表面活性劑行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年表面活性劑行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義表面活性劑是指是能使目標(biāo)溶液表面張力顯著下降的物質(zhì)。具有固定的親水親油基團(tuán)，在溶液的表面能定向排列。其主要可分為陽離子表面活性劑、陰離子表面活性劑、兩性離子表面活性劑及非離子表面活性劑。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈表面活性劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為脂肪酸、乙烯、苯、脂肪醇、環(huán)氧乙烷等原材料；中游為表面活性劑生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括離子和非離子表面活性劑；下游主要應(yīng)用于洗滌劑、化妝品、紡織、化工、食品等領(lǐng)域。脂肪酸、乙烯、苯、脂肪醇、環(huán)氧乙烷陽離子表面活性劑、陰離子表面活性劑、兩性離子表面活性劑、非離子表面活性劑洗滌劑、化妝品、紡織、化工、食品產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈脂肪酸、乙烯、苯、脂肪醇、環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈上游陽離子表面活性劑、陰離子表面活性劑、兩性離子表面活性劑、非離子表面活性劑產(chǎn)業(yè)鏈中游洗滌劑、化妝品、紡織、化工、食品產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原油是表面活性劑最主要的基礎(chǔ)原料之一，從我國原油產(chǎn)量情況來看，2015-2018年期間，由于油價(jià)的下跌，加上國內(nèi)低效產(chǎn)能占比較高等因素，使得我國原油產(chǎn)量逐年遞減。隨著我國勘探及采集技術(shù)的提升，2018年以來原油產(chǎn)量開始恢復(fù)增長，到2021年，原油產(chǎn)量回升至19881萬噸，同比增長1%。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境描述:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》:再次把“多效、節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保型表面活性劑、助劑和洗滌劑的開發(fā)與生產(chǎn)”列為鼓勵(lì)類項(xiàng)目。全國人大:《中華人民共和國環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》(2018年修正):實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，預(yù)防因規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)環(huán)境造成不良影響，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。全國人大:《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》(2018年修正):促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高資源利用效率，保護(hù)和改善環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門全國人大《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》:再次把“多效、節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保型表面活性劑、助劑和洗滌劑的開發(fā)與生產(chǎn)”列為鼓勵(lì)類項(xiàng)目?！吨腥A人民共和國環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》(2018年修正):實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，預(yù)防因規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)環(huán)境造成不良影響，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展?！吨腥A人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》(2018年修正):促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高資源利用效率，保護(hù)和改善環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展全國人大12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)13行業(yè)現(xiàn)狀陰離子表面活性劑是表面活性劑中發(fā)展歷史最悠久、產(chǎn)量最大、品種最多的一類產(chǎn)品。它既是日化產(chǎn)品洗滌劑、化妝品的主要活性組分，在其他諸多工業(yè)領(lǐng)域也有廣泛用途。無論是在工業(yè)領(lǐng)域還是民用領(lǐng)域，陰離子表面活性劑均發(fā)揮著重要的作用。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球陰離子表面活性劑行業(yè)市場規(guī)模為210億美元，到2021年全球陰離子表面活性劑行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到225億美元。14行業(yè)市場情況雖然近年來國際原油價(jià)格震蕩全球經(jīng)濟(jì)形式的不確定性增加對(duì)全球表面活性劑產(chǎn)業(yè)造成一定程度的沖擊，但以洗滌用品、食品加工等為主要下游應(yīng)用領(lǐng)域的表面活性劑產(chǎn)品剛性需求特征明顯，行業(yè)規(guī)模仍保持增長態(tài)勢。據(jù)資料顯示，2020年全球表面活性劑行業(yè)市場規(guī)模為476億美元，同比增長7%。從市場結(jié)構(gòu)來看，2020年全球表面活性劑市場中，陰離子和非離子是其最主要的細(xì)分領(lǐng)域，占比分別為45%和39%，陽離子和兩性離子及其它占比分別為8%和9%。15行業(yè)市場規(guī)模非離子表面活性劑具有很高的表面活性，良好的增溶、洗滌、抗靜電、鈣皂分散等性能，刺激性小，還有優(yōu)異的潤濕和洗滌功能，有一定的耐硬水能力又可與其它離子型表面活性劑共同使用，是凈洗劑、乳化劑配方中不可或缺的成分。隨著全球?qū)τ趦粝磩?、乳化劑等產(chǎn)品的需求量不斷上升，全球非離子表面活性劑行業(yè)市場規(guī)模不斷上升，2020年全球非離子表面活性劑行業(yè)市場規(guī)模為185億美元，到2021年全球非離子表面活性劑行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到198億美元。陽離子表面活性劑在工業(yè)上大量使用的歷史不長，但發(fā)展速度較快。它的主要用途是殺菌劑、纖維柔軟劑和抗靜電劑等特殊用途，因此與陰離子和非離子表面活性劑相比，使用量相對(duì)較少。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球陽離子表面活性劑行業(yè)市場規(guī)模為39億美元，市場規(guī)模將在2021年達(dá)到43億美元。16行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)量隨著我國表面活性劑起步較晚，但在國家的支持及相關(guān)企業(yè)的努力下，我國表面活性劑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，目前已然成為全球表面活性劑產(chǎn)銷大國之一。隨著近年來洗滌用品等下游需求的穩(wěn)定發(fā)展，推動(dòng)我國表面活性劑需求持續(xù)增長，其產(chǎn)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國表面活性劑產(chǎn)量達(dá)3852萬噸，同比增長5%。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)情況來看，2021年我國陰離子型表面活性劑產(chǎn)量達(dá)到1553萬噸，占比為326%；非離子產(chǎn)量2079萬噸，占比為52%；陽離子表面活性劑產(chǎn)量169萬噸，占比為3%；兩性及其它產(chǎn)量151萬噸，占比為25%。銷量從銷量情況來看，隨著下游需求的不斷增長，我國表面活性劑銷量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國表面活性劑銷量為3754萬噸，同比增長7%。從銷量結(jié)構(gòu)情況來看，2021年我國非離子型表面活性劑銷量1974萬噸，占比為524%；陰離子型表面活性劑銷量1462萬噸，占比為39%；陽離子表面活性劑銷量14萬噸，占比為33%；兩性及其它銷量179萬噸，占比為44%。17流通環(huán)節(jié)有待完善表面活性劑產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致表面活性劑行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，表面活性劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。表面活性劑產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事表面活性劑行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，表面活性劑行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)表面活性劑行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土表面活性劑行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入表面活性劑行業(yè)，對(duì)表面活性劑行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，表面活性劑行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。表面活性劑行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的表面活性劑行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土表面活性劑行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占表面活性劑行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入表面活性劑行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土表面活性劑行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類表面活性劑行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）表面活性劑行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系表面活性劑行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系表面活性劑行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述需求推動(dòng)行業(yè)發(fā)展:表面活性劑主要應(yīng)用于洗滌劑、化妝品、食品加工、紡織印染等行業(yè)，這些行業(yè)生產(chǎn)的大部分產(chǎn)品逐漸成為人民生活中的必需品。近年來，隨著中國城市化進(jìn)程的推進(jìn)，國民衛(wèi)生意識(shí)、衛(wèi)生習(xí)慣的日益增強(qiáng)，個(gè)人洗護(hù)個(gè)性化需求的顯現(xiàn)以及旅游酒店業(yè)消費(fèi)需求的增長，推動(dòng)了中國洗護(hù)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。由于新冠疫情的爆發(fā)，洗手液等個(gè)人洗護(hù)及消殺類產(chǎn)品需求大增。隨著疫情全球化、長期化的演變，國民個(gè)人衛(wèi)生防護(hù)警覺性和重視程度的加速提升，推動(dòng)洗護(hù)類用品需求保持長期增長。就中長期來看，在疫情下形成的衛(wèi)生及消費(fèi)習(xí)慣，將驅(qū)使洗滌與個(gè)人護(hù)理領(lǐng)域表面活性劑需求長期穩(wěn)定增長，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。專業(yè)化、定制化發(fā)展:目前，國內(nèi)部分規(guī)模較大、技術(shù)領(lǐng)先的表面活性劑生產(chǎn)廠商已經(jīng)開始根據(jù)客戶的需求研發(fā)和定制具有不同功能特種表面活性劑產(chǎn)品，這對(duì)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)和工藝提出了更高的要求，廠商必須能夠根據(jù)客戶訂單，及時(shí)地調(diào)整生產(chǎn)流程，包括原料調(diào)度、人員配置、生產(chǎn)工藝等各方面，以滿足客戶日益增強(qiáng)的需求。隨著精細(xì)化工的發(fā)展，客戶對(duì)表面活性劑的性能將提出更高要求和更多樣化、具體化的需求，將促進(jìn)表面活性劑行業(yè)走向更加專業(yè)化和定制化的發(fā)展方向。應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展:近些年，表面活性劑在制藥工業(yè)中應(yīng)用越來越廣泛，可用作藥物載體、乳化劑、分散劑、潤濕劑以及用作治療藥劑和殺菌消毒劑等；表面活性劑作為油田化學(xué)品廣泛用于鉆井、固井、采油、油氣采集輸送、三次采油和油田水處理等中，對(duì)于保證鉆井安全、提高原油效率、油品質(zhì)量、生產(chǎn)效率以及設(shè)備防護(hù)、降低采集輸送成本和防止環(huán)境污染等方面起著重要作用。同時(shí)應(yīng)用于工業(yè)清洗行業(yè)的高耐堿、耐酸和耐鹽性能的表面活性劑，在涂料、特種新材料、醫(yī)藥工業(yè)、食品工業(yè)等領(lǐng)域也得到越來越多的應(yīng)用。注重環(huán)保綠色標(biāo)準(zhǔn)的制定:當(dāng)前，無論是發(fā)展中國家、發(fā)達(dá)國家還是新興市場國家，大家對(duì)環(huán)境問題的認(rèn)識(shí)是高度一致的，據(jù)此，ISO制定了與新能源相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，首先是滿足市場需求，其次是通過國際標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)全球發(fā)展理念的變化。21行業(yè)發(fā)展趨勢表面活性劑主要應(yīng)用于洗滌劑、化妝品、食品加工、紡織印染等行業(yè)，這些行業(yè)生產(chǎn)的大部分產(chǎn)品逐漸成為人民生活中的必需品。近年來，隨著中國城市化進(jìn)程的推進(jìn)，國民衛(wèi)生意識(shí)、衛(wèi)生習(xí)慣的日益增強(qiáng)，個(gè)人洗護(hù)個(gè)性化需求的顯現(xiàn)以及旅游酒店業(yè)消費(fèi)需求的增長，推動(dòng)了中國洗護(hù)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。由于新冠疫情的爆發(fā)，洗手液等個(gè)人洗護(hù)及消殺類產(chǎn)品需求大增。隨著疫情全球化、長期化的演變，國民個(gè)人衛(wèi)生防護(hù)警覺性和重視程度的加速提升，推動(dòng)洗護(hù)類用品需求保持長期增長。就中長期來看，在疫情下形成的衛(wèi)生及消費(fèi)習(xí)慣，將驅(qū)使洗滌與個(gè)人護(hù)理領(lǐng)域表面活性劑需求長期穩(wěn)定增長，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。目前，國內(nèi)部分規(guī)模較大、技術(shù)領(lǐng)先的表面活性劑生產(chǎn)廠商已經(jīng)開始根據(jù)客戶的需求研發(fā)和定制具有不同功能特種表面活性劑產(chǎn)品，這對(duì)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)和工藝提出了更高的要求，廠商必須能夠根據(jù)客戶訂單，及時(shí)地調(diào)整生產(chǎn)流程，包括原料調(diào)度、人員配置、生產(chǎn)工藝等各方面，以滿足客戶日益增強(qiáng)的需求。隨著精細(xì)化工的發(fā)展，客戶對(duì)表面活性劑的性能將提出更高要求和更多樣化、具體化的需求，將促進(jìn)表面活性劑行業(yè)走向更加專業(yè)化和定制化的發(fā)展方向。近些年，表面活性劑在制藥工業(yè)中應(yīng)用越來越廣泛，可用作藥物載體、乳化劑、分散劑、潤濕劑以及用作治療藥劑和殺菌消毒劑等；表面活性劑作為油田化學(xué)品廣泛用于鉆井、固井、采油、油氣采集輸送、三次采油和油田水處理等中，對(duì)于保證鉆井安全、提高原油效率、油品質(zhì)量、生產(chǎn)效率以及設(shè)備防護(hù)、降低采