乘用車行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年乘用車行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義乘用車是設(shè)計(jì)目的和功能主要用于運(yùn)載乘客及其隨身行李或臨時(shí)物品的汽車，其座位不超過九個(gè)。根據(jù)乘用車的使用用途，可將其分為基本型乘用車（又稱轎車）、多用途車（MPV）、運(yùn)動(dòng)型多用途車（SUV）、專用乘用車和交叉乘用車:（1）基本型乘用車（又稱轎車）:用于載送人員和物品，座位分布于兩軸之間，強(qiáng)調(diào)舒適性，以乘客為中心；（2）多用途車（MPV）:由轎車演變而成，通常采用轎車的發(fā)動(dòng)機(jī)和底盤，前輪驅(qū)動(dòng)，尺寸比轎車大，內(nèi)部空間寬敞，可乘坐5至9人；（3）運(yùn)動(dòng)型多用途車（SUV）:城郊實(shí)用汽車，擁有旅行車的空間功能及裝配貨車的越野能力；（4）專用乘用車:用于運(yùn)載物品和乘員并完成特定功能的乘用車，具備完成特定功能所需的裝備，如，消防車、救護(hù)車、警車等；（5）交叉乘用車:在功能上，即可搭載乘客，也可運(yùn)載貨物。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)乘用車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為三部分，產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及汽車零部件，主要參與者為汽車零部件供應(yīng)商。產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)涉及乘用車制造商。產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及汽車消費(fèi)者儀表盤、變速箱、制動(dòng)器、軸承乘用車制造商乘用車消費(fèi)者產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈儀表盤、變速箱、制動(dòng)器、軸承產(chǎn)業(yè)鏈上游乘用車制造商產(chǎn)業(yè)鏈中游乘用車消費(fèi)者產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)乘用車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及汽車零部件，主要參與者為乘用車零部件供應(yīng)商。外資公司在零部件領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。中國(guó)零部件供應(yīng)商主要為汽車集團(tuán)旗下公司，如華域汽車是上汽集團(tuán)旗下的零部件供應(yīng)商，海納川是北汽集團(tuán)旗下汽車零部件制造商。借助技術(shù)優(yōu)勢(shì)，外資零部件公司占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，賺取高額利潤(rùn)。以百?gòu)?qiáng)外資零部件公司在中國(guó)銷售的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為例，其基本覆蓋了汽車零部件的全系列產(chǎn)品。在外資零部件公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，汽車電子類產(chǎn)品占比約36%，這類技術(shù)要求高的產(chǎn)品占比最高。中國(guó)本土汽車零部件公司在核心技術(shù)上相對(duì)落后，在技術(shù)水平要求較高的高技術(shù)附加值產(chǎn)品方面缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)汽車零部件公司多為依附整車公司的發(fā)展模式。2001年后，外資公司大舉進(jìn)入中國(guó)汽車零部件行業(yè)，推動(dòng)中國(guó)本土廠商技術(shù)水平的提升。伴隨著中國(guó)乘用車行業(yè)的發(fā)展，在中國(guó)利好政策的背景下，一大批本土零部件公司迅速發(fā)展。一些專注于某一細(xì)分領(lǐng)域的公司發(fā)展迅猛，已成為行業(yè)龍頭。中信戴卡已成為中國(guó)領(lǐng)先的鋁車輪制造商，寧德時(shí)代在中國(guó)新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展下已成為全球領(lǐng)先的汽車動(dòng)力電池供應(yīng)商。中國(guó)汽車零部件公司提高自主研發(fā)能力，逐步打破外資公司在汽車零部件領(lǐng)域的壟斷地位。由于上游零部件公司眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中游汽車整車廠多為來單定制，提出個(gè)性化需求，且訂單量大，上游零部件供應(yīng)商議價(jià)能力較低。鋼材、鋅、玻璃等原材料價(jià)格的波動(dòng)會(huì)對(duì)零部件供應(yīng)商帶來一定的成本壓力。周期性礦產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)和供需情況影響礦產(chǎn)資源價(jià)格。2014年至2018年，鋼鐵、玻璃、鋁錠、鋅錠價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增加零配件生產(chǎn)成本。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國(guó)乘用車行業(yè)的下游參與者為乘用車消費(fèi)者。乘用車的主要銷售渠道為特許經(jīng)營(yíng)專賣店（又稱4S店）、汽車交易市場(chǎng)、汽車超市、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷等多種模式，其中，特許經(jīng)營(yíng)專賣店由于成本較低成為目前主流的銷售渠道。在汽車普及階段，人口數(shù)量和經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況將會(huì)影響乘用車的銷量。目前，南方省份居民可支配收入和常駐人口數(shù)量總體上高于其他省份。南方經(jīng)濟(jì)和人口的繁榮使南方成為乘用車消費(fèi)的重心。車企發(fā)布南方戰(zhàn)略，重視南方市場(chǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境描述:《〈中國(guó)制造2025〉規(guī)劃系列解讀之推動(dòng)節(jié)能與新能源汽車發(fā)展》:掌握智能駕駛關(guān)鍵技術(shù)和總體技術(shù)，明確支持電動(dòng)汽車、汽車低碳化、智能化核心技術(shù)發(fā)展，形成從汽車關(guān)鍵零部件到整車制造的完成工業(yè)體系和創(chuàng)新體系。工信部:《智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展技術(shù)路線圖》:對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展需要的核心技術(shù)和發(fā)展路徑做出規(guī)劃，明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車的分級(jí)，到2025年實(shí)現(xiàn)高度及完全自動(dòng)駕駛。工信部、發(fā)改委、科技部:《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》:指出通過十年的努力，進(jìn)入世界汽車強(qiáng)國(guó)行列，重點(diǎn)任務(wù)是完善創(chuàng)新體系、攻關(guān)核心技術(shù)、推進(jìn)行業(yè)支撐平臺(tái)建設(shè)，加快發(fā)展新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、節(jié)能汽車等關(guān)鍵領(lǐng)域，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門工信部、發(fā)改委、科技部《〈中國(guó)制造2025〉規(guī)劃系列解讀之推動(dòng)節(jié)能與新能源汽車發(fā)展》:掌握智能駕駛關(guān)鍵技術(shù)和總體技術(shù)，明確支持電動(dòng)汽車、汽車低碳化、智能化核心技術(shù)發(fā)展，形成從汽車關(guān)鍵零部件到整車制造的完成工業(yè)體系和創(chuàng)新體系?！吨悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展技術(shù)路線圖》:對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展需要的核心技術(shù)和發(fā)展路徑做出規(guī)劃，明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車的分級(jí)，到2025年實(shí)現(xiàn)高度及完全自動(dòng)駕駛。《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》:指出通過十年的努力，進(jìn)入世界汽車強(qiáng)國(guó)行列，重點(diǎn)任務(wù)是完善創(chuàng)新體系、攻關(guān)核心技術(shù)、推進(jìn)行業(yè)支撐平臺(tái)建設(shè)，加快發(fā)展新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、節(jié)能汽車等關(guān)鍵領(lǐng)域，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工信部12行業(yè)政治環(huán)境2提出建設(shè)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的整體標(biāo)準(zhǔn)體系，對(duì)環(huán)境感知、決策預(yù)警、信息交互、執(zhí)行系統(tǒng)等產(chǎn)品和應(yīng)用制定通用規(guī)范方向，對(duì)信息通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備建設(shè)信息通信標(biāo)準(zhǔn)體系?！秶?guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（總體要求）》指出要規(guī)范汽車市場(chǎng)主體的投資行為，對(duì)社會(huì)資本加以引導(dǎo)，防范無序發(fā)展和盲目建設(shè)，科學(xué)規(guī)劃新能源汽車行業(yè)格局，鼓勵(lì)現(xiàn)有自主車企加大對(duì)新能源汽車的投入，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展新能源汽車?！镀嚠a(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見稿）》到2030年，實(shí)現(xiàn)智能汽車跨行業(yè)融合，利用5G通信技術(shù)等新技術(shù)，構(gòu)建支持L3及以上智能駕駛汽車的技術(shù)體系。《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》鼓勵(lì)發(fā)展更加節(jié)能的車型，支持以三元鋰電池為代表的高能量密度的電池發(fā)展，這項(xiàng)政策有助于中國(guó)新能源乘用車產(chǎn)銷量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車幾份并行管理辦法》1301020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境2021上半年，全國(guó)居民人均可支配收入17642元。平均到月，差不多是3000元。比2020年同期增長(zhǎng)16%，比2019年同期增15%?？鄢齼r(jià)格因素，兩年平均實(shí)際增長(zhǎng)2%，略低于同期經(jīng)濟(jì)增速。刨除兩端極高和極低的收入，中位數(shù)是14897元，月平均2500元。14社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境2021年機(jī)動(dòng)車保有量進(jìn)一步增加。截至2021年3月，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)78億輛，其中汽車87億輛；機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)?3億人，其中汽車駕駛?cè)?5億人。2021年一季度全國(guó)新注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車966萬(wàn)輛，新領(lǐng)證駕駛?cè)?39萬(wàn)人。伴隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化加速發(fā)展和居民可支配收入增長(zhǎng)，中國(guó)汽車千人保有量仍有增長(zhǎng)空間。伴隨智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)汽車的認(rèn)知逐步從單一交通工具向“第三空間”轉(zhuǎn)變，對(duì)車內(nèi)定制化智能化體驗(yàn)需求逐步提升。特別是5G時(shí)代到來后，通信技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景將拓展到垂直行業(yè)，而車聯(lián)網(wǎng)將會(huì)成為5G面向垂直行業(yè)的首要應(yīng)用，離實(shí)現(xiàn)真正的自動(dòng)駕駛也更進(jìn)一步。數(shù)據(jù)顯示，車聯(lián)網(wǎng)可以降低80%的交通事故發(fā)生的概率以及能夠提高30%的交通的效率；也將提升車輛利用率與交通效率。未來汽車行業(yè)電動(dòng)化，智能化，網(wǎng)聯(lián)化方向已成為行業(yè)共識(shí)，而我國(guó)電動(dòng)技術(shù)、網(wǎng)聯(lián)技術(shù)和高精準(zhǔn)定位均處于全球最領(lǐng)先位置，車聯(lián)網(wǎng)全面應(yīng)用會(huì)讓中國(guó)汽車行業(yè)迎來質(zhì)變。15行業(yè)社會(huì)環(huán)境在中國(guó)居民人均收入上升的背景下，汽車的普及程度逐步提高，汽車保有量逐年增加。2021年機(jī)動(dòng)車保有量進(jìn)一步增加。截至2021年3月，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)78億輛，其中汽車87億輛；機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)?3億人，其中汽車駕駛?cè)?5億人。2021年一季度全國(guó)新注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車966萬(wàn)輛，新領(lǐng)證駕駛?cè)?39萬(wàn)人。未來，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，中國(guó)人均可支配收入將進(jìn)一步提高，城市人口比重增加，中國(guó)乘用車需求量大，居民對(duì)汽車有更新?lián)Q代需求。16行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持隨著汽車工業(yè)的快速發(fā)展，汽車工業(yè)成為中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，中國(guó)乘用車行業(yè)是汽車工業(yè)的重要組成部分。中國(guó)政府發(fā)布一系列利好政策，促進(jìn)乘用車行業(yè)健康、快速發(fā)展中國(guó)汽車保有量低，發(fā)展?jié)摿Υ?021年機(jī)動(dòng)車保有量進(jìn)一步增加。截至2021年3月，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)78億輛，其中汽車87億輛；機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)?3億人，其中汽車駕駛?cè)?5億人。2021年一季度全國(guó)新注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車966萬(wàn)輛，新領(lǐng)證駕駛?cè)?39萬(wàn)人。伴隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化加速發(fā)展和居民可支配收入增長(zhǎng)，中國(guó)汽車千人保有量仍有增長(zhǎng)空間。未來，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，中國(guó)人均可支配收入將進(jìn)一步提高，城市人口比重增加，中國(guó)乘用車需求量大，居民對(duì)汽車有更新?lián)Q代需求。宏觀經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，居民可支配收入提高2014年至今，中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和中國(guó)居民可支配收入逐步提高，為中國(guó)乘用車行業(yè)的快速發(fā)展奠定良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。在影響乘用車需求的眾多因素中，居民收入因素起主導(dǎo)性作用，隨著居民收入的提高，中國(guó)城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，對(duì)乘用車等非必需品的需求量也相對(duì)應(yīng)地提高，推動(dòng)乘用車銷量提高，促進(jìn)乘用車行業(yè)持續(xù)發(fā)展。新能源乘用車表現(xiàn)亮眼，展現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)良好勢(shì)頭中國(guó)新能源汽車保持快速發(fā)展，顯示出巨大的發(fā)展空間，汽車電動(dòng)化是未來發(fā)展的趨勢(shì)。中國(guó)新能源汽車的快速發(fā)展和巨大潛力，顯著推動(dòng)中國(guó)乘用車的發(fā)展。中國(guó)新能源乘用車在經(jīng)歷行業(yè)初步發(fā)展和快速成長(zhǎng)后，已經(jīng)具備了一定的行業(yè)規(guī)模。加速發(fā)展新能源乘用車是促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型重要方式。在發(fā)展節(jié)能和新能源已成為國(guó)家戰(zhàn)略的背景下，中國(guó)的乘用車行業(yè)正處于重要的轉(zhuǎn)型期。以新能源乘用車產(chǎn)品取代傳統(tǒng)燃油車的乘用車變革正在發(fā)生。17Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)18行業(yè)現(xiàn)狀在國(guó)家和地方一系列刺激消費(fèi)政策激勵(lì)下，乘用車市場(chǎng)需求總體保持不斷回暖態(tài)勢(shì)。2020年，全國(guó)乘用車銷售2018萬(wàn)輛，同比下降0%，比上年提升6個(gè)百分點(diǎn)。從乘用車月度銷量來看，9月開始乘用車銷量大幅增長(zhǎng)，12月增至235萬(wàn)輛；2月銷量低至24萬(wàn)輛。2021年8月，中國(guó)品牌乘用車銷售70.4萬(wàn)輛，環(huán)比下降6%，同比增長(zhǎng)8%，占乘用車銷售總量的43%，比上年同期提升8個(gè)百分點(diǎn)。1-8月，中國(guó)品牌乘用車共銷售562萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37%，占乘用車銷售總量的48%，占有率比上年同期提升5個(gè)百分點(diǎn)。1-8月，中國(guó)品牌轎車、SUV和MPV市場(chǎng)占有率分別為20%、56%和60%；與上年同期相比，中國(guó)品牌轎車、SUV和MPV市場(chǎng)占有率均呈增長(zhǎng)。19行業(yè)市場(chǎng)情況得益于中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和居民可支配收入的提高，中國(guó)乘用車行業(yè)發(fā)展迅速，銷量呈上升趨勢(shì)。2014年至2018年，中國(guó)乘用車銷量由2,342萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2,370萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率為0.2%，銷量呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。未來，中國(guó)乘用車銷量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，并于2023年突破2,800萬(wàn)輛。行業(yè)持續(xù)發(fā)展主要受到以下三點(diǎn)因素驅(qū)動(dòng):（1）宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展，居民可支配收入提高，帶動(dòng)乘用車消費(fèi)。（2）中國(guó)汽車保有量低，中國(guó)汽車千人保有量仍有增長(zhǎng)空間，未來銷量潛力大。（3）新能源乘用車表現(xiàn)亮眼，展現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)良好態(tài)勢(shì)。中國(guó)新能源汽車的快速發(fā)展和巨大潛力，顯著推動(dòng)中國(guó)乘用車的發(fā)展。20行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)表現(xiàn)也較為突出，2020年，全國(guó)純電動(dòng)乘用車銷量96萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%，占乘用車銷售總量的0%，高于上年0個(gè)百分點(diǎn)。其中，9月后月度同比增長(zhǎng)更是超過70%，市場(chǎng)開始呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，12月銷量增至19萬(wàn)輛。2020年，全國(guó)基本型乘用車(轎車)共銷售925萬(wàn)輛，同比下降9%。其中，7月開始乘用車同比增速呈增長(zhǎng)，12月基本型乘用車銷量增至107萬(wàn)輛，2月基本型乘用車月度銷量低至4萬(wàn)輛。21行業(yè)現(xiàn)狀運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)市場(chǎng)表現(xiàn)總體好于其他乘用車品種，2020年，全國(guó)運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車銷售943萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.7%。從SUV月度銷量同比增長(zhǎng)變化趨勢(shì)來看，前3月各月銷量同比呈較快下降，4月后同比均呈增長(zhǎng)，其中5月至7月以及9月至12月各月增長(zhǎng)均超過10%。多功能乘用車(MPV)市場(chǎng)依然延續(xù)了低迷走勢(shì)2020年，全國(guó)多功能乘用車銷售104萬(wàn)輛，同比下降28%。從MPV月度銷量同比增長(zhǎng)變化情況來看，只有8月和11月銷量同比小幅增長(zhǎng)，其他各月均呈下降，12月多功能乘用車銷量13萬(wàn)輛。22行業(yè)痛點(diǎn)乘用車銷量下滑，市場(chǎng)需求低迷受購(gòu)置稅優(yōu)惠政策變動(dòng)和居民人均交通和通信消費(fèi)支出增速逐漸放緩影響，2018年至今，中國(guó)乘用車銷量下降，消費(fèi)者對(duì)汽車消費(fèi)意愿低。乘用車銷量降幅明顯，同比增長(zhǎng)率呈下降趨勢(shì)核心零部件技術(shù)落后中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家汽車公司合資建立汽車公司，但在技術(shù)引進(jìn)過程中，中國(guó)并未獲得技術(shù)開發(fā)的控制權(quán)，在零部件選用上被外方控制，中國(guó)零部件公司缺少話語(yǔ)權(quán)，技術(shù)創(chuàng)新的動(dòng)力低。以驅(qū)動(dòng)電機(jī)技術(shù)為例，驅(qū)動(dòng)電機(jī)是新能源汽車重要零部件之一，目前，中國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)技術(shù)仍處于研發(fā)階段尚未進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化。伴隨著汽車電動(dòng)化的發(fā)展，汽車電控化和電氣化技術(shù)迅速變革。市場(chǎng)上常見的驅(qū)動(dòng)電機(jī)為永磁電機(jī)和異步電機(jī)，乘用車公司與研究單位合作開展研發(fā)，并在永磁材料和絕緣材料上取得進(jìn)步。中國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程慢，部分有樣機(jī)的公司未能實(shí)現(xiàn)批量供貨，從而影響乘用車的自主發(fā)展。汽車公司自主創(chuàng)新能力有限1984年上海大眾合資公司的建立標(biāo)志著汽車公司合資的開始，中國(guó)開始實(shí)施“以市場(chǎng)換技術(shù)”，但政策對(duì)汽車廠家自主研發(fā)并未出臺(tái)鼓勵(lì)政策，導(dǎo)致公司對(duì)研究開發(fā)投入小，缺乏自主開發(fā)的積極性，忽視對(duì)引進(jìn)技術(shù)的利用和再創(chuàng)新，對(duì)技術(shù)發(fā)展缺乏規(guī)劃，導(dǎo)致公司自主創(chuàng)新能力缺乏，乘用車行業(yè)技術(shù)落后。23123流通環(huán)節(jié)有待完善乘用車產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致乘用車行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，乘用車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。乘用車產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事乘用車行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，乘用車行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)乘用車行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土乘用車行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入乘用車行業(yè)，對(duì)乘用車行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，乘用車行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。乘用車行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的乘用車行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土乘用車行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占乘用車行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入乘用車行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土乘用車行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類乘用車行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）乘用車行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系乘用車行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系乘用車行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局據(jù)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)介紹，目前，乘用車行業(yè)參與者數(shù)量眾多，有約80家公司參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司的分布以合資公司為主，外資公司自主汽車品牌和新造車勢(shì)力。合資公司的市場(chǎng)份額約為60%，自主汽車品牌的市場(chǎng)份額約占39%，新造車勢(shì)力的市場(chǎng)份額約占1%。其中，生產(chǎn)超豪華、豪華和高端乘用車的為外資公司，如寶馬、奔馳、奧迪等，生產(chǎn)中端車的為合資主流公司如豐田、本田，生產(chǎn)低端車的代表公司為奇瑞、吉利、比亞迪、長(zhǎng)城等自主汽車品牌。中國(guó)乘用車市場(chǎng)集中度高，有進(jìn)一步提高的趨勢(shì)。從乘用車行業(yè)的整體銷量分析，2018年，中國(guó)乘用車銷量超過100萬(wàn)輛的有6家，2018年，中國(guó)乘用車銷量排名前10的公司共銷售1,384萬(wàn)輛，占總銷售量的55%，比上一年增長(zhǎng)5%。2018年，中國(guó)乘用車銷量排名前10的公司的市場(chǎng)占有率比2017年略有提升，行業(yè)集中度較高且呈現(xiàn)進(jìn)一步提高的趨勢(shì)。此外，中國(guó)銷量前10的乘用車公司排名基本穩(wěn)定，行業(yè)內(nèi)強(qiáng)者更強(qiáng)的趨勢(shì)凸顯。乘用車自主品牌呈現(xiàn)逐步上升的趨勢(shì)。2014年至2018年，中國(guó)自主品牌在乘用車市場(chǎng)份額由30%，上升至41%。2019年，汽車消費(fèi)疲軟，乘用車行業(yè)變革加劇。未來，合資公司的競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)，自主汽車品牌將形成良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，發(fā)展?jié)摿Υ蟆?7行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局據(jù)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)介紹，目前，乘用車行業(yè)參與者數(shù)量眾多，有約80家公司參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司的分布以合資公司為主，外資公司自主汽車品牌和新造車勢(shì)力。合資公司的市場(chǎng)份額約為60%，自主汽車品牌的市場(chǎng)份額約占39%，新造車勢(shì)力的市場(chǎng)份額約占1%。其中，生產(chǎn)超豪華、豪華和高端乘用車的為外資公司，如寶馬、奔馳、奧迪等，生產(chǎn)中端車的為合資主流公司如豐田、本田，生產(chǎn)低端車的代表公司為奇瑞、吉利、比亞迪、長(zhǎng)城等自主汽車品牌。競(jìng)爭(zhēng)格局1中國(guó)乘用車市場(chǎng)集中度高，有進(jìn)一步提高的趨勢(shì)。從乘用車行業(yè)的整體銷量分析，2018年，中國(guó)乘用車銷量超過100萬(wàn)輛的有6家，2018年，中國(guó)乘用車銷量排名前10的公司共銷售1,384萬(wàn)輛，占總銷售量的55%，比上一年增長(zhǎng)5%。2018年，中國(guó)乘用車銷量排名前10的公司的市場(chǎng)占有率比2017年略有提升，行業(yè)集中度較高且呈現(xiàn)進(jìn)一步提高的趨勢(shì)。此外，中國(guó)銷量前10的乘用車公司排名基本穩(wěn)定，行業(yè)內(nèi)強(qiáng)者更強(qiáng)的趨勢(shì)凸顯。乘用車自主品牌呈現(xiàn)逐步上升的趨勢(shì)。2014年至2018年，中國(guó)自主品牌在乘用車市場(chǎng)份額由30%，上升至41%。2019年，汽車消費(fèi)疲軟，乘用車行業(yè)變革加劇。未來，合資公司的競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)，自主汽車品牌將形成良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，發(fā)展?jié)摿Υ?。?jìng)爭(zhēng)格局228行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)在國(guó)家支持、行業(yè)支撐的環(huán)境下，未來智能網(wǎng)聯(lián)在汽車行業(yè)將加速普及，朝著自主式智能與網(wǎng)聯(lián)式智能技術(shù)融合、汽車行業(yè)與交通、電子信息產(chǎn)業(yè)融合，建立智能網(wǎng)聯(lián)數(shù)據(jù)交互平臺(tái)等方向發(fā)展，從手動(dòng)駕駛，到計(jì)算機(jī)輔助駕駛，再到全自動(dòng)無人駕駛。汽車芯片短缺帶來不穩(wěn)定性:近段時(shí)間以來，受產(chǎn)能不足等因素影響，汽車芯片供應(yīng)緊張問題凸顯，不少汽車生產(chǎn)商減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。汽車芯片不足的情況將在未來一段時(shí)間對(duì)全球汽車生產(chǎn)造成一定影響，影響我國(guó)乘用車行業(yè)運(yùn)行的穩(wěn)定性。其中，IGBT是新能源汽車電控系統(tǒng)和直流充電樁的核心器件，成本占到新能源汽車整車成本的10%，占充電樁成本的20%。功率半導(dǎo)體的短缺將影響新能源汽車和充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的生產(chǎn)，對(duì)新能源乘用車市場(chǎng)的推廣、應(yīng)用帶來一定影響。自主車企產(chǎn)品高端化步伐加速:中國(guó)乘用車企推出高端化車型產(chǎn)品，自主品牌汽車步入快速成長(zhǎng)。中國(guó)自主品牌汽車公司經(jīng)過多年的發(fā)展，從開發(fā)低成本的汽車起步，從強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手中搶奪市場(chǎng)份額，自主品牌汽車的成長(zhǎng)令人矚目。伴隨著中國(guó)GDP和居民人均可支配收入的增長(zhǎng)，中國(guó)民眾消費(fèi)能力的提升和消費(fèi)者需求的升級(jí)推動(dòng)自主品牌制定高端化發(fā)展戰(zhàn)略。為贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)品含金量，邁向價(jià)值鏈中高端，自主品牌車企積極向高端化轉(zhuǎn)型。乘用車智能化程度逐步提高:未來，汽車智能化程度將提高，ADAS系統(tǒng)將成為乘用車的標(biāo)準(zhǔn)配置。這主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:（1）乘用車智能化水平將提高，從L1級(jí)別自動(dòng)駕駛向更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛發(fā)展。目前，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的乘用車配置的智能駕駛輔助功能普遍在L2至L5級(jí)別。眾多汽車公司發(fā)布計(jì)劃，宣布實(shí)現(xiàn)智能駕駛時(shí)間表。2020年成為智能汽車發(fā)展的重要節(jié)點(diǎn)。寶馬宣布于2019年量產(chǎn)配備L3級(jí)別自動(dòng)駕駛的乘用車，奧迪、寶馬、福特宣布在2020年實(shí)現(xiàn)裝載L4級(jí)別自動(dòng)駕駛的乘用車；（2）乘用車智能化的滲透率將增加，ADAS系統(tǒng)將從豪華車的標(biāo)準(zhǔn)配置變?yōu)橹械投塑嚨臉?biāo)準(zhǔn)配置。2014年以前，智能駕駛輔助功能主要配備在豪華汽車上，如豐田皇冠、通用凱迪拉克、奧迪等車型。伴隨著電子器件成本的下降和消費(fèi)者對(duì)安全性需求的提高，多款中低端車型開始配備智能駕駛輔助功能，裝載ADAS系統(tǒng)，如一汽大眾邁騰、長(zhǎng)安福特銳界等車型。未來，隨著傳感器等核心硬件成本的下降，智能汽車的滲透率將逐步提高，乘用車智能化趨勢(shì)凸顯。確立電動(dòng)化方向，新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)加劇:乘用車公司確立汽車電動(dòng)化的發(fā)展戰(zhàn)略，未來，新能源汽車的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加劇。能源枯竭和環(huán)境污染為中國(guó)乘用車發(fā)展帶來挑戰(zhàn)，新能源乘用車已成為未來重要的發(fā)展方向。在新能源汽車上升到國(guó)家層面戰(zhàn)略的背景下，眾多汽車廠商宣布大力投資和發(fā)展新能源乘用車。新能源乘用車的快速發(fā)展展現(xiàn)了其市場(chǎng)的巨大潛力，全球汽車制造商均關(guān)注到這一領(lǐng)域，外資汽車公司、合資汽車公司、自主車企和造車新勢(shì)力均出臺(tái)電動(dòng)化發(fā)展戰(zhàn)略。奔馳推出“CASE”電動(dòng)化戰(zhàn)略，提出2022年將所有車型電氣化。29行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)近段時(shí)間以來，受產(chǎn)能不足等因素影響，汽車芯片供應(yīng)緊張問題凸顯，不少汽車生產(chǎn)商減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。汽車芯片不足的情況將在未來一段時(shí)間對(duì)全球汽車生產(chǎn)造成一定影響，影響我國(guó)乘用車行業(yè)運(yùn)行的穩(wěn)定性。其中，IGBT是新能源汽車電控系統(tǒng)和直流充電樁的核心器件，成本占到新能源汽車整車成本的10%，占充電樁成本的20%。功率半導(dǎo)體的短缺將影響新能源汽車和充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的生產(chǎn)，對(duì)新能源乘用車市場(chǎng)的推廣、應(yīng)用帶來一定影響。中國(guó)乘用車企推出高端化車型產(chǎn)品，自主品牌汽車步入快速成長(zhǎng)。中國(guó)自主品牌汽車公司經(jīng)過多年的發(fā)展，從開發(fā)低成本的汽車起步，從強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手中搶奪市場(chǎng)份額，自主品牌汽車的成長(zhǎng)令人矚目。伴隨著中國(guó)GDP和居民人均可支配收入的增長(zhǎng)，中國(guó)民眾消費(fèi)能力的提升和消費(fèi)者需求的升級(jí)推動(dòng)自主品牌制定高端化發(fā)展戰(zhàn)略。為贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)品含金量，邁向價(jià)值鏈中高端，自主品牌車企積極向高端化轉(zhuǎn)型。未來，汽車智能化程度將提高，ADAS系統(tǒng)將成為乘用車的標(biāo)準(zhǔn)配置。這主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:（1）乘用車智能化水平將提高，從L1級(jí)別自動(dòng)駕駛向更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛發(fā)展。目前，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的乘用車配置的智能駕駛輔助功能普遍在L2至L5級(jí)別。眾多汽車公司發(fā)布計(jì)劃，宣布實(shí)現(xiàn)智能駕駛時(shí)間表。2020年成為智能汽車發(fā)展的重要節(jié)點(diǎn)。寶馬宣布于2019年量產(chǎn)配備L3級(jí)別自動(dòng)駕駛的乘用車，奧迪、寶馬、福特宣布在2020年實(shí)現(xiàn)裝載L4級(jí)別自動(dòng)駕駛的乘用車；（2）乘用車智能化的滲透率將增加，ADAS系統(tǒng)將從豪華車的標(biāo)準(zhǔn)配置變?yōu)橹械投塑嚨臉?biāo)準(zhǔn)配置。2014年以前，智能駕駛輔助功能主要配備在豪華汽車上，如豐田皇冠、通用凱迪拉克、奧迪等車型。伴隨著電子器件成本的下降和消費(fèi)者對(duì)安全性需求的提高，多款中低端車型開始配備智能駕駛輔助功能，裝載ADAS系統(tǒng)，如一汽大眾邁騰、長(zhǎng)安福特銳界等車型。未來，隨著傳感器等核心硬件成本的下降，智能汽車的滲透率將逐步提高，乘用車智能化趨勢(shì)凸顯。乘用車公司確立汽車電動(dòng)化的發(fā)展戰(zhàn)略，未來，新能源汽車的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加劇。能源枯竭和環(huán)境污染為