全球制鞋行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展趨勢(shì)分析-產(chǎn)業(yè)遷移路徑明顯

2021年全球制鞋行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展趨勢(shì)分析-產(chǎn)業(yè)遷移路徑明顯

制鞋行業(yè)是典型的勞動(dòng)密集型行業(yè)。從全球化的視野來(lái)看，這個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能總是向著勞動(dòng)力成本低廉的國(guó)家和地區(qū)遷移。從歷史上看，世界制鞋業(yè)的重心從意大利、西班牙轉(zhuǎn)移到日本、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)，再轉(zhuǎn)移到中國(guó)大陸。目前，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的制鞋重心，鞋產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的60%以上。但是隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，勞動(dòng)力成本的上升，制鞋業(yè)有向越南、印度、巴基斯坦等勞動(dòng)力更低廉的國(guó)家轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。全球鞋業(yè)產(chǎn)需波動(dòng)上升，亞洲為主要產(chǎn)品市場(chǎng)2011-2018年，全球鞋業(yè)產(chǎn)量與需求量均呈現(xiàn)出波動(dòng)上升的趨勢(shì)，2018年全球鞋業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)量達(dá)到271.76億雙，需求量達(dá)265.18億雙。但2019年受市場(chǎng)環(huán)境影響，產(chǎn)量與需求量較上年有所下滑，分別為242.79億雙、221.55億雙。從生產(chǎn)方面看，全球鞋類生產(chǎn)主要集中于亞洲，亞洲鞋類產(chǎn)量占全球鞋類總量的87.4%，其他大洲均沒(méi)有超過(guò)5%，南美洲為4.7%、歐洲為3.2%，非洲為2.9%，北美洲為1.8%，澳洲則可忽略不計(jì)。從消費(fèi)方面看，亞洲消費(fèi)了54%的鞋子，其次是歐洲和北美均是14.8%。從各洲消費(fèi)市場(chǎng)消費(fèi)情況可得出，各洲的鞋類消費(fèi)占比與各洲人口在世界人口中占比有關(guān)?？梢灶A(yù)料，這一趨勢(shì)將在今后幾年中延續(xù)，歐洲和北美的份額將輸給其他大洲。中國(guó)為重要生產(chǎn)國(guó)，鞋類出口比例超70%盡管中國(guó)近年產(chǎn)量有所降低，仍是世界上最重要的鞋生產(chǎn)國(guó)，在2019年共生產(chǎn)134.75億雙，占全球總量的55.5%。2019年，印度生產(chǎn)了26億雙，占比達(dá)到了10.7%。越南與印度尼西亞產(chǎn)量相對(duì)接近，分別居于第三第四位。巴西排名第五，是全球最大的非亞洲鞋類生產(chǎn)國(guó)，在2019年該國(guó)鞋產(chǎn)量為9.08億雙。墨西哥是另一個(gè)進(jìn)入前十位非亞洲國(guó)家，生產(chǎn)2.51億雙，占全球總量的1%。意大利超越了泰國(guó)，再次奪回了前10大產(chǎn)鞋國(guó)的位置。中國(guó)是世界上最大的鞋類出口國(guó)，2019年中國(guó)鞋類出口額450.49億美元，占全球鞋類出口總額的30.9%。由于其龐大的人口基數(shù)，約70.8%的鞋類用于出口。印度鞋類出口總額25.18億美元，占全球鞋類出口總額的1.7%。印度鞋類產(chǎn)品主要用于內(nèi)銷，只有11%的鞋子用于出口。越南和印度尼西亞鞋類產(chǎn)量占比較低，分別為5.8%和5.1%，但越南完全用于出口。印度尼西亞則和巴西則以內(nèi)銷為主。土耳其鞋類產(chǎn)量占比為出口和內(nèi)銷各占一半。產(chǎn)業(yè)遷移路徑明顯，中低端鞋類競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈從價(jià)值鏈角度來(lái)講，鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)的高附加值主要集中在樣式設(shè)計(jì)和市場(chǎng)開(kāi)拓，品牌營(yíng)銷等環(huán)節(jié)，生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)則處于價(jià)值鏈的低端。意大利、西班牙、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家憑借現(xiàn)代化、個(gè)性化、柔性生產(chǎn)體系和強(qiáng)大的銷售系統(tǒng)等優(yōu)勢(shì)牢牢占據(jù)這兩大戰(zhàn)略環(huán)節(jié)。東南亞、印度以及國(guó)內(nèi)溫州市和東莞、晉江等我國(guó)沿海地區(qū)的鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)主要以O(shè)EM形式的生產(chǎn)制造維護(hù)，憑借了廉價(jià)的勞動(dòng)力、豐富的原輔材料占據(jù)市場(chǎng)。然而隨著我國(guó)沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本不斷上漲，生產(chǎn)制造進(jìn)一步向我國(guó)中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移、或向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移;印度、巴西、越南以及印度尼西亞等國(guó)家在中低端鞋類方面的競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。高科技產(chǎn)品將入主市場(chǎng)，鞋類消費(fèi)市場(chǎng)分化明顯隨著經(jīng)濟(jì)水平的變化、勞動(dòng)力成本的上升以及大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、傳感技術(shù)等多項(xiàng)應(yīng)用的發(fā)展，全球制鞋行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)逐漸明朗，未來(lái)，我國(guó)產(chǎn)業(yè)遷移路線將逐漸明顯，高科技產(chǎn)品將入主鞋類市場(chǎng)，鞋類消費(fèi)市場(chǎng)分化日趨明顯。更多本行業(yè)研究分析詳