酒水流通行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026酒水流通行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：袁宗翰目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是酒水流通廣義的流通是商品買賣行為以及相互聯(lián)系、相互交錯的各個商品形態(tài)變化所形成的循環(huán)的總過程。狹義的流通是商品從生產(chǎn)領(lǐng)域向消費領(lǐng)域的運動過程，由售賣過程(W-G)和購買過程(G-W)構(gòu)成。本文中酒類流通主要是狹義的流通領(lǐng)域，指酒類產(chǎn)品從生產(chǎn)市場流向銷售市場最終發(fā)生購買行為的整個過程。酒類流通企業(yè)包括酒類批發(fā)企業(yè)、電商平臺以及零售平臺，批發(fā)企業(yè)具體可分為中間批發(fā)商，包括一級批發(fā)商、二級批發(fā)商等;電商平臺則包括早期興起的B2C平臺，如品尚匯、1919等專業(yè)酒類流通電商平臺;零售企業(yè)，包括酒店餐飲、商超、煙酒專賣連鎖企業(yè)等。定義產(chǎn)業(yè)鏈02白酒、葡萄酒、黃酒、啤酒上游酒類流通企業(yè)中游消費者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述部門:《商務(wù)部關(guān)于“十四五”時期促進酒類流通健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿）》:到2025年，基本建成規(guī)?；l(fā)展、連鎖化運營、標(biāo)準(zhǔn)化引領(lǐng)，多渠道、多業(yè)態(tài)、多層次、多場景、全覆蓋的酒類流通新格局。基本形成依法經(jīng)營、公平競爭、放心安全、綠色科學(xué)的酒類流通發(fā)展環(huán)境。部門:《跨境電子商務(wù)零售進口商品清單》:新版《清單》增加了92類商品，納入了部分近年來消費需求比較旺盛的商品，包括杜松子酒、伏特加酒等酒類。部門:《調(diào)整跨境電商零售進口稅收政策》:調(diào)整商品清單:將部分近年來消費需求比較旺盛的商品納入清單商品范圍，增加了葡萄汽酒、麥芽釀造的啤酒等63個稅目商品;根據(jù)稅則稅目調(diào)整情況,對前兩批清單進行了技術(shù)性調(diào)整和更新，調(diào)整后的清單共1321個稅目。政治環(huán)境1政治環(huán)境《“十三五”時期促進酒類流通健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》創(chuàng)新酒類流通模式:推動酒類生產(chǎn)和流通企業(yè)探索建立互利共贏的新型產(chǎn)銷模式,提升產(chǎn)銷一體化程度。《商務(wù)部關(guān)子“十三五”時期促進酒類流通健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)展規(guī)劃酒類等產(chǎn)品追溯體系建設(shè),加強重點產(chǎn)品追溯信息.服務(wù)體系建設(shè),建立來源可追、去向可查、責(zé)任可究的全程可追溯體系?！秶鴥?nèi)貿(mào)易流通“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中澳自貿(mào)區(qū)協(xié)定有望明年簽署，達成協(xié)議后意味著在2014—2019年，澳天利亞針對中國的進口商品100%將變成零關(guān)稅，雙方在投資領(lǐng)域都將給予對方最惠國待遇。此外，澳大利亞對中國企業(yè)的審查也將“放松”，雙方投資便利化水平將會進一步提高?！蛾P(guān)于推動實體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見》從調(diào)整商業(yè)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新發(fā)展方式、促進跨界融合三個方面明確了零售實體創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的9項主要任務(wù)。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國白酒價格主要分為四個區(qū)間，大于700元為高端白酒，代表品牌為茅臺、五糧液、國窖、內(nèi)參等，主要消費人群為政商高中層人士；次高端白酒價格區(qū)間為300～700元，代表品牌有劍南春、洋河、郎酒、汾酒、水井坊、國緣、習(xí)酒、酒鬼酒、舍得、國臺等，主要消費人群為企業(yè)高管、中等收入群體；中端與低端白酒消費人群主要為中等、中低收入群體。從消費者購買渠道來看，酒類專營店仍是白酒消費者購買的主要渠道，同時零售企業(yè)、餐飲企業(yè)等渠道中酒水的銷售亦需要批發(fā)分銷模式與上游對接。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化自2009年國內(nèi)酒類流通市場規(guī)模持續(xù)增長，于2017年破萬億，由于疫情，2020年國內(nèi)酒類流通市場增速放緩，同比達到4%-5%左右的增長。同時，得益于國家經(jīng)濟和酒類市場的快速增長，酒類流通行業(yè)涌現(xiàn)出一批年銷售額過10億元，上百家年銷售額過億元的龍頭骨干企業(yè)，形成了行業(yè)發(fā)展的核心力量。從我國酒類流通企業(yè)經(jīng)營業(yè)態(tài)分布來看，零售企業(yè)占比65%、餐飲企業(yè)占比18%，批發(fā)零售企業(yè)占比15%，娛樂企業(yè)占比1，其他占比1%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況近些年，得益于國家經(jīng)濟和酒類市場的快速增長，加上企業(yè)的積累和奮斗，酒類流通行業(yè)涌現(xiàn)出一批年銷售額過10億元的龍頭骨干企業(yè)，形成了行業(yè)發(fā)展的核心力量。隨著酒類流通企業(yè)人員素質(zhì)的提升，經(jīng)營管理的升級，商業(yè)模式的更新，新理念、新技術(shù)的應(yīng)用，酒類流通逐漸從傳統(tǒng)落后的行業(yè)進入到現(xiàn)代化的發(fā)展軌道。2020年由于疫情，聚餐和走訪親戚送禮的機會大大下降，2020年國內(nèi)酒類流通市場下降一半的增速，對比2019年，達到4%-5%左右的增長。行業(yè)現(xiàn)狀O2O模式能夠充分發(fā)揮線上線下的相對優(yōu)勢在線上線下相融合的新零售銷售模式興起下，酒類O2O模式受到關(guān)注。酒類O2O模式即企業(yè)充分發(fā)揮線上渠道與線下渠道的相對優(yōu)勢，為消費者提供酒品的即時配送服務(wù)、到店自取服務(wù)及一體化的消費體驗，以此來提高酒類零售業(yè)務(wù)的整體運營效率及服務(wù)質(zhì)量。電商平臺與傳統(tǒng)線下渠道均有各自的優(yōu)劣勢。相較于電商平臺，線下實體酒類門店能夠在空間上更貼近消費者，具備為消費者提供及時、高效的配送服務(wù)條件，同時在倉儲物流等方面具有相對優(yōu)勢。而電商平臺相較于傳統(tǒng)線下渠道能夠在訂單獲取、信息挖掘和傳遞等方面具備更高的效率。在O2O模式下，企業(yè)通過信息化系統(tǒng)的聯(lián)接，發(fā)揮電商平臺訂單獲取和信息整合推送的優(yōu)勢，并充分利用實體門店倉儲、物流及服務(wù)支持功能。01國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)率先打通線上線下渠道目前，國內(nèi)領(lǐng)先傳統(tǒng)酒行華致酒行、銀基集團、名品世家、壹玖壹玖等憑借傳統(tǒng)渠道優(yōu)勢均已經(jīng)迅速布局線上渠道，打造了全新的線上線下新零售模式。其中，華致酒行全渠道布局，除了擁有連鎖酒行、KA商超等線下終端渠道外，還入駐天貓、京東，旗下品牌門店——華致酒庫也搭建了O2O平臺;銀基集團目前也已經(jīng)入駐天貓、京東等電商平臺，自建品匯壹號自營電商平臺;名品世家上線微信平臺名品Q酒;壹玖壹玖從傳統(tǒng)酒水零售商轉(zhuǎn)型O2O全渠道電商，提供“19分鐘內(nèi)送達”，“1-3小時送達”服務(wù)。酒類垂直電商也逐漸由單一線上電商往O2O模式轉(zhuǎn)變，如網(wǎng)酒網(wǎng)、中酒網(wǎng)、也買酒等借助線上渠道優(yōu)勢自建生態(tài)終端、開設(shè)線下連鎖店等。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14問題及解決方案促進流通模式創(chuàng)新:加強線上平臺建設(shè)，鼓勵發(fā)展社區(qū)電商、社交電商、直播電商等新業(yè)態(tài)。引導(dǎo)大型流通企業(yè)以數(shù)據(jù)賦能生產(chǎn)企業(yè),培育定制消費、時尚消費等商業(yè)新模式。促進商旅文等跨界融合，加強線下體驗消費，打造個性化酒類消費場景，滿足不同人群酒類消費升級的需要。打造一批適應(yīng)商業(yè)步行街、國際消費中心城市等新商業(yè)氛圍的品牌示范店。提升品牌引領(lǐng)能力:加強生產(chǎn)、流通、消費要素協(xié)同，引導(dǎo)酒類生產(chǎn)企業(yè)完善酒類品種、品質(zhì)、品牌供給。加強酒類流通品牌的培育，推進酒類品牌建設(shè)工程,暢通地區(qū)特色酒類商品流通。支持品牌企業(yè)上市發(fā)展，形成一批高效專業(yè)、覆蓋面廣、影響力大、放心安全的酒類流通品牌企業(yè)集群。積極開拓國際市場:優(yōu)化國際市場布局，擴大與“一帶一路”沿線國家貿(mào)易規(guī)模，依托進博會、消博會等大型國際展會,以及酒類特色小鎮(zhèn)等平臺，促進內(nèi)外貿(mào)、產(chǎn)供銷協(xié)調(diào)發(fā)展。鼓勵酒類企業(yè)“走出去”拓展國際市場，推動境外商品采購、營銷推廣、售后服務(wù)和倉儲物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。01問題及解決方案促進流通模式創(chuàng)新加強線上平臺建設(shè)，鼓勵發(fā)展社區(qū)電商、社交電商、直播電商等新業(yè)態(tài)。引導(dǎo)大型流通企業(yè)以數(shù)據(jù)賦能生產(chǎn)企業(yè),培育定制消費、時尚消費等商業(yè)新模式。促進商旅文等跨界融合，加強線下體驗消費，打造個性化酒類消費場景，滿足不同人群酒類消費升級的需要。打造一批適應(yīng)商業(yè)步行街、國際消費中心城市等新商業(yè)氛圍的品牌示范店。提升品牌引領(lǐng)能力加強生產(chǎn)、流通、消費要素協(xié)同，引導(dǎo)酒類生產(chǎn)企業(yè)完善酒類品種、品質(zhì)、品牌供給。加強酒類流通品牌的培育，推進酒類品牌建設(shè)工程,暢通地區(qū)特色酒類商品流通。支持品牌企業(yè)上市發(fā)展，形成一批高效專業(yè)、覆蓋面廣、影響力大、放心安全的酒類流通品牌企業(yè)集群。積極開拓國際市場優(yōu)化國際市場布局，擴大與“一帶一路”沿線國家貿(mào)易規(guī)模，依托進博會、消博會等大型國際展會,以及酒類特色小鎮(zhèn)等平臺，促進內(nèi)外貿(mào)、產(chǎn)供銷協(xié)調(diào)發(fā)展。鼓勵酒類企業(yè)“走出去”拓展國際市場，推動境外商品采購、營銷推廣、售后服務(wù)和倉儲物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述企自主可控訴求將促使渠道往扁平化方向發(fā)展:目前酒企直接對接終端渠道和消費者存在效率低下的問題，對經(jīng)銷商仍有一定的依賴。但是，從長遠看，酒企掌握銷售自主可控權(quán)是酒企的訴求，并且如今酒企在大力進行渠道模式優(yōu)化，未來酒企渠道將逐漸由長鏈條向扁平化方向發(fā)展。酒類流通行業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長:隨著買方市場的形成以及消費者市場地位的不斷提升，酒類連鎖專賣店逐漸開始將自己和傳統(tǒng)的名煙名酒門店區(qū)分開來，擺脫了傳統(tǒng)的形象展示店角色，通過連鎖品牌的建立和購物體驗的改進，來贏得消費者的青睞，顧客群體從團購客戶向更大的范圍覆蓋。雖然酒類電子商務(wù)模式逐漸興起，但當(dāng)前我國酒類流通仍以傳統(tǒng)渠道模式為主。在傳統(tǒng)渠道模式中，酒類連鎖經(jīng)營相對于其他渠道模式有著無可比擬的優(yōu)勢，是未來發(fā)展的主要模式之一。目前我國酒類流通領(lǐng)域連鎖化程度較低，仍有較大的發(fā)展空間，更注重在某一區(qū)域內(nèi)的合理分布，有品牌、有實力、有文化的連鎖品牌將會更有競爭力。酒類流通數(shù)字化營銷是大勢所趨:根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)發(fā)布的第47次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模為89億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達70.4%;手機網(wǎng)民規(guī)模為86億人，網(wǎng)民中使用手機上網(wǎng)的比例為97%。在當(dāng)今的網(wǎng)路信息化時代，數(shù)字化營銷已經(jīng)成為了各行各業(yè)營銷的新的發(fā)展趨勢，酒品牌實現(xiàn)數(shù)字化營銷也是大勢所趨。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局目前我國酒類流通行業(yè)參與者眾多，集中度低，在商務(wù)部門備案登記的酒類經(jīng)營者達217萬家，備案登記率約73%，其中批發(fā)經(jīng)營者21萬家，零售經(jīng)營者196萬家，整體而言，酒水流通領(lǐng)域的經(jīng)營者數(shù)量較多且規(guī)模較小.雖然近年來傳統(tǒng)酒商還是現(xiàn)代平臺型企業(yè)都在不斷的發(fā)展和轉(zhuǎn)型，也出現(xiàn)了超過10億規(guī)模以上的大經(jīng)銷商，但與上游品牌幾百億甚至上千億相比市場力量過于渺小。從各企業(yè)競爭模式對比來看，酒便利、壹玖壹玖、酒仙網(wǎng)更加側(cè)重線上渠道，其中酒便利、壹玖壹玖提供即時配送服務(wù)，而華致酒行更加側(cè)重線下渠道，2020年線上收入占比為11%，華致酒行線下網(wǎng)點為行業(yè)內(nèi)最多，包括2000多家連鎖門店、27000多家零售終端，而名品世家僅有680家加盟店、合作店，壹玖壹玖僅有1800家直營店及加盟店。競爭格局目前我國酒類流通行業(yè)參與者眾多，集中度低，在商務(wù)部門備案登記的酒類經(jīng)營者達217萬家，備案登記率約73%，其中批發(fā)經(jīng)營者21萬家，零