茶油行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年茶油行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義茶油是從油茶（又稱山茶、野茶、白花茶）的成熟種子中提取的天然食用植物油，又稱山茶油，成品呈金黃或淺黃色。依據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局于2003年5月頒布的油茶籽油新標(biāo)準(zhǔn)（GB11765-2003），茶油可從加工程度、制取方式等維度分類。常見的茶油可分為油茶籽原油、壓榨成品茶籽油、浸出成品茶籽油三類:（1）油茶籽原油指未經(jīng)任何處理的，不能直接供人類食用的油茶籽油，又稱毛油。該類油通常具有油茶籽固有的氣味，酸值不超過4mg/g，過氧化值不超過5mmol/kg，溶劑殘留量不超過100mg/kg；（2）壓榨成品油指經(jīng)過熱榨、冷榨工藝制取的可直接食用的油，可依據(jù)酸值、過氧化值劃分為兩個等級；（3）浸出成品油指經(jīng)過溶劑浸出法加工制取的可直接食用的油?？梢罁?jù)酸值、過氧化值、氣味劃分為四個等級。通常，酸度、過氧化值越小，溶劑殘留越少的茶油品質(zhì)更佳4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國茶油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為茶油生產(chǎn)原料供應(yīng)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是茶油生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為茶油零售商和終端消費(fèi)者。種苗培育、化肥、壓榨設(shè)備茶油加工企業(yè)、茶油品牌企業(yè)、、、、產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈種苗培育、化肥、壓榨設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游茶油加工企業(yè)、茶油品牌企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游、、、、產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游種苗培育企業(yè):中國油茶苗木種苗培育企業(yè)大多集中在湖南、江西、廣西等油茶大省，其中較為著名企業(yè)有洪盛源、源森、潤心、貴太太等。上述企業(yè)均涉足油茶產(chǎn)業(yè)鏈的多個環(huán)節(jié)，一方面為集團(tuán)油茶林種植提供優(yōu)質(zhì)種苗以及培育技術(shù)，另一方面獨(dú)立對外銷售油茶林苗木，為企業(yè)增收，降低因單一業(yè)務(wù)帶來的經(jīng)營風(fēng)險。由于油茶種苗培育、科研受國家政策大力支持，每年林業(yè)局等主管部門為農(nóng)戶購入優(yōu)質(zhì)油茶苗木提供一次性補(bǔ)貼，油茶苗木種苗企業(yè)銷售壓力小，對于中游企業(yè)議價能力強(qiáng)。目前，油茶苗木價格較為穩(wěn)定，兩年生油茶苗價格在0.8-1元/株之間?；使?yīng)企業(yè):為提高油茶林油茶籽產(chǎn)量，農(nóng)戶對油茶幼林以及油茶成林在特定時間施用不同種類的肥料。油茶幼林施肥以氮肥為主，油茶成林施肥以復(fù)合肥為主。中國氮肥行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)有中海油、河南心連心、云天化等，氮肥行業(yè)集中度較低，CR10約為35%。中國復(fù)合肥行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)有湖北新洋豐、山東金正大、史丹利等，復(fù)合肥行業(yè)集中度較低，CR10約為20-30%。目前，氮肥、復(fù)合肥處于價格高位，油茶林種植行業(yè)成本較高，2019年尿素批發(fā)價格約為1,893元/噸，45%氯基復(fù)合肥（國產(chǎn)）批發(fā)價格為2,23元/噸。壓榨設(shè)備供應(yīng)企業(yè):常見的茶油壓榨設(shè)備包含螺旋壓榨機(jī)、液壓榨油機(jī)等設(shè)備，根據(jù)功能多少及自動化程度不同，壓榨設(shè)備價格有所不同，目前大多茶油壓榨設(shè)備售價在5,000至40,000元之間，相較于螺旋壓榨機(jī)，液壓榨油機(jī)價格較高。中國品牌知名度較高的壓榨設(shè)備企業(yè)有青江、東方紅、溢康源、益加益、雙象、安糧、企鵝、廣鑫、國研、油博士等。中國壓榨設(shè)備制造技術(shù)較為成熟，企業(yè)數(shù)量較多，因此，壓榨設(shè)備企業(yè)競爭較為激烈，議價能力不強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游茶油加工企業(yè):以生產(chǎn)、加工為主導(dǎo)的茶油企業(yè)通常擁有自主生產(chǎn)基地及脫殼、煉油、精煉、灌裝等設(shè)備，其原料（油茶籽）的供應(yīng)主要依托“公司+基地+農(nóng)戶”模式完成。該類模式中，企業(yè)通過與油茶種植農(nóng)戶簽定收購協(xié)議，定期對茶籽進(jìn)行收購，既能發(fā)揮茶油產(chǎn)業(yè)企業(yè)的龍頭作用，減少種植成本，也能保障農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)收入。茶油加工企業(yè)中，規(guī)模較大、知名度較高的代表企業(yè)有千島源、潤心、老知青等，上述企業(yè)年產(chǎn)能均在1,000噸以上。由于茶油加工行業(yè)企業(yè)數(shù)量多、存在產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，茶油加工企業(yè)對上游企業(yè)議價能力弱。茶油品牌企業(yè):中國茶油品牌企業(yè)銷售額排名前列的有貴太太、大三湘、沈郎、千島源、潤心等，排名前五的企業(yè)對銷售額的貢獻(xiàn)不超過25%，行業(yè)集中度較低。茶油品牌中，營銷環(huán)節(jié)是競爭的關(guān)鍵，茶油領(lǐng)先品牌企業(yè)均在營銷環(huán)節(jié)發(fā)力，提升品牌形象，以獲得競爭優(yōu)勢地位。如貴太太與金鷹卡通、湖南經(jīng)視、都市、娛樂、公共頻道及江西、湖北等收視率較高的地方頻道，以及CCTV7等合作在全國各地開展100場“健康中國一路油你”大型地面宣推活動，提升品牌知名度。沈郎的主要廣告形式為戶外廣告、社區(qū)電梯廣告等，結(jié)合社區(qū)及終端的買贈、抽獎等促銷活動、宣傳展會，努力提升品牌的知名度。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游銷售渠道線下渠道貢獻(xiàn)超過90%:現(xiàn)階段，中國茶油產(chǎn)品的分銷依賴于經(jīng)銷商，加工企業(yè)或品牌企業(yè)與區(qū)域經(jīng)銷商合作，聯(lián)合推廣、宣傳、銷售茶油產(chǎn)品。具體而言，茶油的零售渠道可分為線上渠道和線下渠道兩類:①線上渠道是出售茶油產(chǎn)品的電商平臺商鋪，如天貓、京東等渠道的品牌茶油商鋪，線上渠道并非茶油產(chǎn)品的主要渠道，銷售額占比不超過10%；②線下渠道是茶油產(chǎn)品零售的主要渠道，銷售額占比在90%以上。中國茶油產(chǎn)品線下零售渠道包含超市、食品批發(fā)市場、便利店、禮品公司等，四類渠道占茶油產(chǎn)品線下銷售額的比重分別為40%、25%、20%、15%。大多為中年女性偏好原味茶油產(chǎn)品:茶油產(chǎn)品的消費(fèi)者以女性為主，占比約為63%，這是由于茶油主要應(yīng)用于烹飪場景，而在中國，女性居家做飯的比例較高。從年齡層面分析，35-50歲的消費(fèi)者是主流群體，占比約為75%，上述群體大多已組建家庭，習(xí)慣家居生活，收入穩(wěn)定，在家庭烹飪中應(yīng)用茶油。18-34歲及50歲以上的消費(fèi)群體占比分別為12%、10%，未成年消費(fèi)者占比為3%。年輕的茶油消費(fèi)群體通常出于獵奇心理或送禮等動機(jī)嘗試山茶油，由于年輕群體外出就餐比例高，茶油銷量不大。從產(chǎn)品選擇層面分析，60%的茶油消費(fèi)者選擇原味茶油，40%的茶油消費(fèi)者選擇精煉茶油（無味），這是由于大多茶油消費(fèi)者認(rèn)為原味的茶油更加天然、無副作用，有益于健康，此外部分選購原味茶油的消費(fèi)群體已適應(yīng)茶油原有的味道。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)改委、財(cái)政部、林業(yè)局:《全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2009-2020年)》:（1）油茶種植總規(guī)模達(dá)到7,000萬畝，全國茶油產(chǎn)量達(dá)到250萬噸；（2）每年培訓(xùn)能熟練掌握嫁接操作技術(shù)、油茶豐產(chǎn)栽培食用技術(shù)的農(nóng)民技術(shù)員10萬人次；（3）未來5-7年加工產(chǎn)能與原料供給基本保持平衡等:《關(guān)于加快木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》:（1）建立健全木本油料種植、加工、流通、消費(fèi)產(chǎn)業(yè)體系，努力提高木本食用油的消費(fèi)比重，推動木本油料產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；（2）發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動作用，將企業(yè)和農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)在一起，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險共擔(dān)、利益共享等發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部、林業(yè)局:《全國大宗油料作物生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》:（1）到2020年，油茶面積達(dá)到7,000萬畝，油茶籽產(chǎn)量達(dá)到600萬噸；（2）為實(shí)現(xiàn)前述目標(biāo)，鼓勵加快高產(chǎn)油茶良種的選育和擴(kuò)繁，滿足新建和改造油茶基地的需要，加快改造現(xiàn)有低產(chǎn)林；（3）建設(shè)重點(diǎn)工程，如拓荒造林；（4）推進(jìn)機(jī)械化工程等11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部、林業(yè)局《全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2009-2020年)》:（1）油茶種植總規(guī)模達(dá)到7,000萬畝，全國茶油產(chǎn)量達(dá)到250萬噸；（2）每年培訓(xùn)能熟練掌握嫁接操作技術(shù)、油茶豐產(chǎn)栽培食用技術(shù)的農(nóng)民技術(shù)員10萬人次；（3）未來5-7年加工產(chǎn)能與原料供給基本保持平衡等《關(guān)于加快木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》:（1）建立健全木本油料種植、加工、流通、消費(fèi)產(chǎn)業(yè)體系，努力提高木本食用油的消費(fèi)比重，推動木本油料產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；（2）發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動作用，將企業(yè)和農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)在一起，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險共擔(dān)、利益共享等《全國大宗油料作物生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》:（1）到2020年，油茶面積達(dá)到7,000萬畝，油茶籽產(chǎn)量達(dá)到600萬噸；（2）為實(shí)現(xiàn)前述目標(biāo)，鼓勵加快高產(chǎn)油茶良種的選育和擴(kuò)繁，滿足新建和改造油茶基地的需要，加快改造現(xiàn)有低產(chǎn)林；（3）建設(shè)重點(diǎn)工程，如拓荒造林；（4）推進(jìn)機(jī)械化工程等發(fā)改委、財(cái)政部、林業(yè)局12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境中國現(xiàn)有茶油企業(yè)約1,400家，其中加工企業(yè)數(shù)量共計(jì)700家，油茶籽加工產(chǎn)能超過110萬噸，加工產(chǎn)能過剩。中國茶油企業(yè)大多按產(chǎn)區(qū)集中分布于湖南、江西、廣西三省，其中湖南省茶油加工企業(yè)總數(shù)超過300家，江西、廣西茶油加工企業(yè)數(shù)量分別為50余家、70余家。目前，茶油加工行業(yè)存在產(chǎn)能過剩、技術(shù)含量不高、產(chǎn)品附加值低等問題。如2018年，廣西出產(chǎn)茶油8萬噸，精煉油僅3萬噸，占比僅為35%，普通茶油售價約為60元每斤，精煉油售價高達(dá)100元至300元每斤，利潤差距較大。除規(guī)?；牟栌图庸て髽I(yè)外，產(chǎn)地農(nóng)戶通常自留45-50%的油茶籽進(jìn)行初級加工并自行食用。中國油茶籽主產(chǎn)區(qū)分布較廣，包括湖南、江西、廣西等14個?。▍^(qū)、市）的642個縣（市、區(qū)）。2018年中國茶油產(chǎn)量共計(jì)約70萬噸，其中湖南占比約48%，其次是江西、廣西，占比分別為28%、14%，三省合計(jì)占比約為82%，區(qū)域集中度較高。較高的油茶林分布集中度一方面取決于三地特殊的自然環(huán)境，湖南、江西、廣西丘陵廣布，適宜油茶樹生長；另一方面取決于當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶豐富的油茶育種、栽培經(jīng)驗(yàn)，如湖南擁有2,300年的栽培歷史，當(dāng)?shù)鼐用駬碛胸S富的油茶品種選育經(jīng)驗(yàn)，目前生產(chǎn)中廣為栽培的衡東大桃、永興中苞紅球、岳陽巴陵籽等優(yōu)良品種適應(yīng)性、抗病性強(qiáng)，果皮較薄、產(chǎn)量高，均選自湖南。13行業(yè)社會環(huán)境中國茶油加工工藝主要為可分為壓榨法（主要的提取方法）和浸出法兩種，其中壓榨法按照工藝的溫度高低可細(xì)分為冷榨法和熱榨法兩類，冷榨法的榨油溫度約為60攝氏度，熱榨法的榨油溫度高達(dá)150攝氏度?，F(xiàn)階段大多茶油加工企業(yè)同時采用上述兩種工藝，即將油茶籽經(jīng)過壓榨獲得“壓榨原茶油”后，再用浸出法將茶枯餅中的油充分地抽提出來，獲得“浸出原茶油”。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)15行業(yè)市場情況2014年至2018年，中國茶油林種植面積持續(xù)增加，油茶籽產(chǎn)量隨之提升，中國行業(yè)市場規(guī)模由626億元提升至820.5億元，年復(fù)合增長率達(dá)9%，具體增長原因如下:（1）中國政策支持茶油行業(yè)發(fā)展，為油茶林種植面積、產(chǎn)量提升進(jìn)行詳細(xì)、可行的戰(zhàn)略規(guī)劃，林業(yè)局、財(cái)政部等主管部門詳盡制定配套措施如農(nóng)戶引進(jìn)優(yōu)質(zhì)油茶苗補(bǔ)貼、油茶林種植補(bǔ)貼，提升油茶種植戶積極性；（2）茶油售價高，利潤可觀，茶油企業(yè)通過各類宣傳手段提高茶油消費(fèi)意識，著力開發(fā)茶油消費(fèi)市場。未來五年，中國茶油行業(yè)市場規(guī)模有望以8%的年復(fù)合增長率保持持續(xù)增長。16行業(yè)痛點(diǎn)經(jīng)營方式粗放，大面積單產(chǎn)低中國油茶種植長期采取自然繁殖模式，經(jīng)營方式較為粗放，導(dǎo)致大面積油茶林產(chǎn)量較低，現(xiàn)有油茶林需經(jīng)改造來提升產(chǎn)量。以湖南為例，目前湖南全省共計(jì)118萬公頃油茶林，年產(chǎn)油75kg/公頃以下的有77萬公頃，占比64%；年產(chǎn)油75-150kg/公頃的有30.2萬公頃，占比26%；年產(chǎn)油150kg/公頃以上的有7萬公頃，僅占9%。中國油茶低產(chǎn)的主要原因是粗放經(jīng)營和品種低劣，一方面為節(jié)省樹苗成本，農(nóng)戶傾向于選擇較為廉價的低產(chǎn)品種或由原有油茶樹自然繁育；另一方面油茶樹苗從開始培育到掛果需5至6年，在此期間還需定期施肥、維護(hù)，前期投入較大、回報(bào)周期長，農(nóng)戶積極性不高。機(jī)械化程度有待提升目前中國油茶種植大多以戶為單位（家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制）由農(nóng)村居民分散種植、經(jīng)營，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模小，機(jī)械化程度低。以湖南為例，除前期的油茶栽培、整地環(huán)節(jié)使用如挖掘機(jī)、推土機(jī)、耕翻機(jī)及挖穴機(jī)等外，其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)大量依賴人力，生產(chǎn)效率低下、作業(yè)質(zhì)量難以保證。油茶需定期除草、剪枝、施肥以提高產(chǎn)量，前述環(huán)節(jié)的機(jī)械化管理難以實(shí)現(xiàn)，相關(guān)操作大量依賴人力進(jìn)行。此外，油茶加工作坊數(shù)量眾多，生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品品質(zhì)難以保證，普通熱壓榨法制取的茶油品質(zhì)較低，貯存時間短，該類茶油附加值低，經(jīng)濟(jì)效益差，銷售價格僅為精煉茶油的33%。不確定的自然環(huán)境風(fēng)險如極端天氣對常量影響打不確定的自然環(huán)境風(fēng)險如極端天氣等不時影響油茶林的油茶籽產(chǎn)量，加劇油茶籽供需不平衡的情況，油茶加工行業(yè)缺乏穩(wěn)定的原料來源，經(jīng)營受影響17123流通環(huán)節(jié)有待完善茶油產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致茶油行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，茶油行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。茶油產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事茶油行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，茶油行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對茶油行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土茶油行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入茶油行業(yè)，對茶油行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，茶油行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。茶油行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的茶油行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土茶油行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占茶油行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入茶油行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土茶油行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類茶油行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）茶油行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系茶油行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系茶油行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國茶油行業(yè)企業(yè)按綜合實(shí)力可分為兩個梯隊(duì):①第一梯隊(duì)茶油企業(yè)指擁有油茶基地或與特定油茶基地長期合作的茶油企業(yè)（包含茶油加工企業(yè)或茶油品牌企業(yè)），該類企業(yè)能結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，抵御原料風(fēng)險，并綜合開發(fā)利用油茶資源，豐富產(chǎn)品線，尋求新的利潤點(diǎn)。如在上游，第一梯隊(duì)的茶油企業(yè)利用油茶基地開發(fā)育種、科研業(yè)務(wù)，或開發(fā)油茶農(nóng)家樂、觀光等旅游業(yè)務(wù)，增加企業(yè)綜合收入；在中游設(shè)立茶油加工工廠，并開發(fā)茶油副產(chǎn)品等，提高油茶籽綜合利用效率。該類企業(yè)通常生產(chǎn)規(guī)模、資金規(guī)模較大，處于競爭優(yōu)勢地位，代表企業(yè)有貴太太、大三湘、沈郎、久晟、潤心等企業(yè)，大多為上市企業(yè)，行業(yè)影響力大；②第二梯隊(duì)茶油企業(yè)包含規(guī)模較小的茶油加工企業(yè)或品牌企業(yè)。由于缺乏穩(wěn)定的上游合作資源，該類企業(yè)抵御風(fēng)險的能力較弱。部分茶油品牌企業(yè)尚無加工工廠，對于OEM模式依賴程度較高，對于生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量以及技術(shù)含量缺乏有效的控制。該類企業(yè)的優(yōu)勢在于擅長品牌運(yùn)作、產(chǎn)品包裝，相對于擁有油茶基地的第一梯隊(duì)企業(yè)，投入較少、回報(bào)周期較短，運(yùn)作較為靈活。2018年，受天氣因素影響，油茶林掛果收成不佳，導(dǎo)致茶油原料價格大幅上漲，茶油毛利率下降，多數(shù)茶油企業(yè)的業(yè)績遭受影響。2018年上半年，除貴太太、久晟、沈郎等茶油上市企業(yè)凈利潤為正數(shù)之外，另外7家油茶企業(yè)的凈利潤均出現(xiàn)了不同程度的下滑，源森、久源、洪盛源等3家企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損，主要原因是受到原料價格等因素的影響。為應(yīng)對原料風(fēng)險，增加企業(yè)盈利，洪盛源、潤心、久晟等企業(yè)開始逐步布局茶油產(chǎn)業(yè)鏈，加大上游產(chǎn)業(yè)鏈種苗的培育銷售，以及下游產(chǎn)業(yè)鏈副產(chǎn)品的銷售，從源頭上嚴(yán)格把控原材料質(zhì)量，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。21行業(yè)競爭格局①第一梯隊(duì)茶油企業(yè)指擁有油茶基地或與特定油茶基地長期合作的茶油企業(yè)（包含茶油加工企業(yè)或茶油品牌企業(yè)），該類企業(yè)能結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，抵御原料風(fēng)險，并綜合開發(fā)利用油茶資源，豐富產(chǎn)品線，尋求新的利潤點(diǎn)。如在上游，第一梯隊(duì)的茶油企業(yè)利用油茶基地開發(fā)育種、科研業(yè)務(wù)，或開發(fā)油茶農(nóng)家樂、觀光等旅游業(yè)務(wù)，增加企業(yè)綜合收入；在中游設(shè)立茶油加工工廠，并開發(fā)茶油副產(chǎn)品等，提高油茶籽綜合利用效率。該類企業(yè)通常生產(chǎn)規(guī)模、資金規(guī)模較大，處于競爭優(yōu)勢地位，代表企業(yè)有貴太太、大三湘、沈郎、久晟、潤心等企業(yè)，大多為上市企業(yè)，行業(yè)影響力大；②第二梯隊(duì)茶油企業(yè)包含規(guī)模較小的茶油加工企業(yè)或品牌企業(yè)。由于缺乏穩(wěn)定的上游合作資源，該類企業(yè)抵御風(fēng)險的能力較弱。部分茶油品牌企業(yè)尚無加工工廠，對于OEM模式依賴程度較高，對于生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量以及技術(shù)含量缺乏有效的控制。該類企業(yè)的優(yōu)勢在于擅長品牌運(yùn)作、產(chǎn)品包裝，相對于擁有油茶基地的第一梯隊(duì)企業(yè)，投入較少、回報(bào)周期較短，運(yùn)作較為靈活。競爭格局12018年，受天氣因素影響，油茶林掛果收成不佳，導(dǎo)致茶油原料價格大幅上漲，茶油毛利率下降，多數(shù)茶油企業(yè)的業(yè)績遭受影響。2018年上半年，除貴太太、久晟、沈郎等茶油上市企業(yè)凈利潤為正數(shù)之外，另外7家油茶企業(yè)的凈利潤均出現(xiàn)了不同程度的下滑，源森、久源、洪盛源等3家企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損，主要原因是受到原料價格等因素的影響。為應(yīng)對原料風(fēng)險，增加企業(yè)盈利，洪盛源、潤心、久晟等企業(yè)開始逐步布局茶油產(chǎn)業(yè)鏈，加大上游產(chǎn)業(yè)鏈種苗的培育銷售，以及下游產(chǎn)業(yè)鏈副產(chǎn)品的銷售，從源頭上嚴(yán)格把控原材料質(zhì)量，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。競爭格局222行業(yè)發(fā)展趨勢描述茶油企業(yè)從單一的茶油加工業(yè)務(wù)向綜合業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展:一方面林業(yè)局等主管部門頒布相關(guān)政策，通過鼓勵優(yōu)質(zhì)油茶樹苗推廣、種植以及低產(chǎn)林改造等措施使油茶籽增產(chǎn)；另一方面，部分油茶加工企業(yè)開始涉足產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)如油茶樹苗育種、種植，或通過并購上游油茶林種植企業(yè)，進(jìn)行綜合業(yè)務(wù)開發(fā)，如油茶林休閑觀光、農(nóng)家樂等，中游進(jìn)行油茶籽精深加工，提高原料利用率，提升企業(yè)綜合收入以及穩(wěn)定原料來源。如洪盛源主營業(yè)務(wù)涵蓋整個油茶產(chǎn)業(yè)鏈條,包含油茶苗木的培育、種植和銷售,油茶