鉛鋅冶煉行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026鉛鋅冶煉行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：楊雅萍目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是鉛鋅冶煉鉛鋅冶煉指將鉛鋅礦石經(jīng)過冶煉過程，提取出鉛和鋅金屬的過程。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》，我國把鉛鋅冶煉歸入有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)（國家統(tǒng)計局代碼32）中的常用有色金屬冶煉（C321），其統(tǒng)計4級碼為C3212。鉛鋅冶煉產(chǎn)品主要有粗鉛、電解鉛、鉛基合金、礦產(chǎn)鉛、再生鉛、電解鋅、精餾鋅、蒸餾鋅、氧化鋅、鋅粉、鋅餅、鋅基合金等。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04主管部門和監(jiān)管體制:我國鉛鋅冶煉行業(yè)的主管部門主要為國家發(fā)改委、工信部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部等部門。國家發(fā)改委負(fù)責(zé)發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，列明產(chǎn)業(yè)中鼓勵、限制和淘汰類技術(shù)和項目，對行業(yè)發(fā)展進(jìn)行宏觀調(diào)控；工信部負(fù)責(zé)制定并組織實施行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)政策建議；自然資源部負(fù)責(zé)全國礦產(chǎn)資源勘查、開采監(jiān)督管理工作；環(huán)境部負(fù)責(zé)監(jiān)督和監(jiān)控鉛鋅采選、冶煉過程中的環(huán)境保護(hù)工作；應(yīng)急管理部負(fù)責(zé)鉛鋅冶煉行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，制定安全生產(chǎn)管理規(guī)定等。此外，鉛鋅冶煉行業(yè)自律性行業(yè)組織為中國有色金屬工業(yè)協(xié)會，下設(shè)鉛鋅分會，主要職責(zé)是促進(jìn)政府與企業(yè)以及企業(yè)之間的溝通、協(xié)助政府制定相關(guān)政策、行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、促進(jìn)國際合作等。行業(yè)相關(guān)政策:近年來，針對于鉛鋅冶煉行業(yè)發(fā)展，中央及地方有關(guān)部門相繼發(fā)布的一系列政策，一方面提出，支持加強鉛鋅冶煉伴生有價金屬提取、提純等技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，提高資源綜合利用率，有序發(fā)展鉛鋅冶煉及下游加工產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)延伸高端產(chǎn)品鏈條；另一方面更是重點提到，支持重點推廣鋅精礦大型焙燒技術(shù)、液態(tài)高鉛渣直接還原技術(shù)、復(fù)雜多金屬鐵閃鋅礦綠色高效煉鋅新技術(shù)、鋅二次資源萃取關(guān)鍵技術(shù)，重點研發(fā)難選冶難處理鉛鋅復(fù)合礦熔池熔煉、鉛冶煉低碳還原、氨法煉鋅、鋅加壓濕法冶金等技術(shù)，全力推動鉛鋅冶煉產(chǎn)業(yè)綠色節(jié)能改造。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)準(zhǔn)入壁壘:國家發(fā)布實施的《鉛鋅行業(yè)準(zhǔn)入條件》對新建鉛鋅產(chǎn)能的生產(chǎn)規(guī)模、自有礦山資源、冶煉的技術(shù)工藝、能源消耗、資源綜合利用和環(huán)境保護(hù)等方面作出了相關(guān)規(guī)定。根據(jù)該文件，進(jìn)入鉛鋅冶煉行業(yè)的企業(yè)需要具備一定的資本實力、技術(shù)水平和管理水平，產(chǎn)業(yè)存在著一定的行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。此外，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023年本）》中，鉛鋅冶煉行業(yè)中，單系列5萬噸/年規(guī)模以下鉛冶煉、再生鉛項、單系列10萬噸/年規(guī)模以下鋅冶煉項目（含鋅二次資源利用除外）被列為限制類項目，進(jìn)一步體現(xiàn)了明確的行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。資源壁壘:在鉛鋅產(chǎn)品生產(chǎn)成本中，鉛鋅礦產(chǎn)資源成本占據(jù)主要地位。特別是，目前國內(nèi)已探明的大型鉛鋅礦床少，低品位資源占比較高，鉛鋅平均品位較低，導(dǎo)致我國鉛鋅礦產(chǎn)資源開采難度較大，開采價值低，且隨著鉛鋅資源開發(fā)利用程度加深，市面上鉛鋅資源開采量增速逐步放緩。在此背景下，我國具有競爭優(yōu)勢的較大規(guī)模的鉛鋅冶煉企業(yè)大部分都擁有鉛鋅礦產(chǎn)資源，沒有礦產(chǎn)資源而單純依賴對外采購鉛鋅精礦的企業(yè)很難在激烈的競爭中取勝。另外，政府對新建鉛鋅冶煉項目也要求有自有礦產(chǎn)資源的支持。因此，礦產(chǎn)資源成為進(jìn)入鉛鋅冶煉行業(yè)的一個重要壁壘。資金人才壁壘:鉛鋅冶煉行業(yè)是一個資金密集型行業(yè)，需要進(jìn)行大量的固定資產(chǎn)投資，企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展推進(jìn)具有較大的資金需求。同時，鉛鋅冶煉企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、工藝、設(shè)備等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，企業(yè)擴大產(chǎn)能、投資或更新工藝和生產(chǎn)設(shè)備均需要大額資金投入，形成了行業(yè)進(jìn)入的資金壁壘。另外，由于鉛鋅冶煉流程較長，企業(yè)需要擁有專業(yè)性技術(shù)人才團(tuán)隊進(jìn)行生產(chǎn)推進(jìn)。而技術(shù)團(tuán)隊的形成往往需要較長周期，相較于行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)往往已具備良好的人才儲備及完善的人才梯隊，新進(jìn)入企業(yè)則是難以在短時間內(nèi)解決其人才缺乏問題，使得鉛鋅冶煉行業(yè)也存在著一定的人才壁壘。行業(yè)壁壘鉛鋅冶煉行業(yè)是一個資金密集型行業(yè)，需要進(jìn)行大量的固定資產(chǎn)投資，企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展推進(jìn)具有較大的資金需求。同時，鉛鋅冶煉企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、工藝、設(shè)備等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，企業(yè)擴大產(chǎn)能、投資或更新工藝和生產(chǎn)設(shè)備均需要大額資金投入，形成了行業(yè)進(jìn)入的資金壁壘。另外，由于鉛鋅冶煉流程較長，企業(yè)需要擁有專業(yè)性技術(shù)人才團(tuán)隊進(jìn)行生產(chǎn)推進(jìn)。而技術(shù)團(tuán)隊的形成往往需要較長周期，相較于行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)往往已具備良好的人才儲備及完善的人才梯隊，新進(jìn)入企業(yè)則是難以在短時間內(nèi)解決其人才缺乏問題，使得鉛鋅冶煉行業(yè)也存在著一定的人才壁壘。在鉛鋅產(chǎn)品生產(chǎn)成本中，鉛鋅礦產(chǎn)資源成本占據(jù)主要地位。特別是，目前國內(nèi)已探明的大型鉛鋅礦床少，低品位資源占比較高，鉛鋅平均品位較低，導(dǎo)致我國鉛鋅礦產(chǎn)資源開采難度較大，開采價值低，且隨著鉛鋅資源開發(fā)利用程度加深，市面上鉛鋅資源開采量增速逐步放緩。在此背景下，我國具有競爭優(yōu)勢的較大規(guī)模的鉛鋅冶煉企業(yè)大部分都擁有鉛鋅礦產(chǎn)資源，沒有礦產(chǎn)資源而單純依賴對外采購鉛鋅精礦的企業(yè)很難在激烈的競爭中取勝。另外，政府對新建鉛鋅冶煉項目也要求有自有礦產(chǎn)資源的支持。因此，礦產(chǎn)資源成為進(jìn)入鉛鋅冶煉行業(yè)的一個重要壁壘。資金人才壁壘資源壁壘行業(yè)準(zhǔn)入壁壘國家發(fā)布實施的《鉛鋅行業(yè)準(zhǔn)入條件》對新建鉛鋅產(chǎn)能的生產(chǎn)規(guī)模、自有礦山資源、冶煉的技術(shù)工藝、能源消耗、資源綜合利用和環(huán)境保護(hù)等方面作出了相關(guān)規(guī)定。根據(jù)該文件，進(jìn)入鉛鋅冶煉行業(yè)的企業(yè)需要具備一定的資本實力、技術(shù)水平和管理水平，產(chǎn)業(yè)存在著一定的行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。此外，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023年本）》中，鉛鋅冶煉行業(yè)中，單系列5萬噸/年規(guī)模以下鉛冶煉、再生鉛項、單系列10萬噸/年規(guī)模以下鋅冶煉項目（含鋅二次資源利用除外）被列為限制類項目，進(jìn)一步體現(xiàn)了明確的行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著國家經(jīng)濟發(fā)展程度日益提升，市場工業(yè)化進(jìn)程加速推進(jìn)，以及新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，我國鉛鋅冶煉產(chǎn)品消費需求日益擴張，為國內(nèi)鉛鋅冶煉行業(yè)發(fā)展提供重要動力。在此情況下，我國鉛鋅冶煉產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時期，業(yè)內(nèi)鉛鋅冶煉廠生產(chǎn)產(chǎn)品量不斷增長。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國鉛、鋅產(chǎn)量分別為754萬噸、712萬噸，較2020年增長率分別為173%、132%；2024年1-2月，國內(nèi)鉛、鋅產(chǎn)量分別為115萬噸、129萬噸，同比變化率分別為-15%、15%。2020-2024年2月中國鉛、鋅產(chǎn)量變化行業(yè)痛點13環(huán)境保護(hù)壓力增大鉛鋅冶煉行業(yè)屬于典型的高能耗、高污染、資源性的“兩高一資”行業(yè)，隨著我國政府越來越重視環(huán)保問題，一系列環(huán)境保護(hù)法規(guī)及政策相繼出臺，行業(yè)環(huán)境保護(hù)壓力越來越大。未來，隨著國家各級政府加大環(huán)境污染治理力度，作為重要污染源之一的鉛鋅產(chǎn)業(yè)鏈上的冶煉業(yè)務(wù)，特別是一些民營企業(yè)的不符合環(huán)保要求的冶煉業(yè)務(wù)，勢必受到較大抑制，一些落后企業(yè)及產(chǎn)能將被迫退出市場，環(huán)境污染治理所帶來的壓力將一定程度限制鉛鋅冶煉行業(yè)的產(chǎn)能釋放。國內(nèi)鉛鋅精礦供給能力不足雖然我國鉛鋅礦產(chǎn)資源總量比較豐富，但區(qū)域分布相對不均，且總體而言，貧礦較多、富礦較少，共生礦較多、單礦種礦少，導(dǎo)致國內(nèi)鉛鋅資源開發(fā)利用難度較高，成本較大。在此情況下，我國鉛鋅冶煉能力大于礦山開采能力，國內(nèi)鉛、鋅精礦供應(yīng)不足，部分鉛、鋅精礦需要依賴進(jìn)口。鉛鋅精礦的供應(yīng)能力不足一定程度上制約了鉛鋅冶煉行業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)能過剩與供需失衡全球鉛鋅冶煉產(chǎn)能相對充裕，但不同地區(qū)和國家之間的供需情況存在一定差異。在一些主要鉛鋅生產(chǎn)國，如中國、澳大利亞、俄羅斯、美國等，雖然擁有較為充足的產(chǎn)能，但產(chǎn)能的急劇擴張可能導(dǎo)致礦產(chǎn)資源大量消耗，環(huán)境污染加劇，并造成生產(chǎn)經(jīng)營集中度下降，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出。產(chǎn)能過?？赡軐?dǎo)致市場競爭加劇，鉛鋅冶煉企業(yè)將面臨更大生存壓力，對行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展也會造成巨大影響。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景一方面，在“一帶一路”、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等國家戰(zhàn)略規(guī)劃加快實施背景下，我國經(jīng)濟將保持穩(wěn)定增長，汽車、電力等鉛鋅冶煉下游行業(yè)應(yīng)用需求將保持增長趨勢，將為國內(nèi)鉛鋅冶煉行業(yè)發(fā)展提供強有力支撐，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。另一方面，隨著社會公眾環(huán)保意識的日益增強，國家環(huán)保政策實施監(jiān)管力度進(jìn)一步增強，冶煉環(huán)?；貙⒊蔀殂U鋅冶煉行業(yè)發(fā)展的重要方向，甚至直接關(guān)系到企業(yè)的生存。因此，為保障公司業(yè)務(wù)推進(jìn)、推動國家綠色高質(zhì)量發(fā)展，鉛鋅冶煉企業(yè)將持續(xù)增加環(huán)保投入，積極運用新工藝、新技術(shù)來進(jìn)一步控制、治理冶煉生產(chǎn)污染，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)環(huán)?；a(chǎn)，推動業(yè)務(wù)綠色低碳化升級。此外，在鉛銻合金、鉛鎢合金等鉛鋅深加工產(chǎn)品市場需求日益旺盛發(fā)展趨勢下，鉛鋅冶煉企業(yè)將在政策支持下，加速布局鉛鋅冶煉高端產(chǎn)品領(lǐng)域，不斷推動鉛鋅冶煉產(chǎn)業(yè)鏈延伸，助力產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局隨著全球化發(fā)展和市場整合深入，我國鉛鋅冶煉行業(yè)發(fā)展日益國際化，國內(nèi)企業(yè)面臨的國際市場挑戰(zhàn)和機遇日益增加，產(chǎn)業(yè)競爭不斷激烈。從國內(nèi)鉛鋅冶煉企業(yè)分析，根據(jù)企業(yè)競爭實力和業(yè)務(wù)規(guī)模，我國鉛鋅冶煉行業(yè)可大致分為三大梯隊:第一梯隊企業(yè)往往擁有自主的鉛鋅礦產(chǎn)資源，且通常具有較大的生產(chǎn)規(guī)模、