學(xué)前教育行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026學(xué)前教育行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：許哲雄2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是學(xué)前教育學(xué)前教育是教育體系中的重要組成部分，是教育的初始階段。學(xué)前教育是指為7歲以下兒童提供的保育或教育，具體可細分為正式學(xué)前教育和非正式學(xué)前教育。正式學(xué)前教育一般指幼兒園，而非正式學(xué)前教育包括親子園、托班等.公立幼兒園是指一切財產(chǎn)均屬公有，園長由教育局任命，建設(shè)經(jīng)費、辦公經(jīng)費、教師及保育員工資均為財政撥付。公立幼兒園又可細分為教辦園、集體園、部門園等，教辦園是指由教育部門開辦的幼兒園，一切資產(chǎn)歸屬教育部門；集體園是指由鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、村、社區(qū)開辦的幼兒園，一切資產(chǎn)歸集體所有；部門園是指由政府某個機關(guān)部門、國有企業(yè)或者部隊院校等開辦的幼兒園，統(tǒng)稱部門園，一切資產(chǎn)歸主辦單位所有。公立幼兒園教學(xué)嚴格按照國家制定的大綱進行，管理更加嚴格，師資根據(jù)國家標準嚴格制定，一般是統(tǒng)一經(jīng)過事業(yè)編考試進入。在收費方面，由于有國家專項資金的補貼，整體費用透明且偏低。民辦幼兒園是指由國家機構(gòu)以外的社會組織或者個人，利用非國家財政性經(jīng)費，面向社會開辦的幼兒園。無論是園長、教師的招聘還是園所建設(shè)均由民營單位全權(quán)負責(zé)。民辦幼兒園管理相對較寬松，更注重人性化，教學(xué)自由度高于公立園，會引入較為先進的教學(xué)理念，親子活動等園區(qū)活動也明顯多于公立幼兒園。但民辦幼兒園收費差異較大，整體費用高于公立幼兒園。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER教學(xué)設(shè)備提供商、教學(xué)內(nèi)容開發(fā)商、在線互動平臺、管理運營提供商上游公立幼兒園、民辦幼兒園、親子園、托班中游學(xué)生下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER從湖北幼稚園到廈門鼓浪嶼懷德幼稚園，學(xué)前教育完成了從全部吸收國外辦學(xué)模式到吸收借鑒國外模式立足中國國情進行辦學(xué)模式的構(gòu)建。從《奏定學(xué)堂章程》以教育法令的形式確定全國學(xué)制，提出包括初等教育在內(nèi)的教育階段劃分，到“壬子葵丑學(xué)制”推動民辦幼兒園進一步發(fā)展，中國學(xué)前教育逐步從海外舶來品向本土化進行探索。發(fā)展歷程1910-19491950-19771978-20102011-至今1951年《關(guān)于改革學(xué)制的規(guī)定》實施幼兒教育的組織為幼兒園，主要招收三足歲至七足歲的幼兒，且幼兒園應(yīng)在有條件的城市中首先設(shè)立然后逐步推廣。1979年《全國托幼工作會議紀要》堅持“兩條腿走路”的方針，隨著生產(chǎn)的發(fā)展和國民經(jīng)濟管理體制的改革，生活服務(wù)事業(yè)將逐步向社會化的方向發(fā)展，托幼事業(yè)社會化也是必然趨勢。有條件的省、市、自治區(qū)可以進行托幼組織社會化試點，取得經(jīng)驗資本之路戛然而止，學(xué)前教育普惠成重點，2018年《中共中央關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見》到2020年，全國學(xué)前三年毛入園率達到85%，普惠性幼兒園覆蓋率（公辦園和普惠性民辦園在園幼兒占比）達到80%。按照實現(xiàn)普惠目標的要求，公辦園在園幼兒占比偏低的省份，逐步提高公辦園在園幼兒占比，到2020年全國原則上達到50%，各地可從實際出發(fā)確定具體發(fā)展目標。社會資本不得通過兼并收購、受托經(jīng)營、加盟連鎖、利用可變利益實體、協(xié)議控制等方式控制國有資產(chǎn)或集體資產(chǎn)舉辦的幼兒園、非營利性幼兒園。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述人民代表大會:《中華人民共和國民辦教育促進法》:從法律地位上確定了民辦教育不可動搖的地位，為民辦學(xué)前教育提供了法律支持。隨著相關(guān)法律法規(guī)的頒布，民辦學(xué)前教育進入依法治教、規(guī)范辦學(xué)的階段。:《關(guān)于幼兒教育改革和發(fā)展的指導(dǎo)意見》:指導(dǎo)意見將民辦機構(gòu)納入幼兒教育改革總體目標，此后民辦學(xué)前教育進入快速發(fā)展時期，在數(shù)量上明顯提升，民辦幼兒園于2004年總數(shù)超過公辦幼兒園，到2008年底占全國幼兒園數(shù)量的617%，成為學(xué)前教育的重要構(gòu)成部分教育部:《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》:綱要中明確將學(xué)前教育納入公共服務(wù)領(lǐng)域，并根據(jù)基本普及學(xué)前教育的發(fā)展任務(wù)分2009年、2015年和2020年制定了階段性的學(xué)前教育發(fā)展目標，公民并舉增加學(xué)前教育資源供給政治環(huán)境1政治環(huán)境人民代表大會《中華人民共和國民辦教育促進法》:從法律地位上確定了民辦教育不可動搖的地位，為民辦學(xué)前教育提供了法律支持。隨著相關(guān)法律法規(guī)的頒布，民辦學(xué)前教育進入依法治教、規(guī)范辦學(xué)的階段。《關(guān)于幼兒教育改革和發(fā)展的指導(dǎo)意見》:指導(dǎo)意見將民辦機構(gòu)納入幼兒教育改革總體目標，此后民辦學(xué)前教育進入快速發(fā)展時期，在數(shù)量上明顯提升，民辦幼兒園于2004年總數(shù)超過公辦幼兒園，到2008年底占全國幼兒園數(shù)量的617%，成為學(xué)前教育的重要構(gòu)成部分教育部政治環(huán)境《關(guān)于當前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見》意見明確提出學(xué)前教育的公益性和普惠性特點，并且將學(xué)前教育納入當?shù)亟逃斦A(yù)算，并適度向?qū)W前教育傾斜。意見將解決“入園難”問題擺在學(xué)前教育發(fā)展的重要地位，為社會力量參與學(xué)前教育提供更加明確和清晰的指引。《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》指南提出3-6歲各年齡段兒童學(xué)習(xí)和發(fā)展目標的教育建議，幫助幼兒園老師和家長了解兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展的基本規(guī)律和特點，為學(xué)前教育的老師培訓(xùn)和相關(guān)的課程設(shè)置提供了重要參考。關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見意見針對學(xué)前教育早期發(fā)展出現(xiàn)的“入園難”、“入園貴”、“過度逐利”、“盲目擴張”、“管理不到位”等問題首先重申學(xué)前教育2020年毛入園率的總體目標，進而提出普惠性幼兒園和承擔“?；尽⒍档拙€、引領(lǐng)方向、平抑收費”等職責(zé)的公辦園提出了總體結(jié)構(gòu)要求。意見同時禁止社會資本參與非營利性幼兒園，引發(fā)資本市場大震動，旗下?lián)碛杏變簣@資產(chǎn)或以幼兒園資產(chǎn)為主的上市企業(yè)股價受到重挫，拉開學(xué)前教育普惠性發(fā)展的序幕。關(guān)于開展城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園治理工作的通知城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園成為學(xué)前教育普惠性發(fā)展的第一波整改目標，隨著整改的推進，各地管理政策的出臺，相關(guān)問題逐漸浮出水面，行業(yè)亟待針對性解決方案05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素隨著二孩政策的全面開放和國民生活水平逐步提高，未來幾年的新生嬰兒數(shù)量將呈現(xiàn)穩(wěn)中有升態(tài)勢，保守到2020年學(xué)前教育適齡人口超過2億人，這將為學(xué)前教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的人口規(guī)?；A(chǔ)，打破增長瓶頸的束縛。從幼兒園供給來看，幼兒園數(shù)量需匹配中長期全面二孩政策帶來的人口增量，這也驗證學(xué)前教育適齡人口增長是促進行業(yè)進一步發(fā)展的重要驅(qū)動因素之一。全面開放二胎為學(xué)前教育市場拓寬增長空間隨著中國經(jīng)濟高速發(fā)展，居民可支配收入增加，人們的生活水平與精神需求提升，許多家庭加大對子女教育的投資。過去五年中國中上階層家庭數(shù)量穩(wěn)定上升（中上階層家庭指家庭年可支配收入在20萬元以上的家庭），從2014年的982萬戶上升至2018年1,579萬戶。中上階層家庭中普遍接受過良好的教育，他們通常有強烈的意愿讓孩子在更早期階段接受最良好的教育，“不讓孩子輸在起跑線”的家庭教育觀念也逐漸增強，對學(xué)前教育的投入也持續(xù)增長。隨著“重教”思想被廣泛認同，對于兒童教育的關(guān)注度也在不斷提高，中國中上階層52%的家庭愿意在優(yōu)質(zhì)教育上為子女多消費。在教育升級與對學(xué)前教育重視度不斷提升的背景下，中國家庭在學(xué)前教育方面的投入金額將持續(xù)上升，很大程度地保證了行業(yè)的穩(wěn)定增長。中國家庭收入增長，教育消費升級從2010年起，學(xué)前教育行業(yè)連續(xù)多年在教育行業(yè)眾多子領(lǐng)域中脫穎而出，在投資景氣度、行業(yè)成長力、投資回報率方面排名第一，備受資本市場青睞。在市場需求和政策導(dǎo)向的共同作用下，學(xué)前教育成為充滿潛力的朝陽行業(yè)。在一系列利好政策的背景下，學(xué)前教育行業(yè)一度引來了大量社會資本，在教育行業(yè)各細分領(lǐng)域中，由于學(xué)前教育的特殊性，學(xué)前教育階段的市場化程度相對較高，民辦教育起到重要的作用。與K12階段的民辦小學(xué)、初中、高中以及民辦高等院校不同，民辦K12以及高等院校均未超過30%，其中民辦小學(xué)僅占8%。而民辦幼兒園數(shù)量已遠遠超過公辦幼兒園。政策與資本雙輪驅(qū)動，為學(xué)前教育發(fā)展釋放紅利滲透率，通俗來講，就是我國嬰幼兒進入早教機構(gòu)的百分比。我國嬰幼兒基數(shù)大，是當前不容置疑的現(xiàn)狀，不過這些嬰幼兒中選擇早教的卻并不多。我國已經(jīng)迎來了全面二胎政策，0~3歲嬰幼兒數(shù)量大約在1億以上。根據(jù)統(tǒng)計，我們可以大概計算出早教行業(yè)的滲透率只有百分之十到百分之二十，這是遠低于發(fā)達國家的。滲透率不高10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國學(xué)前教育體系以兒童年齡段劃分大致可以分為以0-3歲兒童為主的托育/早教行業(yè)和以3-6歲兒童為主的幼兒園行業(yè)。相較于幼兒園，托育/早教行業(yè)發(fā)展處于相對早期階段，商業(yè)模式需要進一步探索，尋找需求及供給的“最優(yōu)解”。2016年原國家衛(wèi)計委在10個城市調(diào)查得到33%的兒童家長有托育需求，調(diào)研樣本的實際入托率僅為55%。2017年由婦兒工委在4個省市調(diào)研數(shù)據(jù)表明，48%的家長有托育需求，而調(diào)研樣本實際入托率僅為29%。根據(jù)各國公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，OCED國家的平均入托率約為395%，歐盟國家的平均入托率約為37%。在所有OECD國家中，盧森堡的兒童入托率最高約為634%，韓國的入托率約為525%，日本的入托率約為255%。中國入托率水平接近墨西哥及哥斯達黎加等國。由此可見，中國托育行業(yè)的滲透和普及水平有非常大的提升空間。17頁[行業(yè)現(xiàn)狀:中國學(xué)前教育體系以兒童年齡段劃分大致可以分為以0-3歲兒童為主的托育/早教行業(yè)和以3-6歲兒童為主的幼兒園行業(yè)。相較于幼兒園，托育/早教行業(yè)發(fā)展處于相對早期階段，商業(yè)模式需要進一步探索，尋找需求及供給的“最優(yōu)解”。2016年原國家衛(wèi)計委在10個城市調(diào)查得到33%的兒童家長有托育需求，調(diào)研樣本的實際入托率僅為55%。2017年由婦兒工委在4個省市調(diào)研數(shù)據(jù)表明，48%的家長有托育需求，而調(diào)研樣本實際入托率僅為29%。根據(jù)各國公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，OCED國家的平均入托率約為395%，歐盟國家的平均入托率約為37%。在所有OECD國家中，盧森堡的兒童入托率最高約為634%，韓國的入托率約為525%，日本的入托率約為255%。中國入托率水平接近墨西哥及哥斯達黎加等國。由此可見，中國托育行業(yè)的滲透和普及水平有非常大的提升空間。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化關(guān)于3-6歲兒童規(guī)模的預(yù)測，2020年兒童規(guī)模將達到峰值約6851萬人。而2020年，中國毛入園率目標約為85%，其中普惠園占比約為80%，普惠園生均學(xué)費水平約為2萬元/年，高端園生均學(xué)費水平約為15萬元/年，由此得到2020年市場規(guī)模約為5萬億。2025年，全國毛入園率水平將接近90%左右，但受到新生兒數(shù)量下降的影響，全國適齡兒童規(guī)模約為5670萬人左右，保持80%普惠園和20%的高端園比例不變，由于普惠園受到國家支持，所以學(xué)費水平保持不變，高端園以中國消費價格增速3%左右的水平增加，由此計算可得2025年中國幼兒園市場規(guī)模約為43萬億。18頁[行業(yè)現(xiàn)狀:關(guān)于3-6歲兒童規(guī)模的預(yù)測，2020年兒童規(guī)模將達到峰值約6851萬人。而2020年，中國毛入園率目標約為85%，其中普惠園占比約為80%，普惠園生均學(xué)費水平約為2萬元/年，高端園生均學(xué)費水平約為15萬元/年，由此得到2020年市場規(guī)模約為5萬億。2025年，全國毛入園率水平將接近90%左右，但受到新生兒數(shù)量下降的影響，全國適齡兒童規(guī)模約為5670萬人左右，保持80%普惠園和20%的高端園比例不變，由于普惠園受到國家支持，所以學(xué)費水平保持不變，高端園以中國消費價格增速3%左右的水平增加，由此計算可得2025年中國幼兒園市場規(guī)模約為43萬億。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況在學(xué)前教育行業(yè)中，相較于托育/早教，幼兒園在中國的發(fā)展時間更長，社會接受程度更高。同時，幼兒園市場在發(fā)展過程中伴隨政策層面的指導(dǎo)和規(guī)范，形成了相對穩(wěn)定的市場體系。在不斷的市場競爭過程中，幼兒園形成了適應(yīng)當?shù)厍闆r的空間和人員配置。全國性的幼兒園教育企業(yè)也在發(fā)展的過程中逐漸出現(xiàn)并成為行業(yè)頭部企業(yè)。但是幼兒園所開設(shè)本身有覆蓋人群范圍的限制，因此幼兒園行業(yè)整體仍然是處于分散的情況，不少單體品牌和小型企業(yè)同樣是市場中的重要參與者。2018年《學(xué)前新規(guī)》頒布以來，幼兒園市場出現(xiàn)大幅變動，無論是小區(qū)配套幼兒園的治理，還是民辦園普惠性和盈利性的選擇，在淘汰過度逐利的市場參與者時，會面臨短時間內(nèi)的供給縮緊情況，長期而言有利于規(guī)范市場的健康發(fā)展。19頁[行業(yè)現(xiàn)狀:在學(xué)前教育行業(yè)中，相較于托育/早教，幼兒園在中國的發(fā)展時間更長，社會接受程度更高。同時，幼兒園市場在發(fā)展過程中伴隨政策層面的指導(dǎo)和規(guī)范，形成了相對穩(wěn)定的市場體系。在不斷的市場競爭過程中，幼兒園形成了適應(yīng)當?shù)厍闆r的空間和人員配置。全國性的幼兒園教育企業(yè)也在發(fā)展的過程中逐漸出現(xiàn)并成為行業(yè)頭部企業(yè)。但是幼兒園所開設(shè)本身有覆蓋人群范圍的限制，因此幼兒園行業(yè)整體仍然是處于分散的情況，不少單體品牌和小型企業(yè)同樣是市場中的重要參與者。2018年《學(xué)前新規(guī)》頒布以來，幼兒園市場出現(xiàn)大幅變動，無論是小區(qū)配套幼兒園的治理，還是民辦園普惠性和盈利性的選擇，在淘汰過度逐利的市場參與者時，會面臨短時間內(nèi)的供給縮緊情況，長期而言有利于規(guī)范市場的健康發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀政策層面降低了連鎖性企業(yè)的擴張速度學(xué)前新規(guī)中除了對社會資本參與非營利幼兒園辦園、以及規(guī)定幼兒園資產(chǎn)不能打包上市外，同時對連鎖經(jīng)營提出了更高的要求。學(xué)前新規(guī)明確指出實施加盟、連鎖行為的營利性幼兒園原則上應(yīng)取得省級示范園資質(zhì)。雖然沒有完全關(guān)閉連鎖經(jīng)營的入口，但是在國內(nèi)巨大的幼兒園市場中，能夠取得省級示范園資質(zhì)的必然是相對稀缺的資源，而新設(shè)立或規(guī)模相對較小的幼兒園很難短期達到相關(guān)要求，因此從政策層面降低了連鎖性企業(yè)的擴張速度，并且在達標的園所資源有限的情況下，可能會推高部分園所的價值。01專業(yè)的人做專業(yè)的事在民辦幼兒園選擇了非營利性質(zhì)的情況下，幼兒園的收入情況必然要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上下調(diào)。為了支持普惠性幼兒園的發(fā)展，國家從政策層面希望通過“購買服務(wù)”的方式進行引導(dǎo)。因此以85%的普惠性目標來看，政府補助會成為下一階段幼兒園發(fā)展的主要動力，針對幼兒園日常需求產(chǎn)生的第三方服務(wù)供應(yīng)商或許會出現(xiàn)新的機會，用“專業(yè)的人做專業(yè)的事”產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，降低綜合成本，從而達到下一個幼兒園新型商業(yè)模式的平衡點。由此帶來對幼兒園服務(wù)內(nèi)容的進一步細化和拆解，能夠通過外包降低成本的模式都可以進行嘗試。與此同時尚未滿足的個性化需求也可以通過第三方機構(gòu)得以補充，幼兒園可能從原有的“一個園所是一個產(chǎn)業(yè)鏈“中解放出來，專注于更擅長的事務(wù)。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)監(jiān)管體系尚不完備，導(dǎo)致學(xué)前教育質(zhì)量良莠不齊雖然自2010年以來中國學(xué)前教育取得了明顯進步，但就幼兒園教育工作者、理論研究者和政策制定者而言，未來中國學(xué)前教育發(fā)展仍面臨許多問題，亟待解決。例如，在學(xué)前教育資源有限的情況下，大批適齡兒童入園會導(dǎo)致新的“入園難”“入園貴”和“入園差”問題產(chǎn)生。無論學(xué)前教育是否私有化、市場化和商業(yè)化，缺少公平的資金支持體系和科學(xué)的監(jiān)管體系，學(xué)前教育的發(fā)展都將面臨挑戰(zhàn)。師資力量發(fā)展相對滯后，幼教缺口巨大隨著民辦幼兒園數(shù)量的增加和政府財政投入的增加，公辦和民辦幼兒園并舉，彌補幼兒園數(shù)量上的缺口問題可以在短時間內(nèi)得到解決，但是幼兒教師師資隊伍的缺口卻不是短時間內(nèi)能夠迅速得到緩解的問題。從現(xiàn)行的中國教育體系來看，所有高職、本科院校培養(yǎng)的學(xué)前教育專業(yè)畢業(yè)生遠遠不能滿足幼兒教師的缺口。如果單單依靠學(xué)校全日制培養(yǎng)專業(yè)學(xué)生，則難以緩解幼兒教師的巨大需求。民辦園資本化路徑受限，行業(yè)營利水平受政策影響出臺的學(xué)前教育新政《關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見》將一定程度阻礙社會資本流入學(xué)前教育行業(yè)，特別是幼兒園行業(yè)。該意見指出社會資本不得通過兼并收購、受托經(jīng)營、加盟連鎖、利用可變利益實體、協(xié)議控制等方式控制國有資產(chǎn)或集體資產(chǎn)舉辦的幼兒園、非營利性幼兒園。參與并購、加盟、連鎖經(jīng)營的營利性幼兒園，應(yīng)將與相關(guān)利益企業(yè)簽訂的協(xié)議報縣級以上教育部門備案并向社會公布；實施加盟、連鎖行為的營利性幼兒園原則上應(yīng)取得省級示范園資質(zhì)。此外，關(guān)于幼兒園的收費定價，要求非營利性民辦園（包括普惠性民辦園）收費具體辦法由省級政府制定；營利性民辦園收費標準實行市場調(diào)節(jié)，由幼兒園自主決定。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案將加快公辦幼兒園建設(shè)納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道政府工作考核內(nèi)容現(xiàn)在每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的公辦幼兒園都面臨著突出的無法解決的供需矛盾，現(xiàn)在二胎政策的實施和戶籍政策調(diào)整，學(xué)前教育的短板將會更加凸顯。因此建議將鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道推進公辦幼兒園建設(shè)納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道政府工作考核內(nèi)容，加大考核力度，讓當?shù)卣鲃訐敚ㄟ^科學(xué)規(guī)劃、合理布局、加大政府性投入力度，通過新建擴建改建等多種方式，推進符合需求發(fā)展的公辦幼兒園建設(shè)，讓更多幼兒享受優(yōu)質(zhì)的教育資源。規(guī)范民辦幼兒園收費標準發(fā)改局和教育局應(yīng)從學(xué)前教育發(fā)展大趨勢出發(fā)，調(diào)研民辦幼兒園的運營狀況，結(jié)合民辦幼兒園的等級、年檢和考核等因素，制定出臺適宜的民辦幼兒園收費標準，加強政府有效監(jiān)控，促進民辦園的規(guī)范優(yōu)質(zhì)發(fā)展。注重幼兒園周邊環(huán)境建設(shè)國家和浙江省對幼兒園建設(shè)及周邊環(huán)境都有明確的文件要求，但現(xiàn)狀是幼兒園周邊環(huán)境的建設(shè)往往被忽視或惡化。如橫峰街道中心幼兒園和橫峰街道方家洋村娃哈哈幼兒園相鄰而存在，共有在園幼兒六百多，但在娃哈哈幼兒園的大門口，馬路對面就設(shè)立了方家洋村垃圾打包站，導(dǎo)致兩所幼兒園園內(nèi)環(huán)境惡化，六百多幼兒和污染源相鄰而居。呼吁政府加強對村級合理規(guī)劃的有力監(jiān)管，留給校園一個安全整潔通暢的周邊環(huán)境15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述24頁[行業(yè)發(fā)展趨勢前景:描述]“普惠”是學(xué)前教育未來一段時間的核心:從新民辦教育促進法頒布開始，民辦教育正式步入分類管理的階段。營利性和非營利性的選擇直接決定了民辦教育行業(yè)開始通過企業(yè)的實際經(jīng)營模式進行管理，從政策層面希望切斷既享受國家及地方財政補貼的優(yōu)惠，又以謀取高利潤為目標的教育企業(yè)。因此可以看到在學(xué)前新規(guī)中，依然延續(xù)了這樣的分類，從本質(zhì)上而言仍然是延續(xù)了新民促法的管理思路。第三方服務(wù)平臺或?qū)⒂行聶C遇:學(xué)前教育行業(yè)進一步整合，第三方專業(yè)服務(wù)平臺從實體中剝離，促進行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu).學(xué)前新規(guī)頒布后，除了最早開始進行整改的城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園之外，大型連鎖的幼教集團，特別是已經(jīng)上市或籌備上市的企業(yè)，同樣也面臨著業(yè)務(wù)合規(guī)的問題。從產(chǎn)業(yè)的角度而言，學(xué)前新規(guī)的重點之一是遏制學(xué)前教育舉辦者過度逐利的問題。過度逐利問題的背后是部分幼兒園辦學(xué)者在收取的學(xué)費中疊加過多的非必要服務(wù)，從而推高了學(xué)費的水平。從這個方向來看，當學(xué)前教育行業(yè)整體要朝向普惠化發(fā)展的條件下，內(nèi)容和服務(wù)的“減重”是一定會發(fā)生的。優(yōu)質(zhì)教育企業(yè)整合市場:隨著學(xué)前教育改革的推進，不少資質(zhì)不合格、不能合規(guī)經(jīng)營、經(jīng)營狀況不理想的企業(yè)在政策環(huán)境和疫情的作用下退出市場，原有的市場份額和機會將再次釋放。與此同時，在企業(yè)退出的過程中，在學(xué)前教育行業(yè)有經(jīng)驗的人員也重新流入市場，為市場整合提供了一定的人力供給條件。對于目前經(jīng)營良好的企業(yè)而言，短期目標在于堅持現(xiàn)有的規(guī)模不變，充分尋求內(nèi)外部支持取得留下來的資格。在市場回暖之后，通過積蓄的資源，可以快速展開整合市場需求，進一步擴大市場占有。學(xué)前教育業(yè)務(wù)拓展成為發(fā)展新路徑:由于最嚴幼教政策的出臺，未來大量的資本將從民辦幼兒園行業(yè)退出。同時，政策還規(guī)定民辦幼兒園要嚴格向國家的普惠園看齊，其利潤空間被嚴重壓縮。民辦幼兒園如仍按照目前的發(fā)展路徑將無法實現(xiàn)長期可持續(xù)的發(fā)展，企業(yè)必須進行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，將自身優(yōu)勢教學(xué)項目復(fù)制拓展到課外培訓(xùn)領(lǐng)域。行業(yè)發(fā)展趨勢前景“普惠”是學(xué)前教育未來一段時間的核心從新民辦教育促進法頒布開始，民辦教育正式步入分類管理的階段。營利性和非營利性的選擇直接決定了民辦教育行業(yè)開始通過企業(yè)的實際經(jīng)營模式進行管理，從政策層面希望切斷既享受國家及地方財政補貼的優(yōu)惠，又以謀取高利潤為目標的教育企業(yè)。因此可以看到在學(xué)前新規(guī)中，依然延續(xù)了這樣的分類，從本質(zhì)上而言仍然是延續(xù)了新民促法的管理思路。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304第三方服務(wù)平臺或?qū)⒂行聶C遇學(xué)前教育行業(yè)進一步整合，第三方專業(yè)服務(wù)平臺從實體中剝離，促進行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu).學(xué)前新規(guī)頒布后，除了最早開始進行整改的城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園之外，大型連鎖的幼教集團，特別是已經(jīng)上市或籌備上市的企業(yè)，同樣也面臨著業(yè)務(wù)合規(guī)的問題。從產(chǎn)業(yè)的角度而言，學(xué)前新規(guī)的重點之一是遏制學(xué)前教育舉辦者過度逐利的問題。過度逐利問題的背后是部分幼兒園辦學(xué)者在收取的學(xué)費中疊加過多的非必要服務(wù)，從而推高了學(xué)費的水平。從這個方向來看，當學(xué)前教育行業(yè)整體要朝向普惠化發(fā)展的條件下，內(nèi)容和服務(wù)的“減重”是一定會發(fā)生的。優(yōu)質(zhì)教育企業(yè)整合市場隨著學(xué)前教育改革的推進，不少資質(zhì)不合格、不能合規(guī)經(jīng)營、經(jīng)營狀況不理想的企業(yè)在政策環(huán)境和疫情的作用下退出市場，原有的市場份額和機會將再次釋放。與此同時，在企業(yè)退出的過程中，在學(xué)前教育行業(yè)有經(jīng)驗的人員也重新流入市場，為市場整合提供了一定的人力供給條件。對于目前經(jīng)營良好的企業(yè)而言，短期目標在于堅持現(xiàn)有的規(guī)模不變，充分尋求內(nèi)外部支持取得留下來的資格。在市場回暖之后，通過積蓄的資源，可以快速展開整合市場需求，進一步擴大市場占有。學(xué)前教育業(yè)務(wù)拓展成為發(fā)展新路徑由于最嚴幼教政策的出臺，未來大量的資本將從民辦幼兒園行業(yè)退出。同時，政策還規(guī)定民辦幼兒園要嚴格向國家的普惠園看齊，其利潤空間被嚴重壓縮。民辦幼兒園如仍按照目前的發(fā)展路徑將無法實現(xiàn)長期可持續(xù)的發(fā)展，企業(yè)必須進行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，將自身優(yōu)勢教學(xué)項目復(fù)制拓展到課外培訓(xùn)領(lǐng)域。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局-17頁[競爭格局:]目前，中國學(xué)前教育按運營模式分可分為三類:直營型，加盟型和綜合型（直營+加盟）。直營模式由總公司直接經(jīng)營，所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)歸屬總部；加盟模式由總公司將服務(wù)標章授權(quán)給加盟幼兒園，加盟園需交納加盟費并使用加盟總部的形象、品牌、聲譽等；而綜合類幼兒園以直營園建設(shè)為核心，形成品牌和旗艦作用，同時擴張加盟網(wǎng)絡(luò)對比三類模式，直營園的教學(xué)、管理和質(zhì)量更可控，有利于樹立品牌形象，但投入和需承擔的經(jīng)營風(fēng)險更大，持續(xù)擴張需要強大的資金支持。而加盟模式可以快速跑馬圈地，實現(xiàn)快速的規(guī)?；瘮U張，但在標準化經(jīng)營和質(zhì)量上難以控制。中國現(xiàn)在的幼兒園市場格局比較散亂，市場前五家最大加盟+直營幼兒園之和不足幼兒園總數(shù)