工程塑料行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳玫卿2024-08-012024-2025工程塑料行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01工程塑料定義定義工程塑料是主要應用于工業(yè)領域內(nèi)，可用作工程材料以及替代機械結(jié)構(gòu)零部件等的塑料。工程塑料具有較好的綜合性能，包括機械性能、電性能、耐化學性、耐熱性、尺寸穩(wěn)定性等，能夠應對較為苛刻的物理、化學應用環(huán)境的要求，廣泛應用于航空航天、機械制造、電子電器、汽車等工業(yè)制造業(yè)領域。按照材料性能以及使用范圍進行劃分，工程塑料可以分為通用工程塑料和特種工程塑料兩類:通用工程塑料主要品種包括聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）等，因具有較好的機械性能、耐化學性、耐穩(wěn)定性等綜合性能，廣泛應用于日用產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)品等領域；相較于通用工程塑料，特種工程塑料的綜合性能更高，長期使用溫度達150℃以上，能夠適應于更加嚴苛的物理、化學應用環(huán)境，應用領域除民用領域外，也包括航空航天、國防軍工等軍用領域，包括聚苯硫醚（PPS）、聚酰亞胺（PI）、聚砜（PSF）等品種工程塑料定義02產(chǎn)業(yè)鏈工程塑料、改性塑料廠商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國工程塑料行業(yè)由上游的原材料提供商、中游工程塑料提供商以及下游行業(yè)應用組成。上游的原材料提供商主要為工程塑料和改性塑料廠商提供生產(chǎn)塑料制品所需的必需原材料；中游的通用以及特種工程塑料提供商主要負責工程塑料成品的生產(chǎn)、銷售、市場服務和提供材料解決方案等；下游行業(yè)應用主要包括通用機械、電子電器、建筑、汽車、機械等工業(yè)制造業(yè)領域。工程塑料、改性塑料廠商生產(chǎn)、銷售、市場服務、材料解決方案通用機械、電子電器、建筑、汽車、機械等生產(chǎn)、銷售、市場服務、材料解決方案通用機械、電子電器、建筑、汽車、機械等下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為石化和煤化工企業(yè)，參與主體負責將原油、天然氣、煤炭三大能源通過油基、煤基工藝制成烯烴單體，再經(jīng)由聚合工藝合成化工聚合物，進而為行業(yè)工程塑料以及改性塑料廠商提供原材料。行業(yè)上游參與主體以中國石油化工集團有限公司（以下簡稱“中石化”）、中國石油天然氣集團有限公司（以下簡稱“中石油”）等大型企業(yè)為主，上游具有較高的準入門檻、壟斷性質(zhì)明顯，因此具有較強的議價能力。中石化和中石油是石化行業(yè)中的龍頭企業(yè)，依托于企業(yè)規(guī)模、資金投入、技術(shù)研發(fā)等方面的優(yōu)勢，中石化和中石油在原材料石油、天然氣的開采、生產(chǎn)、提煉、加工等方面競爭力較為突出，為工程塑料以及改性塑料企業(yè)供應了絕大部分的原材料。此外，擁有上游原材料資源使得中石化和中石油具有較強的成本優(yōu)勢和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述工程塑料行業(yè)中游主要由工程塑料提供商組成，主要負責各品種通用和特種工程塑料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售等業(yè)務。中國工程塑料產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，行業(yè)技術(shù)以及產(chǎn)品質(zhì)量已達一定水平，本土企業(yè)逐漸發(fā)展，工程塑料的自主生產(chǎn)比例逐漸提高，以云天化、中國平煤神馬集團（以下簡稱“神馬集團”）、得陽科技為代表的本土企業(yè)在各自專注領域內(nèi)已能實現(xiàn)較高產(chǎn)能，然而特種工程塑料對外依存度較高，超過90%的特種工程塑料產(chǎn)品依賴進口，為減少進口依存度和緩解議價能力低的不利局面，本土企業(yè)的高端材料和工程塑料產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)能力亟待提高。原材料成本在工程塑料產(chǎn)品中占比較高，因此中游工程塑料生產(chǎn)商受上游原材料價格波動的影響較大。以行業(yè)內(nèi)聚甲醛（POM）品種產(chǎn)能領先的云天化為例，根據(jù)公司2018年年報，聚甲醛（POM）的成本結(jié)構(gòu)中，原材料占比達52%，以較大的幅度領先于其他組成部分，燃料動力為占比次要的成本來源，占比為29%。業(yè)內(nèi)以臺灣長春化學（常熟）有限公司（以下簡稱“長春化學”）、中石化三菱化學聚碳酸酯（北京）有限公司、中海油天野化工有限公司、云天化為代表的大型企業(yè)可通過規(guī)模采購的方式在原材料價格低位時進行采購，進而在一定程度上降低原材料市場價格波動的風險，減少其對企業(yè)經(jīng)營狀況的影響。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述工程塑料下游應用領域眾多，包括通用機械、電子電器、建筑、汽車、機械、航空航天等工業(yè)制造業(yè)領域，下游應用需求主要源自兩方面:（1）生產(chǎn)生活用品、容器等產(chǎn)品所產(chǎn)生的需求；（2）用于生產(chǎn)改性塑料的市場需求。塑料改性是在通用塑料和工程塑料的基礎上，加入改性劑，并通過物理和化學改性方法，以實現(xiàn)塑料在強度、穩(wěn)定性、耐化學系、阻燃性等性能、功能上的提升，進而滿足汽車、家電、電子電器等行業(yè)應用的市場需求。受下游應用需求的帶動，改性塑料市場需求廣闊，近年來市場容量呈穩(wěn)定增長的趨勢。生產(chǎn)性能各異的改性塑料產(chǎn)品技術(shù)門檻較低，業(yè)內(nèi)廠商數(shù)量眾多，改性塑料產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)中原材料占比高，產(chǎn)品的溢價水平有限，以主營改性工程塑料、改性通用塑料等產(chǎn)品的上市企業(yè)沃特股份為例，根據(jù)公司2018年年報顯示，沃特股份改性通用塑料產(chǎn)品的毛利率為14%，當年生產(chǎn)改性工程塑料、改性通用塑料等新材料產(chǎn)品所需的原材料成本在營業(yè)成本中的占比達97%。在研究院針對中國工程塑料行業(yè)進行的訪談調(diào)研中，行業(yè)專家表示，以行業(yè)應用占比進行劃分，工程塑料在家電、電子電器、汽車、建筑等行業(yè)內(nèi)的應用較為突出:家電行業(yè)應用占比約20%，聚碳酸酯（PC）在該領域中的應用較多；電子電器行業(yè)應用占比約20%，主要應用的產(chǎn)品以尼龍、聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT）為代表；汽車行業(yè)應用占比為15%-18%；建筑行業(yè)應用占比為8%。行業(yè)下游電子電器產(chǎn)品的更新?lián)Q代以及醫(yī)療設備、器械等市場需求的增長將刺激工程塑料行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)工程塑料產(chǎn)品供應能力以及特種工程塑料的研發(fā)生產(chǎn)水平有望進一步提高。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述科技部、財政部和國家稅務總局:《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》:將特種高性能工程塑料和特種工程塑料分子的設計和改性技術(shù)、改性工程塑料生產(chǎn)制造技術(shù)、關(guān)鍵聚合物單體制備技術(shù)等領域列為國家重點扶持發(fā)展的高新技術(shù)領域。工信部:《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》:提出要大力推進工程塑料等化工新材料的標準化建設工作，針對航空航天、高端裝備、汽車、軌道交通、醫(yī)療、國防軍工等行業(yè)領域，著力提升工程塑料技術(shù)水平和聚苯硫醚、工程尼龍、聚酰亞胺等品種的生產(chǎn)技術(shù)水平，以適應工業(yè)應用中對工程塑料在強度、穩(wěn)定性、密封性等方面的要求。:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:提出要加快發(fā)展耐高溫、高強度工程塑料等增材制造專用材料，提升制作工藝技術(shù)水平，推動新材料可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)新材料在性能、功能和環(huán)保方面上的提升，優(yōu)化新材料產(chǎn)業(yè)環(huán)境。政治環(huán)境1政治環(huán)境1科技部、財政部和國家稅務總局《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》:將特種高性能工程塑料和特種工程塑料分子的設計和改性技術(shù)、改性工程塑料生產(chǎn)制造技術(shù)、關(guān)鍵聚合物單體制備技術(shù)等領域列為國家重點扶持發(fā)展的高新技術(shù)領域。工信部《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》:提出要大力推進工程塑料等化工新材料的標準化建設工作，針對航空航天、高端裝備、汽車、軌道交通、醫(yī)療、國防軍工等行業(yè)領域，著力提升工程塑料技術(shù)水平和聚苯硫醚、工程尼龍、聚酰亞胺等品種的生產(chǎn)技術(shù)水平，以適應工業(yè)應用中對工程塑料在強度、穩(wěn)定性、密封性等方面的要求?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:提出要加快發(fā)展耐高溫、高強度工程塑料等增材制造專用材料，提升制作工藝技術(shù)水平，推動新材料可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)新材料在性能、功能和環(huán)保方面上的提升，優(yōu)化新材料產(chǎn)業(yè)環(huán)境。《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》提出要大力推動先進基礎材料工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，重點發(fā)展高端聚烯烴、特種合成橡膠以及工程塑料等先進化工材料，著力推進材料生產(chǎn)的智能和環(huán)保改造進程，提高先進基礎材料的生產(chǎn)加工及應用等工藝技術(shù)。政治環(huán)境2《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》將新型工程塑料與塑料合金、液晶聚合物、新型特種工程塑料、高性能熱塑性樹脂等工程塑料的相關(guān)領域列為重點發(fā)展領域?！吨腥A人民共和國環(huán)境影響評價法》為預防生產(chǎn)、建設項目對環(huán)境產(chǎn)生負面影響，助力實施經(jīng)濟、社會和環(huán)境可持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的法律文件，規(guī)定了環(huán)境影響評價相關(guān)的步驟，包括對項目實施過程中可能造成的環(huán)境影響進行分析和評估，提出預防或者糾正不良影響的措施，實施跟蹤監(jiān)測的方法與制度等。該法律文件的實施有力地規(guī)范和監(jiān)管了企業(yè)在生產(chǎn)過程中在環(huán)境保護方面所采取的流程、步驟以及制度，在保護環(huán)境的同時有助于促進企業(yè)健康向上發(fā)展?！吨腥A人民共和國環(huán)境保護法》規(guī)定企業(yè)應優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高資源利用率，加強使用污染物無害化處理技術(shù)，降低污染物排放量，排放污染物的企業(yè)應采取必要措施，以防治經(jīng)營活動中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、醫(yī)療廢物等污染物以及噪聲、光輻射、電磁輻射等對環(huán)境的危害。文件同時規(guī)定排放污染物的企業(yè)應當建立環(huán)境保護責任制度，明確相關(guān)人員責任，有效落實環(huán)境保護工作。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2中國宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展促進了居民收入水平以及社會整體消費能力的提升，近5年來，居民人均可支配收入以及人均消費支出均穩(wěn)定增長，其中居民人均消費支出從2014年的4萬元增長至2020年的21210元，居民收入水平以及消費力的提升為居民在生活用品、工業(yè)用品等各方面的消費支出提供了必備的經(jīng)濟基礎。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素中國政府相繼出臺了一系列鼓勵政策以助推工程塑料行業(yè)發(fā)展。政府出臺的行業(yè)支持政策將工程塑料、改性工程塑料等高新基礎材料列為重點發(fā)展領域，有助于推動行業(yè)內(nèi)技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)水平的提升，健全業(yè)內(nèi)標準體系，完善產(chǎn)業(yè)配套設施，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及提升工程塑料的行業(yè)應用水平。政策支持中國城鎮(zhèn)化率的提升以及居民消費升級的發(fā)展趨勢是推動工程塑料行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。中國城鎮(zhèn)化人口數(shù)量以及城鎮(zhèn)化率呈穩(wěn)定增長的態(tài)勢，城鎮(zhèn)化率從2014年的58%增長至2018年的56%，未來城鎮(zhèn)化率有望持續(xù)增長，到2020年城鎮(zhèn)化率將超過60.0%。城鎮(zhèn)化進程加深中國政府重視5G的發(fā)展，工信部、辦公廳等政府主體先后出臺扶持政策文件以鼓勵發(fā)展5G，其中工信部于2018年4月發(fā)布了《5G發(fā)展前景及政策導向》，提出中國5G在2019年下半年要初步具備商用條件，5G技術(shù)水平的持續(xù)革新以及5G行業(yè)應用的落地將為中國帶來較大的經(jīng)濟效益，也將帶動核心材料細分市場的發(fā)展。5G的通信速度快，5G基站及通訊終端對于材料的介電常數(shù)和介電損耗提出了高要求，特種工程塑料液晶高分子聚酯（LCP）能夠在寬頻譜范圍內(nèi)保持低介電損耗和穩(wěn)定的介電常數(shù)，優(yōu)異的性能表現(xiàn)使得液晶高分子聚酯（LCP）成為5G產(chǎn)業(yè)的理想材料。伴隨著5G手機、自動駕駛、智慧城市等行業(yè)應用的深入推進，液晶高分子聚酯（LCP）將會獲得更多的行業(yè)關(guān)注度，該細分行業(yè)中材料研發(fā)、生產(chǎn)加工、技術(shù)支持、配套服務部署實施等細分市場容量有望進一步釋放。5G巨大的市場空間刺激液晶高分子聚酯（LCP）細分市場的發(fā)展中國60歲以上人口數(shù)占總?cè)丝跀?shù)比例在近5年來持續(xù)升高，從2014年的15%增長至2018年的19%，伴隨著中國老齡化率的升高以及老齡人口數(shù)的增多，醫(yī)療行業(yè)內(nèi)普通耗材、設備、器械等產(chǎn)品的需求將逐漸增長，工程塑料的市場容量有望進一步釋放。醫(yī)療行業(yè)對材料各方面性能的要求較高，如醫(yī)療設備用具與藥液接觸較多，因而對材料的耐化學性性能提出高要求；生產(chǎn)X光、超聲等特殊診斷設備需要采用抗輻射的材料；醫(yī)療設備單體作用率高，因此需要穩(wěn)定性較高的材料。工程塑料因具有良好的耐穩(wěn)定性、耐化學性、耐腐蝕性、穩(wěn)定性等性能，是生產(chǎn)醫(yī)療耗材、醫(yī)療診斷設備等醫(yī)療產(chǎn)品的理想材料。伴隨著老齡人口對于健康保養(yǎng)以及醫(yī)療設備需求的增長，工程塑料行業(yè)有望受惠而進一步發(fā)展。中國步入老齡化社會、醫(yī)療設備需求持續(xù)增長10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國工程塑料企業(yè)分布具有較強的區(qū)域性，華東地區(qū)經(jīng)濟水平發(fā)達，產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢較為突出，配套產(chǎn)業(yè)資源較為豐富，規(guī)模化程度較高，因此聚集了中國大部分的工程塑料企業(yè)，企業(yè)數(shù)量以接近70%的占比領先中國其他地區(qū)，中南地區(qū)的工程塑料企業(yè)占比為11%，位列第二。中國工程塑料行業(yè)內(nèi)企業(yè)的地域分布格局，除了與各地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平高度契合之外，也與工程塑料以及改性塑料的下游應用以及終端用戶消費市場分布情況密切相關(guān)，“珠三角”、“長三角”等地區(qū)是中國電子電器、家電、電動工具等產(chǎn)品的主要生產(chǎn)地，下游行業(yè)應用對工程塑料的市場需求巨大，為工程塑料企業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境，有利于工程塑料產(chǎn)業(yè)資源的積聚以及行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化近5年來中國工程塑料行業(yè)持續(xù)發(fā)展，市場規(guī)模從2014年的652億元增長至2018年的1,038億元，年復合增長率為12%。受惠于行業(yè)技術(shù)水平、原材料供應能力的提升以及下游汽車、電子電器等行業(yè)市場需求增長等有利因素，未來工程塑料行業(yè)有望持續(xù)放量，但受限于貿(mào)易戰(zhàn)以及國際經(jīng)濟增速放緩等宏觀因素的不利影響，行業(yè)增速有望放緩，市場規(guī)模到2023年有望達到1,768億元。本土企業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)工藝以及行業(yè)應用水平的持續(xù)提升，為工程塑料行業(yè)進一步發(fā)展奠定了良好的產(chǎn)業(yè)基礎，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有望進一步完善，其應用領域有望持續(xù)拓寬，進而推動通用工程塑料以及特種工程塑料產(chǎn)品“國產(chǎn)化進口”趨勢的加深。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述工程塑料產(chǎn)品高性能化:未來工程塑料的一大發(fā)展趨勢是材料的高性能化，即材料在機械強度、耐磨性、耐化學性等方面表現(xiàn)的提升，以具有針對性地滿足下游汽車、電子電器、軌道交通等領域?qū)Σ牧闲阅苋找鎳揽恋囊?。以汽車行業(yè)為例，在環(huán)保和節(jié)能的發(fā)展趨勢下，由于能夠降低汽車整車重量、提高汽車的動力和減少燃料消耗而不影響汽車整車強度，汽車輕量化已成為汽車行業(yè)重要的發(fā)展方向，其對于新型高性能材料的需求持續(xù)走高。聚酰胺（PA）、聚甲醛（POM）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）等品種的工程塑料產(chǎn)品在汽車零部件中的應用廣泛，比如聚甲醛（POM）在齒輪、滑塊等耐磨零件的生產(chǎn)中應用較廣，聚酰胺（PA）可用于發(fā)動機及發(fā)動機周邊部件的生產(chǎn)。持續(xù)發(fā)展加快工程塑料產(chǎn)品“本土替代進口”的步伐:中國工程塑料產(chǎn)品的消費量高，產(chǎn)品供應尚存較大缺口，而且受限于技術(shù)積累不足、產(chǎn)業(yè)基礎相對薄弱等因素，業(yè)內(nèi)本土企業(yè)自主研發(fā)實力有限，核心材料的研發(fā)、生產(chǎn)水平受限而不足以滿足下游應用巨大的市場需求，目前行業(yè)對于進口工程塑料產(chǎn)品的依存度較高，特別是技術(shù)集成度高的特種工程塑料產(chǎn)品。隨著工程塑料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)基礎的逐漸完善，以云天化、神馬集團和沃特股份為代表的本土領先企業(yè)已具備較為豐富的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗、較為成熟生產(chǎn)工藝和一定的產(chǎn)量:根據(jù)神馬集團發(fā)布的2018年年報顯示，其2018年尼龍66切片產(chǎn)品的產(chǎn)量為13萬噸，在業(yè)內(nèi)尼龍領域頗具競爭力；云天化深耕于聚甲醛（POM）領域，現(xiàn)已擁有年產(chǎn)0萬噸的產(chǎn)能；沃特股份大力開展液晶高分子聚酯（LCP）等特種高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)，其液晶高分子聚酯（LCP）產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)具有領先的技術(shù)水平。隨著行業(yè)進一步發(fā)展，本土領先企業(yè)有望進一步提升研發(fā)實力和關(guān)鍵材料的生產(chǎn)水平，加快工程塑料產(chǎn)品“本土替代進口”的步伐。工程塑料替代金屬的趨勢加深:工程塑料以其優(yōu)良的抗沖擊性、化學穩(wěn)定性、耐高溫等性能，在汽車、工業(yè)設備等行業(yè)領域能夠取代金屬用作工程材料使用，隨著工程塑料行業(yè)的發(fā)展，未來工程塑料替代金屬的趨勢有望持續(xù)加深，以滿足工業(yè)、制造業(yè)領域?qū)τ诓牧闲阅堋⒐δ?、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)成本等各方面的高要求。以聚碳酸酯（PC）為例，聚碳酸酯（PC）在加工工藝、材料重量、耐腐蝕性、透光性、價格等方面相對于金屬材料具有一定的優(yōu)勢，已在金屬應用領域內(nèi)逐步實現(xiàn)替代之勢。近10年來，中國有色金屬產(chǎn)量增速逐漸放緩，2010年同比增速為18%，2018年同比增速僅為7%，增速呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢。隨著中國工程塑料行業(yè)持續(xù)發(fā)展，工程塑料產(chǎn)品有望實現(xiàn)性能高端化、產(chǎn)量增長以及應用領域的拓寬，替代金屬材料的趨勢有望持續(xù)加深。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國工程塑料行業(yè)參與企業(yè)主要包括外資、臺資和本土企業(yè):（1）外資企業(yè)主要包括德國的科思創(chuàng)股份公司（以下簡稱“科思創(chuàng)”）和巴斯夫、日本的帝人株式會社（以下簡稱“帝人”）、美國的杜邦等。外資企業(yè)進入行業(yè)時間早、技術(shù)水平較高、企業(yè)規(guī)模較大，因此在行業(yè)內(nèi)占據(jù)的市場份額較高，其中科思創(chuàng)和帝人在聚碳酸酯（PC）細分領域內(nèi)具有較高生產(chǎn)能力，2017年的年產(chǎn)能分別為40.0萬噸和10萬噸【1】，領先于寧波浙鐵大風化工有限公司（以下簡稱“浙鐵大風”）、菱優(yōu)工程塑料（上海）有限公司（以下簡稱“菱優(yōu)工程塑料”）、魯西化工等本土企業(yè)的聚碳酸酯（PC）年產(chǎn)能。（2）臺資企業(yè)以長春化學、奇美實業(yè)等大型工程塑料供應商為代表，臺資企業(yè)發(fā)展較早，在積累一定的技術(shù)優(yōu)勢、提升產(chǎn)品生產(chǎn)能力之后進入中國內(nèi)地市場，通過在中國內(nèi)地設立子公司向廣闊的中國市場輻射以實現(xiàn)業(yè)務布局和營銷網(wǎng)絡的拓展，進而提升其在行業(yè)內(nèi)的影響力。以臺灣第一家壓克力板和ABS樹脂生產(chǎn)商奇美實業(yè)為例，其創(chuàng)立于1960年臺灣臺南，1996年在江蘇鎮(zhèn)江開設鎮(zhèn)江奇美化工有限公司，根據(jù)奇美實業(yè)公司官網(wǎng)介紹，其主要產(chǎn)品ABS樹脂年產(chǎn)能達210萬噸，聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）年產(chǎn)能達30萬噸，聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）產(chǎn)能在行業(yè)內(nèi)處于領先地位。（3）本土企業(yè)包括了國有企業(yè)以及民營企業(yè):國有企業(yè)包括中國藍星（集團）股份有限公司、中石化三菱化學聚碳酸酯（北京）有限公司、中海油天野化工有限公司、神馬集團等。其中，中石化和中國海洋石油集團有限公司處于行業(yè)上游，借助于原材料生產(chǎn)加工、規(guī)模和市場網(wǎng)絡龐大等優(yōu)勢，進入工程塑料行業(yè)，以實現(xiàn)業(yè)務多元化和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。以中石化三菱化學聚碳酸酯（北京）有限公司為例，該公司由中石化和日本聚碳酸酯樹脂投資株式會社于2009年合資成立，主營雙酚A、聚碳酸酯（PC）的生產(chǎn)以及銷售業(yè)務，據(jù)公司官網(wǎng)介紹，其聚碳酸酯（PC）的年產(chǎn)能為0萬噸，多個牌號的聚碳酸酯（PC）產(chǎn)品已廣泛應用于日用品、電子電氣、板材、汽車零部件、建筑材料等行業(yè)領域。民營企業(yè)以專注于聚苯硫醚（PPS）的得陽科技、集中發(fā)展聚甲醛（POM）的云天化、主營聚碳酸酯（PC）等化工新材料產(chǎn)品的魯西化工等企業(yè)為代表。以云天化為例，云天化是工程塑料行業(yè)大型上市企業(yè)，其主營業(yè)務之一是生產(chǎn)、銷售以聚甲醛（POM）為代表的工程塑料產(chǎn)品，根據(jù)公司2018年年報顯示，云天化目前擁有年產(chǎn)0萬噸聚甲醛（POM）的產(chǎn)能，是中國最大的聚甲醛（POM）生產(chǎn)商，其下屬全資子公司重慶云天化天聚新材料有限公司擁有獨立的研發(fā)生產(chǎn)團隊以及聚甲醛（POM）生產(chǎn)裝置。工程塑料屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占有較大市場份額，因為技術(shù)門檻高、部分核心原料供應不充足等因素，目前中國工程塑料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、熱塑性聚酯（PBT）、聚苯硫醚（PPS）等主要工程塑料品種的產(chǎn)業(yè)集中度CR4分別為80%、60%、60%和60.0%【1】，大型企業(yè)在各自專注領域擁有領先的產(chǎn)能布局和市場份額，競爭優(yōu)勢較為明顯。競爭格局（1）外資企業(yè)主要包括德國的科思創(chuàng)股份公司（以下簡稱“科思創(chuàng)”）和巴斯夫、日本的帝人株式會社（以下簡稱“帝人”）、美國的杜邦等。外資企業(yè)進入行業(yè)時間早、技術(shù)水平較高、企業(yè)規(guī)模較大，因此在行業(yè)內(nèi)占據(jù)的市場份額較高，其中科思創(chuàng)和帝人在聚碳酸酯（PC）細分領域內(nèi)具有較高生產(chǎn)能力，2017年的年產(chǎn)能分別為40.0萬噸和10萬噸【1】，領先于寧波浙鐵大風化工有限公司（以下簡稱“浙鐵大風”）、菱優(yōu)工程塑料（上海）有限公司（以下簡稱“菱優(yōu)工程塑料”）、魯西化工等本土企業(yè)的聚碳酸酯（PC）年產(chǎn)能。（2）臺資企業(yè)以長春化學、奇美實業(yè)等大型工程塑料供應商為代表，臺資企業(yè)發(fā)展較早，在積累一定的技術(shù)優(yōu)勢、提升產(chǎn)品生產(chǎn)能力之后進入中國內(nèi)地市場，通過在中國內(nèi)地設立子公司向廣闊的中國市場輻射以實現(xiàn)業(yè)務布局和營銷網(wǎng)絡的拓展，進而提升其在行業(yè)內(nèi)的影響力。以臺灣第一家壓克力板和ABS樹脂生產(chǎn)商奇美實業(yè)為例，其創(chuàng)立于1960年臺灣臺南，1996年在江蘇鎮(zhèn)江開設鎮(zhèn)江奇美化工有限公司，根據(jù)奇美實業(yè)公司官網(wǎng)介紹，其主要產(chǎn)品ABS樹脂年產(chǎn)能達210萬噸，聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）年產(chǎn)能達30萬噸，聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）產(chǎn)能在行業(yè)內(nèi)處于領先地位。（3）本土企業(yè)包括了國有企業(yè)以及民營企業(yè):國有企業(yè)包括中國藍星（集團）股份有限公司、中石化三菱化學聚碳酸酯（北京）有限公司、中海油天野化工有限公司、神馬集團等。其中，中石化和中國海洋石油集團有限公司處于行業(yè)上游，借助于原材料生產(chǎn)加工、規(guī)模和市場網(wǎng)絡龐大等優(yōu)勢，進入工程塑料行業(yè)，以實現(xiàn)業(yè)務多元化和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。以中石化三菱化學聚碳酸酯（北京）有限公司為例，該公司由中石化和日本聚碳酸酯樹脂投資株式會社于2009年合資成立，主營雙酚A、聚碳酸酯（PC）的生產(chǎn)以及銷售業(yè)務，據(jù)公司官網(wǎng)介紹，其聚碳酸酯（PC）的年產(chǎn)能為0萬噸，多個牌號的聚碳酸酯（PC）產(chǎn)品已廣泛應用于日用品、電子電氣、板材、汽車零部件、建筑材料等行業(yè)領域。民營企業(yè)以專注于聚苯硫醚（PPS）的得陽科技、集中發(fā)展聚甲醛（POM）的云天化、主營聚碳酸酯（