新能源汽車充電樁行業(yè)調研與市場研究報告2024-2026

2024-2026新能源汽車充電樁行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：陳怡愛目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是新能源汽車充電樁新能源汽車充電樁指為新能源電動汽車提供充電服務的設備裝置，安裝于公共樓宇、停車場、商場、運營車充電站等公共場所及居民小區(qū)等私人場所。充電樁的電力輸入端與交流電網連接，帶有充電插頭的電力輸出端與汽車連接實現(xiàn)充電。充電樁由硬件和軟件構成。其中，硬件主要由總控單元、顯示單元、監(jiān)控單元組成?？偪貑卧?硬件系統(tǒng)的關鍵組成部分，與其他硬件單元雙向或單向交互，是啟動、運行、監(jiān)控和關閉充電樁向汽車充電的決策核心，可將充電過程中采集的數(shù)據傳輸至后臺；顯示單元:由LCD顯示器、觸控屏、指示燈、按鍵構成，是用戶與充電樁的直接交互對象。顯示單元的主要作用為向用戶提供充電費用信息和了解用戶充電需求；監(jiān)控單元:包括模擬量、開關量采集和開出控制。模擬量采集單元可獲得用戶在與顯示單元交互過程中輸入的數(shù)據。開關量采集可根據用戶輸入數(shù)據提供與用戶充電需求匹配的充電量。在用戶完成充電后，開出控制將指引用戶結束充電行為。監(jiān)控單元的主要作用為監(jiān)測充電樁輸入及輸出電壓電流、充電接口連接狀態(tài)和車載電池狀態(tài)，從而發(fā)現(xiàn)充電、車載電池異常狀態(tài)，保護汽車和充電樁安全。定義產業(yè)鏈02充電模塊、有源濾波設備、監(jiān)控計費設備、電池維護設備、其他設備上游專業(yè)化運營企業(yè)、國有企業(yè)、整車企業(yè)中游整車企業(yè)、個人消費者下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述質監(jiān)局國標委:《GB/T20233-2015電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口》:規(guī)定了電動汽車傳導充電用直流充電接口的通用要求、功能定義、型式結構、參數(shù)和尺寸:《加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》:到2020年建成充電基礎設施體系，滿足500萬輛電動汽車的充電需求發(fā)改委住建部交通部工信部:《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015-2020年）》:到2020年新增集中式充換電站超過2萬座，分散式充電樁超過480萬個政治環(huán)境1政治環(huán)境質監(jiān)局國標委《GB/T20233-2015電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分:直流充電接口》:規(guī)定了電動汽車傳導充電用直流充電接口的通用要求、功能定義、型式結構、參數(shù)和尺寸《加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》:到2020年建成充電基礎設施體系，滿足500萬輛電動汽車的充電需求發(fā)改委住建部交通部工信部商業(yè)模式05經濟環(huán)境06我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化近五年，在新能源汽車產業(yè)政策的刺激下，中國新能源汽車市場發(fā)展迅猛，對應汽車充電樁需求也持續(xù)上升。新能源汽車年銷量由2015年的31萬輛增加至2019年的120.6萬輛。作為新能源汽車所需基礎設施，新能源汽車充電樁行業(yè)深度受益，2015-2019年，中國新能源汽車充電樁行業(yè)市場規(guī)模（按充電樁建設規(guī)模統(tǒng)計）由16億元增長至56億元，年復合增長率為47。行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)增速更加穩(wěn)定，充電樁市場規(guī)模持續(xù)增長目前，新能源汽車充電樁行業(yè)集中度持續(xù)上升，行業(yè)逐步進入相對穩(wěn)定的快速發(fā)展期，在充電樁建設成本穩(wěn)定下降的同時，充電樁數(shù)量在快速增加。當前車樁比與中國政府制定的發(fā)展目標仍存在差距，充電樁建設有待提速。2019-2024年，中國新能源汽車充電樁行業(yè)市場規(guī)模年復合增長率將維持在29，到2023年增長至170億元。012015-2019年充電樁市場規(guī)模波動明顯2015-2018年，中國新能源汽車充電樁市場規(guī)模保持快速增長，主要原因為:充電樁保有量少，業(yè)內企業(yè)通過大幅鋪設充電基礎設施搶占市場先機。2019年，充電樁市場規(guī)模同比下滑，主要原因為:充電設備和核心—充電模塊的價格持續(xù)下滑，價由2016年的5元/瓦下降至2019年的0.4元/瓦以下，導致充電樁建設成本下降，建設規(guī)模出現(xiàn)回落。02行業(yè)痛點13充電樁盈利較為困難目前，充電樁運營企業(yè)的主要收入來源為充電服務費，其他盈利方式仍處于創(chuàng)新和探索中。企業(yè)收入來源單一，完全依賴于用戶充電量的需求。此外，由于充電樁前期投資建設成本高、充電樁布局不合理、運營維護成本高等問題，運營商投資成本回報周期長、短期難以盈利。在此背景下，中國新能源汽車充電樁運營市場參與者面臨嚴峻的生存考驗，資金實力較差的企業(yè)極易被市場淘汰。例如，僅2018年，多個充電樁運營商被解散、收購或退市。場地協(xié)調難度高在公共場所建設充電樁的難點在于場地使用權獲取難度較高。由于購買和租用場地的成本一般較高，運營商通常與場地方合作。部分場地方在收取自身公共場地停車費的同時要求額外分成運營商充電服務利潤，對運營商正常運營造成困擾。在私人場所建設充電樁的難點主要在于老舊住宅無固定停車位，充電樁安裝空間少。此外，部分住宅小區(qū)物業(yè)除利益訴求外，還考慮到用電安全、變壓器容量不足等問題，拒絕接受運營商或個人用戶安裝充電樁。建設報批程序繁雜充電樁從場地選擇到電力資源協(xié)調匹配到投建和檢驗再到最終運營涉及的利益方和管理部門眾多。目前，充電樁安裝審批流程繁雜，缺乏對充電樁從建設到運營的標準化管理，導致充電樁實現(xiàn)正式上線運營的周期長，不利于充電樁快速鋪設。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述充電技術體系多元化:伴隨新能源汽車的大規(guī)模商業(yè)化，除汽車續(xù)航里程外，充電效率和耗時也是汽車車主和潛在消費者關注的重點。在此背景下，一系列新型充電模式和技術應運而生。目前，除交流充電和直流充電外，為配合各類應用場景，新能源汽車充電樁行業(yè)積極探索多元化的充電模式，如換電充電、無線充電等模式。為提高充電效率，大功率充電技術也獲得逐步推廣。大功率充電技術成為發(fā)展趨勢:新能源汽車的充電速度一方面受到汽車動力電池倍率影響，另一方面也受到充電設備輸出功率影響。提高充電設備輸出功率是提高汽車充電速度的重要舉措之一。全球多個國家均提出了提升充電樁功率的規(guī)劃，眾多企業(yè)積極研發(fā)和建設大功率充電設施。據EVICPA統(tǒng)計，2016-2019年，中國新增公共直流充電樁的平均功率不斷上升，由62kW上升至118kW。充電樁互聯(lián)互通化:伴隨中國新能源汽車充電樁行業(yè)標準體系的逐步建立，行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范，充電連接裝置、接口協(xié)議、標準、標志標識更加統(tǒng)一。在此背景下，作為提升充電樁用戶便利程度和完善社會充電網絡的關鍵途徑，充電樁全方位互聯(lián)互通成為發(fā)展趨勢。充電樁充電服務費進一步市場化:根據中國發(fā)布的《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》，2020年以前電動汽車充換電服務費實行政府指導價管理制度，充電服務費上限由各地方政府制定和調整。隨著新能源汽車市場進一步成熟，充電樁行業(yè)進一步規(guī)范化，充電服務費將實行市場定價機制。在此背景下，充電服務費定價將更加彈性，有望根據市場供需自行調節(jié)，促進充電樁行業(yè)的良性發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景充電技術體系多元化伴隨新能源汽車的大規(guī)模商業(yè)化，除汽車續(xù)航里程外，充電效率和耗時也是汽車車主和潛在消費者關注的重點。在此背景下，一系列新型充電模式和技術應運而生。目前，除交流充電和直流充電外，為配合各類應用場景，新能源汽車充電樁行業(yè)積極探索多元化的充電模式，如換電充電、無線充電等模式。為提高充電效率，大功率充電技術也獲得逐步推廣。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304大功率充電技術成為發(fā)展趨勢新能源汽車的充電速度一方面受到汽車動力電池倍率影響，另一方面也受到充電設備輸出功率影響。提高充電設備輸出功率是提高汽車充電速度的重要舉措之一。全球多個國家均提出了提升充電樁功率的規(guī)劃，眾多企業(yè)積極研發(fā)和建設大功率充電設施。據EVICPA統(tǒng)計，2016-2019年，中國新增公共直流充電樁的平均功率不斷上升，由62kW上升至118kW。充電樁互聯(lián)互通化伴隨中國新能源汽車充電樁行業(yè)標準體系的逐步建立，行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范，充電連接裝置、接口協(xié)議、標準、標志標識更加統(tǒng)一。在此背景下，作為提升充電樁用戶便利程度和完善社會充電網絡的關鍵途徑，充電樁全方位互聯(lián)互通成為發(fā)展趨勢。充電樁充電服務費進一步市場化根據中國發(fā)布的《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》，2020年以前電動汽車充換電服務費實行政府指導價管理制度，充電服務費上限由各地方政府制定和調整。隨著新能源汽車市場進一步成熟，充電樁行業(yè)進一步規(guī)范化，充電服務費將實行市場定價機制。在此背景下，充電服務費定價將更加彈性，有望根據市場供需自行調節(jié)，促進充電樁行業(yè)的良性發(fā)展。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局2019年，充電樁運營數(shù)量超過1,000臺的企業(yè)數(shù)量約20-30家，公共充電樁運營數(shù)量超過10,000臺的企業(yè)數(shù)量為8家。其中，特來電、星星充電和國家電網運營平臺為市場第一梯隊。在此背景下，中國新能源汽車充電樁市場CR3近70，CR8超過90。中國新能源汽車充電樁市場集中度較高。充電樁運營市場高度集中的主要原因在于充電樁運營規(guī)模效應強、前期投資大、投資回報周期長，極為考驗企業(yè)的資金和經營能力。因此，長期而言，中國新能源汽車充電樁市場將維持較高的集中度。盡管中國新能源汽車充電樁市場集中度已處于較高水平，隨著充電樁需求的快速增加，充電樁運營商的競爭熱度將進一步上升。具體而言，充電樁市場競爭可分為現(xiàn)存企業(yè)間競爭、新進入者競爭、與上游供應商的議價和與替代品行業(yè)的競爭。競爭格局2019年，充電樁運營數(shù)量超過1,000臺的企業(yè)數(shù)量約20-30家，公共充電樁運營數(shù)量超過10,000臺的企業(yè)數(shù)量為8家。其中，特來電、星星充電和國家電網運營平臺為市場第一梯隊。在此背景下，中國新能源汽車充電樁市場CR3近70，CR8超過90。中國新能源汽車充電樁市場集中度較高。充電樁運營市場高度集中的主要原因在于充電樁運營規(guī)模效應強、前期投資大、投資回報周期長，極為考驗企業(yè)的資金和經營能力。因此，長期而言，中國新能源汽車充電樁市場將維持較高的集中度。盡管中國新能源汽車充電樁市場集中度已處于較高水平，隨著充電樁需求的快速增加，充電樁運營商的競爭熱度將進一步上升。具體而言，充電樁市場競爭可分為現(xiàn)存企業(yè)間競爭、新進入者競爭、與上游供應商的議價和與替代品行業(yè)的競爭。代表企業(yè)青島特來電新能源有限公司（以下簡稱“特來電”）是青島特銳德電氣股份的全資子公司，致力打造汽車充電生態(tài)網，主要從事汽車群充電系統(tǒng)級智能充電站的建設及銷售，汽車充電運營服務等。特來電充電樁運營數(shù)量超過26萬臺，覆蓋超過330個城市。同時，特來電與充電樁生態(tài)圈各方開展廣泛合作，已成為中國最大規(guī)模的充電樁運營終端。特來電提供豐富的充電產品及全方位的解決方案。充電產品包括直流交流充電樁、充電終端、充電站總控箱、充電柜等。充電解決方案包括大巴車、出租車、公交車、住宅小區(qū)、企事業(yè)單位、立體車庫等全場景解決方案，即為各類場景建設和運營充電設施。萬幫充電設備有限公司（以下簡稱“星