鋁材行業(yè)市場分析報告2024年

2024年鋁材行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義鋁材由鋁和其它合金元素制造的制品。通常是先加工成鑄造品、鍛造品以及箔、板、帶、管、棒、型材等后，再經(jīng)冷彎、鋸切、鉆孔、拼裝、上色等工序而制成。主要金屬元素是鋁，在加上一些合金元素，提高鋁材的性能。鋁材的分類方式多種多樣，其主要可分為軋延制品、擠型制品和鑄造制品等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋁材行業(yè)上游主要為鋁礦石的開采、冶煉環(huán)節(jié)，主要包括鋁土礦、氧化鋁、電解鋁等原材料；中游為鋁材的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，主要包括鑄造材、擠型材、壓延材等；下游廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、機械、家電、電力、包裝等領(lǐng)域。鋁土礦、氧化鋁、電解鋁等原材料鋁材的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)建筑、汽車、機械、家電、電力、包裝產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋁土礦、氧化鋁、電解鋁等原材料產(chǎn)業(yè)鏈上游鋁材的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈中游建筑、汽車、機械、家電、電力、包裝產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述部門:《十四五（2021-2025年)規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強要素保障能力,培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。部門:《關(guān)于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導(dǎo)意見》:圍統(tǒng)保障飛機、微電子制造、深海采礦等重點領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，加快在光刻膠、高純靶材、高溫合金、高性能纖維材料、高強高導(dǎo)耐熱材料、耐腐蝕材料、大尺寸硅片、電子封裝材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。部門:《增材制造標準領(lǐng)航行動計劃(2020-2022年)》:制定鋁合金、軟合金、鉆絡(luò)合金、高溫合金、不銹鋼、模具鋼、金屬化合物、非晶合金等金屬材料及其復(fù)合材料等金屬材料標準，明確專用材料的品質(zhì)指標，提升性能穩(wěn)定性。8行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展及人均可支配收入的增加，我國人均消費能力也隨之不斷提升，消費水平的提升促進了我國消費經(jīng)濟的增長，為我國鋁材行業(yè)的發(fā)展提供了一個良好的經(jīng)濟環(huán)境。據(jù)資料顯示，2021年我國人均消費支出為24100元，同比增長16%。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國經(jīng)濟迅速發(fā)展和鋁加工行業(yè)高新技術(shù)的不斷突破，我國鋁冶煉及加工行業(yè)得到快速發(fā)展。加之鋁材行業(yè)下游的建筑、汽車、家電、電子電力等行業(yè)的不端發(fā)展，對鋁材的需求也是穩(wěn)步上升。在原料供給充足，需求不斷增長的背景下，我國鋁材產(chǎn)量也是隨之穩(wěn)步增長。據(jù)資料顯示，2021年我國鋁材產(chǎn)量為6102萬噸，同比增長6%。從各省份產(chǎn)量情況來看，2021年我國鋁材產(chǎn)量前三的省份分別為山東、河南和廣東，產(chǎn)量分別為13443萬噸、10035萬噸和511萬噸。11行業(yè)市場情況從鋁材種類結(jié)構(gòu)情況來看，2021年我國鋁擠壓材占比最高，達43%，其次是鋁板帶材和鋁箔材，占比分別為29%和2%。鋁板帶是指以鋁為主要原料，并且參雜其他合金元素制造出來的鋁板或者鋁帶。隨著我國鋁材行業(yè)的迅速發(fā)展，我國鋁板帶產(chǎn)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國鋁板帶產(chǎn)量為1335萬噸，同比增長17%。鋁箔是一種用金屬鋁直接壓延成薄片的燙印材料，因其優(yōu)良的特性，廣泛用于食品、飲料、香煙、藥品、照相底板、家庭日用品等，通常用作其包裝材料、電解電容器材料以及建筑、車輛、船舶、房屋等的絕熱材料。據(jù)資料顯示，2021年我國鋁箔產(chǎn)量為455萬噸，同比增長6%。12行業(yè)現(xiàn)狀進口情況從進口量方面來看，2016-2019年期間，我國未鍛軋鋁及鋁材進口量基本保持穩(wěn)定，自2020年疫情控制之后國內(nèi)終端消費領(lǐng)域回暖較快，下游需求量加速增長，加之因為疫情導(dǎo)致海外市場低迷，鋁材價格持續(xù)走低等原因，使得鋁材進口量激增。據(jù)資料顯示，2021年我國未鍛軋鋁及鋁材進口量為3238萬噸，同比增長19%；進口金額為971億美元，同比增長51%。出口情況從出口量方面看，2016年至2020年，我國未鍛軋鋁及鋁材的出口量呈波動態(tài)勢。2020年受疫情及海外市場低迷的影響，出口量下降幅度略微增加。而隨著疫情被有效控制，海內(nèi)外市場的回暖使得出口量回升。據(jù)資料顯示，2021年我國未鍛軋鋁及鋁材出口量為5691萬噸，同比增長17%；出口金額為1965億美元，同比增長46%。13流通環(huán)節(jié)有待完善鋁材產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致鋁材行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，鋁材行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。鋁材產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事鋁材行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鋁材行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對鋁材行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土鋁材行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入鋁材行業(yè)，對鋁材行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鋁材行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。鋁材行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的鋁材行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土鋁材行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鋁材行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入鋁材行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土鋁材行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類鋁材行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鋁材行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系鋁材行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系鋁材行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述需求新增長帶來新機遇:隨著近年來我國“雙碳”目標的確立，各大相關(guān)領(lǐng)域快速發(fā)展，鋁材需求量也隨之增長。在光伏用鋁領(lǐng)域，受“雙碳”目標驅(qū)動，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的帶動，光伏用鋁成為我國鋁材應(yīng)用增長最快的細分領(lǐng)域，到2025年光伏年用鋁量有望翻番。同時，汽車輕量化、電池箔等用鋁需求持續(xù)增長，鋁材行業(yè)將迎來新機遇。國民經(jīng)濟發(fā)展推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展:伴隨著中國經(jīng)濟增長速度由高速過渡為新常態(tài)，中國鋁工業(yè)正經(jīng)歷著爆發(fā)式增長后的行業(yè)消化過剩產(chǎn)能、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的陣痛期。但“一帶一路”、“工業(yè)0”、“綠色經(jīng)濟”、“十三五規(guī)劃”等大戰(zhàn)略、大發(fā)展工作的有序落實，將為中國經(jīng)濟未來發(fā)展和人民追求高品質(zhì)生活提供有力支持，鋁材作為現(xiàn)代經(jīng)濟和高新技術(shù)發(fā)展支柱性原材料的應(yīng)用有望得到更大拓展。建筑幕墻、交通運輸、電力設(shè)備、國防軍工、高端裝備、包裝等行業(yè)的快速發(fā)展，將使鋁材消費量不斷地增長。同時，國家大力倡導(dǎo)拓展用鋁替代鋼鐵、銅、木、紙、塑料等非環(huán)保節(jié)能材料，鋁材新產(chǎn)品以及采用新工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品將不斷出現(xiàn)，從而推動行業(yè)技術(shù)進步和行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。政策推進行業(yè)新發(fā)展:鋁材具有質(zhì)輕、耐蝕、比強度高、表面美觀及回收成本低等優(yōu)點，自誕生以來，被廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)，是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料。受疫情影響，國外工業(yè)生產(chǎn)受到嚴重沖擊，國內(nèi)形勢較好，各類工業(yè)產(chǎn)品出口增加，在這種背景下，國內(nèi)鋁工業(yè)行業(yè)經(jīng)濟效益明顯好轉(zhuǎn)。但隨著后疫情時代到來，國內(nèi)鋁材行業(yè)將面臨國外復(fù)產(chǎn)及國內(nèi)綠色環(huán)保日嚴的雙重壓力；國家“雙碳”“雙控”政策對鋁板帶生產(chǎn)行業(yè)提出了新的要求，企業(yè)將面臨新的挑戰(zhàn)。鋁材加工流程中涉及鑄造、熱軋開坯、軋制擠壓變形、退火等多個高耗能環(huán)節(jié)，直接承受國家政策壓力，新的政策環(huán)境勢必將對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠影響，加速推進行業(yè)節(jié)能、減排方面的新工藝、新技術(shù)、新裝備研究、創(chuàng)新和推廣應(yīng)用。汽車輕量化帶動行業(yè)發(fā)展:材料輕量化是汽車輕量化最直接也是最有效的路徑。鋁合金相比鋼，密度較小，減重潛力大；相比鎂合金，成本較低，成型工藝和連接方式較為成熟。另外，鋁的儲量較大，耐腐蝕性好，回收利用率高，因此逐步成為汽車輕量化的主流材料，推動鋁合金的需求增長，進一步帶動了鋁合金行業(yè)的發(fā)展。17行業(yè)發(fā)展趨勢隨著近年來我國“雙碳”目標的確立，各大相關(guān)領(lǐng)域快速發(fā)展，鋁材需求量也隨之增長。在光伏用鋁領(lǐng)域，受“雙碳”目標驅(qū)動，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的帶動，光伏用鋁成為我國鋁材應(yīng)用增長最快的細分領(lǐng)域，到2025年光伏年用鋁量有望翻番。同時，汽車輕量化、電池箔等用鋁需求持續(xù)增長，鋁材行業(yè)將迎來新機遇。伴隨著中國經(jīng)濟增長速度由高速過渡為新常態(tài)，中國鋁工業(yè)正經(jīng)歷著爆發(fā)式增長后的行業(yè)消化過剩產(chǎn)能、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的陣痛期。但“一帶一路”、“工業(yè)0”、“綠色經(jīng)濟”、“十三五規(guī)劃”等大戰(zhàn)略、大發(fā)展工作的有序落實，將為中國經(jīng)濟未來發(fā)展和人民追求高品質(zhì)生活提供有力支持，鋁材作為現(xiàn)代經(jīng)濟和高新技術(shù)發(fā)展支柱性原材料的應(yīng)用有望得到更大拓展。建筑幕墻、交通運輸、電力設(shè)備、國防軍工、高端裝備、包裝等行業(yè)的快速發(fā)展，將使鋁材消費量不斷地增長。同時，國家大力倡導(dǎo)拓展用鋁替代鋼鐵、銅、木、紙、塑料等非環(huán)保節(jié)能材料，鋁材新產(chǎn)品以及采用新工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品將不斷出現(xiàn)，從而推動行業(yè)技術(shù)進步和行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。鋁材具有質(zhì)輕、耐蝕、比強度高、表面美觀及回收成本低等優(yōu)點，自誕生以來，被廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)，是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料。受疫情影響，國外工業(yè)生產(chǎn)受到嚴重沖擊，國內(nèi)形勢較好，各類工業(yè)產(chǎn)品出口增加，在這種背景下，國內(nèi)鋁工業(yè)行業(yè)經(jīng)濟效益明顯好轉(zhuǎn)。但隨著后疫情時代到來，國內(nèi)鋁材行業(yè)將面臨國外復(fù)產(chǎn)及國內(nèi)綠色環(huán)保日嚴的雙重壓力；國家“雙碳”“雙控”政策對鋁板帶生產(chǎn)行業(yè)提出了新的要求，企業(yè)將面臨新的挑戰(zhàn)。鋁材加工流程中涉及鑄造、熱軋開坯、軋制擠壓變形、退火等多個高耗能環(huán)節(jié)，直接承受國家政策壓力，新的政策環(huán)境勢必將對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠影響，加速推進行業(yè)節(jié)能、減排方面的新工藝、新技術(shù)、新裝備研究、創(chuàng)新和推廣應(yīng)用。材料輕量化是汽車輕量化最直接也是最有效的路徑。鋁合金相比鋼，密度較小，減重潛力大；相比鎂合金，成本較低，成型工藝和連接方式較為成熟。另外，鋁的儲量較大，耐腐蝕性好，回收利用率高，因此逐步成為汽車輕量化的主流材料，推動鋁合金的需求增長，進一步帶動了鋁合金行業(yè)的發(fā)展。18需求新增長帶來新機遇國民經(jīng)濟發(fā)展推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展政策推進行業(yè)新發(fā)展汽車輕量化帶動行業(yè)發(fā)展行業(yè)代表企業(yè)永茂泰企業(yè)在鑄造鋁合金領(lǐng)域，已從事鑄造鋁合金產(chǎn)業(yè)鏈近二十年，為國內(nèi)規(guī)模較大、管理和技術(shù)先進的鋁合金生產(chǎn)企業(yè)之一、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會的常務(wù)理事單位、中國再生資源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟理事單位，被上海市汽車工程學(xué)會等評選為“2019年最具潛力的汽車材料創(chuàng)新獎”單位，已連續(xù)兩年被評選為上海市青浦區(qū)百強優(yōu)秀企業(yè)，鋁合金產(chǎn)品被評為上海名牌產(chǎn)品牌。據(jù)資料顯示，2021年永茂泰鋁合金業(yè)務(wù)營業(yè)收入為295億元，同比增長219%。南山鋁業(yè)自成立以來，不斷健全產(chǎn)業(yè)鏈，向上下游延伸，深耕鋁行業(yè)，改良、精化上游生產(chǎn)工藝，研發(fā)、突破下游產(chǎn)品技術(shù)，形成從熱電-氧化鋁-電解鋁-熔鑄-(鋁型材/熱軋-冷軋-箔軋/鍛壓）的完整的鋁產(chǎn)業(yè)