除草劑行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026除草劑行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：陳翊依目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是除草劑除草劑又稱除莠劑，指用以消滅或控制雜草生長的農(nóng)藥。全球除草劑細分品類非常復(fù)雜，產(chǎn)品集中度較低。根據(jù)相關(guān)的化學(xué)類型進行分類可以分為苯氧羧酸類、芳氧苯氧丙酸酯類、二硝基苯胺類、三氮苯類、酰胺類、取代脲類、二苯醚類、雜環(huán)類、環(huán)狀亞胺類、磺酰脲類、氦基甲酸酯類、有機磷類、腈類、苯甲酸類、聯(lián)吡啶類、環(huán)乙烯銅類等;具體品種又可以分為草甘膦、草銨膦、二甲戊靈、百草枯等具體終端產(chǎn)品。定義產(chǎn)業(yè)鏈02黃磷、液氯等無機原料和甲醇、三苯等有機原料上游草劑原藥中游農(nóng)業(yè)生產(chǎn)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《2021年中央一號文件）:到2025年，衣業(yè)衣村現(xiàn)代化取得重要進展。農(nóng)村生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型取得積極進展，化肥衣藥使用量持續(xù)減少，衣村生態(tài)環(huán)境得到明顯改善。持續(xù)推進化肥農(nóng)藥減量增效，推廣農(nóng)作物病蟲害綠色防控產(chǎn)品和技術(shù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)的指導(dǎo)意見》:與農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求相比，我國農(nóng)業(yè)面臨化肥衣藥用量大、利用率低，技術(shù)裝備普及難、應(yīng)用不充分，衣產(chǎn)品品種雜、品質(zhì)不優(yōu),以及農(nóng)民組織化程度低等向題，迫切需要用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)、物質(zhì)裝備、產(chǎn)業(yè)體系、經(jīng)營形式改造和提升衣業(yè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:要著力構(gòu)建現(xiàn)代衣藥生產(chǎn)體系，優(yōu)先發(fā)展生物衣藥產(chǎn)業(yè)和化學(xué)衣藥制劑加工，適度發(fā)展化學(xué)衣藥原藥企業(yè)。在長江經(jīng)濟帶、黃河流域、重點江河湖泊等環(huán)境敏感區(qū)，從嚴控制衣藥生產(chǎn)項目建設(shè)。著力打造一批農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)集群,提高生產(chǎn)集約化水平。支持發(fā)展高效低風(fēng)險新型化學(xué)農(nóng)藥，大力發(fā)展生物農(nóng)藥，逐步淘汰退出老舊農(nóng)藥品種和劑型，嚴格管控高毒高風(fēng)險衣藥及助劑。鼓勵企業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新和工藝改造，淘汰落后生產(chǎn)技術(shù)和工藝設(shè)備,促進衣藥生產(chǎn)清潔化、低碳化、循環(huán)化發(fā)展部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境《2021年中央一號文件）:到2025年，衣業(yè)衣村現(xiàn)代化取得重要進展。農(nóng)村生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型取得積極進展，化肥衣藥使用量持續(xù)減少，衣村生態(tài)環(huán)境得到明顯改善。持續(xù)推進化肥農(nóng)藥減量增效，推廣農(nóng)作物病蟲害綠色防控產(chǎn)品和技術(shù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)的指導(dǎo)意見》:與農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求相比，我國農(nóng)業(yè)面臨化肥衣藥用量大、利用率低，技術(shù)裝備普及難、應(yīng)用不充分，衣產(chǎn)品品種雜、品質(zhì)不優(yōu),以及農(nóng)民組織化程度低等向題，迫切需要用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)、物質(zhì)裝備、產(chǎn)業(yè)體系、經(jīng)營形式改造和提升衣業(yè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部政治環(huán)境《到2020年農(nóng)藥使用量零增長行動方案》在減少農(nóng)藥使用量的同時，提高病蟲害綜合防治水平，做到病蟲害防治效果不降低，促進糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，保障有效供給。在保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全的同時，更加注重衣產(chǎn)品質(zhì)量的提升，推進綠色防控和科學(xué)用藥，保障衣產(chǎn)品質(zhì)量安全。在保障糧食和衣業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展的同時，統(tǒng)籌考慮生態(tài)環(huán)境安全，減少衣藥面源污染，保護生物多樣性，促進生態(tài)文明建設(shè)。在減少衣藥使用量的同時，大力推廣新藥劑、新藥械、新技術(shù)，做到提質(zhì)增效，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收《農(nóng)藥管理條例》(修訂)對農(nóng)藥登記、農(nóng)藥生產(chǎn)、農(nóng)藥經(jīng)營、農(nóng)藥使用、衣藥監(jiān)督管理以及相關(guān)法律責(zé)任劃分進行了說明與規(guī)定，嚴把準入關(guān)、質(zhì)量關(guān)、使用關(guān)、在登記許可方面加強對登記試驗質(zhì)量和數(shù)據(jù)真實性的核查,在生產(chǎn)許可方面優(yōu)化衣藥產(chǎn)業(yè)布局,促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)蘭年行動計劃》減少化肥農(nóng)藥使用量，增加有機肥使用量，實現(xiàn)化肥衣藥使用量負增長。提高化肥利用率，到2020年，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)達到40%以上《2020年農(nóng)藥管理工作要點》加快構(gòu)建創(chuàng)新驅(qū)動、綠色安全、優(yōu)質(zhì)高效、管理規(guī)范的現(xiàn)代農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)體系，不斷提升農(nóng)藥管理能力和水平，促進農(nóng)業(yè)豐收和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從農(nóng)藥行業(yè)市場份額來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球除草劑市場份額占比達到42%，殺菌劑和殺蟲劑占比分比為21%、23%。總體上來講，除草劑用量在全球的農(nóng)藥用量占比中有著最大的比重，是最為重要的農(nóng)藥品種之一。由于草甘膦等農(nóng)藥其主要作用于轉(zhuǎn)基因作物，草甘膦是全球最大的除草劑品種。據(jù)世界農(nóng)化網(wǎng)數(shù)據(jù)，草甘膦除草劑市場份額為18%，第二的草銨膦就僅占全球市場的3%，其余農(nóng)藥占比較小。從除草劑應(yīng)用作物分布來看，谷物、玉米、大豆、果樹和蔬菜應(yīng)用分布較多，市場占比分別為14%、10%、12%、11%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化草甘膦、百草枯、草銨膦、敵草快分別由孟山都/拜耳、英國ICI公司/先正達、赫司特公司/巴斯夫、先正達等公司開發(fā)，并且分別于1972年、1962年、1986年、1958年成功上市。由于具有技術(shù)壁壘，行業(yè)形成了穩(wěn)定10余年的先正達、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都、杜邦六大農(nóng)藥公司的格局。隨著農(nóng)化巨頭兼并重組加劇，包括除草劑在內(nèi)的世界農(nóng)藥行業(yè)已呈現(xiàn)明顯的寡頭格局。從農(nóng)藥品種來看，CR5達70%，從農(nóng)藥銷售額來看，CR5達61%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況按照性質(zhì)，除草劑可分為選擇性除草劑和非選擇性除草劑。選擇性除草劑只能殺死某一種或某類雜草而不傷害作物，代表產(chǎn)品包括麥草畏、吡氟禾草靈、2，4-滴、莠去津、氟樂靈、辛酰溴苯腈等。非選擇性除草劑對所有綠色植物都有明顯生物活性的藥劑，也即它對植物的傷害無選擇性，在使用的一定范圍內(nèi)能夠同時殺死雜草和作物，又稱為滅生性除草劑，代表產(chǎn)品包括草甘膦、百草枯、草銨膦、敵草快等。其中草甘膦銷售額在除草劑市場中占比最大，約為19%，此外乙草胺、異丙甲草胺、百草枯和2，4-滴銷售額排名較靠前。行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)量狀況隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的快速發(fā)展，在提倡高效的背景下，由于除草劑的使用能大大地降低人力成本和經(jīng)濟成本，在人工費日益增長的今天更導(dǎo)致了除草劑的廣泛使用。而除草劑的濫用，導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境和土壤環(huán)境遭到了嚴重的破壞。2015年以來，中國除草劑產(chǎn)量不斷下滑，2020年有所回升，2020年中國除草劑產(chǎn)量為100.4萬噸，較2019年增加了9萬噸，同比增長4%。01成本狀況除草劑分為選擇性與非選擇性（滅生性）兩大種類，選擇性除草可以殺死雜草，而對苗木無害，如蓋草能等；而非選擇性除草劑對所有植物都有毒性，施用后苗木和雜草都會受害或被殺死，目前世界上三大非選擇性除草劑為草甘膦、百草枯與草銨膦，就成本狀況而言，百草枯因成本低廉而受到廣泛使用，然而因為其對人體有劇烈的毒性，所以政府多項明令限制其使用，相比之下草銨膦的施用成本較高，但百草枯禁用、草甘膦復(fù)配與轉(zhuǎn)基因作物的推廣將推動草甘膦銷售額的進一步增長。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述百草枯禁用促進草銨膦發(fā)展:百草枯作為快速非選擇性除草劑，能迅速被植物綠色組織吸收，使其枯死，對非綠色組織沒有作用，其藥效優(yōu)異且價格低廉。但百草枯對人毒性極大，且無特效解毒藥，口服中毒死亡率可達90%以上，因而百草枯使用備受爭議。在國家已經(jīng)明令禁止百草枯水劑的使用和出售后，草銨膦產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，未來可能會完全代替百草枯。轉(zhuǎn)基因作物推廣增加草銨膦的需求:全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積2019年為0億公頃，2018年為9億公頃，同比增長3%；相比于2007年的14億公頃，年復(fù)合增長率達到8%，未來仍將以近每年5%左右的速度穩(wěn)定增長。ISAAA的數(shù)據(jù)顯示，抗草銨膦轉(zhuǎn)基因作物中，受批的玉米種子種類最多，油菜種子其次；作物品牌主要包括拜耳作物科學(xué)的油菜、棉花、大豆，先正達的玉米等。隨著抗草銨膦轉(zhuǎn)基因種子分類的逐步增多，將在很大程度促進草銨膦行業(yè)的快速，隨著裝機員種子的逐步發(fā)展，未來草銨膦可能將成為除草劑的最佳選擇。農(nóng)藥行業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展，發(fā)展增速會趨于平緩:從供給端來看，近年來農(nóng)藥行業(yè)環(huán)保、安全生產(chǎn)標準大幅提高，監(jiān)管力度不斷加大，農(nóng)藥行業(yè)供給格局大幅改善，我國農(nóng)藥產(chǎn)量接連出現(xiàn)明顯下滑，農(nóng)藥供應(yīng)進一步向頭部企業(yè)集中，行業(yè)落后、中小產(chǎn)能退出明顯。未來我國農(nóng)藥供應(yīng)大幅增加的可能性不大，前瞻未來五年中國農(nóng)藥產(chǎn)量將持續(xù)下滑，這是中國農(nóng)藥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和追求高質(zhì)量發(fā)展的結(jié)果。從需求端來看，受益于我國農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)營結(jié)構(gòu)的不斷改善和行業(yè)集中度的不斷上升，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示近年來我國農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步增加，未來一段時間，我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展仍將面臨相對較好的市場環(huán)境。在良好的市場環(huán)境的作用下，農(nóng)藥行業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展，但是發(fā)展增速會趨于平緩。在2021-2026年間，若以5%作為我國農(nóng)藥行業(yè)銷售收入年均增長率的上限，以1%作為我國農(nóng)藥行業(yè)銷售收入年均增長率的下限，以3%作為我國農(nóng)藥行業(yè)銷售收入年均增長率的理想速度。那么，到2026年，我國農(nóng)藥行業(yè)最高銷售收入約為105億美元，最低銷售收入約為83億美元，理想銷售收入約為93億美元。農(nóng)藥市場供給格局將繼續(xù)改善:農(nóng)藥行業(yè)作為精細化工行業(yè)中的細分行業(yè)，受生產(chǎn)工藝等因素影響，在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生“三廢”排放。在我國大力發(fā)展低碳經(jīng)濟與循環(huán)經(jīng)濟，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)型升級的大背景下，農(nóng)藥行業(yè)全面推行清潔生產(chǎn)技術(shù)與工藝，節(jié)能降耗、減排增效，已成為保證農(nóng)藥企業(yè)及行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措和發(fā)展方向。未來幾年，我國農(nóng)藥市場供給格局將繼續(xù)改善。隨著我國中小農(nóng)藥企業(yè)在環(huán)保高壓下逐步退出市場，大量農(nóng)藥企業(yè)受制于環(huán)保壓力將無法發(fā)揮正常生產(chǎn)能力，市場供大于求的狀況明顯改善，大宗常規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)能過剩程度有望顯著下降，這都將成為驅(qū)動行業(yè)景氣度提升的主要因素。行業(yè)發(fā)展趨勢前景百草枯禁用促進草銨膦發(fā)展百草枯作為快速非選擇性除草劑，能迅速被植物綠色組織吸收，使其枯死，對非綠色組織沒有作用，其藥效優(yōu)異且價格低廉。但百草枯對人毒性極大，且無特效解毒藥，口服中毒死亡率可達90%以上，因而百草枯使用備受爭議。在國家已經(jīng)明令禁止百草枯水劑的使用和出售后，草銨膦產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，未來可能會完全代替百草枯。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304轉(zhuǎn)基因作物推廣增加草銨膦的需求全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積2019年為0億公頃，2018年為9億公頃，同比增長3%；相比于2007年的14億公頃，年復(fù)合增長率達到8%，未來仍將以近每年5%左右的速度穩(wěn)定增長。ISAAA的數(shù)據(jù)顯示，抗草銨膦轉(zhuǎn)基因作物中，受批的玉米種子種類最多，油菜種子其次；作物品牌主要包括拜耳作物科學(xué)的油菜、棉花、大豆，先正達的玉米等。隨著抗草銨膦轉(zhuǎn)基因種子分類的逐步增多，將在很大程度促進草銨膦行業(yè)的快速，隨著裝機員種子的逐步發(fā)展，未來草銨膦可能將成為除草劑的最佳選擇。農(nóng)藥行業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展，發(fā)展增速會趨于平緩從供給端來看，近年來農(nóng)藥行業(yè)環(huán)保、安全生產(chǎn)標準大幅提高，監(jiān)管力度不斷加大，農(nóng)藥行業(yè)供給格局大幅改善，我國農(nóng)藥產(chǎn)量接連出現(xiàn)明顯下滑，農(nóng)藥供應(yīng)進一步向頭部企業(yè)集中，行業(yè)落后、中小產(chǎn)能退出明顯。未來我國農(nóng)藥供應(yīng)大幅增加的可能性不大，前瞻未來五年中國農(nóng)藥產(chǎn)量將持續(xù)下滑，這是中國農(nóng)藥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和追求高質(zhì)量發(fā)展的結(jié)果。從需求端來看，受益于我國農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)營結(jié)構(gòu)的不斷改善和行業(yè)集中度的不斷上升，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示近年來我國農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步增加，未來一段時間，我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展仍將面臨相對較好的市場環(huán)境。在良好的市場環(huán)境的作用下，農(nóng)藥行業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展，但是發(fā)展增速會趨于平緩。在2021-2026年間，若以5%作為我國農(nóng)藥行業(yè)銷售收入年均增長率的上限，以1%作為我國農(nóng)藥行業(yè)銷售收入年均增長率的下限，以3%作為我國農(nóng)藥行業(yè)銷售收入年均增長率的理想速度。那么，到2026年，我國農(nóng)藥行業(yè)最高銷售收入約為105億美元，最低銷售收入約為83億美元，理想銷售收入約為93億美元。農(nóng)藥市場供給格局將繼續(xù)改善農(nóng)藥行業(yè)作為精細化工行業(yè)中的細分行業(yè)，受生產(chǎn)工藝等因素影響，在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生“三廢”排放。在我國大力發(fā)展低碳經(jīng)濟與循環(huán)經(jīng)濟，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)型升級的大背景下，農(nóng)藥行業(yè)全面推行清潔生產(chǎn)技術(shù)與工藝，節(jié)能降耗、減排增效，已成為保證農(nóng)藥企業(yè)及行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措和發(fā)展方向。未來幾年，我國農(nóng)藥市場供給格局將繼續(xù)改善。隨著我國中小農(nóng)藥企業(yè)在環(huán)保高壓下逐步退出市場，大量農(nóng)藥企業(yè)受制于環(huán)保壓力將無法發(fā)揮正常生產(chǎn)能力，市場供大于求的狀況明顯改善，大宗常規(guī)