裝飾原紙行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026裝飾原紙行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：林淑敏2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是裝飾原紙裝飾原紙是以優(yōu)質木漿和鈦白粉為主要原料、經(jīng)過特殊工藝加工而成的工業(yè)特種紙，經(jīng)過印刷、三聚氰胺樹脂浸膠后用于纖維板、刨花板等人造板的貼面，起到裝飾效果和防止底層膠液滲現(xiàn)的覆蓋作用。裝飾紙是很多建材產品中必不可少的原料，如家具、櫥柜用到的低壓板、高壓板，還有防火板、地板等。從分類來看，裝飾原紙按是否浸膠可分為三聚氰胺浸膠原紙（雙面光紙，克重70g以上，鈦白粉是重要原料）和寶麗原紙（單面光紙，克重40g以下，不添加鈦白粉），其中三聚氰胺原紙是主流；裝飾原紙按照功能的不同可以分為護面表層原紙、面層裝飾原紙、底層平衡原紙和其他原紙四個類型。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER木漿、鈦白粉上游裝飾原紙中游人造紙、家居、地板、木門下游產業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境1政治環(huán)境《印刷工業(yè)污染防治可行技術指南》油墨、水性油墨、植物油基膠印油墨等原輔材料將逐步替代原有產品，油墨行業(yè)將迎來發(fā)展契機《涂料、油墨以及膠粘劑工業(yè)大氣污染物排放標準》制定實施重點行業(yè)VOCs綜合整治技術方案，明確石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等行業(yè)的治理要求《浙江造紙制造業(yè)改造提升實施方案》著力打造國內外領先的特種紙生產基地和綠色造紙研發(fā)基地,推動特種紙產品功能化、品種多樣化和質量高端化的路徑發(fā)展，推動龍頭企業(yè)的培育工作《中國造紙協(xié)會關于造紙工業(yè)干三五”發(fā)展的意見》調整、提升和優(yōu)化特種紙的產品質量和品種結構，鼓勵長三角地區(qū)充分利用進口木漿和廢紙，在原料和環(huán)境資源可保障的條件下整合生產基地05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素我國油墨行業(yè)未來將向健康化、環(huán)?；l(fā)展，裝飾原紙屬于政策鼓勵類產業(yè)。在“碳中和”、“碳達峰”的背景下，環(huán)保政策逐步趨于嚴格，受政策鼓勵且環(huán)保性優(yōu)良的裝飾原紙產業(yè)將實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。政策支持市場需求方面，據(jù)統(tǒng)計，2012年至2019年，我國城鎮(zhèn)化水平逐步提高，城鎮(zhèn)化率從557%增長至60.60%，帶動了建筑行業(yè)市場規(guī)模的擴大，我國住宅銷售面積從2012年984651萬平方米增長至2019年1501432萬平方米，2012-2019年復合增長率為21%，截至2020年1-11月我國住宅銷售面積為1333031萬平方米，同比增長57%，住宅銷售面積的提升帶來了不斷增長的裝飾裝修需求，從而拉動了裝飾原紙行業(yè)的需求。城鎮(zhèn)化水平逐步提高近年來我國裝飾原紙行業(yè)整體增速較快，有著良好的發(fā)展前景。在人均收入上升與消費升級的趨勢下，個性化、輕量化、外表美觀的家具將更受青睞，對家具的消費頻率也將逐步提升。因此，相比實木材料，以人造板為基材的家具、地板與木門將擁有更廣闊的市場空間。得益于下游產業(yè)不斷增長的需求在人造板的貼面材料中，使用裝飾原紙為原材料生產的浸漬裝飾紙有著不易變形、不易脫落、花紋精美、成本低廉等優(yōu)勢。同時，隨著數(shù)碼打印專用裝飾原紙的開發(fā)與應用，可以使用數(shù)碼打印技術在裝飾原紙表面印刷定制的圖案，進一步滿足了消費者個性化的需求。因而，相比寶麗板紙、塑料薄膜貼面與薄膜貼面等，浸漬裝飾紙用于人造板貼面材料的比例將繼續(xù)提升。滿足了消費者個性化的需求10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀裝飾原紙是特種紙的一種，特種紙是指針對特定性能和特定用途而制造或改造的紙，因其良好的功能性廣泛應用于國民經(jīng)濟生活的眾多領域。與白板紙、箱瓦紙、文化紙等大宗紙相比，特種紙具有產品針對性強、產品附加值高、下游客戶相對專業(yè)化的特點點。從特種紙供需情況來看，2021年我國特種紙供需均小幅下降，據(jù)中國造紙協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國特種紙產量為395萬噸，消耗量為312萬噸。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從裝飾原紙供需情況來看，我國裝飾原紙行業(yè)產量及消費量逐年增長。據(jù)中國林產業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國裝飾原紙產量為121萬噸，同比增長97%。從細分市場結構來看，根據(jù)中國林產業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年裝飾原紙總銷量達120.54萬噸，其中面層紙裝飾原紙1197噸萬噸（素色348萬噸刷、可印刷849萬噸）、平紙衡紙46萬噸、表層紙11萬噸。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況裝飾原紙作為一種新型人造板貼面材料，最早于歐美國家興起。我國裝飾原紙行業(yè)的發(fā)展整體晚于歐美國家，進入21世紀后，隨著我國建筑業(yè)的蓬勃發(fā)展，家具、地板與木門制造業(yè)開始崛起，對人造板基材及其貼面材料的需求不斷提升，從而打開了裝飾原紙的市場空間，據(jù)統(tǒng)計，我國裝飾原紙總銷量從2012年的57萬噸增長至2019年的1198萬噸，2012-2019年復合增長率為08%。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術壁壘在技術人才儲備方面，從事裝飾原紙的生產需要設備調試、工藝研發(fā)、工藝設計、自動化控制、現(xiàn)場配色等多個領域的專業(yè)人才。相關技術人員在具備理論知識的同時，還需要通過實際生產操作不斷積累經(jīng)驗，才能掌握特定生產環(huán)節(jié)的核心技能。目前行業(yè)內專業(yè)人才相對短缺，大部分經(jīng)驗豐富的生產技術人員都集中在大型企業(yè)，新進入者很難在短時間內組建具有競爭力的人才隊伍。資金壁壘裝飾原紙行業(yè)從生產線構建、研發(fā)投入、原材料采購、庫存?zhèn)湄浀确矫娑夹枰罅康馁Y金投入，屬于資金密集型的制造行業(yè)。國家發(fā)改委頒發(fā)的《造紙產業(yè)發(fā)展政策》也指出:“進入造紙產業(yè)的國內外投資主體必須具備技術水平高、資金實力強、管理經(jīng)驗豐富、信譽度高的條件?！毖b飾原紙行業(yè)每新增一條生產線，需要大量的初始投資，并且在設備維護、運營以及產品研發(fā)等領域也有持續(xù)的資金需求。中小企業(yè)迫于資金壓力，很難在行業(yè)競爭中脫穎而出，因此裝飾原紙行業(yè)具有較高的資金壁壘。規(guī)模壁壘為了保證設備的良好運轉，裝飾原紙生產線在經(jīng)過組裝、調試并進入正式生產階段后，普遍處于24小時不停工的連續(xù)生產狀態(tài)，只有在設備檢修以及農歷春節(jié)等特殊時段才會停止運轉。設備停工后的再次啟用需要經(jīng)過清洗、預熱、調試等環(huán)節(jié)，容易產生工時損失和能耗損失。因此只有實現(xiàn)大規(guī)模的生產才能減少停工帶來的影響，降低單位損耗從成本控制的角度，只有實現(xiàn)規(guī)?；纳a之后，才能在保證產品品質的前提下，更好地制定原材料采購計劃、庫存計劃和生產排班計劃。大規(guī)模的生產能夠實現(xiàn)批量化的原材料采購，提升企業(yè)采購環(huán)節(jié)的議價能力，降低采購成本。此外，規(guī)?；倪B續(xù)生產能夠提升生產效率，有效降低企業(yè)單位生產成本。因此，裝飾原紙行業(yè)具有較高的規(guī)模壁壘。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述供給端:在消費升級趨勢下，個性化、輕量化、外表美觀的定制家具愈發(fā)受到消費者喜愛，由此帶動中高端裝飾原紙需求高增。因此在下游需求旺盛背景下，擴產是提升市場份額的有效途徑。據(jù)統(tǒng)計，華旺科技新增13萬噸裝飾原紙產能（22Q1和23Q3分別投產5萬噸、8萬噸），夏王紙業(yè)2021年底投產的7萬噸裝飾原紙產能將在22-23年集中釋放，齊峰新材則在貴港建設20萬噸特種紙項目（建設周期長達7年）。隨著夏王和華旺新增產能逐步落地，中高端裝飾原紙市場份額和行業(yè)集中度均將進一步提升。需求端:內需方面:在國家“房住不炒”基調下，商品房銷售面積（住宅）增速持續(xù)放緩，裝飾原紙內需增速將會趨緩。外需方面:通過引進國外先進的生產技術和管理經(jīng)驗，國內裝飾原紙生產規(guī)模逐漸擴大（全球產量占比超50%）且品質日益優(yōu)化，產品加速出海走向世界。2003-2021年，裝飾原紙出口量由47萬噸增長至244萬噸，同期進口量則由148萬噸減少至02萬噸，龐大的外需彌補國內市場缺口。裝飾原紙品質的逐步提升:隨著我國裝飾原紙品質的逐步提升，國內裝飾原紙企業(yè)所具備的國際競爭力也將顯著增強。在南亞、東亞等地區(qū)，一些國家經(jīng)濟高速成長，居民生活水平不斷提高，住房改善需求和裝飾裝修需求也將持續(xù)擴大。在海外市場空間被進一步打開的機遇下，產品質量較高、能夠直接參與國際競爭的國內裝飾原紙企業(yè)將獲得更好的發(fā)展前景。市場容量將進一步擴大:傳統(tǒng)的人造板一般以木材或木質纖維為原料，因此目前裝飾原紙的貼面工藝仍主要適用于木質人造板。近年來，以聚乙烯、聚丙烯、玻璃纖維等材料制成的各類新型板材發(fā)展較快。隨著新型板材貼面技術的研發(fā)與應用，裝飾原紙的市場容量將進一步擴大。行業(yè)發(fā)展趨勢前景供給端在消費升級趨勢下，個性化、輕量化、外表美觀的定制家具愈發(fā)受到消費者喜愛，由此帶動中高端裝飾原紙需求高增。因此在下游需求旺盛背景下，擴產是提升市場份額的有效途徑。據(jù)統(tǒng)計，華旺科技新增13萬噸裝飾原紙產能（22Q1和23Q3分別投產5萬噸、8萬噸），夏王紙業(yè)2021年底投產的7萬噸裝飾原紙產能將在22-23年集中釋放，齊峰新材則在貴港建設20萬噸特種紙項目（建設周期長達7年）。隨著夏王和華旺新增產能逐步落地，中高端裝飾原紙市場份額和行業(yè)集中度均將進一步提升。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304需求端內需方面:在國家“房住不炒”基調下，商品房銷售面積（住宅）增速持續(xù)放緩，裝飾原紙內需增速將會趨緩。外需方面:通過引進國外先進的生產技術和管理經(jīng)驗，國內裝飾原紙生產規(guī)模逐漸擴大（全球產量占比超50%）且品質日益優(yōu)化，產品加速出海走向世界。2003-2021年，裝飾原紙出口量由47萬噸增長至244萬噸，同期進口量則由148萬噸減少至02萬噸，龐大的外需彌補國內市場缺口。裝飾原紙品質的逐步提升隨著我國裝飾原紙品質的逐步提升，國內裝飾原紙企業(yè)所具備的國際競爭力也將顯著增強。在南亞、東亞等地區(qū)，一些國家經(jīng)濟高速成長，居民生活水平不斷提高，住房改善需求和裝飾裝修需求也將持續(xù)擴大。在海外市場空間被進一步打開的機遇下，產品質量較高、能夠直接參與國際競爭的國內裝飾原紙企業(yè)將獲得更好的發(fā)展前景。市場容量將進一步擴大傳統(tǒng)的人造板一般以木材或木質纖維為原料，因此目前裝飾原紙的貼面工藝仍主要適用于木質人造板。近年來，以聚乙烯、聚丙烯、玻璃纖維等材料制成的各類新型板材發(fā)展較快。隨著新型板材貼面技術的研發(fā)與應用，裝飾原紙的市場容量將進一步擴大。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國特種紙行業(yè)起步較晚，以中小型企業(yè)居多且區(qū)域分布不均衡，整體行業(yè)競爭格局比較分散。然而，由于特種紙行業(yè)較高的盈利水平以及廣闊的市場前景，行業(yè)規(guī)模迅速擴張，細分領域出現(xiàn)壟斷格局。從裝飾原紙市場競爭格局來看，2021年齊峰新材、夏王紙業(yè)、華旺科技的市場份額（銷量口徑）分別為21%、24%、18%，CR3約70%，行業(yè)集中度處于高水平，主要企業(yè)間提價協(xié)同性強。我國裝飾原紙產業(yè)發(fā)展整體晚于歐美國家，2000年以前國內企業(yè)技術相對落后，產能無法滿足內需，因此以進口為主。近二十年來，我國建筑業(yè)的蓬勃發(fā)展，打開了裝飾原紙的市場空間。國內企業(yè)通過引進吸收、自主創(chuàng)新，實現(xiàn)了生產技術的突破，夏王、華旺等企業(yè)的技術設備和生產管理水平已經(jīng)達到國際先進水平，且在產品質量上實現(xiàn)了趕超。因此，借助產地銷模式的優(yōu)勢，國內企業(yè)迅速崛起，進口產品逐步退出國內市場，“國產化+產品出?！边壿嫾铀傺堇[。我國裝飾原紙行業(yè)集中度高，企業(yè)之間提價協(xié)同性較強。據(jù)各公司公告及不完全統(tǒng)計，2020年，齊峰新材年產能約為32萬噸，占比為27%，其次是夏王紙業(yè)，產能占比為24%，華旺科技和陽光王子占比分別為14%和10%。競爭格局中國特種紙行業(yè)起步較晚，以中小型企業(yè)居多且區(qū)域分布不均衡，整體行業(yè)競爭格局比較分散。然而，由于特種紙行業(yè)較高的盈利水平以及廣闊的市場前景，行業(yè)規(guī)模迅速擴張，細分領域出現(xiàn)壟斷格局。從裝飾原紙市場競爭格局來看，2021年齊峰新材、夏王紙業(yè)、華旺科技的市場份額（銷量口