電力行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：李佩璇2024-08-012024-2025電力行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01電力定義定義電力行業(yè)是國民經(jīng)濟中負責電能的生產(chǎn)、輸送和分配的基礎(chǔ)能源供給行業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局國民經(jīng)濟行業(yè)分類，電力行業(yè)主要包括發(fā)電和供電兩個子行業(yè)。發(fā)電行業(yè)可進一步細分為火力發(fā)電、水力發(fā)電、核力發(fā)電、風力發(fā)電、太陽能發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電等，這些發(fā)電方式利用不同的能源資源將其轉(zhuǎn)換為電能。供電行業(yè)則主要涉及利用電網(wǎng)將電能輸送和分配給最終用戶，包括電能的輸送、變壓、配電和供電等環(huán)節(jié)。電力行業(yè)的發(fā)展對于國民經(jīng)濟的穩(wěn)定運行和人民生活水平的提高具有重要意義，現(xiàn)階段，隨著能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展的需求增加，電力行業(yè)正朝著更加清潔、高效、智能的方向發(fā)展。電力定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述電力行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括煤炭、天然氣、水能、風能、太陽能等能源資源的開采與供應，以及發(fā)電設(shè)備的制造與供應。這些上游環(huán)節(jié)為電力行業(yè)提供原材料和設(shè)備支持，其穩(wěn)定性和成本直接影響電力行業(yè)的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。中國電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：電力行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中游是電能的生產(chǎn)與傳輸環(huán)節(jié)，涵蓋了從各種能源形式轉(zhuǎn)化為電能的過程，如燃煤、燃氣、核能、風能、太陽能等發(fā)電站的建設(shè)與運營。同時，中游還包括電網(wǎng)的建設(shè)、維護和運營，確保電能從發(fā)電站安全、高效地傳輸?shù)浇K端用戶。這一環(huán)節(jié)的技術(shù)創(chuàng)新和管理優(yōu)化對于保障電力供應的穩(wěn)定性和安全性至關(guān)重要，直接影響整個電力系統(tǒng)的運行效率和經(jīng)濟效益。電力行業(yè)的主要應用領(lǐng)域包括居民生活、工業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)活動以及交通運輸?shù)雀鱾€方面。居民生活用電涉及照明、家電、取暖等日常需求；工業(yè)生產(chǎn)用電則是各類制造業(yè)、礦業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)的核心動力；商業(yè)活動用電涵蓋了零售、餐飲、娛樂等服務業(yè)的運營需求；交通運輸用電則主要為電動汽車、鐵路、航空等提供動力。這些領(lǐng)域的發(fā)展都高度依賴穩(wěn)定、可靠的電力供應，因此電力行業(yè)在國民經(jīng)濟中具有舉足輕重的地位。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述國電電力主營電力、熱力生產(chǎn)及銷售，是國家能源集團常規(guī)能源發(fā)電業(yè)務整合平臺，公司資產(chǎn)分布在全國28個省、自治區(qū)、直轄市。截至2023年6月末，公司控股裝機容量100022萬千瓦，其中火電控股裝機容量72790萬千瓦，60萬千瓦及以上機組69臺，占火電裝機容量的752%，主要分布在東部沿海地區(qū)、大型煤電基地和外送電通道，電煤保障能力強，市場競爭優(yōu)勢明顯。2023年上半年，公司高度重視節(jié)能降耗工作，深入開展經(jīng)濟運行挖潛增效，推進現(xiàn)役煤電機組實施節(jié)能降耗改造、供熱改造、靈活性改造“三改聯(lián)動”，持續(xù)深化負荷分配、方式調(diào)整和參數(shù)優(yōu)化，深挖節(jié)能降耗潛力。在各類發(fā)電方式中，火力發(fā)電是公司的主要經(jīng)營業(yè)務，2023年上半年國電電力火電板塊的煤機發(fā)電量為17656億千瓦時，占總發(fā)電量的85%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述國投電力經(jīng)營范圍主要包括投資建設(shè)、經(jīng)營管理以電力生產(chǎn)為主的能源項目；開發(fā)經(jīng)營新能源項目、高新技術(shù)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)；開發(fā)和經(jīng)營電力配套產(chǎn)品及信息、咨詢服務。公司大力開拓以新能源為主的清潔能源業(yè)務，在水電、風電、光伏、火電方面均有突破；公司能源新業(yè)務穩(wěn)妥推進。國投電力作為一家以清潔能源為主、水火風光并濟的綜合型能源電力上市公司，也是國內(nèi)第三大水電裝機規(guī)模的上市公司，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。水電作為國投電力最大的業(yè)務板塊，資源稟賦優(yōu)異，項目儲備充沛，雅礱江全流域可開發(fā)水電裝機容量約3000萬千瓦，并依托水電資源，全力推進水風光一體化基地開發(fā)。近年來，國投電力持續(xù)加大發(fā)電技術(shù)和產(chǎn)品設(shè)備的研發(fā)投入，帶動公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長。2023年1-9月，國投電力營業(yè)收入為4249億元，同比增長147%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局對電力行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展和改革委員會主要負責貫徹新發(fā)展理念，審定或?qū)徍穗娏π袠I(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和改革發(fā)展相關(guān)重大政策，核準重大投資項目，實施宏觀管理和監(jiān)督。國家能源局主要負責擬訂能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出能源體制改革建議，實施電力監(jiān)管；南方電網(wǎng)和國家電網(wǎng)負責制定電力建設(shè)規(guī)劃并組織實施。電力行業(yè)全國性的自律組織為中國電力企業(yè)聯(lián)合會，主要負責提出電力改革和發(fā)展的政策建議，參與電力行業(yè)立法、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準入條件制定，監(jiān)督執(zhí)行行業(yè)規(guī)約，維護行業(yè)秩序等。行業(yè)相關(guān)政策:電力輔助服務市場是電力市場體系的重要組成部分。近年來，各地推進電力輔助服務市場建設(shè)，建立調(diào)峰、調(diào)頻、備用等輔助服務市場機制，對保障電能質(zhì)量和電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行、促進新能源消納發(fā)揮了積極作用。為進一步完善電力價格形成機制，提升電力系統(tǒng)綜合調(diào)節(jié)能力，2024年2月國家發(fā)展改革委和國家能源局聯(lián)合出臺《關(guān)于建立健全電力輔助服務市場價格機制的通知》，并提出優(yōu)化調(diào)峰輔助服務交易和價格機制、健全調(diào)頻輔助服務交易和價格機制等相關(guān)舉措。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的穩(wěn)步落實，將強有力地推動我國電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，進一步促進清潔能源消納和綠色低碳轉(zhuǎn)型，推動新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:電力行業(yè)涉及復雜的發(fā)電、輸電、配電和供電系統(tǒng)，這些系統(tǒng)需要高精尖的技術(shù)支持，包括發(fā)電機組設(shè)計、電網(wǎng)架構(gòu)設(shè)計、自動化控制系統(tǒng)、智能化運維等。此外，隨著可再生能源的興起，電力行業(yè)還需掌握風力、太陽能等新能源技術(shù)。這些技術(shù)的研發(fā)和應用需要大量的資金投入和專業(yè)知識儲備，對新進入者構(gòu)成了較高的技術(shù)門檻，形成了技術(shù)壁壘。資金壁壘:電力項目通常涉及龐大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如發(fā)電站、變電站、輸電線路等，這些都需要大量的初始投資。此外，由于電力項目的建設(shè)周期長，資金回報周期也相對較長，投資者需要承受較長時間的資金壓力。同時，電力行業(yè)的資本密集型特點使得新進入者需要有足夠的資金儲備和融資能力，這也增加了行業(yè)的資金壁壘。因此，資金不足或融資困難的企業(yè)往往難以在電力行業(yè)中立足，形成了電力行業(yè)的資金壁壘。法規(guī)政策壁壘:政府為了保障電力供應的安全、穩(wěn)定和效率，設(shè)定了嚴格的產(chǎn)業(yè)準入標準、電價政策、環(huán)保要求等。這些法規(guī)政策不僅限制了新進入者的數(shù)量和規(guī)模，還增加了現(xiàn)有企業(yè)的運營成本和市場風險。此外，電力行業(yè)的法規(guī)政策還可能隨著宏觀經(jīng)濟環(huán)境和能源政策的調(diào)整而發(fā)生變化，給企業(yè)帶來不確定性。因此，企業(yè)需要密切關(guān)注政策動態(tài)，及時調(diào)整戰(zhàn)略，以適應法規(guī)政策的變化，降低法規(guī)政策對企業(yè)發(fā)展的影響。行業(yè)壁壘政府為了保障電力供應的安全、穩(wěn)定和效率，設(shè)定了嚴格的產(chǎn)業(yè)準入標準、電價政策、環(huán)保要求等。這些法規(guī)政策不僅限制了新進入者的數(shù)量和規(guī)模，還增加了現(xiàn)有企業(yè)的運營成本和市場風險。此外，電力行業(yè)的法規(guī)政策還可能隨著宏觀經(jīng)濟環(huán)境和能源政策的調(diào)整而發(fā)生變化，給企業(yè)帶來不確定性。因此，企業(yè)需要密切關(guān)注政策動態(tài)，及時調(diào)整戰(zhàn)略，以適應法規(guī)政策的變化，降低法規(guī)政策對企業(yè)發(fā)展的影響。電力項目通常涉及龐大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如發(fā)電站、變電站、輸電線路等，這些都需要大量的初始投資。此外，由于電力項目的建設(shè)周期長，資金回報周期也相對較長，投資者需要承受較長時間的資金壓力。同時，電力行業(yè)的資本密集型特點使得新進入者需要有足夠的資金儲備和融資能力，這也增加了行業(yè)的資金壁壘。因此，資金不足或融資困難的企業(yè)往往難以在電力行業(yè)中立足，形成了電力行業(yè)的資金壁壘。法規(guī)政策壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘電力行業(yè)涉及復雜的發(fā)電、輸電、配電和供電系統(tǒng)，這些系統(tǒng)需要高精尖的技術(shù)支持，包括發(fā)電機組設(shè)計、電網(wǎng)架構(gòu)設(shè)計、自動化控制系統(tǒng)、智能化運維等。此外，隨著可再生能源的興起，電力行業(yè)還需掌握風力、太陽能等新能源技術(shù)。這些技術(shù)的研發(fā)和應用需要大量的資金投入和專業(yè)知識儲備，對新進入者構(gòu)成了較高的技術(shù)門檻，形成了技術(shù)壁壘。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年全國全社會用電量92241億千瓦時，人均用電量6539千瓦時；全社會用電量同比增長7%，增速比2022年提高1個百分點，國民經(jīng)濟回升向好拉動電力消費增速同比提高。從用電結(jié)構(gòu)來看，居民生活用電和工業(yè)用電依然是全社會用電量的主要組成部分。隨著居民生活水平的提高和家電產(chǎn)品的普及，居民生活用電量保持穩(wěn)步增長。而工業(yè)用電則受到國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，增速有所波動。同時，商業(yè)用電和交通運輸用電也呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢，尤其是隨著電子商務、物流配送等行業(yè)的快速發(fā)展，商業(yè)用電需求不斷增加。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203新興技術(shù)創(chuàng)新風險對我國電力行業(yè)帶來了明顯的不利影響。一方面，新技術(shù)的研發(fā)和應用往往需要大量資金投入，但回報卻具有不確定性，這增加了企業(yè)的財務風險。另一方面，新興技術(shù)的成熟度和應用廣泛性尚未得到充分驗證，可能在實際應用中出現(xiàn)問題，導致電力供應不穩(wěn)定或中斷，給電力行業(yè)帶來運營風險。此外，新興技術(shù)也可能帶來新的安全隱患和合規(guī)挑戰(zhàn)，需要企業(yè)投入更多資源進行管理和應對。技術(shù)創(chuàng)新存在一定風險隨著競爭對手的增加，部分企業(yè)為了爭奪市場份額，采取降價策略，導致利潤下降，甚至還可能導致行業(yè)內(nèi)的惡性競爭，影響整個產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。同時，激烈的市場競爭也要求企業(yè)不斷提升服務質(zhì)量和效率，以吸引和留住用戶，這無疑增加了企業(yè)的運營壓力。市場競爭加劇新能源如太陽能和風能具有間歇性和隨機性，其產(chǎn)生的電力波動較大，給電網(wǎng)的穩(wěn)定運行帶來了挑戰(zhàn)。當新能源大規(guī)模并網(wǎng)時，可能會對電網(wǎng)造成沖擊，導致電壓波動、頻率偏移等問題，影響電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。此外，新能源的不穩(wěn)定性還可能影響電力市場的平衡，給電力調(diào)度和供需平衡帶來難點。因此，我國電力行業(yè)需要采取有效措施，如加強新能源預測和調(diào)度、建設(shè)儲能設(shè)施等，以應對新能源不穩(wěn)定性帶來的挑戰(zhàn)。新能源的不穩(wěn)定性影響行業(yè)發(fā)展14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景電力行業(yè)正朝著數(shù)字化、環(huán)?；姆较虬l(fā)展。隨著全球?qū)p少碳排放和可持續(xù)發(fā)展的需求增加，可再生能源在電力行業(yè)中的比重逐漸上升，成為主導力量。同時，數(shù)字化技術(shù)的應用正在深刻改變電力行業(yè)，提高電力生產(chǎn)和供應的智能化水平，優(yōu)化運行效率。此外，分布式能源和微電網(wǎng)技術(shù)的崛起將增強電力系統(tǒng)的韌性和靈活性，滿足多樣化的能源需求。電力市場化改革也將持續(xù)推進，引入競爭機制，優(yōu)化電價，提升電力服務的質(zhì)量。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局電力企業(yè)的競爭格局根據(jù)其市場份額、技術(shù)實力、資金規(guī)模等因素進行劃分，可以分為三個梯隊。第一梯隊主要由大型的電網(wǎng)公司組成，如國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)，這些公司擁有龐大的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、豐富的運