建筑設(shè)計行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026建筑設(shè)計行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：黃昭菱目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是建筑設(shè)計建筑設(shè)計業(yè)務(wù)是指運用工程技術(shù)理論及技術(shù)經(jīng)濟方法，按照現(xiàn)行技術(shù)標準，對新建、擴建、改建房屋建筑物和附屬構(gòu)筑物設(shè)施等進行綜合性設(shè)計及技術(shù)經(jīng)濟分析，并提供作為建設(shè)依據(jù)的設(shè)計文件和圖紙的專業(yè)活動。由于各建筑設(shè)計企業(yè)自身業(yè)務(wù)定位、細分服務(wù)領(lǐng)域側(cè)重點的不同，根據(jù)建筑設(shè)計企業(yè)所專注的設(shè)計業(yè)務(wù)階段不同，可將其進一步細分為三類企業(yè)。方案設(shè)計公司:專注于建筑設(shè)計中的方案設(shè)計環(huán)節(jié)(部分方案設(shè)計公司會從事施工圖設(shè)計階段中的初步設(shè)計階段)廠,基手規(guī)劃設(shè)計基礎(chǔ)進行方案創(chuàng)作施工圖設(shè)計公司:以施工圖設(shè)計為核心業(yè)務(wù)，在建筑方案公司工作成果的基礎(chǔ)上，對方案進行進一步細化和完整的詮釋，進一步深化、落實，形成指導(dǎo)工程建設(shè)單位施工的建筑圖紙，全過程公司設(shè)計:參與從概念設(shè)計至施工圖設(shè)計及施工配合等全過程設(shè)計流程，但在具體設(shè)訐項目中會有側(cè)重定義產(chǎn)業(yè)鏈02辦公設(shè)備供應(yīng)、圖文快印、模型制作、系統(tǒng)軟件服務(wù)、輔助性設(shè)計上游設(shè)計咨詢、工程承包、施工建設(shè)中游項目管理、項目運營維護下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述住建部:《關(guān)于印發(fā)綠色建筑創(chuàng)建行動方案的通知》:到2022年，當年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積占比達到70%。將綠色建筑基本要求納入工程建設(shè)強制規(guī)范，提高建筑建設(shè)底線控制水平。推動綠色建筑標準實施，加強設(shè)計、施工和運行管理。住建部:《2020年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點任務(wù)》:加快實施以促進人的城鎮(zhèn)化為核心、提高質(zhì)量為導(dǎo)向的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，提高農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化質(zhì)量，增強中心城市和城市群綜合承載、資源優(yōu)化配閑能力，加快推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展。住建部:《關(guān)于推行全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》:堅持市場培育和政府引導(dǎo)相結(jié)合的原則，鼓勵咨詢單位根據(jù)市場需求，從投資決策、工程建設(shè)、運營等項目全生命周期角度，開展跨階段咨詢服務(wù)組合或同一階段內(nèi)不同類型咨詢服務(wù)組言，發(fā)展多種形式的全過程工程咨詢服務(wù)模式，培育具有國際競爭力的工程咨詢企業(yè)，推動我國工程咨詢行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。政治環(huán)境1政治環(huán)境住建部《關(guān)于印發(fā)綠色建筑創(chuàng)建行動方案的通知》:到2022年，當年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積占比達到70%。將綠色建筑基本要求納入工程建設(shè)強制規(guī)范，提高建筑建設(shè)底線控制水平。推動綠色建筑標準實施，加強設(shè)計、施工和運行管理。住建部《2020年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點任務(wù)》:加快實施以促進人的城鎮(zhèn)化為核心、提高質(zhì)量為導(dǎo)向的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，提高農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化質(zhì)量，增強中心城市和城市群綜合承載、資源優(yōu)化配閑能力，加快推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展。住建部政治環(huán)境《關(guān)于建立更加有效的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新機制的意見》明確指出以京津冀城市群、長三角城市群、粵港澳大灣區(qū)、成渝城市群、長江中游城市群、中原城市群等城市群推動國家重大區(qū)域戰(zhàn)略融合發(fā)展，建立以中心城市引領(lǐng)城市群發(fā)展、城市群帶動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新模式，推動區(qū)域板塊之間融合互動發(fā)展?！蹲》砍青l(xiāng)建設(shè)科技創(chuàng)新“十蘭五”專項規(guī)劃》推動規(guī)劃、設(shè)計技術(shù)創(chuàng)新，研究建立完善城市設(shè)計新技術(shù)體系，發(fā)展更高性能的建筑節(jié)能新技術(shù)，形成環(huán)境性能目標導(dǎo)問的綠色建筑設(shè)計新理論、新方法和新工具，研究老舊小區(qū)改造規(guī)劃、功能提升及修繕保護技術(shù)?！豆こ炭辈煸O(shè)計行業(yè)發(fā)展“十干蘭五”規(guī)劃》試行建筑師負責制，從設(shè)計總包開始，由建筑師統(tǒng)籌協(xié)調(diào)建筑、結(jié)構(gòu)、機電、環(huán)境、景觀等各專業(yè)設(shè)計，在此基礎(chǔ)上延伸建筑師服務(wù)范圍，按照權(quán)責—致原則,鼓勵建筑師依據(jù)合同約定提供項目策劃、技術(shù)顧問咨詢、施工指導(dǎo)監(jiān)督和后期跟蹤服務(wù)，推進工程建設(shè)全過程建筑師負責《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》制充分發(fā)揮建筑師在建筑項目中的主導(dǎo)作用，鼓助引導(dǎo)其融合中國歷史文化傳統(tǒng)、國外先迸設(shè)計思想和技術(shù)，在工程實踐中大膽創(chuàng)新，形成多樣化的本土建筑風格，加強建筑設(shè)計人才隊伍建設(shè)，培養(yǎng)既有國際視野又有民族自信的建筑師隊伍，提高建筑師整體設(shè)計意識、審美和創(chuàng)新能力。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展以及城鎮(zhèn)化進程的穩(wěn)步推進，我國工程勘察設(shè)計行業(yè)在近些年整體上也實現(xiàn)了跨越式的發(fā)展。2020年，全國具有勘察設(shè)計資質(zhì)的企業(yè)營業(yè)收入總計72497億元。其中，工程勘察收入1021億元；工程設(shè)計收入5487億元，與上年相比增長6%；工程總承包收入33056億元；其他工程咨詢業(yè)務(wù)收入805億元。隨著下游房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展，建筑設(shè)計企業(yè)數(shù)量有所增長；另一方面，隨著一大批中小房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)逐步退出市場，下游行業(yè)集中度的提升對上游行業(yè)造成擠壓，從而導(dǎo)致建筑設(shè)計企業(yè)集中度一并提升，數(shù)量相應(yīng)有所降低。截至2019年末，建筑設(shè)計從業(yè)人員約2114萬人，較上年增長293%，占工程勘察設(shè)計行業(yè)從業(yè)人數(shù)461萬人的430%，到2022年中國建筑設(shè)計企業(yè)數(shù)量將達6226家。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著建筑設(shè)計行業(yè)市場規(guī)模及從業(yè)人員的增加，近年來我國建筑設(shè)計企業(yè)營業(yè)收入也保持迅速增長，2019年建筑設(shè)計企業(yè)營業(yè)收入為25931億元，較上年增長約1048%，到2022年中國建筑設(shè)計企業(yè)營業(yè)收入將達28828億元。近年來，我國城市化建設(shè)的穩(wěn)步推進帶動了我國房地產(chǎn)住宅投資規(guī)模的穩(wěn)步增長。同時，隨著人民生活水平的提高，對別墅、高檔公寓的需求與日俱增。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國商品房銷售額呈現(xiàn)上升趨勢，早在2016年已經(jīng)突破了10萬億。未來，隨著商品房銷售額的進一步上升，將刺激上游建筑設(shè)計行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況根據(jù)中國勘察設(shè)計協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年我國建筑設(shè)計行業(yè)營業(yè)收入規(guī)模已經(jīng)達到59萬億元，2010年到2019年年均復(fù)合增長率約為426%。初步估算2021年我國建筑設(shè)計行業(yè)營業(yè)收入約為8萬億元。住建部發(fā)布的《全國工程勘察設(shè)計統(tǒng)計公報》顯示，2017年以來，我國房屋建筑工程設(shè)計新簽合同額整體呈增加態(tài)勢，占工程設(shè)計新簽合同額比重不斷提高。2020年我國房屋建筑工程設(shè)計新簽合同額為2376億元，占工程設(shè)計比重達37%。初步估算2021年我國房屋建筑工程設(shè)計新簽合同額約2900億元，占比達35%左右。行業(yè)現(xiàn)狀房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工面積下降2010-2021年我國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工面積整體波動變化。2020年起，受宏觀環(huán)境及政策調(diào)控影響，我國房屋新開工面積開始下降，2021年全年房屋新開工面積198895萬平方米，降幅達14%。其中，投資額占比最大的住宅新開工面積146379萬平方米，下降9%。01商品房銷售面積增長乏力2010-2021年我國商品房銷售面積總體仍呈上升趨勢，但2018年以來增速始終保持在3%以下，較2015-2017年大幅下降，增長明顯乏力。2021年，全國商品房銷售面積179433萬平方米，比2020年增長9%;比2019年增長6%，兩年平均增長3%。其中，住宅銷售面積比2020年增長1%，辦公樓銷售面積增長2%，商業(yè)營業(yè)用房銷售面積下降6%。02行業(yè)痛點13房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策近年來，為了抑制房價上漲過快，國家采取了金融、稅收、行政等一系列手段對房地產(chǎn)行業(yè)進行宏觀調(diào)控。這些宏觀調(diào)控政策一方面影響到開發(fā)商的開發(fā)規(guī)模和開發(fā)進度，另一方面使得房地產(chǎn)開發(fā)商面臨資金緊張，支付能力下降的局面，從而影響到建筑設(shè)計企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展和資金回籠。上述因素對建筑設(shè)計行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。方案設(shè)計領(lǐng)域整體創(chuàng)新能力有待提高建筑設(shè)計，尤其是方案設(shè)計領(lǐng)域，原創(chuàng)設(shè)計和方案創(chuàng)新能力是建筑設(shè)計企業(yè)建立品牌形象、保持核心競爭力的關(guān)鍵要素之一。就現(xiàn)階段而言，內(nèi)資企業(yè)的建筑方案設(shè)計能力還存在一些亟待解決的問題，包括表現(xiàn)形式單一、同質(zhì)化嚴重、原創(chuàng)設(shè)計要素體現(xiàn)較少、缺乏內(nèi)涵，對人與建筑、社會與建筑如何和諧共生的研究欠缺等。廣大內(nèi)資設(shè)計企業(yè)創(chuàng)新能力的整體落差，以及建筑師在創(chuàng)新性、前瞻性和科學化、精細化上的不足，使得行業(yè)影響深遠的優(yōu)秀設(shè)計作品不多、創(chuàng)新成果較少，制約了建筑設(shè)計行業(yè)的整體轉(zhuǎn)型升級。高端設(shè)計人才和復(fù)合型人才相對缺乏建筑設(shè)計行業(yè)屬于典型的技術(shù)與智力密集型行業(yè)；專業(yè)技術(shù)人才的數(shù)量和質(zhì)量，是建筑設(shè)計企業(yè)競爭能力的直觀體現(xiàn)和重要保證，是成功參與行業(yè)競爭獲取合同訂單的關(guān)鍵因素。隨著建筑設(shè)計行業(yè)市場規(guī)模擴大及整體技術(shù)要求的提升，高端復(fù)合型專業(yè)設(shè)計人才的供需缺口不斷加大，在一定程度上限制了國內(nèi)建筑設(shè)計企業(yè)的發(fā)展。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)集中化、規(guī)?；厔菝黠@加快:建筑設(shè)計行業(yè)具有較為典型的品牌效應(yīng)特征，客戶通常會根據(jù)設(shè)計企業(yè)過往經(jīng)營業(yè)績、項目經(jīng)驗、人員規(guī)模、客戶資源等確定項目承接單位。隨著下游行業(yè)市場集中度的不斷提升、客戶對于設(shè)計企業(yè)的要求也越來越高。特別是一些房地產(chǎn)開發(fā)頭部企業(yè)，由于其開發(fā)項目所在地遍布全國，數(shù)量眾多，規(guī)模較大，其在建筑設(shè)計服務(wù)商的選擇上會優(yōu)先考慮與全國性布局、設(shè)計經(jīng)驗豐富、設(shè)計能力突出的品牌設(shè)計機構(gòu)進行合作。未來建筑設(shè)計行業(yè)市場集中化、規(guī)?；潭葘⒉粩嗉由?，市場份額將逐步向具有規(guī)模競爭優(yōu)勢的大型品牌設(shè)計企業(yè)集中。這一集中有利于行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀設(shè)計企業(yè)的快速發(fā)展和利潤提升。綜合性全過程設(shè)計機構(gòu)優(yōu)勢顯現(xiàn):建筑設(shè)計是一種綜合性的技術(shù)服務(wù)，包括概念設(shè)計、方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計及施工配合等多個環(huán)節(jié)。不同環(huán)節(jié)需要不同種類的創(chuàng)意能力和技術(shù)運用。受企業(yè)自身規(guī)模、資金實力和人員技術(shù)能力等因素的影響，行業(yè)內(nèi)多數(shù)中小企業(yè)缺乏全過程設(shè)計服務(wù)能力，在不同環(huán)節(jié)的設(shè)計交底過程中，經(jīng)常出現(xiàn)設(shè)計創(chuàng)意理解偏差、責任不明及效率低下的情況。隨著未來下游行業(yè)市場日趨成熟，客戶對于開發(fā)項目一體化設(shè)計，無縫對接的要求也將越來越高。從建筑設(shè)計行業(yè)發(fā)展趨勢來看，綜合性全過程設(shè)計能力是未來設(shè)計機構(gòu)提高核心競爭力、增加市場占有率、樹立品牌形象的主要發(fā)展方向。建筑理念更加人性化:近年來，隨著人民生活水平的不斷提高，建筑設(shè)計從空間功能實現(xiàn)向以人為核心，需求、功能、美學、環(huán)境、品質(zhì)和諧統(tǒng)一的方向轉(zhuǎn)變?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》明確提出美麗中國的建設(shè)目標，指出:“堅持走中國特色新型城鎮(zhèn)化道路，深入推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，以城市群、都市圈為依托促進大中小城市和小城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)聯(lián)動、特色化發(fā)展，使更多人民群眾享有更高品質(zhì)的城市生活?！痹谶@一方針的指導(dǎo)下，在美感、空間、質(zhì)量和安全等常規(guī)要素外，綠色環(huán)保、節(jié)能降耗、成本控制、工期考核、施工組織和全生命周期管理等要素已成為建筑行業(yè)的重要考量因素，裝配式建筑、BIM技術(shù)、綠色建筑等建筑理念受到國家的鼓勵和支持，已成為建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要方向，也是建筑設(shè)計行業(yè)的發(fā)展趨勢所在。技術(shù)手段數(shù)字化和智能化:技術(shù)進步推動著設(shè)計理念和服務(wù)能力的快速提升。隨著信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和AI智能技術(shù)在業(yè)內(nèi)的推廣，跨區(qū)域跨平臺遠程協(xié)作、AI智能繪圖、BIM技術(shù)和3D模型打印等新興技術(shù)在建筑設(shè)計行業(yè)內(nèi)受到廣泛關(guān)注，并逐步成為越來越多設(shè)計企業(yè)提高效率，降低成本的日常工具。隨著技術(shù)進步，新技術(shù)新材料的運用將不斷影響行業(yè)變革，為行業(yè)發(fā)展注入源源不斷的強勁動力。行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)集中化、規(guī)?；厔菝黠@加快建筑設(shè)計行業(yè)具有較為典型的品牌效應(yīng)特征，客戶通常會根據(jù)設(shè)計企業(yè)過往經(jīng)營業(yè)績、項目經(jīng)驗、人員規(guī)模、客戶資源等確定項目承接單位。隨著下游行業(yè)市場集中度的不斷提升、客戶對于設(shè)計企業(yè)的要求也越來越高。特別是一些房地產(chǎn)開發(fā)頭部企業(yè)，由于其開發(fā)項目所在地遍布全國，數(shù)量眾多，規(guī)模較大，其在建筑設(shè)計服務(wù)商的選擇上會優(yōu)先考慮與全國性布局、設(shè)計經(jīng)驗豐富、設(shè)計能力突出的品牌設(shè)計機構(gòu)進行合作。未來建筑設(shè)計行業(yè)市場集中化、規(guī)?；潭葘⒉粩嗉由睿袌龇蓊~將逐步向具有規(guī)模競爭優(yōu)勢的大型品牌設(shè)計企業(yè)集中。這一集中有利于行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀設(shè)計企業(yè)的快速發(fā)展和利潤提升。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304綜合性全過程設(shè)計機構(gòu)優(yōu)勢顯現(xiàn)建筑設(shè)計是一種綜合性的技術(shù)服務(wù)，包括概念設(shè)計、方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計及施工配合等多個環(huán)節(jié)。不同環(huán)節(jié)需要不同種類的創(chuàng)意能力和技術(shù)運用。受企業(yè)自身規(guī)模、資金實力和人員技術(shù)能力等因素的影響，行業(yè)內(nèi)多數(shù)中小企業(yè)缺乏全過程設(shè)計服務(wù)能力，在不同環(huán)節(jié)的設(shè)計交底過程中，經(jīng)常出現(xiàn)設(shè)計創(chuàng)意理解偏差、責任不明及效率低下