海洋工程裝備行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告2024-2026

2024-2026海洋工程裝備行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：施怡君目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是海洋工程裝備海洋工程裝備主要指海洋資源（特別是海洋油氣資源）勘探、開采、加工、儲(chǔ)運(yùn)、管理、后勤服務(wù)等方面的大型工程裝備和輔助裝備，具有高技術(shù)、高投入、高產(chǎn)出、高附加值、高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，是先進(jìn)制造、信息、新材料等高新技術(shù)的綜合體，產(chǎn)業(yè)輻射能力強(qiáng)，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用大。海洋蘊(yùn)含著類型多元、數(shù)量巨大的自然資源，隨著新型海工裝備的研發(fā)和應(yīng)用，未來人類對(duì)于海洋資源的開發(fā)不會(huì)僅僅局限于油氣資源，將逐步向礦產(chǎn)資源、生物資源、海水資源、可再生能源拓展。新型海洋資源開發(fā)裝備分為海洋固體礦產(chǎn)資源開發(fā)裝備、海洋生物資源開發(fā)裝備、海水資源開發(fā)裝備、海洋可再生能源開發(fā)裝備以及海洋空間資源開發(fā)裝備。定義產(chǎn)業(yè)鏈02海工裝備設(shè)計(jì)、原材料供應(yīng)商、核心零部件供應(yīng)商上游鉆井設(shè)備制造、生產(chǎn)裝備制造、輔助船舶裝備制造、配套裝備制造等中游工程總包、鉆采服務(wù)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:全國海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展‘十三五”規(guī)劃:完善基于神態(tài)系統(tǒng)的海洋綜合管理體系，統(tǒng)籌海洋開發(fā)與保護(hù)、鞏固海洋權(quán)益和利益維護(hù)體系，深度參與國際海洋治理強(qiáng)化海洋業(yè)務(wù)化體系，提升海洋公共服務(wù)能力。發(fā)改委:海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)監(jiān)控發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2017-2020):到2020年，中國海洋工程裝備制造業(yè)國際競爭力和持續(xù)發(fā)展能力明顯提升，產(chǎn)業(yè)體系進(jìn)一步完善，專用化、系列化、信息.化、智能化程度不斷加強(qiáng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)邁向中高端，力爭步入海洋工程裝備總裝制造先進(jìn)國家行列。發(fā)改委:增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭萬蘭年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020):提出發(fā)展海洋資源開發(fā)先進(jìn)裝備，與此同時(shí)，海洋工程裝備制造業(yè)創(chuàng)新中心以及海洋工程總裝研發(fā)設(shè)計(jì)國際工程實(shí)驗(yàn)室等平臺(tái)也在政府的引導(dǎo)下組建。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境全國海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展‘十三五”規(guī)劃:完善基于神態(tài)系統(tǒng)的海洋綜合管理體系，統(tǒng)籌海洋開發(fā)與保護(hù)、鞏固海洋權(quán)益和利益維護(hù)體系，深度參與國際海洋治理強(qiáng)化海洋業(yè)務(wù)化體系，提升海洋公共服務(wù)能力。發(fā)改委海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)監(jiān)控發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2017-2020):到2020年，中國海洋工程裝備制造業(yè)國際競爭力和持續(xù)發(fā)展能力明顯提升，產(chǎn)業(yè)體系進(jìn)一步完善，專用化、系列化、信息.化、智能化程度不斷加強(qiáng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)邁向中高端，力爭步入海洋工程裝備總裝制造先進(jìn)國家行列。發(fā)改委政治環(huán)境《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》堅(jiān)持陸海并重，推動(dòng)風(fēng)電協(xié)調(diào)快速發(fā)展，完善海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵(lì)建設(shè)海上風(fēng)電基地。到203年，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容里達(dá)到12億千瓦以上，集中力量開展復(fù)雜大電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行和控制、大容量風(fēng)電、高效光伏、大功率液化天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)、大容量儲(chǔ)能、低成本可再生能源制氫、低成本二氧化碳捕集利用與封存等技術(shù)創(chuàng)新《關(guān)于做好2021年風(fēng)電和光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作的通知》十四五期間進(jìn)一步優(yōu)化風(fēng)電、光伏發(fā)電結(jié)構(gòu)，力爭全省2025年風(fēng)電和光伏發(fā)電,總裝機(jī)窖量達(dá)到6,s00萬千瓦以上;2020年12月31日(含》之前已核準(zhǔn)且在核準(zhǔn)有效期內(nèi)的風(fēng)電項(xiàng)自、2019年和202年評(píng)平價(jià)風(fēng)電項(xiàng)目直接納入保障性并網(wǎng)項(xiàng)目范圍，需要在2022年底前建成并網(wǎng)《新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》2021年起，對(duì)新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目和新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項(xiàng)目(以下簡稱“新建項(xiàng)目”)，中央財(cái)政不再補(bǔ)貼，實(shí)行平價(jià)上網(wǎng);2021年新建項(xiàng)自上網(wǎng)電價(jià)，按當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)價(jià)執(zhí)行，新建項(xiàng)自可自愿通過參與市場化交易形成上網(wǎng)電價(jià)，以更好體現(xiàn)光伏發(fā)電、風(fēng)電的綠色電力價(jià)值。2021年起，新核準(zhǔn)《備案》海上風(fēng)電項(xiàng)目、光熱發(fā)電項(xiàng)自上網(wǎng)電價(jià)由當(dāng)?shù)厥〖?jí)價(jià)格主管部門制定，具備條件的可通過競爭性配置方式形成，上網(wǎng)電價(jià)高于當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)價(jià)的,基準(zhǔn)價(jià)以內(nèi)的部分由電網(wǎng)企業(yè)結(jié)算。鼓勵(lì)各地出臺(tái)針對(duì)性扶持政策，支持光伏發(fā)電、陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電、光熱發(fā)電等新能深產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》加快發(fā)揮在那非化石能源，堅(jiān)持繼續(xù)集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，有序發(fā)展海上風(fēng)電，加快西南水電基地建設(shè),安全穩(wěn)妥推動(dòng)沿海核電建設(shè),建設(shè)一批多能互補(bǔ)的清潔能源基地,非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%左右商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀全球海工裝備主要分為鉆井平臺(tái)、采油平臺(tái)以及海洋工程輔助設(shè)備。鉆井裝備主要有自升式鉆井平臺(tái)、半潛式鉆井平臺(tái)、鉆井船等，它們是開采海洋油氣的主要裝備。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年9月，全球自升式鉆井平臺(tái)保有量達(dá)321座，占比接近七成；半潛式鉆井平臺(tái)其次，保有量89座，占比19%；鉆井船保有量62座，占比11%。生產(chǎn)設(shè)備用于開采石油和天然氣，并對(duì)油氣進(jìn)行油氣分離、油水分離等初步處理，主要分為固定式生產(chǎn)設(shè)備、浮式生產(chǎn)系統(tǒng)、水下生產(chǎn)系統(tǒng)三大類。目前，主流生產(chǎn)設(shè)備是浮式生產(chǎn)設(shè)備，占生產(chǎn)設(shè)備總量的大部分份額，主要包括浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油輪FPSO、TLP、立柱式平臺(tái)SPAR和半潛式生產(chǎn)平臺(tái)（Semi-FPS）等4種。從全球浮式生產(chǎn)設(shè)備保有量來看，F(xiàn)PSO仍占據(jù)大部分，占比高達(dá)65%，且占比將繼續(xù)上升態(tài)勢；而半潛式生產(chǎn)平臺(tái)Semi-FPS、張力腿平臺(tái)TLP和立柱式平臺(tái)SPAR的占比共計(jì)約25%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2018-2021年中國海工裝備制造業(yè)營收整體呈上升趨勢。2020年以來，海工裝備制造企業(yè)抓住海上風(fēng)電發(fā)展黃金期，積極承接風(fēng)電安裝船等項(xiàng)目，同時(shí)積極推動(dòng)海工裝備“去庫存”，經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)。2021年中國海洋工程裝備制造業(yè)營收為618億元，同比2020年上漲40.58%。近年來，中國油氣行業(yè)積極參與上游油氣資源開發(fā)，以高效勘探作為首要任務(wù)，不斷增加油氣勘探開發(fā)資本支出，為滿足中國油氣需求增長提供有力支撐。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國油氣勘探開發(fā)投資額總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2021年中國油氣勘探開發(fā)投資額為836億元，同比2020年上漲175%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況整個(gè)海洋油氣開發(fā)涉及的設(shè)備數(shù)量眾多，從市場規(guī)模和重要性來看，鉆井平臺(tái)和生產(chǎn)平臺(tái)無疑是其中最重要的兩個(gè)產(chǎn)品。其中，鉆井平臺(tái)是完成海底鉆井任務(wù)的機(jī)械設(shè)備，由海上平臺(tái)和鉆井部分構(gòu)成。一般包括固定式和移動(dòng)式鉆井平臺(tái)兩類。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國鉆井平臺(tái)新租約數(shù)量及租約總時(shí)長呈現(xiàn)上漲趨勢，2021年租約數(shù)量為339份，租約總時(shí)長為4661個(gè)月。行業(yè)現(xiàn)狀需求端2014-2020年新增海洋工程項(xiàng)目波動(dòng)變化，從2014年的1413項(xiàng)下降至2018年的最低值426項(xiàng)后，近年來海洋工程項(xiàng)目持續(xù)增長，2020年達(dá)到847項(xiàng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年海洋工程新增項(xiàng)目仍將增加，新增項(xiàng)目為854項(xiàng)。從新增數(shù)量變化情況中說明，新增項(xiàng)目對(duì)中國海洋工程裝備需求量隨著項(xiàng)目數(shù)量增加而增加。01海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力圖江蘇發(fā)展領(lǐng)先:中國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)主要集中于江蘇、山東、上海、廣東、浙江等沿海地區(qū)。江蘇目前已經(jīng)能夠建造高端、復(fù)雜的大型海洋工程裝備，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好，優(yōu)勢明顯。近年來，江蘇省海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度非?？?，目前產(chǎn)量約占全國的三分之一。該地區(qū)已建成功能較齊全的上下游產(chǎn)業(yè)體系，涌現(xiàn)出一批具有國際影響力的重點(diǎn)企業(yè)，如海工裝備配套環(huán)節(jié)的亞星錨鏈、海工制造環(huán)節(jié)的潤邦重工、招商局、中遠(yuǎn)船務(wù)等，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量保持全國領(lǐng)先。江蘇海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模雖然不大，但發(fā)展前景好、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，集中攻堅(jiān)薄弱環(huán)節(jié)，逐步從產(chǎn)業(yè)鏈中低端向高端邁進(jìn)，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。02行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述政策利好推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí):建設(shè)海洋強(qiáng)國是中國特色社會(huì)主義事業(yè)的重要組成部分,在我國海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略的政策支持下,海洋工程裝備作為重要的組成部分將得意快速發(fā)展,助力海洋工程裝備行業(yè)。工業(yè)發(fā)達(dá)為背景:隨著中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,中國工業(yè)快速發(fā)展,中國海洋工程裝備行業(yè)隨著工業(yè)的帶動(dòng)作用,有獨(dú)立完整的現(xiàn)代工業(yè)體系為海洋工程船舶制造以及技術(shù)提供了重要的發(fā)展支撐。下游需求穩(wěn)步增長:在我國力爭達(dá)成“碳中和”和“碳達(dá)峰”的大背景下,能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)勢在必行,對(duì)于清潔能源的需求日益增加,而海生風(fēng)電剛是清清亂能源中的重要品類。綠色環(huán)保是必然趨勢:海洋油氣勘采的相關(guān)裝備是海工裝備研發(fā)的主攻領(lǐng)域,而綠色、高效是主要發(fā)展方向。隨著全球日益嚴(yán)苛的綠色環(huán)保要求，海洋工程裝備向綠色、節(jié)能﹑環(huán)保發(fā)展，海洋工程裝備的低能耗﹑低排放成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。行業(yè)發(fā)展趨勢前景政策利好推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)建設(shè)海洋強(qiáng)國是中國特色社會(huì)主義事業(yè)的重要組成部分,在我國海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略的政策支持下,海洋工程裝備作為重要的組成部分將得意快速發(fā)展,助力海洋工程裝備行業(yè)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304工業(yè)發(fā)達(dá)為背景隨著中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,中國工業(yè)快速發(fā)展,中國海洋工程裝備行業(yè)隨著工業(yè)的帶動(dòng)作用,有獨(dú)立完整的現(xiàn)代工業(yè)體系為海洋工程船舶制造以及技術(shù)提供了重要的發(fā)展支撐。下游需求穩(wěn)步增長在我國力爭達(dá)成“碳中和”和“碳達(dá)峰”的大背景下,能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)勢在必行,對(duì)于清潔能源的需求日益增加,而海生風(fēng)電剛是清清亂能源中的重要品類。綠色環(huán)保是必然趨勢海洋油氣勘采的相關(guān)裝備是海工裝備研發(fā)的主攻領(lǐng)域,而綠色、高效是主要發(fā)展方向。隨著全球日益嚴(yán)苛的綠色環(huán)保要求，海洋工程裝備向綠色、節(jié)能﹑環(huán)保發(fā)展，海洋工程裝備的低能耗﹑低排放成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局從中國海洋工程裝備市場來看，競爭企業(yè)總的來說可以分成三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為營收大于200億元的企業(yè)，主要有中集集團(tuán)、中國船舶、中海油服等，這些企業(yè)為中國海洋工程裝備行業(yè)龍頭重點(diǎn)企業(yè)；第二梯隊(duì)為營收50-200億元，主要有海油工程、杰瑞股份、石化機(jī)械、久立特材、石化機(jī)械等；第三梯隊(duì)為營收小于100億元的企業(yè)。中國船舶為中國海洋工程裝備行業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國船舶海洋工程裝備業(yè)務(wù)收入逐年上漲，其在2020年迎來了爆發(fā)性的增長。2021年中國船舶海洋工程業(yè)務(wù)收入為500.89萬元，同比2020年上漲3%。競爭格局從中國海洋工程裝備市場來看，競爭企業(yè)總的來說可以分成三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為營收大于200億元的企業(yè)，主要有中集集團(tuán)、中國船舶、中海油服等，這些企業(yè)為中國海洋工程裝備行業(yè)龍頭重點(diǎn)企業(yè)；第二梯隊(duì)為營收50-200億元，主要有海油工程、杰瑞股份、石化機(jī)械、久立特材、石化機(jī)械等；第三梯隊(duì)為營收小于100億元的企業(yè)。中國船舶為中國海洋工程裝備行業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國船舶海洋工程裝備業(yè)務(wù)收入逐年上漲，其在2020年迎來了爆發(fā)性的增長。2021年