中國(guó)一次性手套市場(chǎng)分析報(bào)告-市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與發(fā)展前景研究

2021年中國(guó)一次性手套市場(chǎng)分析報(bào)告市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與發(fā)展前景研究

提示：馬來(lái)西亞一次性手套市場(chǎng)龍頭效果顯著，市場(chǎng)集中化程度較高。頂級(jí)手套公司作為馬來(lái)西亞最大的一次性手套生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品涵蓋防護(hù)手套、一次性手套等。

一次性手套是用以保護(hù)手部不受傷害的用具，被廣泛應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域、食品加工、電子工業(yè)以及家庭日用等。從全球一次性手套市場(chǎng)格局來(lái)看：目前行業(yè)集中度較低，主要分布在馬來(lái)西亞和中國(guó)，制造企業(yè)有頂級(jí)手套有限公司、賀特佳控股有限公司、科山橡膠工業(yè)有限公司等，均占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，其中，頂級(jí)手套公司市場(chǎng)份額占比為13.44%。全球一次性手套行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

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一、馬來(lái)西亞一次性手套市場(chǎng)分析

1.馬來(lái)西亞一次性手套市場(chǎng)集中度

馬來(lái)西亞一次性手套市場(chǎng)龍頭效果顯著，市場(chǎng)集中化程度較高。頂級(jí)手套公司作為馬來(lái)西亞最大的一次性手套生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品涵蓋防護(hù)手套、一次性手套等。近年來(lái)，頂級(jí)手套、賀特佳等龍頭企業(yè)的收入利潤(rùn)多年穩(wěn)健增長(zhǎng)明顯高于行業(yè)整體，2019年頂級(jí)手套公司財(cái)年收入/凈利潤(rùn)規(guī)模分別為48.01/3.68億林吉特，分別同增13.7%/-15.2%，市場(chǎng)占有率約為13%；賀特佳財(cái)年收入、凈利潤(rùn)規(guī)模分別為28.27、4.55億林吉特，分別同增17.5%、3.7%，市場(chǎng)占有率約為7.33%。2019年馬來(lái)西亞一次性手套行業(yè)龍頭企業(yè)規(guī)模及市占率

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2.龍頭企業(yè)運(yùn)營(yíng)特征——以頂級(jí)手套公司為例

頂級(jí)手套公司通過(guò)收購(gòu)來(lái)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模及能力，并突破傳統(tǒng)以國(guó)內(nèi)自產(chǎn)自銷的銷售渠道模式，將重點(diǎn)銷售市場(chǎng)放在進(jìn)出口上。1991年，頂級(jí)手套公司收購(gòu)第一家倒閉的手套廠之后，經(jīng)過(guò)30年的不斷收購(gòu)，擴(kuò)建至今，已擁有45個(gè)生產(chǎn)工廠，幾百多條生產(chǎn)線，每年生產(chǎn)超過(guò)700多億只手套，占世界手套產(chǎn)量的26%左右。同時(shí)，頂級(jí)手套公司非常注重海外市場(chǎng)的開(kāi)拓，目前在馬來(lái)西亞、泰國(guó)、中國(guó)均引入生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)中心，并在美國(guó)、德國(guó)與巴西等國(guó)家開(kāi)設(shè)行銷辦公室，旗下產(chǎn)品出口至全球100多個(gè)國(guó)家。

3.馬來(lái)西亞一次性手套市場(chǎng)集中度成因分析

馬來(lái)西亞擁有豐富的資源優(yōu)勢(shì)以及地理環(huán)境優(yōu)勢(shì)，非常適合一次性手套行業(yè)發(fā)展，尤其是橡膠等原材料豐富，為一次性手套相關(guān)企業(yè)打下良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)。而且作為全球手套生產(chǎn)量最大的國(guó)家，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，有利于一次性手套行業(yè)市場(chǎng)集中度的提高。

二、中國(guó)一次性手套市場(chǎng)分析

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)部分手套生產(chǎn)企業(yè)不斷引入先進(jìn)的生產(chǎn)線，產(chǎn)品逐步被全球客戶接受，生產(chǎn)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大。其中，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)藍(lán)帆醫(yī)療和英科醫(yī)療市場(chǎng)份額占比分別為4%、2.89%，并且公布該企業(yè)相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。因此，未來(lái)以馬來(lái)西亞企業(yè)為主的生產(chǎn)格局或有望逐步改變。我國(guó)手套相關(guān)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃企業(yè)名稱擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃藍(lán)帆醫(yī)療2019年，藍(lán)帆醫(yī)療擁有PVC手套產(chǎn)能150億只、丁腈手套產(chǎn)能40億只。2020年，通過(guò)可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目新增PVC手套產(chǎn)能40億只、新增丁腈手套產(chǎn)能20億只。2020年6月，公司公告擬于2023年12月前建成投產(chǎn)300億只丁腈手套，另在越南新建8億只PVC手套產(chǎn)能英科醫(yī)療2019年，英科醫(yī)療擁有PVC手套產(chǎn)能140億只、丁腈手套產(chǎn)能50億只。2020年產(chǎn)能約達(dá)到280億只，2021年產(chǎn)能約達(dá)到480億只，2022年產(chǎn)能約達(dá)到660億只中紅醫(yī)療2019年，中紅醫(yī)療擁有37億只PVC手套產(chǎn)能、60億只丁腈手套產(chǎn)能。公司于2020年4月更新了IPO申報(bào)材料，擬在江西省九江市投資擴(kuò)產(chǎn)50億只丁腈手套數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2.龍頭企業(yè)運(yùn)營(yíng)特征——以英科醫(yī)療為例

（1）持續(xù)致力于研發(fā)，雙手模產(chǎn)線行業(yè)領(lǐng)先

一次性手套生產(chǎn)能力，主要區(qū)別在企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、配方及工藝控制上。設(shè)備角度方面，一次性手套加工設(shè)備非標(biāo)準(zhǔn)化，根據(jù)各企業(yè)產(chǎn)品定位，需結(jié)合工廠所處區(qū)域溫度、濕度進(jìn)行設(shè)計(jì)；配方角度方面，一次性手套配方需結(jié)合客戶具體需求、生產(chǎn)所處溫度、濕度、生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)情況，對(duì)配方進(jìn)行相關(guān)調(diào)整；工藝控制方面，生產(chǎn)線線速是影響手套產(chǎn)品的關(guān)鍵因素，線速過(guò)快又會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量，控制需要根據(jù)操作人員、溫度、濕度進(jìn)行綜合設(shè)計(jì)。因此，近年來(lái)英科醫(yī)療不斷投入研發(fā)金額，加大研發(fā)人員培養(yǎng)力度。2014-2019年英科醫(yī)療研發(fā)投入金額及占總收入比重

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告2015-2019年英科醫(yī)療研發(fā)人員數(shù)量及占比情況

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另外，英科醫(yī)療在行業(yè)內(nèi)具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)且持續(xù)迭代升級(jí)。目前，英科醫(yī)療的主要產(chǎn)品核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，采用DCS控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自動(dòng)溫度控制和液面控制，顯著提升生產(chǎn)效率。英科醫(yī)療主要產(chǎn)品核心技術(shù)及取得對(duì)應(yīng)專利序號(hào)核心技術(shù)專利名稱創(chuàng)新方式1PVC醫(yī)療級(jí)手套控制程序PVC手套生產(chǎn)裝置原始創(chuàng)新生產(chǎn)PVC手套用配料攪拌裝置原始創(chuàng)新原始創(chuàng)新2丁腈醫(yī)療及手套配料及工藝控制丁腈手套成型用溫度自動(dòng)控制系統(tǒng)原始創(chuàng)新丁腈手套片狀及顆粒固體原料自動(dòng)加料裝置原始創(chuàng)新一種制備白色丁腈手套使用的丁腈乳膠輔料及其制備方法原始創(chuàng)新3指部加厚的丁腈手套生產(chǎn)線指部加厚丁腈手套生產(chǎn)線原始創(chuàng)新4生產(chǎn)線自動(dòng)溫控技術(shù)PVC手套生產(chǎn)線手摸溫度自動(dòng)控制裝置原始創(chuàng)新5PVC手套PU水洗技術(shù)防止PU脫落的PVC手套生產(chǎn)裝置原始創(chuàng)新便于PU附著的PVC手套生產(chǎn)裝置原始創(chuàng)新6先進(jìn)PVC手套生產(chǎn)裝置PVC手套生產(chǎn)線上的手套輸送裝置原始創(chuàng)新在線清洗手模的PVC手套生產(chǎn)裝置原始創(chuàng)新便于手套脫模的PVC手套生產(chǎn)裝置原始創(chuàng)新自動(dòng)調(diào)節(jié)粘度的PVC料槽原始創(chuàng)新PU系統(tǒng)自動(dòng)放料裝置原始創(chuàng)新一種輪椅的高度可調(diào)扶手原始創(chuàng)新一種輪椅的前后位置可調(diào)扶手原始創(chuàng)新790系列多功能鋁輪椅一種輪椅的雙剎車系統(tǒng)原始創(chuàng)新輪椅輔助輪原始創(chuàng)新凝膠冰墊原始創(chuàng)新8凝膠冷熱敷袋的內(nèi)料及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一種冷熱敷理療袋原始創(chuàng)新一種乳房冷熱敷袋原始創(chuàng)新數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告

（2）效率提升，生產(chǎn)工藝優(yōu)化

英科醫(yī)療是國(guó)內(nèi)具備少有的丁腈及PVC兩種手套生產(chǎn)能力。這兩種手套生產(chǎn)能力匹配國(guó)際大型客戶同時(shí)采購(gòu)兩種產(chǎn)品習(xí)慣，可有效減少分批下單、分批收貨的額外工作量。從歷年成本拆分來(lái)看，人工、制造成本持續(xù)攤薄，生產(chǎn)工藝優(yōu)化明顯。2016-2018年英科醫(yī)療成本結(jié)構(gòu)

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（3）銷售渠道方面

英科醫(yī)療海外客戶為美國(guó)麥克森國(guó)際集團(tuán)有限公司、卡地納健康有限公司、通用配件公