2024自動駕駛線控底盤行業(yè)研究報告

自動駕駛線控底盤行業(yè)研究報告CONTENT02市場格局市場規(guī)模應用領域02市場格局市場規(guī)模應用領域技術路線商業(yè)模式市場趨勢01行業(yè)概況概念定義04研究結論發(fā)展趨勢市場機遇面臨挑戰(zhàn)未來展望啟發(fā)思考企業(yè)及產品產品分類發(fā)展階段系統(tǒng)構成產業(yè)鏈結構政策標準低速線控底盤系統(tǒng)構成產業(yè)鏈結構政策標準行業(yè)概況線控底盤：指以電信號代替機械裝置實現(xiàn)對車輛精確控制的底盤，核心是人機解耦低速線控底盤通用技術要求電動汽車智能底盤技術路線圖線控底盤是底盤的線控化，滑板底盤是底盤線控化與電動化高度集成的最新形態(tài)類目機械底盤線控底盤（X-by-wire）滑板底盤（Skateboardchassis）形態(tài)長得像滑板，實現(xiàn)“線控+三電+車身”非承載式車身結構（車身和底盤分開）類目AGV自動導引運輸車IGV智慧型引導運輸車（IntelligentGuidedVeAMR自主移動機器人線控底盤由驅動、轉向、制動、懸架等五大系統(tǒng)組成，是實現(xiàn)自動駕駛的“基石”執(zhí)行層感知層決策層執(zhí)行層感知層車輛狀態(tài)控制指令車輛狀態(tài)控制指令ChassisDomainControlUnit快速響應、精確控制是自動駕駛的前提條件，軟硬件解耦是智能化轉型的必然趨勢?以電信號取代機械聯(lián)結與機械能并減少能量傳遞損耗，是L3及以上自動駕駛汽車實現(xiàn)的基礎保障?應用精確&敏感的傳感器、控制單元及電磁機構，并通過底盤域多系提升車輛的安全性和操控性。?線控底盤取消大量機械、液壓、氣動等連接部件，底盤結構更緊湊、整備質量更輕，利于OTA升級和模塊化，加速軟硬件解耦?基于模塊化一體化平臺，可以大幅縮短開發(fā)周期，快速響應市場線控底盤產業(yè)鏈涵蓋：零件、部件、底盤集成、整車/機制造、應用場景五大環(huán)節(jié)零件廠商部件提供商線控制動-EPB/EHB/EMB線控轉向-SBW線控驅動線控換擋線控懸架-CDC/液壓/空氣大陸、威伯克、AMK、中鼎、拓底盤域控制器底盤集成商獨立線控底盤企業(yè)低速無人裝備企業(yè)造車新勢力汽車廠商整車/機制造商低速無人企業(yè)卡車/工程車企業(yè)客車企業(yè)等乘用車企業(yè)應用場景應用場景運營服務企業(yè)駕駛科技公司科研無人配送、無人環(huán)衛(wèi)、無人零售、安防巡邏、移動充電港口/礦山轉運城配自動駕駛干線自動駕駛自動駕駛公交無人接駁巴士智能駕駛私家車無人駕駛出租車科/教研開發(fā)平臺國家政策明確：突破線控執(zhí)行系統(tǒng)、提升線控底盤可靠性，鼓勵線控轉向和底盤投資2024.6/工信部《2024年汽車標與聯(lián)合國UN/WP.29線控底盤2024.6/工信部《2024年汽車標與聯(lián)合國UN/WP.29線控底盤2023.6/工信部等五部門《制造業(yè)可靠性提 統(tǒng)等核心技術和產品”。2023.11/工信部等四部委《關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的統(tǒng)等核心技術和產品”。2023.11/工信部等四部委《關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》：國家層面正式允許自動駕駛汽車的合規(guī)生產與合規(guī)上路試點，將極大自2022年開始，線控底盤相關標準制修訂提速，國標、行標已對線控制動提出要求適用車速≦25km/h的純電非道路無人車線控乘用車制動系統(tǒng)技術要求及試驗方法（征求意見稿）意見稿）T/SSITS2001-2022適用車速≦50km/h的純電非軌道無架線線控智能商用車線控底盤（接口）技術規(guī)范（中國汽車工業(yè)協(xié)會）乘用車電子機械制動卡鉗總成性能要求及臺乘用車電子機械制動卡鉗總成耐久性能要求及臺T/ZJSAE014-2023分布式驅動線控底盤通用技術條件（浙江省汽車工程學會）T/ZJSAE015—2023商用車線控電液轉向器技術條件與試驗方法（浙江省汽車工程學會）T/ZJSAE020—2024線控轉向技術要求和試驗方法（廣東省汽車智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展促進會）市場格局線控底盤市場規(guī)模（億元）線控底盤單車價值（約萬元/車）線控底盤市場規(guī)模（億元）低速裝備線控底盤市場規(guī)模合計（億元）線控底盤市場規(guī)模（億元）線控底盤市場規(guī)模（億元）汽車線控底盤市場規(guī)模合計（億元）251.22023年末端配送車銷量153.7萬輛（在線控底盤的五大系統(tǒng)中，線控轉向、制動、懸架開發(fā)難度高，外資占據(jù)主導地位驅動系統(tǒng)發(fā)送縱向速度/加速度控制高高低低特、采埃孚天合等在線控底盤五大應用領域中，低速無人車、無人專用車、科/教研平臺已實現(xiàn)小批量自動駕駛乘用車自動駕駛乘用車低速無人車小型無人環(huán)衛(wèi)低速無人車小型無人環(huán)衛(wèi)無人零售/巡邏科研教研平臺電子助力轉向線控轉向機械結構轉向機械液壓助力轉向電子助力轉向線控轉向機械結構轉向機械液壓助力轉向電子液壓助力轉向乘用車商用車（長期技術方向）（長期技術方向）（豪華車已規(guī)?；瘜崿F(xiàn)） （豪華車已規(guī)?；瘜崿F(xiàn)） （長期技術方向） SBW據(jù)此發(fā)展而來）駐車制動行車制動駐車制動行車制動線控制動：EPB是駐車制動主流，EHB是中短期行車制動主流、但外資占壟斷地位電子駐車制動（集成式EPB）電子駐車制動（集成式EPB）機械手剎制動（拉索式EPB）壓力制動電子助力制動完全線控制動壓力制動電子助力制動（適配乘用車、輕微卡）（適配中重卡、客車）OneOne-box（集成ABS/ESC）（卡鉗集成式電子駐車系統(tǒng)）線控懸架：在空氣懸架基礎上的智能化升級，核心部件外資主導、但國產替代提速汽車懸架系統(tǒng) 按結構分非 非 按控制分 機按制動分 按控制分 機按制動分產品圖示底盤域控制器線控制動線控懸架同馭汽車iEHB集成式電子液壓制動系統(tǒng)?博世/采埃孚/伯特利?布雷博、恒創(chuàng)智行產品圖示底盤域控制器線控制動線控懸架同馭汽車iEHB集成式電子液壓制動系統(tǒng)?博世/采埃孚/伯特利?布雷博、恒創(chuàng)智行?亞太/菲格/比博斯特代?同馭/聯(lián)創(chuàng)/千顧/利氪表?威肯西、凱晟動力企?拿森/格陸博/中車戚所業(yè)?道陟科技、中汽創(chuàng)智?英創(chuàng)匯智、湖大艾盛?京西、華申瑞利、炯熠?經(jīng)緯達/坐標系/清智等京西集團磁流變減震器+空氣懸架?大陸?威巴克?京西集團?孔輝科技?保隆科技?時駕科技?科億國際同馭汽車CDCU底盤域控制器?采埃孚?伯特利、比博斯特?格陸博?清車智行（蘇州）?同鈴汽車科技?經(jīng)緯達?愛思盟科技?湖大艾盛線控轉向德科智控德科智控EHPS電動液壓助力轉向器?耐世特、博世、舍弗勒?豫北轉向、同馭汽車?德科智控、江蘇智馭?世寶股份、中汽創(chuàng)智?清車智行（蘇州）?蜂巢智能轉向?經(jīng)緯達、拿森科技?坐標系智能?愛思盟科技?湖大艾盛五類企業(yè)競逐線控底盤市場，非機動車與機動車、低速與高速場景背景企業(yè)分野機器人底盤企業(yè)獨立底盤企業(yè)低速無人裝備企業(yè)滑板底盤造車汽車廠商l穩(wěn)石機器人l極創(chuàng)科技l煜禾森科技l智享元機器人l天晟智享……l……l尚元智行l(wèi)濟馭科技l毫末智行l(wèi)湖大艾盛l云樂智能汽車l合肥思卡途l中汽創(chuàng)智l睿行智車l愛思盟……l……l西井科技l易咖智車l酷哇科技l仙途智能l九識智能l毫末智行l(wèi)易成創(chuàng)新l行深智能l一清創(chuàng)新l馭勢科技l福力科技l長淮智駕……l……lRivian-商乘lCanoo-廂貨lREE-卡車lPIXMovingl悠跑科技l速豹動力l壁虎科技l時代智能-寧德l坤浪科技lArrival-已退市……l……l江鈴集團-同鈴科技l長城汽車-菲格科技l奇瑞科技-伯特利l長安汽車-辰致科技l吉利汽車-威肯西l比亞迪-弗迪動力l廈門金龍l東風柳汽l陜汽重卡l一汽解放l慶鈴汽車l三一重工l北奔重汽l舜泰汽車商業(yè)模式以“銷售底盤+代工制造+銷售無人車”為主，不同背景企業(yè)變現(xiàn)路徑迥異銷售底盤低速無人裝備企業(yè)銷售底盤低速無人裝備企業(yè)代工制造線控底盤企業(yè)汽車廠商代工制造線控底盤企業(yè)汽車廠商科研院所科研院所銷售低速無人車提供運力服務銷售無人車輛低速場景業(yè)主/運營服務商低速場景業(yè)主/運營服務商低速場景企業(yè)/業(yè)主低速場景企業(yè)/業(yè)主運力/運營服務商物流企業(yè)、客運企業(yè)出租車企業(yè)、網(wǎng)約車客戶低速無人裝備企業(yè)“底盤+上裝”研產銷一體的無人車提供基于線控底盤無人車的運力服務低速無人裝備企業(yè)汽車廠商銷售底盤代工制造自動駕駛科技公司銷售智能車輛提供運力服務物流/客運企業(yè)、個人物流/客運企業(yè)、個人出租車/網(wǎng)約車客戶、個人2025年滿足L3及以下的線控底盤批量應用，2030年滿足L4級的線控底盤規(guī)模應用總趨勢?搭載自主品牌線控制動、轉向的智能底?滿足L3+級自動駕駛、特殊場景L4級的線控轉乘用車乘用車?實現(xiàn)單電機、前后雙電機、三電機和四電商用車商用車?滿足L4+級、一般場景無人駕駛的線控轉企業(yè)及產品四類線控底盤產品：低速非機動車類、低速專用車類、商用車類、乘用車類線控底盤產品分類低速線控底盤低速線控底盤低速線控底盤低速線控底盤（適配專用車輛）?易控智駕?易控智駕?西井科技?三一重工?仙途智能?Rivian?Canoo?悠跑科技?時代智能（寧德時代）?速豹動力?遠程汽車?REEAutomotive?智駕中型物流底盤平臺?速豹智能滑板底盤平臺?遠程GMA線控智能架構?P7全模塊化底盤平臺?RivianR1T滑板底盤?Skateboard滑板底盤?UP全線控超級底盤?飛樞一體化智能底盤?御石礦卡線控平臺?QomoloONE?三一專用智能底盤?Roboard-X平臺?濟馭科技?PIXMoving?廈門金龍?閃靈S、魔毯M、戰(zhàn)翼W?AutoBots智能滑板底盤?滑板底盤EMC平臺?金龍AICO線控底盤濟馭科技：提供四大系列通用線控底盤，其中魔毯M底盤將供應充電機器人數(shù)千臺閃靈S系列魔毯M系列4800*1850*1660mm尚元智行：采用四層技術架構形成4款滑板底盤，其中W7中型底盤已供應千余臺AutoBots-W1小型AutoBots-W2小型AutoBots-W3中型W7中型（供九識智能）Q100平臺Q200平臺（即將發(fā)布）Q100平臺Q200平臺（即將發(fā)布）EPS+EPB+ESC+電REE：基于P7全模塊化電動底盤平臺，聯(lián)合車隊與OEM定制開發(fā)交付P7-C和P7-S-吉利遠程：以GXA超感架構為基礎，衍生出“卡車數(shù)智架構與VAN線控智能架構”速豹動力：基于自研線控滑板底盤平臺，于2024年4月推出首款電動重卡“黑金剛”高集成度分布式電驅橋一體化熱管理高壓碳化硅域控底盤動力域控磷酸鐵鋰（寧德時代）易控智駕：自研“御石”線控平臺解決無人技術與礦卡適配問題，已投放運營660臺“御石”新能源無人線控平臺ET70M增程式（采煤場景）五大模塊新能源動力系統(tǒng)五大模塊新能源動力系統(tǒng)研究結論發(fā)展趨勢：線控底盤走向普及、域集中與跨域融合、國產替代崛起、OEM仍是主角?驅動、制動、轉向、懸架等底盤四大子系統(tǒng)由“各自為戰(zhàn)”走向“集成與協(xié)同”?底盤域與智駕域融合將為實現(xiàn)自動駕駛?跨國供應商無法滿足國內?跨國供應商無法滿足國內OEM對底盤線市場機遇：線控部件國產替代、低速無人線控底盤、滑板底盤造車、底盤分層架構?目前，港口、礦山、末端配送、微循環(huán)接駁、?目前，港口、礦山、末端配送、微循環(huán)接駁、市政環(huán)衛(wèi)等領域低速無人裝備已小批量示范應用?線控底盤是高階智能駕駛的必備條件，線控制動、轉向、懸架是尚未大規(guī)模普及的新興技術領域?目前線控底盤以軟硬一體的區(qū)域集成為主，下一步?目前線控底盤以軟硬一體的區(qū)域集成為主，下一步將是純線控、軟硬分離的跨域分層融合為主?通過底盤硬件、底盤域控、智駕域控、場景分?滑板底盤是汽車電動化&智能化催生的一體化底盤架構，是線控底盤與三電和車身的高度集成層解耦，將有效滿足OEM“軟硬件解耦”需求層解耦，將有效滿足OEM“軟硬件解耦”需求面臨挑戰(zhàn)：制動&轉向技術待突破、安全風險及法規(guī)強約束、OEM準入門檻高線控制動尚處初級階段線控轉向技術不成熟安全風險及法規(guī)強約束OEM供應準入門檻高國際Tier1仍具壓倒性優(yōu)勢未來展望：OEM主導車規(guī)級線控底盤市場，滑板底盤造車、低速無人裝備企業(yè)A.現(xiàn)狀：長期以來，OEM已形成較為成熟完整的底盤硬件集成能力與底盤供應生態(tài)，缺的是底盤軟件算法的開發(fā)和集成能力；B.訴求：出于核心技術掌控、供應鏈及成本等考慮，OEM不愿將線控底盤集成化系統(tǒng)打包采購，