智研咨詢：2024年中國太陽能電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究報告

中國太陽能電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究報告編制：智研咨詢服務(wù)熱線：400-600-8596010-6034381201|太陽能電池行業(yè)相關(guān)概述02|中國太陽能電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析目目·錄·錄●04|中國太陽能電池行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析05|中國太陽能電池行業(yè)潛在風(fēng)險分析06|中國太陽能電池行業(yè)潛在風(fēng)險分析服務(wù)熱線：400-600-8596010-60343812最全面的產(chǎn)業(yè)分析●可預(yù)見的行業(yè)趨勢服務(wù)熱線：400-600-8596010-60343812●1.1定義及分類己智研咨詢太陽能電池，是一種利用太陽光直接發(fā)電的光電半導(dǎo)體薄片，又稱為“太陽能芯片”或“光電池”,它只要被滿足一定照度條件的光照度，瞬間就可輸出電壓及在有回路的情況下產(chǎn)生電流。在物理學(xué)上稱為太陽能光伏(Photovoltaic,縮太陽能電池是通過光電效應(yīng)或者光化學(xué)效應(yīng)直接把光能轉(zhuǎn)化成電能的裝置。以光伏效應(yīng)工作的晶硅太陽能電池為主流，而以光化學(xué)效應(yīng)工作的薄膜電池實(shí)施太陽能電池則還處于萌芽階段。太陽能電池的分類電池銅銦(鎵)硒化合物薄膜電池銅銦(鎵)硒化合物薄膜電池太陽能電池電池太陽能電池電池電池電池●1.2細(xì)分類別(一)——晶硅太陽能電池晶硅太陽能電池為第一代太陽能電池，N型電池轉(zhuǎn)換效率高于P型晶硅太陽能電池是指以硅為基體材料的太陽能電池。根據(jù)硅材料的結(jié)晶形態(tài)，可分為單晶硅太陽能電池和多晶硅太陽能單晶硅太陽能電池是以高純的單晶硅棒為原料，是目前開發(fā)得最快的太陽能電池之一，廣泛應(yīng)用于空間和地面。單晶硅太陽電池的技術(shù)最為成熟，光電轉(zhuǎn)化效率最高，但成本相對較高。多晶硅太陽能電池則是以多晶硅材料為基礎(chǔ)，通過化學(xué)氣相沉積法等方法制備，其成本較低，效率高于非晶硅薄膜電池。晶硅太陽能電池的分類P型電池P型電池按照襯底材料的不同，晶硅太陽能電池可分為P型電單晶硅太陽能電池晶硅太陽能電池N型電池HJT電池多晶硅太陽能電池N型電池P型電池是以P型硅片為襯底的電池片，N型電池是以N型硅片為襯底的電池片。其中TOPCon、HJT電池、晶硅太陽能電池N型電池HJT電池多晶硅太陽能電池N型電池IBC電池●1.2細(xì)分類別(一)——晶硅太陽能電池己智研咨詢晶硅太陽能電池為第一代太陽能電池，N型電池轉(zhuǎn)換效率高于P型TOPCon電池：即隧穿氧化層鈍化接觸電池，核心在于背面鈍化接觸技術(shù)，基于原本的技術(shù)環(huán)節(jié)，在電池背面制備一層超薄隧穿氧化硅，并沉積一層摻雜多晶硅形成鈍化接觸結(jié)構(gòu)。HJT電池：也叫做異質(zhì)結(jié)電池，HJT電池是一種利用晶體硅基板和非晶體硅薄膜制成的混合型太陽能電池。IBC電池：也叫交指式背接觸電池，是高效大面積太陽能電池之一。背接觸電池包括MWT、EWT和IBC電池，MWT和EWT電池的轉(zhuǎn)換效率受到一定限制，IBC電池的理論轉(zhuǎn)化效率更高。由于IBC電池前表面收集的載流子要穿過襯底遠(yuǎn)距離擴(kuò)散到背面電極，所以主流的量產(chǎn)IBC電池一般采用少子壽命更高的n型單晶硅襯底，是一種典型的N型電池。IBC電池根據(jù)前表面摻雜類型的不同，可形成前表面浮動結(jié)IBC電池和前表面場IBC電池。TOPCon電池結(jié)構(gòu)n型硅片HJT電池結(jié)構(gòu)N型晶硅襯底IBC電池結(jié)構(gòu)鈍化層n+前表面場鈍化層金屬接觸(p)金屬接觸金屬接觸(p)資料來源：智研咨詢整理●1.2細(xì)分類別(二)——薄膜太陽能電池薄膜太陽能電池為第二代太陽能電池，適用于光伏建筑一體化薄膜太陽能電池是緩解能源危機(jī)的新型光伏器件。薄膜太陽能電池可以使用在價格低廉的陶瓷、石墨、金屬片等不同材料當(dāng)基板來制造，形成可產(chǎn)生電壓的薄膜厚度僅需數(shù)μm,目前轉(zhuǎn)換效率最高可以達(dá)13%。薄膜電池太陽電池除了平面之外，也因?yàn)榫哂锌蓳闲钥梢灾谱鞒煞瞧矫鏄?gòu)造其應(yīng)用范圍大，可與建筑物結(jié)合或是變成建硅基薄膜較低制備硅基薄膜電池涉及到制備多層具有不同摻雜特性的薄膜由于非晶硅或多晶硅薄膜的少子因此每一層要制備三層，即P-1-N三層。較低很高將鍍有Mo的玻璃板最為陰極置于電鍍液中，電鍍液中含有H?SeO?、H?SO?、In?+、Na+、Cu?+,電鍍反應(yīng)的結(jié)果，H?SeO?與In?+和Cu?+反應(yīng)生成CulnSe?,之后還要經(jīng)過硫化處較高較高較低能夠商品化的薄膜太陽能電池主要包括銅銦鎵硒其生產(chǎn)工藝難度相對要高于碲化鎘薄膜太陽能電池●1.2細(xì)分類別(三)——新型太陽能電池己智研咨詢新型太陽能電池為第三代太陽能電池，鈣鈦礦電池發(fā)展?jié)摿^大鈣鈦礦電池是利用鈣鈦礦型的有機(jī)金屬鹵化物半導(dǎo)體作為吸光材料的太陽能電池，屬于第三代太陽能電池，也稱作新概念太陽能電池。當(dāng)前，鈣鈦礦電池主要有單結(jié)鈣鈦礦電池和疊層鈣鈦礦電池。如果一個鈣鈦礦電池只有鈣鈦礦本身的“三明治”結(jié)構(gòu)，那么就是單結(jié)鈣鈦礦電池。所謂疊層鈣鈦礦電池，是指鈣鈦礦層可以堆疊在彼此之上，也可以堆疊在傳統(tǒng)晶硅太陽能電池之上，形成能夠吸收更寬太陽光譜的“串聯(lián)”電池。按照不同材料的堆疊，疊層鈣鈦礦電池的技術(shù)路線有晶硅/鈣鈦礦疊層電池、全鈣鈦礦疊層電池、薄膜電池(如銅銦鎵硒)/鈣鈦礦疊層電池等。鈣鈦礦電池的分類2022-2023年中國鈣鈦礦電池滲透率(單位：%)鈣鈦礦電池的分類全鈣鈦礦疊層電池晶硅/鈣鈦礦疊層電全鈣鈦礦疊層電池晶硅/鈣鈦礦疊層電池薄膜電池/鈣鈦礦疊層電池疊層鈣鈦礦電池單結(jié)鈣鈦礦電池疊層鈣鈦礦電池單結(jié)鈣鈦礦電池2022年2023年鈣鈦礦電池目前，鈣鈦礦電池已經(jīng)步入商業(yè)化的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國鈣鈦礦池滲透率約為0.2%。隨著鈣鈦礦電池技術(shù)的不斷提升，未來我國鈣鈦礦電池滲透率有望隨之增長?！?.2細(xì)分類別(三)——新型太陽能電池己智研咨詢新型太陽能電池為第三代太陽能電池，鈣鈦礦電池發(fā)展?jié)摿^大鈣鈦礦電池結(jié)構(gòu)主要分為單結(jié)和多結(jié)疊層電池。單結(jié)電池結(jié)構(gòu)分為介孔結(jié)構(gòu)和平面正式或反式結(jié)構(gòu)，目前單結(jié)電池產(chǎn)業(yè)疊層電池目前主流鈣鈦礦疊層技術(shù)為：鈣鈦礦/晶硅疊層、鈣鈦礦/鈣鈦礦疊層、鈣鈦礦/CIGS疊層，由于鈣鈦礦/晶硅疊層具備底電池(晶硅電池)技術(shù)成熟穩(wěn)定的優(yōu)勢，在諸多疊層中研究進(jìn)展較快，實(shí)驗(yàn)室效率突出。兩端疊層方式，是指金屬對電級空穴傳輸層金屬對電級空穴傳輸層鈣鈦礦電子傳輸層導(dǎo)電玻璃金屬對電級空穴傳輸層鈣鈦礦電子傳輸層導(dǎo)電玻璃金屬對電級電子傳輸層鈣鈦礦空穴傳輸層導(dǎo)電玻璃鈣鈦礦電池主要有兩大優(yōu)勢鈣鈦礦電池主要有兩大優(yōu)勢①轉(zhuǎn)換效率高；另外可以與HJT、TOPCon等晶硅電池疊層，其中最●1.3工作原理智研咨詢太陽能作為重要的清潔能源，其廣泛利用為人類創(chuàng)造了一種新的生活形態(tài)，使社會及人類進(jìn)入了一個節(jié)約能源、減少污太陽能是太陽中的氫原子核在超高溫時聚變釋放的巨大能量，每年到達(dá)地球表面的太陽輻射能約相當(dāng)于130萬億噸煤，它無需開采和運(yùn)輸，其總量屬于世界上可以開發(fā)的巨大能源。而太陽能電池的出現(xiàn)使得我們對太陽能的利用變?yōu)榭赡?。太陽能電池是以半?dǎo)體為主要材料制作的，能夠直接將光能轉(zhuǎn)化成電能，用來供各種電器工作，目前已廣泛應(yīng)用于各個減反射膜N-型層(B+)背面電極(+)太陽能電池工作原理示意圖光電流太陽能電池的工作原理主要是基于物理現(xiàn)象“光電效應(yīng)”,即當(dāng)光照射到物質(zhì)上，會使物1、吸收光能：太陽光中的光子被半導(dǎo)體材料吸收，光子能量傳遞給電子，電子因此獲得能量并躍遷到更高的能級(從價帶到導(dǎo)帶),從而在半導(dǎo)體內(nèi)部形成電流。2、形成電子-空穴對：電子躍遷留下空穴，形成電子-空穴對，這些對在電場作用下分離移3、分離電子-空穴對：P-N結(jié)的內(nèi)建電場會驅(qū)動電子和空穴分離，電子流向N區(qū)，空穴(或說P區(qū)的正電荷)則留在P區(qū)，形成電流流動的基礎(chǔ)。4、形成電流：電子會從N型半導(dǎo)體流向P型半導(dǎo)體，而空穴會從P型半導(dǎo)體流向N型半導(dǎo)體。電子和空穴的這種移動形成了一個閉環(huán)電路，即從太陽能電池的正極(P型半導(dǎo)體)到負(fù)極(N型半導(dǎo)體)。5、電力輸出：電流通過電池板的接線以及電力系統(tǒng)的其他組件(如電纜、逆變器等)輸出。資料來源：智研咨詢整理●1.4特點(diǎn)及應(yīng)用己智研咨詢太陽能電池光電轉(zhuǎn)換效率較高，應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛從應(yīng)用領(lǐng)域方面來講，太陽能電池在可再生能源領(lǐng)域的前景非常廣闊，應(yīng)用范圍涵蓋了發(fā)電、儲能、交通工具以及生活太陽能熱水器太陽能照明交通領(lǐng)域應(yīng)用漸增多。例如，太陽能汽車、電動自行車等交通工具。特點(diǎn)太陽能電池不像化石燃料發(fā)電那樣產(chǎn)生二氧化生的資源，減少了對有限能源的依賴壽命較長太陽能電池的壽命通?？蛇_(dá)20年以上，且不需要這使得太陽能電池成為一種穩(wěn)定可靠的能源選擇。分布式發(fā)電這對于偏遠(yuǎn)地區(qū)或缺乏能源基礎(chǔ)設(shè)施的地方尤為重要。靜音無噪音太陽能電池發(fā)電過程中沒有機(jī)械運(yùn)動，因此非常安靜。相比之下，傳統(tǒng)的燃煤發(fā)電廠或風(fēng)力發(fā)電機(jī)通常會產(chǎn)潛在高效能太陽能電池的效率不斷提高，現(xiàn)代技術(shù)已經(jīng)使得一些太陽能電(2000年-至今)生的效應(yīng)時，發(fā)現(xiàn)了光生伏特效應(yīng)，也就是后來我們熟知的“光伏效應(yīng)”。1883年，第一塊太陽電池由CharlesFritts制備成功。Charles用硒半導(dǎo)體上覆上一層極薄的金層形成半導(dǎo)體金屬結(jié)，器件只有1%的效率。1946年，20世紀(jì)初，隨著對太陽能電池研究的深入，人們開始探索其作為能源應(yīng)用的潛力。19520世紀(jì)初，隨著對太陽能電池研究的深入，人們開始探索其作為能源應(yīng)用的潛力。195突破性的成果稱為“無限陽光為人類文明服務(wù)的一個新時代的開始”?！?.5行業(yè)發(fā)展歷程己智研咨詢20世紀(jì)70年代，能源危機(jī)時，讓世界各國察覺到能源開發(fā)的重要性。1973年，發(fā)生了石油危機(jī)，人們開始把太陽能電池的應(yīng)用轉(zhuǎn)移到一般的民生用途上。在美國、日本和以色列等國家，已經(jīng)大量使用太陽能裝置，更朝商業(yè)化的目標(biāo)前進(jìn)。其中，美國于1983年在加州建立世界上最大的太陽能電廠，它的發(fā)電量可以高達(dá)16百萬瓦特。南非、博茨瓦納、納米比亞和非洲南部的其他國家也設(shè)立專案，鼓勵偏遠(yuǎn)的鄉(xiāng)村地區(qū)安裝低成本的太陽能電池發(fā)電系統(tǒng)。太陽能發(fā)電進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展時期，太陽電池及組件產(chǎn)量逐年穩(wěn)步增加。中國、日本等國在光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上取得了顯著進(jìn)步，特別是在太陽能電池的生產(chǎn)和應(yīng)用方面。進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著技術(shù)的進(jìn)步和成本的進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著技術(shù)的進(jìn)步和成本的降低，太陽能電池的效率和穩(wěn)定性得到了顯著提高，應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。中國在光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上經(jīng)歷了兩次跳躍，特別是在2000年以后，受益于國際大環(huán)境的影響和市場的拉動，中國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。近年來，太陽能電池市場主要以技術(shù)更成熟的晶硅電池為主。同時，隨著環(huán)保意識的提高和技術(shù)的進(jìn)步，太陽能電池的效率和性能得到了進(jìn)一步的提升，使得其在全球范圍內(nèi)得到了廣泛應(yīng)用?！?.6產(chǎn)業(yè)鏈圖譜己智研咨詢產(chǎn)業(yè)鏈：太陽能電池上游原材料種類繁多，下游主要應(yīng)用于光伏發(fā)電行業(yè)從我國太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈來看，太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈一般包括上游的原材料，如硅片、銀漿、純堿、石英砂等，以及將原材料進(jìn)行加工，制造成硅棒、硅錠和硅片等；中游分為兩大部分，光伏電池板及光伏組件；下游為太陽能電池的應(yīng)用領(lǐng)域，包括光伏發(fā)電系統(tǒng)和光伏應(yīng)用產(chǎn)品。中游下游太陽能系統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)品中游下游太陽能系統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)品光伏發(fā)電系統(tǒng)原材料硅片銀漿純堿原材料硅片銀漿純堿石英砂等太陽能電池晶硅太陽能電池太陽能電池單晶硅棒太陽能電池太陽能電池組件薄膜太陽能電池光伏應(yīng)用產(chǎn)品多晶硅錠光伏應(yīng)用產(chǎn)品新型太陽能新型太陽能電池●1.6產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜己智研咨詢太陽能電池行業(yè)依托半導(dǎo)體技術(shù)，響應(yīng)新能源需求，在全球先進(jìn)產(chǎn)業(yè)競爭中具有相當(dāng)重要的地位。目前，我國正積極推動智能光伏的發(fā)展，技術(shù)革新與成本降低并進(jìn)，光伏發(fā)電引領(lǐng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。從太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要由中環(huán)、協(xié)鑫等企業(yè)為主導(dǎo)；中游匯聚隆基綠能、阿特斯、晶澳科技、晶科能源、通威股份、愛旭股份等企業(yè)；下游則以晶科能源、興業(yè)太陽能、三峽能源及國企為主。太陽能電池整體產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰，從原料到應(yīng)用全覆蓋。太陽能電池硅棒/硅錠/硅片上游太陽能電池硅棒/硅錠/硅片上游中游下游原材料原材料協(xié)鑫光電東方希望東方希望協(xié)鑫光電大全集團(tuán)協(xié)鑫光電通感集團(tuán)通感集團(tuán)AikosoarAikosoar國家電投興業(yè)態(tài)陽熊●1.6產(chǎn)業(yè)鏈圖譜己智研咨詢近兩年以來，工業(yè)硅市場展現(xiàn)出強(qiáng)勁的復(fù)蘇與增長態(tài)勢，推動部分閑置產(chǎn)能重新投產(chǎn)，疊加部分新產(chǎn)能持續(xù)投產(chǎn)，國內(nèi)總產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)大幅增長，行業(yè)活力顯著增強(qiáng)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國工業(yè)硅產(chǎn)量同比增長8.5%至380.08萬噸。未來，隨近年來，我國多晶硅產(chǎn)量整體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，盡管2024年上半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格遇冷，但產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2024年上半年，中國多晶硅產(chǎn)量同比增長60.6%至106萬噸。2020-2023年中國工業(yè)硅產(chǎn)量(單位：萬噸)2019-2024年上半年中國多晶硅產(chǎn)量(單位：萬噸)2019年2020年2021年2022年2023年2024年上半年資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理●1.6產(chǎn)業(yè)鏈圖譜◆產(chǎn)業(yè)鏈上游：上游原材料產(chǎn)量持續(xù)增加，為太陽能硅片作為太陽能電池制造的核心原材料之一，扮演著至關(guān)重要的角色。作為光伏轉(zhuǎn)換過程中的基礎(chǔ)構(gòu)建，硅片通過精細(xì)的加工和處理，能夠高效地將太陽能轉(zhuǎn)化為電能。近年來，我國太陽能電池市場蓬勃興起，顯著地激發(fā)了對產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料，尤其是硅片的強(qiáng)勁需求。2024年以來，中國硅片產(chǎn)量同比大幅增長，為太陽能電池的穩(wěn)定供應(yīng)提供了重要保障。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國硅片產(chǎn)量同比增長58.9%至402GW。中國硅片相關(guān)上市企業(yè)主要分布在江蘇省，目前共10家，其次是浙江省和北京市，分別有7家和5家。2020-2024年上半年中國硅片產(chǎn)量(單位：GW)2020年2021年2022年2023年2024年上半年硅片相關(guān)上市企業(yè)TOP10股票簡稱2024年一季度營收(億元)廣東省晶科能源江西省通威股份四川省天合光能江蘇省隆基綠能陜西省晶澳科技河北省TCL中環(huán)天津市北方華創(chuàng)北京市晶盛機(jī)電浙江省雙良節(jié)能江蘇省資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、公司公告、智研咨詢整理●1.6產(chǎn)業(yè)鏈圖譜智研咨詢光伏銀漿作為太陽能電池制造中不可或缺的關(guān)鍵材料，經(jīng)過精密加工后形成高效的金屬電極，用來收集和傳導(dǎo)光伏電池表面的電流，能夠直接影響太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率。隨著我國光伏企業(yè)在全球舞臺上競爭力的日益增強(qiáng)，行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大不僅彰顯了我國在全球光伏產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)先地位，更直接驅(qū)動了對光伏銀漿需求的顯著增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國光伏銀漿消耗量同比增長9.59%至3610噸。目前，研發(fā)體系完善、創(chuàng)新能源較強(qiáng)的正面銀漿具有更為顯著的競爭優(yōu)勢。我國光伏銀漿重點(diǎn)企業(yè)主要包括聚和材料、帝科股份、蘇州固锝、儒興科技、賀利氏等。2019-2023年中國光伏銀漿消耗量(單位：噸)02019年2020年2021年2022年2023年光伏銀漿重點(diǎn)企業(yè)介紹企業(yè)名稱相關(guān)介紹聚合材料帝科股份企業(yè)主要從事新型電子漿料等電子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，可廣泛應(yīng)用于新能源、半導(dǎo)體、顯示照明等行業(yè)，其主要產(chǎn)品蘇州固锝企業(yè)全資子公司蘇州晶銀新材料科技有限公司主營業(yè)務(wù)為晶硅太陽能電池銀漿的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。儒興科技企業(yè)目前已經(jīng)形成PERC電池背面銀漿和鋁漿為核心，協(xié)同發(fā)展PERC電池正面銀漿、TOPCon電池銀漿、IBC電池漿料和HJT電池漿料的布局。賀利氏企業(yè)是全球領(lǐng)先的導(dǎo)電銀漿開發(fā)者和制造商，其產(chǎn)品包括單晶P型銀漿、N型TOPCon電池銀漿、N型HJT銀漿和適用分步印刷資料來源：公司公告、智研咨詢整理●1.6產(chǎn)業(yè)鏈圖譜己智研咨詢太陽能電池行業(yè)主要下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樘柲馨l(fā)電，太陽能電池作為光伏電站的核心組成部分，通過大規(guī)模安裝太陽能電池板，有助于將太陽能轉(zhuǎn)化為電能，供給電網(wǎng)或直接用于用戶側(cè)。目前，“雙碳”目標(biāo)已經(jīng)成為引領(lǐng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要方向，發(fā)展以太陽能為代表的可再生能源已經(jīng)成為全球共識。近年來，我國太陽能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量整體呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國太陽能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量同比增長51.6%至7.13億千瓦。其中，集中式光伏累計(jì)裝機(jī)容量同比增長48.16%至4.03億千瓦；分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量同比增長56.57%至3.1億千瓦。從太陽能發(fā)電量來看，2024年上半年，中國太陽能發(fā)電量同比增長40.41%至1899.3億千瓦時。未來，隨著我國持續(xù)推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，并加快太陽能等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模和發(fā)電量將進(jìn)一步擴(kuò)大，對太陽能電池的需求也將持續(xù)增加。2017-2024年上半年中國太陽能發(fā)電量(單位：億千瓦時)2017-2024年上半年中國太陽能發(fā)電量(單位：億千瓦時)細(xì)分(單位：億千瓦)822018年2019年2020年2021年2022年■集中式光伏累計(jì)裝機(jī)容量■分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量太陽能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、國家能源局、智研咨詢整理中國太陽能電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析最全面的產(chǎn)業(yè)分析●可預(yù)見的行業(yè)趨勢服務(wù)熱線：400-600-8596010-60343812●2.1政策環(huán)境分析智研咨詢產(chǎn)業(yè)利好政策不斷出臺，推動太陽能電池行業(yè)持續(xù)發(fā)展近年來，我國高度重視能源安全和可持續(xù)發(fā)展。隨著太陽能發(fā)電技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本持續(xù)降低，太陽能發(fā)電已經(jīng)成為主力可再生能源之一。為了推動這一領(lǐng)域的快速發(fā)展，國家出臺了一系列政策來鼓勵和支持太陽能發(fā)電行業(yè)，太陽能電池作為光伏行業(yè)的重要組成部分，發(fā)展前景巨大。2023年以來國家層面太陽能電池行業(yè)相關(guān)政策2023年1月2023年6月2023年11月2024年1月工信部等五部門印發(fā)《關(guān)于開展第四批智能光伏試點(diǎn)示范活動的通知》:先進(jìn)光伏產(chǎn)品。包括高效晶硅太陽能電池●2.1政策環(huán)境分析智研咨詢我國地方也不斷出臺太陽能電池相關(guān)政策，包括支持太陽能電池出口、發(fā)展高性能太陽能電池及組件、加快異質(zhì)結(jié)太陽能電池迭代升級等，推動太陽能電池行業(yè)持續(xù)發(fā)展。2023年以來地方層面太陽能電池行業(yè)相關(guān)政策(一)2024年2月2023年4月2023年5月2023年11月河北省人民政府辦公廳印發(fā)《加快河北省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展行動方案(2023-2027年)》:重點(diǎn)發(fā)展太陽莆田市人民政府辦公室印發(fā)《莆田市創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略行動方案(2023-2025年)》:以鉅能電力為龍頭，加快異質(zhì)●2.1政策環(huán)境分析智研咨詢此外，我國地方政府還提出要加快提升鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、加快先進(jìn)太陽能電池及部件智能制造、重點(diǎn)發(fā)展晶體硅光伏電池材料和化合物薄膜等，加快推動太陽能電池技術(shù)創(chuàng)新、智能制造和產(chǎn)業(yè)升級。2023年以來地方層面太陽能電池行業(yè)相關(guān)政策(二)2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月能力顯著提高，在大面積、高光電轉(zhuǎn)換效率、長壽命等方面取得長足進(jìn)步，具備規(guī)?；?百M(fèi)W級)制備高效率、平●2.2運(yùn)行現(xiàn)狀己智研咨詢得益于全球光伏新增裝機(jī)容量的快速增長，帶動全球硅片產(chǎn)能迅速擴(kuò)伏硅片產(chǎn)能整體呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。2023年全球光伏硅片產(chǎn)能同比增長15.51%至767GW。近年來，隨著太陽能電池市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，全球光伏銀漿總消耗量整體呈現(xiàn)增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，年復(fù)合增長率達(dá)9.21%。2023年全2020年2021年2022年2023年隨著光伏行業(yè)的迅速發(fā)展，全球太陽能電池產(chǎn)量不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，合增長率為25.4%。2023年全球太智研咨詢●2.2運(yùn)行現(xiàn)狀智研咨詢受光伏裝機(jī)需求增長的驅(qū)動，全球光伏組件產(chǎn)量和產(chǎn)能持續(xù)提升。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球光伏組件產(chǎn)量和產(chǎn)能分別為612.2GW和1103GW,較2022年同期分別增長76.2%和61.6%,繼續(xù)保持快速增長。從光伏組件生產(chǎn)類型來看，晶硅組件仍然是市場主流。從光伏組件產(chǎn)業(yè)布局情況來看，中國大陸仍然是全球光伏組件的生產(chǎn)制造重心，2023年中國大陸光伏組件產(chǎn)量為518.1GW,約占全球總產(chǎn)量的84.6%;產(chǎn)能為920GW,約占全球總產(chǎn)能的83.4%。從光伏組件企業(yè)出貨情況來看，2023年，全球光伏組件出貨量TOP10企業(yè)分別為晶科能源、隆基綠能、天合光能、晶澳2018-2023年全球光伏組件產(chǎn)量及產(chǎn)能情況(單2023年全球光伏組件企業(yè)出貨量TOP10(單位：GW)光伏組件企業(yè)名稱出貨量晶科能源隆基綠能天合光能晶澳科技通威股份阿特斯東方日升正泰新能一道新能協(xié)鑫集成●2.2運(yùn)行現(xiàn)狀●2.2運(yùn)行現(xiàn)狀合計(jì)占比超一半中國在全球太陽能電池產(chǎn)量中占據(jù)重要地位。近年來，得益于我國積極推行鼓勵新能源發(fā)展的優(yōu)惠政策，太陽能電池產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2017-2023年中國太陽能電池產(chǎn)量整體呈現(xiàn)逐年增加的趨勢，年復(fù)合增長率為33.75%。2024年上半年全國太陽能電池產(chǎn)量同比增長23.18%至28629.4萬千瓦。從我國主要省市太陽能電池占比來看，排名靠前的省份主要為江蘇省和浙江省，其產(chǎn)量占比合計(jì)超半數(shù)。具體來看，2023年江蘇省太陽能電池產(chǎn)量占比達(dá)32.34%;浙江省占比達(dá)22.5%。2017-2024年上半年中國太陽能電池產(chǎn)量(單位：萬千瓦)2023年我國主要省市太陽能電池產(chǎn)量占比(單位：%)◆中國現(xiàn)狀：太陽能電池出口量逐年增長，出口金額出現(xiàn)下滑中國作為全球最大的太陽能電池出口國，且國內(nèi)市場供大于求，因此我國每年向世界各地輸送大量的太陽能電池產(chǎn)品，成為推動全球能源轉(zhuǎn)型的重要力量。近年來，我國太陽能電池出口量整體呈現(xiàn)增長趨勢。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國太陽能電池出口量由2019年的24.53億個增長至2023年的56.37億個，年復(fù)合增長率為23.12%。2024年上半年，中國太陽能電池出口量同比增長15.01%至32.57億個。從出口金額來看，2023年中國太陽能電池出口金額同比下降5.7%至436.82億美元。2024年上半年，中國太陽能電池出口金額達(dá)到176.44億美元，同比下降32.7%。2019-2024年上半年中國太陽能電池出口金額統(tǒng)計(jì)情況(單位：億美元)2019-2024年上半年中國太陽能電池出口金額統(tǒng)計(jì)情況(單位：億美元)統(tǒng)計(jì)情況(單位：億個)02019年2020年2021年2022年2023年2024年上半年2019年2019年2020年2021年2022年2023年2024年上半年●2.2運(yùn)行現(xiàn)狀智研咨詢從市場占比角度來看，盡管2022年P(guān)ERC電池(P型電池)依然占據(jù)市場的主導(dǎo)地位，占各類電池技術(shù)市場比重為88.0%,但與2021年的91%市場占有率相比，P型電池的市場比重有所減少。隨著PERC電池技術(shù)效率已經(jīng)接近極限，目前頭部企業(yè)均開始向N型技術(shù)發(fā)力。N型電池以其卓越的能量轉(zhuǎn)換效率，在光伏領(lǐng)域展現(xiàn)出顯著的優(yōu)勢，整體性能遠(yuǎn)超P型電池。從市場占比角度來看，盡管2022年P(guān)ERC電池(P型電池)依然占據(jù)市場的主導(dǎo)地位，占各類電池技術(shù)市場比重為88.0%,但與2021年的91%市場占有率相比，P型電池的市場比重有所減少。與此同時，HPBC、TOPCon、HJT等新型電池技術(shù)開始進(jìn)入量產(chǎn)階段，推動了N型電池生產(chǎn)規(guī)模的迅速擴(kuò)大，在光伏電池組件中的比重也實(shí)現(xiàn)了大幅提升。2022年不同電池技術(shù)路線市場占比情況(單位：%)●2.2運(yùn)行現(xiàn)狀在這一波創(chuàng)新浪潮中，隆基股份憑借其在硅基太陽能電池(HJT電池)領(lǐng)域的卓越成就，成功將全球效率紀(jì)錄提升至TOPCon,在2023年展現(xiàn)出了更為顯著的競爭力。其平均轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到25.2%與25.0%,遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)P型PERC電池2023年中國太陽能電池不同類型的平均轉(zhuǎn)換效率(單位：%)資料來源：智研咨詢整理W最全面的產(chǎn)業(yè)分析●可預(yù)見的行業(yè)趨勢服務(wù)熱線：400-600-8596010-60343812●3.1投融資動態(tài)己智研咨詢隨著全球范圍內(nèi)對可再生能源與清潔能源的日益重視，太陽能電池作為核心的能量儲存與轉(zhuǎn)換裝置，其市場需求正持續(xù)增長，吸引了越來越多的投資者和融資機(jī)構(gòu)進(jìn)入太陽能電池領(lǐng)域，推動了太陽能電池行業(yè)的快速發(fā)展。從投融資情況來看，近年來，我國太陽能電池投融資事件數(shù)量整體呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，投融資事件數(shù)量及金額在2023年達(dá)到歷史新高。2023年到2024年6月，中國太陽能電池領(lǐng)域投融資數(shù)量共16起，融資金額達(dá)146.9億元。2021-2024年上半年中國太陽能電池領(lǐng)域投融資情況(單位：起、億元)2021年2022年2023年2024年上半年投融資數(shù)量(左軸)—投融資金額(右軸)●3.1投融資動態(tài)隨著產(chǎn)量的增加和市場規(guī)模的擴(kuò)大，太陽能電池企業(yè)需要更多的資金來擴(kuò)大產(chǎn)能、提升太陽能電池產(chǎn)品技術(shù)水平和加強(qiáng)市場競爭2023年以來，太陽能電池行業(yè)紛紛加快融資進(jìn)程，融資金額達(dá)到數(shù)億元級別。主要包括中潤光能、正泰新能、華晟新能源、大秦數(shù)2023年以來太陽能電池行業(yè)融資動態(tài)(一)時間2023年1月中潤光能數(shù)億人民幣萬創(chuàng)投行、西子聯(lián)合、善達(dá)投資、泊富基金、恒泰華盛、2023年1月正泰新能15億人民幣整昊資本、高瓴創(chuàng)投、中金資本、朝希資本、聯(lián)通中金、2023年1月華晟新能源20億人民幣萬創(chuàng)投行、中建材新材料基金、合肥產(chǎn)投、日初資本、無錫金控2023年2月數(shù)十億人民幣萬創(chuàng)投行、久奕投資、陜投成長基金(陜投資本)、盈科資本、蘭璞創(chuàng)投、中化資本2023年3月華晟新能源4億人民幣洪泰基金2023年3月大秦數(shù)能未透露華興資本、[領(lǐng)投]優(yōu)山資本、鐘鼎資本、清科創(chuàng)投、吳中創(chuàng)投、麟璽創(chuàng)投、青蒿資本、獅城資本、乾匯資本、泰豐盛合、朋哲資本、東合創(chuàng)投2023年4月篤正電子數(shù)千萬人民幣乾瞻投資、清波基金2023年7月正泰新能20億人民幣朝希資本、國壽股權(quán)、越秀產(chǎn)業(yè)基金、中金資本、中信建投資本、華登國際、長江綠色產(chǎn)業(yè)基金、交銀投資●3.1投融資動態(tài)2023年以來太陽能電池行業(yè)融資動態(tài)(一)時間2023年1月中潤光能數(shù)億人民幣萬創(chuàng)投行、西子聯(lián)合、善達(dá)投資、泊富基金、恒泰華盛、高新鴻盛、紹興萬林、寶創(chuàng)資本2023年1月正泰新能15億人民幣鑒昊資本、高瓴創(chuàng)投、中金資本、朝希資本、聯(lián)通中金、海寧尖山新區(qū)國資、溫州樂清國資2023年1月華晟新能源20億人民幣萬創(chuàng)投行、中建材新材料基金、合肥產(chǎn)投、日初資本、無錫金控2023年2月中潤光能數(shù)十億人民幣萬創(chuàng)投行、久奕投資、陜投成長基金(陜投資本)、盈科資本、蘭璞創(chuàng)投、中化資本2023年3月華晟新能源4億人民幣洪泰基金2023年3月大秦數(shù)能未透露華興資本、[領(lǐng)投]優(yōu)山資本、鐘鼎資本、清科創(chuàng)投、吳中創(chuàng)投、麟璽創(chuàng)投、青蒿資本、獅城資本、乾匯資本、泰豐盛合、朋哲資本、東合創(chuàng)投2023年4月篤正電子數(shù)千萬人民幣乾瞻投資、清波基金2023年7月正泰新能20億人民幣朝希資本、國壽股權(quán)、越秀產(chǎn)業(yè)基金、中金資本、中信建投資本、華登國際、長江綠色產(chǎn)業(yè)基金、交銀投資隨著產(chǎn)量的增加和市場規(guī)模的擴(kuò)大，太陽能電池企業(yè)需要更多的資金來擴(kuò)大產(chǎn)能、提升太陽能電池產(chǎn)品技術(shù)水平和加強(qiáng)市場競爭力。2023年以來，太陽能電池行業(yè)紛紛加快融資進(jìn)程，融資金額達(dá)到數(shù)億元級別。主要包括中潤光能、正泰新能、華晟新能源、大秦數(shù)能、日御光伏等企業(yè)。●3.1投融資動態(tài)2023年以來太陽能電池行業(yè)融資動態(tài)(二)與此同時，太陽能電池企業(yè)也正加快N型2023年11月，華晟新能源順利完成C輪融池技術(shù)的研發(fā)、推廣與服務(wù)。2024年6月，時間2023年7月大秦數(shù)能數(shù)十億人民幣華興資本、[領(lǐng)投]中金資本、LCatterton路威凱騰、錦秋基金、神騏資本-58產(chǎn)業(yè)基金、青蒿資本2023年8月興晟能源數(shù)千萬人民幣中嵐科創(chuàng)、洪泰基金、云和資本Yunhe2023年8月日御光伏1億人民幣華能投資、普洛斯GLP、國聯(lián)集團(tuán)、前海母基金、南方電網(wǎng)資本2023年11月華晟新能源20億人民幣2024年1月永珈光能種子輪未透露線性資本2024年2月天津通訊戰(zhàn)略投資3000萬人民幣中國華能2024年6月國電投新能源未透露國中資本、中金資本、上海國盛集團(tuán)、國新國政投資、財信中金●3.2行業(yè)重點(diǎn)動態(tài)太陽能電池企業(yè)加快項(xiàng)目建成投產(chǎn)，有助于提升太陽能電池核心競爭力2024年以來，太陽能電池行業(yè)喜訊頻傳，眾多項(xiàng)目簽約、落戶、開工、投產(chǎn)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，這些項(xiàng)目的落地不僅加速了太陽能電池行業(yè)的發(fā)展，還進(jìn)一步提升了國產(chǎn)太陽能電池領(lǐng)域的核心競爭力。例如，2024年2月25日晚間，愛旭股份擬斥資99.78億元在濟(jì)南投建新產(chǎn)能。項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后將新增全球領(lǐng)先的10GWN型ABC電池及10GW組件產(chǎn)能，有利于進(jìn)一步強(qiáng)化公司的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，優(yōu)化公司產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，提升公司市占率，鞏固公司在光伏電池領(lǐng)域的核心競爭2024年以來太陽能電池行業(yè)重點(diǎn)動態(tài)(一)類別時間2024年1月析皓新能源總投資超30億元，析皓新能源擬投建14GWN型光伏電池項(xiàng)目。2024年1月2024年1月沐邦高科通威總投資70億元，沐邦高科擬建10GW電池、10GW硅片項(xiàng)目?？偼顿Y137億，通威擬建41GW晶硅電池(N型)產(chǎn)2024年1月益恒光伏總投資65.71億，益恒光伏擬建10GWHJT電池項(xiàng)目。2024年2月愛旭股份公司擬斥資99.78億元投建新產(chǎn)能，全面達(dá)產(chǎn)后，公司將新增10GWN型ABC高效太陽能電池及10GW組件產(chǎn)能。項(xiàng)目簽約2024年2月2024年3月宏潤新能源愛旭股份總投資45億元，宏潤二期10GW光伏電池片簽約宣城?？偼顿Y60億元，愛旭25GWTOPCon電池項(xiàng)目簽約安徽滁州全椒縣。2024年7月天津中環(huán)天津中環(huán)與杭錦后旗人民政府就巴彥淖爾市防沙治沙和風(fēng)電光伏一體化工程杭錦后旗30萬千瓦光伏項(xiàng)目簽訂合作框架協(xié)議。2024年7月鈞達(dá)股份公司將在阿曼建設(shè)年產(chǎn)5GW高效電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額2.8億美元，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)?！?.2行業(yè)重點(diǎn)動態(tài)太陽能電池企業(yè)加快項(xiàng)目建成投產(chǎn)，有助于提升太陽能電池核心競爭力2024年以來，太陽能電池企業(yè)紛紛加快項(xiàng)目簽約落戶進(jìn)程。3月26日，HoangThinhDat股份公司與海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司舉行了投資太陽能電池制造工廠項(xiàng)目諒解備忘錄的簽字儀式。據(jù)了解，14GW太陽能電池項(xiàng)目位于義安省東南經(jīng)濟(jì)區(qū)的黃梅二期工業(yè)園，土地用途規(guī)模50公頃(分兩期)。其中，一期預(yù)計(jì)用地30公頃，總投資4.5億美元(折合超過11萬億越南盾)。預(yù)計(jì)一期將于2024年第四季度竣工并投入運(yùn)營。2024年以來太陽能電池行業(yè)重點(diǎn)動態(tài)(二)類別時間2024年1月2024年1月昱輝光能總投資50億元，昱輝光能5GW電池、10GW組件落戶鹽城。黑晶光電總投資50億元，黑晶光電7GW鈣鈦礦疊層電池及組件項(xiàng)目落戶中山。2024年2月卓森新能源總投資40億，卓森新能源3GWTOPCon電池、6GW組件落戶江西南昌。2024年2月太瓦新能源總投資50億元，太瓦新能源5GWHJT電池及組件項(xiàng)目落戶連云港。2024年2月博雷頓光伏總投資50億元，博雷頓光伏12GW電池+5GW組件落戶宿遷。2024年3月現(xiàn)象光伏2024年3月國晟能源公司25GW硅片+5GWHJT電池落戶淮南。2024年3月英發(fā)集團(tuán)英發(fā)集團(tuán)40GW拉棒+20GW切片+20GW電2024年3月鈞達(dá)股份公司14GW電池項(xiàng)目落戶越南，總投資約30億元。2024年3月中環(huán)控股總投資60億元，中環(huán)控股年產(chǎn)12GW光伏電池項(xiàng)2024年4月上海熠照能源總投資60億元，上海熠照能源6GWHJT電池和6GW組件項(xiàng)目落2024年4月中清光伏2024年4月2024年7月2024年7月遼寧北建能源云程綠能德力西總投資50億元，遼寧北建能源4GWHJT電池+3GW組件落戶呼和浩特。云程綠能年產(chǎn)3GW高效太陽能電池組件項(xiàng)目落戶安徽阜●3.2行業(yè)重點(diǎn)動態(tài)太陽能電池企業(yè)加快項(xiàng)目建成投產(chǎn)，有助于提升太陽能電池核心競爭力與此同時，2024年以來，多個太陽能電池項(xiàng)目相繼落地投產(chǎn)，不僅滿足了國內(nèi)對清潔能源的強(qiáng)勁需求，也為國際市場提供了穩(wěn)定可靠的供應(yīng)。2月18日，江西省舉行2024年一季度全省重大項(xiàng)目集中開工暨“十百千萬”工程動員大會。其中，包含曜靈光伏產(chǎn)業(yè)制造及新能源項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：計(jì)劃建設(shè)2GW硅片、2GW新型高效光伏電池、2GW新型高效光伏組件項(xiàng)目及配套建設(shè)新能源項(xiàng)目。光伏組件項(xiàng)目總投資約50億元，項(xiàng)目一期占地105.2畝，總投資20億元。類別時間項(xiàng)目開工2024年2月2024年2月曜靈光伏總投資105億，曜靈光伏贛州2GW硅片2GW電池2GW組件開愛旭股份總投資99.78億，愛旭10GW高效ABC電池及組件項(xiàng)目濟(jì)南開工。2024年2月2024年3月阿斯特總投資96.3億元，阿特斯淮安一期8GW電池+8GW硅片開工。寧夏德暉德輝2GW高效HJT電池+組件項(xiàng)目寧夏開工。2024年3月中環(huán)信息集團(tuán)8GW,中環(huán)信息集團(tuán)TOPCon電池片一期開工。2024年3月仕凈科技總投資100億元，仕凈科技資陽20GW硅片+20GW電池項(xiàng)目開工。2024年3月捷登控股總投資60億，捷登控股6GWHJT電池、6GW組件開工。2024年4月三一朔州總投資80億元，三一朔州10GW硅片+5GW組件項(xiàng)目開工。2024年4月國晟能源總投資52億元，國晟能源10GWHJT電池一期5GW項(xiàng)目萊州開工。2024年4月安慶中登總投資50億元，安慶中登年產(chǎn)6GWHJT電池片及組件項(xiàng)目開工。項(xiàng)目投產(chǎn)2024年1月愛康科技愛康科技贛州4.6GWHJT電池項(xiàng)目提前試產(chǎn)。2024年1月合肥西長信總投資120億元，合肥西長信13.2GWTOPcon電池項(xiàng)目首線量產(chǎn)2024年1月華晟新能源總投資54億元，華晟3.6GW異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目正式投產(chǎn)。2024年3月晶科能源總投資560億，晶科能源56GW—體化項(xiàng)目一期14GW投產(chǎn)。2024年4月愛旭股份總投資100億元，愛旭股份滁州15GWTOPCon電池項(xiàng)目投產(chǎn)。2024年4月中南光電百色總投資17.5億元，中南光電百色1.5GW光伏組項(xiàng)目投產(chǎn)。最全面的產(chǎn)業(yè)分析●可預(yù)見的行業(yè)趨勢服務(wù)熱線：400-600-8596010-60343812●4.0重點(diǎn)企業(yè)分析己智研咨詢在太陽能電池相關(guān)行業(yè)中，保利協(xié)鑫以其卓越德跨領(lǐng)域布局脫穎而出，在上游多晶硅、硅片和中下游電池片和組件市場中具有業(yè)務(wù)涉及，實(shí)現(xiàn)了從原料到終端產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。與此同時，晶科能源、晶澳科技、隆基綠能等業(yè)界巨頭也展現(xiàn)出非凡的市場洞察力與戰(zhàn)略眼光，其業(yè)務(wù)范圍包括了上游的硅片以及中下游的電池片和組件。整體來看，絕大多數(shù)龍頭企業(yè)的業(yè)隨著2018年太陽能電池行業(yè)補(bǔ)貼退坡，市場化競爭時代即將來臨，市場競爭的焦點(diǎn)也逐漸轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新與成本控制的雙重賽道。在這一背景下，太陽能電池行業(yè)的頭部企業(yè)憑借其深厚的技術(shù)積累與規(guī)模效應(yīng)，正加速整合市場資源，提升行業(yè)集中中國太陽能電池企業(yè)競爭格局多晶硅通威股份、保利協(xié)鑫、大全能源、鄂爾多斯、特變電工硅棒/錠、硅片隆基綠能、保利協(xié)鑫、TCL中環(huán)、阿特斯、晶科能源、晶澳科技電池片晶科能源、保利協(xié)鑫、愛旭股份、阿特斯、天合光能、通威股份、隆基綠能、晶澳科技組件晶科能源、東方日升、晶澳科技、保利協(xié)鑫、天合光能、隆基綠能、正泰新能、尚德電力、阿特斯●4.0重點(diǎn)企業(yè)分析己智研咨詢中國太陽能電池行業(yè)按營收規(guī)?？蓪⑵髽I(yè)分為三個梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為隆基綠能等營收在500億元以上的龍頭企業(yè)；第二梯隊(duì)是晶澳科技、通威股份、東方日升等營收在100-500億元的企業(yè)；第三梯隊(duì)是愛旭股份、保利協(xié)鑫、億晶光電、中來股份等營收不足100億元的企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，晶科能源、通威股份、天合光能、隆基綠能、晶澳科技、陽光電源、東方日升、鈞達(dá)股份、愛旭股份、中來股份、億晶光電營收分別為230.84億元、195.7億元、182.56億元、2024年一季度太陽能電池行業(yè)營業(yè)收入(單位：億元)晶科能源通威股份天合光能隆基綠能晶澳科技陽光電源東方日升鈞達(dá)股份愛旭股份中來股份億晶光電中國太陽能電池行業(yè)龍頭企業(yè)梯隊(duì)2024年一季度太陽能電池行業(yè)營業(yè)收入(單位：億元)晶科能源通威股份天合光能隆基綠能晶澳科技陽光電源東方日升鈞達(dá)股份愛旭股份中來股份億晶光電中國太陽能電池行業(yè)龍頭企業(yè)梯隊(duì)隆基綠能等營收在500億元以晶澳科技、通威股份、東方日升等營收在100-500億元的企業(yè)電、中來股份等營收不足100億元的企業(yè)●4.1重點(diǎn)企業(yè)分析己智研咨詢◆晶科能源：公司進(jìn)一步深耕中東市場，增強(qiáng)其核心競爭力與盈利能力Satar晶科能源股份有限公司始創(chuàng)于2006年12月，是一家以光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)為核心，以“改變能源結(jié)構(gòu)，承擔(dān)未來責(zé)任”為發(fā)展愿景的全球知名光伏產(chǎn)品制造商。公司主要業(yè)務(wù)范圍包括單晶硅棒、硅片切割、電池制備、組件封裝在內(nèi)的光伏業(yè)務(wù)。公司建立了從硅片生產(chǎn)、電池片生產(chǎn)到光伏組件生產(chǎn)的垂直一體化產(chǎn)能，產(chǎn)品服務(wù)于全球范圍內(nèi)的光伏電站投資商、開發(fā)商、承包商以及分布式光伏系統(tǒng)終端客戶，并以此為基礎(chǔ)向全球客戶提供高效率、高質(zhì)量的太陽能光伏組件及儲能產(chǎn)品，持續(xù)輸送清潔能源。2023年底，公司硅片和光伏電池片的產(chǎn)能分2023年底，公司硅片和光伏電池片的產(chǎn)能分別達(dá)到85GW和90GW,同時針對N型產(chǎn)品目前以單晶組件為主，結(jié)合全球范圍內(nèi)多樣化的市場需求，公司應(yīng)用了PERC、工藝技術(shù)，結(jié)合當(dāng)下市場需求，差異化地開發(fā)并推出了多個系列光伏組件產(chǎn)品。2022年限公司”正式A股OO集中式光伏和工商業(yè)分布式光伏等多類型新能2023年2011年源，建立了全自動2008年公司正式發(fā)布N型2021年2010年晶科能源控股在紐約證券交易所成功2016-2019年公司的組件出貨連公司調(diào)整戰(zhàn)略，積晶科能源發(fā)展歷程2006年●4.1重點(diǎn)企業(yè)分析◆晶科能源：公司進(jìn)一步深耕中東市場，增強(qiáng)其核心競爭力與盈利能力年一季度，晶科能源營業(yè)收入同比下降0.3%至230.84億元；歸母凈利潤同比下降29.07%至11.76億元，主要是光潤(單位：億元)2020年2021年2022年2023年2024年一季度■營業(yè)收入■歸母凈利潤2020年2021年2022年2023年■硅片營收■光伏電池片營收■光伏組件營收晶科能源主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括硅片、光伏電池片以及光伏組件。從營業(yè)收入來看，2023年晶科能源硅片營收同比下降39.06%至2.84億元；光伏電池片營收同比增長55.96%至15.97億元；光伏組件營收同比增長43.33%至●4.1重點(diǎn)企業(yè)分析從晶科能源主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況來看，2023年晶科能源硅片產(chǎn)銷量分別為76019MW和1531MW,較2022年同期分別增長88.31%和44.03%;光伏電池片產(chǎn)銷量分別為63870MW和3512MW,較2022年同期分別增長95.32%和252.26%;光伏組件產(chǎn)銷量分別為83898MW和78520MW,較2022年同期分別增長86.46%和77.11%。從出貨量來看，2024年一季度，晶科能源總出貨量達(dá)21907MW,其中組件出貨量為19993MW,硅片和電池片出貨量為1914MW,總出貨量較去年同期增長51.19%。截至2024年一季度末，公司光伏組件全球累計(jì)出貨量已超過236GW。與此同時，公司持續(xù)致力于以技術(shù)升級推進(jìn)成本優(yōu)化，已投產(chǎn)N型TOPCon電池量產(chǎn)平均效率達(dá)26%以上。目前光伏裝機(jī)需求旺盛和在手訂單飽滿的背景下，公司第二季度預(yù)計(jì)組件出貨量為24GW至26GW。2020-2023年晶科能源主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況(單0硅片產(chǎn)量硅片銷量光伏電池片產(chǎn)量光伏電池片銷量光伏組件產(chǎn)量光伏組件銷量■2020年■2021年■2022年■2023年2021-2024年一季度晶科能源出貨量情況時間2021年累計(jì)光伏組件出貨量超90GW。2022年組件出貨量超130GW,N型組件實(shí)現(xiàn)出貨量10.7GW。2023年組件出貨量累計(jì)超210GW,其中N型組件出貨量48.41GW。2024年一季度總出貨量達(dá)21907MW,其中組件出貨量19993MW;硅片和電池片出貨量為1914MW。資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理●4.1重點(diǎn)企業(yè)分析近年來，晶科能源在光伏領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新，其電池轉(zhuǎn)化效率不斷提高，展現(xiàn)了公司在光伏領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。其中，2023年11月8日，晶科能源宣布，經(jīng)TUV南德認(rèn)證，晶科能源N型TOPCon大面積光伏組件最高轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.76%,刷新了迄今為止有第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的全球組件最高效率紀(jì)錄。與此同時，晶科能源基于N型TOPCon的鈣鈦礦疊層電池研發(fā)也有所突破，經(jīng)中科院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所檢測，其轉(zhuǎn)化效率達(dá)到2024年5月30日，晶科能源宣布，公司基于N型TOPCon的鈣鈦礦疊層電池研發(fā)取得重大突破，經(jīng)中科院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所檢測，其轉(zhuǎn)化效率達(dá)到33.24%,大幅提升了公司之前保持的同類疊層電池32.33%的最高轉(zhuǎn)換效率。晶科能源太陽能電池轉(zhuǎn)化效率變化時間2017年10月單晶高效電池2017年11月單晶高效電池2018年5月P型單晶電池2019年1月2019年6月P型單晶電池2019年6月2021年1月2021年1月2021年5月2021年10月2022年4月2022年10月26.1%2022年12月2023年10月2024年5月●4.1重點(diǎn)企業(yè)分析近年來，晶科能源加快太陽能電池項(xiàng)目投產(chǎn)，并深耕海外市場。2024年7月，晶科能源全資子公司晶科中東與PIF全資子公司RELC以及VI簽訂《股東協(xié)議》,計(jì)劃在中東建設(shè)10GW高效電池及組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2025年底至2026年初投產(chǎn)，項(xiàng)目滿產(chǎn)后能夠?qū)崿F(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先產(chǎn)品效率以及海外產(chǎn)能中有競爭力的成2023年以來晶科能源太陽能電池重點(diǎn)動態(tài)時間2023年5月晶科能源公告在山西規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目，總投資預(yù)計(jì)高達(dá)560億元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件產(chǎn)能。2023年9月晶科能源“年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目”一期項(xiàng)目開工。2024年4月科能源計(jì)劃2026年制造出效率大于34.0%的鈣鈦礦/TOPCon疊層電池。在此之前，2024年計(jì)劃將TOPCon鈍化接觸電池提效至26.5%;2025年計(jì)劃將TOPCon全鈍化接觸電池效率做到26.8%-27.0%。2024年7月晶科能源全資子公司晶科中東與PIF(沙特阿拉伯公共投資基金PIF)全資子公司RELC以及VI簽訂《股東協(xié)議》,在沙特成立合資公司建設(shè)10GW高效電池及組件項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資約36.93億沙特里亞爾(約合9.85億美元),資金來源為合資公司自有或●4.2重點(diǎn)企業(yè)分析己智研咨詢通威股份更美好”的企業(yè)愿景和“追求卓越，奉獻(xiàn)社會”的企業(yè)宗旨，以農(nóng)業(yè)及新能源為主業(yè)，形成了“農(nóng)業(yè)(漁業(yè))+光伏”通威股份核心主營業(yè)務(wù)單晶組件高純晶硅單晶硅片單晶硅棒單晶電池片通威股份主要聚焦“光伏+農(nóng)業(yè)“兩大主業(yè)，持續(xù)推動動技術(shù)、品質(zhì)、規(guī)模、成本等核心競爭力單晶組件高純晶硅單晶硅片單晶硅棒單晶電池片畜禽飼料畜禽種苗畜禽養(yǎng)殖畜禽加工水產(chǎn)飼料通威股份深耕光伏行業(yè)多年，在光伏業(yè)務(wù)中，通威股份主要經(jīng)營高純晶硅業(yè)務(wù)、太陽能電池業(yè)務(wù)、組件業(yè)務(wù)以及”漁光一體”電站畜禽飼料畜禽種苗畜禽養(yǎng)殖畜禽加工水產(chǎn)飼料水產(chǎn)加工水產(chǎn)種苗水產(chǎn)養(yǎng)殖水產(chǎn)養(yǎng)殖水產(chǎn)加工水產(chǎn)種苗水產(chǎn)養(yǎng)殖●4.2重點(diǎn)企業(yè)分析數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，通威股份營業(yè)收入為195.7億元，同比下降41.13%,主要是光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要產(chǎn)品價本因枯水期導(dǎo)致電價高于往常，每噸硅料凈利下降至貨量僅為16GW,其三是因利潤較高的海外市場銷售偏陽能電池、組件及相關(guān)業(yè)務(wù)營收同比下降16.3%至447.99億元；高純晶硅及化工營收同比增長12.15%至02020年2021年2022年2023年2024年一季度■營業(yè)收入■歸母凈利潤入情況(單位：億元)02020年2021年2022年2023年■太陽能電池、組件及相關(guān)業(yè)務(wù)營收■高純晶硅及化工營收■光伏電力營收●4.2重點(diǎn)企業(yè)分析智研咨詢產(chǎn)品市場空間被壓縮。通威股份作為全球最大的太陽能電池生產(chǎn)和銷售企業(yè)，已經(jīng)連續(xù)7年蟬聯(lián)InfoLinkConsulting全球太陽能電池出貨量全球第一，在產(chǎn)能規(guī)模、生產(chǎn)指標(biāo)、研發(fā)積累等多方面行業(yè)領(lǐng)先。2023年，通威股份高效推動N型較2022年同期分別增長64.36%和68.11%。2020-2023年通威股份太陽能電池產(chǎn)銷量(單位：GW)2020年2021年2022年2023年●4.2重點(diǎn)企業(yè)分析通威股份：企業(yè)TOPCon電池布局加速，助力通威光伏產(chǎn)業(yè)集群崛起作為行業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)TOPConPECVDPoly技術(shù)規(guī)?；慨a(chǎn)的電池龍頭企業(yè)，通威股份在TOPCon技術(shù)研發(fā)方面已經(jīng)順利完成硼擴(kuò)SE技術(shù)的開發(fā)。目前，通威股份眉山8.5GWTOPCon產(chǎn)線已于2023年4月滿產(chǎn)，平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)25.5%,預(yù)計(jì)疊加SE后將進(jìn)一步提升。近年來，通威股份正加快TOPCon產(chǎn)能規(guī)劃。從通威股份TOPCon電池產(chǎn)能規(guī)劃來看，截至2022年底，公司電池產(chǎn)能達(dá)70GW,其中TOPCon電池產(chǎn)能達(dá)9.5GW。2022末公司啟動彭山16GWTOPCon電池項(xiàng)目的建設(shè)工作，屆時公司TOPCon電池產(chǎn)能將達(dá)到25GW。此外，2023年11月30日，通威股份全球創(chuàng)新研發(fā)中心及25GW電池+20GW組件項(xiàng)目簽約落戶四川成都雙流，總投資115億元，一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2024年內(nèi)建成投產(chǎn)，二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2025年內(nèi)建成投產(chǎn)，將助力以通威光伏產(chǎn)業(yè)鏈為代表的千億級光伏產(chǎn)業(yè)集群加速崛起。通威股份TOPCon電池產(chǎn)能規(guī)劃項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模投產(chǎn)時間眉山TOPCon中試2022年底眉山三期2022年底彭山一期2023年Q3彭山二期2024年成都雙流2024年●4.3重點(diǎn)企業(yè)分析己智研咨詢天合光能天合光能天合光能股份有限公司始創(chuàng)于1997年，是一家全球領(lǐng)先的光伏智慧能源整體解決方案提供商，主要業(yè)務(wù)包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊。光伏產(chǎn)品包括光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；光伏系統(tǒng)包括電站業(yè)務(wù)及系統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)；一、光伏產(chǎn)品一、光伏產(chǎn)品光伏組件支架業(yè)務(wù)分布式業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品電站業(yè)務(wù)智能微網(wǎng)及多能系統(tǒng)二、光伏系統(tǒng)儲能解決方案以客戶價值為導(dǎo)向，引領(lǐng)行業(yè)大、中、小版型組件尺寸統(tǒng)一。其中，至尊系列組件涵蓋大、中、小三個版型，能夠全面滿足大型地面電站、工商業(yè)分布式、戶用屋頂?shù)热珗鼍皯?yīng)用。疊加自主研發(fā)的N型i-TOPCon支架業(yè)務(wù)分布式業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品電站業(yè)務(wù)智能微網(wǎng)及多能系統(tǒng)二、光伏系統(tǒng)儲能解決方案三、智慧能源發(fā)電業(yè)務(wù)及運(yùn)維●4.3重點(diǎn)企業(yè)分析示，2024年一季度，天合光能營業(yè)收入同比下降14.37%至182.56億元；歸母凈利潤同比下降70.83%至5.16億元。2020年2021年2022年2023年2024年一季度■營業(yè)收入■歸母凈利潤■光伏組件營收■系統(tǒng)產(chǎn)品營收■電站業(yè)務(wù)營收分產(chǎn)品來看，天合光能主要生產(chǎn)光伏組件、系統(tǒng)產(chǎn)品以及電站業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，天合光能光伏組件營收同比增長21.15%至764.49億元；系統(tǒng)產(chǎn)品營收同比增長93.63%至275.88億元；電站業(yè)務(wù)營收同比增長22.6%資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理●4.3重點(diǎn)企業(yè)分析天合光能主要生產(chǎn)光伏組件，針對不同的組件業(yè)務(wù)的類型采用直銷和經(jīng)銷兩種銷售模式。針對大型電站及大、中型工商業(yè)項(xiàng)目的組件業(yè)務(wù)，公司主要采用直銷模式進(jìn)行銷售。目前，公司已經(jīng)建立完善的組件經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，并向全球各地銷售高品質(zhì)、高可靠性的光伏組件產(chǎn)品。從公司光伏組件產(chǎn)銷量來看，2023年，天合光能光伏組件產(chǎn)銷量分別為60680MW和54499MW,較2022年同期分別增長33.78%和55.65%。其中，2023年用于電站、電站工程建設(shè)管理及系統(tǒng)產(chǎn)品的組件量為10716MW;2023年合計(jì)組件出貨量為65215MW。2020-2023年天合光能光伏組件產(chǎn)銷量(單位：MW)2020年2021年2022年2023年■生產(chǎn)量■銷售量●4.3重點(diǎn)企業(yè)分析近年來，天合光能加快TOPCon電池產(chǎn)能規(guī)劃。截至2022年底，天合光能TOPCon電池產(chǎn)能為8GW,主要為宿遷的8GW電池。2023年3月31日，天合光能淮安基地一期10GW至尊210+N型組件下線。該項(xiàng)目采用N型i-TOPCon電池技術(shù)，此次下線的組件為至尊N型695W組件。2023年4月19日上午，天合光能淮安基地一期項(xiàng)目竣工投產(chǎn)暨二期項(xiàng)目開工奠基儀式舉行。2023年10月17日，天合光能淮安基地二期10GW至尊N型2382mm標(biāo)準(zhǔn)尺寸組件成功下線，最高功率達(dá)610W;10月20日，二期10GWN型i-TOPCon電池成功下線。天合光能TOPCon電池產(chǎn)能規(guī)劃情況項(xiàng)目地點(diǎn)產(chǎn)能規(guī)模投產(chǎn)時間宿遷8GW電池2022Q4投產(chǎn)淮安一期5GW電池10GW組件10GW組件2023M35GW電池23年內(nèi)青海西寧一期5GW組件2023Q2投產(chǎn)淮安二期10GW電池5GW組件2023Q4投產(chǎn)揚(yáng)州10GW電池10GW組件2025年前●4.4重點(diǎn)企業(yè)分析己智研咨詢LONGi隆基隆基綠能隆基綠能科技股份有限公司成立于2000年，致力于成為全球最具價值的太陽能科技公司，以“善用太陽光芒，創(chuàng)造綠能世界”為使命，秉承“穩(wěn)健可靠、科技引領(lǐng)”的品牌定位，聚焦科技創(chuàng)新，構(gòu)建單晶硅片、電池組件、工商業(yè)分布式解決方案、綠色能源解決方案、氫能裝備五大業(yè)務(wù)板塊，形成支撐全球零碳發(fā)展的“綠電”+“綠氫”產(chǎn)品和解決方案。隆基綠能主營業(yè)務(wù)分布多晶硅料單晶硅棒單晶硅片單晶電池隆基綠能主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品單晶硅棒單晶硅片單晶電池片單晶組件外觀目前，隆基綠能主營產(chǎn)品單晶硅棒、硅片生產(chǎn)基地主要集中于山西、寧夏、云南和馬來西亞；單晶電池生產(chǎn)基地主要集中于山西、寧夏、江蘇、內(nèi)蒙古、馬來西亞和越南；組件生產(chǎn)基地主要集中于安徽、浙江、江蘇、陜西、越南和馬來西亞；光伏制氫目前布局在江蘇、公司在國內(nèi)外為光伏電站提供多場景系統(tǒng)解決方案。資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理●4.4重點(diǎn)企業(yè)分析己智研咨詢2020-2024年一季度隆基綠能營收和歸母凈利潤分產(chǎn)品來看，隆基綠能主要從事太陽能組件及電池、硅片及硅棒、電站建設(shè)及服務(wù)、電力等產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2023年隆基綠能太陽能組件及電池營收同比增長16.91%至991.99億元，主要是組件銷量增加；硅片及硅棒營收同比2020-2024年一季度隆基綠能營收和歸母凈利潤2020-2023年隆基綠能主要產(chǎn)品營收情況(單位：億元)2020年2021年2022年2023年202