柔性電路板行業(yè)市場分析報告2024年

2024年柔性電路板行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義PCB是以CCL為基礎(chǔ)材料，將電子產(chǎn)品中各電子元器件組裝成一體的基板，在電子產(chǎn)品中起物理支撐和電氣連接電子元器件的作用，是組成電子產(chǎn)品的關(guān)鍵材料。按柔軟度劃分，PCB可分為剛性電路板、FPC和剛撓結(jié)合板。FPC是以撓性覆銅板FCCL為基礎(chǔ)材料制作而成的一種具備重量輕、厚度薄、體積小、可折疊、線路密度高等優(yōu)勢的印制電路板，被廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、汽車電子、醫(yī)療設(shè)備、工控設(shè)備等現(xiàn)代電子產(chǎn)品領(lǐng)域。由于符合電子產(chǎn)品及其元器件向小型化、智能化發(fā)展的趨勢，F(xiàn)PC已成為智能手機(jī)等電子產(chǎn)品的主要PCB材料。根據(jù)結(jié)構(gòu)差異，F(xiàn)PC可分為單層FPC、雙層FPC和多層FPC（。）:（1）單層FPC主要由基底膜、銅箔和覆蓋膜構(gòu)成，結(jié)構(gòu)簡單，是最基本的FPC結(jié)構(gòu)。由于單層FPC結(jié)構(gòu)簡單，其生產(chǎn)工藝相對簡單。單層FPC具備重量輕、厚度薄等特點(diǎn)，用于早期功能相對簡單的消費(fèi)電子產(chǎn)品中；（2）雙層FPC主要由一層基底膜和FPC正反面兩側(cè)銅箔、覆蓋膜構(gòu)成。相對于單層FPC，雙層FPC結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝較復(fù)雜。雙層FPC具備更高的單位面積線路密度和更強(qiáng)的電子元器件電路和信號傳輸能力，是智能手機(jī)中主要的FPC類型；（3）多層FPC是將多個單層FPC進(jìn)行鉆孔工序?qū)崿F(xiàn)各層FPC線路連接，并通過壓合設(shè)備壓合在一起的復(fù)合型FPC。多層FPC結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝最為復(fù)雜，具備單層FPC輕薄優(yōu)勢的同時，通過疊層實(shí)現(xiàn)更高的單位面積線路密度，綜合優(yōu)勢凸顯。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國FPC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分:產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為電子元器件、FCCL、電磁屏蔽膜、覆蓋膜等原材料供應(yīng)商、SMT工序外協(xié)加工提供商及鐳射鉆孔機(jī)、電鍍機(jī)和曝光機(jī)等設(shè)備供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為FPC生產(chǎn)商，產(chǎn)業(yè)鏈下游主體為顯示模組、觸摸模組等電子產(chǎn)品模組零部件制造商和終端電子產(chǎn)品生產(chǎn)商電子元器件、FCCL、SMT處理、鉆孔機(jī)、電鍍機(jī)FPC生產(chǎn)廠商模組零部件制造商、終端電子產(chǎn)品生產(chǎn)商產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電子元器件、FCCL、SMT處理、鉆孔機(jī)、電鍍機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游FPC生產(chǎn)廠商產(chǎn)業(yè)鏈中游模組零部件制造商、終端電子產(chǎn)品生產(chǎn)商產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《關(guān)于積極發(fā)揮新消費(fèi)引領(lǐng)作用加快培育形成新供給新動力的指導(dǎo)意見》:培育壯大新一代信息技術(shù)、新能源汽車等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，支持可穿戴設(shè)備、智能家居等市場前景廣闊的新興消費(fèi)品發(fā)展發(fā)改委、工信部:《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:重點(diǎn)發(fā)展基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展新一代信息技術(shù)需求的核心基礎(chǔ)元器件，重點(diǎn)發(fā)展可穿戴、智能車載終端等產(chǎn)品以及面向特殊行業(yè)和應(yīng)用的移動智能終端產(chǎn)品發(fā)改委:《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)》:將柔性多層印制電路板作為電子信息核心產(chǎn)業(yè)列入指導(dǎo)目錄8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委《關(guān)于積極發(fā)揮新消費(fèi)引領(lǐng)作用加快培育形成新供給新動力的指導(dǎo)意見》:培育壯大新一代信息技術(shù)、新能源汽車等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，支持可穿戴設(shè)備、智能家居等市場前景廣闊的新興消費(fèi)品發(fā)展《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:重點(diǎn)發(fā)展基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展新一代信息技術(shù)需求的核心基礎(chǔ)元器件，重點(diǎn)發(fā)展可穿戴、智能車載終端等產(chǎn)品以及面向特殊行業(yè)和應(yīng)用的移動智能終端產(chǎn)品《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)》:將柔性多層印制電路板作為電子信息核心產(chǎn)業(yè)列入指導(dǎo)目錄發(fā)改委、工信部9行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著近年來下游電子行業(yè)快速發(fā)展，電子產(chǎn)品的需求不斷擴(kuò)張，并逐漸向多元化和定制化發(fā)展。作為PCB的重要分支，F(xiàn)PC具有相較于傳統(tǒng)剛性電路板更為優(yōu)異的物理特性，F(xiàn)PC可彎曲、輕薄，并具有優(yōu)良的電性能，可大大縮小電子產(chǎn)品的體積和重量，迎合了電子產(chǎn)品向高密度、小型化、輕薄化、高可靠性方向發(fā)展的需要。近年來FPC市場異軍突起，比重不斷擴(kuò)大，成為全球PCB產(chǎn)業(yè)增長的核心動力之一。10社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境LCP天線創(chuàng)新帶來FPC市場新增量，頻段增多推動智能設(shè)備多天線需求。從1G到2G再到現(xiàn)在的3G和4G，隨著無線通信技術(shù)的發(fā)展以及用戶信息需求的增長，手機(jī)已經(jīng)從最初單一的通話工具，轉(zhuǎn)變?yōu)楹w語音通訊、即時聊天、信息娛樂等等的綜合終端。手機(jī)由最初僅配備基本接收、發(fā)送功能的主天線，發(fā)展到目前配備主天線、WiFi天線、藍(lán)牙天線、GPS天線等多個天線，單臺手機(jī)配備的天線數(shù)量逐漸增加。以iPhone為代表的智能手機(jī)天線經(jīng)歷了結(jié)構(gòu)，工藝和材料的不斷升級改進(jìn)，以滿足不斷提高的性能需求。同時支持“全頻段”逐漸成為智能手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配置。IPhoneX除了支持基本的GSM以外，還支持UTMS、CDMA、TD-LTE、FDD-LTE等多種3G、4G通信制式以及WiFi、GPS等功能，以上無線功能均需要相對應(yīng)的天線支持，因此應(yīng)用頻率的增加帶動了對應(yīng)天線數(shù)量的增加。2017年iPhoneX零組件迎來了史無前例的全面升級，以O(shè)LED全面屏、3D成像、無線充電為代表的功能創(chuàng)新使其FPC數(shù)量達(dá)到了20片以上，單機(jī)價值量從上一代的30美金左右大幅提升到40美金以上。FPC應(yīng)用范圍全面覆蓋了閃光燈&電源線、天線、振動器、揚(yáng)聲器、側(cè)鍵、攝像頭、主板、顯示和觸控模組、HOME鍵、SIM卡座、獨(dú)立背光、耳機(jī)孔和麥克風(fēng)用FPC等，加上iPad、iWatch，AirPods等，蘋果每年FPC采購量約占全球市場一半份額，而日臺大廠均為主力供應(yīng)商。11行業(yè)社會環(huán)境汽車電子、可穿戴智能設(shè)備、太陽能電池、可折疊智能手機(jī)、一次性電子產(chǎn)品、醫(yī)療信息化等新興消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場的快速興起為柔性印刷線路板產(chǎn)品帶來新的增長空間，同時，各類電子產(chǎn)品顯示化、觸控化的趨勢也使得柔性印刷線路板借助中小尺寸液晶屏及觸控屏進(jìn)入到了更為廣闊的應(yīng)用空間，柔性線路板市場需求日益增長12行業(yè)驅(qū)動因素1234政策驅(qū)動FPC屬于電子信息行業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，其最終下游涉及智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、汽車電子、醫(yī)療設(shè)備、工控設(shè)備等現(xiàn)代電子產(chǎn)品領(lǐng)域。由于電子信息行業(yè)屬于國家戰(zhàn)略行業(yè)，中國政府對電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展較為重視。中國政府發(fā)布了一系列相關(guān)政策，引導(dǎo)和推動中國FPC行業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移為FPC企業(yè)提供發(fā)展機(jī)遇在全球電子信息產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的背景下，F(xiàn)PC產(chǎn)業(yè)鏈集聚效應(yīng)凸顯。通過加強(qiáng)與上下游的協(xié)同效應(yīng)，中國本土FPC企業(yè)獲得發(fā)展便利。此外，中國本土電子產(chǎn)品廠商在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的浪潮中引進(jìn)人才技術(shù)和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，競爭力顯著增強(qiáng)，本土電子產(chǎn)品廠商的發(fā)展壯大將為其上游本土FPC企業(yè)提供發(fā)展機(jī)遇。新型消費(fèi)電子增長為FPC帶來廣闊發(fā)展空間FPC具備輕薄、體積小、可彎折、線路密度高等特點(diǎn)，符合消費(fèi)電子產(chǎn)品向多功能、小型化、便攜化發(fā)展的趨勢。作為滿足新型消費(fèi)電子產(chǎn)品要求并支撐和連接產(chǎn)品內(nèi)部電子元器件的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，F(xiàn)PC的使用量相應(yīng)提高。伴隨新型消費(fèi)電子產(chǎn)品的發(fā)展，F(xiàn)PC將迎來廣闊的發(fā)展空間。汽車電子發(fā)展有望為柔性電路板（FPC）帶來廣闊市場前景FPC具備輕量化、結(jié)構(gòu)簡單、線路連接簡便等特點(diǎn)，是連接汽車電子元器件的良好線路載體。隨著新能源汽車的快速發(fā)展，汽車智能化程度上升，其內(nèi)部智能電子裝置數(shù)量增多，電子元器件需求相應(yīng)增加。伴隨新能源汽車的規(guī)?；瘧?yīng)用，汽車電子將成為FPC重要應(yīng)用領(lǐng)域，為FPC提供廣闊的增長空間。13Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)14行業(yè)現(xiàn)狀伴隨新型消費(fèi)電子產(chǎn)品及汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，中國FPC行業(yè)將迎來新的增長點(diǎn)，可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子和汽車電子占FPC終端應(yīng)用領(lǐng)域的比例有望不斷增加，F(xiàn)PC下游應(yīng)用將更加多元化。中國FPC行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模相比日本和臺灣企業(yè)仍然存在明顯差距。本土企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)以作坊式生產(chǎn)為主，該類企業(yè)的客戶多為低端電子產(chǎn)品廠商，訂單不穩(wěn)定、業(yè)務(wù)風(fēng)險較大，具備規(guī)模效應(yīng)的本土頭部企業(yè)僅東山精密、景旺電子、弘信電子和三德冠等少數(shù)企業(yè)，伴隨中國本土FPC企業(yè)的相繼上市，中國FPC行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，助力行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2018年我國柔性電路板（FPC）產(chǎn)能由2012年62億平方米增加至98億平方米，產(chǎn)量為0.93億平方米，較2017年增長125%。15行業(yè)市場情況中國FPC需求主要受智能手機(jī)市場的發(fā)展影響，F(xiàn)PC市場規(guī)模隨智能手機(jī)出貨量增加而快速擴(kuò)大。2014至2016年，中國智能手機(jī)出貨量持續(xù)上升，由2014年的9億部增長至2016年的2億部，為上游FPC行業(yè)帶來大量需求。2017至2018年中國智能手機(jī)出貨量出現(xiàn)回落，導(dǎo)致FPC行業(yè)增速放緩。2014至2018年，中國FPC市場規(guī)模（按產(chǎn)值統(tǒng)計）從290.7億元人民幣增長至477億元人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)19%。作為FPC下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域，智能手機(jī)市場趨于飽和，F(xiàn)PC需求增速將有所放緩，可穿戴設(shè)備、汽車電子等新型電子產(chǎn)品的發(fā)展將為FPC行業(yè)提供新的增長動力，未來5年中國FPC市場規(guī)模將以3%的年復(fù)合增長率，于2023年增長至582億元人民幣.未來中國FPC行業(yè)市場規(guī)模得以增長主要基于以下三點(diǎn)原因:（1）新型消費(fèi)電子產(chǎn)品快速增長，F(xiàn)PC迎來廣闊發(fā)展空間；（2）汽車電子逐漸成為FPC的重要應(yīng)用領(lǐng)域，為其帶來廣闊的市場前景；（3）全球電子信息產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移為中國本土FPC企業(yè)提供發(fā)展機(jī)遇。16行業(yè)市場規(guī)模為增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈配套能力，大陸FPC企業(yè)將加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈合作，如弘信電子通過與京東方、深圳天馬和歐菲光及聯(lián)想等大型模組廠商和終端電子產(chǎn)品廠商合作，建立穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系。伴隨中國FPC產(chǎn)業(yè)鏈配套的進(jìn)一步完善、技術(shù)水平的穩(wěn)步提高以及產(chǎn)能規(guī)模的不斷提升，中國FPC企業(yè)競爭力將有所增強(qiáng)，市場份額將隨之增加。17行業(yè)現(xiàn)狀智能手機(jī)智能手機(jī)中大量使用FPC用于零件和主板的連接，比如顯示模組、指紋模組、攝像頭模組、天線、振動器等等，隨著指紋識別的持續(xù)滲透、攝像頭向雙攝三攝的升級、以及OLED的運(yùn)用，F(xiàn)PC的使用量會持續(xù)增加。隨著雙攝、三攝的逐漸普及攝像頭模組未來成長空間仍較大，2019年達(dá)45%左右，華為手機(jī)是雙攝的堅定推動者，17年雙攝出貨量占比超50%，VIVO蘋果緊隨其后；根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年CMOS圖像傳感器銷售額達(dá)到115億美元（+9%），2016-2021年，CMOS圖像傳感器市場規(guī)模復(fù)合年均增長率在7%左右。汽車領(lǐng)域FPC在汽車領(lǐng)域同樣存在巨大空間，可用于動力電池、車載顯示模組、傳感器、車燈等多個場景。新能源汽車的電子化水平要遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車，傳統(tǒng)線束模式接插點(diǎn)多、重量大，不符合新能源汽車輕量化的發(fā)展趨勢，F(xiàn)PC是降低工藝復(fù)雜度、減重和節(jié)約成本的優(yōu)化選擇；隨著新能源汽車的發(fā)展，車用FPC發(fā)展前景廣闊，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年全球新能源乘用車銷量達(dá)202萬臺，同比增長66%。18行業(yè)痛點(diǎn)本土企業(yè)與國際領(lǐng)先企業(yè)存在差距區(qū)別于FPC行業(yè)起步較早的日本、中國臺灣等國家和地區(qū)，中國大陸本土FPC行業(yè)在承接全球FPC產(chǎn)能轉(zhuǎn)移后才逐步獲得發(fā)展。因此，中國本土FPC企業(yè)在工藝技術(shù)儲備和產(chǎn)能規(guī)模等方面與國際領(lǐng)先企業(yè)存在顯著差距，該差距對中國大陸本土FPC企業(yè)尋求與下游優(yōu)質(zhì)客戶業(yè)務(wù)合作帶來不利影響。在全球FPC產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移至中國及中國消費(fèi)電子市場蓬勃發(fā)展的背景下，中國FPC行業(yè)獲得快速發(fā)展，然而中國本土企業(yè)與外資企業(yè)仍然存在明顯技術(shù)差距。以FPC產(chǎn)品制程能力為例，中國本土FPC企業(yè)具備產(chǎn)品規(guī)格40-50μm線寬線距/70-80μm孔徑的制程能力，而國際領(lǐng)先企業(yè)已具備產(chǎn)品規(guī)格30-40μm線寬線距/40-50μm孔徑的制程能力，并已成功研制15μm以下線寬線距/40μm以下孔徑的FPC產(chǎn)品技術(shù)及人才壁壘由于FPC需根據(jù)終端電子產(chǎn)品的特性設(shè)計,其規(guī)格和布線隨電子產(chǎn)品變化而改變,因此,FPC設(shè)訐存在很高的自由度和人為因素。FPC企業(yè)在擁有高新設(shè)備的同時,還需配置天量具有專業(yè)知識和實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)團(tuán)隊和技術(shù)團(tuán)隊。環(huán)保壁壘由于FPC在生產(chǎn)過程中使用硫酸、鹽酸等化工原料，蝕刻、清洗等生產(chǎn)工藝存在廢氣、廢水的排出，國家為保證FPC生產(chǎn)企業(yè)清潔生產(chǎn)，設(shè)置了較高的環(huán)保準(zhǔn)入門楹。19123流通環(huán)節(jié)有待完善柔性電路板產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致柔性電路板行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，柔性電路板行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。柔性電路板產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事柔性電路板行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，柔性電路板行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對柔性電路板行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土柔性電路板行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入柔性電路板行業(yè)，對柔性電路板行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，柔性電路板行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。柔性電路板行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的柔性電路板行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土柔性電路板行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占柔性電路板行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入柔性電路板行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土柔性電路板行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類柔性電路板行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）柔性電路板行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系柔性電路板行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系柔性電路板行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局由于中國FPC行業(yè)起步較晚，具備先發(fā)優(yōu)勢的外資企業(yè)如日本旗勝、日本藤倉、臺灣臻鼎、臺灣臺郡等已與下游客戶形成較為緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，占據(jù)中國FPC市場主導(dǎo)地位。盡管中國本土FPC企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)和品質(zhì)與外資企業(yè)的差距明顯縮小，其產(chǎn)能規(guī)模仍然落后于外資企業(yè)，因此在爭奪下游大型優(yōu)質(zhì)客戶時處于劣勢地位。隨著中國本土電子產(chǎn)品品牌實(shí)力進(jìn)一步提高，本土電子產(chǎn)品企業(yè)有望占領(lǐng)更多的市場份額。出于生產(chǎn)成本及供應(yīng)鏈安全角度考慮，本土客戶有望加強(qiáng)與本土FPC企業(yè)的合作關(guān)系。因此，中國本土FPC企業(yè)市場占有率有望逐步上升。根據(jù)在中國FPC行業(yè)頭部企業(yè)從事近10年FPC銷售工作的專家表示，中國FPC行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模相比日本和臺灣企業(yè)仍然存在明顯差距。本土企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)以作坊式生產(chǎn)為主，該類企業(yè)的客戶多為低端電子產(chǎn)品廠商，訂單不穩(wěn)定、業(yè)務(wù)風(fēng)險較大。具備規(guī)模效應(yīng)的本土頭部企業(yè)僅東山精密、景旺電子、弘信電子和三德冠等少數(shù)企業(yè)。東山精密通過收購美國維信電子整合FPC業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)客戶主要為蘋果，因此擁有較為穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。景旺電子、弘信電子等其他頭部企業(yè)的下游客戶以華為、小米、OPPO、VIVO等本土電子產(chǎn)品品牌廠商為主，該類頭部企業(yè)所占市場份額無較大差距。伴隨本土電子產(chǎn)品品牌的崛起，該類本土頭部企業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)遇，獲得更多的市場份額。此外，下游電子產(chǎn)品行業(yè)集中度將逐步上升，小型FPC企業(yè)因其規(guī)模無法達(dá)到大型客戶供應(yīng)鏈要求，生存環(huán)境將更加險峻，被市場淘汰的風(fēng)險加劇。此背景下，中國FPC行業(yè)集中度將有所提高。23行業(yè)競爭格局由于中國FPC行業(yè)起步較晚，具備先發(fā)優(yōu)勢的外資企業(yè)如日本旗勝、日本藤倉、臺灣臻鼎、臺灣臺郡等已與下游客戶形成較為緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，占據(jù)中國FPC市場主導(dǎo)地位。盡管中國本土FPC企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)和品質(zhì)與外資企業(yè)的差距明顯縮小，其產(chǎn)能規(guī)模仍然落后于外資企業(yè)，因此在爭奪下游大型優(yōu)質(zhì)客戶時處于劣勢地位。隨著中國本土電子產(chǎn)品品牌實(shí)力進(jìn)一步提高，本土電子產(chǎn)品企業(yè)有望占領(lǐng)更多的市場份額。出于生產(chǎn)成本及供應(yīng)鏈安全角度考慮，本土客戶有望加強(qiáng)與本土FPC企業(yè)的合作關(guān)系。因此，中國本土FPC企業(yè)市場占有率有望逐步上升。競爭格局1根據(jù)在中國FPC行業(yè)頭部企業(yè)從事近10年FPC銷售工作的專家表示，中國FPC行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模相比日本和臺灣企業(yè)仍然存在明顯差距。本土企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)以作坊式生產(chǎn)為主，該類企業(yè)的客戶多為低端電子產(chǎn)品廠商，訂單不穩(wěn)定、業(yè)務(wù)風(fēng)險較大。具備規(guī)模效應(yīng)的本土頭部企業(yè)僅東山精密、景旺電子、弘信電子和三德冠等少數(shù)企業(yè)。東山精密通過收購美國維信電子整合FPC業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)客戶主要為蘋果，因此擁有較為穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。景旺電子、弘信電子等其他頭部企業(yè)的下游客戶以華為、小米、OPPO、VIVO等本土電子產(chǎn)品品牌廠商為主，該類頭部企業(yè)所占市場份額無較大差距。伴隨本土電子產(chǎn)品品牌的崛起，該類本土頭部企業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)遇，獲得更多的市場份額。此外，下游電子產(chǎn)品行業(yè)集中度將逐步上升，小型FPC企業(yè)因其規(guī)模無法達(dá)到大型客戶供應(yīng)鏈要求，生存環(huán)境將更加險峻，被市場淘汰的風(fēng)險加劇。此背景下，中國FPC行業(yè)集中度將有所提高。競爭格局224行業(yè)發(fā)展趨勢描述卷對卷和加成法成為主流工藝:為提高FPC生產(chǎn)效率及良品率，降低生產(chǎn)成本以及滿足產(chǎn)品精細(xì)化發(fā)展趨勢，F(xiàn)PC企業(yè)逐漸調(diào)整和改進(jìn)生產(chǎn)工藝，卷對卷FPC生產(chǎn)工藝和加成法FPC線路制備工藝成為行業(yè)主流生產(chǎn)工藝。環(huán)保型產(chǎn)品:目前全球興起了生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，打造綠色環(huán)保概念產(chǎn)品在電子產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)成為共識。全球柔性印刷線路板產(chǎn)業(yè)對環(huán)保材料、工藝及產(chǎn)品的要求會更加嚴(yán)格和迫切，柔性印刷線路板制造廠商將會把致力投入開發(fā)各類環(huán)保型產(chǎn)品作為主要發(fā)展方向。柔性電路板（FPC）精細(xì)化程度要求提高:在消費(fèi)電子產(chǎn)品向小型化、便攜化及多功能化發(fā)展的趨勢下，電子產(chǎn)品對內(nèi)部電子元器件的體積尺寸小型化的要求上升，電子元器件數(shù)量亦不斷增加。在此背景下，作為電子元器件的連接載體，F(xiàn)PC精細(xì)化程度要求提高，對連接電子元器件的線路和孔徑等提出更加精細(xì)的尺寸要求。SMT垂直整合，外協(xié)加工減少:伴隨中國FPC企業(yè)生產(chǎn)和資金規(guī)模的擴(kuò)大，為降低單位生產(chǎn)成本、把控產(chǎn)品品質(zhì)及加強(qiáng)與下游客戶的合作關(guān)系，F(xiàn)PC企業(yè)將增加SMT自主產(chǎn)線，減少SMT外協(xié)加工比例。作為將電子元器件安裝于FPC表面的不可或缺的工藝技術(shù)和工序，SMT需求隨FPC產(chǎn)量擴(kuò)大持續(xù)上升。受此影響，對于難以承擔(dān)SMT設(shè)備大量初始資金投入的小規(guī)模FPC企業(yè)而言，SMT外協(xié)加工需求將有所增加。然而相比SMT外協(xié)加工，F(xiàn)PC企業(yè)自主完成SMT則無需支付外協(xié)廠商額外加工費(fèi)，可降低FPC單位生產(chǎn)成本。25行業(yè)發(fā)展趨勢為提高FPC生產(chǎn)效率及良品率，降低生產(chǎn)成本以及滿足產(chǎn)品精細(xì)化發(fā)展趨勢，F(xiàn)PC企業(yè)逐漸調(diào)整和改進(jìn)生產(chǎn)工藝，卷對卷FPC生產(chǎn)工藝和加成法FPC線路制備工藝成為行業(yè)主流生產(chǎn)工藝。目前全球興起了生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，打造綠色環(huán)保概念產(chǎn)品在電子產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)成為共識。全球柔性印刷線路板產(chǎn)業(yè)對環(huán)保材料、工藝及產(chǎn)品的要求會更加嚴(yán)格和迫切，柔性印刷線路板制造廠商將會把致力投入開發(fā)各類環(huán)保型產(chǎn)品作為主要發(fā)展方向。在消費(fèi)電子產(chǎn)品向小型化、便