐富的原鹽資源，三大片區(qū)氯堿化工發(fā)展迅速。從省份上看，山東、江蘇、新疆、內(nèi)蒙古是中國(guó)燒堿產(chǎn)能前四的省份，市場(chǎng)份額超過50%，其中山東地區(qū)燒堿產(chǎn)能位居首位，市場(chǎng)份額在29%。中國(guó)燒堿生產(chǎn)企業(yè)眾多，行業(yè)集中度低，以中小企業(yè)為主，約60%的企業(yè)燒堿產(chǎn)能在10-50萬噸，燒堿產(chǎn)能超過50萬噸的企業(yè)不超過15家，燒堿產(chǎn)能前十的企業(yè)產(chǎn)能占比僅為27%。從產(chǎn)能布局上看，中國(guó)燒堿產(chǎn)能前十的企業(yè)分別為新疆中泰（125萬噸）、新疆天業(yè)（116萬噸）、信發(fā)化工（113萬噸）、大地鹽化（105萬噸）、萬華化學(xué)（100萬噸）、湖北宜化（93萬噸）、北元化工（80萬噸）、上海氯堿（72萬噸）、山東濱化（68萬噸）、大沽化工（60萬噸），主要分布在華東、西北、華北三大片區(qū)。從企業(yè)性質(zhì)上看，產(chǎn)能前十的企業(yè)以國(guó)有企業(yè)為主，占比為70%。未來，伴隨去產(chǎn)能計(jì)劃的不斷落實(shí)，產(chǎn)能小、能耗大、污染大的中小企業(yè)將被淘汰，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。競(jìng)爭(zhēng)格局截至2018年底，中國(guó)燒堿生產(chǎn)企業(yè)共161家，與2017年相比，增加2家，退市1家。目前離子膜燒堿是中國(guó)市場(chǎng)上最主要的燒堿類型，市場(chǎng)占比已超過90%。伴隨環(huán)保政策不斷落地，能耗高、質(zhì)量差、污染大的隔膜燒堿將順應(yīng)市場(chǎng)規(guī)