學(xué)前教育行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：黃韻婷2024-08-012024-2025學(xué)前教育行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01學(xué)前教育定義定義學(xué)前教育是教育體系中的重要組成部分，是教育的初始階段。學(xué)前教育是指為7歲以下兒童提供的保育或教育，具體可細(xì)分為正式學(xué)前教育和非正式學(xué)前教育。正式學(xué)前教育一般指幼兒園，而非正式學(xué)前教育包括親子園、托班等.公立幼兒園是指一切財(cái)產(chǎn)均屬公有，園長(zhǎng)由教育局任命，建設(shè)經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、教師及保育員工資均為財(cái)政撥付。公立幼兒園又可細(xì)分為教辦園、集體園、部門(mén)園等，教辦園是指由教育部門(mén)開(kāi)辦的幼兒園，一切資產(chǎn)歸屬教育部門(mén)；集體園是指由鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、村、社區(qū)開(kāi)辦的幼兒園，一切資產(chǎn)歸集體所有；部門(mén)園是指由政府某個(gè)機(jī)關(guān)部門(mén)、國(guó)有企業(yè)或者部隊(duì)院校等開(kāi)辦的幼兒園，統(tǒng)稱(chēng)部門(mén)園，一切資產(chǎn)歸主辦單位所有。公立幼兒園教學(xué)嚴(yán)格按照國(guó)家制定的大綱進(jìn)行，管理更加嚴(yán)格，師資根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格制定，一般是統(tǒng)一經(jīng)過(guò)事業(yè)編考試進(jìn)入。在收費(fèi)方面，由于有國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金的補(bǔ)貼，整體費(fèi)用透明且偏低。民辦幼兒園是指由國(guó)家機(jī)構(gòu)以外的社會(huì)組織或者個(gè)人，利用非國(guó)家財(cái)政性經(jīng)費(fèi)，面向社會(huì)開(kāi)辦的幼兒園。無(wú)論是園長(zhǎng)、教師的招聘還是園所建設(shè)均由民營(yíng)單位全權(quán)負(fù)責(zé)。民辦幼兒園管理相對(duì)較寬松，更注重人性化，教學(xué)自由度高于公立園，會(huì)引入較為先進(jìn)的教學(xué)理念，親子活動(dòng)等園區(qū)活動(dòng)也明顯多于公立幼兒園。但民辦幼兒園收費(fèi)差異較大，整體費(fèi)用高于公立幼兒園。學(xué)前教育定義02產(chǎn)業(yè)鏈教學(xué)設(shè)備提供商、教學(xué)內(nèi)容開(kāi)發(fā)商、在線互動(dòng)平臺(tái)、管理運(yùn)營(yíng)提供商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203學(xué)前教育行業(yè)具有較為清晰的產(chǎn)業(yè)鏈模式:上游為學(xué)前教育服務(wù)提供商，中游學(xué)前教育機(jī)構(gòu)（即幼兒園），下游為受眾客戶教學(xué)設(shè)備提供商、教學(xué)內(nèi)容開(kāi)發(fā)商、在線互動(dòng)平臺(tái)、管理運(yùn)營(yíng)提供商公立幼兒園、民辦幼兒園、親子園、托班學(xué)生公立幼兒園、民辦幼兒園、親子園、托班學(xué)生下游03發(fā)展歷程1910-1949發(fā)展歷程資本之路戛然而止，學(xué)前教育普惠成重點(diǎn)，2018年《中共中央關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見(jiàn)》到2020年，全國(guó)學(xué)前三年毛入園率達(dá)到85%，普惠性幼兒園覆蓋率（公辦園和普惠性民辦園在園幼兒占比）達(dá)到80%。按照實(shí)現(xiàn)普惠目標(biāo)的要求，公辦園在園幼兒占比偏低的省份，逐步提高公辦園在園幼兒占比，到2020年全國(guó)原則上達(dá)到50%，各地可從實(shí)際出發(fā)確定具體發(fā)展目標(biāo)。社會(huì)資本不得通過(guò)兼并收購(gòu)、受托經(jīng)營(yíng)、加盟連鎖、利用可變利益實(shí)體、協(xié)議控制等方式控制國(guó)有資產(chǎn)或集體資產(chǎn)舉辦的幼兒園、非營(yíng)利性幼兒園。1979年《全國(guó)托幼工作會(huì)議紀(jì)要》堅(jiān)持“兩條腿走路”的方針，隨著生產(chǎn)的發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理體制的改革，生活服務(wù)事業(yè)將逐步向社會(huì)化的方向發(fā)展，托幼事業(yè)社會(huì)化也是必然趨勢(shì)。有條件的省、市、自治區(qū)可以進(jìn)行托幼組織社會(huì)化試點(diǎn)，取得經(jīng)驗(yàn)1951年《關(guān)于改革學(xué)制的規(guī)定》實(shí)施幼兒教育的組織為幼兒園，主要招收三足歲至七足歲的幼兒，且幼兒園應(yīng)在有條件的城市中首先設(shè)立然后逐步推廣。從湖北幼稚園到廈門(mén)鼓浪嶼懷德幼稚園，學(xué)前教育完成了從全部吸收國(guó)外辦學(xué)模式到吸收借鑒國(guó)外模式立足中國(guó)國(guó)情進(jìn)行辦學(xué)模式的構(gòu)建。從《奏定學(xué)堂章程》以教育法令的形式確定全國(guó)學(xué)制，提出包括初等教育在內(nèi)的教育階段劃分，到“壬子葵丑學(xué)制”推動(dòng)民辦幼兒園進(jìn)一步發(fā)展，中國(guó)學(xué)前教育逐步從海外舶來(lái)品向本土化進(jìn)行探索。1950-19771978-20102011-至今04政治環(huán)境描述人民代表大會(huì):《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法》:從法律地位上確定了民辦教育不可動(dòng)搖的地位，為民辦學(xué)前教育提供了法律支持。隨著相關(guān)法律法規(guī)的頒布，民辦學(xué)前教育進(jìn)入依法治教、規(guī)范辦學(xué)的階段。:《關(guān)于幼兒教育改革和發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》:指導(dǎo)意見(jiàn)將民辦機(jī)構(gòu)納入幼兒教育改革總體目標(biāo)，此后民辦學(xué)前教育進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，在數(shù)量上明顯提升，民辦幼兒園于2004年總數(shù)超過(guò)公辦幼兒園，到2008年底占全國(guó)幼兒園數(shù)量的617%，成為學(xué)前教育的重要構(gòu)成部分教育部:《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》:綱要中明確將學(xué)前教育納入公共服務(wù)領(lǐng)域，并根據(jù)基本普及學(xué)前教育的發(fā)展任務(wù)分2009年、2015年和2020年制定了階段性的學(xué)前教育發(fā)展目標(biāo)，公民并舉增加學(xué)前教育資源供給政治環(huán)境1政治環(huán)境1人民代表大會(huì)《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法》:從法律地位上確定了民辦教育不可動(dòng)搖的地位，為民辦學(xué)前教育提供了法律支持。隨著相關(guān)法律法規(guī)的頒布，民辦學(xué)前教育進(jìn)入依法治教、規(guī)范辦學(xué)的階段?！蛾P(guān)于幼兒教育改革和發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》:指導(dǎo)意見(jiàn)將民辦機(jī)構(gòu)納入幼兒教育改革總體目標(biāo)，此后民辦學(xué)前教育進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，在數(shù)量上明顯提升，民辦幼兒園于2004年總數(shù)超過(guò)公辦幼兒園，到2008年底占全國(guó)幼兒園數(shù)量的617%，成為學(xué)前教育的重要構(gòu)成部分教育部《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》:綱要中明確將學(xué)前教育納入公共服務(wù)領(lǐng)域，并根據(jù)基本普及學(xué)前教育的發(fā)展任務(wù)分2009年、2015年和2020年制定了階段性的學(xué)前教育發(fā)展目標(biāo)，公民并舉增加學(xué)前教育資源供給《關(guān)于當(dāng)前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見(jiàn)》意見(jiàn)明確提出學(xué)前教育的公益性和普惠性特點(diǎn)，并且將學(xué)前教育納入當(dāng)?shù)亟逃?cái)政預(yù)算，并適度向?qū)W前教育傾斜。意見(jiàn)將解決“入園難”問(wèn)題擺在學(xué)前教育發(fā)展的重要地位，為社會(huì)力量參與學(xué)前教育提供更加明確和清晰的指引。政治環(huán)境2《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》指南提出3-6歲各年齡段兒童學(xué)習(xí)和發(fā)展目標(biāo)的教育建議，幫助幼兒園老師和家長(zhǎng)了解兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展的基本規(guī)律和特點(diǎn)，為學(xué)前教育的老師培訓(xùn)和相關(guān)的課程設(shè)置提供了重要參考。關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見(jiàn)意見(jiàn)針對(duì)學(xué)前教育早期發(fā)展出現(xiàn)的“入園難”、“入園貴”、“過(guò)度逐利”、“盲目擴(kuò)張”、“管理不到位”等問(wèn)題首先重申學(xué)前教育2020年毛入園率的總體目標(biāo)，進(jìn)而提出普惠性幼兒園和承擔(dān)“?；?、兜底線、引領(lǐng)方向、平抑收費(fèi)”等職責(zé)的公辦園提出了總體結(jié)構(gòu)要求。意見(jiàn)同時(shí)禁止社會(huì)資本參與非營(yíng)利性幼兒園，引發(fā)資本市場(chǎng)大震動(dòng)，旗下?lián)碛杏變簣@資產(chǎn)或以幼兒園資產(chǎn)為主的上市企業(yè)股價(jià)受到重挫，拉開(kāi)學(xué)前教育普惠性發(fā)展的序幕。關(guān)于開(kāi)展城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理工作的通知城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園成為學(xué)前教育普惠性發(fā)展的第一波整改目標(biāo)，隨著整改的推進(jìn)，各地管理政策的出臺(tái)，相關(guān)問(wèn)題逐漸浮出水面，行業(yè)亟待針對(duì)性解決方案05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開(kāi)居民綜合產(chǎn)出的提高，教育是提高單個(gè)勞動(dòng)力產(chǎn)出的最重要方式之一，經(jīng)濟(jì)發(fā)展也會(huì)反哺居民教育服務(wù)支出。從歷史的長(zhǎng)周期而言，居民對(duì)于教育的支出將持續(xù)上漲。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的不斷提高，政府和個(gè)人的收入水平也在同步增加。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的相關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值在2000年邁入十萬(wàn)億級(jí)水平，在2014年之前保持維持了每年7%以上的增長(zhǎng)，到2018年，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到992萬(wàn)億的水平。經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展為社會(huì)教育支出提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。從國(guó)家層面的教育投入來(lái)看，全國(guó)教育經(jīng)費(fèi)總投入以及其中國(guó)家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)的投入持續(xù)增長(zhǎng)。全國(guó)教育經(jīng)費(fèi)總投入從2010年的96萬(wàn)億增加至2018年的61萬(wàn)億，增幅約為135%。國(guó)家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)支出從2010年的47萬(wàn)億增加至2018年的70萬(wàn)億，增幅約為152%。2018年，全國(guó)幼兒園一般公共預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)達(dá)到7671億元，全國(guó)幼兒園生均一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)達(dá)到2437元。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素隨著二孩政策的全面開(kāi)放和國(guó)民生活水平逐步提高，未來(lái)幾年的新生嬰兒數(shù)量將呈現(xiàn)穩(wěn)中有升態(tài)勢(shì)，保守到2020年學(xué)前教育適齡人口超過(guò)2億人，這將為學(xué)前教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的人口規(guī)?；A(chǔ)，打破增長(zhǎng)瓶頸的束縛。從幼兒園供給來(lái)看，幼兒園數(shù)量需匹配中長(zhǎng)期全面二孩政策帶來(lái)的人口增量，這也驗(yàn)證學(xué)前教育適齡人口增長(zhǎng)是促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素之一。全面開(kāi)放二胎為學(xué)前教育市場(chǎng)拓寬增長(zhǎng)空間隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，居民可支配收入增加，人們的生活水平與精神需求提升，許多家庭加大對(duì)子女教育的投資。過(guò)去五年中國(guó)中上階層家庭數(shù)量穩(wěn)定上升（中上階層家庭指家庭年可支配收入在20萬(wàn)元以上的家庭），從2014年的982萬(wàn)戶上升至2018年1,579萬(wàn)戶。中上階層家庭中普遍接受過(guò)良好的教育，他們通常有強(qiáng)烈的意愿讓孩子在更早期階段接受最良好的教育，“不讓孩子輸在起跑線”的家庭教育觀念也逐漸增強(qiáng)，對(duì)學(xué)前教育的投入也持續(xù)增長(zhǎng)。隨著“重教”思想被廣泛認(rèn)同，對(duì)于兒童教育的關(guān)注度也在不斷提高，中國(guó)中上階層52%的家庭愿意在優(yōu)質(zhì)教育上為子女多消費(fèi)。在教育升級(jí)與對(duì)學(xué)前教育重視度不斷提升的背景下，中國(guó)家庭在學(xué)前教育方面的投入金額將持續(xù)上升，很大程度地保證了行業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。中國(guó)家庭收入增長(zhǎng)，教育消費(fèi)升級(jí)從2010年起，學(xué)前教育行業(yè)連續(xù)多年在教育行業(yè)眾多子領(lǐng)域中脫穎而出，在投資景氣度、行業(yè)成長(zhǎng)力、投資回報(bào)率方面排名第一，備受資本市場(chǎng)青睞。在市場(chǎng)需求和政策導(dǎo)向的共同作用下，學(xué)前教育成為充滿潛力的朝陽(yáng)行業(yè)。在一系列利好政策的背景下，學(xué)前教育行業(yè)一度引來(lái)了大量社會(huì)資本，在教育行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域中，由于學(xué)前教育的特殊性，學(xué)前教育階段的市場(chǎng)化程度相對(duì)較高，民辦教育起到重要的作用。與K12階段的民辦小學(xué)、初中、高中以及民辦高等院校不同，民辦K12以及高等院校均未超過(guò)30%，其中民辦小學(xué)僅占8%。而民辦幼兒園數(shù)量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)公辦幼兒園。政策與資本雙輪驅(qū)動(dòng)，為學(xué)前教育發(fā)展釋放紅利滲透率，通俗來(lái)講，就是我國(guó)嬰幼兒進(jìn)入早教機(jī)構(gòu)的百分比。我國(guó)嬰幼兒基數(shù)大，是當(dāng)前不容置疑的現(xiàn)狀，不過(guò)這些嬰幼兒中選擇早教的卻并不多。我國(guó)已經(jīng)迎來(lái)了全面二胎政策，0~3歲嬰幼兒數(shù)量大約在1億以上。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，我們可以大概計(jì)算出早教行業(yè)的滲透率只有百分之十到百分之二十，這是遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的。滲透率不高10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)學(xué)前教育體系以兒童年齡段劃分大致可以分為以0-3歲兒童為主的托育/早教行業(yè)和以3-6歲兒童為主的幼兒園行業(yè)。相較于幼兒園，托育/早教行業(yè)發(fā)展處于相對(duì)早期階段，商業(yè)模式需要進(jìn)一步探索，尋找需求及供給的“最優(yōu)解”。2016年原國(guó)家衛(wèi)計(jì)委在10個(gè)城市調(diào)查得到33%的兒童家長(zhǎng)有托育需求，調(diào)研樣本的實(shí)際入托率僅為55%。2017年由婦兒工委在4個(gè)省市調(diào)研數(shù)據(jù)表明，48%的家長(zhǎng)有托育需求，而調(diào)研樣本實(shí)際入托率僅為29%。根據(jù)各國(guó)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，OCED國(guó)家的平均入托率約為395%，歐盟國(guó)家的平均入托率約為37%。在所有OECD國(guó)家中，盧森堡的兒童入托率最高約為634%，韓國(guó)的入托率約為525%，日本的入托率約為255%。中國(guó)入托率水平接近墨西哥及哥斯達(dá)黎加等國(guó)。由此可見(jiàn)，中國(guó)托育行業(yè)的滲透和普及水平有非常大的提升空間。17頁(yè)[行業(yè)現(xiàn)狀:中國(guó)學(xué)前教育體系以兒童年齡段劃分大致可以分為以0-3歲兒童為主的托育/早教行業(yè)和以3-6歲兒童為主的幼兒園行業(yè)。相較于幼兒園，托育/早教行業(yè)發(fā)展處于相對(duì)早期階段，商業(yè)模式需要進(jìn)一步探索，尋找需求及供給的“最優(yōu)解”。2016年原國(guó)家衛(wèi)計(jì)委在10個(gè)城市調(diào)查得到33%的兒童家長(zhǎng)有托育需求，調(diào)研樣本的實(shí)際入托率僅為55%。2017年由婦兒工委在4個(gè)省市調(diào)研數(shù)據(jù)表明，48%的家長(zhǎng)有托育需求，而調(diào)研樣本實(shí)際入托率僅為29%。根據(jù)各國(guó)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，OCED國(guó)家的平均入托率約為395%，歐盟國(guó)家的平均入托率約為37%。在所有OECD國(guó)家中，盧森堡的兒童入托率最高約為634%，韓國(guó)的入托率約為525%，日本的入托率約為255%。中國(guó)入托率水平接近墨西哥及哥斯達(dá)黎加等國(guó)。由此可見(jiàn)，中國(guó)托育行業(yè)的滲透和普及水平有非常大的提升空間。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化關(guān)于3-6歲兒童規(guī)模的預(yù)測(cè)，2020年兒童規(guī)模將達(dá)到峰值約6851萬(wàn)人。而2020年，中國(guó)毛入園率目標(biāo)約為85%，其中普惠園占比約為80%，普惠園生均學(xué)費(fèi)水平約為2萬(wàn)元/年，高端園生均學(xué)費(fèi)水平約為15萬(wàn)元/年，由此得到2020年市場(chǎng)規(guī)模約為5萬(wàn)億。2025年，全國(guó)毛入園率水平將接近90%左右，但受到新生兒數(shù)量下降的影響，全國(guó)適齡兒童規(guī)模約為5670萬(wàn)人左右，保持80%普惠園和20%的高端園比例不變，由于普惠園受到國(guó)家支持，所以學(xué)費(fèi)水平保持不變，高端園以中國(guó)消費(fèi)價(jià)格增速3%左右的水平增加，由此計(jì)算可得2025年中國(guó)幼兒園市場(chǎng)規(guī)模約為43萬(wàn)億。18頁(yè)[行業(yè)現(xiàn)狀:關(guān)于3-6歲兒童規(guī)模的預(yù)測(cè)，2020年兒童規(guī)模將達(dá)到峰值約6851萬(wàn)人。而2020年，中國(guó)毛入園率目標(biāo)約為85%，其中普惠園占比約為80%，普惠園生均學(xué)費(fèi)水平約為2萬(wàn)元/年，高端園生均學(xué)費(fèi)水平約為15萬(wàn)元/年，由此得到2020年市場(chǎng)規(guī)模約為5萬(wàn)億。2025年，全國(guó)毛入園率水平將接近90%左右，但受到新生兒數(shù)量下降的影響，全國(guó)適齡兒童規(guī)模約為5670萬(wàn)人左右，保持80%普惠園和20%的高端園比例不變，由于普惠園受到國(guó)家支持，所以學(xué)費(fèi)水平保持不變，高端園以中國(guó)消費(fèi)價(jià)格增速3%左右的水平增加，由此計(jì)算可得2025年中國(guó)幼兒園市場(chǎng)規(guī)模約為43萬(wàn)億。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況在學(xué)前教育行業(yè)中，相較于托育/早教，幼兒園在中國(guó)的發(fā)展時(shí)間更長(zhǎng)，社會(huì)接受程度更高。同時(shí)，幼兒園市場(chǎng)在發(fā)展過(guò)程中伴隨政策層面的指導(dǎo)和規(guī)范，形成了相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)體系。在不斷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，幼兒園形成了適應(yīng)當(dāng)?shù)厍闆r的空間和人員配置。全國(guó)性的幼兒園教育企業(yè)也在發(fā)展的過(guò)程中逐漸出現(xiàn)并成為行業(yè)頭部企業(yè)。但是幼兒園所開(kāi)設(shè)本身有覆蓋人群范圍的限制，因此幼兒園行業(yè)整體仍然是處于分散的情況，不少單體品牌和小型企業(yè)同樣是市場(chǎng)中的重要參與者。2018年《學(xué)前新規(guī)》頒布以來(lái)，幼兒園市場(chǎng)出現(xiàn)大幅變動(dòng)，無(wú)論是小區(qū)配套幼兒園的治理，還是民辦園普惠性和盈利性的選擇，在淘汰過(guò)度逐利的市場(chǎng)參與者時(shí)，會(huì)面臨短時(shí)間內(nèi)的供給縮緊情況，長(zhǎng)期而言有利于規(guī)范市場(chǎng)的健康發(fā)展。19頁(yè)[行業(yè)現(xiàn)狀:在學(xué)前教育行業(yè)中，相較于托育/早教，幼兒園在中國(guó)的發(fā)展時(shí)間更長(zhǎng)，社會(huì)接受程度更高。同時(shí)，幼兒園市場(chǎng)在發(fā)展過(guò)程中伴隨政策層面的指導(dǎo)和規(guī)范，形成了相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)體系。在不斷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，幼兒園形成了適應(yīng)當(dāng)?shù)厍闆r的空間和人員配置。全國(guó)性的幼兒園教育企業(yè)也在發(fā)展的過(guò)程中逐漸出現(xiàn)并成為行業(yè)頭部企業(yè)。但是幼兒園所開(kāi)設(shè)本身有覆蓋人群范圍的限制，因此幼兒園行業(yè)整體仍然是處于分散的情況，不少單體品牌和小型企業(yè)同樣是市場(chǎng)中的重要參與者。2018年《學(xué)前新規(guī)》頒布以來(lái)，幼兒園市場(chǎng)出現(xiàn)大幅變動(dòng)，無(wú)論是小區(qū)配套幼兒園的治理，還是民辦園普惠性和盈利性的選擇，在淘汰過(guò)度逐利的市場(chǎng)參與者時(shí)，會(huì)面臨短時(shí)間內(nèi)的供給縮緊情況，長(zhǎng)期而言有利于規(guī)范市場(chǎng)的健康發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀政策層面降低了連鎖性企業(yè)的擴(kuò)張速度學(xué)前新規(guī)中除了對(duì)社會(huì)資本參與非營(yíng)利幼兒園辦園、以及規(guī)定幼兒園資產(chǎn)不能打包上市外，同時(shí)對(duì)連鎖經(jīng)營(yíng)提出了更高的要求。學(xué)前新規(guī)明確指出實(shí)施加盟、連鎖行為的營(yíng)利性幼兒園原則上應(yīng)取得省級(jí)示范園資質(zhì)。雖然沒(méi)有完全關(guān)閉連鎖經(jīng)營(yíng)的入口，但是在國(guó)內(nèi)巨大的幼兒園市場(chǎng)中，能夠取得省級(jí)示范園資質(zhì)的必然是相對(duì)稀缺的資源，而新設(shè)立或規(guī)模相對(duì)較小的幼兒園很難短期達(dá)到相關(guān)要求，因此從政策層面降低了連鎖性企業(yè)的擴(kuò)張速度，并且在達(dá)標(biāo)的園所資源有限的情況下，可能會(huì)推高部分園所的價(jià)值。01專(zhuān)業(yè)的人做專(zhuān)業(yè)的事在民辦幼兒園選擇了非營(yíng)利性質(zhì)的情況下，幼兒園的收入情況必然要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上下調(diào)。為了支持普惠性幼兒園的發(fā)展，國(guó)家從政策層面希望通過(guò)“購(gòu)買(mǎi)服務(wù)”的方式進(jìn)行引導(dǎo)。因此以85%的普惠性目標(biāo)來(lái)看，政府補(bǔ)助會(huì)成為下一階段幼兒園發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，針?duì)幼兒園日常需求產(chǎn)生的第三方服務(wù)供應(yīng)商或許會(huì)出現(xiàn)新的機(jī)會(huì)，用“專(zhuān)業(yè)的人做專(zhuān)業(yè)的事”產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，降低綜合成本，從而達(dá)到下一個(gè)幼兒園新型商業(yè)模式的平衡點(diǎn)。由此帶來(lái)對(duì)幼兒園服務(wù)內(nèi)容的進(jìn)一步細(xì)化和拆解，能夠通過(guò)外包降低成本的模式都可以進(jìn)行嘗試。與此同時(shí)尚未滿足的個(gè)性化需求也可以通過(guò)第三方機(jī)構(gòu)得以補(bǔ)充，幼兒園可能從原有的“一個(gè)園所是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈“中解放出來(lái)，專(zhuān)注于更擅長(zhǎng)的事務(wù)。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203雖然自2010年以來(lái)中國(guó)學(xué)前教育取得了明顯進(jìn)步，但就幼兒園教育工作者、理論研究者和政策制定者而言，未來(lái)中國(guó)學(xué)前教育發(fā)展仍面臨許多問(wèn)題，亟待解決。例如，在學(xué)前教育資源有限的情況下，大批適齡兒童入園會(huì)導(dǎo)致新的“入園難”“入園貴”和“入園差”問(wèn)題產(chǎn)生。無(wú)論學(xué)前教育是否私有化、市場(chǎng)化和商業(yè)化，缺少公平的資金支持體系和科學(xué)的監(jiān)管體系，學(xué)前教育的發(fā)展都將面臨挑戰(zhàn)。行業(yè)監(jiān)管體系尚不完備，導(dǎo)致學(xué)前教育質(zhì)量良莠不齊隨著民辦幼兒園數(shù)量的增加和政府財(cái)政投入的增加，公辦和民辦幼兒園并舉，彌補(bǔ)幼兒園數(shù)量上的缺口問(wèn)題可以在短時(shí)間內(nèi)得到解決，但是幼兒教師師資隊(duì)伍的缺口卻不是短時(shí)間內(nèi)能夠迅速得到緩解的問(wèn)題。從現(xiàn)行的中國(guó)教育體系來(lái)看，所有高職、本科院校培養(yǎng)的學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足幼兒教師的缺口。如果單單依靠學(xué)校全日制培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)學(xué)生，則難以緩解幼兒教師的巨大需求。師資力量發(fā)展相對(duì)滯后，幼教缺口巨大出臺(tái)的學(xué)前教育新政《關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見(jiàn)》將一定程度阻礙社會(huì)資本流入學(xué)前教育行業(yè)，特別是幼兒園行業(yè)。該意見(jiàn)指出社會(huì)資本不得通過(guò)兼并收購(gòu)、受托經(jīng)營(yíng)、加盟連鎖、利用可變利益實(shí)體、協(xié)議控制等方式控制國(guó)有資產(chǎn)或集體資產(chǎn)舉辦的幼兒園、非營(yíng)利性幼兒園。參與并購(gòu)、加盟、連鎖經(jīng)營(yíng)的營(yíng)利性幼兒園，應(yīng)將與相關(guān)利益企業(yè)簽訂的協(xié)議報(bào)縣級(jí)以上教育部門(mén)備案并向社會(huì)公布；實(shí)施加盟、連鎖行為的營(yíng)利性幼兒園原則上應(yīng)取得省級(jí)示范園資質(zhì)。此外，關(guān)于幼兒園的收費(fèi)定價(jià)，要求非營(yíng)利性民辦園（包括普惠性民辦園）收費(fèi)具體辦法由省級(jí)政府制定；營(yíng)利性民辦園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)，由幼兒園自主決定。民辦園資本化路徑受限，行業(yè)營(yíng)利水平受政策影響14問(wèn)題及解決方案問(wèn)題及解決方案將加快公辦幼兒園建設(shè)納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道政府工作考核內(nèi)容現(xiàn)在每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的公辦幼兒園都面臨著突出的無(wú)法解決的供需矛盾，現(xiàn)在二胎政策的實(shí)施和戶籍政策調(diào)整，學(xué)前教育的短板將會(huì)更加凸顯。因此建議將鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道推進(jìn)公辦幼兒園建設(shè)納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道政府工作考核內(nèi)容，加大考核力度，讓當(dāng)?shù)卣鲃?dòng)擔(dān)當(dāng)，通過(guò)科學(xué)規(guī)劃、合理布局、加大政府性投入力度，通過(guò)新建擴(kuò)建改建等多種方式，推進(jìn)符合需求發(fā)展的公辦幼兒園建設(shè)，讓更多幼兒享受優(yōu)質(zhì)的教育資源。規(guī)范民辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)改局和教育局應(yīng)從學(xué)前教育發(fā)展大趨勢(shì)出發(fā)，調(diào)研民辦幼兒園的運(yùn)營(yíng)狀況，結(jié)合民辦幼兒園的等級(jí)、年檢和考核等因素，制定出臺(tái)適宜的民辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)政府有效監(jiān)控，促進(jìn)民辦園的規(guī)范優(yōu)質(zhì)發(fā)展。注重幼兒園周邊環(huán)境建設(shè)國(guó)家和浙江省對(duì)幼兒園建設(shè)及周邊環(huán)境都有明確的文件要求，但現(xiàn)狀是幼兒園周邊環(huán)境的建設(shè)往往被忽視或惡化。如橫峰街道中心幼兒園和橫峰街道方家洋村娃哈哈幼兒園相鄰而存在，共有在園幼兒六百多，但在娃哈哈幼兒園的大門(mén)口，馬路對(duì)面就設(shè)立了方家洋村垃圾打包站，導(dǎo)致兩所幼兒園園內(nèi)環(huán)境惡化，六百多幼兒和污染源相鄰而居。呼吁政府加強(qiáng)對(duì)村級(jí)合理規(guī)劃的有力監(jiān)管，留給校園一個(gè)安全整潔通暢的周邊環(huán)境15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述24頁(yè)[行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景:描述]“普惠”是學(xué)前教育未來(lái)一段時(shí)間的核心:從新民辦教育促進(jìn)法頒布開(kāi)始，民辦教育正式步入分類(lèi)管理的階段。營(yíng)利性和非營(yíng)利性的選擇直接決定了民辦教育行業(yè)開(kāi)始通過(guò)企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行管理，從政策層面希望切斷既享受?chē)?guó)家及地方財(cái)政補(bǔ)貼的優(yōu)惠，又以謀取高利潤(rùn)為目標(biāo)的教育企業(yè)。因此可以看到在學(xué)前新規(guī)中，依然延續(xù)了這樣的分類(lèi)，從本質(zhì)上而言仍然是延續(xù)了新民促法的管理思路。第三方服務(wù)平臺(tái)或?qū)⒂行聶C(jī)遇:學(xué)前教育行業(yè)進(jìn)一步整合，第三方專(zhuān)業(yè)服務(wù)平臺(tái)從實(shí)體中剝離，促進(jìn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu).學(xué)前新規(guī)頒布后，除了最早開(kāi)始進(jìn)行整改的城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園之外，大型連鎖的幼教集團(tuán)，特別是已經(jīng)上市或籌備上市的企業(yè)，同樣也面臨著業(yè)務(wù)合規(guī)的問(wèn)題。從產(chǎn)業(yè)的角度而言，學(xué)前新規(guī)的重點(diǎn)之一是遏制學(xué)前教育舉辦者過(guò)度逐利的問(wèn)題。過(guò)度逐利問(wèn)題的背后是部分幼兒園辦學(xué)者在收取的學(xué)費(fèi)中疊加過(guò)多的非必要服務(wù)，從而推高了學(xué)費(fèi)的水平。從這個(gè)方向來(lái)看，當(dāng)學(xué)前教育行業(yè)整體要朝向普惠化發(fā)展的條件下，內(nèi)容和服務(wù)的“減重”是一定會(huì)發(fā)生的。優(yōu)質(zhì)教育企業(yè)整合市場(chǎng):隨著學(xué)前教育改革的推進(jìn)，不少資質(zhì)不合格、不能合規(guī)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)狀況不理想的企業(yè)在政策環(huán)境和疫情的作用下退出市場(chǎng)，原有的市場(chǎng)份額和機(jī)會(huì)將再次釋放。與此同時(shí)，在企業(yè)退出的過(guò)程中，在學(xué)前教育行業(yè)有經(jīng)驗(yàn)的人員也重新流入市場(chǎng)，為市場(chǎng)整合提供了一定的人力供給條件。對(duì)于目前經(jīng)營(yíng)良好的企業(yè)而言，短期目標(biāo)在于堅(jiān)持現(xiàn)有的規(guī)模不變，充分尋求內(nèi)外部支持取得留下來(lái)的資格。在市場(chǎng)回暖之后，通過(guò)積蓄的資源，可以快速展開(kāi)整合市場(chǎng)需求，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有。學(xué)前教育業(yè)務(wù)拓展成為發(fā)展新路徑:由于最嚴(yán)幼教政策的出臺(tái)，未來(lái)大量的資本將從民辦幼兒園行業(yè)退出。同時(shí)，政策還規(guī)定民辦幼兒園要嚴(yán)格向國(guó)家的普惠園看齊，其利潤(rùn)空間被嚴(yán)重壓縮。民辦幼兒園如仍按照目前的發(fā)展路徑將無(wú)法實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)的發(fā)展，企業(yè)必須進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，將自身優(yōu)勢(shì)教學(xué)項(xiàng)目復(fù)制拓展到課外培訓(xùn)領(lǐng)域。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景“普惠”是學(xué)前教育未來(lái)一段時(shí)間的核心從新民辦教育促進(jìn)法頒布開(kāi)始，民辦教育正式步入分類(lèi)管理的階段。營(yíng)利性和非營(yíng)利性的選擇直接決定了民辦教育行業(yè)開(kāi)始通過(guò)企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行管理，從政策層面希望切斷既享受?chē)?guó)家及地方財(cái)政補(bǔ)貼的優(yōu)惠，又以謀取高利潤(rùn)為目標(biāo)的教育企業(yè)。因此可以看到在學(xué)前新規(guī)中，依然延續(xù)了這樣的分類(lèi)，從本質(zhì)上而言仍然是延續(xù)了新民促法的管理思路。第三方服務(wù)平臺(tái)或?qū)⒂行聶C(jī)遇學(xué)前教育行業(yè)進(jìn)一步整合，第三方專(zhuān)業(yè)服務(wù)平臺(tái)從實(shí)體中剝離，促進(jìn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu).學(xué)前新規(guī)頒布后，除了最早開(kāi)始進(jìn)行整改的城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園之外，大型連鎖的幼教集團(tuán)，特別是已經(jīng)上市或籌備上市的企業(yè)，同樣也面臨著業(yè)務(wù)合規(guī)的問(wèn)題。從產(chǎn)業(yè)的角度而言，學(xué)前新規(guī)的重點(diǎn)之一是遏制學(xué)前教育舉辦者過(guò)度逐利的問(wèn)題。過(guò)度逐利問(wèn)題的背后是部分幼兒園辦學(xué)者在收取的學(xué)費(fèi)中疊加過(guò)多的非必要服務(wù)，從而推高了學(xué)費(fèi)的水平。從這個(gè)方向來(lái)看，當(dāng)學(xué)前教育行業(yè)整體要朝向普惠化發(fā)展的條件下，內(nèi)容和服務(wù)的“減重”是一定會(huì)發(fā)生的。優(yōu)質(zhì)教育企業(yè)整合市場(chǎng)隨著學(xué)前教育改革的推進(jìn)，不少資質(zhì)不合格、不能合規(guī)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)狀況不理想的企業(yè)在政策環(huán)境和疫情的作用下退出市場(chǎng)，原有的市場(chǎng)份額和機(jī)會(huì)將再次釋放。與此同時(shí)，在企業(yè)退出的過(guò)程中，在學(xué)前教育行業(yè)有經(jīng)驗(yàn)的人員也重新流入市場(chǎng)，為市場(chǎng)整合提供了一定的人力供給條件。對(duì)于目前經(jīng)營(yíng)良好的企業(yè)而言，短期目標(biāo)在于堅(jiān)持現(xiàn)有的規(guī)模不變，充分尋求內(nèi)外部支持取得留下來(lái)的資格。在市場(chǎng)回暖之后，通過(guò)積蓄的資源，可以快速展開(kāi)整合市場(chǎng)需求，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有。學(xué)前教育業(yè)務(wù)拓展成為發(fā)展新路徑由于最嚴(yán)幼教政策的出臺(tái)，未來(lái)大量的資本將從民辦幼兒園行業(yè)退出。同時(shí)，政策還規(guī)定民辦幼兒園要嚴(yán)格向國(guó)家的普惠園看齊，其利潤(rùn)空間被嚴(yán)重壓縮。民辦幼兒園如仍按照目前的發(fā)展路徑將無(wú)法實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)的發(fā)展，企業(yè)必須進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，將自身優(yōu)勢(shì)教學(xué)項(xiàng)目復(fù)制拓展到課外培訓(xùn)領(lǐng)域。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局-17頁(yè)[競(jìng)爭(zhēng)格局:]目前，中國(guó)學(xué)前教育按運(yùn)營(yíng)模式分可分為三類(lèi):直營(yíng)型，加盟型和綜合型（直營(yíng)+加盟）。直營(yíng)模式由總公司直接經(jīng)營(yíng)，所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)歸屬總部；加盟模式由總公司將服務(wù)標(biāo)章授權(quán)給加盟幼兒園，加盟園需交納加盟費(fèi)并使用加盟總部的形象、品牌、聲譽(yù)等；而綜合類(lèi)幼兒園以直營(yíng)園建設(shè)為核心，形成品牌和旗艦作用，同時(shí)擴(kuò)張加盟網(wǎng)絡(luò)對(duì)比三類(lèi)模式，直營(yíng)園的教學(xué)、管理和質(zhì)量更可控，有利于樹(shù)立品牌形象，但投入和需承擔(dān)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)更大，持續(xù)擴(kuò)張需要強(qiáng)大的資金支持。而加盟模式可以快速跑馬圈地，實(shí)現(xiàn)快速的規(guī)?；瘮U(kuò)張，但在標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量上難以控制。中國(guó)現(xiàn)在的幼兒園市場(chǎng)格局比較散亂，市場(chǎng)前五家最大加盟+直營(yíng)幼兒園