化肥與農用化工行業(yè)市場分析報告2024年

2024年化肥與農用化工行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義化肥與農用化工在農業(yè)生產中扮演著重要的角色，它們對于提高農作物的產量和品質起到了至關重要的作用。其中，化肥是指用化學和（或）物理方法制成的含有一種或多種農作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。它主要用于提高土壤肥力，增加單位面積的農作物產量。化肥的種類繁多，根據養(yǎng)分種類可分為單質肥料和復混肥料。農用化工是化學工業(yè)的一個組成部分，主要是指農業(yè)生產中使用的各種化學物質的生產。這些化學物質包括農藥、獸藥、植物生長調節(jié)劑以及其他農用化學品。4行業(yè)產業(yè)鏈上游化肥與農用化工屬于精細化工門類，我國化肥與農用化工行業(yè)經過多年的發(fā)展，現已形成了包括科研開發(fā)、原材料、中間體配套、原藥生產、制劑加工在內的較為完整的、龐大的產業(yè)體系，涵蓋了從原材料開采供應到最終產品應用的全過程。其中，上游環(huán)節(jié)主要涉及原材料的開采和供應?；逝c農用化工行業(yè)所依賴的原材料豐富多樣，包括煤炭、天然氣、磷礦石、硫鐵礦、鉀鹽礦和有機原料等，它們?yōu)橹杏苇h(huán)節(jié)提供了必要的物質保障。中游環(huán)節(jié)是化肥與農用化工行業(yè)的核心，主要包括化肥與農用化工產品的生產和加工。下游則主要涉及化肥與農用化工產品的流通與應用。這些產品通過經銷商、農資店等渠道進入市場，最終銷售給農戶。產業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產業(yè)鏈中游云南云天化股份有限公司成立于1997年，公司以化肥產業(yè)為基礎，利用自身擁有的磷礦、煤礦資源和大型合成氨裝置等優(yōu)勢，形成了以基礎肥料為主，并且功能肥料、特種肥料相互協(xié)同發(fā)展的產品格局。公司肥料業(yè)務產品主要為磷肥、尿素、專用肥和復合肥，規(guī)模居亞洲前列，是國際重要化肥供應商之一。截至2023年上半年，公司化肥總產能近1000萬噸/年，其中磷肥產能555萬噸/年、復合肥產能185萬噸/年、尿素產能260萬噸/年，化肥產能穩(wěn)居國內前列。2023年受宏觀經濟因素影響，大宗商品進入下行周期，化肥行業(yè)價格整體下行，公司化肥收入增速放緩。2023年上半年，公司化肥業(yè)務營收為1374億元，同比增長35%。產業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產業(yè)鏈下游江蘇揚農化工股份有限公司成立于1999年，公司主營業(yè)務為農藥產品的研發(fā)、生產和銷售。公司現有優(yōu)士、優(yōu)嘉兩大生產基地和優(yōu)創(chuàng)在建新基地，擁有15225噸菊酯類殺蟲劑產能，形成了以菊酯為核心，農藥為主導，精細化學品為補充的多元化產品格局。近年來，近年來公司“優(yōu)嘉”項目持續(xù)放量，在補充公司優(yōu)勢品種產能的同時，積極拓展新型農藥品種。2023年上半年，公司揚農化工農藥業(yè)務收入646億元，同比下降22%，這主要系農藥產品銷售均價下降所致。隨著新品種農藥商業(yè)化落地，有望進一步打開公司成長空間。產業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境化肥與農用化工作為重要的農業(yè)投入品，其生產、使用關系到農業(yè)和農村經濟的健康穩(wěn)定運行、生態(tài)環(huán)境的質量。因此，我國對化肥與農用化工行業(yè)實行嚴格的監(jiān)督管理制度。為加強對農化生產、經營和使用的監(jiān)督管理，保證化肥農藥質量，保障農業(yè)生產和保護生態(tài)環(huán)境、維護人畜安全，我國主管部門出臺了一系列法規(guī)，不斷完善和改進化肥農藥監(jiān)督管理制度。以2017年原農業(yè)部頒布的《農藥生產許可管理辦法》為例，該辦法對農藥生產許可實行了一企一證管理，進一步規(guī)范了農藥生產企業(yè)的行為。通過這一制度，主管部門能夠更有效地對農藥生產企業(yè)進行監(jiān)管，確保農藥產品的質量安全，同時也促進了農藥行業(yè)的健康發(fā)展。在產業(yè)政策層面，國家也積極出臺多項政策措施，以引導化肥與農用化工行業(yè)實現持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。這些政策主要聚焦于調整產業(yè)布局和產品結構，推動技術創(chuàng)新和產業(yè)轉型升級，以及減少環(huán)境污染等方面。如:《到2025年化學農藥減量化行動方案》和《到2025年化肥減量化行動方案》等政策文件。這些方案為化肥和農藥行業(yè)的發(fā)展指明了方向，提出了具體的目標和措施，以推動行業(yè)的減量化、綠色化發(fā)展，促進農業(yè)生產的可持續(xù)發(fā)展。9Part03行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀行業(yè)痛點10行業(yè)現狀近年來，隨著環(huán)境保護意識的日益增強，化肥與農用化工行業(yè)的發(fā)展受到了越來越多的關注。農業(yè)農村部在2015年推出的化肥農藥“零增長”政策，旨在推動行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展，減少化肥農藥的過量使用，降低對環(huán)境的負面影響。自該政策實施以來，全國化肥農藥的產量呈現出波動的態(tài)勢。2023年全國農用氮、磷、鉀化學肥料（折純）產量5716萬噸，同比增長0%。盡管受到政策限制和市場調整的影響，但在行業(yè)技術創(chuàng)新、產品升級及糧食剛性需求支撐下，化肥行業(yè)整體保持著一定的增長勢頭。在農藥領域，近年來，我國持續(xù)推進農藥產業(yè)結構優(yōu)化，通過提高行業(yè)準入門檻，逐步淘汰抗性強、藥效差、風險高的老舊農藥品種和劑型，推動農藥行業(yè)的綠色轉型。2023年，全國化學農藥原藥（折有效成分100%）產量為261萬噸，同比增長8%，基本維持了穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。11行業(yè)痛點技術創(chuàng)新與研發(fā)投入不足當前，我國化肥與農用化工行業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新體系尚不完善，導致企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力有限。以農藥為例，多數企業(yè)的研發(fā)投入主要集中在仿制領域，真正具備創(chuàng)新能力的創(chuàng)制產品稀缺。在仿制領域，由于人才、資金的限制，具備關鍵中間體、催化劑相關技術研發(fā)能力的企業(yè)也相對較少，制約了行業(yè)提升技術水平和生產效率。此外，對于新劑型的開發(fā)和新技術的應用也缺乏足夠的探索和研究，使得行業(yè)整體的技術進步步伐相對緩慢。農用化工產品結構尚待優(yōu)化經過近年來的一系列調整，我國農用化工行業(yè)的產品結構得到了初步優(yōu)化，但仍然存在較多問題。在細分產品領域，部分大宗、熱點品種的產能過剩現象較為突出，多家企業(yè)紛紛涉足同一品種的生產，導致產品同質化現象嚴重。同時，農藥劑型結構也存在不合理之處。目前，新型農藥助劑、新劑型開發(fā)滯后，制劑產品中乳油產品占比相對較高，缺乏環(huán)保型、節(jié)約型的水劑、油懸浮劑、微囊劑等新劑型產品。這不僅限制了農藥產品的使用效果和環(huán)保性能，也制約了農藥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。環(huán)保政策日益趨嚴隨著環(huán)保意識的提高和環(huán)保法規(guī)的日益嚴格，化肥與農用化工行業(yè)的環(huán)保壓力不斷增大。傳統(tǒng)的化肥和農藥生產過程中往往伴隨著能源消耗、廢水廢氣排放等問題，給環(huán)境帶來壓力。企業(yè)需要投入更多的資金和技術來改進生產工藝，減少污染物排放，以符合環(huán)保要求。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘準入壁壘:化肥與農用化工作為重要的農業(yè)生產物資，其生產、使用直接關系到國計民生，因此國家對該類產品生產的管制一直較為嚴格。其中，我國對農藥行業(yè)實行嚴格的行政許可制度。根據《農藥管理條例》規(guī)定，新開辦農藥企業(yè)需要按照農業(yè)農村部的規(guī)定向省級人民政府農業(yè)主管部門申請農藥生產許可證。農藥生產企業(yè)擴大生產范圍或者改變生產地址的，應當重新申請農藥生產許可證。根據《農藥生產許可審查細則》，主管部門需要對農藥生產企業(yè)的基本情況、人員狀況、場地布局、生產工藝技術、生產設備、廠房、質量保證體系、管理制度以及是否符合產業(yè)政策進行審查，要求所有審查項目的結論均不出現“不合格”，準入門檻較高。技術壁壘:化肥與農用化工行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，需綜合化學、植物保護學、農藥學、生物學、環(huán)境科學、毒理學等多個學科。其中，農藥的技術壁壘包括新藥創(chuàng)制和生產工藝壁壘。國外領先的大型企業(yè)在新藥創(chuàng)制方面具有沉淀多年的先發(fā)優(yōu)勢，是構成其核心競爭力的主要要素，已經形成的壁壘短期內難以突破；非專利農藥生產企業(yè)則主要通過生產工藝的不斷改良，不斷提升產品的質量并降低產品成本，從而維持競爭優(yōu)勢。資本壁壘:化肥與農用化工行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，企業(yè)需要投入大量資金用于生產場地的建設、生產設備的購置和環(huán)保設施的投入。特別是在農藥領域，對于原藥生產企業(yè)來說，產能的規(guī)模效應在降低成本方面表現得尤為突出。為了在產品技術、人才引進、設備投入等方面具備競爭力，企業(yè)必須形成一定的規(guī)模優(yōu)勢。因此，行業(yè)資本壁壘較高。品牌壁壘:化肥與農用化工行業(yè)歷經多年深耕與發(fā)展，已孕育出一批規(guī)模龐大、品牌效應顯著的企業(yè)，諸如先正達、云天化等知名企業(yè)。經過長期的經營和發(fā)展，這些企業(yè)憑借長期的經營積累和卓越的市場洞察力，不僅建立了穩(wěn)固的銷售網絡和深厚的客戶關系，更占據了市場的絕大部分份額。它們的品牌影響力和市場地位為新進入者設置了難以逾越的門檻。新進入者要想在短時間內獲得市場份額，難度較大。行業(yè)壁壘化肥與農用化工行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，企業(yè)需要投入大量資金用于生產場地的建設、生產設備的購置和環(huán)保設施的投入。特別是在農藥領域，對于原藥生產企業(yè)來說，產能的規(guī)模效應在降低成本方面表現得尤為突出。為了在產品技術、人才引進、設備投入等方面具備競爭力，企業(yè)必須形成一定的規(guī)模優(yōu)勢。因此，行業(yè)資本壁壘較高?；逝c農用化工行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，需綜合化學、植物保護學、農藥學、生物學、環(huán)境科學、毒理學等多個學科。其中，農藥的技術壁壘包括新藥創(chuàng)制和生產工藝壁壘。國外領先的大型企業(yè)在新藥創(chuàng)制方面具有沉淀多年的先發(fā)優(yōu)勢，是構成其核心競爭力的主要要素，已經形成的壁壘短期內難以突破；非專利農藥生產企業(yè)則主要通過生產工藝的不斷改良，不斷提升產品的質量并降低產品成本，從而維持競爭優(yōu)勢。資本壁壘技術壁壘準入壁壘化肥與農用化工作為重要的農業(yè)生產物資，其生產、使用直接關系到國計民生，因此國家對該類產品生產的管制一直較為嚴格。其中，我國對農藥行業(yè)實行嚴格的行政許可制度。根據《農藥管理條例》規(guī)定，新開辦農藥企業(yè)需要按照農業(yè)農村部的規(guī)定向省級人民政府農業(yè)主管部門申請農藥生產許可證。農藥生產企業(yè)擴大生產范圍或者改變生產地址的，應當重新申請農藥生產許可證。根據《農藥生產許可審查細則》，主管部門需要對農藥生產企業(yè)的基本情況、人員狀況、場地布局、生產工藝技術、生產設備、廠房、質量保證體系、管理制度以及是否符合產業(yè)政策進行審查，要求所有審查項目的結論均不出現“不合格”，準入門檻較高。流通環(huán)節(jié)有待完善化肥與農用化工產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致化肥與農用化工行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，化肥與農用化工行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高?；逝c農用化工產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事化肥與農用化工行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，化肥與農用化工行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對化肥與農用化工行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土化肥與農用化工行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入化肥與農用化工行業(yè)，對化肥與農用化工行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，化肥與農用化工行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨?；逝c農用化工行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的化肥與農用化工行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土化肥與農用化工行業(yè)企業(yè)數目較少，約占化肥與農用化工行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入化肥與農用化工行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土化肥與農用化工行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類化肥與農用化工行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）化肥與農用化工行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系化肥與農用化工行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系化肥與農用化工行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，全球化肥與農用化工行業(yè)已經發(fā)展至相對成熟的階段，國際分工格局已然形成，行業(yè)競爭態(tài)勢相對穩(wěn)定。在農藥領域，先正達、拜爾作物科學、巴斯夫、科迪華、聯合磷化、富美實、安道麥、住友化學等企業(yè)組成了行業(yè)第一梯隊，這八家公司的全球市場占有率合計接近90%，顯示出市場的高度集中性。相比之下，我國化肥生產企業(yè)的格局呈現出數量眾多、分布廣泛的特點，導致市場競爭尤為激烈。其中，云天化、新洋豐、史丹利、云圖控股等企業(yè)規(guī)模較大、化肥產量較高，在市場競爭中占有較大份額。未來，隨著行業(yè)技術的不斷進步和市場競爭的加劇，化肥與農用化工龍頭企業(yè)有望通過技術創(chuàng)新、品牌建設、市場拓展等方式進一步提升市場份額和競爭力，市場集中度有望進一步提升。18行業(yè)發(fā)展趨勢化肥與農用化工行業(yè)的健康發(fā)展不僅關系到農業(yè)生產效益的提升，也關系到生態(tài)環(huán)境的保護。隨著環(huán)保政策的日益嚴格，中國化肥與農用化工行業(yè)正面臨著產業(yè)結構調整和優(yōu)化的迫切任務。在相關政策引導下，化肥與農用化工企業(yè)將加快淘汰落后產能、推動兼并重組、優(yōu)化產業(yè)布局，