BC電池行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年BC電池行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義BC也稱為背接觸電池，是一種光伏電池，其核心特點(diǎn)是將PN結(jié)和金屬接觸面都設(shè)于太陽電池背面，電池片正面采用SiNx/SiOx雙層減反鈍化薄膜，沒有金屬電極遮擋，最大限度地利用入射光，減少光學(xué)損失，帶來更多有效發(fā)電面積，擁有高轉(zhuǎn)換效率，且外觀上更加美觀。BC電池不是指具體某一種電池，而是通用的平臺(tái)型技術(shù)，它可以和PREC、TOPCon、HJT等工藝相結(jié)合，從而突破單一技術(shù)路線的效率瓶頸，實(shí)現(xiàn)效率突破。根據(jù)制造工藝和技術(shù)特點(diǎn)分類，BC電池主要包括IBC、HBC、TBC、HPBC、ABC等電池。其中，ABC電池是愛旭股份自主提出，并未公布ABC電池的詳細(xì)技術(shù)路線。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游BC電池產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料的供應(yīng)和生產(chǎn)設(shè)備制造。其中，BC電池的主要原材料包括硅料、硅片、電池片等，生產(chǎn)裝備主要包括槽式單晶制絨機(jī)、清洗機(jī)、拋光機(jī)、銅電鍍、分選機(jī)等；中游為BC電池生產(chǎn)商；下游為BC電池應(yīng)用環(huán)節(jié)，BC電池作為一種高效的光伏電池，廣泛應(yīng)用于光伏發(fā)電系統(tǒng)、移動(dòng)能源等領(lǐng)域。BC電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游隆基綠能主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。成立以來，公司深耕于光伏行業(yè)及單晶領(lǐng)域，已發(fā)展成為全球單晶硅片和組件出貨量雙第一的企業(yè)。為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中打造差異化產(chǎn)品，構(gòu)建長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，隆基綠能不斷加大技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品迭代升級(jí)的力度。近年來，公司成功推出了多款領(lǐng)先行業(yè)的高效光伏產(chǎn)品，包括最新一代的BC電池。BC電池的量產(chǎn)不僅提高了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，也進(jìn)一步鞏固了隆基綠能在光伏行業(yè)的領(lǐng)先地位。2023年上半年，公司光伏業(yè)務(wù)收入6452億元，同比增長(zhǎng)236%。其中，太陽能組件及電池業(yè)務(wù)收入達(dá)4866億元，占光伏業(yè)務(wù)收入的765%，推動(dòng)企業(yè)光伏業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游愛旭股份是全球領(lǐng)先的新能源科技企業(yè)，核心業(yè)務(wù)包括光伏電池、組件研發(fā)制造與提供光儲(chǔ)用一體化整體解決方案。公司是PERC電池龍頭，并推出高效ABC電池技術(shù)，持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新。在BC領(lǐng)域，公司ABC量產(chǎn)效率達(dá)24%，高居榜首。得益于新技術(shù)溢價(jià)帶來的超額利潤(rùn)，2022年愛旭股份單晶太陽能電池及組件業(yè)務(wù)收入346億元，同比增長(zhǎng)1267%。隨著愛旭股份珠海一期ABC電池及組件項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，公司單晶太陽能電池及組件業(yè)務(wù)收入有望繼續(xù)增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境BC電池是光伏產(chǎn)業(yè)重要組件，近年來，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，我國(guó)政府對(duì)光伏電池及組件等領(lǐng)域的重視程度日益提高，我國(guó)出臺(tái)了一系列政策推動(dòng)光伏電池及組件等行業(yè)發(fā)展。2022年1月，工信部等部門出臺(tái)的《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》中明確提出，要提升光伏行業(yè)發(fā)展水平，推進(jìn)智能光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新，加快大尺寸硅片、高效太陽能電池及組件等研制和突破。2023年1月，工信部等部門發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出要提高太陽能光伏和新型儲(chǔ)能電池供給能力，發(fā)展晶硅電池，支持開展大尺寸和雙面、PERC、PERC+SE、MBB等高效電池技術(shù)規(guī)?；慨a(chǎn)。BC電池作為一種高效的光伏電池技術(shù)，以上支持類政策的發(fā)布將吸引更多的企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)投入到BC電池技術(shù)的研發(fā)中，促進(jìn)BC電池技術(shù)的不斷升級(jí)和完善。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀隨著全球?qū)稍偕茉葱枨蟮牟粩嘣黾?，光伏新增裝機(jī)容量呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢(shì)，并帶動(dòng)我國(guó)光伏組件出貨量不斷增長(zhǎng)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。隨著N型電池技術(shù)快速發(fā)展并投入生產(chǎn)，2022年光伏組件廠商產(chǎn)能大增，且新投產(chǎn)的N型電池轉(zhuǎn)換效率較PERC電池技術(shù)均有明顯提升，符合光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，全國(guó)光伏組件出貨量大幅增長(zhǎng)。2022年我國(guó)光伏組件產(chǎn)量達(dá)287GW，同比增長(zhǎng)563%。2023年上半年我國(guó)光伏組件產(chǎn)量超過204GW，同比增長(zhǎng)65%。BC電池作為光伏組件的一種，受益于光伏行業(yè)持續(xù)高景氣發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也持續(xù)擴(kuò)大。11行業(yè)痛點(diǎn)工藝流程環(huán)節(jié)增多，研發(fā)難度加大與常規(guī)電池工藝不同，BC電池工藝流程環(huán)節(jié)增多，生產(chǎn)流程更加復(fù)雜，企業(yè)研發(fā)難度加大。一方面，由于BC電池的結(jié)構(gòu)特殊，所有的電極都在背面，這使得其工藝要求相對(duì)更高且更加復(fù)雜；另一方面，TBC、HBC等BC電池是TOPCon和HJT電池在IBC基礎(chǔ)上的工藝升級(jí)，這進(jìn)一步增加了工序步驟，提高了技術(shù)難度。企業(yè)需要投入更多的資金，以實(shí)現(xiàn)新型BC電池的穩(wěn)定生產(chǎn)。多家上市企業(yè)加碼布局，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇隨著“雙碳”戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，光伏行業(yè)持續(xù)保持高景氣度，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，這也吸引了越來越多的企業(yè)加入到這個(gè)領(lǐng)域中，使得BC電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。為了搶占市場(chǎng)份額，除隆基綠能、愛旭股份等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)紛紛推出大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃外，晶科能源等多家上市企業(yè)也陸續(xù)宣布加碼布局BC電池，為整個(gè)BC電池行業(yè)的發(fā)展注入了新動(dòng)力的同時(shí)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)一步加劇。原材料價(jià)格波動(dòng)較大，影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)BC電池上游原材料較多，特別是硅料、硅片等主要原材料的價(jià)格波動(dòng)，對(duì)BC電池的成本和利潤(rùn)水平產(chǎn)生直接影響。短期階段性、結(jié)構(gòu)性或特殊事件導(dǎo)致的供給失衡，可能會(huì)導(dǎo)致原材料價(jià)格急劇波動(dòng)，將給BC電池企業(yè)帶來了較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資本壁壘:BC電池屬于資金技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，BC電池的研發(fā)和生產(chǎn)需要大量的資金投入。企業(yè)需要購(gòu)買先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、建設(shè)生產(chǎn)線，以及進(jìn)行持續(xù)的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品改進(jìn)。其中，BC對(duì)基體材料要求較高，制備背部PN結(jié)需要圖形化技術(shù)，需多次掩膜和光刻技術(shù)。為精準(zhǔn)控制P/N區(qū)的位置，激光設(shè)備重要性顯著提升，這增加了BC電池行業(yè)的資金門檻，使得一些小型企業(yè)難以進(jìn)入。技術(shù)壁壘:BC電池的制造工藝較為復(fù)雜，電極的厚度、均勻度、結(jié)構(gòu)和活性物質(zhì)的分散度等都會(huì)直接影響電池的性能。企業(yè)需要具備先進(jìn)的涂布、碾壓和干燥等技術(shù)，采用高精度的組裝設(shè)備和嚴(yán)格的工藝控制，進(jìn)行精細(xì)地處理和加工，以確保材料的純度和性能符合要求。專利壁壘:由于BC技術(shù)路線首先由美國(guó)SunPower公司提出，自2012年以來BC技術(shù)專利數(shù)量不斷增加，且美、日、韓等國(guó)申請(qǐng)數(shù)量較多。目前，BC技術(shù)的幾條分支路線的知識(shí)產(chǎn)權(quán)幾乎都被國(guó)外掌控，我國(guó)廠商想進(jìn)入該賽道，面臨較為嚴(yán)重的技術(shù)專利壁壘。行業(yè)壁壘由于BC技術(shù)路線首先由美國(guó)SunPower公司提出，自2012年以來BC技術(shù)專利數(shù)量不斷增加，且美、日、韓等國(guó)申請(qǐng)數(shù)量較多。目前，BC技術(shù)的幾條分支路線的知識(shí)產(chǎn)權(quán)幾乎都被國(guó)外掌控，我國(guó)廠商想進(jìn)入該賽道，面臨較為嚴(yán)重的技術(shù)專利壁壘。BC電池的制造工藝較為復(fù)雜，電極的厚度、均勻度、結(jié)構(gòu)和活性物質(zhì)的分散度等都會(huì)直接影響電池的性能。企業(yè)需要具備先進(jìn)的涂布、碾壓和干燥等技術(shù)，采用高精度的組裝設(shè)備和嚴(yán)格的工藝控制，進(jìn)行精細(xì)地處理和加工，以確保材料的純度和性能符合要求。專利壁壘技術(shù)壁壘資本壁壘BC電池屬于資金技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，BC電池的研發(fā)和生產(chǎn)需要大量的資金投入。企業(yè)需要購(gòu)買先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、建設(shè)生產(chǎn)線，以及進(jìn)行持續(xù)的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品改進(jìn)。其中，BC對(duì)基體材料要求較高，制備背部PN結(jié)需要圖形化技術(shù)，需多次掩膜和光刻技術(shù)。為精準(zhǔn)控制P/N區(qū)的位置，激光設(shè)備重要性顯著提升，這增加了BC電池行業(yè)的資金門檻，使得一些小型企業(yè)難以進(jìn)入。流通環(huán)節(jié)有待完善BC電池產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致BC電池行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，BC電池行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。BC電池產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事BC電池行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，BC電池行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)BC電池行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土BC電池行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入BC電池行業(yè)，對(duì)BC電池行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，BC電池行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。BC電池行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的BC電池行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土BC電池行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占BC電池行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入BC電池行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土BC電池行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類BC電池行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）BC電池行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系BC電池行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系BC電池行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局由于BC電池生產(chǎn)難度較大、技術(shù)壁壘較高，當(dāng)前我國(guó)具備BC電池生產(chǎn)能力的企業(yè)相對(duì)較少，主要包括隆基綠能、愛旭股份、中來股份、黃河水電等。此外，隨著光伏技術(shù)不斷發(fā)展及政策引導(dǎo)高效光伏電池發(fā)展，晶澳科技、帝科股份、鈞達(dá)股份、橫店東磁等多家上市企業(yè)陸續(xù)對(duì)BC電池進(jìn)行布局。其中，隆基綠能是我國(guó)BC電池領(lǐng)軍者，也是光伏一體化頭部企業(yè)。從BC電池產(chǎn)品技術(shù)路線看，隆基綠能主要布局HPBC電池，也是國(guó)內(nèi)最早推出的XBC產(chǎn)品的企業(yè)之一，Hi-Mo6量產(chǎn)效率達(dá)到21%，升級(jí)版Hi-Mo6Pro量產(chǎn)效率將達(dá)到23%。根據(jù)公司規(guī)劃，隆基綠能2024年可以保證30GW有效供應(yīng)。隨著相關(guān)項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，隆基綠能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提高。愛旭股份押注ABC電池，當(dāng)前公司新一代N型ABC電池技術(shù)標(biāo)志性項(xiàng)目珠海首期5GWABC電池項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率達(dá)到25%