電熱水器行業(yè)市場分析報告2024年

2024年電熱水器行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義電熱水器是指以電為作為能源進行加熱的熱水器，是與燃氣熱水器、太陽能熱水器相并列的三大熱水器之一。電熱水器按加熱功率大小可分為儲水式（又稱容積式或儲熱式）、即熱式、速熱式（又稱半儲水式）三種。:儲水式電熱水器按照安裝方式可分為壁掛（橫式）式電熱水器和落地式(豎式）熱水器，壁掛式電熱水器容積通常為40L-10OL，落地式熱水器容積通常為10OL以上。家用儲水式電熱水器具有安裝方便，出水量大，水溫穩(wěn)定等特點即熱∶即熱式電熱水器一般需要20-30安培以式上的電流，即開即熱，水溫恒定，制熱︰效率高，安裝空間小，速熱式電熱水器是區(qū)別于儲水式和即熱式的一種獨立品類的電熱水器產(chǎn)品。它的容量通常為6L-30L，功率在350OW-5500w，加熱時間只需3-8分鐘，可連續(xù)供應熱水。它具有全自動智能恒溫、防干燒保護、防燙傷保護、防超溫保護:防漏電保護、水電分離、磁感保護江超壓保護、∶停水防倒流保護，以及斷電記憶等多個功能4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素5行業(yè)政治環(huán)境描述6社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境圍繞消費者健康沐浴的新需求，美的一直在做技術的攻關和升級。早在2013年，美的電熱就推出行業(yè)首創(chuàng)的“活水”技術，引領電熱水器行業(yè)步入健康時代；2018年，美的電熱又通過健康技術升級，開發(fā)了磁凈阻垢凈水洗產(chǎn)品，有效滿足了用戶對于改善內(nèi)膽水質(zhì)和水垢的健康需求；當時間來到2021年，美的再次通過對用戶痛點的研究，以電子鎂棒的顛覆性技術革新，正式推出美的“終身免清洗”電熱水器產(chǎn)品，引領行業(yè)進入鎂棒免清洗時代。隨著生活水平的提高和生活方式的改變，消費者對于沐浴品質(zhì)的要求也在不斷提高。除了安全、節(jié)能、速熱這些常規(guī)功能需求之外，更衍生出了健康、智能等更多樣化的細分需求。尤其是疫情的出現(xiàn)，讓用戶對健康沐浴的關注度達到了一個前所未有的高度。7行業(yè)社會環(huán)境2021年上半年，儲水式電熱水器（以下簡稱電熱水器）市場雖然在2020年基數(shù)很低的情況下實現(xiàn)同比增長，但是與正常年份2019年相比仍難逃“蕭條”命運。一方面，在原材料成本承壓的情況下，電熱水器企業(yè)還沒能徹底從“價格戰(zhàn)”中脫身；另一方面，頭部企業(yè)加大技術創(chuàng)新，推出各種異型、超薄產(chǎn)品吸引消費者注意，希望通過提升產(chǎn)品力、提升高端產(chǎn)品的市場份額，助力電熱水器在家用熱水器市場中脫穎而出，扭轉(zhuǎn)電熱水器在消費者心中的形象。雖然2020年受到疫情影響，短期內(nèi)我國電熱水器市場銷量受到影響，但是未來幾年隨著“新基建”建設，老舊小區(qū)改造以及精裝修等市場的需求，國內(nèi)電熱水器的需求空間仍較大。2019年，住建部會同發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合印發(fā)了《關于做好2019年老舊小區(qū)改造工作的通知》，李克強總理在2019年《政府工作報告》中亦對城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作作出部署。2019年6月19日召開的常務會議上，李克強總理指出要推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作，順應群眾期盼改善居住條件。根據(jù)住建部統(tǒng)計，我國城鎮(zhèn)需改造的老舊小區(qū)達17萬個，涉及居民上億人。截至2018年12月，廈門、廣州等15個試點城市共改造老舊小區(qū)106個，惠及9萬戶居民。隨著老舊小區(qū)水電路、燃氣等基礎配套設施的完善，消費者購買或更換家電的動力將同步提高，進而帶來電熱水器購置需求的進一步釋放。8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點9行業(yè)現(xiàn)狀自上世紀90年代初，家用電熱水器開始在中國市場出現(xiàn)，且多數(shù)是進口的外國品牌。隨著改革開放的逐漸深入，國內(nèi)城鄉(xiāng)居住條件的改善和居民收入的增加，電熱水器的市場需求逐步擴大，美的、海爾等國產(chǎn)品牌迅速崛起，電熱水器產(chǎn)品日益豐富，產(chǎn)品價格下降，電熱水器市場開始加速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國電熱水器產(chǎn)量為42348萬臺，同比下降66%；2021年1-10月中國電熱水器產(chǎn)量為3782萬臺，同比上升42%。10行業(yè)市場情況中國電熱水器主要集中在華東、華南、華中地區(qū)生產(chǎn)，中國電熱水器產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡，其中華東地區(qū)產(chǎn)量最高，特別是安徽省貢獻了最多產(chǎn)量。2021年1-10月中國電熱水器產(chǎn)量第一的省份為廣東省，產(chǎn)量為1635萬臺，占總產(chǎn)量的比重為41%；第二為安徽省，產(chǎn)量為960.7萬臺，占總產(chǎn)量的比重為24%。廣東省和安徽省產(chǎn)量合計為2592萬臺，占總產(chǎn)量的比重為65%，生產(chǎn)地區(qū)較為集中。11行業(yè)市場規(guī)模隨著全球電熱水器需求不斷增加，中國電熱水器出口量增速較快。2019年中國電熱的快速熱水器出口量上升至2551萬個。2020年受到新冠疫情影響，使得我國電熱的快速熱水器出口下降至240.12萬個，同比下降39%。2021年1-11月中國電熱的快速熱水器出口量達35萬個，相比去年同期增長47%。中國電熱的快速熱水器進口量遠小于出口量。隨著國內(nèi)家電行業(yè)的迅速發(fā)展和本土電熱水器品牌不斷增加，我國電熱的快速熱水器口量呈現(xiàn)波動變化。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國電熱的快速熱水器進口量為15045個，相比2019年下降了30.62%；2021年1-11月我國熱的快速熱水器進口量為31109個，同比上升1174%。12行業(yè)現(xiàn)狀電熱水器零售現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年中國電熱水器零售量呈現(xiàn)下降態(tài)勢，到2021年中國電熱水器零售量下降至2076萬臺，同比下降21%。零售量的持續(xù)下降主要是由于:第一，電熱水器行業(yè)掀起的“價格戰(zhàn)”讓業(yè)內(nèi)出現(xiàn)不少質(zhì)量堪憂的產(chǎn)品，進一步加深了消費者對于電熱水器低端的印象；第二，受房地產(chǎn)行業(yè)低迷影響，整體市場環(huán)境不如之前，電熱水器需求減弱；第三，銅、鋁、鋼材等原材料價格持續(xù)攀升，給電熱水器企業(yè)帶來顯著的成本壓力。電熱水器進出口分析中國電熱水器進口量遠小于出口量。隨著國內(nèi)家電行業(yè)的迅速發(fā)展和本土電熱水器品牌不斷增加，我國電熱水器進口量逐漸減少。2020年我國電熱水器進口量僅有4575萬臺，相比2019年下降了187%。我國電熱水器出口量呈穩(wěn)步上升趨勢。隨著全球電熱水器需求不斷增加，中國電熱水器出口量增速較快。2019年中國電熱水器出口量雖相比2018年有所減少，但減幅并不大。2020年受到新冠疫情影響，海外制造業(yè)停擺，許多電熱水器訂單流向了中國，中國電熱水器出口量并未受到很大影響。2020年中國電熱水器出口量達1054662萬臺，相比去年增長61%。13流通環(huán)節(jié)有待完善電熱水器產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致電熱水器行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，電熱水器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。電熱水器產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事電熱水器行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電熱水器行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對電熱水器行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土電熱水器行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入電熱水器行業(yè)，對電熱水器行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，電熱水器行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。電熱水器行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的電熱水器行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土電熱水器行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電熱水器行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入電熱水器行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土電熱水器行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類電熱水器行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）電熱水器行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系電熱水器行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系電熱水器行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述電熱水器市場集中度上升:電熱水器整體規(guī)模下滑，導致電熱水器行業(yè)加速洗牌，雜牌的生存難度加大，一些規(guī)模較小的企業(yè)被淘汰出局，抵御風險能力強的頭部品牌市場份額則進一步提升，市場集中度進一步上升。隨著大宗材料價格上漲，中小規(guī)模企業(yè)的存活空間變小，扛不住成本壓力，在各個渠道的市場投入就會相應減少。與之相反的是，一方面，頭部企業(yè)擁有先進的創(chuàng)新研發(fā)平臺，可以通過對產(chǎn)品的不斷優(yōu)化升級，使得成本更具競爭力，可以更好地抵御大宗原材料成本上漲帶來的風險，降低原材料上漲對公司利潤的影響；另一方面，因為成本壓力在可承受范圍之內(nèi)，頭部企業(yè)在市場營銷方面仍然是該進攻就進攻。這樣就拉大了頭部企業(yè)和中小企業(yè)的差距，進而導致一些中小規(guī)模的品牌，讓出了一部分市場份額給頭部企業(yè)。提升產(chǎn)品質(zhì)量:中國家用電器協(xié)會電熱水器專業(yè)委員會特意委托第三方對超低價電熱水器進行了產(chǎn)品測試。測試結(jié)果顯示，測試產(chǎn)品絕大部分存在不達標，問題主要集中在性能虛標和能效等級不達標方面，部分產(chǎn)品甚至還存在安全隱患，測試結(jié)果非常令人堪憂。未來提升熱水器產(chǎn)品的質(zhì)量是電熱水器行業(yè)重要的發(fā)展趨勢之一加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度:電熱水器較為“笨重”的外形一直為消費者所詬病。為此，不少領軍企業(yè)通過創(chuàng)新技術積極為電熱水器“瘦身”。例如，A.O.史密斯薄型金圭內(nèi)膽電熱水器早在2017年就曾斬獲艾普蘭產(chǎn)品獎，機身厚度僅為28cm。目前，主流的電熱水器企業(yè)都在積極進行技術創(chuàng)新，有的企業(yè)推出異形款、超薄款等吸睛產(chǎn)品，希望以此吸引年輕消費群體；有的企業(yè)則推出搭載創(chuàng)新技術的產(chǎn)品，進一步提升產(chǎn)品的舒適性和智能化。以智能化為突破口，推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級:對于步入成熟期、邁向存量時代的電熱水器行業(yè)而言，市場承壓前行，將是未來發(fā)展的新常態(tài)。市場承壓的同時，新技術新功能帶來的改善型需求，成為新的增長動力。面對行業(yè)困境和新的消費需求，美的以科技創(chuàng)新為底色，以智能化產(chǎn)品為突破口，不斷推進行業(yè)高端化轉(zhuǎn)型升級。事實上，美的在智能化上布局已久。發(fā)展至今，美的作為傳統(tǒng)家電企業(yè)的科技代表，已走在智能賽道的前列。具體到電熱水器產(chǎn)品，以往用戶都需要自行調(diào)節(jié)熱水器的出水溫度，但通過Iot相關技術，美的熱水器可以記憶用戶的用水習慣、預測用水需求，最高可節(jié)省40%的用電。17行業(yè)發(fā)展趨勢電熱水器整體規(guī)模下滑，導致電熱水器行業(yè)加速洗牌，雜牌的生存難度加大，一些規(guī)模較小的企業(yè)被淘汰出局，抵御風險能力強的頭部品牌市場份額則進一步提升，市場集中度進一步上升。隨著大宗材料價格上漲，中小規(guī)模企業(yè)的存活空間變小，扛不住成本壓力，在各個渠道的市場投入就會相應減少。與之相反的是，一方面，頭部企業(yè)擁有先進的創(chuàng)新研發(fā)平臺，可以通過對產(chǎn)品的不斷優(yōu)化升級，使得成本更具競爭力，可以更好地抵御大宗原材料成本上漲帶來的風險，降低原材料上漲對公司利潤的影響；另一方面，因為成本壓力在可承受范圍之內(nèi)，頭部企業(yè)在市場營銷方面仍然是該進攻就進攻。這樣就拉大了頭部企業(yè)和中小企業(yè)的差距，進而導致一些中小規(guī)模的品牌，讓出了一部分市場份額給頭部企業(yè)。中國家用電器協(xié)會電熱水器專業(yè)委員會特意委托第三方對超低價電熱水器進行了產(chǎn)品測試。測試結(jié)果顯示，測試產(chǎn)品絕大部分存在不達標，問題主要集中在性能虛標和能效等級不達標方面，部分產(chǎn)品甚至還存在安全隱患，測試結(jié)果非常令人堪憂。未來提升熱水器產(chǎn)品的質(zhì)量是電熱水器行業(yè)重要的發(fā)展趨勢之一電熱水器較為“笨重”的外形一直為消費者所詬病。為此，不少領軍企業(yè)通過創(chuàng)新技術積極為電熱水器“瘦身”。例如，A.O.史密斯薄型金圭內(nèi)膽電熱水器早在2017年就曾斬獲艾普蘭產(chǎn)品獎，機身厚度僅為28cm。目前，主流的電熱水器企業(yè)都在積極進行技術創(chuàng)新，有的企業(yè)推出異形款、超薄款等吸睛產(chǎn)品，希望以此吸引年輕消費群體；有的企業(yè)則推出搭載創(chuàng)新技術的產(chǎn)品，進一步提升產(chǎn)品的舒適性和智能化。對于步入成熟期、邁向存量時代的電熱水器行業(yè)而言，市場承壓前行，將是未來發(fā)展的新常態(tài)。市場承壓的同時，新技