制冷設備行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：劉麗穎2024-08-012024-2025制冷設備行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01制冷設備定義定義制冷設備，是指主要用于船員食物冷藏、各類貨物冷藏及暑天的艙室空氣調節(jié)的設備。根據(jù)應用場景的不同，制冷設備科分為工業(yè)用制冷設備、商業(yè)用制冷設備及家用制冷設備。其中，工商業(yè)制冷設備主要產品有工業(yè)制冷設備、中央空調和冷凍冷藏設備等；家用制冷設備主要產品即家用空調、電冰箱、家用冷柜等。制冷設備定義02產業(yè)鏈銅管、鋁管、鋁帶、銅材等上游中游產業(yè)鏈010203制冷設備產業(yè)鏈豐富，上游主要包括銅管、鋁管、銅材等原材料；中游部分為制冷設備相關產品制造業(yè)，制冷系統(tǒng)的四大核心部件是蒸發(fā)器、冷凝器、壓縮機、節(jié)流部件；下游應用場景廣泛，包括工商用和家用等方面。銅管、鋁管、鋁帶、銅材等蒸發(fā)器、冷凝器、壓縮機、節(jié)流部件、制冷系統(tǒng)管組件家用、工業(yè)用、商用蒸發(fā)器、冷凝器、壓縮機、節(jié)流部件、制冷系統(tǒng)管組件家用、工業(yè)用、商用下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述全國人大常委會:《中華人民共和國節(jié)約能源法》第―次修訂:主要內容:國家發(fā)改委等:《綠色高效制冷行動方案》:主要內容:市場監(jiān)督管理總局等:《房間空氣調節(jié)器能效限定值及能效等級》:主要內容:政治環(huán)境105商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境經濟環(huán)境2近年中國冷鏈基礎設施正在迅速增長，2020年我國冷庫容量達突破7080萬噸(折合77億立方米)，同比增長11%。2020年，我國冷庫容量最大的地區(qū)為華東地區(qū)，總容量達到1860.5萬噸，占全國冷庫總容量的38%。其次是華中地區(qū)，冷庫容量為757萬噸;排名第三的是華北地區(qū)，冷庫容量為732萬噸。近幾年冷庫容量較快增長，但人均冷庫依然低于國際水平。過去幾年，在宏觀經濟穩(wěn)步發(fā)展、業(yè)態(tài)創(chuàng)新大環(huán)境活躍、居民消費水平日益提高以及諸多冷鏈物流扶持政策的推動下，中國制冷設備行業(yè)不斷提升技術和積累行業(yè)經驗，整個行業(yè)逐漸走向規(guī)范化和成熟化。經濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀商用制冷在生鮮冷鏈、新零售快速發(fā)展的帶動下，行業(yè)邊際逐步擴展，相關市場動態(tài)受到制冷產業(yè)圈內各企業(yè)的密切關注。2021年我國商用制冷設備市場規(guī)模達755億元，同比增長27%，市場規(guī)模持續(xù)呈現(xiàn)正增長的態(tài)勢，2018-2021年期間年均復合增長率為145%。從細分產品來看，商用制冷設備包括移動制冷設備、商用冷柜、冷庫用冷凝機組和其他產品四大類別。其中，移動制冷為第一大細分市場，2021年的占比達41%，移動制冷設備主要包括冷藏車和冷藏集裝箱；其次是商用冷柜，占據(jù)商用制冷設備37%的市場份額；再是冷凝機組，相對來說份額較小，僅8%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從輕商制冷設備領域看，輕商制冷設備可分為輕商柜和其他輕商設備，其中輕商柜產品應用范圍廣泛，主體地位穩(wěn)固，其食品展示柜銷量規(guī)模最大，2021年達650萬臺，遙遙領先于其它產品。與家用制冷設備發(fā)展特點類似，工業(yè)制冷設備市場經過了前期的快速擴張階段后，近幾年市場相對平穩(wěn)，2021年在相關政策推進、投資力度加強以及疫情刺激的共同影響下實現(xiàn)高速增長。2021年工業(yè)冷凍設備規(guī)模達到82億元，同比增長18%。2022年繼續(xù)維持增長態(tài)勢，其市場規(guī)模將達約90億元。從應用分布來看，我國工業(yè)冷凍設備主要應用于食品加工及能源化工領域，2021年的應用占比分別為46%、42%。其中食品加工涉及肉類、水果、蔬菜、水產品、乳飲品、速凍食品等多個行業(yè)，是工業(yè)冷凍設備最重要的應用領域。特殊應用領域主要涉及冰雪場館、環(huán)境試驗、礦采、核電站、隧道凍土、煤礦探鑿等行業(yè)。雖然對工業(yè)冷凍設備的需求規(guī)模相對較小，但是由于行業(yè)的特殊性和高成長性，各企業(yè)都在持續(xù)布局。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況家用制冷設備市場發(fā)展成熟，近兩年在疫情宅經濟拉動下出現(xiàn)了快速增長。2021年家用制冷設備市場規(guī)模約為1567億元，同比增長6%。主要是大宗原材料、運輸以及人工成本等提升以及產品結構調整帶來的產品均價的提升。我國經濟總量的不斷提高，城鄉(xiāng)居民的收入水平持續(xù)增長，為國內家電市場的持續(xù)增長奠定堅實基礎。在制冷設備領域，2021年我國家用冰柜、家用冰箱以及空調的產量依次為2906萬臺、8991萬臺、21837萬臺。行業(yè)現(xiàn)狀家用制冷設備發(fā)展現(xiàn)狀隨著行業(yè)技術的提升及經驗的積累，中國制冷設備產業(yè)逐漸走向規(guī)范化和成熟化，據(jù)統(tǒng)計，2018年中國制冷設備市場規(guī)模達1873億元，其中家用制冷設備市場規(guī)模1357億元，占國內制冷設備規(guī)模總量的72%，商用制冷設備市場規(guī)模516億元，占比28%。目前，以家用冰箱和冷柜為代表的家用制冷設備市場空間較大，隨冰箱在中國家庭中的標配普及，至2018年，我國城鎮(zhèn)及農村家庭中冰箱的百戶保有量分別達到100.92臺和987臺，近年來我國冰箱內需量總體呈現(xiàn)小幅下滑趨勢，2019年中國冰箱內銷量為4332萬臺。01商用制冷設備發(fā)展現(xiàn)狀在國內家庭低溫存儲完備的情況下，家用冷柜的需求不強，近幾年冷鏈物流的興起推動制冷設備向商用市場持續(xù)轉移。商用制冷設備主要用于冷鏈物流環(huán)節(jié)，整個冷鏈環(huán)節(jié)主要由商用冷柜、冷庫、冷藏車、速凍設備和制冰機等制冷設備支撐，以商用展示柜為代表的輕商用制冷設備迅速發(fā)展，2018年中國輕型商用制冷設備銷售達1198萬臺，同比增長15%。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述生鮮交易規(guī)模的穩(wěn)步增長帶動行業(yè)發(fā)展:未來，隨著居民生活水平的不斷提升以及消費的不斷升級，其他場景的改建或者擴建都將共同驅動商用制冷設備行業(yè)的發(fā)展，尤其是生鮮交易規(guī)模的穩(wěn)步增長。過去幾年，我國食品消費結構和習慣發(fā)生變化，對冷鏈物流的要求不斷提高。目前，生鮮超市的模式逐漸超過傳統(tǒng)的菜市場模式，速凍食品和冷鏈宅配的接受度明顯提升，盒馬鮮生等新型生鮮零售業(yè)態(tài)逐步興起，使得對冷鏈生鮮食材、冷鮮食品的消費越來越大眾化，在此情況下，越來越多的冷鏈物流公司以及大批的冷凍倉、冷藏倉等在全國各地落成。政府陸續(xù)推出相關政策文件，不斷推動冷鏈運輸行業(yè)的發(fā)展:隨著政府對食藥品冷凍冷藏環(huán)節(jié)的重視，各地政府陸續(xù)推出相關政策文件，不斷推動冷鏈運輸行業(yè)的發(fā)展。如《福建省冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》明確提出了“十三五”冷鏈產業(yè)發(fā)展方向并給予資金支持、同時也出臺了一系列促進冷鏈物流發(fā)展的實施意見，在用地保障、設施建設、融資渠道等方面提供政策協(xié)助。向智能化和遠程控制化方向發(fā)展:伴隨我國經濟的高速健康發(fā)展，我國制冷空調行業(yè)正滿懷信心，以“不忘初心、繼續(xù)前行”為指引，以《中國制造2025》為契機，向著由制冷空調生產大國向制冷空調工業(yè)強國轉變的目標大踏步邁進。企業(yè)的產品研發(fā)能力將大幅增強且其產品向智能化和遠程控制化方向發(fā)展，智能化制冷設備可以實現(xiàn)對產品的遠程精確控制，為用戶提供更便捷、高效、智能、舒適的服務，滿足了人們日益增長的美好生活需要。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局從全球角度看，海爾的市場份額在全球制冷設備市場近年來一直保持在17%以上，具有絕對優(yōu)勢地位。2020年，海爾以19%的市場份額位列全球制冷設備市場首位，三星、LG、惠而浦、美的分別以1%、6%、5%、5%的市場份額位列第二至五位，行業(yè)CR5約為39%，市場集中度有望提高。盾安環(huán)境前身是1987年設立的諸暨振興彈簧廠，2001年完成股份制改造，并于2004年掛牌上市。業(yè)務涵蓋制冷配件、制冷設備、新能源汽車熱管理等領域，產品系列多樣化。公司在制冷設備持續(xù)研發(fā)投入，諸多項目已完成投產，提升公司的產品競爭力滿足市場的多元化需求。2021年公司已完成5個項目，一個項目在進行中，后續(xù)在行業(yè)中繼續(xù)保持較強競爭力。競爭格局從全球角度看，海爾的市場份額在全球制冷設備市場近年來一直保持在17%以上，具有絕對優(yōu)勢地位。2020年，海爾以19%的市場份額位列全球制冷設備市場首位，三星、LG、惠而浦、美的分別以1%、6%、5%、5%的市場份額位列第二至五位