小額貸款行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：王剛行2024-08-012024-2025小額貸款行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01小額貸款定義定義小額貸款是指主要向中低收入人群和小微企業(yè)提供的融資服務(wù)，以增加此類(lèi)群體的收入或就業(yè)機(jī)會(huì)的金融活動(dòng)。小額貸款可從多個(gè)角度劃分類(lèi)別，常見(jiàn)劃分有按貸款期限劃分、按貸款屬性劃分、按貸款用途劃分。按貸款期限的不同可分短期貸款、中短期貸款、中期貸款、長(zhǎng)期貸款；按貸款屬性的不同可分為信用貸款、抵押貸款；按貸款功能可分為個(gè)人消費(fèi)貸款、經(jīng)營(yíng)性貸款。此外，小額貸款還可從貸款利率、貸款渠道、貸款主體等角度劃分。小額貸款定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國(guó)小額貸款行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游參與者是資金的提供方，包括企業(yè)股東和金融機(jī)構(gòu)等但受政策限制，小額貸款的資金的獲取方式有限，主要為股東繳納資本金和捐贈(zèng)資金，銀行等機(jī)構(gòu)的融入資金等。產(chǎn)業(yè)鏈中游的主體是小額貸款公司，小額貸款公司的低風(fēng)險(xiǎn)、高利息的特點(diǎn)吸引了眾多資金實(shí)力雄厚的上市企業(yè)、知名企業(yè)進(jìn)入行業(yè)之中。產(chǎn)業(yè)鏈下游是小貸公司的客戶，包括小微企業(yè)、中型企業(yè)、農(nóng)戶、個(gè)人等。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述浙江海博小額貸款股份有限公司的行業(yè)分類(lèi)歸屬于金融業(yè)中的其他非貨幣銀行服務(wù)行業(yè)，主營(yíng)抵（質(zhì)）押、保證方式的貸款業(yè)務(wù)。商業(yè)模式為公司將自有資金、銀行融入資金、股東定向借款資金向農(nóng)戶、個(gè)體工商戶、城鄉(xiāng)居民、小微企業(yè)等客戶發(fā)放貸款，并收取相應(yīng)的利息。除部分弱勢(shì)群體貸款業(yè)務(wù)外，公司不進(jìn)行無(wú)擔(dān)保的信用貸款業(yè)務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年海博小貸營(yíng)業(yè)收入為74億元，同比增長(zhǎng)187%，其中利息收入為6億元，同比增長(zhǎng)143%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述海寧宏達(dá)小額貸款股份有限公司屬于貨幣金融服務(wù)業(yè)，是浙江省第一家小額貸款公司，為浙江省小額貸款協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位。公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)利用股東繳納的資本金、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)借款、股東借款等融入的資金，向各個(gè)行業(yè)中小微企業(yè)及“三農(nóng)”等提供小額貸款業(yè)務(wù)，并收取相應(yīng)利息。公司成立15年周年來(lái)，秉承“為三農(nóng)經(jīng)濟(jì)和中小微企業(yè)服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)宗旨，實(shí)行“人才為本，客戶至上”的經(jīng)營(yíng)理念，規(guī)范運(yùn)作，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。公司收入來(lái)源主要是提供貸款資金的利息收入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年宏達(dá)小貸營(yíng)業(yè)收入為42億元，同比下降39%，其中利息收入為5億元，同比下降62%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境小額貸款行業(yè)有助于小微企業(yè)、三農(nóng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，政府自2008年起，發(fā)布政策推動(dòng)小貸公司在全國(guó)范圍內(nèi)的建設(shè)，并持續(xù)出臺(tái)扶持政策和監(jiān)管政策引導(dǎo)小額貸款行業(yè)的健康發(fā)展。政策扶持方面，2022年2月發(fā)改委等15部門(mén)發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的若干政策》，鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)旅游相關(guān)初創(chuàng)企業(yè)、中小微企業(yè)和主題民宿等個(gè)體工商戶分類(lèi)予以小額貸款支持。2022年10月發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，將重慶市-“三農(nóng)”、小微企業(yè)、個(gè)體工商戶小額貸款金融服務(wù)列為中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)目錄。近年來(lái)，我國(guó)政府出臺(tái)優(yōu)惠政策、鼓勵(lì)政策推動(dòng)扶貧小額貸款，小微企業(yè)小額貸款的發(fā)展，同時(shí)簡(jiǎn)化資產(chǎn)證券化流程，促進(jìn)金融經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改革，為小額貸款行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好基礎(chǔ)。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘政策性壁壘:小額貸款公司屬于特許經(jīng)營(yíng)行業(yè)，其設(shè)立和運(yùn)營(yíng)主要依據(jù)《金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則》《關(guān)于小額貸款公司試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（銀監(jiān)發(fā)[2008]23號(hào)）及各省金融辦作出的政策性規(guī)定。各省級(jí)金融辦對(duì)小額貸款公司的設(shè)立進(jìn)行行政許可審批。作為特許經(jīng)營(yíng)行業(yè)，小貸公司在董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格和人員變更、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)區(qū)域等方面受到監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管或?qū)徟?。這些政策限制和監(jiān)管成為進(jìn)入小貸行業(yè)的壁壘。資金壁壘:小額貸款公司資金來(lái)源主要為股東繳納的資本金、捐贈(zèng)資金、政府獎(jiǎng)勵(lì)資金、利息收入、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的融入資金等。不得以借款等方式向內(nèi)外部集資，不得融入委托貸款，不得吸收或變相吸收公眾存款。鑒于小額貸款公司的業(yè)務(wù)主要屬于資本消耗類(lèi)業(yè)務(wù)，因此，公司資金規(guī)模直接決定了其業(yè)務(wù)和收入規(guī)模，資金規(guī)模成為進(jìn)入行業(yè)的重要門(mén)檻。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀小額貸款公司在我國(guó)尚屬新興行業(yè)，產(chǎn)生時(shí)間較短，主要業(yè)務(wù)為向包括個(gè)體工商戶及農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社在內(nèi)的小微型企業(yè)及組織提供資金融通服務(wù)。近年來(lái)，受到國(guó)家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)的政策的影響，小額貸款行業(yè)獲得了快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年12月末，全國(guó)小額貸款公司貸款余額76265億元，同比下降104%。從各省市貸款余額來(lái)看，排前五的分別是重慶市、廣東省、江蘇省、浙江省與山東省，貸款余額分別為11757億元、1080.32億元、7401億元、480.77億元與403億元。17頁(yè)[行業(yè)現(xiàn)狀:小額貸款公司在我國(guó)尚屬新興行業(yè)，產(chǎn)生時(shí)間較短，主要業(yè)務(wù)為向包括個(gè)體工商戶及農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社在內(nèi)的小微型企業(yè)及組織提供資金融通服務(wù)。近年來(lái)，受到國(guó)家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)的政策的影響，小額貸款行業(yè)獲得了快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年12月末，全國(guó)小額貸款公司貸款余額76265億元，同比下降104%。從各省市貸款余額來(lái)看，排前五的分別是重慶市、廣東省、江蘇省、浙江省與山東省，貸款余額分別為11757億元、1080.32億元、7401億元、480.77億元與403億元。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203小貸公司的性質(zhì)界定一直處于不清晰的境況，小貸公司是由中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)、在工商部門(mén)登記的企業(yè)法人，從事借貸金融業(yè)務(wù)，但沒(méi)有銀監(jiān)會(huì)頒發(fā)的特許金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)許可證，無(wú)法歸類(lèi)于金融機(jī)構(gòu)，不適用《商業(yè)銀行法》等法律法規(guī)，因此小貸公司在同業(yè)拆借、稅收優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼、法律訴訟等方面難以享受與金融機(jī)構(gòu)的相同待遇，也不能享受?chē)?guó)家對(duì)農(nóng)村金融和小企業(yè)金融的一系列優(yōu)惠政策，小貸公司的界定一直游走于民間與銀行的中間地帶，缺乏相關(guān)規(guī)范性的法律法規(guī)等文件指引。小額貸款公司的性質(zhì)界定不清晰按照現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)定，小額貸款公司不能吸收存款，資金來(lái)源主要來(lái)源于自有資金、銀行融資和捐贈(zèng)資金。由于公司股東的資金實(shí)力有限，公司貸款業(yè)務(wù)擴(kuò)張具有局限性；根據(jù)當(dāng)前法律規(guī)定，小額貸款公司來(lái)自銀行的融資額只能占其資本凈額的50%以內(nèi)，并伴隨嚴(yán)格的融資條件，小貸公司通過(guò)銀行融資較為困難；大多數(shù)小額貸款公司獲得捐贈(zèng)資金有限。在不能吸收存款的嚴(yán)格約束下，小額貸款公司只有收回前期貸款和利息才能繼續(xù)放貸，運(yùn)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)張受到了極大的約束。小額貸款公司的資金來(lái)源有限由于小額貸款公司的性質(zhì)界定不清晰，其目前非金融的身份造成其很少享受金融業(yè)的優(yōu)惠政策，一方面缺少稅收優(yōu)惠政策的支持，從而影響了社會(huì)資本的增資擴(kuò)股的積極性；另一方面小貸公司所獲政府財(cái)政補(bǔ)貼的支持力度有限，目前村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村資金互助社等小型金融機(jī)構(gòu)可以享受其貸款余額的2%的財(cái)政補(bǔ)助，但小額貸款公司被定性為經(jīng)地方政府批準(zhǔn)成立的非銀行金融企業(yè)，不在享受補(bǔ)助之列。小額貸款公司開(kāi)展業(yè)務(wù)的財(cái)稅負(fù)擔(dān)較重14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局小貸公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要包括區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行和同一區(qū)域的其他小貸公司。小額貸款公司與傳統(tǒng)商業(yè)銀行相比，在規(guī)模上仍存在非常大的差距。小額貸款公司與銀行進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，主要受限于兩個(gè)要素。第一個(gè)要素是小貸公司的資金來(lái)源較少。由于政策限制，小貸公司無(wú)法向公眾吸收存款，資金來(lái)源主要為股東繳納的資本金、捐贈(zèng)資金，以及來(lái)自不超過(guò)兩個(gè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的融入資金。第二個(gè)要素是貸款利率過(guò)高。由于小貸公司無(wú)法像銀行一樣獲取大量的低成本的資金，導(dǎo)致自身的資金成本較高。因此，在與銀行法人競(jìng)爭(zhēng)中，由于價(jià)格原因而使得小貸公司失去部分客戶。我國(guó)小額貸款公司數(shù)量在2015年達(dá)到頂峰的8910家之后逐年減少，到2023年時(shí)，小貸公司數(shù)量減少至5500家，較2015年減少了3410家；小額貸款行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量也從2015年的117344人減少至2023年的48061人，減少了約9萬(wàn)人。-17頁(yè)[競(jìng)爭(zhēng)格局:小貸公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要包括區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行和同一區(qū)域的其他小貸公司。小額貸款公司與傳統(tǒng)商業(yè)銀行相比，在規(guī)模上仍存在非常大的差距。小額貸款公司與銀行進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，主要受限于兩個(gè)要素。第一個(gè)要素是小貸公司的資金來(lái)源較少。由于政策限制，小貸公司無(wú)法向公眾吸收存款，資金來(lái)源主要為股東繳納的資本金、捐贈(zèng)資金，以及來(lái)自不超過(guò)兩個(gè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的融入資金。第二個(gè)要