2022年中國(guó)供應(yīng)鏈數(shù)字化升級(jí)行業(yè)研究報(bào)告

中國(guó)供應(yīng)鏈數(shù)字化升級(jí)行業(yè)研究報(bào)告?2022.5iResearch

Inc.2報(bào)告撰寫于可心 魏琦艾瑞咨詢

支付與供應(yīng)鏈數(shù)字化研究團(tuán)隊(duì)概念與研究范圍界定供應(yīng)鏈數(shù)字化概念：供應(yīng)鏈指的是產(chǎn)業(yè)鏈上原材料、零部件、設(shè)備、產(chǎn)品、服務(wù)和資金的流動(dòng)。供應(yīng)鏈數(shù)字化是指：通過邊際成本更低的信息來模擬供應(yīng)鏈上活動(dòng)，利用數(shù)字“復(fù)制、鏈接、模擬、反饋”的優(yōu)勢(shì)，通過數(shù)字化方式執(zhí)行供應(yīng)鏈管理，提高供應(yīng)鏈上透明度、實(shí)現(xiàn)高級(jí)規(guī)劃能力、實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈上短鏈效率提升與長(zhǎng)鏈數(shù)字化協(xié)同。供應(yīng)鏈數(shù)字化的主要場(chǎng)景是供應(yīng)鏈上信息流、資金流、物流活動(dòng)的數(shù)字化。研究對(duì)象：推動(dòng)供應(yīng)鏈數(shù)字化的角色主要有以下四類：①產(chǎn)業(yè)鏈上核心企業(yè)；

②支付及金融服務(wù)商；③物流服務(wù)商；④

技術(shù)服務(wù)商，四類參與者分別基于原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)開展不同形式的供應(yīng)鏈數(shù)字化升級(jí)模式；而在此過程中，供應(yīng)鏈數(shù)字化為這些參與者注入了新的增長(zhǎng)動(dòng)能。報(bào)告咨詢3來源：綜合公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 ?2022.5

iResearch

Inc. 摘要全球已進(jìn)入供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，中國(guó)在國(guó)際生產(chǎn)格局中地位提升隨著全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貿(mào)易格局、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的不斷變化，當(dāng)下已進(jìn)入到了供應(yīng)鏈多元化、高質(zhì)量發(fā)展的新時(shí)代，無論企業(yè)、區(qū)域或者國(guó)家，供應(yīng)鏈體系的構(gòu)建和升級(jí)能夠使得競(jìng)爭(zhēng)主體有效利用更多資源、單位產(chǎn)能不斷提升，從而保持領(lǐng)先地位。我國(guó)工業(yè)革命進(jìn)程已與世界發(fā)展軌跡交匯，在國(guó)際生產(chǎn)格局中的地位明顯提升，未來面臨信息化與智能化并進(jìn)的挑戰(zhàn)。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)與技術(shù)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，傳統(tǒng)供應(yīng)鏈正在向數(shù)字化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)變革躍遷數(shù)智化技術(shù)發(fā)展是企業(yè)管理工具與企業(yè)管理思想日趨成熟的基石，需求側(cè)數(shù)字化進(jìn)程迅猛，傳統(tǒng)供應(yīng)鏈承壓明顯上升，供應(yīng)鏈上的各節(jié)點(diǎn)企業(yè)必須依靠新興技術(shù)加持以及供應(yīng)鏈平臺(tái)賦能，逐步實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈信息化、數(shù)字化與可視化，從而進(jìn)一步助推我國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以實(shí)現(xiàn)供需兩側(cè)相匹配的完整數(shù)字經(jīng)濟(jì)。在梅特卡夫定律下，未來隨著數(shù)字化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展延伸，其價(jià)值將成指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，為企業(yè)、產(chǎn)業(yè)帶來巨大收益。供應(yīng)鏈數(shù)字化的核心：同一價(jià)值鏈的橫向延伸與不同價(jià)值鏈間的縱向互動(dòng)供應(yīng)鏈上活動(dòng)可以反映為供應(yīng)鏈上信息流、物流和資金流“三流”的活動(dòng)；在此基礎(chǔ)上，供應(yīng)鏈數(shù)字化的問題可以通過兩個(gè)維度進(jìn)行拆分：維度一是企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)外部；維度二是同一“流”上的延伸和不同“流”之間的互動(dòng)。而各參與方開展供應(yīng)鏈數(shù)字化的核心在于兩方面——同一價(jià)值鏈的橫向延伸和不同價(jià)值鏈間的縱向互動(dòng)。供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)規(guī)模：信息流、物流、資金流供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)共同構(gòu)造2.8萬億市場(chǎng)2021年，不同類型參與者進(jìn)行供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)的收入約為2.8萬億元人民幣，同時(shí)，供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)可以按照對(duì)信息流、物流和資金流的數(shù)字化改造劃分為對(duì)應(yīng)的三部分。從結(jié)構(gòu)占比與增長(zhǎng)性上，物流環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)的占比最高，但信息流和資金流的供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)具備較強(qiáng)的增長(zhǎng)性。供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)參與方：四類主要參與方憑借原有優(yōu)勢(shì)延伸鏈接長(zhǎng)度，突破發(fā)展瓶頸增加鏈接密度供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)主要參與者主要包括核心企業(yè)、技術(shù)服務(wù)商、物流服務(wù)商及金融/支付企業(yè)。四類主要參與者各具優(yōu)勢(shì)，憑借自身稟賦突破發(fā)展瓶頸，延長(zhǎng)橫向多維價(jià)值鏈條并增加縱向價(jià)值鏈密度。技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)：未來的數(shù)字化供應(yīng)鏈，是實(shí)體供應(yīng)鏈的完整數(shù)字孿生當(dāng)下數(shù)智化技術(shù)在供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)（包括供應(yīng)鏈計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)制造、運(yùn)營(yíng)物流等）的成熟應(yīng)用尚有限，未來隨著各類技術(shù)逐步落地，供應(yīng)鏈將從“整體分離、阻隔、滯后，不連續(xù)、非實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”向整體協(xié)同、暢通、即時(shí)，基于數(shù)字孿生的分析與預(yù)測(cè)“變革。企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：大、中、小微企業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字化未來發(fā)展路徑迥異大型企業(yè)——從“大”向“強(qiáng)”、從數(shù)字化“踐行者”向“使能者”進(jìn)化；中型企業(yè)——數(shù)字化之前，信息化需先行，服務(wù)商對(duì)于中型企業(yè)數(shù)字化意識(shí)教育將起到關(guān)鍵作用；小微企業(yè)——基于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的小微企業(yè)服務(wù)亟待突破，同時(shí)公共數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)設(shè)施將進(jìn)一步深化，持續(xù)支撐小微企業(yè)。服務(wù)商發(fā)展趨勢(shì)：積累行業(yè)know

how、提升對(duì)外服務(wù)能力之路道阻且長(zhǎng)國(guó)內(nèi)目前僅有極少數(shù)服務(wù)企業(yè)處在領(lǐng)軍者位置，優(yōu)秀的供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)商通常需要幾十年的經(jīng)驗(yàn)累積，對(duì)任一行業(yè)供應(yīng)鏈的摸索、針對(duì)性產(chǎn)品的打磨以及做到系統(tǒng)完全集成，都是一個(gè)漫長(zhǎng)且艱難的過程。發(fā)展尚需時(shí)日，但已勢(shì)不可擋。行業(yè)宏觀概況行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)洞見4供應(yīng)鏈數(shù)字化行業(yè)發(fā)展背景1供應(yīng)鏈數(shù)字化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2供應(yīng)鏈數(shù)字化優(yōu)秀案例分析3供應(yīng)鏈數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)展望4市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的演變供應(yīng)鏈已然處于競(jìng)爭(zhēng)核心地位供應(yīng)鏈的發(fā)展歷程是隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的不斷豐富而逐步演進(jìn)的，當(dāng)社會(huì)生產(chǎn)力提升，大規(guī)模生產(chǎn)中開始涉及復(fù)雜的物的傳遞過程和供需關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，而供應(yīng)鏈便客觀存在于這樣的過程與關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中，可視為由諸多彼此依存的上下游企業(yè)自發(fā)構(gòu)建而成。供應(yīng)鏈直接影響企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、效益，而一個(gè)區(qū)域乃至一個(gè)國(guó)家的發(fā)展?fàn)顩r或經(jīng)濟(jì)地位，同樣與其供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力密切相關(guān)。隨著全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貿(mào)易格局、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的不斷變化，當(dāng)下已進(jìn)入到了供應(yīng)鏈多元化、高質(zhì)量發(fā)展的新時(shí)代，無論企業(yè)、區(qū)域或者國(guó)家，供應(yīng)鏈體系的構(gòu)建和升級(jí)能夠使得競(jìng)爭(zhēng)主體有效利用更多資源、單位產(chǎn)能不斷提升，從而保持領(lǐng)先地位；而對(duì)于供應(yīng)鏈發(fā)展的忽視或迭代滯后，則終將導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)主體被更具優(yōu)勢(shì)的對(duì)手替代。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。在當(dāng)今市場(chǎng)中，任何企業(yè)都置身一個(gè)或多個(gè)供應(yīng)鏈中，企業(yè)無法脫離供應(yīng)鏈單獨(dú)生存，企業(yè)若想提升生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本就必須重視供應(yīng)鏈管理。因此企業(yè)面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已不再是企業(yè)間的角逐，而是一個(gè)供應(yīng)鏈體系與另一個(gè)供應(yīng)鏈體系間的競(jìng)爭(zhēng)。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的區(qū)域中，存在大量相互關(guān)聯(lián)的企業(yè)與支持機(jī)構(gòu)聚集而成的產(chǎn)業(yè)集群，而這樣具有強(qiáng)勁、持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群的形成過程，本質(zhì)便是優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈組鏈的選擇與聚集過程。同時(shí)由于供應(yīng)鏈的選擇與聚集持續(xù)保持動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)機(jī)制，即供應(yīng)鏈條每個(gè)節(jié)點(diǎn)上都存在多家企業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)、納優(yōu)排劣，這使得各個(gè)企業(yè)保持創(chuàng)新進(jìn)步、企業(yè)間競(jìng)合關(guān)系加強(qiáng)，最終促使產(chǎn)業(yè)集群整體競(jìng)爭(zhēng)能力提升。放眼國(guó)家層面的競(jìng)爭(zhēng)，以中、日、美三大經(jīng)濟(jì)體為例，在1995年《財(cái)富》雜志首屆世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單中，美國(guó)以擁有151家企業(yè)上榜位居首位，日本則以149家企業(yè)數(shù)量緊隨其后，而彼時(shí)中國(guó)僅有3家企業(yè)上榜；時(shí)至2021年，美國(guó)與日本分別占據(jù)榜單122和53席，而中國(guó)上榜企業(yè)數(shù)量已大幅躍升至143家，首次超越美國(guó)位列世界第一。中國(guó)企業(yè)的崛起，得益于二十余年間逐步構(gòu)建起的全球化供應(yīng)鏈生態(tài)，日趨完整的工業(yè)及制造業(yè)體系使得產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，中國(guó)也因此成為世界工業(yè)制造第一大國(guó)。企業(yè)層面競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域?qū)用娓?jìng)爭(zhēng)國(guó)家層面競(jìng)爭(zhēng)5?2022.5iResearchInc.中國(guó)與世界發(fā)展軌跡交匯，面臨信息化與智能化并進(jìn)的挑戰(zhàn)自18世紀(jì)以來，全球共經(jīng)歷了三次工業(yè)革命，顛覆性的科技技術(shù)徹底改變了社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式以及人類生活文化。在第一、二次工業(yè)革命中，率先完成工業(yè)化變革的西方資本主義國(guó)家逐步確立了世界統(tǒng)治地位，并形成了西方先進(jìn)、東方落后的局面。中國(guó)是自1978年改革開放后，才開啟了真正意義上的中國(guó)工業(yè)革命之路。時(shí)至2013年，德國(guó)首次提出工業(yè)4.0概念，以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算人工智能為代表的第四次工業(yè)革命正在發(fā)生，

從智能制造到智能倉儲(chǔ)及物流，工業(yè)4.0使供應(yīng)鏈中的一切都“智能化”，可以說工業(yè)4.0也是供應(yīng)鏈4.0。中國(guó)工業(yè)革命的四十年基礎(chǔ)扎實(shí)、成果卓著，但我們?nèi)匀幻媾R著加速推進(jìn)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)信息化、淘汰落后產(chǎn)能、提升企業(yè)管理經(jīng)營(yíng)理念等重大考驗(yàn)，與此同時(shí)，還需在尖端工業(yè)與頂級(jí)科技領(lǐng)域持續(xù)深耕，在穩(wěn)固“工業(yè)大國(guó)”地位的同時(shí)，向“工業(yè)強(qiáng)國(guó)”、“科技強(qiáng)國(guó)”邁進(jìn)。工業(yè)4.0亦是供應(yīng)鏈4.0來源：綜合公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國(guó)VS全球歷次工業(yè)革命歷程全球工業(yè)1.0

蒸汽機(jī)時(shí)代全球工業(yè)2.0

電氣化時(shí)代全球工業(yè)3.0

信息化時(shí)代18世紀(jì)60年代

—19世紀(jì)中期19世紀(jì)下半葉—20世紀(jì)初20世紀(jì)后半期全球工業(yè)4.0

智能化時(shí)代2013年—至今中國(guó)工業(yè)1.0

生產(chǎn)力解放中國(guó)工業(yè)2.0

工業(yè)大國(guó)崛起中國(guó)工業(yè)3.0

趕超信息化時(shí)代1978年—1995年1992年—2010年1994年—至今2013年德國(guó)在漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上正式推出“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略，其本質(zhì)是通過數(shù)據(jù)流動(dòng)自動(dòng)化技術(shù)，從規(guī)模經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向范圍經(jīng)濟(jì)，以同質(zhì)化規(guī)?；某杀荆瑯?gòu)建出異質(zhì)化定制化的產(chǎn)業(yè)，對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改革起到至關(guān)重要的作用。2015年5月中國(guó)發(fā)布《中國(guó)制造2025戰(zhàn)略》，其中明確強(qiáng)調(diào)提高國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新能力、推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合和強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)能力等戰(zhàn)略任務(wù)。以原子能、電子計(jì)算機(jī)、空間技術(shù)和生物工程技術(shù)為主要標(biāo)志，涉及新能源、新材料、生物、海洋等諸多領(lǐng)域。自然科學(xué)與工業(yè)生產(chǎn)緊密結(jié)合，電力得到廣泛應(yīng)用，輕紡工業(yè)轉(zhuǎn)為重工業(yè)。首先發(fā)生在英國(guó),并以英國(guó)為主體；以輕工業(yè)為主導(dǎo)；以蒸汽動(dòng)力為主要標(biāo)志。1978年中國(guó)改革開放，聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制實(shí)行，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力涌向鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)品快速占領(lǐng)全國(guó)普通消費(fèi)品市場(chǎng)1988年沿海開放戰(zhàn)略實(shí)施，世界勞動(dòng)力密集型制造業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，中國(guó)生產(chǎn)的普通消費(fèi)品走向世界。鄧小平“九二談話”是中國(guó)第二次工業(yè)革命的發(fā)號(hào)令。同年，中國(guó)正式提出社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，出臺(tái)《有限責(zé)任公司規(guī)范意見》等文件，史稱“中國(guó)公司元年”2001年中國(guó)加入WTO，為中國(guó)產(chǎn)品開辟了有史以來最廣闊的市場(chǎng)。中國(guó)在2010年成為世界最大的工業(yè)國(guó)，形成了世界最大的全面配套產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)的第三次工業(yè)革命幾乎與第二次工業(yè)革命同時(shí)爆發(fā)以1994年中國(guó)首次獲準(zhǔn)接入互聯(lián)網(wǎng)的為起點(diǎn)，中國(guó)在這場(chǎng)信息化和通信產(chǎn)業(yè)為代表的工業(yè)革命進(jìn)展神速，從追跑到并跑，再到最后在部分領(lǐng)域中領(lǐng)跑，在第三次工業(yè)革命中表現(xiàn)卓著。智能工廠智能物流智能生產(chǎn)三大主題6?2022.5iResearchInc.中國(guó)在國(guó)際生產(chǎn)格局中地位提升，對(duì)供應(yīng)鏈數(shù)字化程度提出更高要求來源：《經(jīng)濟(jì)學(xué)報(bào)》2020年12月文章

《全球價(jià)值鏈網(wǎng)絡(luò)中的“三足鼎立”格局分析》，作者：鞠建東

余心玎

盧冰

李昕。 7?2022.5iResearchInc.供應(yīng)鏈數(shù)字化助力供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與應(yīng)對(duì)機(jī)制最優(yōu)化在最近二十余年的發(fā)展歷程中，我國(guó)在國(guó)際生產(chǎn)格局中的地位出現(xiàn)明顯提升，已經(jīng)成為亞洲區(qū)域內(nèi)的核心節(jié)點(diǎn)位置。但國(guó)外疫情的蔓延疊加國(guó)際政治、極端天氣等風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)提出了挑戰(zhàn)。在供應(yīng)鏈全球化背景下，一個(gè)地區(qū)的疫情沖擊可能導(dǎo)致某一貿(mào)易中間品的中斷，將在更廣的地域范圍內(nèi)影響整個(gè)生產(chǎn)過程的連續(xù)性，產(chǎn)生放大性的影響。由于供應(yīng)鏈不同環(huán)節(jié)遭到打擊后恢復(fù)至正常運(yùn)營(yíng)狀態(tài)的時(shí)間不同，不同環(huán)節(jié)構(gòu)成的組合之間恢復(fù)時(shí)間亦不同，企業(yè)憑借傳統(tǒng)的管理辦法難以及時(shí)應(yīng)變。在這種情況下，通過對(duì)供應(yīng)鏈的數(shù)字化描述與模型分析，將多層級(jí)供應(yīng)商的信息、物料清單信息、在途及現(xiàn)場(chǎng)庫存水準(zhǔn)、產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)、運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)指標(biāo)等整合在一起，可以在詳細(xì)呈現(xiàn)整個(gè)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上幫助企業(yè)分析供應(yīng)鏈上的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以提前備案，并計(jì)算出不同供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題后帶來的業(yè)績(jī)影響及最佳解決方案。不同年份中、德、美在各自區(qū)域（亞洲、北美地區(qū)、歐洲）生產(chǎn)消費(fèi)占比，中國(guó)在亞洲地區(qū)的影響力提升迅速年份國(guó)家生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)中間品消費(fèi)占比中間品提供占比最終品消費(fèi)占比最終品提供占比2000年中國(guó)25.6%25.1%16.1%16.7%德國(guó)21.1%21.5%21.5%21.7%美國(guó)88.1%88.1%89.3%88.4%2010年中國(guó)55.1%54.6%39.4%40.8%德國(guó)20.1%20.8%19.0%19.6%美國(guó)83.9%84.0%85.9%85.4%2017年中國(guó)70.0%69.7%55.1%55.5%德國(guó)20.7%21.4%20.1%20.9%美國(guó)85.2%85.5%88.4%87.9%www.iresearch.com.cn

8來源：信通院《中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)白皮書》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.5

iResearchInc. ?2022.5iResearchInc.數(shù)字經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)供應(yīng)鏈升級(jí)單點(diǎn)環(huán)節(jié)數(shù)字化改造進(jìn)程較快，而實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈全鏈條的數(shù)字化、涌現(xiàn)更多數(shù)字化領(lǐng)軍者仍需時(shí)日近年來，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)保持高位運(yùn)行，2020

年在疫情和全球經(jīng)濟(jì)下行的影響下，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率仍達(dá)到9.7%。其中，“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”是我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主陣地，2020年我國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化增加值為31.7萬億元，占數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重達(dá)80.9%，占GDP比重為31.2%。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)大引擎，是指各類傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)利用新一代數(shù)字技術(shù)進(jìn)行多角度、全鏈條的全面改造提升，并逐步形成由單點(diǎn)改造向產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同升級(jí)的趨勢(shì)。根據(jù)戴爾科技《數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)》研究，2016、2018、2020三年，我國(guó)企業(yè)數(shù)字化格局發(fā)生極大改變，大批量數(shù)字化后進(jìn)者逐步進(jìn)入數(shù)字化追隨、評(píng)估乃至實(shí)踐階段。但與此同時(shí)，數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)者占比四年內(nèi)并無明顯提升，側(cè)面說明實(shí)現(xiàn)高度數(shù)字化、供應(yīng)鏈全鏈條數(shù)字化仍然是漫長(zhǎng)且困難的過程。17.421.024.928.831.723.3%25.4%27.6%29.0%31.2%2016-2020年中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模2016 2017 2018中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化增加值規(guī)模（萬億元）2019 2020占GDP比重（%）2016&2018&2020年，中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)變化33%37%22%2%5%9%25%24%7%2%11%36%

36%46%6%數(shù)字化后進(jìn)者數(shù)字化追隨者數(shù)字化評(píng)估者數(shù)字化實(shí)踐者數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)者2016 2018 2020來源：戴爾科技《數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)(DTI)—中國(guó)部分》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。技術(shù)與管理工具發(fā)展支撐供應(yīng)鏈升級(jí)關(guān)鍵技術(shù)推動(dòng)，疊加傳統(tǒng)ERP向供應(yīng)鏈中臺(tái)變革浪潮在供應(yīng)鏈上產(chǎn)生交易成本的環(huán)節(jié)部署對(duì)應(yīng)的技術(shù)能力，可以達(dá)到提升供應(yīng)鏈效率的目標(biāo)。而關(guān)鍵技術(shù)的突破性發(fā)展支撐了供應(yīng)鏈走向數(shù)字化：物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)感知層所包括的傳感器、機(jī)器視覺、RFID等一系列智能感知設(shè)備，為供應(yīng)鏈數(shù)字化提供了傳統(tǒng)信息流以外更多樣化的信息；其次，區(qū)塊鏈等技術(shù)以其可追溯性與數(shù)據(jù)可信度能力，提高了供應(yīng)鏈數(shù)字化的透明度；進(jìn)而，人工智能以及云計(jì)算等技術(shù)可以從采集到的數(shù)字信息中發(fā)現(xiàn)隱藏的規(guī)律、現(xiàn)象，并根據(jù)分析結(jié)果做出行動(dòng)，為生產(chǎn)預(yù)測(cè)、提高供應(yīng)鏈敏捷性提供支持。數(shù)智化技術(shù)發(fā)展是企業(yè)管理工具與企業(yè)管理思想日趨成熟的基石，傳統(tǒng)ERP軟件在賦予大量企業(yè)信息化能力后，步入了升級(jí)軌道——供應(yīng)鏈中臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生。作為新一代IT基礎(chǔ)設(shè)施，供應(yīng)鏈中臺(tái)能夠打破傳統(tǒng)ERP時(shí)代下的企業(yè)數(shù)據(jù)孤島困境，大幅提升數(shù)據(jù)復(fù)用與共享能力，同時(shí)加強(qiáng)系統(tǒng)伸縮性并提升迭代靈活性。關(guān)鍵技術(shù)基礎(chǔ)支撐數(shù)字化供應(yīng)鏈系統(tǒng)示意圖數(shù)據(jù)技術(shù)供應(yīng)鏈上企業(yè)數(shù)據(jù)決策層技術(shù)感知層技術(shù)云計(jì)算移動(dòng)邊緣計(jì)算霧計(jì)算人工智能知識(shí)圖譜……

RFID

M2M

ZigBee

NFC

無線傳感器網(wǎng)絡(luò)……業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交易數(shù)據(jù)行為數(shù)據(jù)監(jiān)管數(shù)據(jù)外部數(shù)據(jù)……供應(yīng)鏈中臺(tái)商品｜會(huì)員｜交易｜庫存｜訂單｜支付企業(yè)統(tǒng)一數(shù)據(jù)服務(wù)｜數(shù)據(jù)倉庫｜數(shù)據(jù)湖業(yè)務(wù)中臺(tái)數(shù)據(jù)中臺(tái)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.5iResearch

Inc.

9業(yè)務(wù)系統(tǒng)ERPWMSCRMSCM財(cái)務(wù)HROA線上場(chǎng)景線下場(chǎng)景前臺(tái)應(yīng)用 社交平臺(tái)、電商… 實(shí)體門店、無人零售…TMS傳統(tǒng)供應(yīng)鏈向數(shù)字化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)變革躍遷

(1/3)戰(zhàn)略規(guī)劃尋源采購(gòu)生產(chǎn)制造供貨物流供應(yīng)商原材料生產(chǎn)商分銷商終端用戶規(guī)劃滯后采購(gòu)庫存高產(chǎn)能過剩物流成本高訂單營(yíng)銷服務(wù)需求側(cè)數(shù)字化進(jìn)程迅猛，傳統(tǒng)供應(yīng)鏈承壓明顯上升近年來，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展和移動(dòng)支付的廣泛應(yīng)用，使得消費(fèi)需求側(cè)數(shù)字化進(jìn)程發(fā)展迅猛。然而供給側(cè)由于業(yè)務(wù)鏈條復(fù)雜、業(yè)態(tài)模式差異化明顯，導(dǎo)致其數(shù)字化升級(jí)難度高、時(shí)間跨度長(zhǎng)?？傮w而言，國(guó)內(nèi)供給體系質(zhì)量與效率整體與需求結(jié)構(gòu)仍不匹配，低端供給過剩和中高端產(chǎn)能不足，使得消費(fèi)者日趨多樣化、優(yōu)質(zhì)化的消費(fèi)需求難以被滿足，而這恰恰催生了供給側(cè)改革升級(jí)的迫切需要。在這樣的需求背景下，傳統(tǒng)的企業(yè)供應(yīng)鏈協(xié)同與管理難以為繼，在供應(yīng)鏈中的各個(gè)環(huán)節(jié)都暴露出亟待解決的問題：例如采購(gòu)環(huán)節(jié)如何及時(shí)響應(yīng)需求變化，如何高效率、低成本采購(gòu)；生產(chǎn)環(huán)節(jié)如何保障按時(shí)效、高質(zhì)量產(chǎn)出，同時(shí)避免資源浪費(fèi)；分銷環(huán)節(jié)如何解決層級(jí)冗雜、庫存及資金壓力大問題等等。除了供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)管理的痛難點(diǎn)外，更為艱巨的挑戰(zhàn)是如何協(xié)同全鏈條作業(yè)、降本增效，如何解決供應(yīng)鏈長(zhǎng)鞭效應(yīng)帶來的“供需不對(duì)稱—產(chǎn)能過?！Y源浪費(fèi)”負(fù)循環(huán)。面對(duì)傳統(tǒng)供應(yīng)鏈承壓困境，供應(yīng)鏈上的各節(jié)點(diǎn)企業(yè)必須依靠新興技術(shù)加持以及供應(yīng)鏈平臺(tái)賦能，逐步實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈信息化、數(shù)字化與可視化，從而進(jìn)一步助推我國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以實(shí)現(xiàn)供需兩側(cè)相匹配的完整數(shù)字經(jīng)濟(jì)。傳統(tǒng)模式下供應(yīng)鏈承壓情況嚴(yán)峻供應(yīng)鏈上游 供應(yīng)鏈下游核心企業(yè)缺乏用戶感知需求傳導(dǎo)阻礙采購(gòu)無法及時(shí)響應(yīng)需求變動(dòng)供應(yīng)鏈上下游沒有系統(tǒng)銜接，信息

不透明，各方協(xié)同效率低下庫存信息不同步導(dǎo)致缺貨或滯銷來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.5iResearch

Inc.

10以終端需求驅(qū)動(dòng)的“拉動(dòng)式”新商業(yè)模式數(shù)字化供應(yīng)鏈的本質(zhì)是“基礎(chǔ)供應(yīng)鏈管理”+“數(shù)字化”，基礎(chǔ)供應(yīng)鏈管理的內(nèi)容主要包括戰(zhàn)略規(guī)劃、尋源采購(gòu)、生產(chǎn)制造、物流交付及售后支持；而數(shù)字化則是指應(yīng)用ICT、IoT、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和AI等先進(jìn)技術(shù)，對(duì)供應(yīng)鏈管理中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行即時(shí)收集、分析、反饋、預(yù)測(cè)與協(xié)同。具體而言，供應(yīng)鏈數(shù)字化可分為兩個(gè)步驟，第一步是實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化，第二步是處理第一步中積累的數(shù)據(jù)，將其反映出的信息價(jià)值反哺賦能給供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)供應(yīng)鏈多為“推動(dòng)式”供應(yīng)鏈模式，信息按照固有鏈條進(jìn)行線性傳播，企業(yè)決策者基于市場(chǎng)預(yù)測(cè)進(jìn)行生產(chǎn)，通過維持高供給量和高庫存應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求；相反，“拉動(dòng)式”供應(yīng)鏈則以市場(chǎng)終端需求為生產(chǎn)驅(qū)動(dòng)力，大大提升了企業(yè)對(duì)需求變動(dòng)的響應(yīng)速度及柔性，同時(shí)有效降低庫存成本。供應(yīng)鏈數(shù)字化使得信息不再以線性方式傳播，而是形成矩陣結(jié)構(gòu)的信息網(wǎng)絡(luò)，由此提升全鏈條的信息共享程度和協(xié)同能力，使“拉動(dòng)式”供應(yīng)鏈成為可能，為企業(yè)的商業(yè)模式帶來根本性變革。傳統(tǒng)供應(yīng)鏈向數(shù)字化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)變革躍遷

(2/3)核心企業(yè)數(shù)字化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中心提前規(guī)劃數(shù)字采購(gòu)智能生產(chǎn)動(dòng)態(tài)供貨智慧物流感知用戶數(shù)字化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建“拉動(dòng)式”供應(yīng)鏈商業(yè)模式效率提升信息互聯(lián)互通、形成網(wǎng)絡(luò)式傳播，各環(huán)節(jié)溝通效率提升，避免長(zhǎng)鞭效應(yīng)。協(xié)同作業(yè)信息實(shí)時(shí)的交互、處理與反饋，使得復(fù)雜供應(yīng)鏈協(xié)同成為可能。同時(shí)協(xié)同作業(yè)效率與總交易成本成反比，因此協(xié)同能力提升同時(shí)也帶來了成本的降低。終端需求驅(qū)動(dòng)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.5iResearch

Inc.

11通過數(shù)字化技術(shù)實(shí)時(shí)了解跟蹤消費(fèi)者的購(gòu)買行為和使用行為，從而獲得感知用戶的能力，并以終端用戶的需求為始點(diǎn)，進(jìn)行戰(zhàn)略、研發(fā)、生產(chǎn)、供貨等后續(xù)一系列經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。傳統(tǒng)供應(yīng)鏈向數(shù)字化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)變革躍遷

(3/3)梅特卡夫定律下，數(shù)字供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)價(jià)值將成指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)梅特卡夫定律很好地描述了網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展規(guī)律，定律提出：一個(gè)網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值等于該網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的節(jié)點(diǎn)數(shù)的平方，且該網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值與聯(lián)網(wǎng)的參與者數(shù)量的平方成正比。我們將梅特卡夫定律應(yīng)用于供應(yīng)鏈數(shù)字化的研究中，在傳統(tǒng)供應(yīng)鏈向數(shù)字化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)變革躍遷的過程里，圍繞著一個(gè)核心企業(yè)會(huì)產(chǎn)生若干一級(jí)節(jié)點(diǎn)企業(yè)，在數(shù)字化平臺(tái)及數(shù)字技術(shù)加持下，各節(jié)點(diǎn)企業(yè)信息連結(jié)、協(xié)同作業(yè)；同時(shí)一個(gè)一級(jí)節(jié)點(diǎn)企業(yè)又會(huì)作為一個(gè)新的中心，向外延伸出若干二級(jí)節(jié)點(diǎn)企業(yè)，最終形成一張龐大而連結(jié)緊密的數(shù)字化供應(yīng)網(wǎng)。我國(guó)供應(yīng)鏈數(shù)字化處在發(fā)展早期，邊際成本遞減效應(yīng)尚不凸顯，而未來隨著數(shù)字化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展延伸，其價(jià)值將成指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，為企業(yè)、產(chǎn)業(yè)帶來巨大收益。梅特卡夫定律下數(shù)字化供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)價(jià)值增長(zhǎng)曲線注釋：供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)價(jià)值≈

k·N2，其中k為價(jià)值系數(shù)，由于供應(yīng)鏈存在于各個(gè)行業(yè)，因此本報(bào)告中不對(duì)該系數(shù)進(jìn)行具體賦值。一級(jí)節(jié)點(diǎn)企業(yè)1一級(jí)節(jié)點(diǎn)企業(yè)2一級(jí)節(jié)點(diǎn)企業(yè)3一級(jí)節(jié)點(diǎn)企業(yè)4一級(jí)節(jié)點(diǎn)企業(yè)5一級(jí)節(jié)點(diǎn)企業(yè)N…二級(jí)節(jié)點(diǎn)企業(yè)1二級(jí)節(jié)點(diǎn)企業(yè)3

二級(jí)節(jié)點(diǎn)企業(yè)N…二級(jí)節(jié)點(diǎn)企業(yè)2…數(shù)字化供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)價(jià)值

≈

k·N2傳統(tǒng)供應(yīng)鏈條企業(yè)間連接多為兩點(diǎn)間單線連接數(shù)字化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)企業(yè)間連接總數(shù)≈

N·（N-1）成本數(shù)字化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)價(jià)值參與企業(yè)數(shù)量企業(yè)1企業(yè)2企業(yè)3企業(yè)N數(shù)字化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中心企業(yè)來源：綜合公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.5iResearch

Inc.

1213供應(yīng)鏈數(shù)字化行業(yè)發(fā)展背景1供應(yīng)鏈數(shù)字化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2供應(yīng)鏈數(shù)字化優(yōu)秀案例分析3供應(yīng)鏈數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)展望4供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)收入規(guī)模信息流、物流、資金流供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)共同構(gòu)造2.8萬億市場(chǎng)2021年，不同類型參與者進(jìn)行供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)的收入約為2.8萬億元人民幣，同時(shí)，供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)可以按照對(duì)信息流、物流和資金流的數(shù)字化改造劃分為對(duì)應(yīng)的三部分。其中，信息流供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)的代表參與方主要是各類軟件服務(wù)商和部分產(chǎn)業(yè)鏈上核心企業(yè)，該部分收入反映為軟件與技術(shù)服務(wù)費(fèi)；物流環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)通常由第三方物流企業(yè)開展，且通常將數(shù)字化改造服務(wù)與物流服務(wù)融為一體提供給需求企業(yè)，所以物流部分的供應(yīng)鏈數(shù)字化收入則直接反映為物流費(fèi)；資金流的供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)收入則包括了支付機(jī)構(gòu)提供支付鏈路收取的支付手續(xù)費(fèi)和金融機(jī)構(gòu)提供的數(shù)字化供應(yīng)鏈金融服務(wù)的息費(fèi)。從結(jié)構(gòu)占比與增長(zhǎng)性上，物流環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)的占比最高，但信息流和資金流的供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)具備較強(qiáng)的增長(zhǎng)性。1.51.82.12.32.83.13.43.74.14.41.00.02.03.04.05.02025e2026e2017 2018 2019

2020

2021

2022e

2023e

2024e物流服務(wù)（萬億元）資金流服務(wù)（萬億元）信息流服務(wù)（萬億元）CAGR=15.9%CAGR=9.4%來源：綜合公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.5iResearch

Inc.

14CAGR2017-20212022e-2026e整體15.9%9.4%信息流服務(wù)28.2%15.5%物流服務(wù)13.6%7.1%資金流服務(wù)39.7%20.6%2017-2026年中國(guó)供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)收入規(guī)模結(jié)構(gòu)供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)行業(yè)規(guī)模125.583.0168.6190.1411.3357.8308.2262.6224.612.8%18.1% 16.9% 17.4% 16.1% 15.0%13.7%467.5信息流供應(yīng)鏈數(shù)字化市場(chǎng)將伴隨企業(yè)接受度打開而穩(wěn)步增長(zhǎng)信息流的供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)包括了各類軟件服務(wù)商為企業(yè)直接提供的不同部署方式的供應(yīng)鏈數(shù)字化相關(guān)軟件應(yīng)用，也包括從交易環(huán)節(jié)入手的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)交易流程進(jìn)行改進(jìn)而提供的線上交易服務(wù)。我國(guó)大量企業(yè)仍處于供應(yīng)鏈數(shù)字化改造的早期階段，受預(yù)算限制不會(huì)直接采購(gòu)?fù)暾墓?yīng)鏈全流程數(shù)字化改造方案，對(duì)供應(yīng)鏈數(shù)字化產(chǎn)品的接受能力還在逐步拓展與市場(chǎng)教育階段。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供的線上交易對(duì)供應(yīng)鏈數(shù)字化改造的直接效能更加明顯，更易被接受；而傳統(tǒng)ERP廠商憑借其原始客戶資源積累可以有效向供應(yīng)鏈數(shù)字化軟件擴(kuò)展；而一些深耕供應(yīng)鏈數(shù)字化領(lǐng)域的軟件服務(wù)商為了讓客戶更加容易接受自身產(chǎn)品也會(huì)以ERP等基礎(chǔ)軟件作為突破口。2017-2026年中國(guó)供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)收入規(guī)?！畔⒘?1.2%34.3%2017201820192020 2021 2022e供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)-信息流（十億元）2025e2026e2023e 2024e同比增速(%)來源：綜合公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.5iResearch

Inc.

15供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)行業(yè)規(guī)模1387.51592.11815.01930.32307.72542.52745.32943.63144.03350.914.7%14.0%6.4%10.2%8.0%7.2%6.8%6.6%物流供應(yīng)鏈數(shù)字化將數(shù)據(jù)與技術(shù)應(yīng)用與基礎(chǔ)物流服務(wù)相融合物流環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)與基礎(chǔ)物流服務(wù)相互融合，通常由第三方物流服務(wù)商提供。伴隨著消費(fèi)需求的多元化以及對(duì)供應(yīng)鏈上游的改造和效率提升，物流需求將更加多元化。而第三方物流服務(wù)商在提供基礎(chǔ)物流服務(wù)的同時(shí)，將自身積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、數(shù)據(jù)資源以O(shè)MS、TMS、WMS、BMS系統(tǒng)等形式貫穿應(yīng)用于物流服務(wù)中，為企業(yè)應(yīng)對(duì)多變的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境提供底層支持，提升履約準(zhǔn)確度、提升庫存效率、加快存貨周轉(zhuǎn)效率。但第三方物流服務(wù)商各自的技術(shù)能力參差不齊，其在物流環(huán)節(jié)進(jìn)行供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)的深度和廣度亦有較大差異，行業(yè)成熟度與集中度有待進(jìn)一步提升。2017-2026年中國(guó)供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)收入規(guī)?！锪?9.6%201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)-物流（十億元）同比增速(%)來源：綜合公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.5iResearch

Inc.

16供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)行業(yè)規(guī)模資金流供應(yīng)鏈數(shù)字化是普惠金融服務(wù)的重要基礎(chǔ)設(shè)施資金流上的供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)由傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)共同開展。對(duì)于諸多線下小微企業(yè)而言，二維碼支付是其開始供應(yīng)鏈數(shù)字化改造的第一步。支付機(jī)構(gòu)憑借線下支付對(duì)商戶資源的積累和對(duì)商戶運(yùn)營(yíng)需求的把握，從資金流產(chǎn)品入手，為其提供交易對(duì)賬、流水統(tǒng)計(jì)、供應(yīng)鏈上下游協(xié)同、集中采購(gòu)等服務(wù)，且這些供應(yīng)鏈數(shù)字化改造服務(wù)通常為支付產(chǎn)品的免費(fèi)增值服務(wù)。小微商戶通過支付機(jī)構(gòu)提供的組合產(chǎn)品可以完成簡(jiǎn)單的供應(yīng)鏈數(shù)字化。而商業(yè)銀行則可以借助支付機(jī)構(gòu)奠定的供應(yīng)鏈數(shù)字化基礎(chǔ)，為小微商戶提供有依托的數(shù)字化供應(yīng)鏈金融服務(wù)。同時(shí)，商業(yè)銀行依靠自身對(duì)核心企業(yè)的資源積累，可以利用核心企業(yè)的幫助完成其供應(yīng)鏈上下游中小微企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展，并創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融的業(yè)務(wù)模式，降低業(yè)務(wù)后期對(duì)核心企業(yè)依賴。2017-2026年中國(guó)供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)收入規(guī)模——資金流60.180.7110.0148.0504.2421.6347.9283.0229.134.3%36.3%34.6%54.8%23.5%22.9%21.2%19.6%18.6%598.0201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)-資金流（十億元）來源：綜合公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.5iResearch

Inc.同比增速(%)

17供應(yīng)鏈數(shù)字化的核心同一價(jià)值鏈的橫向延伸與不同價(jià)值鏈間的縱向互動(dòng)供應(yīng)鏈上活動(dòng)可以反映為供應(yīng)鏈上信息流、物流和資金流“三流”的活動(dòng);在此基礎(chǔ)上，供應(yīng)鏈數(shù)字化的問題可以通過兩個(gè)維度進(jìn)行拆分：維度一是企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)外部；維度二是同一“流”上的延伸和不同“流”之間的互動(dòng)。通過這兩個(gè)維度的拆分，供應(yīng)鏈數(shù)字化可以分為四類：①企業(yè)內(nèi)部不同環(huán)節(jié)在同一“流”上的延伸；②企業(yè)內(nèi)部不同“流”之間的互動(dòng)；③企業(yè)外部同一“流”上的價(jià)值鏈延長(zhǎng)；④企業(yè)外部不同“流”之間的價(jià)值鏈縱向互動(dòng)。供應(yīng)鏈數(shù)字化的分類供應(yīng)鏈數(shù)字化的核心供應(yīng)鏈數(shù)字化的關(guān)鍵在于能夠鏈接的鏈條長(zhǎng)度和數(shù)據(jù)密度；各參與方開展供應(yīng)鏈數(shù)字化的核心在于兩方面——同一價(jià)值鏈的橫向延伸和不同價(jià)值鏈間的縱向互動(dòng)。12供應(yīng)鏈數(shù)字化的核心服務(wù)價(jià)值信息流供應(yīng)鏈數(shù)字化物流供應(yīng)鏈數(shù)字化資金流供應(yīng)鏈數(shù)字化3來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.5iResearch

Inc.

18產(chǎn)業(yè)圖譜注釋：圖譜中展示企業(yè)為部分企業(yè)示例，非全部。2022年中國(guó)供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)行業(yè)圖譜物流服務(wù)國(guó)內(nèi)服務(wù)商信息流服務(wù)技術(shù)服務(wù)商產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大廠核心企業(yè)國(guó)際服務(wù)商咨詢機(jī)構(gòu)資金流服務(wù)……………綜合物流服務(wù)商物流規(guī)劃…倉儲(chǔ)物流服務(wù)跨境物流……綜合支付服務(wù)商跨境支付…供應(yīng)鏈金融…產(chǎn)業(yè)支付小微商戶服務(wù)……來源：綜合公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.5iResearch

Inc.

19供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)商：核心企業(yè)(1/2)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，橫向延長(zhǎng)多維價(jià)值鏈條對(duì)于核心企業(yè)而言，

供應(yīng)鏈的復(fù)雜性是其數(shù)字化轉(zhuǎn)型的原動(dòng)力，同時(shí)由于具有良好的信息化基礎(chǔ)和雄厚的資金實(shí)力作為支撐，因此核心企業(yè)的供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型可謂主觀與客觀因素兼?zhèn)?，轉(zhuǎn)型路徑較為清晰。而中小微企業(yè)通常處于供應(yīng)鏈中的一環(huán)，承擔(dān)供貨、代工、分銷等單一角色，相比大型企業(yè)，缺乏較強(qiáng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型內(nèi)生需求，其收入水平也不足以支撐完整的數(shù)字化改造，因此對(duì)于中小微企業(yè)而言，供應(yīng)鏈數(shù)字化升級(jí)的有效路徑是首先解決其外部生態(tài)環(huán)境，進(jìn)而從外向內(nèi)推動(dòng)。目前在各行業(yè)領(lǐng)域已有眾多垂直產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的優(yōu)秀案例，由核心企業(yè)牽頭，通過數(shù)字化技術(shù)貫穿，使供應(yīng)鏈全鏈的采購(gòu)信息、交易數(shù)據(jù)、物流供應(yīng)等得以打通與協(xié)同，核心企業(yè)在融匯信息流、資金流、物流價(jià)值的基礎(chǔ)上，將供應(yīng)鏈數(shù)字化鏈條盡可能向兩端延長(zhǎng)。其核心價(jià)值在于

①

產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)網(wǎng)絡(luò)化協(xié)作能夠有效提升供應(yīng)鏈效率，弱化采購(gòu)、分銷等環(huán)節(jié)；②

沉淀垂直產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)，并基于大數(shù)據(jù)強(qiáng)化品牌營(yíng)銷、需求響應(yīng)、客戶留存、突發(fā)事件應(yīng)變等多方面能力。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)助力產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)網(wǎng)絡(luò)化協(xié)作高精度數(shù)字化生產(chǎn)線AGV傳送

…MOM數(shù)字車間布局產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)核心企業(yè)財(cái)務(wù)資產(chǎn)人力資源…運(yùn)營(yíng)智能制造供應(yīng)商管理…數(shù)字化平臺(tái)供應(yīng)鏈協(xié)同供應(yīng)鏈金融技術(shù)、產(chǎn)能共享核心企業(yè)自內(nèi)向外的數(shù)字化升級(jí)路徑中小微企業(yè)自外向內(nèi)的數(shù)字化升級(jí)路徑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)賦能數(shù)字化平臺(tái)供應(yīng)鏈協(xié)同供應(yīng)鏈金融技術(shù)、產(chǎn)能共享人員少 中小微企業(yè)設(shè)備單一流程簡(jiǎn)單構(gòu)建賦能數(shù)字化平臺(tái)來源：綜合公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.5iResearch

Inc.

20供應(yīng)鏈中臺(tái)供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)商：核心企業(yè)(2/2)對(duì)外開放完整供應(yīng)鏈數(shù)字化解決方案能力，挖掘橫向價(jià)值鏈上潛在增值機(jī)會(huì)前述文字提及核心企業(yè)數(shù)字化升級(jí)的原動(dòng)力，供應(yīng)鏈的復(fù)雜性為其一。延伸來講，當(dāng)企業(yè)面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)瓶頸、抑或所處行業(yè)經(jīng)歷變革期時(shí)，同樣是激發(fā)企業(yè)數(shù)字化升級(jí)內(nèi)生需求的重要原因。企業(yè)的數(shù)字化變革可分為兩種：

①

對(duì)自身全業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化改造，以提高生產(chǎn)力及收入水平；

②顛覆性的數(shù)字化商業(yè)模式轉(zhuǎn)變，價(jià)值潛力向“對(duì)外輸出服務(wù)能力”遷移。以阿里巴巴為例，2021年阿里巴巴數(shù)字化升級(jí)服務(wù)相關(guān)收入為1289.2億元，占比全年總收入約18.0%，較2018年(8.1%)增長(zhǎng)超兩倍。除此以外，各行業(yè)內(nèi)還有眾多優(yōu)秀的核心企業(yè)，如華為、京東、美的、海爾等等，

供應(yīng)鏈的數(shù)字化為它們自身業(yè)務(wù)帶來了巨大效益的同時(shí)，也將過去的成本中心成功轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)值中心，通過輸出數(shù)字化產(chǎn)品與服務(wù)，進(jìn)一步挖掘橫向價(jià)值鏈上潛在增值機(jī)會(huì)，獲得商業(yè)模式的顛覆性改變。2018、2021年阿里巴巴數(shù)字化服務(wù)相關(guān)收入占比總營(yíng)收情況對(duì)比2021年阿里巴巴總營(yíng)收7172.9億元數(shù)字化服務(wù)相關(guān)收入1289.2億元，占比約為18.0%2018年阿里巴巴總營(yíng)收2502.7億元數(shù)字化服務(wù)相關(guān)收入201.5億元，占比約為8.1%云計(jì)算本地生活服務(wù)物流服務(wù)5%云計(jì)算+本地生活服務(wù)一體化數(shù)字運(yùn)營(yíng)及門店管理服務(wù)數(shù)字新零售業(yè)務(wù)即時(shí)配送業(yè)務(wù)+物流服務(wù)端到端智慧物流服務(wù)8%NA4%3%5%來源：阿里巴巴企業(yè)財(cái)報(bào)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.5iResearch

Inc.

21供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)商：金融服務(wù)商(1/2)支付機(jī)構(gòu)橫向價(jià)值鏈延伸，打通企業(yè)資金流基礎(chǔ)上，構(gòu)建支付信息及票據(jù)信息標(biāo)準(zhǔn)化集約化平臺(tái)在傳統(tǒng)供應(yīng)鏈上，訂單、商品流轉(zhuǎn)、支付結(jié)算流程三者分離，特別是在供應(yīng)鏈鏈條較長(zhǎng)甚至網(wǎng)絡(luò)化的情況下，供應(yīng)鏈交易主體眾多，且可能存在多個(gè)交易環(huán)節(jié)，這會(huì)導(dǎo)致整個(gè)交易周期長(zhǎng)、資金回籠慢，花費(fèi)較大的人力成本和時(shí)間成本，不利于資金周轉(zhuǎn)；再者，交易主體繁雜、交易時(shí)間長(zhǎng)，存在較大的資金安全風(fēng)險(xiǎn)。支付機(jī)構(gòu)通過定制化的付款機(jī)制設(shè)計(jì)、支付流程設(shè)計(jì)等數(shù)字解決方案可以有效縮短中間環(huán)節(jié)、提高交易效率、降低資金安全風(fēng)險(xiǎn)。以資金流為切入點(diǎn)，構(gòu)建供應(yīng)鏈上信任與聯(lián)動(dòng)采購(gòu)生產(chǎn)銷售貫穿供應(yīng)鏈上下游的“支付+”服務(wù)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)支付解決方案支付流程設(shè)計(jì)付款機(jī)制設(shè)計(jì)提升資金流轉(zhuǎn)效率，降低資金安全風(fēng)險(xiǎn)配送多主體、多層級(jí)、多維度聯(lián)動(dòng)資金流貫通提升供應(yīng)鏈上某一部分短鏈條的綜合效率，為標(biāo)準(zhǔn)化、集約化的支付、票據(jù)信息搭建數(shù)據(jù)平臺(tái)，方便同類型企業(yè)的接入與知識(shí)經(jīng)驗(yàn)共享，同時(shí)結(jié)合感知層的技術(shù)手段整合電子倉單、稅票和物流交割信息等物流數(shù)據(jù)，構(gòu)建供應(yīng)鏈上信任Step1

服務(wù)特定核心企業(yè)，整合上下游支付、票據(jù)、應(yīng)收賬款信息Step2

平臺(tái)化服務(wù)多個(gè)同類型企業(yè)，整合資金流與物流等多元信息Step3

服務(wù)生態(tài)圈內(nèi)多類型、多層級(jí)企業(yè)，整合多流信息與流程通過為供應(yīng)鏈上核心企業(yè)搭建支付解決方案，支付機(jī)構(gòu)幫助供應(yīng)鏈進(jìn)行資金流的上下游整合，提高鏈上資金流轉(zhuǎn)效率，降低資金安全風(fēng)險(xiǎn)在第二階段的基礎(chǔ)上，向供應(yīng)鏈上下游延伸，為多層級(jí)、多類型的企業(yè)或產(chǎn)業(yè)集群提供供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)，通過鏈上貿(mào)易背景相互校驗(yàn)，達(dá)成鏈上數(shù)據(jù)的真實(shí)、透明、可追溯及時(shí)傳遞，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)鏈條、生態(tài)化的供應(yīng)鏈數(shù)字化協(xié)同來源：綜合公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.5iResearch

Inc.

22供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)商：金融服務(wù)商(2/2)開展供應(yīng)鏈金融服務(wù)，增加供應(yīng)鏈數(shù)字化價(jià)值鏈接密度銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)是供應(yīng)鏈金融服務(wù)的直接提供方，特別是在國(guó)家支持中小微企業(yè)普惠型貸款的相關(guān)政策和考核要求陸續(xù)落地后，銀行開始大力拓展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，解決傳統(tǒng)中小微融資困境。而在此過程中，支付機(jī)構(gòu)通過對(duì)供應(yīng)鏈上資金流的打通，可以幫助銀行以更加合理的成本了解中小微企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，從而評(píng)估真實(shí)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，出于為中小微企業(yè)紓困減負(fù)的核心目的，不論是支付業(yè)務(wù)收取的手續(xù)費(fèi)還是供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)收取的息費(fèi)，產(chǎn)業(yè)鏈上不同服務(wù)商的費(fèi)率均維持在相對(duì)低廉合理的水平。而供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的開展，需要將資金流、物流、信息流上數(shù)據(jù)進(jìn)行同步整合才能更有效地評(píng)估、控制風(fēng)險(xiǎn)，這一產(chǎn)品要求反向驅(qū)動(dòng)信息流、物流與資金流產(chǎn)生互動(dòng)，增加供應(yīng)鏈數(shù)字化價(jià)值鏈接密度。2017-2026年中國(guó)供應(yīng)鏈數(shù)字化金融服務(wù)融資發(fā)生額40.0%5.34.33.42.71.7 2.117.4%29.2% 28.6%27.8%25.7%24.6%23.5%22.4%6.50.80.91.32017201820192020供應(yīng)鏈數(shù)字化2021 2022e 2023e金融服務(wù)-融資發(fā)生額（萬億元）同比2024e增速(%)2025e2026e來源：綜合公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.5iResearch

Inc.

23生產(chǎn)包裝倉儲(chǔ)運(yùn)輸經(jīng)銷零售消費(fèi)供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)商：物流服務(wù)商(1/2)全鏈條智慧物流服務(wù)，橫向價(jià)值鏈延伸現(xiàn)代供應(yīng)鏈管理中，商流、信息流與資金流在電子工具和網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)的支持下，均可輕松實(shí)現(xiàn)基于互聯(lián)網(wǎng)的交互信息管理，而物流是物質(zhì)資料的空間位移，無法直接通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳輸。因此，全鏈條智慧物流服務(wù)必然需要智能硬件設(shè)施作為基礎(chǔ)支撐，其核心價(jià)值有兩點(diǎn)，

①

通過無人車、無人機(jī)、智能機(jī)器人等各類智能硬件，實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、配送等全環(huán)節(jié)自動(dòng)化作業(yè)，降本增效；

②通過物流供應(yīng)鏈各要素的物聯(lián)網(wǎng)化，實(shí)現(xiàn)的全程可視與信息集成共享，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)全鏈互聯(lián)網(wǎng)化與數(shù)字化。智能硬件設(shè)施賦能供應(yīng)鏈各物質(zhì)要素物聯(lián)網(wǎng)化信息交互智慧物流平臺(tái)智慧運(yùn)輸智慧倉儲(chǔ)智慧配送入庫存取揀選包裝分揀出庫盤點(diǎn)派送自動(dòng)識(shí)別AS/RS貨到人自動(dòng)包裝自動(dòng)分揀分合流RFID碼垛機(jī)器人AGV搬運(yùn)揀選機(jī)器人自動(dòng)貼標(biāo)分揀機(jī)器人AGV搬運(yùn)AGV/無人機(jī)視覺車貨匹配無人駕駛新能源車送貨機(jī)器人無人機(jī)配送智能快遞柜運(yùn)輸來源：綜合公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.5iResearch

Inc.

24供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)商：物流服務(wù)商(2/2)計(jì)劃層、規(guī)劃層產(chǎn)品增加供應(yīng)鏈數(shù)字化價(jià)值鏈接密度物流行業(yè)發(fā)展至今，已進(jìn)入到智慧物流時(shí)代，通過軟硬一體化的信息技術(shù)，優(yōu)秀的物流企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)自身物流全場(chǎng)景智能化，與此同時(shí)，提煉并開放自身運(yùn)營(yíng)能力，為企業(yè)提供全鏈條供應(yīng)鏈數(shù)字化咨詢與產(chǎn)品服務(wù)。其中軟件層即為通過人工智能、云計(jì)算、數(shù)字孿生等科技技術(shù)為基礎(chǔ)構(gòu)建而成的數(shù)字世界，可實(shí)現(xiàn)對(duì)物理世界的同步映射，同時(shí)形成智能決策返回至物理世界干預(yù)、指導(dǎo)其運(yùn)行。較之傳統(tǒng)物流管理僅注重物流執(zhí)行階段，智慧物流規(guī)劃層與計(jì)劃層的產(chǎn)品服務(wù)，能夠幫助企業(yè)梳理真實(shí)物流運(yùn)作能力，將物流與企業(yè)產(chǎn)、銷、庫存完全對(duì)應(yīng)、連接起來。全鏈條智慧物流服務(wù)軟件層拆解與賦能數(shù)字世界 物理世界映射干預(yù)規(guī)劃層計(jì)劃層執(zhí)行層技術(shù)支持倉網(wǎng)規(guī)劃供應(yīng)鏈咨詢與規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)劃路網(wǎng)布局采銷協(xié)同倉間調(diào)撥補(bǔ)貨計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃物流計(jì)劃庫存預(yù)測(cè)OMSTMSWMSAI+BI云計(jì)算大數(shù)據(jù)管理數(shù)字孿生及庫存仿真區(qū)塊鏈物聯(lián)網(wǎng)OMS——物流訂單全生命周期管控TMS——全運(yùn)輸環(huán)節(jié)管控，包括前端取貨、干線、零擔(dān)、

BMS整車、中轉(zhuǎn)發(fā)運(yùn)、落地配等WMS——倉庫精細(xì)化管理，涵蓋貨物收、發(fā)、盤、補(bǔ)、移以及內(nèi)部管理的流程BMS——物流財(cái)務(wù)控制系統(tǒng)，對(duì)運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等費(fèi)用進(jìn)行計(jì)費(fèi)來源：綜合公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.5iResearch

Inc.

25供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)商：技術(shù)服務(wù)商(1/2)內(nèi)部管控類穩(wěn)態(tài)向一體化運(yùn)營(yíng)類產(chǎn)品迭代的同時(shí)進(jìn)行價(jià)值鏈橫向延伸，技術(shù)服務(wù)商陪伴企業(yè)構(gòu)筑差異化競(jìng)爭(zhēng)力供應(yīng)鏈數(shù)字化的軟件服務(wù)可以劃分為內(nèi)部管控類和一體化運(yùn)營(yíng)類：前者的代表性產(chǎn)品是進(jìn)銷存管理系統(tǒng)、財(cái)稅系統(tǒng)，強(qiáng)調(diào)合規(guī)和記錄，產(chǎn)品設(shè)計(jì)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化，只需要在行業(yè)最佳實(shí)踐的基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)微調(diào)整；而后者則包含了更多企業(yè)管理者的個(gè)人主張和意愿，以運(yùn)營(yíng)變革提升效率為目標(biāo)，需要根據(jù)不同企業(yè)的具體經(jīng)營(yíng)路徑定制化設(shè)計(jì)、且跟隨市場(chǎng)變化敏捷迭代，蘊(yùn)含了企業(yè)間的差異化競(jìng)爭(zhēng)力。從技術(shù)服務(wù)商的成長(zhǎng)路徑來看，已經(jīng)具備一定體量規(guī)模的服務(wù)商通常已經(jīng)具備較強(qiáng)的內(nèi)部管控類產(chǎn)品能力，但一體化運(yùn)營(yíng)類產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)則需要伴隨企業(yè)的成長(zhǎng)并輔以全新的技術(shù)能力與架構(gòu)模式，是考驗(yàn)技術(shù)服務(wù)商能否迭代產(chǎn)品體系的關(guān)鍵。從內(nèi)部管控到一體化運(yùn)營(yíng)，技術(shù)服務(wù)商陪伴企業(yè)構(gòu)筑差異化競(jìng)爭(zhēng)力供應(yīng)鏈全鏈條覆蓋度一體化運(yùn)營(yíng)類敏態(tài)完成基礎(chǔ)信息化工作的企業(yè)，基于自身企業(yè)經(jīng)營(yíng)思路，尋求量體裁衣、隨市場(chǎng)靈活變動(dòng)的敏態(tài)數(shù)字化產(chǎn)品，同時(shí)其覆蓋環(huán)節(jié)從單點(diǎn)向供應(yīng)鏈兩端延伸我國(guó)仍有大量企業(yè)、尤其是中小微企業(yè)，尚處于信息化階段；技術(shù)服務(wù)商通過SaaS模式提供價(jià)格低廉的信息化產(chǎn)品，幫助其進(jìn)行供應(yīng)鏈進(jìn)銷存數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整合規(guī)記錄中小微企業(yè)&SaaS服務(wù)商、支付機(jī)構(gòu)、聚合支付服務(wù)商大中型企業(yè)來源：綜合公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.5iResearch

Inc.

26&傳統(tǒng)ERP廠商轉(zhuǎn)型、支付機(jī)構(gòu)、垂直領(lǐng)域技術(shù)服務(wù)商、專業(yè)的供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)商供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)商：技術(shù)服務(wù)商(2/2)在多層級(jí)產(chǎn)品架構(gòu)與平臺(tái)化能力的支撐下，與其他服務(wù)商合作完成不同價(jià)值鏈間的相互聯(lián)通，增加價(jià)值鏈接密度技術(shù)服務(wù)商在面向不同行業(yè)的不同企業(yè)提供覆蓋供應(yīng)鏈全鏈條的供應(yīng)鏈數(shù)字化軟件服務(wù)時(shí)，業(yè)務(wù)拓展的一大瓶頸在于如何保證自身的產(chǎn)品能夠與不同產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的業(yè)務(wù)相適配并將信息流與資金流物流信息相互融合互動(dòng)。對(duì)于綜合性的技術(shù)服務(wù)商而言，不同層級(jí)的產(chǎn)品架構(gòu)能夠兼顧成本與效果：對(duì)于傳統(tǒng)供應(yīng)鏈進(jìn)銷存管理、財(cái)稅、人力等產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)化水平產(chǎn)品的微調(diào)即可滿足使用；對(duì)于行業(yè)特有的產(chǎn)業(yè)流程、結(jié)算配送體系等，需要通過行業(yè)層的定制產(chǎn)品來滿足；而即便相同行業(yè)內(nèi)的不同企業(yè)也會(huì)有不同側(cè)重，此時(shí)若沒有標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品滿足則會(huì)涉及到定制化的開發(fā)設(shè)計(jì)；若企業(yè)對(duì)定制化開發(fā)的預(yù)算有限或涉及其他價(jià)值鏈條的互動(dòng)并已有專業(yè)領(lǐng)域服務(wù)商，平臺(tái)化架構(gòu)能夠支撐其他服務(wù)商合作開發(fā)定制化產(chǎn)品，保證不同價(jià)值鏈條互動(dòng)的流暢。在這種平臺(tái)化能力的基礎(chǔ)上，綜合技術(shù)服務(wù)商可以向不同行業(yè)的供應(yīng)鏈上下游進(jìn)行全方位拓展，還可以與其他服務(wù)商合作完成不同價(jià)值鏈間的相互聯(lián)通，增加價(jià)值鏈接密度綜合技術(shù)服務(wù)商產(chǎn)品架構(gòu)示意圖定制化程度隨企業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字化改造的深度增加而增加平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品底座行業(yè)產(chǎn)品積累/定制企業(yè)定制產(chǎn)品定制化程度執(zhí)行效率&全供應(yīng)鏈覆蓋能力高高低對(duì)于業(yè)態(tài)、產(chǎn)品線相對(duì)簡(jiǎn)單的企業(yè)，相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品即可滿足企業(yè)需求；綜合技術(shù)服務(wù)商可開放底層能力平臺(tái)，支持客戶及其他價(jià)值鏈合作伙伴自行定制建構(gòu)系統(tǒng)，使不同價(jià)值鏈在自身平臺(tái)上產(chǎn)生互動(dòng)；執(zhí)行效率與全供應(yīng)鏈覆蓋能力受平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品積累影響綜合技術(shù)服務(wù)商憑借內(nèi)部管控類產(chǎn)品能力積累，更容易實(shí)現(xiàn)全供應(yīng)鏈覆蓋；行業(yè)過度分散化容易造成執(zhí)行效率的下降以及核心能力積累不足，重點(diǎn)行業(yè)的垂直發(fā)展與核心平臺(tái)能力積累并重是國(guó)內(nèi)綜合服務(wù)商的主流發(fā)展路徑。來源：綜合公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.5iResearch

Inc.

27小結(jié)：參與方及其業(yè)務(wù)亮點(diǎn)憑借原有優(yōu)勢(shì)延伸鏈接長(zhǎng)度，突破發(fā)展瓶頸增加鏈接密度供應(yīng)鏈數(shù)字化的參與方核心企業(yè)——產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)地位使供應(yīng)鏈上“三流”天然交匯，核心企業(yè)進(jìn)行供應(yīng)鏈數(shù)字化的主要模式有兩類：一是通過構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)盡可能橫向延長(zhǎng)多維價(jià)值鏈條；二是將自身供應(yīng)鏈數(shù)字化能力產(chǎn)品化對(duì)外輸出。技術(shù)服務(wù)商——信息流供應(yīng)鏈數(shù)字化優(yōu)勢(shì)服務(wù)商，具備傳統(tǒng)軟件服務(wù)客戶積累，在企業(yè)內(nèi)部不同環(huán)節(jié)信息流串聯(lián)上具備明顯優(yōu)勢(shì)，向一體化運(yùn)營(yíng)類產(chǎn)品迭代的同時(shí)進(jìn)行價(jià)值鏈橫向延伸；與企業(yè)間信任基礎(chǔ)和開放平臺(tái)能力使其能夠與第三方服務(wù)商共同完成/主導(dǎo)不同價(jià)值鏈間的相互聯(lián)通，增加價(jià)值鏈接密度。物流服務(wù)商——物流供應(yīng)鏈數(shù)字化優(yōu)勢(shì)服務(wù)商，在串聯(lián)供應(yīng)鏈整體物流價(jià)值鏈上具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，通過向計(jì)劃層、規(guī)劃層產(chǎn)品延伸與其他價(jià)值鏈產(chǎn)生更多交匯，增加供應(yīng)鏈數(shù)字化價(jià)值鏈接密度。支付及金融服務(wù)商——資金流供應(yīng)鏈數(shù)字化優(yōu)勢(shì)服務(wù)商，在串聯(lián)供應(yīng)鏈整體資金流價(jià)值鏈上具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)；開拓供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品，通過風(fēng)控要求反向驅(qū)動(dòng)信息流、物流與資金流產(chǎn)生互動(dòng)，增加供應(yīng)鏈數(shù)字化價(jià)值鏈接密度。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.5iResearch

Inc.

2829供應(yīng)鏈數(shù)字化行業(yè)發(fā)展背景1供應(yīng)鏈數(shù)字化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2供應(yīng)鏈數(shù)字化優(yōu)秀案例分析3供應(yīng)鏈數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)展望4典型案例：快錢數(shù)據(jù)分析智慧化借助大數(shù)據(jù)分析中臺(tái)，對(duì)所有門店經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行全流程經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析，提供不同維度的數(shù)據(jù)報(bào)表，形成從供應(yīng)鏈到門店再到顧客的智慧經(jīng)營(yíng)策略會(huì)員管理靈活化依托數(shù)字化會(huì)員管理技術(shù)，促進(jìn)全渠道會(huì)員沉淀，生成多維會(huì)員畫像，提供權(quán)益管理、積分通兌等定制化服務(wù)模塊，提升顧客復(fù)購(gòu)頻次與消費(fèi)黏性營(yíng)銷引流多維化利用大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，多渠道推送消費(fèi)券、促銷信息、用戶權(quán)益等信息，實(shí)現(xiàn)顧客到店鋪、顧客到商圈再到店鋪的端到端獲客引流，進(jìn)一步發(fā)揮新零售營(yíng)銷信息流能效支付體系一站化為連鎖門店、中小微商戶、綜合商圈提供覆蓋全收銀場(chǎng)景的一站式支付收銀軟硬件產(chǎn)品，在滿足消費(fèi)者銀行卡支付、聚合支付、分期支付、刷臉支付、數(shù)字人民幣支付、小程序/公眾號(hào)支付等各類支付需求的同時(shí)，搭建覆蓋線上、線下支付的智能分賬服務(wù)，提升支付分潤(rùn)效率，優(yōu)化零售供應(yīng)鏈現(xiàn)金流轉(zhuǎn)效能經(jīng)營(yíng)管理精確化針對(duì)連鎖門店，提供由總部精細(xì)化管理分店展業(yè)的一體化解決方案，實(shí)現(xiàn)商品從進(jìn)貨、導(dǎo)入、整包再到拆分、統(tǒng)計(jì)、盤點(diǎn)、調(diào)配等一體化進(jìn)銷存分析、管理新模式；針對(duì)綜合商圈，提供集交易明細(xì)管理、補(bǔ)錄交易管理、實(shí)時(shí)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)查詢、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、系統(tǒng)管理等于一體的智慧經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)，助力傳統(tǒng)商圈向新零售經(jīng)營(yíng)模式升級(jí)迭代資源合作共享化數(shù)字化平臺(tái)運(yùn)營(yíng)打開供應(yīng)鏈上下游、銀行等金融機(jī)構(gòu)跨業(yè)合作增量空間，形成資源共享的合作新形勢(shì)連鎖門店綜合商圈資源方消費(fèi)者中小微商戶供應(yīng)商撬動(dòng)零售供應(yīng)鏈新市場(chǎng)，提升新零售數(shù)字化發(fā)展水平快錢公司創(chuàng)立于2004年，是首批獲得《支付業(yè)務(wù)許可證》的支付機(jī)構(gòu)。長(zhǎng)期以來，快錢公司積極探索零售場(chǎng)景下的技術(shù)創(chuàng)新，致力于以數(shù)字化運(yùn)營(yíng)手段促進(jìn)零售供應(yīng)鏈資金流、信息流的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，幫助零售集團(tuán)、購(gòu)物中心、餐飲、物流、品牌服飾、電商、保險(xiǎn)、商旅等行業(yè)伙伴提升數(shù)字化運(yùn)營(yíng)管理水平，從而實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)零售供應(yīng)鏈向數(shù)字化新零售模式的加速轉(zhuǎn)型快錢賦能零售供應(yīng)鏈數(shù)字化來源：綜合企業(yè)訪談、市場(chǎng)公開信息，艾瑞研究院自主研究繪制。

30?2022.5iResearchInc.典型案例：快錢助力跨境供應(yīng)鏈支付數(shù)字化升級(jí)，推動(dòng)跨境產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展近年來，快錢公司積極布局跨境支付業(yè)務(wù)，以數(shù)字化手段提升跨境支付供應(yīng)鏈資金流轉(zhuǎn)效率、運(yùn)營(yíng)效率，推動(dòng)從開戶到支付結(jié)算，再到貨運(yùn)、營(yíng)銷、金融的全鏈路智慧化升級(jí)，助力跨境電商、B2B貿(mào)易、航空、留學(xué)、旅游、物流等跨境產(chǎn)業(yè)鏈上的國(guó)內(nèi)外企業(yè)走向高質(zhì)量、數(shù)字化的發(fā)展道路貨物貿(mào)易服務(wù)貿(mào)易快錢國(guó)際業(yè)務(wù)布局示意圖收款電商B2B航空物流留學(xué)旅游金融貨運(yùn)營(yíng)銷跨境支付服務(wù)便捷化為出口貿(mào)易企業(yè)提供全流程線上快捷開戶服務(wù)，支持開立多個(gè)虛擬離岸賬戶以及多幣種支付結(jié)算業(yè)務(wù)；為進(jìn)口貿(mào)易企業(yè)提供一站式跨境支付解決方案，接入主流支付方式，滿足客戶千人千面的跨境支付需求跨境支付產(chǎn)品解決方案定制化以快錢云化平臺(tái)為底座，依托金融級(jí)IT智能技術(shù)手段，提供從支付交易、風(fēng)控決策到運(yùn)營(yíng)部署的定制化跨境支付產(chǎn)品解決方案，實(shí)現(xiàn)全生命周期管理跨境貨運(yùn)物流提質(zhì)化依托數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)，提升跨境貨運(yùn)資金結(jié)算效率，推動(dòng)國(guó)際物流供應(yīng)鏈服務(wù)效能跨境電商營(yíng)銷智慧化在定制化跨境支付產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，依托大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)，賦能跨境電商平臺(tái)智慧營(yíng)銷，促進(jìn)前端獲客能力、用戶運(yùn)營(yíng)水平的提升跨境供應(yīng)鏈金融服務(wù)體系全面化持續(xù)深化海外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系，依托智能分析等數(shù)字化手段，向合作企業(yè)輸出跨境供應(yīng)鏈金融服務(wù)快錢賦能跨境新經(jīng)濟(jì)供應(yīng)鏈數(shù)字化跨境公服平臺(tái)服務(wù)商來源：綜合專家訪談及公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

31?2022.5iResearchInc.商業(yè)銀行典型案例：美的（美云智數(shù)）以“數(shù)字化落地+數(shù)字工廠建設(shè)”能力為底座，成就產(chǎn)業(yè)互聯(lián)美的集團(tuán)圍繞訂單交付主鏈條，通過對(duì)營(yíng)銷、計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、物流、質(zhì)量等多領(lǐng)域的拉通協(xié)同及診斷，實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)鏈管理的轉(zhuǎn)型升級(jí)。美的集團(tuán)通過“供應(yīng)鏈控制塔”實(shí)現(xiàn)了從“以產(chǎn)定銷”到“以銷定產(chǎn)”，通過流程拉通及供應(yīng)鏈管理斷點(diǎn)改善，詮釋了數(shù)字化供應(yīng)鏈的魅力：需求預(yù)測(cè)提升35%、運(yùn)營(yíng)周期減少55%、訂單滿足率提高17%。結(jié)合美的30+工廠及多家外部企業(yè)實(shí)踐，美云智數(shù)作為美的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)外輸出服務(wù)的載體，提煉總結(jié)泛制造業(yè)供應(yīng)鏈端到端經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn)及改善舉措，為企業(yè)提供降本增效、柔性快反和數(shù)字化透明的供應(yīng)鏈數(shù)字化管理解決方案。美云智數(shù)數(shù)字化供應(yīng)鏈解決方案-供應(yīng)鏈控制塔示意圖痛點(diǎn)怎么解決價(jià)值需求如何精準(zhǔn)？產(chǎn)銷三方如何協(xié)同？采購(gòu)效率如何提升？生產(chǎn)交付如何及時(shí)？物流產(chǎn)前預(yù)測(cè)產(chǎn)中監(jiān)測(cè)產(chǎn)后復(fù)盤訂單可視產(chǎn)供協(xié)同制造賽馬經(jīng)營(yíng)復(fù)盤產(chǎn)銷規(guī)劃產(chǎn)能可視智能排產(chǎn)訂單齊套需供車齊求方輛套預(yù)協(xié)可預(yù)測(cè)同視警日常管理設(shè)備效率損失工時(shí)交付質(zhì)量庫成異績(jī)存本常效周損損考轉(zhuǎn)耗失核產(chǎn)銷動(dòng)態(tài)平衡產(chǎn)供協(xié)同拉動(dòng)生產(chǎn)沙盤預(yù)警主題場(chǎng)景分析復(fù)盤總結(jié)管理降低制造端波動(dòng)減少供應(yīng)異常風(fēng)險(xiǎn)智能升級(jí)聚焦核心業(yè)務(wù)問題閉環(huán)改善來源：綜合專家訪談及公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

32?2022.5iResearchInc.典型案例：京東物流從運(yùn)營(yíng)物流、數(shù)字化物流向智能生態(tài)物流演進(jìn)，構(gòu)建數(shù)智技術(shù)驅(qū)動(dòng)的一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)目前，京東物流主要聚焦于快消、服裝、家電家具、3C、汽車、生鮮等六大行業(yè)，為客戶提供一體化供應(yīng)鏈解決方案和物流服務(wù)，幫助客戶優(yōu)化存貨管理、減少運(yùn)營(yíng)成本、高效分配內(nèi)部資源，實(shí)現(xiàn)新的增長(zhǎng)。同時(shí)，京東物流將長(zhǎng)期積累的解決方案、產(chǎn)品和能力模塊化，以更加靈活、可調(diào)用與組合的方式，滿足不同行業(yè)的中小客戶需求。運(yùn)營(yíng)物流智能生態(tài)物流無人技術(shù)數(shù)字化平臺(tái)+全渠道中臺(tái)人工智能+IOT+數(shù)字孿生運(yùn)營(yíng)物流服務(wù)資源協(xié)同的生態(tài)物流服務(wù)體系供應(yīng)商工廠1工廠2自建倉儲(chǔ)自有車隊(duì)終端門店 經(jīng)銷商工廠1工廠2工廠3工廠4工廠5集約總倉拼貨電商倉消費(fèi)者便利店物流資源協(xié)同的計(jì)劃性倉配一體化物流服務(wù)平臺(tái)供方 需方分銷商省區(qū)倉同城落地配 經(jīng)銷商終端數(shù)字化物流平臺(tái)資金訂單工廠城市倉社會(huì)倉儲(chǔ)資源社會(huì)運(yùn)輸資源消費(fèi)者便利店經(jīng)銷商終端智能化供應(yīng)鏈生態(tài)網(wǎng)絡(luò)全網(wǎng)資源的智能調(diào)配智能選品備貨分倉大數(shù)據(jù)需求預(yù)測(cè)全鏈路數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)可視化全渠道協(xié)同敏捷供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈金融平臺(tái)京東物流的平臺(tái)模式迭代示意圖數(shù)字化物流來源：綜合專家訪談及公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

33?2022.5iResearchInc.34供應(yīng)鏈數(shù)字化行業(yè)發(fā)展背景1供應(yīng)鏈數(shù)字化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2供應(yīng)鏈數(shù)字化優(yōu)秀案例分析3供應(yīng)鏈數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)展望4技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)未來的數(shù)字化供應(yīng)鏈，是實(shí)體供應(yīng)鏈的完整數(shù)字孿生供應(yīng)鏈計(jì)劃生產(chǎn)制造采購(gòu)五年內(nèi)規(guī)?；瘧?yīng)用技術(shù)趨勢(shì)現(xiàn)階段成熟技術(shù)應(yīng)用五年以上成熟應(yīng)用技術(shù)趨勢(shì)基于傳統(tǒng)ERP的計(jì)劃基礎(chǔ)需求計(jì)劃、補(bǔ)貨計(jì)劃RPA、S&OP、診斷性分析、…需求信號(hào)儲(chǔ)存庫、多級(jí)庫存優(yōu)化、更一體化的供應(yīng)計(jì)劃、…分布式訂單管理、離散事件模擬、…數(shù)字孿生、IBP、物聯(lián)網(wǎng)、供應(yīng)鏈計(jì)劃算法、韌性計(jì)劃、…全人工或部分人工的傳統(tǒng)e采購(gòu)高級(jí)分析/可視化、RPA、協(xié)作網(wǎng)絡(luò)、預(yù)測(cè)分析、…用以達(dá)成①可預(yù)測(cè)戰(zhàn)略尋源②前瞻性供應(yīng)商管理③自動(dòng)化采購(gòu)執(zhí)行的核心技術(shù)：人工智能/認(rèn)知計(jì)算、區(qū)塊鏈、智能內(nèi)容提取、眾包、VR...制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)、產(chǎn)品生命周期管理(PLM)、面向制造與裝配的設(shè)計(jì)(DFMA)、…制造運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)（MOM，包含MES并集成供應(yīng)鏈、連接SRM/WMS等）、數(shù)字連接的PLM、面向供應(yīng)鏈管理的設(shè)計(jì)（DFSCM）、3D打印….貫穿產(chǎn)品鏈、價(jià)值鏈及設(shè)備資產(chǎn)鏈三鏈的智能制造數(shù)字主線數(shù)字孿生供應(yīng)鏈物流執(zhí)行系統(tǒng)（OMS、TMS、WMS、BMS）AR與AR、區(qū)塊鏈、下一代無線網(wǎng)、…AI、物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人和自動(dòng)化、…運(yùn)營(yíng)物流LowLowMedium整體≈

數(shù)字化水平，下同MediumMediumHigh顛覆性程度,

下同SupremeHighHighSupremeHighHighSupreme3D打印、無人機(jī)、量子計(jì)算、仿生增強(qiáng)數(shù)字孿生、無人駕駛汽車、…MediumHighHighSupreme來源：綜合公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

35?2022.5iResearchInc.供應(yīng)鏈整體分離、阻隔、滯后，不連續(xù)、非實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)供應(yīng)鏈整體協(xié)同、暢通、即時(shí)，基于數(shù)字孿生的分析與預(yù)測(cè)數(shù)字化供應(yīng)鏈鏈條供應(yīng)鏈數(shù)字化技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)大、中、小微企業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字化未來發(fā)展路徑迥異大型企業(yè)小微企業(yè)從“大”向“強(qiáng)”、從數(shù)字化“踐行者”向“使能者”進(jìn)化中型企業(yè)數(shù)字化之前，信息化需先行；服務(wù)商對(duì)于中型企業(yè)數(shù)字化意識(shí)教育將起到關(guān)鍵作用基于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的小微企業(yè)服務(wù)亟待突破；公共數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)設(shè)施將進(jìn)一步深化，持續(xù)支撐小微企業(yè)來源：綜合公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

36?2022.5iResearchInc.根據(jù)中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型分析報(bào)告(2020)》，我國(guó)89%的中小企業(yè)仍在數(shù)字化轉(zhuǎn)型探索階段，8%的中小企業(yè)處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型踐行階段，而處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型深度應(yīng)用階段的中小企業(yè)僅占3%。因此談及全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型為時(shí)尚早，對(duì)于中型企業(yè)而言，未來需要首先布局完整的信息化改造，為進(jìn)一步數(shù)字化樹立根基；中型企業(yè)相較于小微企業(yè)已具備一定的數(shù)字化轉(zhuǎn)型內(nèi)生需求和經(jīng)濟(jì)實(shí)力基礎(chǔ)，但相比成熟企業(yè)卻缺乏明確的數(shù)字化戰(zhàn)略思維和專業(yè)的技術(shù)能力，因此最為需要專業(yè)的服務(wù)商為其提供完整的供應(yīng)鏈數(shù)字化解決方案，對(duì)于服務(wù)商而言，中型企業(yè)市場(chǎng)也將帶來新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。近年來國(guó)家高度重視中小微企業(yè)數(shù)字化發(fā)展進(jìn)程，2020年4月7日國(guó)家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)

培育新經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案》，方案聚焦廣大中小微企業(yè)脫困蛻變的難點(diǎn)痛點(diǎn)。

在國(guó)家層面，除了在資金扶持和人才培養(yǎng)方面加強(qiáng)力度之外，未來還會(huì)在公共數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)設(shè)施方面加大投資，包括云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)、以及人工智能和數(shù)據(jù)分析公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。與此同時(shí)，國(guó)家還鼓勵(lì)各類平臺(tái)企業(yè)、第三