農藥行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026農藥行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：楊雅茹2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是農藥農藥，是指農業(yè)上用于防治病蟲害及調節(jié)植物生長的化學藥劑。按原料來源分，農藥可分為化學農藥和生物農藥，按使用目的來劃分，農藥可分為作物保護類農藥和非作物保護類農藥，其中作物保護類農藥市場占比約90%，而作物保護類農藥按用途又可分為:除草劑、殺菌劑、殺蟲劑和其他農藥，主要應用于農作物的保護方面。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER苯、烯烴、醇、酯類等化工原料上游農藥中間體、農藥原藥中游農林牧業(yè)下游產業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER在這段時期內，中國農業(yè)發(fā)展很快,也帶動了農藥工業(yè)的迅速發(fā)展。這—階段，農藥生產企業(yè)急劇增加，產能產里提升較快,為滿定農的需求、解決糧食問題做出了重要貢獻。發(fā)展歷程快速發(fā)展期(20世紀80S-9OS中期)平穩(wěn)發(fā)展期(20世紀90S進入21世紀到2015年調整發(fā)展階段(2016年至今)這一階段,由于糧食產里已超過國內需求,國家開始致萬于衣業(yè)的結構調整，國內的農藥需求增長速度也有所放慢。國家重新重視農業(yè)生產,陸續(xù)出臺多項農業(yè)扶持政策;加之近年來，中國種植結構發(fā)生了很大變化，水果、豆類、油菜、觀賞植物和青詞料等作物的種植面積與大棚的種植面積不斷增加，且―年栽培數(shù)熟,對新型農藥的需求有所增加。一方面是國家進行產業(yè)結構優(yōu)化，全面實行去產能,清退淘汰農藥行業(yè)的落后產能:另一方面受到國家環(huán)保政策趨嚴的景響向,整個行業(yè)進入調整階段。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述農村農業(yè)部:《關于不在我國境內使用的出口農藥產品登記的公告》:在境外取得衣藥登記或取得進口國(地區(qū))進口許可的產品，符合相應條件的，衣藥生產企業(yè)可以申請僅限出口衣藥登記。農村農業(yè)部:《2020年種植業(yè)工作要點》:確保農藥利用率提高40%以上;推進農藥包裝廢棄物回收工作,因地制宣探索回收模式，劃分生產企業(yè)、經營單位和使用者的回收義務,鼓勵使用者自發(fā)回收農藥包裝廢棄物，引導專亞化統(tǒng)防統(tǒng)治組織開展衣藥包裝廢棄物回收服務;完善農藥登記審批“綠色通道”政策，為生物衣藥、高毒衣藥替代產品、特色小宗作物用藥登記和企業(yè)兼并管理創(chuàng)造良好環(huán)境。農村農業(yè)部:《2020年農藥管理工作要點》:在生產環(huán)節(jié)，嚴格準入條件，優(yōu)化生產布局,控制新增企業(yè)數(shù)量，督促相關農藥企業(yè)按照規(guī)定進入化工園區(qū)或主業(yè)園兇:在農藥登記方面，重點開展氟蟲腈、莠去津、多菌靈草甘瞬等已登記15年以上的衣藥品種周期性評價。政治環(huán)境1政治環(huán)境農村農業(yè)部《關于不在我國境內使用的出口農藥產品登記的公告》:在境外取得衣藥登記或取得進口國(地區(qū))進口許可的產品，符合相應條件的，衣藥生產企業(yè)可以申請僅限出口衣藥登記。農村農業(yè)部《2020年種植業(yè)工作要點》:確保農藥利用率提高40%以上;推進農藥包裝廢棄物回收工作,因地制宣探索回收模式，劃分生產企業(yè)、經營單位和使用者的回收義務,鼓勵使用者自發(fā)回收農藥包裝廢棄物，引導專亞化統(tǒng)防統(tǒng)治組織開展衣藥包裝廢棄物回收服務;完善農藥登記審批“綠色通道”政策，為生物衣藥、高毒衣藥替代產品、特色小宗作物用藥登記和企業(yè)兼并管理創(chuàng)造良好環(huán)境。農村農業(yè)部05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素進入新發(fā)展階段，人民對美好生活的向往需要提供安全多樣的農產品，對農藥產業(yè)綠色高質量發(fā)展提出了更高要求。近年來，國家相繼出臺了多部規(guī)范指引，鼓勵農藥企業(yè)轉型升級，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，鼓勵綠色型、環(huán)保型農藥應用，主動完成綠色生產、綠色工藝的革新，努力做大做強農藥企業(yè)，加大對外開放促進大型企業(yè)“走出去”?！丁笆奈濉比珖r藥產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提到:“十四五”時期是加快農藥產業(yè)轉型升級的戰(zhàn)略機遇期，必須加強前瞻性思考和系統(tǒng)性謀劃，立足農業(yè)綠色發(fā)展和重大病蟲防控需要，創(chuàng)新思路、完善政策、強化支撐，著力構建現(xiàn)代農藥產業(yè)體系，不斷提高農藥國內供給能力和國際競爭力。國家將會繼續(xù)完善農藥產業(yè)發(fā)展扶持政策，優(yōu)化農藥產業(yè)發(fā)展環(huán)境，引導農藥生產企業(yè)向化工園區(qū)集中，在規(guī)劃用地、能源配給、環(huán)保配套、融資貸款等方面給予政策扶持。國家產業(yè)政策支持我國是個人口大國，人口基數(shù)大，糧食需求量大，農業(yè)是關乎國計民生的根本性、基礎性行業(yè)。自古以來，我國便十分重視農業(yè)生產，古人素有“民以食為天”的說法。近年來，我國多次把農業(yè)農村及糧食生產問題作為政府的重點工作。農藥是重要的生產資料，廣泛用于農業(yè)、林業(yè)、衛(wèi)生等領域控制有害生物，為保障糧食安全、農產品質量安全、生態(tài)環(huán)境安全發(fā)揮重要作用。國家全面推進鄉(xiāng)村振興，加快農業(yè)農村現(xiàn)代化，農藥產業(yè)在保障糧食等重要農產品有效供給和農業(yè)綠色發(fā)展的支撐作用越來越突出。糧食安全日益受到重視自1996年以來，由于耐草甘膦轉基因作物的崛起，草甘膦得以飛速發(fā)展，是全球使用量最大的除草劑品種。全球轉基因作物種植面積從1996年的0.02億公頃增長到2019年的90億公頃，全球轉基因作物種植面積增長明顯。隨著滅生性除草劑需求的發(fā)展和抗草甘膦轉基因作物推廣，為草甘膦成長為全球第一大農藥提供了土壤和主要動力。轉基因作物種植面積不斷增加草甘膦的應用歷史超四十年，面臨的最大挑戰(zhàn)是來抗藥雜草問題。通常情況下，單一作用機制的除草劑在大量連續(xù)使用3-5年后，一般均會出現(xiàn)雜草抗藥性問題，而草甘膦單劑的使用已經超過40年，草甘膦抗性種群數(shù)量遠高于其他除草劑產品。從使用成本的角度來說，草甘膦極低的生產成本，目前仍無成本相當?shù)奶娲?；且過去二十年內，各大農藥巨頭對于新型創(chuàng)制農藥的研發(fā)投入降低，研發(fā)速度減緩，因此在一段時間內草甘膦仍有其不可替代性，并將繼續(xù)保持全球除草劑市場上用量最大的單品地位。通過復配解決抗藥性問題10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀農藥原藥是農藥的有效成份，由各類農藥中間體及基礎化工產品經化學合成或者其他技術所制備。2016年我國化學農藥原藥產量為378萬噸，此后隨著行業(yè)監(jiān)管力度和環(huán)境保護意識提升，部分經營不規(guī)范的中小企業(yè)陸續(xù)關停整改，行業(yè)落后產能得以淘汰，農藥行業(yè)實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國化學農藥原藥（折有效成分100%）產量達到248萬噸，較2020年增加35萬噸。作為農業(yè)生產中預防病蟲草害的重要手段，農藥作為剛性需求，在提高農作物產量，保障全球糧食安全中發(fā)揮重要作用。2021年全國化學農藥原藥（折有效成分100%）總產量約248萬噸，產量前五的地區(qū)依次為江蘇、四川、山東、浙江和安徽，占比分別為22%、12%、12%、10%、9%。草甘膦是一種內吸傳導型廣譜滅生性除草劑。2021年我國草甘膦有效產能約為76萬噸，產能利用率持續(xù)提升，國內草甘膦產能主要集中在四川、江蘇、湖北和浙江省，分別占比26%、24%、17%和10%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2021年我國有21個新農藥(39個產品)取得登記，39個新農藥產品多屬低毒或微毒，劑型多是對環(huán)境友好的。新農藥登記增加了低風險農藥的數(shù)量，優(yōu)化了我國農藥的品種結構。其中有殺蟲劑7個(產品13個)，殺線蟲劑2個(產品3個)，殺菌劑8個(產品14個)，除草劑和植物生長調節(jié)劑各2個(產品9個)。境外進行制劑登記的壁壘極高。首先，制劑由于成分、配方、劑型等方面的可變性，維度本身就比作為原材料的原藥高得多；而且制劑由于是終端產品直接面對農戶，需要緊跟病蟲害的變化迎合痛點，這對企業(yè)在一線的市場感知和把握能力是很大的考驗。更重要的是，疊加地區(qū)上政策環(huán)境上的差異，復雜度非線性提升。境外登記往往首先一般需要設立本地子公司運營，這就提升了海外經營的難度。而包括巴西、阿根廷、美國、印度等國家在內的主要農化市場國的登記門檻尤其之高。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從全球市場來看，農用農藥市場規(guī)模在600億美元左右。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球用于農業(yè)領域農藥產品市場規(guī)模為607億美元，同比上漲36，受環(huán)保政策影響，2015年以來全球農藥市場年復合增長率僅3%，處于低速增長階段。隨著新型農藥產品的研發(fā)、新技術以及新市場的開發(fā)，疊加環(huán)保高效產品對原有市場的替代，到2025年全球農藥市場規(guī)模有望達到680億美元，年復合增長率升至3%。從市場銷售結構來看，除草劑占據(jù)著全球最大的農藥市場份額。據(jù)統(tǒng)計，2020年除草劑全球銷售額占比為40.20%，其后分別是殺蟲劑和殺菌劑，分別為249%和235%。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER研發(fā)能力有待提升與全球其他生物農藥的技術研發(fā)水平相比，目前我國生物農藥產品的市場同質化的現(xiàn)象嚴重，在技術的研發(fā)與推廣方面還存在進步的空間，具體包括低水平重復開發(fā)、經費投入不足、缺乏核心技術等問題，導致生物農藥行業(yè)的技術發(fā)展存在阻礙。推廣與應用難度比較大由于中國以小農經濟為主要的生產方式，并且生物農藥的見效比較慢，一些農民對生物農藥的了解和應用程度還不夠，接受程度普遍比較小，除此之外，中國生物農藥領域缺少核心的技術，產品品種較少，行業(yè)生產工藝落后和生產效率低，導致了生物農藥生產的成本較高，進一步加大了我國生物農藥的推廣與應用難度。行業(yè)標準體系建設有待完善目前我國生物醫(yī)藥的行業(yè)管理體系愈加規(guī)范，但是在實際過程中還存在一些問題，比如市場內部存在部分劣質產品，甚至有一些企業(yè)將化學農藥假冒成生物農藥并高價銷售，與此同時在生物農藥的使用過程之中，由于一些農戶沒有按照規(guī)范使用生物農藥，導致其使用不合理造成了生態(tài)環(huán)境污染，因此我國生物醫(yī)藥的行業(yè)管理體系建設還有待完善。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)整合加速，競爭有所緩和:近幾年，受新冠疫情的影響，拜耳在美國、巴西等地的工廠多次出現(xiàn)停工，導致其加大了對國外（最主要是中國）草甘膦原藥及制劑的采購。受此影響，國際市場上草甘膦的需求量居高不下。由于2014年-2017年間，全球草甘膦市場的持續(xù)低迷，邊際上的供應持續(xù)退出，基本上無新增投資，行業(yè)處于收縮狀態(tài)；同時，在我國產業(yè)結構調整的政策指引下，國內的中小企業(yè)相繼退出、重組、整合。在2018年之后，全球草甘膦行業(yè)的需求量和供給量基本保持穩(wěn)定，壟斷競爭格局基本形成。截至2021年末，我國草甘膦企業(yè)的產能占到了全球草甘膦的60%以上。產業(yè)鏈深度有所提升:國內一些大型的草甘膦生產企業(yè)在現(xiàn)有的產能基礎上，對副產品進行再加工、再生產，加快企業(yè)轉型，加速產業(yè)升級，進軍其他賽道，使得企業(yè)業(yè)務不單單局限于農藥生產和銷售，加深了產業(yè)深度，延長了產業(yè)鏈條。特別是對于草甘膦生產中形成的副產品如氯甲烷、甲縮醛等化學品進行的精加工或再生產，廣泛應用于電子信息產業(yè)等其他新型領域，降低物料的消耗成本。隨著資源和環(huán)境約束的強化以及相關產業(yè)政策的引導，我國農藥行業(yè)正處于產業(yè)結構調整和轉型時期。未來，行業(yè)會繼續(xù)加速進行整合，發(fā)展方向不再僅僅圍繞著草甘膦產能產量的增加或企業(yè)合并，同時也會更多的關注對企業(yè)產品線、產業(yè)鏈的延伸，深挖公企業(yè)潛力，努力開辟新賽道。環(huán)保監(jiān)管進一步加強:草甘膦屬于農藥化工產品的一種，行業(yè)類型上屬于化工行業(yè)，在生產過程中無可避免的會產生“三廢”排放。我國在本世紀初經歷了一段較長時間粗放式增長，無序的生產和污染對生態(tài)環(huán)境造成了嚴重的危害。近年來，在“雙碳”戰(zhàn)略的背景下，有關部門陸續(xù)發(fā)布了多項關于“三廢”排放的文件，旨在降低工業(yè)生產對環(huán)境造成的污染，大力發(fā)展低碳經濟和循環(huán)經濟，減少工業(yè)企業(yè)“三廢”氣體的排放，由曾經的粗放式發(fā)展轉變?yōu)榭沙掷m(xù)發(fā)展，加快經濟發(fā)展和工業(yè)企業(yè)轉型升級。這就對工業(yè)企業(yè)的節(jié)能減排、生產技術和工藝提出了更高的要求。因此，在現(xiàn)有的競爭格局下，化工企業(yè)需要更加重視生態(tài)環(huán)保和節(jié)能減排，革新生產技術、減少污染排放、加大環(huán)保投入，大力研發(fā)和應用先進的清潔工藝和“三廢”處理技術。只有通過這些措施，才能有效的降低污染物的排放，做到可持續(xù)發(fā)展，達到國家生態(tài)環(huán)保的標準和要求，在現(xiàn)有的競爭格局中突出重圍，成為資源節(jié)約、環(huán)境友好、綠色環(huán)保、安全衛(wèi)生的創(chuàng)新型企業(yè)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局2021年中國農藥Top100企業(yè)總銷售額達到2062億元，其中安道麥銷售額排名第一，為2558億元，占比約12%，其次是揚農化工、濰坊潤豐分別占比5%、4%。2021年全國農藥行業(yè)制劑銷售TOP100企業(yè)總銷售額達3806億元，銷售額10億元以上的企業(yè)僅有8家，其中深圳諾普信銷售額排名榜首，為284億元，占比約7%，其次是廣東中迅、江西正邦、廣西田園生化，分別占比6%、