服裝行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：游良潔2024-08-012024-2025服裝行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01服裝定義定義服裝，是衣服鞋裝飾品等的總稱，多指衣服。服裝在人類社會發(fā)展的早期就已出現(xiàn)，當時古人將一些材料做成粗陋的“衣服”，穿在身上。對社會來說，服裝已經(jīng)是遮體、裝飾的生活必需品。服裝，是衣服鞋裝飾品等的總稱，多指衣服。在國家標準中對服裝的定義為:縫制，穿于人體起保護和裝飾作用的產(chǎn)品，又稱衣服。服裝在人類社會發(fā)展的早期就已出現(xiàn)，當時古人將一些材料做成粗陋的“衣服”，穿在身上。人類最初的衣服多用獸皮，而裹身的最早“織物”是用麻和草等纖維制成。對社會來說，服裝已經(jīng)是遮體、裝飾的生活必需品，不僅僅為穿，還是一個身份、一種生活態(tài)度、一個展示個人魅力的表現(xiàn)。服裝的分類多種多樣，按不同的方式有不同的分類，其中按穿著人群可分為男裝、女裝和童裝三大類；按款式可分為休閑服、運動服、職業(yè)服、日常服等。服裝定義02產(chǎn)業(yè)鏈紡紗、棉麻、針織梭織、輔料上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203服裝制造業(yè)始于紡紗（由棉麻等纖維制成的紗線），通過面料生產(chǎn)（開發(fā)、織造、染整）以及成衣制造（設(shè)計、剪裁、印繡花、縫制）等步驟，最終生產(chǎn)為成品服飾，通過品牌商推向終端消費者。紡紗、棉麻、針織梭織、輔料服裝制造商品牌商、終端消費者服裝制造商品牌商、終端消費者下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述以棉花的供應(yīng)來看，中國產(chǎn)棉量巨大，約占全球約22%，其中，新疆是我國棉花主要產(chǎn)地，新疆棉花產(chǎn)量占中國棉花總產(chǎn)量的80%。中國儲備糧管理集團最新數(shù)據(jù)顯示，作為世界最大棉花消費國、第二大棉花生產(chǎn)國，我國2020年棉花產(chǎn)量約591萬噸，總需求量約780萬噸，年度缺口約185萬噸。我國有三大棉花產(chǎn)地，分別是新疆棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)、長江流域棉區(qū)。毛紡工業(yè)是紡織工業(yè)重要的組成部分，是以動物毛纖維及毛型纖維為原料進行絨毛初級加工、毛條制造、毛紡紗、毛織造、毛染整及毛制成品加工的制造行業(yè)。內(nèi)需擴大和消費升級將是毛紡織工業(yè)發(fā)展最大動力，2016-2019年毛紡織行業(yè)的市場規(guī)模由55億元增至78億元。但近些年，受國際市場低迷、國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展放緩、人工成本上漲過快、疫情等多重因素的影響，毛紡織行業(yè)利潤水平呈下滑趨勢。2022年相對有所好轉(zhuǎn)，市場規(guī)模進一步上升至71億元。從化學纖維的供應(yīng)來看，經(jīng)過半個多世紀的發(fā)展，中國化學纖維市場目前形成了以內(nèi)銷為主、合成纖維為主流產(chǎn)品的市場格局。中國化學纖維行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，化學纖維產(chǎn)量在1998年后長期保持全球首位，2016-2020年我國化學纖維產(chǎn)量總體呈增長趨勢，2020年我國共生產(chǎn)化學纖維6168萬噸，同比增長61%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述服裝協(xié)會:《中國服裝行業(yè)“十三五“發(fā)展綱要》:以兩化深度融合的現(xiàn)代工業(yè)制造體系為產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ),以中華文化為核心的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)文化體系為產(chǎn)業(yè)發(fā)展支撐，以高質(zhì)高效的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)系統(tǒng)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展保障,以具有持續(xù)創(chuàng)新能力、跨國資源配置能力及資本運作能力的品牌群體和優(yōu)勢企業(yè)為產(chǎn)業(yè)核心競爭力，力爭在“十三五"”未將中國服裝業(yè)建設(shè)成新經(jīng)濟時代具有國際競爭新優(yōu)勢的創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)。工信部:《紡織服裝創(chuàng)意設(shè)計試點示范園區(qū)管理辦法實行》:推進紡織服裝創(chuàng)意設(shè)計試點示范園區(qū)(平臺)建設(shè)，旨在通過試點示范，典型引領(lǐng)，建設(shè)一批資源集聚能力強、專業(yè)服務(wù)水平高的紡織服裝創(chuàng)意計園區(qū)《平臺），助力行業(yè)增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌，推動紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。工信部:《關(guān)于促進老年用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》:發(fā)展功能性老年服裝服飾。針對老年人對服裝服飾的功能性、便利性、舒適性和時尚性需求,重點在服裝材面料、款式結(jié)構(gòu)及輔助裝置等方面進行改進。加強老年服裝吸濕速千、易護理、拉伸回彈等功能性以及適老結(jié)構(gòu)的設(shè)計。增加智能型材料、感光材料、防紫外線材料及高性能纖維在老年服裝中的應(yīng)用，開發(fā)具有安全防護、蓄熱保暖功能的服裝服飾。加強老年人足部健康研究，開發(fā)具有防跌倒等功能的老年鞋。政治環(huán)境1政治環(huán)境1服裝協(xié)會《中國服裝行業(yè)“十三五“發(fā)展綱要》:以兩化深度融合的現(xiàn)代工業(yè)制造體系為產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ),以中華文化為核心的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)文化體系為產(chǎn)業(yè)發(fā)展支撐，以高質(zhì)高效的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)系統(tǒng)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展保障,以具有持續(xù)創(chuàng)新能力、跨國資源配置能力及資本運作能力的品牌群體和優(yōu)勢企業(yè)為產(chǎn)業(yè)核心競爭力，力爭在“十三五"”未將中國服裝業(yè)建設(shè)成新經(jīng)濟時代具有國際競爭新優(yōu)勢的創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)。工信部《紡織服裝創(chuàng)意設(shè)計試點示范園區(qū)管理辦法實行》:推進紡織服裝創(chuàng)意設(shè)計試點示范園區(qū)(平臺)建設(shè)，旨在通過試點示范，典型引領(lǐng)，建設(shè)一批資源集聚能力強、專業(yè)服務(wù)水平高的紡織服裝創(chuàng)意計園區(qū)《平臺），助力行業(yè)增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌，推動紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。工信部《關(guān)于促進老年用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》:發(fā)展功能性老年服裝服飾。針對老年人對服裝服飾的功能性、便利性、舒適性和時尚性需求,重點在服裝材面料、款式結(jié)構(gòu)及輔助裝置等方面進行改進。加強老年服裝吸濕速千、易護理、拉伸回彈等功能性以及適老結(jié)構(gòu)的設(shè)計。增加智能型材料、感光材料、防紫外線材料及高性能纖維在老年服裝中的應(yīng)用，開發(fā)具有安全防護、蓄熱保暖功能的服裝服飾。加強老年人足部健康研究，開發(fā)具有防跌倒等功能的老年鞋。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境22022年，全球經(jīng)濟復蘇進程和國際市場需求恢復速度將有所放緩，我國經(jīng)濟也將面臨較大的下行壓力，但宏觀經(jīng)濟韌性強、長期向好的基本面不會變。在此發(fā)展背景下，我國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行具備平穩(wěn)向好的條件和基礎(chǔ)，基于2021年行業(yè)恢復性增長的高基數(shù)效應(yīng)和市場復蘇力度減弱，2022年服裝行業(yè)經(jīng)濟總體將呈低速運行態(tài)勢，逐漸回歸至常態(tài)化復蘇軌道。從國內(nèi)市場來看，隨著上年基數(shù)升高，宏觀經(jīng)濟環(huán)境更趨復雜，網(wǎng)絡(luò)渠道渡過疫情帶來的紅利集中釋放期，服裝內(nèi)銷市場將繼續(xù)保持恢復性增長，但增長速度將呈現(xiàn)邊際放緩。我國堅定實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略部署，將有效采取提振大眾消費、培育新型消費、擴大城市消費、暢通農(nóng)村消費等一系列政策措施，持續(xù)推動新業(yè)態(tài)、新場景、新產(chǎn)品、新品牌蓬勃發(fā)展，助力國內(nèi)服裝市場呈現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新、品質(zhì)提升、品牌升級的高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢。從國際市場來看，在國家出臺多項穩(wěn)外貿(mào)政策、海外需求回暖、區(qū)域貿(mào)易協(xié)定實施以及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢等積極因素的支撐下，2022年我國服裝出口有望在高基數(shù)上繼續(xù)保持平穩(wěn)運行，但仍將面臨國際市場消費需求恢復的不確定性增加、海外訂單回流形勢或?qū)⒅饾u消退以及國際物流不暢、運費上漲、地緣政治、涉疆法案、人民幣匯率波動等諸多下行風險和挑戰(zhàn)。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀服裝行業(yè)是我國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，行業(yè)發(fā)展成熟，已經(jīng)逐漸地形成了從生產(chǎn)、加工到制作的完整產(chǎn)業(yè)鏈，服裝市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，隨著經(jīng)濟和城市化水平的提高，群眾對服裝的需求也在提升，并且審美標準不斷提升，服裝已經(jīng)成為了人們的形象標志，從市場規(guī)?？矗罕娦枨蟪蔀榘l(fā)展的最大驅(qū)動力，市場規(guī)模穩(wěn)步增長。并且在整體消費需求的提升下，女裝需求增長最快，就中國服裝行業(yè)來看，女裝一直都是占據(jù)最大的市場份額部分，保持著市場容量。隨著工業(yè)0時代的到來，以及互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展，服裝紡織行業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售渠道、產(chǎn)品研發(fā)等方面均取得了顯著進步?！笆奈濉奔徔椃椆I(yè)將立足我國現(xiàn)代化發(fā)展新目標和以國內(nèi)大循環(huán)為主體的“雙循環(huán)”發(fā)展新格局，在堅持科技驅(qū)動、時尚引領(lǐng)、綠色導向的路徑基礎(chǔ)上，以科技自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為核心引領(lǐng)，進一步推動高質(zhì)量發(fā)展，強化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)體系。據(jù)此，2026年我國紡織服裝業(yè)上市企業(yè)營業(yè)收入將增長到約4188億元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化近年來，我國規(guī)模以上服裝企業(yè)數(shù)量持續(xù)下降，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年規(guī)模以上服裝企業(yè)數(shù)量減少至12653家，較2020年減少647家，同比下滑86%。2018-2019年，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，我國規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量大幅減少，2020年受疫情影響，上半年國內(nèi)疫情較為嚴峻導致開工率下降，下半年海外疫情擴散帶動出口增加，當年產(chǎn)量恢復到2018年水平。2021年我國規(guī)模以上服裝企業(yè)完成服裝產(chǎn)量2341億件，較2020年增加168億件，同比上升22%。從企業(yè)平均產(chǎn)值的變化情況看，2019-2021年，我國服裝服飾行業(yè)企業(yè)平均產(chǎn)值依次為11827萬元、10556萬元和12008萬元。2021年12月，在促消費政策逐步顯效、節(jié)日消費等因素的帶動下，我國服裝市場銷售明顯改善，限額以上單位服裝類商品零售額降幅持續(xù)收窄，線上消費對內(nèi)需市場拉動作用持續(xù)凸顯。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年全年，我國限額以上單位服裝類商品零售額累計9976億元，同比增長12%，兩年平均增長4%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2021年，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟恢復以及消費需求回升，我國服裝行業(yè)恢復穩(wěn)定發(fā)展的趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年中國規(guī)模以上服裝企業(yè)營業(yè)收入為14824億元，比2020年上升0.11萬億元。2021年我國服裝出口企業(yè)克服了物流不暢、運費飆升、原材料價格上漲等諸多困難，表現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性，服裝出口保持較快增長，創(chuàng)2016年以來同期服裝出口規(guī)模的最高紀錄。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年全年，我國累計完成服裝及衣著附件出口17063億美元，同比增長293%。行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)量情況服裝自古以來一直是人們?nèi)粘Ｉ畈豢苫蛉钡奈锲?，服裝行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟的傳統(tǒng)支柱型產(chǎn)業(yè)，在我國宏觀產(chǎn)業(yè)布局中具有重要地位。但是近年來我國服裝消費已經(jīng)從單一的遮體避寒的溫飽型消費需求轉(zhuǎn)向時尚、文化、品牌、形象的消費潮流，服裝行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級壓力，服裝產(chǎn)量也有所下降。隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型的不斷落實、推進，服裝產(chǎn)量有所反彈。據(jù)資料顯示，截至2021年10月我國服裝產(chǎn)量為191億件，同比2020年1-10月增長9%。01女裝行業(yè)利潤水平高2018-2020年，我國女裝市場毛利率呈現(xiàn)波動態(tài)勢，但都處于較高水平。2018年至2019年，國內(nèi)主要女裝品牌的毛利率均維持在50%以上。2020年，四家女裝企業(yè)毛利率均出現(xiàn)不同程度下滑，拉夏貝爾下降到468%、朗姿股份下降到515%、安正時尚下降到427%、歌力思下降到623%。2021年第一季度，在疫情好轉(zhuǎn)后，四家企業(yè)毛利率均有上升。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)年輕化、個性化趨勢明顯:當前，年輕消費者在逐漸成為消費主力。國內(nèi)消費市場出現(xiàn)較為明顯的M型消費結(jié)構(gòu)，高端和低端消費市場穩(wěn)步增長，中間市場逐步縮小。同時，我國消費者的消費理念已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，消費更趨理性，消費者變得越來越年輕化、個性化、國際化，更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)和滿足個性化需求，向往更加優(yōu)質(zhì)富有創(chuàng)意的產(chǎn)品、更合理的價格以及更好的購物體驗和服務(wù)，特別是年輕人更加注重個性化和時尚化，他們更希望能與品牌建立共鳴和情感鏈接，通過產(chǎn)品來表達自己的生活方式。線上線下渠道融合:隨著電子商務(wù)這些年的發(fā)展，電商的紅利期或?qū)⒔咏猜?。相比實體店，電商需要巨額的推廣費用，還有諸如網(wǎng)站運營費用、人工費用等等，這些費用加起來不亞于開設(shè)實體店的費用，甚至很多地區(qū)的商場租金正在逐漸下降。服裝行業(yè)的渠道不單局限于線上或者線下，而應(yīng)該把渠道進行整合。比如優(yōu)衣庫，在早幾年就開啟了線上線下、同款同價的模式，引導消費者不要只局限于線上的消費。智能制造賦能產(chǎn)業(yè)升級:當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在萌發(fā)，大數(shù)據(jù)的形成、計算能力的提升及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的演進驅(qū)動人工智能發(fā)展進入新階段，智能化、網(wǎng)絡(luò)化成為技術(shù)和產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展的重要方向。與此同時，服裝行業(yè)智能制造逐步進入數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化升級改造階段，進一步實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)、云技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、智能機器人等人工智能技術(shù)在生產(chǎn)營銷各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的應(yīng)用，縫制設(shè)備自動化智能化水平會明顯提升；大數(shù)據(jù)+AI算法的應(yīng)用，預測消費需求，輔助創(chuàng)意、設(shè)計和產(chǎn)品開發(fā);智能化櫥窗和自動售貨機用科技化加深與消費者的互動，讓消費者獲得更加立體的購物體驗。國民經(jīng)濟收入增加成為行業(yè)增長驅(qū)動力:服裝行業(yè)是和我國經(jīng)濟和居民消費水平關(guān)系密切的消費行業(yè)，我國經(jīng)濟水平的不斷發(fā)展，為服裝行業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐和保障。伴隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，居民可支配收入和消費支出也不斷增加，居民收入和居民消費水平的增長成為服裝消費市場的重要增長驅(qū)動力。行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)年輕化、個性化趨勢明顯當前，年輕消費者在逐漸成為消費主力。國內(nèi)消費市場出現(xiàn)較為明顯的M型消費結(jié)構(gòu)，高端和低端消費市場穩(wěn)步增長，中間市場逐步縮小。同時，我國消費者的消費理念已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，消費更趨理性，消費者變得越來越年輕化、個性化、國際化，更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)和滿足個性化需求，向往更加優(yōu)質(zhì)富有創(chuàng)意的產(chǎn)品、更合理的