風(fēng)電行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：盧原士2024-08-012024-2025風(fēng)電行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01風(fēng)電定義定義風(fēng)電行業(yè)是指利用風(fēng)能來產(chǎn)生電能的行業(yè)，主要通過風(fēng)力發(fā)電機(jī)組將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能。風(fēng)電行業(yè)分類多種多樣，不同類型的風(fēng)電具有不同的特點(diǎn)和應(yīng)用場景。其中，按照開發(fā)模式分類:風(fēng)電可以分為集中式開發(fā)和分布式開發(fā)。集中式開發(fā)是指在大規(guī)模、大面積的地區(qū)集中開發(fā)風(fēng)電項(xiàng)目，而分布式開發(fā)則是在城市、工業(yè)區(qū)等局部地區(qū)開發(fā)風(fēng)電項(xiàng)目。風(fēng)電定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的上游行業(yè)主要是風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)，主要包括風(fēng)電機(jī)組整機(jī)制造企業(yè)以及風(fēng)電機(jī)組零部件供應(yīng)商。中游為風(fēng)電場開發(fā)及建設(shè)，包括陸上風(fēng)電場和海上風(fēng)電場。風(fēng)電行業(yè)的下游主要為風(fēng)電運(yùn)維及應(yīng)用，核心客戶是電網(wǎng)公司，并通過電網(wǎng)公司將電力運(yùn)輸?shù)矫裼眉肮I(yè)用戶。風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：風(fēng)電行業(yè)上游的零部件種類繁多，包括葉片、塔筒、發(fā)電機(jī)、風(fēng)電鑄件等。這些零部件是風(fēng)電設(shè)備制造的關(guān)鍵組成部分，直接影響著風(fēng)電設(shè)備的性能和可靠性。隨著國家對風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化的不斷推進(jìn)，國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造市場逐漸呈現(xiàn)出集中的趨勢。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司以風(fēng)能、太陽能的開發(fā)、投資和運(yùn)營為主營業(yè)務(wù)，積極發(fā)展陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電，大力開發(fā)海上風(fēng)電，加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠為重點(diǎn)的大型風(fēng)電、光伏發(fā)電基地建設(shè)等。近年來，公司緊跟國家部署，聚焦基地化布局，積極推動(dòng)風(fēng)電規(guī)?；ㄔO(shè)，風(fēng)電裝機(jī)容量也持續(xù)擴(kuò)大。2022年三峽能源風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到15922萬千瓦，占全國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)市場份額的36%，其中海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到4852萬千瓦，占全國市場份額的101%。2023年上半年，三峽能源新增風(fēng)電裝機(jī)816萬千瓦，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到16738萬千瓦，占全國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)市場份額的31%，其中海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量4962萬千瓦，占全國市場份額的172%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司是一家以新能源為主的大型綜合性發(fā)電集團(tuán)，在全國擁有300多個(gè)風(fēng)電場，以及光伏電站、火電生物質(zhì)、潮汐和地?zé)岬劝l(fā)電項(xiàng)目，在風(fēng)電市場占有較大份額。近年來，公司持續(xù)推進(jìn)風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)。截至2023年6月末，龍?jiān)措娏︼L(fēng)電控股裝機(jī)容量263104兆瓦，其中2023年上半年公司新增風(fēng)電裝機(jī)1220兆瓦；風(fēng)電發(fā)電量3384萬兆瓦時(shí)，同比增長57%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:國家發(fā)展與改革委員會(huì)作為國家經(jīng)濟(jì)的宏觀調(diào)控部門，負(fù)責(zé)制定風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、電價(jià)政策，并具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目審批及電價(jià)制定。國家能源局主要職責(zé)是研究提出風(fēng)電行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂風(fēng)電行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究提出風(fēng)電行業(yè)體制改革的建議，推進(jìn)風(fēng)電行業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施等工作。行業(yè)全國性自律組織主要有中國資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專委會(huì)、中國可再生能源學(xué)會(huì)等，推動(dòng)風(fēng)電行業(yè)技術(shù)進(jìn)步并對先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行推廣，推動(dòng)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展。行業(yè)相關(guān)政策:風(fēng)電行業(yè)作為能源轉(zhuǎn)型的重要組成部分，行業(yè)發(fā)展成為各國政府關(guān)注的焦點(diǎn)。近年來，我國出臺(tái)了一系列政策，如稅收優(yōu)惠、電價(jià)補(bǔ)貼、鼓勵(lì)創(chuàng)新等，以促進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中，在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方面，2022年6月國家發(fā)改委等部門發(fā)布《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，明確了“十四五”可再生能源發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和保障舉措。并提出到2025年，可再生能源年發(fā)電量達(dá)到3萬億千瓦時(shí)左右，風(fēng)電和太陽能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍。在風(fēng)電裝備方面，2022年工信部等部門發(fā)布《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出，重點(diǎn)發(fā)展8MW以上陸上風(fēng)電機(jī)組及13MW以上海上風(fēng)電機(jī)組，研發(fā)深遠(yuǎn)海漂浮式海上風(fēng)電裝備。此外，國家發(fā)改委還提出要穩(wěn)步推進(jìn)享受國家可再生能源補(bǔ)貼的綠電項(xiàng)目參與綠電交易，積極引導(dǎo)綠電、綠證價(jià)格，確保綠色電力的環(huán)境價(jià)值有效實(shí)現(xiàn)。各類國家政策的出臺(tái)，為風(fēng)電行業(yè)發(fā)展指明方向，有助于風(fēng)電行業(yè)健康有序發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘政策壁壘:新的風(fēng)電場開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目需要經(jīng)過相當(dāng)嚴(yán)格的審批程序。通常首先需要通過當(dāng)?shù)兀ㄊ〖墸┱鞴懿块T以及各職能主管單位對土地、環(huán)保、地災(zāi)、水保、林業(yè)、軍事、文物、電網(wǎng)接入等方面的審查并獲得所有前期支持性批復(fù)文件，在取得各項(xiàng)支持性文件的基礎(chǔ)上，取得發(fā)改委核準(zhǔn)之后，仍需要履行土地使用權(quán)證辦理程序以及辦理后續(xù)項(xiàng)目開工建設(shè)權(quán)證等。待所有審批程序履行完畢后，方可進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。技術(shù)壁壘:風(fēng)電開發(fā)項(xiàng)目屬于技術(shù)密集型行業(yè)，風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)及運(yùn)營全過程對技術(shù)要求都非常高。其中，風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)全過程通常分為三個(gè)階段：包括風(fēng)場選址、簽訂開發(fā)協(xié)議及風(fēng)能資源評估；內(nèi)部評估及政府審批；設(shè)計(jì)、建造及調(diào)試。風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)需要開發(fā)企業(yè)具備豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，擁有屬于行業(yè)專有的技術(shù)訣竅，對缺乏技術(shù)積累的新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的技術(shù)壁壘。資本壁壘:風(fēng)力發(fā)電行業(yè)投資規(guī)模大，屬于資金密集型行業(yè)。一般陸上風(fēng)電場的建設(shè)成本在7000-9000元人民幣每千瓦，單個(gè)風(fēng)電開發(fā)項(xiàng)目至少需要幾個(gè)億，甚至十幾億的投資規(guī)模。風(fēng)電開發(fā)項(xiàng)目的最低資本金比例要求為20%，因此，風(fēng)電運(yùn)營企業(yè)需要大量資金作為項(xiàng)目開發(fā)資本金。通常，在風(fēng)電場開發(fā)的前幾年，尤其是開發(fā)、建設(shè)期，風(fēng)電場項(xiàng)目回報(bào)率較低，對風(fēng)電運(yùn)營企業(yè)流動(dòng)資金要求也較高。人才壁壘:與火電、水電相比，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)起步較晚，行業(yè)缺乏從設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試及運(yùn)營管理的人才培養(yǎng)體系。近幾年，我國風(fēng)電裝機(jī)容量爆發(fā)式的增長，對專業(yè)風(fēng)電人才的需求也越來越大。全國風(fēng)電技術(shù)研發(fā)和管理人才不足，特別是系統(tǒng)掌握風(fēng)電理論并具有風(fēng)電工程設(shè)計(jì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才匱乏，構(gòu)成了進(jìn)入本行業(yè)的人才壁壘。行業(yè)壁壘風(fēng)力發(fā)電行業(yè)投資規(guī)模大，屬于資金密集型行業(yè)。一般陸上風(fēng)電場的建設(shè)成本在7000-9000元人民幣每千瓦，單個(gè)風(fēng)電開發(fā)項(xiàng)目至少需要幾個(gè)億，甚至十幾億的投資規(guī)模。風(fēng)電開發(fā)項(xiàng)目的最低資本金比例要求為20%，因此，風(fēng)電運(yùn)營企業(yè)需要大量資金作為項(xiàng)目開發(fā)資本金。通常，在風(fēng)電場開發(fā)的前幾年，尤其是開發(fā)、建設(shè)期，風(fēng)電場項(xiàng)目回報(bào)率較低，對風(fēng)電運(yùn)營企業(yè)流動(dòng)資金要求也較高。風(fēng)電開發(fā)項(xiàng)目屬于技術(shù)密集型行業(yè)，風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)及運(yùn)營全過程對技術(shù)要求都非常高。其中，風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)全過程通常分為三個(gè)階段：包括風(fēng)場選址、簽訂開發(fā)協(xié)議及風(fēng)能資源評估；內(nèi)部評估及政府審批；設(shè)計(jì)、建造及調(diào)試。風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)需要開發(fā)企業(yè)具備豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，擁有屬于行業(yè)專有的技術(shù)訣竅，對缺乏技術(shù)積累的新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的技術(shù)壁壘。資本壁壘技術(shù)壁壘政策壁壘新的風(fēng)電場開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目需要經(jīng)過相當(dāng)嚴(yán)格的審批程序。通常首先需要通過當(dāng)?shù)兀ㄊ〖墸┱鞴懿块T以及各職能主管單位對土地、環(huán)保、地災(zāi)、水保、林業(yè)、軍事、文物、電網(wǎng)接入等方面的審查并獲得所有前期支持性批復(fù)文件，在取得各項(xiàng)支持性文件的基礎(chǔ)上，取得發(fā)改委核準(zhǔn)之后，仍需要履行土地使用權(quán)證辦理程序以及辦理后續(xù)項(xiàng)目開工建設(shè)權(quán)證等。待所有審批程序履行完畢后，方可進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著國際社會(huì)對能源安全、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域的日益重視，減少化石能源燃燒、加快開發(fā)和利用可再生能源已成為世界各國的普遍共識(shí)和一致行動(dòng)。風(fēng)能作為一種清潔而穩(wěn)定的可再生能源，是可再生能源領(lǐng)域中技術(shù)最成熟、最具規(guī)模開發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。目前，全球已有100多個(gè)國家開始發(fā)展風(fēng)電。我國也積極推進(jìn)風(fēng)電發(fā)展，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，并成為全球風(fēng)電第一大國。2023年以來，我國積極推進(jìn)大型風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)。2023年1-11月全國新增風(fēng)電裝機(jī)4139萬千瓦，較2022年同期增加1887萬千瓦；截至2023年11月底全國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量約1億千瓦，同比增長16%。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，風(fēng)電上網(wǎng)問題正日益凸顯。按照國家鼓勵(lì)可再生能源發(fā)展的相關(guān)政策，電網(wǎng)企業(yè)必須接納并全額收購可再生能源電量。然而，由于我國風(fēng)能資源最豐富的地區(qū)主要分布在“三北”等偏遠(yuǎn)地區(qū)，絕大部分處于電網(wǎng)末端，為電網(wǎng)建設(shè)相對薄弱的地區(qū)，容納風(fēng)電能力很小。同時(shí)，相比火力發(fā)電，風(fēng)電穩(wěn)定性較弱，也間接造成了風(fēng)電上網(wǎng)難。電網(wǎng)建設(shè)滯后已經(jīng)成為制約風(fēng)電發(fā)展的一個(gè)重要因素。風(fēng)電發(fā)展與電網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè)不協(xié)調(diào)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)是一個(gè)資金密集型行業(yè)，具有投資大、回收期長的特點(diǎn)。風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營需要大量的資金投入，因此風(fēng)電運(yùn)營企業(yè)在資金方面面臨較大的壓力。目前風(fēng)電運(yùn)營企業(yè)主要采取自有資金加銀行貸款的方式籌集項(xiàng)目資金，融資渠道較為匱乏，只有少數(shù)上市風(fēng)電運(yùn)營企業(yè)得以通過股權(quán)融資等形式獲得融資。相對單一的融資渠道可能對風(fēng)電運(yùn)營企業(yè)帶來較高的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)融資渠道相對單一由于風(fēng)力存在間歇性和波動(dòng)性的特點(diǎn)，因此風(fēng)力發(fā)電具有一定的隨機(jī)性。電網(wǎng)需要根據(jù)包括風(fēng)電、光伏在內(nèi)的各類型發(fā)電機(jī)組發(fā)電量的大小和電網(wǎng)用電量的變化情況，相應(yīng)調(diào)整各類型發(fā)電機(jī)組的發(fā)電量，使得電網(wǎng)總發(fā)電量與用電量保持平衡。當(dāng)電網(wǎng)的調(diào)峰能力不足，不能完全接受風(fēng)力發(fā)電向電網(wǎng)輸送的電能時(shí)，電網(wǎng)會(huì)降低風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的發(fā)電能力，使得部分風(fēng)電資源無法得到利用，這可能導(dǎo)致產(chǎn)生棄風(fēng)限電現(xiàn)象，影響風(fēng)電行業(yè)發(fā)展。電網(wǎng)的調(diào)峰能力不足14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景近年來，我國出臺(tái)了一系列政策推動(dòng)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展。在國家政策的引導(dǎo)下，多地紛紛發(fā)布了風(fēng)電裝機(jī)規(guī)劃。隨著各地項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，未來，我國風(fēng)電行業(yè)的裝機(jī)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，為全國能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)。同時(shí)，相較于陸上風(fēng)電，海上風(fēng)能資源更為豐富，風(fēng)速更高、風(fēng)力穩(wěn)定，且不受地形和建筑物的影響，海上風(fēng)電成為未來風(fēng)電發(fā)展的重要方向。隨著技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)鏈的完善，海上風(fēng)電成本將逐漸降低，海上風(fēng)電裝機(jī)容量將快速增長?？傮w來看，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展空間巨大。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局由于行業(yè)具有嚴(yán)格的進(jìn)入門檻，風(fēng)電行業(yè)呈現(xiàn)市場份額集中度較高的特征。2022年中國風(fēng)電前15家企業(yè)新增裝機(jī)容量合計(jì)約為3115萬千瓦，占據(jù)了總新增裝機(jī)容量的65%。從累計(jì)裝機(jī)容量看，截至2022年底，前15家開發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)超過