手機銀行APP行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026手機銀行APP行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：陳盈甄2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是手機銀行APP手機銀行作為銀行的一種嶄新的服務，利用移動通信網絡及終端辦理相關銀行業(yè)務，使銀行能以便利、高效的方式為客戶提供服務。手機銀行:網上銀行的派生產品之一，以手機為載體,依靠移動GSM無線網絡，通過手機發(fā)送短信息的形式對銀行賬戶進行操作,實現(xiàn)手機“金融理財"、“電子錢包"等功能。完全以銀行網點為基礎的銀行業(yè)務形態(tài)這一體系歷經許久并未發(fā)生質的改變,但在網點的形態(tài)上，隨著科技進步銀行歷經了多輪的革新。以中國銀行業(yè)為例,21世紀初，許多銀行的網點都以傳統(tǒng)柜臺為主導形態(tài)。網上銀行推出后，銀行業(yè)進入電子時代,許多基礎性的銀行業(yè)務已可通過電子渠道辦理，擁有一定程度的便捷性.但也有其局限性。當智能手機成為人們生活中不可或缺的一部分后,手機銀行的需求得以全面鋪開,用戶任何時間、任何地點皆能操作非現(xiàn)金的銀行業(yè)務定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER產品形式:由手機GSM短信中心和銀行系統(tǒng)構成使用方法:收發(fā)短信發(fā)展歷程短信銀行階段1999-2004WAP銀行階段產品形式2004-2010年APP銀行階段產品形式高速發(fā)展期基于WAP技術構建手機銀行網站使用方法:由手機內嵌的WAP瀏覽器訪問銀行網站針對不同智能手機操作系統(tǒng)開發(fā)手機客戶端使用方法:下載應用并使用為了應對客戶日益增長、更加多樣、更加個性化的需求，銀行服務通過人工智能、大數(shù)據(jù)等技術推動銀行產品的轉型發(fā)展，致力做到以客戶為核心，精準營銷.為不同客戶提供其所需的產品服務04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述中國銀行業(yè)協(xié)會:《多終端互動的服務渠道模式指南》:旨在降低銀行客戶使用手機銀行客戶端的風險，為數(shù)字化轉型奠定良好基礎，體現(xiàn)中國銀行業(yè)創(chuàng)新能力，實現(xiàn)優(yōu)質差異化服務，并為適老化提供可行技術手段中國國家財政部、中國人民銀行:《手機銀行銷售儲蓄國債(電子式)試點辦法》:參與試點的儲蓄國債承銷團成員通過手機銀行渠道可辦理儲蓄國債(電子式）銷售、個人債券二級托管賬戶開立、托管余額信息查詢業(yè)務，不可辦理提前兌取、質押貸款、非交易過戶、資金清算賬戶變更等業(yè)務。試點成員用于辦理儲蓄國債(電子式)銷售等業(yè)務的信息系統(tǒng)，應滿足監(jiān)管部門關于手機銀行系統(tǒng)和APP安全的政策規(guī)范、監(jiān)管要求和技術標準中國人民銀行:新版《網上銀行系統(tǒng)信息安全通用規(guī)范》:新修訂標準立足于移動互聯(lián)和云計算等新技術在網上銀行系統(tǒng)不斷深入應用、手機銀行使用愈加廣泛的背景．旨在應對網上銀行系統(tǒng)信息安全出現(xiàn)的新形勢和新特點，防范新風險。標準規(guī)定了網上銀行系統(tǒng)安全技術要求、安全管理要求、業(yè)務運營安全要求，為網上銀行系統(tǒng)建設、運營及測評提供了依據(jù)政治環(huán)境1政治環(huán)境中國銀行業(yè)協(xié)會《多終端互動的服務渠道模式指南》:旨在降低銀行客戶使用手機銀行客戶端的風險，為數(shù)字化轉型奠定良好基礎，體現(xiàn)中國銀行業(yè)創(chuàng)新能力，實現(xiàn)優(yōu)質差異化服務，并為適老化提供可行技術手段中國國家財政部、中國人民銀行《手機銀行銷售儲蓄國債(電子式)試點辦法》:參與試點的儲蓄國債承銷團成員通過手機銀行渠道可辦理儲蓄國債(電子式）銷售、個人債券二級托管賬戶開立、托管余額信息查詢業(yè)務，不可辦理提前兌取、質押貸款、非交易過戶、資金清算賬戶變更等業(yè)務。試點成員用于辦理儲蓄國債(電子式)銷售等業(yè)務的信息系統(tǒng)，應滿足監(jiān)管部門關于手機銀行系統(tǒng)和APP安全的政策規(guī)范、監(jiān)管要求和技術標準中國人民銀行政治環(huán)境《個人金融信息保護技術規(guī)范》本標準規(guī)定了個人金融信息在收集、傳輸、存儲、使用、刪除、銷毀等生命周期各環(huán)節(jié)的安全防護要求，從安全技術和安全管理兩個方面，對個人金融信息保護提出了規(guī)范性要求。標準適用于提供金融產品和服務的金融業(yè)機構，并為安全評估機構開展安全檢查與評估工作提供參考《商業(yè)銀行應用程序接口安全管理規(guī)范》規(guī)定了商業(yè)銀行應用程序接口的類型與安全級別、安全設計、安全部署、安全集成、安全運維、服務終止與系統(tǒng)下線、安全管理等安全技術與安全保障要求《關于發(fā)布金融行業(yè)標準加強移動金融客戶端應用軟件安全管理的通知》中國互聯(lián)網金融協(xié)會承擔移動金融客戶端應用軟件行業(yè)自律管理職責，包括制定行業(yè)公約、建立健全黑名單管理、自律檢查、違規(guī)約束、信息共享等機制，做好客戶端軟件實名備案、風險監(jiān)測等工作《金融科技產品認證規(guī)則》《規(guī)則》包括適用范圍、認證依據(jù)、認證模式、認證單元劃分、認證委托、認證實施、認證證書認證標志、認證責任、認證細則和金融科技產品認證標志管理要求等11個方面的內容05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)中國金融認證中心的數(shù)據(jù)，2016年中國于機w行e戶比例為42愛,務低于E銀行用戶比例。.但在202U工手機銀行成為主流fa戶比例高達71%、在發(fā)展速度上表現(xiàn)出強勁的上升勢頭手機銀行用戶活躍度目益增長，APP使用廣受用戶歡迎中國手機銀行月活躍用戶數(shù)量從2016年1月n37工7Z.726戶快速增長A2021年11月的678,666,447戶，用戶數(shù)維持高速增長態(tài)勢。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會的地2020年銀行業(yè)金融機構離柜交易達3,7022億筆，離柜交易總額達2,3036萬億元;銀行業(yè)平均電子渠道分流率為9O.88%?？h十3銀行交易達1,9146億筆,同比增長504%，交易總額達4324萬億元同比增長30.87%。各大銀行不斷深化網點轉型發(fā)展，通過科學布局、標準化改造，加快網點智能化進程，促進業(yè)務由傳統(tǒng)人工相臺向智能位f1持續(xù)提高金融服務1更利性安全性,未來人工智能、大數(shù)據(jù)等科學技術賦能金融領域仍存在巨大發(fā)展空間行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況互聯(lián)網企業(yè)以生活場景為切入口，逐步將業(yè)務范圍滲透到了支付、理財?shù)冉鹑诜疹I域，構建了豐富的場景金融生態(tài)圈,改變了用戶的行為習慣。與螞蟻財富高達77%的30日安裝留存均率相比，傳統(tǒng)手機銀行APP用戶活躍度及黏度相對較低。銀行亟須改變經營思維和經營方式,通過覆蓋高頻生活場景、場景化產品創(chuàng)新、提高運維能力優(yōu)化用戶體驗行業(yè)現(xiàn)狀金融科技浪潮催生數(shù)字經濟時代加速到來手機銀行APP成為銀行業(yè)務數(shù)字化的重要依托隨著用戶消費習慣以及需求的改變，目前手機銀行APP功能正在不斷完善，APP建設已經成為各金融機構數(shù)字化的發(fā)力方向之一。各大銀行在手機銀行領域紛紛加大投入,對其功能進行升級,與應用場景實現(xiàn)深度融合,提升用戶體驗01在加速線上數(shù)字化發(fā)展的同時,各大銀行日益重視客戶的體驗感，依靠智能化服務來進一步提升其競爭力手機銀行APP通過生活應用場景吸引用戶,對用戶行為進行多維度的交叉分析,按照用戶的實際需求定制金融產品無縫嵌入到場景中，讓用戶在場景中使用金融服務以達到變現(xiàn)0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述銀行數(shù)字化:從2016年起,各大銀行機構陸續(xù)推出聊天機器人、更先進的手機銀行APP、智能顧問及其他人工智能解決方案來擴展認知過程自動化。各種渠道和中間部門的常規(guī)任務將實現(xiàn)全面自動化,人工能夠處理需要人際互動更復雜的任務,的建設為銀行數(shù)字化提供堅實的底層基礎銀行可通過對客戶進行智慧管理、打造多渠道、建設多元生態(tài)場景系統(tǒng)來實現(xiàn)銀行數(shù)字化APP發(fā)力場景化建設:在客戶實際使用的個性化行為方面，手機銀行用戶使用最多的個性化功能是定制關注金融資訊,占比高達44%;而在功能偏好方面，有87%的用戶表示喜歡空中柜臺此項功能,銀行機構應推出符合用戶需求期望的應用板塊。個人用戶對手機銀行引入直播、短視頻、游戲參與意愿程度相近?？傮w約有50%用戶愿意參與，娛樂類功能推廣仍需進行意愿培養(yǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局各大手機銀行APP產品的金融服務從基礎的存取服務向信貸、理財及特色金融等服務延伸，產品豐富度在不斷提高。在覆蓋基本功能模塊的基礎上，手機銀行豐富服務，并在細分服務或活動等方面創(chuàng)新探索，為用戶提供更便捷、更全面的銀行業(yè)務使用體驗?？傮w來看，中國建設手機銀行可提供更豐富的金融服務．根據(jù)極光iAPP數(shù)據(jù),中國建設手機銀行擁有更多日均活躍用戶數(shù)量手機銀行APP是各大銀行機構銀行金融科技前端的主要輸出產品，以"金融+生活"場景為支撐,延伸打造了美食、出行、商城等周邊的場景服務生態(tài)，可為客戶提供線上線下一體化的無縫服務,連接"金融+非金融"服務場景，構建全行多維場景新生態(tài)。從銀行APP的非金融場景布局來看,在生活、政務、商城和美食娛樂等高頻消費場景均有覆蓋,且部分銀行APP因疫情所需,進一步布局和滲透醫(yī)療及教育場景競爭格局各大手機銀行APP產品的金融服務從基礎的存取服務向信貸、理財及特色金融等服務延伸，產品豐富度在不斷提高。在覆蓋基本功能模塊的基礎上，手機銀行豐富服務，并在細分服務或活動等方面創(chuàng)新探索，為用戶提供更便捷、更全面的銀行業(yè)務使用體驗?？傮w來看，中國建設手機銀行可提供更豐富的金融服務．根據(jù)極光iAPP數(shù)據(jù),中國建設手機銀行擁有更多日均活躍用戶數(shù)量手機銀行APP是各大銀行機構銀行金融科技前端的主要輸出產品，以"金融+生活"場景為支撐,延伸打造了美食、出行、商城等周邊的場景服務生態(tài)，可為客戶提供線上線下一體化的無縫服務,連接"金融+非金融"服務場景，構建全行多維場景新生態(tài)。從銀行APP的非金融場景布局來看,在生活、政務、商城和美食娛樂等高頻消費場景均有覆蓋,且部分銀行APP因疫情所需,進一步布局和滲透醫(yī)療及教育場景代表企業(yè)招商銀行兩大APP自身已完成了從交易工具向經營平臺的轉變。2020年招商銀行APP理財投資銷售金額占公司理財投資銷售金額的比重已提升到72%，數(shù)字化運營進一步提升了銀行的金融服務效能，口兩大APP正擺脫低頻的金融場景，融入到高頻的日常生活場景，招商銀行App金融場景使用率和非金融場景使用率分別為88%和68%,掌上生