汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是通過(guò)將其他形式的能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，進(jìn)而為汽車提供動(dòng)力的裝置，是汽車的“心臟”。現(xiàn)代發(fā)動(dòng)機(jī)融合電子技術(shù)、控制技術(shù)、化工技術(shù)和新型材料等諸多技術(shù)，成為高技術(shù)含量的產(chǎn)品。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的性能決定了汽車的性能和品質(zhì)。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)是汽車行業(yè)的一個(gè)分支行業(yè)。根據(jù)動(dòng)力來(lái)源不同，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)可分為汽油發(fā)動(dòng)機(jī)、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī):（1）汽油發(fā)動(dòng)機(jī):是以汽油作為燃料，將內(nèi)能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能的發(fā)動(dòng)機(jī)，其優(yōu)點(diǎn)是轉(zhuǎn)速高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、質(zhì)量輕、造價(jià)低廉、運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定；（2）柴油發(fā)動(dòng)機(jī):是以柴油作為燃料，將內(nèi)能轉(zhuǎn)換為動(dòng)能的發(fā)動(dòng)機(jī)，其優(yōu)點(diǎn)是扭矩大、經(jīng)濟(jì)性能好；（3）混合動(dòng)力汽車發(fā)動(dòng)機(jī):是以汽油或柴油與電能混合，將內(nèi)能和電能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能的發(fā)動(dòng)機(jī)，其優(yōu)點(diǎn)在于燃油經(jīng)濟(jì)性能高、車內(nèi)噪音較低。汽車從可消耗燃料和可再充電能（能量?jī)?chǔ)存裝置）兩類車載儲(chǔ)存的能量中獲得動(dòng)力。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車整車工業(yè)最重要的上游產(chǎn)業(yè)，是帶動(dòng)上下游相關(guān)行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。中?guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可分為三部分，產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及原材料及零部件，主要參與者為原材料和零部件企業(yè)，行業(yè)中游為汽車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商，行業(yè)下游參與者為汽車主機(jī)廠.氣缸體、缸蓋、曲軸、凸輪軸、連桿汽車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商汽車主機(jī)廠產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈氣缸體、缸蓋、曲軸、凸輪軸、連桿產(chǎn)業(yè)鏈上游汽車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商產(chǎn)業(yè)鏈中游汽車主機(jī)廠產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是一個(gè)零部件眾多（多達(dá)200余個(gè)），涉及機(jī)械、電子等多個(gè)領(lǐng)域的綜合性產(chǎn)品，其主要零部件為氣缸體、缸蓋、曲軸、凸輪軸、連桿等，具體分析如下:（1）氣缸體:是發(fā)動(dòng)機(jī)的主體和骨架，將各個(gè)氣缸和曲軸箱連在一起，主要生產(chǎn)商為美國(guó)康明斯、菲亞特、德國(guó)巍博等國(guó)際廠商，中國(guó)廠商為成都正恒動(dòng)力、廣西玉柴機(jī)器等。氣缸體的工作條件惡劣，需承受壓力和溫度的急劇變化和活塞運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)烈摩擦，這對(duì)氣缸體的性能、強(qiáng)度和剛度提出了嚴(yán)格的要求；（2）缸蓋:位于發(fā)動(dòng)機(jī)缸體頂端，為氣缸輸送空氣及燃料的通道提供空間，缸蓋須承受高溫高壓。國(guó)際汽車發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋生產(chǎn)商在中國(guó)建廠，如亞新科汽車零部件集團(tuán)公司、卡特彼勒公司在中國(guó)建立合資企業(yè)，布局中國(guó)市場(chǎng)。此外，一汽、東風(fēng)、中國(guó)重汽等汽車廠商擁有自己的發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋制造基地，以滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)的需求，如一汽集團(tuán)旗下?lián)碛需T造一廠、鑄造二廠、特種鑄造廠、鑄造模具設(shè)備廠等，其中鑄造一廠的主導(dǎo)產(chǎn)品為卡車發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋。（3）曲軸:是汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)將活塞的上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)變成自身的圓周運(yùn)動(dòng)，曲軸承擔(dān)離心力、氣體慣性力和往復(fù)慣性力的共同作用，因此，要求曲軸具有較高的強(qiáng)度和剛度以及良好的耐磨性能。曲軸的生產(chǎn)制造長(zhǎng)期被美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)等國(guó)家的廠商壟斷，全球主要曲軸生產(chǎn)商包括德國(guó)蒂森克虜伯、日本住友，在中國(guó)市場(chǎng)方面廣西玉柴、天潤(rùn)曲軸等經(jīng)過(guò)攻關(guān)已能穩(wěn)定生產(chǎn)曲軸；（4）凸輪軸:負(fù)責(zé)驅(qū)動(dòng)和控制發(fā)動(dòng)機(jī)各缸氣門(mén)的開(kāi)啟和關(guān)閉，中國(guó)生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)凸輪軸的企業(yè)約有30家，主要有河南中軸控股集團(tuán)股份有限公司、蒂森克虜伯發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)（大連）有限公司、重慶西源凸輪軸有限公司、中汽成都配件有限公司等，凸輪軸是影響發(fā)動(dòng)機(jī)性能的關(guān)鍵零部件，對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性要求高，產(chǎn)品的生產(chǎn)涉及到鍛造、鑄造、熱處理、機(jī)加工等多項(xiàng)工藝，生產(chǎn)企業(yè)需擁有雄厚的專業(yè)制造技術(shù)，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高；（5）連桿:汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的傳動(dòng)構(gòu)件，連接活塞和曲軸，并將活塞所受的作用力傳給曲軸，將活塞的往復(fù)直線運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)換為曲軸的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。20世紀(jì)80年代至今，中國(guó)進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)連桿的研究工作并取得關(guān)鍵進(jìn)展，但由于起步晚，中國(guó)廠商處于技術(shù)追趕的階段，國(guó)際廠商技術(shù)領(lǐng)先，未來(lái)，高強(qiáng)度、輕量化、低成本的發(fā)動(dòng)機(jī)連桿將成為發(fā)展趨勢(shì)，掌握先進(jìn)技術(shù)的廠商有望獲得這部分的增量市場(chǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的下游參與者主要為汽車主機(jī)廠。由于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車制造的核心，因此，汽車主機(jī)廠多選擇自配的方式，即選用本公司生產(chǎn)的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)，一汽大眾汽車有限公司、上汽通用五菱汽車股份有限公司、上海大眾動(dòng)力總成有限公司、浙江吉利控股集團(tuán)有限公司、東風(fēng)汽車有限公司、長(zhǎng)城汽車股份有限公司、上汽通用汽車有限公司武漢分公司和天津一汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司等汽車主機(jī)廠均實(shí)現(xiàn)自配汽車發(fā)動(dòng)機(jī)。自配發(fā)動(dòng)機(jī)的方式下，發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車車型處于同步開(kāi)發(fā)階段，開(kāi)發(fā)周期約為4年至6年。此外，直接購(gòu)買成為汽車主機(jī)廠與中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)廠商的合作方式。此類汽車發(fā)動(dòng)機(jī)廠商主要為沈陽(yáng)航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司、哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司、綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司等。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境汽車工業(yè)是中國(guó)重要的支柱行業(yè)，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車工業(yè)的核心，是汽車產(chǎn)品的主要組成部件。中國(guó)政府重視汽車零部件制造的發(fā)展，發(fā)布一系列政策支持、鼓勵(lì)、促進(jìn)汽車零部件行業(yè)的健康、快速發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造行業(yè)的發(fā)展。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì):《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》:聚焦汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，加快推進(jìn)新能源汽車、智能汽車、節(jié)能汽車及關(guān)鍵零部件,先進(jìn)制選裝備，動(dòng)力電池回收利用技術(shù)、汽車零部件再制造技術(shù)及裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。節(jié)能汽車領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展高效發(fā)動(dòng)機(jī)、先進(jìn)自動(dòng)變速器和混合動(dòng)力系統(tǒng)等節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品。:《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》:大力淘汰老舊車輛。重點(diǎn)區(qū)域采取經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、限制使用、嚴(yán)格超標(biāo)排放監(jiān)管等方式，大力推進(jìn)國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)柴油貨車提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃燒技術(shù)和“油改氣”的老舊燃?xì)廛囕v。各地制定營(yíng)運(yùn)柴油貨車和燃?xì)廛囕v提前淘汰更新目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì):《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》:將插電式混合動(dòng)力專用發(fā)動(dòng)機(jī)列入國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品。11行業(yè)政治環(huán)境11部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》:聚焦汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，加快推進(jìn)新能源汽車、智能汽車、節(jié)能汽車及關(guān)鍵零部件,先進(jìn)制選裝備，動(dòng)力電池回收利用技術(shù)、汽車零部件再制造技術(shù)及裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。節(jié)能汽車領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展高效發(fā)動(dòng)機(jī)、先進(jìn)自動(dòng)變速器和混合動(dòng)力系統(tǒng)等節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品?！洞蜈A藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》:大力淘汰老舊車輛。重點(diǎn)區(qū)域采取經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、限制使用、嚴(yán)格超標(biāo)排放監(jiān)管等方式，大力推進(jìn)國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)柴油貨車提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃燒技術(shù)和“油改氣”的老舊燃?xì)廛囕v。各地制定營(yíng)運(yùn)柴油貨車和燃?xì)廛囕v提前淘汰更新目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃。《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》:將插電式混合動(dòng)力專用發(fā)動(dòng)機(jī)列入國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)12行業(yè)政治環(huán)境2推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同高效發(fā)展。構(gòu)建新型“整車-零部件”合作關(guān)系,探索和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟成本共擔(dān)、利益共享合作機(jī)制,鼓勵(lì)整車骨干企業(yè)與優(yōu)勢(shì)零部件企業(yè)在研發(fā)、采購(gòu)等層面的深度合作,建立安全可控的關(guān)健零部件配套體系?！镀嚠a(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》推動(dòng)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的自主開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,提升熱動(dòng)能量轉(zhuǎn)化效率，降低能耗。加大對(duì)燃料電池關(guān)鍵材料和零部件的研發(fā)支持和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),以及促進(jìn)傳統(tǒng)能源動(dòng)力系統(tǒng)應(yīng)用新—代增壓直噴、混合動(dòng)力、低摩擦等技術(shù)的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,形成完整的節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)配套體系。《中國(guó)制造2025》再制造企業(yè)應(yīng)當(dāng)構(gòu)建合理的逆向物流體系及舊件回收網(wǎng)絡(luò)。鼓勵(lì)汽車整車生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)售后服務(wù)體系回收舊機(jī)動(dòng)車零部件用于再制造。鼓勵(lì)專業(yè)化舊件回收公司從維修渠道為再制造企業(yè)提供符合要求的舊件等,《汽車零部件再制造管理暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》管理辦法明確了再制造的概念,即按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),對(duì)功能性損壞或技術(shù)性淘汰等原因不再使用的舊機(jī)動(dòng)車零部件進(jìn)行專業(yè)化修復(fù)或升級(jí)改造，使其性能特征和安全環(huán)保性能不低于原型新品。同時(shí),明確了參與企業(yè)的“門(mén)檻”條件,界定了再制造的零部件范圍,并建立了追湖體系,加大管理力度?！稒C(jī)動(dòng)車零部件再制造管理暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)1301020304行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持汽車工業(yè)是中國(guó)重要的支柱行業(yè)，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車工業(yè)的核心，是汽車產(chǎn)品的主要組成部件。中國(guó)政府重視汽車零部件制造的發(fā)展，發(fā)布一系列政策支持、鼓勵(lì)、促進(jìn)汽車零部件行業(yè)的健康、快速發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造行業(yè)的發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)助力行業(yè)發(fā)展汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車的核心配套資源，是決定汽車主機(jī)廠市場(chǎng)地位的重要因素之一。提升汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，有助于提高汽車產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展能力，因此汽車主機(jī)廠進(jìn)行汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)研發(fā)，進(jìn)而助力中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)具有難度大、耗時(shí)長(zhǎng)、耗資多的特點(diǎn)。混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化中國(guó)新能源汽車銷量由2014年的74,763輛增長(zhǎng)至2018年的1,256,195輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)105%。新能源汽車部分裝載混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)，新能源汽車銷量的增長(zhǎng)顯示了其良好的發(fā)展?fàn)顩r，推動(dòng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)廠商研發(fā)混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)，進(jìn)而推動(dòng)其技術(shù)發(fā)展。新能源汽車快速發(fā)展混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)是新能源汽車的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的一種，快速發(fā)展的新能源汽車推動(dòng)混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化。中國(guó)新能源汽車銷量由2014年的74,763輛增長(zhǎng)至2018年的1,256,195輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)105%。新能源汽車部分裝載混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)，新能源汽車銷量的增長(zhǎng)顯示了其良好的發(fā)展?fàn)顩r，推動(dòng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)廠商研發(fā)混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)，進(jìn)而推動(dòng)其技術(shù)發(fā)展。新能源汽車的快速發(fā)展與中國(guó)政府的支持息息相關(guān)。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)15行業(yè)現(xiàn)狀汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車的核心配套資源，是決定汽車主機(jī)廠市場(chǎng)地位的重要因素之一，由于外購(gòu)發(fā)動(dòng)機(jī)的成本高，整車的匹配性易受到影響，汽車主機(jī)廠拓展發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)，提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，逐步擺脫對(duì)外購(gòu)發(fā)動(dòng)機(jī)的依賴。中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的自配率呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)。中國(guó)汽車企業(yè)采用自配發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)方式，以保證整車的性能，擺脫其他廠家的制約，保證行業(yè)地位。中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀有以下特點(diǎn):（1）乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)以外資、合資和自主品牌為主。中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)極大地依賴進(jìn)口技術(shù)，目前，行業(yè)仍處于技術(shù)引進(jìn)消化再吸收的階段。95%的汽車主機(jī)廠可實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)自配。以自主品牌中研發(fā)水平較高的汽車主機(jī)廠吉利為例，其引進(jìn)了日本豐田公司的技術(shù)并進(jìn)行轉(zhuǎn)化。奇瑞汽車采用自主正向研發(fā)的方式，從德國(guó)、意大利引進(jìn)處于世界領(lǐng)先水平的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線，制造了一系列發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品。（2）商用車發(fā)動(dòng)機(jī)以自主品牌為主。中國(guó)商用機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的制造水平較乘用車制造水平高。目前，在中國(guó)商用車發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，約97%的發(fā)動(dòng)機(jī)由自主品牌供應(yīng)。商用車企業(yè)，如東風(fēng)、上柴、錫柴等發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)已處于世界領(lǐng)先水平，這些企業(yè)在行業(yè)中具備領(lǐng)導(dǎo)地位。16行業(yè)市場(chǎng)情況在汽車行業(yè)快速發(fā)展的背景下，汽車零部件行業(yè)快速發(fā)展，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的自配率逐步提高。伴隨著汽車銷量的快速增長(zhǎng)，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，銷量呈上升趨勢(shì)。在2014至2018年間，中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模（按銷量計(jì)）由2014年的21,169,483臺(tái)增長(zhǎng)至2018年的24,130,887臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3%。2018年汽車銷量為2,801萬(wàn)輛，同比下降8%，受2018年汽車銷量下滑影響，2018年汽車發(fā)動(dòng)機(jī)銷量出現(xiàn)下降。中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造能力逐步提升，行業(yè)潛力巨大。17行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2014-2019年，我國(guó)車用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量波動(dòng)下滑，2019年，我國(guó)車用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量為2209萬(wàn)臺(tái)，較2018年下滑30%。車用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量的下降，主要是由于我國(guó)汽車市場(chǎng)產(chǎn)量逐漸下降，車用發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)下游需求降低。2020年我國(guó)車用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量有所上升，達(dá)到2237萬(wàn)臺(tái)，較2019年同期上升27%，2021年1-3月中國(guó)車用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量為559萬(wàn)臺(tái)。我國(guó)車用發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)仍占據(jù)了發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)較大的比重。2019年，我國(guó)車用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量占到了發(fā)動(dòng)機(jī)總產(chǎn)量的806%，到2020年我國(guó)車用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量占到了發(fā)動(dòng)機(jī)總產(chǎn)量的912%，份額超過(guò)90%。18行業(yè)現(xiàn)狀乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)以外資、合資和自主品牌為主中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)極大地依賴進(jìn)口技術(shù)，目前，行業(yè)仍處于技術(shù)引進(jìn)消化再吸收的階段。95%的汽車主機(jī)廠可實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)自配。以自主品牌中研發(fā)水平較高的汽車主機(jī)廠吉利為例，其引進(jìn)了日本豐田公司的技術(shù)并進(jìn)行轉(zhuǎn)化。奇瑞汽車采用自主正向研發(fā)的方式，從德國(guó)、意大利引進(jìn)處于世界領(lǐng)先水平的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線，制造了一系列發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品。商用車發(fā)動(dòng)機(jī)以自主品牌為主中國(guó)商用機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的制造水平較乘用車制造水平高。目前，在中國(guó)商用車發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，約97%的發(fā)動(dòng)機(jī)由自主品牌供應(yīng)。商用車企業(yè)，如東風(fēng)、上柴、錫柴等發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)已處于世界領(lǐng)先水平，這些企業(yè)在行業(yè)中具備領(lǐng)導(dǎo)地位。19流通環(huán)節(jié)有待完善汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)，對(duì)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)主要以外資品牌和合資品牌為主，中國(guó)自主品牌的市場(chǎng)份額有限。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車的動(dòng)力裝置，汽車主機(jī)廠和汽車零部件企業(yè)均進(jìn)行相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和技術(shù)儲(chǔ)備。盡管中國(guó)自主品牌發(fā)動(dòng)機(jī)廠商的市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，但在發(fā)動(dòng)機(jī)核心技術(shù)方面，如高壓共軌技術(shù)、燃油電噴技術(shù)等仍依賴于國(guó)際廠商。行業(yè)內(nèi)參與者利用各自的技術(shù)特色和技術(shù)優(yōu)勢(shì)搶奪市場(chǎng)份額。中國(guó)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高。從行業(yè)整體的銷量分析，2018年，汽油發(fā)動(dòng)機(jī)銷量排名前10位的企業(yè)為一汽大眾汽車有限公司、上汽通用五菱汽車股份有限公司、上海大眾動(dòng)力總成有限公司、浙江吉利控股集團(tuán)有限公司、東風(fēng)汽車有限公司、長(zhǎng)城汽車股份有限公司、重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司、東風(fēng)本田汽車有限公司、上汽通用汽車有限公司武漢分公司和天津一汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司，上述十家企業(yè)2018年共銷售汽油發(fā)動(dòng)機(jī)11,889,182臺(tái)，占汽油發(fā)動(dòng)機(jī)累計(jì)銷量的52%。中國(guó)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度高，主要生產(chǎn)商為中國(guó)自主企業(yè)，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的自主發(fā)展能力遠(yuǎn)高于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域。從行業(yè)整體銷量分析，2018年，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)銷量排名前10的企業(yè)為廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司、昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司、安徽全柴集團(tuán)有限公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司、北汽福田汽車股份有限公司、江鈴控股有限公司、東風(fēng)汽車股份有限公司、中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司、長(zhǎng)城汽車股份有限公司和江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司，上述企業(yè)2018年共銷售柴油發(fā)動(dòng)機(jī)2,528,711臺(tái)，占柴油機(jī)總銷量的83%。23行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高。從行業(yè)整體的銷量分析，2018年，汽油發(fā)動(dòng)機(jī)銷量排名前10位的企業(yè)為一汽大眾汽車有限公司、上汽通用五菱汽車股份有限公司、上海大眾動(dòng)力總成有限公司、浙江吉利控股集團(tuán)有限公司、東風(fēng)汽車有限公司、長(zhǎng)城汽車股份有限公司、重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司、東風(fēng)本田汽車有限公司、上汽通用汽車有限公司武漢分公司和天津一汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司，上述十家企業(yè)2018年共銷售汽油發(fā)動(dòng)機(jī)11,889,182臺(tái)，占汽油發(fā)動(dòng)機(jī)累計(jì)銷量的52%。競(jìng)爭(zhēng)格局1中國(guó)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度高，主要生產(chǎn)商為中國(guó)自主企業(yè)，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的自主發(fā)展能力遠(yuǎn)高于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域。從行業(yè)整體銷量分析，2018年，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)銷量排名前10的企業(yè)為廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司、昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司、安徽全柴集團(tuán)有限公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司、北汽福田汽車股份有限公司、江鈴控股有限公司、東風(fēng)汽車股份有限公司、中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司、長(zhǎng)城汽車股份有限公司和江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司，上述企業(yè)2018年共銷售柴油發(fā)動(dòng)機(jī)2,528,711臺(tái)，占柴油機(jī)總銷量的83%。競(jìng)爭(zhēng)格局224行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述綠色、環(huán)保的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)將成為主流:當(dāng)前，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)正朝著綠色環(huán)?；姆较虬l(fā)展。氣候變化和環(huán)境污染問(wèn)題已成為當(dāng)今的焦點(diǎn)，世界范圍內(nèi)節(jié)能環(huán)保的呼聲日益強(qiáng)烈，各國(guó)汽車排放與油耗法規(guī)趨向嚴(yán)格。同時(shí)，中國(guó)汽車工業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，中國(guó)汽車保有量由2014年的154,474,415輛增長(zhǎng)至2018年的240,280,000輛，伴隨著汽車保有量的增加，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)大氣的污染程度隨之增加。小排量發(fā)動(dòng)機(jī)將成為未來(lái)的趨勢(shì):小排量發(fā)動(dòng)機(jī)重要性凸顯，已受到汽車主機(jī)廠的普遍重視。在政策導(dǎo)向和技術(shù)優(yōu)化的推動(dòng)下，小排量發(fā)動(dòng)機(jī)成為大勢(shì)所趨。小排量發(fā)動(dòng)機(jī)自重輕，燃油效率高，節(jié)省燃油消耗，在改善燃油經(jīng)濟(jì)方面表現(xiàn)出色，小排量發(fā)動(dòng)機(jī)可降低使用中的二氧化碳排放。政策導(dǎo)向推動(dòng)小排量發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展，2017年9月27日，中國(guó)工信部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，對(duì)汽車制造商的生產(chǎn)汽車的平均燃油消耗量和新能源汽車的產(chǎn)量做出積分制規(guī)定，鼓勵(lì)車企降低傳統(tǒng)燃油車的油耗。輕量化:一輛轎車的質(zhì)量若能減少10%，則其燃油經(jīng)濟(jì)性可提高3%～4%，同時(shí)汽車的排放也會(huì)降低。為此，各國(guó)的汽車制造廠家為了使發(fā)動(dòng)機(jī)輕量化、高速化、高功率化，并且有較高的耐久性，最好的辦法是使用鋁缸體。它的優(yōu)點(diǎn):①鋁的導(dǎo)熱性好，提高發(fā)動(dòng)機(jī)的壓縮比，對(duì)提高功率也十分有利。②缸體和缸蓋的膨脹率相同，減少熱應(yīng)力，同時(shí)提高缸體和缸蓋結(jié)合面的剛性。③重量輕。柔性化發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)生產(chǎn)性柔性化是走向之一:在傳統(tǒng)的自動(dòng)線局部工位用CNC或加工中心，來(lái)實(shí)現(xiàn)柔性加工的生產(chǎn)線叫柔性自動(dòng)線FTL，日本工廠使用較多，主要適合家族類的產(chǎn)品，從嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)，這還是自動(dòng)線的設(shè)計(jì)概念。用專用加工中心構(gòu)成的柔性制造系統(tǒng)，主要用在缸蓋和缸體，從產(chǎn)量角度分析，可以達(dá)到，從傳統(tǒng)的FMS系統(tǒng)起步產(chǎn)量5萬(wàn)件/年到傳統(tǒng)自動(dòng)線的產(chǎn)量20萬(wàn)件/年。假如要規(guī)劃一條全柔性的適合大批量生產(chǎn)的柔性生產(chǎn)線，以適合采購(gòu)的不確定性，由于開(kāi)發(fā)新品種而不斷更新設(shè)計(jì)，環(huán)保要求和生產(chǎn)要求等。在柔性生產(chǎn)線考慮這些因素可以使得年產(chǎn)量超過(guò)50萬(wàn)件的投資更合理，在今后10年可以節(jié)省大概10～20億美元。25行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)當(dāng)前，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)正朝著綠色環(huán)保化的方向發(fā)展。氣候變化和環(huán)境污染問(wèn)題已成為當(dāng)今的焦點(diǎn)，世界范圍內(nèi)節(jié)能環(huán)保的呼聲日益強(qiáng)烈，各國(guó)汽車排放與油耗法規(guī)趨向嚴(yán)格。同時(shí)，中國(guó)汽車工業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，中國(guó)汽車保有量由2014年的154,474,415輛增長(zhǎng)至2018年的240,280,000輛，伴隨著汽車保有量的增加，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)大氣的污染程度隨之增加。小排量發(fā)動(dòng)機(jī)重要性凸顯，已受到汽車主機(jī)廠的普遍重視。在政策導(dǎo)向和技術(shù)優(yōu)化的推動(dòng)下，小排量發(fā)動(dòng)機(jī)成為大勢(shì)所趨。小排量發(fā)動(dòng)機(jī)自重輕，燃油效率高，節(jié)省燃油消