2024年越南飛機維護、維修和運行行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析2024-2030

2024年越南飛機維護、維修和運行行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析2024-2030Copyright?QYResearch|market@|2024年越南飛機維護、維修和運行行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析2024-2030Copyright?QYResearch|market@|2024年越南飛機維護、維修和運行行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析2024-20302024年越南飛機維護、維修和運行行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析2024-2030第第近年來，越南持續(xù)推進改革，加快融入全球經(jīng)濟，國民經(jīng)濟總體保持穩(wěn)定。2016年至2019年，GDP年均增速逾6.5%。根據(jù)《越南統(tǒng)計年鑒2022》數(shù)據(jù)，2020年和2021年，受新冠肺炎疫情影響，越南經(jīng)濟增速降至2.87%和2.56%，但仍是全球少數(shù)保持正增長的國家之一。2021年10月，越南帶疫解封，加快復工復產(chǎn)。2022年，越南GDP同比增長8.02%，為全球經(jīng)濟增長最快的國家之一。2023年，受全球經(jīng)濟復蘇減緩、主要經(jīng)濟體需求萎縮等影響，越南出口訂單大幅減少，拖累經(jīng)濟增長，2023年GDP增速降為5.05%。2023年6月，世界銀行出臺的《越南宏觀監(jiān)測》中指出，外部需求持續(xù)疲弱，加上全球不確定因素增多，給越南經(jīng)濟帶來諸多不利影響，導致越南進出口下降，工業(yè)生產(chǎn)放緩。盡管如此，越南經(jīng)濟表現(xiàn)仍優(yōu)于世界上大多數(shù)國家，仍是全球對外資最具吸引力的國家之一。根據(jù)2024年4月世界銀行的預測，預計2024年，越南經(jīng)濟增長率將達5.5%，到2025年逐漸增至6%。本文重點關注越南市場主要的國外及越南本土企業(yè)，分析越南市場總體競爭格局、目前現(xiàn)狀及未來趨勢。據(jù)QYResearch最新調研，2023年全球飛機維護、維修和運行市場銷售收入達到了6175億元，預計2030年可以達到7825億元，未來幾年年復合增長率(CAGR)為3.4%。越南市場而言，預計2024-2030期間年復合增長率(CAGR)為xx%，高于全球的xx%，2030年越南市場市場規(guī)模將達到xx億元。本研究項目旨在深度挖掘越南市場飛機維護、維修和運行的增長潛力與發(fā)展機會，分析越南市場競爭態(tài)勢、銷售模式、客戶偏好、整體市場營商環(huán)境，為國內(nèi)企業(yè)出海開展業(yè)務提供客觀參考意見。全球飛機維護、維修和運行主要廠商有GEAviation、Rolls-Royce、LufthansaTechnik和AFIKLME&M等，全球前四大廠商共占有超過30%的市場份額。目前美國是全球最大的飛機維護、維修和運行市場，占有大約35%的市場份額，之后是中國和歐洲市場，二者共占有超過30%的份額。本文核心內(nèi)容：市場空間：全球飛機維護、維修和運行行業(yè)市場空間、越南市場發(fā)展空間。競爭態(tài)勢：全球飛機維護、維修和運行份額，越南市場企業(yè)份額。銷售模式：越南市場銷售模式、本地代理商客戶情況：越南本地客戶及偏好分析營商環(huán)境：越南營商環(huán)境分析本文納入的企業(yè)包括國外及越南本土飛機維護、維修和運行企業(yè)，以及相關上下游企業(yè)等，部分名單如下：LufthansaTechnikGEAviationAFIKLME&MSTAerospaceMTUMaintenanceAARCorp.Rolls-RoyceSRTechnics(MubadalaAerospace)SIAEngineeringDeltaTechOps香港飛機工程JALEngineering北京飛機維修工程Pratt&WhitneyANAKoreanAirIberiaMaintenance本文正文共7章，各章節(jié)主要內(nèi)容如下：第1章：飛機維護、維修和運行定義、市場規(guī)模及發(fā)展概況等第2章：越南營商環(huán)境分析第3章：行業(yè)競爭格局及競爭對手分析第4章：飛機維護、維修和運行主要企業(yè)簡介第5章：銷售渠道及目標客戶分析、越南飛機維護、維修和運行進出口情況分析第6章：行業(yè)發(fā)展趨勢及影響因素分析第7章：報告結論

1飛機維護、維修和運行定義 11.2.1全球飛機維護、維修和運行市場收入規(guī)模（2019-2030） 11.2.2全球飛機維護、維修和運行市場銷量規(guī)模（2019-2030） 21.2.3越南市場飛機維護、維修和運行收入規(guī)模及增長率（2019-2030） 21.2.4越南市場飛機維護、維修和運行銷量及增長率（2019-2030） 32越南營商環(huán)境分析 42.2.1經(jīng)濟增長率 42.2.2通貨膨脹與物價水平 52.2.3最新失業(yè)率 52.2.4外匯儲備 52.2.5信用評級 52.3.1交通 62.3.2通信與互聯(lián)網(wǎng) 62.3.3電力 72.3.4高等教育 72.3.5勞工情況 72.4.1當?shù)刎泿?82.4.2外匯管理 82.4.3跨境結算 82.4.4金融服務 82.4.5證券市場 92.5.1進出口貿(mào)易 92.5.2外國投資 102.5.3已參與貿(mào)易協(xié)定 102.6.1中國-越南經(jīng)貿(mào)合作：海上絲綢之路 112.6.2政策演進 112.6.3資金融通 112.6.4企業(yè)出海 122.6.5從投資合作角度，越南市場的吸引力主要表現(xiàn)在以下方面： 123行業(yè)競爭格局 153.1.1全球市場飛機維護、維修和運行廠商份額（2023） 153.1.2全球市場飛機維護、維修和運行競爭分析 153.1.3主要廠商飛機維護、維修和運行總部及產(chǎn)地分布 153.1.4主要廠商飛機維護、維修和運行產(chǎn)品類型及應用 173.2.1越南市場主要廠商飛機維護、維修和運行銷量（2019-2024） 183.2.2越南市場主要廠商飛機維護、維修和運行銷量市場份額（2019-2024） 193.3.1越南市場主要廠商飛機維護、維修和運行收入（2019-2024） 213.3.2越南市場主要廠商飛機維護、維修和運行收入市場份額（2019-2024） 224主要企業(yè)簡介 274.1.1LufthansaTechnik基本信息、飛機維護、維修和運行生產(chǎn)基地、總部、競爭對手及市場地位 274.1.2LufthansaTechnik飛機維護、維修和運行產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應用 274.1.3LufthansaTechnik公司簡介及主要業(yè)務 274.1.4LufthansaTechnik企業(yè)最新動態(tài) 284.2.1GEAviation基本信息、飛機維護、維修和運行生產(chǎn)基地、總部、競爭對手及市場地位 284.2.2GEAviation飛機維護、維修和運行產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應用 294.2.3GEAviation公司簡介及主要業(yè)務 294.2.4GEAviation企業(yè)最新動態(tài) 294.3.1AFIKLME&M基本信息、飛機維護、維修和運行生產(chǎn)基地、總部、競爭對手及市場地位 304.3.2AFIKLME&M飛機維護、維修和運行產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應用 304.3.3AFIKLME&M公司簡介及主要業(yè)務 304.3.4AFIKLME&M企業(yè)最新動態(tài) 315銷售渠道及客戶偏好分析 355.3.1直銷模式 355.3.2經(jīng)銷/代理模式 355.3.3銷售渠道分析 355.3.4越南市場飛機維護、維修和運行代表性代理商分析 365.5.1越南市場飛機維護、維修和運行主要進口來源 365.5.2越南市場飛機維護、維修和運行主要出口目的地 376行業(yè)發(fā)展趨勢及影響因素 387研究成果及結論 40

TOC\h\z\t"TableStyle"\c表1：2018-2023年越南宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù) 5表2：越南主要高等院校 7表3：2018-2022年中越雙邊貨物貿(mào)易統(tǒng)計（億美元） 11表4：各區(qū)域基礎設施發(fā)展指數(shù)變化情況 14表5：主要廠商飛機維護、維修和運行總部及產(chǎn)地分布 15表6：主要廠商飛機維護、維修和運行產(chǎn)品類型及應用 17表7：越南市場主要廠商飛機維護、維修和運行銷量（2019-2024）&（千件） 18表8：越南市場主要廠商飛機維護、維修和運行銷量市場份額（2019-2024） 19表9：越南市場主要廠商飛機維護、維修和運行收入（2019-2024）&（萬元） 21表10：越南市場主要廠商飛機維護、維修和運行收入份額（2019-2024） 22表11：越南市場主要廠商飛機維護、維修和運行價格（2019-2024）&（） 24表12：LufthansaTechnik飛機維護、維修和運行生產(chǎn)基地、總部、競爭對手及市場地位 27表13：LufthansaTechnik飛機維護、維修和運行產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應用 27表14：LufthansaTechnik公司簡介及主要業(yè)務 27表15：LufthansaTechnik企業(yè)最新動態(tài) 28表16：GEAviation飛機維護、維修和運行生產(chǎn)基地、總部、競爭對手及市場地位 28表17：GEAviation飛機維護、維修和運行產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應用 29表18：GEAviation公司簡介及主要業(yè)務 29表19：GEAviation企業(yè)最新動態(tài) 29表20：AFIKLME&M飛機維護、維修和運行生產(chǎn)基地、總部、競爭對手及市場地位 30表21：AFIKLME&M飛機維護、維修和運行產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場應用 30表22：AFIKLME&M公司簡介及主要業(yè)務 30表23：AFIKLME&M企業(yè)最新動態(tài) 31表24：越南本土飛機維護、維修和運行代表性客戶分析 35表25：越南市場飛機維護、維修和運行代理商列表 36表26：越南市場飛機維護、維修和運行主要進口來源 36表27：越南市場飛機維護、維修和運行主要出口目的地 37表28：飛機維護、維修和運行行業(yè)發(fā)展分析發(fā)展趨勢 38表29：飛機維護、維修和運行行業(yè)發(fā)展分析廠商壁壘 38表30：飛機維護、維修和運行行業(yè)發(fā)展分析驅動因素 38表31：飛機維護、維修和運行行業(yè)發(fā)展分析制約因素 39

TOC\fF\h\z\t"FigureStyle"\c圖1：飛機維護、維修和運行產(chǎn)品圖片 1圖2：全球飛機維護、維修和運行市場收入規(guī)模及增長率（2019-2030）&（百萬元） 1圖3：全球飛機維護、維修和運行市場銷量及增長率（2019-2030）&（千件） 2圖4：越南市場飛機維護、維修和運行銷售額及增長率（2019-2030）&（百萬元） 2圖5：越南市場飛機維護、維修和運行銷量及增長率（2019-2030）&（千件） 3圖6：2023年基礎設施發(fā)展指數(shù) 13圖7：全球市場飛機維護、維修和運行廠商份額（2023） 15圖8：2023年越南市場主要廠商飛機維護、維修和運行銷量市場份額 21圖9：2023年越南市場主要廠商飛機維護、維修和運行收入市場份額 23圖10：2023年越南市場前五大廠商飛機維護、維修和運行市場份額 25圖11：飛機維護、維修和運行行業(yè)生產(chǎn)模式分析 36圖12：越南市場飛機維護、維修和運行主要來源地進口占比（2023） 36圖13：越南市場飛機維護、維修和運行主要目的地出口占比（2023） 37第第飛機維護、維修和運行定義飛機維護、維修和運行產(chǎn)品定義及統(tǒng)計范圍全球飛機維護、維修和運行主要廠商有GEAviation、Rolls-Royce、LufthansaTechnik和AFIKLME&M等，全球前四大廠商共占有超過30%的市場份額。目前美國是全球最大的飛機維護、維修和運行市場，占有大約35%的市場份額，之后是中國和歐洲市場，二者共占有超過30%的份額。飛機維護、維修和運行產(chǎn)品圖片資料來源：第三方資料及QYResearch整理行業(yè)市場規(guī)模全球飛機維護、維修和運行市場收入規(guī)模（2019-2030）全球飛機維護、維修和運行市場收入規(guī)模及增長率（2019-2030）&（百萬元）資料來源：第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年全球飛機維護、維修和運行市場銷量規(guī)模（2019-2030）全球飛機維護、維修和運行市場銷量及增長率（2019-2030）&（千件）資料來源：第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年越南市場飛機維護、維修和運行收入規(guī)模及增長率（2019-2030）越南市場飛機維護、維修和運行銷售額及增長率（2019-2030）&（百萬元）資料來源：第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年越南市場飛機維護、維修和運行銷量及增長率（2019-2030）越南市場飛機維護、維修和運行銷量及增長率（2019-2030）&（千件）資料來源：第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年越南市場發(fā)展概況越南營商環(huán)境分析國家基本情況近年來，越南持續(xù)推進改革，加快融入全球經(jīng)濟，國民經(jīng)濟總體保持穩(wěn)定。2016年至2019年，GDP年均增速逾6.5%。根據(jù)《越南統(tǒng)計年鑒2022》數(shù)據(jù)，2020年和2021年，受新冠肺炎疫情影響，越南經(jīng)濟增速降至2.87%和2.56%，但仍是全球少數(shù)保持正增長的國家之一。2021年10月，越南帶疫解封，加快復工復產(chǎn)。2022年，越南GDP同比增長8.02%，為全球經(jīng)濟增長最快的國家之一。2023年，受全球經(jīng)濟復蘇減緩、主要經(jīng)濟體需求萎縮等影響，越南出口訂單大幅減少，拖累經(jīng)濟增長，2023年GDP增速降為5.1%。2023年6月，世界銀行出臺的《越南宏觀監(jiān)測》中指出，外部需求持續(xù)疲弱，加上全球不確定因素增多，給越南經(jīng)濟帶來諸多不利影響，導致越南進出口下降，工業(yè)生產(chǎn)放緩。盡管如此，越南經(jīng)濟表現(xiàn)仍優(yōu)于世界上大多數(shù)國家，仍是全球對外資最具吸引力的國家之一。根據(jù)2024年4月世界銀行的預測，預計2024年，越南經(jīng)濟增長率將達5.5%，到2025年逐漸增至6%。2022年越南GDP占全球比重0.41%，在亞洲排名第14位，GDP排名位居全球前40名且增速可觀，越南的GDP增速在主要經(jīng)濟體中排名靠前，僅次于中國，越南人均GDP尚處低點，增長空間較大；增長速度和結構優(yōu)勢支撐下人口紅利優(yōu)勢明顯：越南人口結構以中青年為主，勞動力充足且相對廉價，生育率在主要經(jīng)濟體中位居前列；越南積極參與雙（多）邊和區(qū)域貿(mào)易合作，開放性政策疊加外向型經(jīng)濟深度受益國際貿(mào)易，越南進出口業(yè)務在經(jīng)濟發(fā)展中占重要地位且長期保持增長趨勢，在國家大力支持公平、開放、以規(guī)則為基礎的多邊貿(mào)易體制下以電子和紡織業(yè)為代表的加工貿(mào)易經(jīng)濟增長迅速；政策激勵加速實現(xiàn)基礎建設需求：越南基礎設施相對薄弱，政府先后出臺多項政策以支持國家基礎設施建設，包括電力、交通在內(nèi)等各個部門在政策激勵下有望加速釋放建設需求。經(jīng)濟發(fā)展指標經(jīng)濟增長率革新開放以來，越南經(jīng)濟保持較快增長，經(jīng)濟總量不斷擴大，三產(chǎn)結構趨向協(xié)調，對外開放水平不斷提高，基本形成了以國有經(jīng)濟為主導、多種經(jīng)濟成分共同發(fā)展的格局。根據(jù)越南統(tǒng)計總局發(fā)布的2023年越南宏觀經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)，2023年GDP規(guī)模為10.2萬億越南盾（約合4300億美元），全年GDP增速達5.05%；人均GDP達1.019億越南盾（約合4284美元），比上年增加160美元。總體勞動生產(chǎn)率約為每名工人1.993億越南盾（約合8380美元），較2022年增加274美元。由于工人素質的提高，勞動生產(chǎn)率增長了3.65%。2023年受過培訓、擁有學位或證書的工人比例在勞動力中的占比約為27%，比2022年提高0.6個百分點。2023年，越南貿(mào)易順差約為280億美元（2022年為121億美元），為經(jīng)濟的整體增長貢獻了1.6個百分點。越南設定2024年的經(jīng)濟增長率為6%至6.5%。2018-2023年越南宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)年份GDP（億美元）GDP增長率（%）人均GDP（美元）201830877.083062201933037.023250202034322.913316202136262.583373202240908.024110202343005.054284資料來源：越南統(tǒng)計總局通貨膨脹與物價水平越南2023年宏觀經(jīng)濟基本穩(wěn)定，其中，平均通脹率為3.25%（而全球為5.5%）；核心通脹率下降至4.16%（此前為5.1%）。財政風險處于中等水平，公共債務、外債、預算赤字，政府償債義務低于國會允許的門檻。越南設定2024年的通貨膨脹率介于4%至4.5%之間。越南2023年平均居民消費價格指數(shù)（CPI）較去年同期上漲3.25%，2024年1月環(huán)比增長0.31%。物價管理指導委員會在最近舉行的一次會議上，提出了3種通脹情景，即CPI平均漲幅為3.52%、4.03%和4.5%的增長情景。這意味著，在所有三種情況下，通貨膨脹都在國會設定的目標之內(nèi)。最新失業(yè)率2020年以來，雖受新冠肺炎疫情和自然災害影響，但越南居民生活總體穩(wěn)定，全國貧困戶和貧困地區(qū)的數(shù)量繼續(xù)減少。2023年失業(yè)率為2.28％。外匯儲備截至2023年1月底，越南外匯儲備約883億美元。截至2023年年底，越南的外匯儲備約為1000億美元。信用評級2022年5月，國際評級機構標準普爾對越南主權信用評級為BB+，展望為穩(wěn)定。2023年12月8日，國際評級機構惠譽對越南信用評級為BB+，展望評價為穩(wěn)定。此外，惠譽國際評級將越南工商銀行（VietinBank）、越南外貿(mào)股份商業(yè)銀行（Vietcombank）、越南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展銀行（Agribank）等3大銀行的長期外幣發(fā)行人違約評級（IDR）從之前的BB級上調至BB+，展望為穩(wěn)定，越南軍隊銀行的信用評級也上調至BB級，展望為穩(wěn)定。基礎設施現(xiàn)狀交通近年來，越南交通運輸業(yè)經(jīng)過重組，提高服務質量，取得了較好的經(jīng)濟效益。2023年，越南運輸業(yè)持續(xù)復蘇，旅客運輸量達7400萬人次，同比增長34.5％，貨運量110萬噸，同比下降9.3％。其中國際旅客運輸量達3200萬人次，為2022年的1.7倍。2023年，越南新增高速公路475公里。2023年，越南完成北南高速公路一期等14個重點交通項目的建設，全國高速公路總里程達1892公里，實現(xiàn)2021-2030年經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略相關目標。越南鐵路基礎設施總體較落后，全國僅34個省、直轄市有鐵路，7條主線12條支線總里程3143公里。85%的路段為米軌，標準軌僅占6%，其余9%為套軌。平均時速在60公里以下，運力十分有限，鐵路貨運量僅占全國貨運總量的0.6%。河內(nèi)和胡志明市正在建設都市鐵路系統(tǒng)，由中國企業(yè)承建的首條都市鐵路——河內(nèi)輕軌二號線（吉靈—河東段）已經(jīng)建成并于2021年11月6日正式投入商業(yè)運行，其余5條城市軌道交通項目建設進度較慢。越南目前共有22個航空港正在運營，其中國際航空港9個?？傔\營能力為9500萬人次/年。河內(nèi)內(nèi)排國際機場、胡志明市新山一國際機場是目前兩個最大的樞紐航空港，均達到4E標準（ICAO）。近年來，越南海洋運輸發(fā)展較快。現(xiàn)有海港49個，其中一類港口17個，二類港口23個，三類港口9個。全國海港系統(tǒng)共有286個碼頭，其中海防市有碼頭50個，巴地—頭頓省有碼頭45個，胡志明市有碼頭43個。越南內(nèi)地水路總長1.7萬公里，大部分為自然河道，其中7180公里為國家級內(nèi)運線。越南內(nèi)河運輸?shù)呢涍\量與客運量僅次于公路運輸，在全國運輸業(yè)居第二位。通信與互聯(lián)網(wǎng)越南國家通信基礎設施已覆蓋全境。截至2022年底，全國光纜和收發(fā)基站覆蓋里程80多萬公里，光纖網(wǎng)絡覆蓋所有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、91%的村寨和所有的學校。1979萬戶家庭開通光纖網(wǎng)絡，覆蓋率達72.4%。移動網(wǎng)絡覆蓋率達99.7%，已廣泛覆蓋3G和4G移動網(wǎng)絡，正在進行5G移動網(wǎng)絡測試，河內(nèi)、胡志明市和峴港等大城市的部分地區(qū)已開通5G網(wǎng)絡。全國移動用戶達1.2億多戶，平均每人擁有1部以上移動電話。其中智能手機移動用戶9420萬，寬帶用戶8220萬，占74.3%。7210萬人（占總人口的73.2%）每天使用移動互聯(lián)網(wǎng)，全球排名第13位?；ヂ?lián)網(wǎng)使用率94%，參與互聯(lián)網(wǎng)相關活動的時間平均每天7小時。目前越南有7家企業(yè)提供移動通信業(yè)務，其中5家提供4G業(yè)務。63家企業(yè)提供互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務。據(jù)越通社報道，越南通信傳媒部成立6G設備開發(fā)團隊，該團隊重點審查促進6G設備開發(fā)、評估和測試的法律體系。電力近年來越南電力需求增長較快，長期以來電力供不應求，限電情況時有發(fā)生。越南工貿(mào)部是政府電力主管部門，越南電力集團（EVN）是集電力生產(chǎn)、供應和分配調度于一體的電力中樞企業(yè)。截至2022年底，越南電力總裝機容量約78吉瓦，居東盟第二位（僅次于印度尼西亞），在世界排名第23位。全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)通電率達100%，用電戶數(shù)達99.65%，其中農(nóng)村通電戶數(shù)達99.45%。越南全國高壓電網(wǎng)2.4萬多公里，其中500千伏電網(wǎng)全長7800公里，220千伏電網(wǎng)全長17000公里以上，110千伏電網(wǎng)全長19500公里。未來，將按照修訂后的越南第八個電力發(fā)展總體規(guī)劃設定目標，到2030年前實現(xiàn)新能源發(fā)電占總發(fā)電量比重為10.7%的目標。高等教育越南主要高等院校學校名稱學校簡介河內(nèi)國家大學位于河內(nèi)，是一所綜合性大學，同時也是各行業(yè)各領域的繼續(xù)教育、研究和應用科學中心，在越南大學教育系統(tǒng)中占據(jù)著重要地位。胡志明市國家大學位于胡志明市，于1995年由胡志明市的多家大學合并而成，是越南兩家最大規(guī)模的大學之一（另一家是河內(nèi)國家大學）。孫德勝大學位于胡志明市，是一所知名公立大學，隸屬于越南勞動聯(lián)合總會（總工會）。河內(nèi)理工大學位于河內(nèi)，是越南第一所也是現(xiàn)今越南規(guī)模最大的理工大學，是越南的第五所大學。勞工情況2023年，15歲及以上的越南勞動力人口數(shù)量擴大至5240萬人，比上年增加66.65萬人。截止到2023年年末，越南就業(yè)人員總數(shù)量提升至5150萬人，同比提升41.46萬人。2024年第一季度，越南15歲及以上的就業(yè)人口為5130萬人，比2023年增加17.41萬人，增幅為0.34%。越南統(tǒng)計局提到，2023年工人平均收入為710萬越南盾/月，增長6.9%。其中，越南男性就業(yè)人員的平均月收入為810萬越南盾；女性就業(yè)人員的的平均月收入為600萬越南盾。2023年，越南城市地區(qū)就業(yè)人員的平均月收入為870萬越南盾；農(nóng)村地區(qū)為620萬越南盾/月。此外，2023年內(nèi)，非正規(guī)就業(yè)勞動者總數(shù)占比64.9%，雖然較上年有所下降，但仍處于較高水平。越南勞工在2023年前10個月的出國務工人數(shù)達132645人（其中女性44669人，占比近30%），提前完成了全年11萬人的計劃目標。主要接收地為日本（67550人）、中國臺灣（50862人）、韓國（5973人）和中國大陸（1669人）。越南對外籍勞務輸入設置了較高門檻，嚴格限制普通勞務輸入，所提供的外籍勞務崗位僅限于企業(yè)管理人員、部門經(jīng)理、專家和技術人員。據(jù)越南勞動傷兵和社會事務部統(tǒng)計，截至2022年4月初，在越南工作的外籍勞工有12.3萬名，其中管理崗位人員占近13%，高管占8%，大部分為技術人員，占59%。外籍員工來自中國、韓國、日本、中國臺灣等110個國家和地區(qū)，主要集中于大城市和大型外國承包工程項目所在地。金融環(huán)境特色當?shù)刎泿旁侥戏ǘㄘ泿艦樵侥隙埽ň幋aVND），無法自由兌換。除少數(shù)允許的情況外，在越南進行交易的貨幣原則上須以越南盾為主。所有買賣、借貸和其他外幣交易行為都必須透過授權的信貸機構和銀行進行。越南央行靈活調整中心匯率，每日中心匯率基于貨幣籃子的8種貨幣和宏觀經(jīng)濟條件確定。外匯管理外匯管理方面，外國投資者可根據(jù)越南外匯管理規(guī)定，在越南金融機構開設越盾或外匯賬戶。居民組織如需在國外銀行開設賬戶，需經(jīng)越南國家銀行批準。外國投資者可向從事外匯經(jīng)營的金融機構購買外匯，以滿足項目往來交易、資金交易及其他交易的需求。如外匯金融機構不能滿足投資者的需要，政府將根據(jù)項目情況，解決其外匯平衡問題。此外，越南還存在金融機構以外的“自由市場”，提供小額外幣兌換服務。越南海關規(guī)定，出入境時如攜帶5000美元或其他等值外幣、1500萬越南盾以上現(xiàn)金、300克以上黃金等必須申報，否則超出部分將按越南海關有關規(guī)定進行處罰。中國國內(nèi)團組訪越，如團費交由專人攜帶，出入境時超出標準部分應申報，或者分散保管，以免被罰。2023年由于央行主動采取彈性外匯政策，官方匯率基本上維持穩(wěn)定，有助于平穩(wěn)外匯市場以及滿足合法外匯需求，2023年12月25日官方匯率為2萬3,895越盾兌1美元，較2022年底上漲1.2%?？缇辰Y算2023年越南國家銀行與新加坡、菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞央行發(fā)表聯(lián)合聲明，宣布越南正式加入?yún)^(qū)域支付連結（RegionalPaymentConnectivity，簡稱RPC）合作專案，進一步推動該區(qū)域的跨境支付。此外，越南與柬埔寨正式推出跨境二維碼雙邊支付系統(tǒng)，支持兩國人民以本幣進行交易。2018年8月，越南央行決定自2018年10月12日起，可在越中邊境地區(qū)使用人民幣結算，相關貨物或服務結算可采用越盾或人民幣進行支付，支付方式可為現(xiàn)金或者銀行轉賬。越南境內(nèi)人民幣和越南盾互換結算只在諒山、廣寧、河江、萊州、老街、高平和奠邊等與中國接壤的7省內(nèi)適用。金融服務根據(jù)胡志明市證券交易所，金融服務業(yè)是越南股票市場最大的行業(yè)板塊。截至2023年，金融業(yè)占胡志明市證券交易所總市值的43%；VN30指數(shù)的成分股有14支金融概念股；在越南41家市值超過10億美元的上市公司中，有16家公司是金融概念股。越南的中央銀行為越南國家銀行。越南有2家政策性銀行，即社會政策銀行和越南發(fā)展銀行。目前，越南本土商業(yè)銀行包括4家國有獨資或控股銀行（越南投資發(fā)展銀行、越南外貿(mào)股份商業(yè)銀行、越南工商銀行以及越南農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展銀行）、31家股份商業(yè)銀行、16家金融公司和10家融資租賃公司。2023年越南銀行業(yè)的信貸增長率約達13.5%。中國工商銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行在河內(nèi)設立了分行；中國銀行、中國建設銀行、中國交通銀行在胡志明市設立了分行；中國銀行在河內(nèi)設立了代表處，中國工商銀行在胡志明市設立了代表處；中國國家開發(fā)銀行在河內(nèi)設立了工作組。證券市場截止2023年12月29日，VN-Index達1129.93點，較2022年底增長12%以上。越南股票市值規(guī)模達近6000萬億越盾，較2022年底增長9.5%，相當于2022年GDP的約62%，共739只股票和862只注冊交易的股票。衍生品市場保持穩(wěn)定，平均每次交易量為236867份合約。新增投資商賬戶數(shù)量增加超過35萬賬戶，將證券賬戶總數(shù)達近740萬賬戶，相當于人口總數(shù)的7.5%，超過了既定目標人口的5%。2023年通過債券招標活動籌集的資金超過305萬億越盾，與2022年同期相比增長54.9%。二級債券交易市場平均每次交易價值近6萬億越盾。根據(jù)越南證券市場到2030年面向2045年發(fā)展戰(zhàn)略，到2025年，越南股票市場總市值將達GDP的85%，到2030年達GDP的110%；到2025年，債券市場總市值將達GDP的47%，到2030年達GDP的58%；衍生證券預計年均增長20%至30%，到2025年投資者人數(shù)占全國人口的5%，到2030年占全國人口的8%。國際經(jīng)貿(mào)合作進出口貿(mào)易2023年全年越南商品進出口總額約達6830億美元，同比下降6.6%。2023年越南商品出口額約為3555億美元，同比下降4.4%。其中，國內(nèi)經(jīng)濟部門出口額達955.5億美元，下降0.3%，占出口總額的26.9%；外資企業(yè)出口額（含原油）達2599.5億美元，下降5.8%，占73.1%。與此同時，商品進口額約達3275億美元，同比下降8.9%。其中，國內(nèi)經(jīng)濟部門進口額達1172.9億美元，下降7.2%；外資企業(yè)進口額達2102.1億美元，下降9.8%。貿(mào)易順差為280億美元（去年同期為110億美元），連續(xù)八年實現(xiàn)貿(mào)易順差。出口額靠前的商品類別分別是電子、電腦及零部件，電話及零部件，機械設備及零部件，紡織品，鞋類，運輸工具及零部件，木材及木制品。出口額中，外資領域以2599億美元占比73.1%，同比下降5.8%；內(nèi)資領域以955.5億美元占比26.9%，同比下降0.3%。進口額靠前的商品類別分別是電子、電腦及零部件，機械設備及零部件，紡織面料，鋼鐵。進口額中，外資領域以2102億美元占比64.1%，同比下降9.8%；內(nèi)資領域以1172.9億美元占比35.8%，同比下降7.2%。2023年，美國是越南最大出口市場，全年對美出口額為968億美元，下降11.6%，貿(mào)易順差830億美元，下降12.6%。中國是越南最大進口來源地，全年進口額為1116億美元，下降5.9%，貿(mào)易逆差499億美元，下降17.6%。中國是越南前六大出口市場中唯一實現(xiàn)正增長的出口目的地。外國投資據(jù)越南計劃與投資部外國投資局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2023年12月20日，越南吸引外國直接投資超366億美元，同比增長32.1%。其中，新簽注冊項目3188個，同比增長56.6%；新簽項目投資額近202億美元，同比增長62.2%。此外，2023年追加投資項目1262個，同比增長14%；追加投資額超78.8億美元，同比下降22.1%。2023年越南外國直接投資（FDI）項目實際到位資金約達231.8億美元，同比增長3.5%。這是過去5年來FDI實際到位資金的最高數(shù)額。在對越投資的111個國家和地區(qū)中，新加坡以68億美元、占越南吸引外資總額18.6%、同比增長5.4%的成績位居第一；日本第二（投資資金65.7億美元、占比17.9%，增長37.3%），中國香港、中國大陸、韓國和中國臺灣分列三至六位。外資主要流入擁有引進外資優(yōu)勢的省市，如胡志明、海防、廣寧、北江、太平、河內(nèi)、北寧、乂安、平陽和同奈等省市，上述10省市新簽投資項目和外資總額分別占全國的78.6%和74.4%。2023年，外商投資覆蓋21個國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中的18個，其中加工制造業(yè)以235億美元領先，占全國外資注冊資金額64.2%，同比增長39.9%；房地產(chǎn)業(yè)第二，吸引外資46.7億美元，占全國外資注冊資金額12.7%，同比增長4.8%；發(fā)電和輸配電及金融業(yè)分居第三和第四。已參與貿(mào)易協(xié)定越南積極參與雙（多）邊和區(qū)域貿(mào)易合作。越南是東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN）和亞太經(jīng)濟合作組織（APEC）成員，是亞歐會議（ASEM）的創(chuàng)始成員。2007年加入了世界貿(mào)易組織（WTO），標志著越南全面融入全球經(jīng)濟。在WTO框架內(nèi)，越南支持公平、開放、以規(guī)則為基礎的多邊貿(mào)易體制。近年來，越南成功舉辦2017年APEC領導人非正式會議；2020年，越南擔任東盟輪值主席國，推動區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定（RCEP）成功簽署，并團結成員國攜手應對疫情。2022年，越南政府在關于落實社會經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃重點任務的第01/NQ-CP號決議中強調，將“繼續(xù)積極推動越南在多邊機制，特別是在東盟、聯(lián)合國、APEC和大湄公河次區(qū)域合作（GMS）中發(fā)揮作用?！逼駷橹梗侥弦押炇?6項自由貿(mào)易協(xié)定，包括《全面與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定》（CPTPP）、RCEP、越歐自貿(mào)協(xié)定、越英自貿(mào)協(xié)定等。此外，越南正在與歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟（EFTA，包括瑞士、挪威、冰島和列支敦士登）及以色列就簽署自貿(mào)協(xié)定進行談判。越南通過簽署自貿(mào)協(xié)定與其重要經(jīng)貿(mào)合作伙伴建立起自由貿(mào)易關系，為進一步促進雙邊貿(mào)易和投資以及促進地區(qū)和全球經(jīng)濟一體化做出貢獻。在經(jīng)貿(mào)協(xié)定的框架下，越南輻射東南亞甚至全球市場，融入全球產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈。中國與越南合作中國-越南經(jīng)貿(mào)合作：海上絲綢之路中越經(jīng)貿(mào)合作關系持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。目前，中國是越南第一大貿(mào)易伙伴、第一大進口市場和第二大出口市場。2011年10月，兩國簽署《中越經(jīng)貿(mào)合作五年發(fā)展規(guī)劃》；2016年9月簽署《中越經(jīng)貿(mào)合作五年發(fā)展規(guī)劃補充和延期協(xié)定》，并重簽《中越邊境貿(mào)易協(xié)定》；2017年11月簽署“一帶一路”倡議與“兩廊一圈”規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略對接協(xié)議，并就電子商務、基礎設施合作等簽署相關協(xié)議，制定五年規(guī)劃重點項目清單；2021年9月簽署《關于成立中越貿(mào)易暢通工作組的諒解備忘錄》。目前，兩國政府有關部門正在制定關于“一帶一路”倡議與“兩廊一圈”規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略對接的實施方案。2018-2022年中越雙邊貨物貿(mào)易統(tǒng)計（億美元）資料來源：中國海關總署政策演進兩國高層從戰(zhàn)略高度就擴大深化各領域務實合作保持經(jīng)常性溝通，建立了雙邊合作指導委員會等高級別、跨部門協(xié)調對接機制和各部門對口合作機制。“一帶一路”和“兩廊一圈”對接合作規(guī)劃綱要已基本成型。資金融通中國工商銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行在河內(nèi)設立了分行；中國銀行、中國建設銀行、中國交通銀行在胡志明市設立了分行；中國銀行在河內(nèi)設立了代表處，中國工商銀行在胡志明市設立了代表處；中國國家開發(fā)銀行在河內(nèi)設立了工作組。中方金融機構也積極支持中國企業(yè)在越投資和承建大型項目，兩國央行保持密切溝通合作，積極探討擴大本幣貿(mào)易結算。企業(yè)出海目前，中資企業(yè)在越南投資建設的經(jīng)貿(mào)合作區(qū)（工業(yè)園區(qū)）有6個，其中1個國家級境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)。主要包括龍江工作園、深圳—海防經(jīng)貿(mào)合作區(qū)、鈴中加工出口區(qū)、海河天虹工業(yè)區(qū)、仁會康洋工業(yè)園等。從投資合作角度，越南市場的吸引力主要表現(xiàn)在以下方面：（1）政局穩(wěn)定，經(jīng)濟發(fā)展較快。越南政府執(zhí)政能力較強，政策具有連續(xù)性，注重經(jīng)濟建設和改善民生；（2）勞動力成本相對較低；（3）地理位置優(yōu)越，位于中南半島東部，海岸線長達3260公里，港口眾多，運輸便利。北部與中國接壤，憑借地緣優(yōu)勢與中國保持產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈深度融合；（4）政策法規(guī)相對寬松，為外國投資者提供較全面的法律保障和較大力度的優(yōu)惠政策；（5）是對外開放程度較高，已簽署和正在推進的自貿(mào)協(xié)定達17項，投資者可利用RCEP、中國—東盟自貿(mào)區(qū)等平臺開拓更廣闊的國際市場；（6）基礎設施建設需求大。2023“一帶一路”共建國家基礎設施發(fā)展指數(shù)2023年基礎設施發(fā)展指數(shù)資料來源：第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年各區(qū)域基礎設施發(fā)展指數(shù)變化情況資料來源：中國對外承包工程協(xié)會、中國信保國家風險數(shù)據(jù)庫行業(yè)競爭格局全球市場飛機維護、維修和運行競爭格局全球市場飛機維護、維修和運行廠商份額（2023）全球市場飛機維護、維修和運行廠商份額（2023）資料來源：如上企業(yè)、第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年全球市場飛機維護、維修和運行競爭分析主要廠商飛機維護、維修和運行總部及產(chǎn)地分布主要廠商飛機維護、維修和運行總部及產(chǎn)地分布公司名稱總部產(chǎn)地分布LufthansaTechnikXXXXGEAviationXXXXAFIKLME&MXXXXSTAerospaceXXXXMTUMaintenanceXXXXAARCorp.XXXXRolls-RoyceXXXXSRTechnics(MubadalaAerospace)XXXXSIAEngineeringXXXXDeltaTechOpsXXXX香港飛機工程XXXXJALEngineeringXXXX北京飛機維修工程XXXXPratt&WhitneyXXXXANAXXXXKoreanAirXXXXIberiaMaintenanceXXXX資料來源：上述企業(yè)，第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年主要廠商飛機維護、維修和運行產(chǎn)品類型及應用主要廠商飛機維護、維修和運行產(chǎn)品類型及應用公司名稱產(chǎn)品類型應用LufthansaTechnikXXXXGEAviationXXXXAFIKLME&MXXXXSTAerospaceXXXXMTUMaintenanceXXXXAARCorp.XXXXRolls-RoyceXXXXSRTechnics(MubadalaAerospace)XXXXSIAEngineeringXXXXDeltaTechOpsXXXX香港飛機工程XXXXJALEngineeringXXXX北京飛機維修工程XXXXPratt&WhitneyXXXXANAXXXXKoreanAirXXXXIberiaMaintenanceXXXX資料來源：上述企業(yè)，第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年越南市場飛機維護、維修和運行競爭格局越南市場主要廠商飛機維護、維修和運行銷量（2019-2024）越南市場主要廠商飛機維護、維修和運行銷量（2019-2024）&（千件）公司名稱201920202021202220232024LufthansaTechnikXXXXXXXXXXXXGEAviationXXXXXXXXXXXXAFIKLME&MXXXXXXXXXXXXSTAerospaceXXXXXXXXXXXXMTUMaintenanceXXXXXXXXXXXXAARCorp.XXXXXXXXXXXXRolls-RoyceXXXXXXXXXXXXSRTechnics(MubadalaAerospace)XXXXXXXXXXXXSIAEngineeringXXXXXXXXXXXXDeltaTechOpsXXXXXXXXXXXX香港飛機工程XXXXXXXXXXXXJALEngineeringXXXXXXXXXXXX北京飛機維修工程XXXXXXXXXXXXPratt&WhitneyXXXXXXXXXXXXANAXXXXXXXXXXXXKoreanAirXXXXXXXXXXXXIberiaMaintenanceXXXXXXXXXXXX其他廠商XXXXXXXXXXXX合計XXXXXXXXXXXX資料來源：上述企業(yè)，第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年越南市場主要廠商飛機維護、維修和運行銷量市場份額（2019-2024）越南市場主要廠商飛機維護、維修和運行銷量市場份額（2019-2024）公司名稱201920202021202220232024LufthansaTechnikXX%XX%XX%XX%XX%XX%GEAviationXX%XX%XX%XX%XX%XX%AFIKLME&MXX%XX%XX%XX%XX%XX%STAerospaceXX%XX%XX%XX%XX%XX%MTUMaintenanceXX%XX%XX%XX%XX%XX%AARCorp.XX%XX%XX%XX%XX%XX%Rolls-RoyceXX%XX%XX%XX%XX%XX%SRTechnics(MubadalaAerospace)XX%XX%XX%XX%XX%XX%SIAEngineeringXX%XX%XX%XX%XX%XX%DeltaTechOpsXX%XX%XX%XX%XX%XX%香港飛機工程XX%XX%XX%XX%XX%XX%JALEngineeringXX%XX%XX%XX%XX%XX%北京飛機維修工程XX%XX%XX%XX%XX%XX%Pratt&WhitneyXX%XX%XX%XX%XX%XX%ANAXX%XX%XX%XX%XX%XX%KoreanAirXX%XX%XX%XX%XX%XX%IberiaMaintenanceXX%XX%XX%XX%XX%XX%其他廠商XX%XX%XX%XX%XX%XX%資料來源：上述企業(yè)，第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年2023年越南市場主要廠商飛機維護、維修和運行銷量市場份額資料來源：上述企業(yè)，第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年越南市場主要廠商飛機維護、維修和運行收入及市場占有率越南市場主要廠商飛機維護、維修和運行收入（2019-2024）越南市場主要廠商飛機維護、維修和運行收入（2019-2024）&（萬元）公司名稱201920202021202220232024LufthansaTechnikXXXXXXXXXXXXGEAviationXXXXXXXXXXXXAFIKLME&MXXXXXXXXXXXXSTAerospaceXXXXXXXXXXXXMTUMaintenanceXXXXXXXXXXXXAARCorp.XXXXXXXXXXXXRolls-RoyceXXXXXXXXXXXXSRTechnics(MubadalaAerospace)XXXXXXXXXXXXSIAEngineeringXXXXXXXXXXXXDeltaTechOpsXXXXXXXXXXXX香港飛機工程XXXXXXXXXXXXJALEngineeringXXXXXXXXXXXX北京飛機維修工程XXXXXXXXXXXXPratt&WhitneyXXXXXXXXXXXXANAXXXXXXXXXXXXKoreanAirXXXXXXXXXXXXIberiaMaintenanceXXXXXXXXXXXX其他廠商XXXXXXXXXXXX合計XXXXXXXXXXXX資料來源：上述企業(yè)，第三方資料、新聞報道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究，2024年越南市場主要廠商飛機維護、維修和運行收入市場份額（2019-2024）越南市場主要廠商飛機維護、維修和運行收入份額（2019-2024）公司名稱201920202021202220232024LufthansaTechnikXXXXXXXXXXXXGEAviationXXXXXXXXXXXXAFIKLME&MXXXXXXXXXXXXSTAerospaceXXXXXXXXXXXXMTUMaintenanceXXXXXXXXXXXXAARCorp.XXXXXXXXXXXXRolls-RoyceXXXXXXXXXXXXSRTechnics(MubadalaAerospace)XXXXXXXXXXXXSIAEngineeringXXXXXXXXXXXXDeltaTechOpsXXXXXXXXXXXX香港飛機工程XXXXXXXXXXXXJALEngineeringXXXXXXXXXXXX北京飛機維修工程XXXXX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