工程機(jī)械租賃行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年工程機(jī)械租賃行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義建筑業(yè)內(nèi)通常將提供施工設(shè)備服務(wù)稱為設(shè)備租賃，其中將為建筑工程提供配有操作人員的施工設(shè)備服務(wù)稱為濕租，將提供不配有操作人員的施工設(shè)備服務(wù)稱為干租。提供施工設(shè)備服務(wù)按設(shè)備種類可劃分為六大類，分別是提供起重設(shè)備、土方及筑路機(jī)械、樁工機(jī)械、混凝土機(jī)械、掘進(jìn)機(jī)械以及其他建筑機(jī)械服務(wù)，其中以提供起重設(shè)備等服務(wù)為主。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈工程機(jī)械租賃市場(chǎng)主要包括周轉(zhuǎn)材料租賃和工程機(jī)械租賃。周轉(zhuǎn)材料是指建筑安裝施工過程中能多次使用并基本保持其原來實(shí)物形態(tài)，其價(jià)值逐漸轉(zhuǎn)移到施工過程中去但又不構(gòu)成工程實(shí)體的工具性材料，主要包括鋼支撐、腳手架、鋁模板、爬架、鋼便橋等等；工程機(jī)械則顧名思義，主要包括叉車、混凝土泵車、裝載機(jī)、挖掘機(jī)、打樁機(jī)、塔式起重機(jī)、攤鋪機(jī)、平地機(jī)、壓路機(jī)、高空作業(yè)車等。程機(jī)械設(shè)備周轉(zhuǎn)材料工程技術(shù)服務(wù)、設(shè)備租賃、安裝調(diào)試、二手設(shè)備貿(mào)易等倉(cāng)儲(chǔ)物流、建筑施工、工業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈程機(jī)械設(shè)備周轉(zhuǎn)材料產(chǎn)業(yè)鏈上游工程技術(shù)服務(wù)、設(shè)備租賃、安裝調(diào)試、二手設(shè)備貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)鏈中游倉(cāng)儲(chǔ)物流、建筑施工、工業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8行業(yè)社會(huì)環(huán)境目前我國(guó)勞動(dòng)力短缺、老齡化問題日益突出，用工成本持續(xù)攀升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)民工總數(shù)首次負(fù)增長(zhǎng)，同比降幅達(dá)8%，截至2021年我國(guó)農(nóng)民工總量增長(zhǎng)至29251萬人，同比增長(zhǎng)4%。從農(nóng)民工結(jié)構(gòu)來看，其中50歲以上民工占比23%，較2016年提高約2個(gè)pct，老齡化問題凸顯，后續(xù)若高齡民工逐步進(jìn)入退休期，勞動(dòng)力缺口將持續(xù)擴(kuò)張。我國(guó)農(nóng)民工總量下滑的同時(shí)，結(jié)構(gòu)逐步向餐飲、物流等第三產(chǎn)業(yè)傾斜，建筑業(yè)占比逐步降低，2021年我國(guó)農(nóng)民工數(shù)量在建筑領(lǐng)域占比10%，相較于2015年下降1個(gè)pct。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀建筑業(yè)人口紅利的消退大幅掣肘了行業(yè)傳統(tǒng)的勞動(dòng)驅(qū)動(dòng)型增長(zhǎng)模式，為控制成本、提升效率，近年來部分工種已逐步被機(jī)械設(shè)備替代。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī)、叉車等主要工程機(jī)械的保有量約為1378萬臺(tái)，近五年復(fù)合增速為11%。若定義建筑機(jī)械滲透率=主要工程機(jī)械15年保有量/建安投資規(guī)模，可以發(fā)現(xiàn)近年來我國(guó)建安投資工程機(jī)械滲透率呈明顯提升趨勢(shì)，2021年達(dá)到22臺(tái)/億元，較2016年提升7臺(tái)/億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)建筑設(shè)備租賃和商務(wù)服務(wù)產(chǎn)值從2015年的18090億元增長(zhǎng)至2021年的35350億元，2015-2021年CAGR為181%。11行業(yè)市場(chǎng)情況據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)建筑設(shè)備租賃市場(chǎng)規(guī)模超9000億，2015年以來行業(yè)規(guī)模復(fù)合增速約11%。近年來隨著建筑行業(yè)規(guī)模增速的放緩，相關(guān)設(shè)備租賃行業(yè)規(guī)模增速也有所放緩，但2015年以來行業(yè)復(fù)合增速仍有11%，景氣度仍高。12行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模目前我國(guó)設(shè)備租賃運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)仍處于發(fā)展初級(jí)階段，市場(chǎng)規(guī)模雖大，但參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)數(shù)量多、缺乏有絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)的頭部企業(yè)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局極為分散，行業(yè)主要參與企業(yè)有華鐵應(yīng)急、宏信建設(shè)、志特新材、建設(shè)機(jī)械與達(dá)豐設(shè)備等，未來隨著數(shù)字化技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)存在集中度不斷提升的可能，龍頭企業(yè)憑借資本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，持續(xù)整合行業(yè)資源，未來國(guó)內(nèi)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)的行業(yè)集中度有望對(duì)標(biāo)北美成熟市場(chǎng)。13行業(yè)痛點(diǎn)設(shè)備租賃資源不平衡發(fā)展國(guó)內(nèi)整個(gè)設(shè)備租賃行業(yè)雖說發(fā)展很快，但各區(qū)域發(fā)展很不平衡。地理位置占據(jù)優(yōu)勢(shì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市的設(shè)備租賃資源極其豐富、種類繁多，設(shè)備擁有量遠(yuǎn)超當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)建設(shè)的需要，構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)激烈的態(tài)勢(shì);而偏遠(yuǎn)地域如新疆、西藏、內(nèi)蒙古等，設(shè)備租賃資源相對(duì)匱乏，租賃資源往往不能滿足眾多施工項(xiàng)目的需要，造成租賃價(jià)格偏高、服務(wù)不良、設(shè)備性能不滿足需要等情形。租賃制造未形成動(dòng)態(tài)平衡目前國(guó)內(nèi)整個(gè)建筑市場(chǎng)上各類設(shè)備保有量遠(yuǎn)超出建筑施工市場(chǎng)的實(shí)際需要。如盾構(gòu)機(jī)，除因盾構(gòu)機(jī)“量體裁衣”原因乏外，很大原因是一部分單位盾構(gòu)機(jī)在閑置，而另外許多單位在大量投資購(gòu)置，未能形成設(shè)備租賃與設(shè)備制造的動(dòng)態(tài)平衡，造成國(guó)家天量資源浪費(fèi)，不符合國(guó)家綠色、節(jié)能、環(huán)保、共享的發(fā)展理念。設(shè)備租賃成本高用傳統(tǒng)方式尋求到的租賃資源非常有限，不能形成公平、公正、公開、良性竟?fàn)幍氖袌?chǎng)環(huán)境，不能滿足項(xiàng)自租賃競(jìng)爭(zhēng)比價(jià)需要，往在導(dǎo)致租賃單價(jià)不合理、租賃成本較高，且自然人租賃較多﹔而部分供應(yīng)商往往坐地起價(jià)、壟斷經(jīng)營(yíng)，租賃單價(jià)基至遠(yuǎn)超出市場(chǎng)價(jià)格。14123流通環(huán)節(jié)有待完善工程機(jī)械租賃產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致工程機(jī)械租賃行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，工程機(jī)械租賃行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。工程機(jī)械租賃產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事工程機(jī)械租賃行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，工程機(jī)械租賃行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)工程機(jī)械租賃行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土工程機(jī)械租賃行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入工程機(jī)械租賃行業(yè)，對(duì)工程機(jī)械租賃行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，工程機(jī)械租賃行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。工程機(jī)械租賃行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的工程機(jī)械租賃行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土工程機(jī)械租賃行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占工程機(jī)械租賃行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入工程機(jī)械租賃行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土工程機(jī)械租賃行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類工程機(jī)械租賃行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）工程機(jī)械租賃行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系工程機(jī)械租賃行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系工程機(jī)械租賃行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從我國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國(guó)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)仍處于發(fā)展初級(jí)階段，市場(chǎng)規(guī)模雖大，但參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)數(shù)量多、缺乏有絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)的頭部企業(yè)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局極為分散。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年前三大參與者合計(jì)市場(chǎng)份額僅2%，超過15000名中小規(guī)模參與者占據(jù)剩下98%的市場(chǎng)份額。從北美成熟市場(chǎng)來看，租賃龍頭企業(yè)美國(guó)聯(lián)合租賃（UnitedRentals）2019年?duì)I業(yè)收入93億美元，占北美設(shè)備租賃市場(chǎng)的份額約為14%，前10大租賃商市場(chǎng)份額合計(jì)占比約34%，行業(yè)集中度相對(duì)較高。隨著數(shù)字化技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)存在集中度不斷提升的可能，龍頭企業(yè)憑借資本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，持續(xù)整合行業(yè)資源，未來國(guó)內(nèi)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)的行業(yè)集中度有望對(duì)標(biāo)北美成熟市場(chǎng)。18行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從我國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國(guó)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)仍處于發(fā)展初級(jí)階段，市場(chǎng)規(guī)模雖大，但參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)數(shù)量多、缺乏有絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)的頭部企業(yè)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局極為分散。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年前三大參與者合計(jì)市場(chǎng)份額僅2%，超過15000名中小規(guī)模參與者占據(jù)剩下98%的市場(chǎng)份額。競(jìng)爭(zhēng)格局1從北美成熟市場(chǎng)來看，租賃龍頭企業(yè)美國(guó)聯(lián)合租賃（UnitedRentals）2019年?duì)I業(yè)收入93億美元，占北美設(shè)備租賃市場(chǎng)的份額約為14%，前10大租賃商市場(chǎng)份額合計(jì)占比約34%，行業(yè)集中度相對(duì)較高。隨著數(shù)字化技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)存在集中度不斷提升的可能，龍頭企業(yè)憑借資本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，持續(xù)整合行業(yè)資源，未來國(guó)內(nèi)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)的行業(yè)集中度有望對(duì)標(biāo)北美成熟市場(chǎng)。競(jìng)爭(zhēng)格局219行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述市場(chǎng)滲透率還有非常大的提升空間:經(jīng)過不斷發(fā)展，我國(guó)工程機(jī)械保有量已處于較高水平，工程機(jī)械市場(chǎng)進(jìn)入存量時(shí)代，為我國(guó)工程機(jī)械租賃行業(yè)的發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)?，F(xiàn)階段，我國(guó)市場(chǎng)中工程機(jī)械設(shè)備租賃的意識(shí)還較為薄弱，工程機(jī)械租賃行業(yè)的營(yíng)收水平遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，市場(chǎng)滲透率還有非常大的提升空間。隨著工程機(jī)械租賃觀念逐漸養(yǎng)成，未來行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。成為推?dòng)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn):我國(guó)城鎮(zhèn)化率仍有較大提升空間，加上市場(chǎng)現(xiàn)有存量的更新?lián)Q代需求，我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)還有較大的需求潛力。相較于直接購(gòu)買，工程機(jī)械租賃更為靈活且成本更低，可以減少企業(yè)固定資產(chǎn)的投資額度。現(xiàn)階段，我國(guó)工程機(jī)械租賃行業(yè)年?duì)I收總額在整體工程機(jī)械行業(yè)中的占比仍較低，未來隨著租賃觀念的逐步養(yǎng)成，工程機(jī)械租賃市場(chǎng)將成為推動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。工業(yè)經(jīng)濟(jì)向數(shù)字時(shí)代轉(zhuǎn)型:工業(yè)經(jīng)濟(jì)向數(shù)字時(shí)代轉(zhuǎn)型的當(dāng)下，工程機(jī)械租賃行業(yè)應(yīng)順應(yīng)潮流，積極行動(dòng)。通過互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)租賃業(yè)務(wù)線上運(yùn)營(yíng)，在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行資源調(diào)配和信息溝通；采用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析，構(gòu)建一個(gè)全方位的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，加快實(shí)現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+租賃”的業(yè)務(wù)升級(jí)，促進(jìn)工程機(jī)械租賃業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。20行業(yè)代表企業(yè)華鐵應(yīng)急公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)獨(dú)立上市的建筑設(shè)備租賃龍頭,初期以建筑支護(hù)設(shè)備起家，近年來亦進(jìn)入到地下維護(hù)設(shè)備、高空作業(yè)平臺(tái)等領(lǐng)域，呈快速發(fā)展趨勢(shì)。公司地下維護(hù)采用微創(chuàng)工法(部分為全國(guó)獨(dú)有)，在軌道交通、舊城改造、市政維修等領(lǐng)域極具潛力。高空作亞平臺(tái)是公司未來增長(zhǎng)的重要方向，2021年公司擁有高空作業(yè)平臺(tái)7萬臺(tái)，據(jù)全國(guó)第二，出租率達(dá)86%，管理效率突出。美國(guó)聯(lián)合租賃（UnitedRentals，URI）由雅各布斯于1997年創(chuàng)立，主要為建筑、工業(yè)公司提供卡車、高空作業(yè)平臺(tái)、叉車、推土機(jī)、壓縮機(jī)等通用或?qū)Ｓ迷O(shè)備租賃，同時(shí)也提供新舊設(shè)備的銷售、維修和安全培訓(xùn)業(yè)務(wù)。目前公司在美國(guó)49個(gè)州擁有1149個(gè)分支機(jī)構(gòu)，在加拿大10個(gè)省擁有139個(gè)分支機(jī)構(gòu)，在歐洲/澳大利亞/新西蘭分別擁有11/28/18個(gè)分支機(jī)構(gòu)。設(shè)備總量超78萬臺(tái)，租賃資產(chǎn)規(guī)模達(dá)158億美元，并擁有2萬名員工。202