光學(xué)儀器行業(yè)市場分析報告2024年

2024年光學(xué)儀器行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義光學(xué)儀器是由單個或多個光學(xué)器件組合構(gòu)成，能夠產(chǎn)生光波并顯示圖像，或接收光波并分析、確定其若光性質(zhì)的一類儀器。其是儀器儀表行業(yè)中非常重要的組成類別，是工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、資源勘探、空間探索、科學(xué)實驗、國防建設(shè)以及社會生活各個領(lǐng)域不可缺少的觀察、測試、分析、控制、記錄和傳遞的工具。光學(xué)儀器主要分為兩大類，一類是成實像的光學(xué)儀器，如幻燈機、照相機等；另一類是成虛像的光學(xué)儀器，如望遠鏡、顯微鏡、放大鏡等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈光學(xué)儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為光學(xué)材料、光學(xué)元件及光學(xué)組件環(huán)節(jié)；中游為光學(xué)儀器生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、資源勘探、國防建設(shè)、科學(xué)實驗等多個領(lǐng)域。光學(xué)玻璃、光學(xué)塑料等光學(xué)材料透鏡、棱鏡、反光鏡等光學(xué)元件光學(xué)鏡頭、光學(xué)引擎等光學(xué)組件光學(xué)儀器生產(chǎn)供應(yīng)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、資源勘探、國防建設(shè)、科學(xué)實驗等產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈光學(xué)玻璃、光學(xué)塑料等光學(xué)材料透鏡、棱鏡、反光鏡等光學(xué)元件光學(xué)鏡頭、光學(xué)引擎等光學(xué)組件產(chǎn)業(yè)鏈上游光學(xué)儀器生產(chǎn)供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈中游工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、資源勘探、國防建設(shè)、科學(xué)實驗等產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游2020年度中國的光學(xué)材料市場格局基本保持穩(wěn)定，市場規(guī)模為30億元左右，同比基本持平。以光學(xué)玻璃、光學(xué)塑料、光學(xué)晶體為主的光學(xué)材料經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)趨于成熟，占據(jù)最大比重的光學(xué)玻璃，主要應(yīng)用于數(shù)碼相機、投影設(shè)備、天文、國防、航天、工業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的需求較為穩(wěn)定。中國已成為世界最大的光學(xué)玻璃產(chǎn)銷市場多年，中國光學(xué)玻璃產(chǎn)量占全世界70%強，重要的生產(chǎn)企業(yè)有:成都光明光電股份有限公司、湖北新華光信息材料有限公司、湖北戈碧迦光電科技股份有限公司等。國內(nèi)中低端光學(xué)玻璃產(chǎn)能充足且競爭激烈，但部分國防、航天、天文用高性能光學(xué)玻璃仍需進口，國內(nèi)產(chǎn)品尚不能滿足需求。光學(xué)材料與下游應(yīng)用領(lǐng)域的市場需求和發(fā)展趨勢緊密相聯(lián)，近年隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)發(fā)展而拓展的新興應(yīng)用領(lǐng)域，如智能手機、安防監(jiān)控、智能家居、視訊會議、運動DV、VR/AR、無人機等，大量使用光學(xué)塑料元件。光學(xué)塑料比光學(xué)玻璃易于制造和成型，但光學(xué)性能指標均不及光學(xué)玻璃，目前國內(nèi)使用的光學(xué)塑料原料大部分靠進口。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游隨著新一代信息技術(shù)的蓬勃發(fā)展，智能化和數(shù)字化成為不可逆轉(zhuǎn)的潮流，視頻及圖像等成像信息將成為未來最重要的數(shù)據(jù)來源。由光學(xué)材料加工而成的各種球面、非球面、平面、異形的透鏡、棱鏡、反射鏡、濾光片、光柵等起反射、成像、分光、濾光、傳輸?shù)茸饔玫墓鈱W(xué)元件(或稱光學(xué)零件)是實現(xiàn)成像和傳像的基礎(chǔ)；光學(xué)鏡頭及模組則是成像和傳像的核心，是各下游應(yīng)用領(lǐng)域的“眼睛”，重要地位日益凸顯。在這樣的發(fā)展趨勢下，中國的光學(xué)元件市場近十年取得蓬勃發(fā)展，市場規(guī)模擴大了10倍以上，詳見下圖。據(jù)協(xié)會不完全統(tǒng)計，2020年度光學(xué)中游的光學(xué)元件、光學(xué)鏡頭及模組等元器件的市場規(guī)模達到1400億元，同比增長8%。從光學(xué)元器件的應(yīng)用領(lǐng)域來看，中國境內(nèi)智能手機用元件及鏡頭模組的產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1100億元人民幣，占中游光學(xué)元件市場規(guī)模的80%以上，同比增長10%，增速同比下滑。主要因疫情等因素造成智能手機銷量下滑，手機鏡頭及模組領(lǐng)域出現(xiàn)降規(guī)降配現(xiàn)象，且部分產(chǎn)品單價同比下降。安防監(jiān)控領(lǐng)域雖受疫情影響，市場規(guī)模出現(xiàn)下滑，但在智慧城市等政策以及多種技術(shù)融合發(fā)展驅(qū)動下，AI、IOT、5G、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)不斷與安防行業(yè)相互融合，涌現(xiàn)出一個預(yù)期不斷整合向上的市場增長空間。2020年安防監(jiān)控用元件及鏡頭產(chǎn)銷量保持小幅增長，對應(yīng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到60億元。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游手機鏡頭及模組市場，據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)手機市場總體出貨量累計08億部，同比大幅下降20.8%。另據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2020年度全球智能手機出貨量約為12億部，同比下降5%。2020年度供應(yīng)鏈及銷售渠道受阻導(dǎo)致智能手機市場整體下滑，這使得智能手機廠家不斷通過提升攝像頭的性能來吸引消費者關(guān)注，更高像素、光學(xué)變焦、多攝像頭、3D傳感、屏下攝像等功能的更新將為光學(xué)鏡頭及模組企業(yè)帶來更大的市場空間，智能手機用光學(xué)鏡頭及模組市場在經(jīng)歷了前幾年的高速增長后，2020年度第一次出現(xiàn)個位數(shù)增長，隨著智能手機進入存量市場，行業(yè)競爭勢必更加激烈，手機鏡頭及模組市場也將進入低增長、高競爭時代。2020年手機鏡頭及模組市場集中度進一步提高，除部分日韓企業(yè)外，中國企業(yè)占據(jù)了手機鏡頭及模組的絕大部分市場份額，舜宇光學(xué)、臺灣大立光、歐菲光、丘鈦科技、高偉電子、信利國際、合力泰、富士康等企業(yè)組成手機鏡頭及模組第一梯隊，第一梯隊占據(jù)了90%的市場份額。安防監(jiān)控鏡頭市場順應(yīng)智能化、數(shù)字化的發(fā)展趨勢，安防監(jiān)控逐步進入技術(shù)升級、鏡頭更新?lián)Q代、應(yīng)用細分階段，安防監(jiān)控市場持續(xù)繁榮的同時也對安防鏡頭供應(yīng)企業(yè)提出了更高的技術(shù)要求，變焦、高清、智能識別、高速實時傳輸(5G)成為關(guān)鍵詞。依托國內(nèi)龐大的市場，經(jīng)多年發(fā)展中國已成為全球最大的安防鏡頭市場，宇瞳光學(xué)、聯(lián)合光電、舜宇光學(xué)、福光股份、鳳凰光學(xué)、福特科等龍頭企業(yè)占據(jù)大部分市場份額，且中國企業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，已經(jīng)從原先的定焦、低像素安防鏡頭逐步轉(zhuǎn)向高分辨率變焦安防鏡頭，與騰龍、富士能、富士龍等國際知名企業(yè)展開市場競爭。國內(nèi)安防鏡頭市場中，定焦鏡頭仍是主力，出貨量占比65%左右，不過變焦鏡頭的出貨量增長迅速，占比逐年提升。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述中共中央:《十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:以設(shè)立創(chuàng)新中心，加速技術(shù)發(fā)展為主要方向，支持北京、上海、粵港澳大灣區(qū)形成國際科技創(chuàng)新中心，建設(shè)北京懷柔、上海張江、大灣區(qū)、安徽合肥綜合性國家科學(xué)中心，支持有條件的地方建設(shè)區(qū)域科技創(chuàng)新中心。強化國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)等創(chuàng)新功能，加強高端料研儀器設(shè)備研發(fā)制造。:《關(guān)于印發(fā)進一步深化中國(福建)自由貿(mào)易試驗區(qū)改革開放方案的通知》:深化集成電路、光學(xué)儀器、精密機械等先進制造業(yè)和冷鏈物流、文化創(chuàng)意、健康養(yǎng)老、中醫(yī)藥等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)對臺合作國家食品藥品監(jiān)督管理總局:《重點實驗室總體規(guī)劃(2018-2020年)》:根據(jù)醫(yī)療器械分類目錄確定的產(chǎn)品類別和風(fēng)險等級，著重考慮風(fēng)險比較高、應(yīng)用面比較廣、涉及產(chǎn)品品種多、應(yīng)用技術(shù)復(fù)雜性和成熟度等方面因素，選取口腔材料、無源植入器械、醫(yī)學(xué)檢驗設(shè)備、呼吸麻醉設(shè)備、數(shù)字成像設(shè)備、生物醫(yī)學(xué)光學(xué)儀器、有源植入器械、超聲手術(shù)設(shè)備、高能射線放療設(shè)備、體外循環(huán)器械、生物醫(yī)學(xué)信息及監(jiān)護設(shè)備、數(shù)字化微創(chuàng)診治設(shè)備等13個重點類別建設(shè)重點實驗室。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門國家食品藥品監(jiān)督管理總局《十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:以設(shè)立創(chuàng)新中心，加速技術(shù)發(fā)展為主要方向，支持北京、上海、粵港澳大灣區(qū)形成國際科技創(chuàng)新中心，建設(shè)北京懷柔、上海張江、大灣區(qū)、安徽合肥綜合性國家科學(xué)中心，支持有條件的地方建設(shè)區(qū)域科技創(chuàng)新中心。強化國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)等創(chuàng)新功能，加強高端料研儀器設(shè)備研發(fā)制造?！蛾P(guān)于印發(fā)進一步深化中國(福建)自由貿(mào)易試驗區(qū)改革開放方案的通知》:深化集成電路、光學(xué)儀器、精密機械等先進制造業(yè)和冷鏈物流、文化創(chuàng)意、健康養(yǎng)老、中醫(yī)藥等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)對臺合作《重點實驗室總體規(guī)劃(2018-2020年)》:根據(jù)醫(yī)療器械分類目錄確定的產(chǎn)品類別和風(fēng)險等級，著重考慮風(fēng)險比較高、應(yīng)用面比較廣、涉及產(chǎn)品品種多、應(yīng)用技術(shù)復(fù)雜性和成熟度等方面因素，選取口腔材料、無源植入器械、醫(yī)學(xué)檢驗設(shè)備、呼吸麻醉設(shè)備、數(shù)字成像設(shè)備、生物醫(yī)學(xué)光學(xué)儀器、有源植入器械、超聲手術(shù)設(shè)備、高能射線放療設(shè)備、體外循環(huán)器械、生物醫(yī)學(xué)信息及監(jiān)護設(shè)備、數(shù)字化微創(chuàng)診治設(shè)備等13個重點類別建設(shè)重點實驗室。中共中央12行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的迅速成長，我國儀器儀表行業(yè)近年來一直保持比較好的增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)成為國際上行業(yè)規(guī)模最大的國家之一，也是發(fā)展中國家儀器儀表行業(yè)規(guī)模最大、產(chǎn)品品種最齊全的國家。2021年中國儀器儀表制造業(yè)營業(yè)收入為9104億元，2022年1-2月實現(xiàn)營收1166億元。2021-2022年2月中國光學(xué)儀器制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)呈“V”字形發(fā)展，自2021年6月開始，光學(xué)儀器制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)不斷上漲，反映光學(xué)儀器生產(chǎn)成本不斷增加。13行業(yè)社會環(huán)境光學(xué)儀器是儀器儀表行業(yè)中非常重要的組成類別，是工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、資源勘探、空間探索、科學(xué)實驗、國防建設(shè)以及社會生活各個領(lǐng)域不可缺少的觀察、測試、分析、控制、記錄和傳遞的工具。目前在我國光學(xué)儀器中，成虛像的光學(xué)儀器占比超過一半，隨著成虛像的光學(xué)儀器的市場需求增大，成虛像的光學(xué)儀器的市場份額在慢慢增大，未來幾年，成實像的光學(xué)儀器市場份額還將下降，成虛像的光學(xué)儀器市場份額還將上升。伴隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域需求的日益增長，下游市場的建設(shè)將為光學(xué)儀器行業(yè)提供更廣闊的發(fā)展空間，而注重研發(fā)投入，具備技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)將在行業(yè)發(fā)展中具備更強的競爭優(yōu)勢。同時，近些年，伴隨著工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、資源勘探、空間探索、科學(xué)實驗、國防建設(shè)以及社會生活各個領(lǐng)域的推進，國內(nèi)各行業(yè)對光學(xué)儀器的需求與日俱增，海內(nèi)外企業(yè)對中國市場的關(guān)注度也隨之上升。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點15行業(yè)現(xiàn)狀光學(xué)元件作為光學(xué)儀器的信息采集窗口，是光學(xué)儀器光學(xué)及光電系統(tǒng)構(gòu)建的重要組成部分，其性能和產(chǎn)品質(zhì)量是影響儀器儀表準確性的重要指標。隨著我國政府對精密、超精密加工等基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的政策支持，研發(fā)投入的不斷加大，培育出了一批技術(shù)與裝備先進、自動化程度較高、有較強的品質(zhì)保證與過程控制能力的光學(xué)元件制造企業(yè)，我國光學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯提速，光學(xué)元件加工制造能力正在逐漸縮小與國際先進水平的差距。近年來，在電子技術(shù)和計算機行業(yè)發(fā)展的帶動下并伴隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域需求的日益增長，我國光學(xué)儀器行業(yè)整體向好發(fā)展。2021年中國光學(xué)儀器制造行業(yè)主營收入為851億元，同比增長0%，占儀器儀表制造業(yè)營業(yè)收入的4%。16行業(yè)市場情況隨著近年來我國政府對精密、超精密加工等基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的政策支持，研發(fā)投入的不斷加大，培育出了一批技術(shù)與裝備先進、自動化程度較高、有較強的品質(zhì)保證與過程控制能力的光學(xué)元件制造企業(yè)，我國光學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯提速，同時在下游需求的推動下，我國光學(xué)儀器行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長。據(jù)資料顯示，2021年我國光學(xué)儀器行業(yè)營收規(guī)模達851億元，同比增長4%。隨著近年來行業(yè)的向好發(fā)展，行業(yè)利潤總額也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國光學(xué)儀器行業(yè)利潤總額為98億元，同比增長3%，占營收的16%。17行業(yè)市場規(guī)模在我國光學(xué)儀器市場上，跨國企業(yè)的進入與成功已成為不可爭辯的事實，國際著名廠家紛紛將其產(chǎn)品打入中國市場。國內(nèi)雖有一些企業(yè)逐漸崛起，在光學(xué)儀器制造市場上占據(jù)了較為領(lǐng)先的地位，但是多數(shù)企業(yè)研發(fā)能力差，與國外同行相比，高端產(chǎn)品在技術(shù)上仍處于劣勢。光學(xué)儀器下游應(yīng)用領(lǐng)域需求的日益增長。光學(xué)儀器制造行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈中，主要有4環(huán):首先是光學(xué)原材料的供應(yīng)，之后元器件商會將原材料加工成光學(xué)元件，之后再通過加工成為光學(xué)組件，最后加工成光學(xué)儀器整機。光學(xué)儀器是儀器儀表行業(yè)中非常重要的組成類別，是工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、資源勘探、空間探索、科學(xué)實驗、國防建設(shè)以及社會生活各個領(lǐng)域不可缺少的觀察、測試、分析、控制、記錄和傳遞的工具。特別是現(xiàn)代光學(xué)儀器的功能已成為人腦神經(jīng)功能的延伸和拓展。18流通環(huán)節(jié)有待完善光學(xué)儀器產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致光學(xué)儀器行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，光學(xué)儀器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。光學(xué)儀器產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事光學(xué)儀器行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，光學(xué)儀器行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對光學(xué)儀器行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土光學(xué)儀器行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)20&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入光學(xué)儀器行業(yè)，對光學(xué)儀器行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，光學(xué)儀器行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。光學(xué)儀器行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的光學(xué)儀器行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土光學(xué)儀器行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占光學(xué)儀器行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入光學(xué)儀器行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土光學(xué)儀器行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類光學(xué)儀器行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）光學(xué)儀器行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系光學(xué)儀器行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系光學(xué)儀器行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局在我國光學(xué)儀器市場上，跨國企業(yè)的進入與成功已成為不可爭辯的事實，國際著名廠家紛紛將其產(chǎn)品打入中國市場。國內(nèi)雖有一些企業(yè)逐漸崛起，在光學(xué)儀器制