便攜式儲能電源行業(yè)市場分析報告2024年

2024年便攜式儲能電源行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義便攜式儲能電源是指內置鋰離子電池的小型儲能設備，近年來常用于替代傳統(tǒng)小型燃油發(fā)電機，也可被稱作“戶外電源”。便攜式儲能電源具有大容量、大功率、便于攜帶的特點，還可與便攜式光伏發(fā)電板搭配使用，使得充電效率更高。便攜式儲能電源是指內置鋰離子電池的小型儲能設備，按帶電量劃分可分為低于500Wh、500-1,000Wh、超過1,000Wh的便攜式儲能電源，按光伏板可分為搭配100W或搭配200W的便攜式儲能電源。4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素5行業(yè)政治環(huán)境描述教育部、發(fā)改委、能源局:《儲能技術專業(yè)學科發(fā)展行動計劃（2020—2024年）》:要求加快培養(yǎng)儲能領域“高精尖缺”人才，增強產(chǎn)業(yè)關鍵核心技術攻關和自主創(chuàng)新能力，以產(chǎn)教融合發(fā)展推動儲能產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展，推動儲能技術關鍵環(huán)節(jié)研究達到國際領先水平。這一文件的出臺將為我國儲能技術創(chuàng)新發(fā)展提供可持續(xù)的支撐。:《2030年前碳達峰行動方案》:把“碳達峰”及“碳中和”納入經(jīng)濟社會發(fā)展全局，堅持“全國統(tǒng)籌、節(jié)約優(yōu)先、雙輪驅動，內外暢通、防范風險”的總方針，有力有序有效做好碳達峰工作。國家發(fā)改委、國家能源局:《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》:以實現(xiàn)“碳達峰”及“碳中和”為目標，將發(fā)展新型儲能作為提升能源電力系統(tǒng)調節(jié)能力、綜合效率和安全保障能力，支撐新型電力系統(tǒng)建設的重要舉措，以致策環(huán)境為有力保障，以市場機制為根本依托，以技術革新為內生動力，加快構建多輪驅動良好局面，推動儲能高質量發(fā)展。部門:政策文件:主要內容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內容6行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門國家發(fā)改委、國家能源局《儲能技術專業(yè)學科發(fā)展行動計劃（2020—2024年）》:要求加快培養(yǎng)儲能領域“高精尖缺”人才，增強產(chǎn)業(yè)關鍵核心技術攻關和自主創(chuàng)新能力，以產(chǎn)教融合發(fā)展推動儲能產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展，推動儲能技術關鍵環(huán)節(jié)研究達到國際領先水平。這一文件的出臺將為我國儲能技術創(chuàng)新發(fā)展提供可持續(xù)的支撐。《2030年前碳達峰行動方案》:把“碳達峰”及“碳中和”納入經(jīng)濟社會發(fā)展全局，堅持“全國統(tǒng)籌、節(jié)約優(yōu)先、雙輪驅動，內外暢通、防范風險”的總方針，有力有序有效做好碳達峰工作?！蛾P于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》:以實現(xiàn)“碳達峰”及“碳中和”為目標，將發(fā)展新型儲能作為提升能源電力系統(tǒng)調節(jié)能力、綜合效率和安全保障能力，支撐新型電力系統(tǒng)建設的重要舉措，以致策環(huán)境為有力保障，以市場機制為根本依托，以技術革新為內生動力，加快構建多輪驅動良好局面，推動儲能高質量發(fā)展。教育部、發(fā)改委、能源局7行業(yè)政治環(huán)境2開展中國品牌創(chuàng)建行動，保護發(fā)展中華老字號，提升自主品牌影響力和競爭力，本先在化妝品、服裝、家紡、電子產(chǎn)品等消費品領域培育一批高端品牌。推動綠色發(fā)展，促進人與自然和諧共生。推動能源清潔低碳安全高效利用。降低碳排放強度，支持有條件的地方率先達到碳排放峰值，制定二○三○年前碳排放達峰行動方案。《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》建立儲能標準化協(xié)調工作機制、建設儲能標準體系、推動儲能標準化示范、推進儲能標準國際化等重點任務?！蛾P于加強儲能標準化工作的實施方案》儲能技術人才培養(yǎng)專業(yè)學科體系日趨完備，本碩博人才培養(yǎng)結構規(guī)模和空間布局科學合理，推動建設若干儲能技術學院飛研究院），建設一批儲能技術產(chǎn)教融合創(chuàng)新平臺，推動儲能技術關鍵環(huán)節(jié)研究達到國際領先水平，形成一批重點技術規(guī)范和標準,有效推動能源革命和能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?！秲δ芗夹g專業(yè)學科發(fā)展行動計劃(2020-2024年）》進一步提出加強先進儲能技術研發(fā)和智能制造升級，完善落實促進儲能技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策,推進儲能項自示范和應用，加快推進儲能標準化等?！敦瀼芈鋵崱蛾P于促進儲能技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》2019-2020年行動計劃》801020304社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境2017年至2021年，房車旅行在中國接受度逐漸變高，便攜式儲能電源可以為房車提供能源，是房車旅行的重要支撐設備。房車數(shù)量的增長也帶動了配套便攜式儲能電源產(chǎn)品銷售規(guī)模的增長。與美國等發(fā)達國家相比，中國戶外活動市場起步晚，但發(fā)展迅速。2017年至2021年，中國露營地相關企業(yè)注冊數(shù)量持續(xù)上漲。2020年受疫情影響，室內聚集性娛樂及跟團游等出行方式減少，露營等戶外活動開始流行，露營地注冊數(shù)量爆發(fā)式增長且呈急速上漲趨勢。戶外露營作為便攜式儲能電源最重要的應用場景之一，直接推動其市場的發(fā)展。9行業(yè)社會環(huán)境隨著社會經(jīng)濟發(fā)展、能源結構變革，電力已成為現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，需求持續(xù)增加。根據(jù)聯(lián)合國數(shù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1990年以來，全球年電力消費總量從10,1178TWh增長至2019年的23,1074TWh，人均年電力消費量從1,8988KWh提升至2019年的2,9925KWh，整體呈上升趨勢。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀2017年至2021年，全球便攜式儲能出貨量急速上漲，由1萬臺上漲至488萬臺，年復合增長率達到161%。受到戶外活動興起及應急領域應用的帶動，便攜式儲能行業(yè)發(fā)展迅速。到2026年，便攜式儲能出貨量將達到3,110萬臺，年復合增長率為41%。未來疫情常態(tài)化發(fā)展的趨勢下，戶外露營等活動的滲透率將持續(xù)提高，為便攜式儲能行業(yè)的發(fā)展帶來持續(xù)增長的動力。2017年至2021年，全球便攜式儲能市場規(guī)模不斷上漲，由2億元上漲至113億元，年復合增長率達到23%。便攜式儲能行業(yè)發(fā)展時間短、起步晚，但憑借綠色無污染、安全便攜等原因，迅速得到廣泛應用，市場需求量大，市場規(guī)模發(fā)展快。到2026年，便攜式儲能市場將保持增長趨勢，市場規(guī)模將達到883億元。12行業(yè)市場情況中國是全球便攜式儲能電源主要生產(chǎn)地，2020年，全球99%的便攜式儲能電源由中國生產(chǎn)。便攜式儲能電源屬于制造品，對上游電子零部件及人工成本較為敏感。中國消費電子制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全，基礎設施完備，是全球制造業(yè)大國，因此也是便攜式儲能電源生產(chǎn)大國。美國是全球最大的便攜式儲能電源應用市場，占比43%，主要原因為美國戶外活動滲透率較高，便攜式儲能電源需求量大。日本是全球第二大便攜式儲能應用市場，占比26%。主要原因是日本地震等災害事故頻發(fā)，應急設備需求量大。中國便攜式儲能電源應用市場占比較小，尚處于起步階段。13行業(yè)市場規(guī)模2018年至2026年，中國便攜式儲能電源出貨量由35萬臺上漲至2,864萬臺。受到上游鋰電池行業(yè)快速發(fā)展的帶動，中國便攜式儲能電源行業(yè)技術發(fā)展迅速，產(chǎn)能得到保障，出貨量將不斷上漲。q2018年至2026年，中國便攜式儲能電源市場規(guī)模由7億元上漲至737億元。受疫情影響，消費者休閑娛樂活動習慣逐漸改變，戶外活動滲透率不斷提高，便攜式儲能電源市場規(guī)模不斷擴大。隨著下游主要應用市場的不斷深化，中國便攜式儲能電源行業(yè)將持續(xù)高位增長態(tài)勢。14流通環(huán)節(jié)有待完善便攜式儲能電源產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致便攜式儲能電源行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，便攜式儲能電源行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。便攜式儲能電源產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事便攜式儲能電源行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，便攜式儲能電源行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對便攜式儲能電源行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土便攜式儲能電源行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入便攜式儲能電源行業(yè)，對便攜式儲能電源行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，便攜式儲能電源行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。便攜式儲能電源行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的便攜式儲能電源行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土便攜式儲能電源行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占便攜式儲能電源行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入便攜式儲能電源行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土便攜式儲能電源行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類便攜式儲能電源行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）便攜式儲能電源行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系便攜式儲能電源行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系便攜式儲能電源行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，便攜式儲能行業(yè)依舊以中、小企業(yè)為主。中國代表性便攜式儲能企業(yè)主要有華寶新能、正浩科技、德蘭明海、安克創(chuàng)新等。其中華寶新能以160%的出貨量占比排名第一。從營業(yè)收入角度來看，2020年，華寶新能營收占全球比例達到了20%;其次為正浩科技，占比2%;德蘭明海和安克創(chuàng)新營收占全球比例分別為0%和6%。四家企業(yè)總營收占比超過了40%中國便攜式儲能行業(yè)發(fā)展良好，出貨量及產(chǎn)值均保持高增速增長，處于國際領先地位。2021年，中國便攜式儲能出貨量將接近440萬條，產(chǎn)值將突破90億元。從企業(yè)角度來看，目前便攜式儲能行業(yè)內依舊以中小企業(yè)為主，華寶新能、正浩科技、德蘭明海、安克創(chuàng)新以自身技術優(yōu)勢、市場優(yōu)勢占據(jù)較大的市場份額，表現(xiàn)較為優(yōu)異。在下游需求驅動下，未來我國便攜式儲能行業(yè)將繼續(xù)保持高增速發(fā)展態(tài)勢，繼續(xù)引領全球便攜式儲能行業(yè)發(fā)展。18行業(yè)競爭格局目前，便攜式儲能行業(yè)依舊以中、小企業(yè)為主。中國代表性便攜式儲能企業(yè)主要有華寶新能、正浩科技、德蘭明海、安克創(chuàng)新等。其中華寶新能以160%的出貨量占比排名第一。從營業(yè)收入角度來看，2020年，華寶新能營收占全球比例達到了20%;其次為正浩科技，占比2%;德蘭明海和安克創(chuàng)新營收占全球比例分別為0%和6%。四家企業(yè)總營收占比超過了40%競爭格局1中國便攜式儲能行業(yè)發(fā)展良好，出貨量及產(chǎn)值均保持高增速增長，處于國際領先地位。2021年，中國便攜式儲能出貨量將接近440萬條，產(chǎn)值將突破90億元。從企業(yè)角度來看，目前便攜式儲能行業(yè)內依舊以中小企業(yè)為主，華寶新能、正浩科技、德蘭明海、安克創(chuàng)新以自身技術優(yōu)勢、市場優(yōu)勢占據(jù)較大的市場份額，表現(xiàn)較為優(yōu)異。在下游需求驅動下，未來我國便攜式儲能行業(yè)將繼續(xù)保持高增速發(fā)展態(tài)勢，繼續(xù)引領全球便攜式儲能行業(yè)發(fā)展。競爭格局219行業(yè)發(fā)展趨勢描述隨著鋰電池能量密度提升和成本降低，便攜式儲能電源高容量占比將繼續(xù)提升:便攜式儲能電源根據(jù)容量可以分為三類:100Wh-500Wh、500Wh-1,000Wh、大于1,000Wh。目前市面上主流的產(chǎn)品為100Wh-500Wh的容量，占比接近50%。但便攜式儲能電源呈現(xiàn)出高容量占比不斷上漲的趨勢，100Wh至500Wh容量的產(chǎn)品占比自2016年的78%下降至2021年的49%，大于500Wh的產(chǎn)品占比從2016年的22%上漲至2021年的51%。隨著鋰電池技術的進步，鋰電池能量密度得到提升、成本進一步下降，便攜式儲能電源高容量電芯逐漸成為主流，占比將繼續(xù)提升。高容量便攜式儲能電源單價波動上漲，帶來平均銷售價格的上升:便攜式儲能電源根據(jù)容量不同，價格也不同，高容量電源價格更高，且呈現(xiàn)上漲趨勢，并帶動整體便攜式儲能電源平均單價的增高。以華寶新能為例，2019年至2021年，容量低于500Wh以下的電源單價波動下降；容量高于500Wh的電源單價波動上漲，其中容量大于1,000Wh的電源增幅最大。容量提升帶來平均銷售價格的上漲，華寶新能便攜式儲能電源平均單價由2019年的1449元上漲至2759元。高容量便攜式儲能電源銷售價格更高，市場份額的上漲能帶來整體便攜式儲能電源市場規(guī)模的進一步擴大。向家庭儲能拓展:家庭儲能是一種大型的戶用儲能設備，由早期的柴油發(fā)電機解決家庭應急用電的場景發(fā)展而來，可應用于離網(wǎng)家庭自發(fā)電、儲電備用和峰谷電價套利等。全球家庭用電價格中，歐美等發(fā)達國家用電成本較高，海外家庭儲能需求量較大。家庭儲能與便攜式儲能電源的屬性較為相似，具有同樣的技術和產(chǎn)業(yè)鏈分布，因此大功率便攜式儲能電源轉型家庭儲能跨度不大；且家庭儲能行業(yè)市場規(guī)模大于便攜式儲能電源，后續(xù)發(fā)展空間大于便攜式儲能電源。便攜式儲能電源高容量占比將繼續(xù)提升;:隨著鋰電池能量密度提升和成本降低，便攜式儲能電源高容量占比將繼續(xù)提升;高容量便攜式儲能電源單價波動上漲，帶來平均銷售價格的上升,市場規(guī)模將進一步擴大。全球家庭用電價格中，歐美等發(fā)達國家用電成本較高，海外家庭儲能需求量較大;家庭儲能與便攜式儲能電源的屬性較為相似，大功率便攜式儲能電源轉型家庭儲能跨度不大。20行業(yè)發(fā)展趨勢便攜式儲能電源根據(jù)容量可以分為三類:100Wh-500Wh、500Wh-1,000Wh、大于1,000Wh。目前市面上主流的產(chǎn)品為100Wh-500Wh的容量，占比接近50%。但便攜式儲能電源呈現(xiàn)出高容量占比不斷上漲的趨勢，100Wh至500Wh容量的產(chǎn)品占比自2016年的78%下降至2021年的49%，大于500Wh的產(chǎn)品占比從2016年的22%上漲至2021年的51%。隨著鋰電池技術的進步，鋰電池能量密度得到提升、成本進一步下降，便攜式儲能電源高容量電芯逐漸成為主流，占比將繼續(xù)提升。便攜式儲能電源根據(jù)容量不同，價格也不同，高容量電源價格更高，且呈現(xiàn)上漲趨勢，并帶動整體便攜式儲能電源平均單價的增高。以華寶新能為例，2019年至2021年，容量低于500Wh以下的電源單價波動下降；容量高于500Wh的電源單價波動上漲，其中容量大于1,000Wh的電源增幅最大。容量提升帶來平均銷售價格的上漲，華寶新能便攜式儲能電源平均單價由2019年的1449元上漲至2759元。高容量便攜式儲能電源銷售價格更高，市場份額的上漲能帶來整體便攜式儲能電源市場規(guī)模的進一步擴大。家庭儲能是一種大型的戶用儲能設備，由早期的柴油發(fā)電機解決家庭應急用電的場景發(fā)展而來，可應用于離網(wǎng)家庭自發(fā)電、儲電備用和峰谷電價套利等。全球家庭用電價格中，歐美等發(fā)達國家用電成本較高，海外家庭儲能需求量較大。家庭儲能與便攜式儲能電源的屬性較為相似，具有同樣的技術和產(chǎn)業(yè)鏈分布，因此大功率便攜式儲能電源轉型家庭儲能跨度不大；且家庭儲能行業(yè)市場規(guī)模大于便攜式儲能電源，后續(xù)發(fā)展空間大于便攜式儲能電源。隨著鋰電池能量密度提升和成本降低，便攜式儲能電源高容量占比將繼續(xù)提升;高容量便攜式儲能電源單價波動上漲，帶來平均銷售價格的上升,市場規(guī)模將進一步擴大。全球家庭用電價格中，歐美等發(fā)達國家用電成本較高，海外家庭儲能需求量較大;家庭儲能