水電行業(yè)的運(yùn)行及發(fā)展階段

頁第一部分2007年行業(yè)運(yùn)行分析及預(yù)測(cè)水電在中國能源供應(yīng)體系中占有重要地位。中國水力資源豐富，理論蘊(yùn)藏量、技術(shù)可開發(fā)裝機(jī)、經(jīng)濟(jì)可開發(fā)裝機(jī)規(guī)模均居世界首位；在全國能源剩余可采儲(chǔ)量中，水電占比44.6%。而目前中國水電已正開發(fā)規(guī)模僅占技術(shù)可開發(fā)量和經(jīng)濟(jì)可開發(fā)量的24.2%和32.6%。因此，中國水電產(chǎn)業(yè)仍有廣闊的發(fā)展空間，在未來能源供應(yīng)體系中將發(fā)揮重要作用。據(jù)全國水力資源復(fù)查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的復(fù)查成果：中國大陸水力資源理論蘊(yùn)藏量在1萬千瓦及以上的河流共3886條，水力資源理論蘊(yùn)藏量年發(fā)電量為60829億千瓦時(shí)，平均功率為69440萬千瓦；技術(shù)可開發(fā)裝機(jī)容量54164萬千瓦，年發(fā)電量24740億千瓦時(shí)；經(jīng)濟(jì)可開發(fā)裝機(jī)容量40180萬千瓦，年發(fā)電量17534億千瓦時(shí)。截至2006年末，我國水力發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)12857萬千瓦，比05年末增長(zhǎng)9.53%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2006年我國水電發(fā)電量達(dá)到4167億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.1%。根據(jù)發(fā)改委07年公布的電力工業(yè)“十一五”規(guī)劃，我國水電經(jīng)濟(jì)可開發(fā)容量為4億千瓦，現(xiàn)有裝機(jī)1.17億千瓦，實(shí)際利用不到三分之一，目前在建的水電相關(guān)項(xiàng)目有8000萬千瓦。到“十一五”末期，我國水電裝機(jī)要達(dá)到1.9億千瓦，這只是比較保守的數(shù)字，綜合判斷預(yù)計(jì)2010年我國水電裝機(jī)將達(dá)2.1億千瓦，包括建設(shè)一部分抽水蓄能電站，其中重點(diǎn)相關(guān)項(xiàng)目包括金沙江、雅礱江、大渡河、瀾滄江、黃河上游等流域的開發(fā)。在開發(fā)建設(shè)過程中，將繼續(xù)發(fā)揮國有大型流域公司在水電建設(shè)中的主導(dǎo)作用，同時(shí)積極引導(dǎo)和規(guī)范非公有制經(jīng)濟(jì)主體投資水電開發(fā)。根據(jù)《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2020年我國水電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到3億千瓦。根據(jù)各方信息綜合判斷，預(yù)計(jì)2020年我國水電裝機(jī)將達(dá)3.7億千瓦。第一章2007年行業(yè)供需分析及預(yù)測(cè)第一節(jié)2007年水電行業(yè)資源狀況分析水電在中國能源供應(yīng)體系中占有重要地位。中國水力資源豐富，理論蘊(yùn)藏量、技術(shù)可開發(fā)裝機(jī)、經(jīng)濟(jì)可開發(fā)裝機(jī)規(guī)模均居世界首位；在全國能源剩余可采儲(chǔ)量中，水電占比44.6%。而目前中國水電已正開發(fā)規(guī)模僅占技術(shù)可開發(fā)量和經(jīng)濟(jì)可開發(fā)量的24.2%和32.6%。因此，中國水電產(chǎn)業(yè)仍有廣闊的發(fā)展空間，在未來能源供應(yīng)體系中將發(fā)揮重要作用。據(jù)全國水力資源復(fù)查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的復(fù)查成果：中國大陸水力資源理論蘊(yùn)藏量在1萬千瓦及以上的河流共3886條，水力資源理論蘊(yùn)藏量年發(fā)電量為60829億千瓦時(shí)，平均功率為69440萬千瓦；技術(shù)可開發(fā)裝機(jī)容量54164萬千瓦，年發(fā)電量24740億千瓦時(shí)；經(jīng)濟(jì)可開發(fā)裝機(jī)容量40180萬千瓦，年發(fā)電量17534億千瓦時(shí)。截至2004年底，已開發(fā)裝機(jī)容量約1億千瓦，年發(fā)電量3310億千瓦時(shí)。與1980年的普查成果對(duì)比，水力資源理論蘊(yùn)藏量略有增加，技術(shù)可開發(fā)量和已建、在建開發(fā)量均有較大幅度的增加?，F(xiàn)理論蘊(yùn)藏量和技術(shù)可開發(fā)量按裝機(jī)容量分別增加了6.7%和43.1%，按發(fā)電量分別增加了6.7%和28.6%。水利資源蘊(yùn)藏量、已開發(fā)情況對(duì)比資料來源：水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院從我國水力資源的分布情況看，72％集中在西南地區(qū)，主要的河流有金沙江、岷江、雅魯藏布江、怒江、瀾滄江，紅河等，這些河流坡度陡，水流急，落差大。金沙江全長(zhǎng)2670公里（宜賓以上），約為長(zhǎng)江長(zhǎng)度的一半?？偮洳?800米；占長(zhǎng)江總落差的95％左右。這些河流不僅落差大，而且水量多，所以水力資源特別豐富，僅怒江在我國境內(nèi)一段的水力資源就超過了黃河。除西南地區(qū)外，黃河、長(zhǎng)江（宜賓以下）、珠江、閩江和東北水系也蘊(yùn)藏有豐富的水力資源。從流域分布情況看，全國水力資源技術(shù)可開發(fā)量最豐富的三?。▍^(qū)）的排序?yàn)椋核拇ǖ谝?、西藏第二、云南第三。全國江河水力資源技術(shù)可開發(fā)量排序前三位為：長(zhǎng)江流域25627.3萬千瓦，雅魯藏布江流域6785萬千瓦，黃河流域3734.3萬千瓦，分別占全國技術(shù)可開發(fā)量的47%、13%和7%。

第二節(jié)2007年行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè)一、需求總量及速率分析中國電力消費(fèi)的增長(zhǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密相關(guān)，總體來看，電力消費(fèi)與宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)相似，但波動(dòng)性更高。1996-2006年間，中國電力消費(fèi)復(fù)合年均增速為10.3%，GDP復(fù)合年均增速為9.1%，電力消費(fèi)彈性系數(shù)為1.13，其中1998年是電力消費(fèi)增速的最低點(diǎn)，當(dāng)年全國用電量增速僅為2.78%；隨后的幾年中，受宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度逐步回升的影響,中國電力消費(fèi)增長(zhǎng)逐步被帶動(dòng)起來，2001-2006年復(fù)合平均增速達(dá)14.06%。1993-2006年中國電力消費(fèi)、GDP增長(zhǎng)趨勢(shì)資料來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、世經(jīng)未來整理從21世紀(jì)初期開始，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步進(jìn)入了工業(yè)化進(jìn)程階段，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的變化對(duì)電力消費(fèi)帶來了顯著影響，從單位GDP電耗與電力消費(fèi)彈性系數(shù)的變化中可以看出這種趨勢(shì)。

1997-2006年中國電力消費(fèi)、GDP增長(zhǎng)趨勢(shì)資料來源：中國電力年鑒、中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)進(jìn)入2006年后，電力消費(fèi)增速在年初明顯趨緩，隨后逐月回升；全國用電量累計(jì)增速在年初時(shí)（1-2月）曾下降至11.7%，至9月份已回升至13.7%，1-12月用電量增速達(dá)到14%。綜合來看，宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持高速發(fā)展以及電力供需緊張緩解后潛在用電需求的釋放是帶動(dòng)用電量增速回升的主要原因。2005-2006年全國用電量月度累計(jì)增速變化趨勢(shì)資料來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)二、需求結(jié)構(gòu)變化和2006年需求特點(diǎn)分析（一）分產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)2006年1-12月，全國全社會(huì)用電量達(dá)28248億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14%，比上年同期下降0.26個(gè)百分點(diǎn)。三次產(chǎn)業(yè)及居民生活用電中，居民生活用電量增速最高，達(dá)14.7%，第二產(chǎn)業(yè)用電增速達(dá)14.3%，高于全社會(huì)用電量增速。2006年全社會(huì)用電量、分產(chǎn)業(yè)用電量完成情況指標(biāo)名稱1-12月用電量增幅份額全社會(huì)用電量2824814%100%第一產(chǎn)業(yè)8329.9%2.95%第二產(chǎn)業(yè)2135414.3%75.59%第三產(chǎn)業(yè)282211.8%9.99%居民生活324014.7%11.47%資料來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)分產(chǎn)業(yè)看，電力消費(fèi)回升主要受第二產(chǎn)業(yè)用電增長(zhǎng)的拉動(dòng)。其中，各高耗能行業(yè)用電量增速仍保持在較高水平，產(chǎn)能增長(zhǎng)、非電成本下降都帶動(dòng)了相關(guān)行業(yè)的用電增長(zhǎng)。2005-2006年三次產(chǎn)業(yè)及居民用電累計(jì)增速月度變化趨勢(shì)資料來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)（二）分行業(yè)結(jié)構(gòu)分析從不同行業(yè)情況看，鋼鐵、有色金屬、化工、建材、設(shè)備制造等重化工業(yè)代表性行業(yè)用電增長(zhǎng)是帶動(dòng)全社會(huì)用電量保持快速發(fā)展的主要原因，這些行業(yè)對(duì)全社會(huì)用電增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率居前列，體現(xiàn)出明顯的重化工業(yè)特征。重點(diǎn)行業(yè)中，除化工外其他行業(yè)用電量增速均高于全社會(huì)用電量，有色金屬、設(shè)備制造業(yè)用電增速在20%以上。

2006年1-11月重點(diǎn)行業(yè)用電增長(zhǎng)趨勢(shì)對(duì)比資料來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、世經(jīng)未來2006年1-11月不同行業(yè)用電量增長(zhǎng)情況累計(jì)同比增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率全社會(huì)用電量總計(jì)25627.4914.15%100.00%100.00%各行業(yè)用電分類22672.0914.09%88.47%88.14%一、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)750.249.71%2.93%2.09%（一）農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)464.5611.54%1.81%1.51%其中：排灌353.4313.96%1.38%1.36%二、工業(yè)19116.1814.62%74.59%76.75%a）輕工業(yè)3701.5210.34%14.44%10.92%b）重工業(yè)15414.6715.70%60.15%65.84%（一）采礦業(yè)1268.808.26%4.95%3.05%1.煤炭開采和洗選業(yè)492.665.28%1.92%0.78%2.石油及天燃?xì)忾_采業(yè)264.623.74%1.03%0.30%（二）制造業(yè)13928.9215.80%54.35%59.82%1.食品、飲料和煙草制造業(yè)（輕）482.659.06%1.88%1.26%2.紡織業(yè)（輕）937.0313.63%3.66%3.54%3.造紙及紙制品業(yè)（輕）406.8411.11%1.59%1.28%4.石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)282.2110.66%1.10%0.86%5.化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)2185.6912.04%8.53%7.39%其中：電石328.2327.58%1.28%2.23%肥料制造644.8812.95%2.52%2.33%6.橡膠和塑料制品業(yè)603.2713.98%2.35%2.33%7.非金屬礦物制品業(yè)1465.4114.61%5.72%5.88%其中：水泥制造771.4317.80%3.01%3.67%8.黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)2756.7218.98%10.76%13.84%其中：鐵合金冶煉558.3916.73%2.18%2.52%9.有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)1696.0024.04%6.62%10.35%其中：鋁冶煉981.5923.92%3.83%5.96%10.金屬制品業(yè)551.3320.23%2.15%2.92%11.通用及專用設(shè)備制造業(yè)543.1713.73%2.12%2.06%12.交通運(yùn)輸、電氣、電子設(shè)備制造業(yè)890.5724.08%3.48%5.44%（三）、電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)3918.4712.70%15.29%13.90%1.電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)3704.9212.97%14.46%13.39%其中：電廠生產(chǎn)全部耗用電量1823.8417.95%7.12%8.74%線路損失電量1654.6910.24%6.46%4.84%三、建筑業(yè)240.3613.63%0.94%0.91%四、交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、郵政業(yè)426.747.86%1.67%0.98%1.交通運(yùn)輸業(yè)351.878.27%1.37%0.85%五、信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)128.1420.66%0.50%0.69%六、商業(yè)、食宿和餐飲業(yè)771.7112.48%3.01%2.70%1.批發(fā)和零售業(yè)470.6414.32%1.84%1.86%2.住宿和餐飲業(yè)301.079.71%1.17%0.84%七、金融、房地產(chǎn)、商務(wù)及居民服務(wù)業(yè)500.9211.26%1.95%1.60%八、公共事業(yè)及管理管控組織737.8011.67%2.88%2.43%資料來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、世經(jīng)未來注：本表中所列行業(yè)為用電量份額在1%以上的行業(yè)三、2007-2010年需求預(yù)測(cè)（用經(jīng)濟(jì)模型來預(yù)測(cè)）電力需求增長(zhǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)增速和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式緊密相關(guān)，下文以十一五”期間中國宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式變化對(duì)電力需求的影響，預(yù)測(cè)“十一五”電力需求增長(zhǎng)趨勢(shì)。（一）中國宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)特征與未來增長(zhǎng)趨勢(shì)判斷1．2006年中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征：經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，但問題較多，可持續(xù)性值得憂慮2001年以來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)增速逐步提升，05年出現(xiàn)小幅減速后，06年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)繼續(xù)加速，上半年GDP增速高達(dá)10.9%，全年增速高達(dá)10.7%。2006年經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)遠(yuǎn)超出了以往“平穩(wěn)回落”的預(yù)測(cè)。投資反彈、貿(mào)易順差攀升和消費(fèi)增長(zhǎng)加速是推動(dòng)中國宏觀經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的因素。

2001-2006年GDP增速變化資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局近年來中國投資、消費(fèi)、貿(mào)易增長(zhǎng)趨勢(shì)單位：億元GDP固定資產(chǎn)投資全社會(huì)消費(fèi)品零售總額凈出口增速當(dāng)期增速當(dāng)期增速當(dāng)期增速200410.1%7047726.8%5950113.3%266827.5%200510.4%8877426.0%6717712.9%8374213.9%200610.7%10987024.0%7641013.7%1384574%資料來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒、國家統(tǒng)計(jì)局2006年快報(bào)注：凈出口根據(jù)人民幣美元匯率折算為人民幣投資方面，2006年，我國全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)24%，比05年全年增速回落2個(gè)百分點(diǎn)，投資占GDP比重升至52.5%。雖然投資增速趨緩，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)投資的依賴卻有所擴(kuò)大，這種經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式能否持續(xù)值得憂慮。國務(wù)院總理溫家寶在06年中期的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議上提出，“當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問題，仍然是固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)過快、貨幣信貸投放過多，特別是結(jié)構(gòu)性矛盾突出，能源資源和環(huán)境壓力增大”。在2007年初國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2006年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》中提出，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的主要問題在于“經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式粗放、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)矛盾突出”。消費(fèi)方面，2006年我國全社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)13.7%，比05全年略有提高，盡管如此，消費(fèi)在GDP中所占比重仍處于較低水平，低消費(fèi)/GDP比例是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展失衡的重要原因之一。對(duì)外貿(mào)易方面，2006年我國出口仍保持快速增長(zhǎng)，強(qiáng)勁的外部需求是出口增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿??；钴S的對(duì)外貿(mào)易和匯率競(jìng)爭(zhēng)性的增強(qiáng)導(dǎo)致貿(mào)易順差不斷攀升，全年凈出口增速高達(dá)74%。2．“十一五”宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的特征：消費(fèi)增長(zhǎng)，投資回落根據(jù)“十一五”規(guī)劃，未來幾年內(nèi)中國經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)模式將從過分依賴出口和投資逐步向著以內(nèi)需、消費(fèi)增長(zhǎng)為動(dòng)力的模式轉(zhuǎn)變，政府將采取更加嚴(yán)厲的措施控制效率低下、破壞環(huán)境的投資相關(guān)項(xiàng)目和出口相關(guān)項(xiàng)目，同時(shí)將采用城市化、增加公共教育和醫(yī)療支出、完善社會(huì)保障體系等手段刺激國內(nèi)消費(fèi)。與此同時(shí)，中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)還將受到全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速的影響，綜合來看，預(yù)計(jì)“十一五”期間中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度將放緩，投資增長(zhǎng)將有較明顯回落，GDP增長(zhǎng)將更多地來自內(nèi)需，對(duì)出口的依賴將有所下降?！笆晃濉焙暧^經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)走勢(shì)預(yù)測(cè)20062007200820092010GDP增速10.5%9.5%9.0%8.5%8.0%固定資產(chǎn)投資增速27.0%25.0%18.0%13.0%10.0%消費(fèi)品零售總額增速13.5%13.5%13.4%13.6%14.0%貿(mào)易順差占GDP比重5.5%5.5%5.5%5.1%4.5%資料來源：世經(jīng)未來整理（二）“十一五”電力需求預(yù)測(cè)：二次產(chǎn)業(yè)用電隨投資減緩，三次產(chǎn)業(yè)用電隨消費(fèi)加速，一次、居民呈內(nèi)生式增長(zhǎng)對(duì)“十一五”期間電力需求增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)，采用分產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)加總的方法進(jìn)行。固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)第二產(chǎn)業(yè)用電需求增長(zhǎng)，消費(fèi)帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)及居民生活用電的增長(zhǎng)，而第一產(chǎn)業(yè)及居民用電則表現(xiàn)為一種在人口增長(zhǎng)、生活水平提高以及城市化進(jìn)程等因素影響下的內(nèi)生式增長(zhǎng)。1．二次產(chǎn)業(yè)用電增速將明顯回落二次產(chǎn)業(yè)用電增長(zhǎng)主要受投資影響?！笆晃濉逼陂g，固定資產(chǎn)投資增速將明顯趨緩，從而帶動(dòng)二次產(chǎn)業(yè)用電增速回落。與此同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)升級(jí)、節(jié)能降耗等因素的影響下，近年來二次產(chǎn)業(yè)用電增速與投資增速之間的彈性系數(shù)逐年下降，“十一五”期間這種趨勢(shì)仍將繼續(xù)，受此影響，二次產(chǎn)業(yè)用電增速下降幅度將比投資增速下降幅度更大。采用外推法預(yù)測(cè)彈性系數(shù)的下降走勢(shì)，并依據(jù)對(duì)固定資產(chǎn)投資的預(yù)測(cè)結(jié)果，可得二次產(chǎn)業(yè)用電“十一五”期間平均增速為8.7%，“十一五”末降至4.1%，2010年二次產(chǎn)業(yè)用電量達(dá)27941億千瓦時(shí)。

“十一五”期間第二產(chǎn)業(yè)用電量增速預(yù)測(cè)資料來源：世經(jīng)未來2．三次產(chǎn)業(yè)用電增速隨消費(fèi)提升三次產(chǎn)業(yè)用電增長(zhǎng)主要由消費(fèi)拉動(dòng)，隨著消費(fèi)增長(zhǎng)的加速，三次產(chǎn)業(yè)用電增速也將有所提升。近年來三次產(chǎn)業(yè)用電增速與消費(fèi)增速之間的彈性系數(shù)上下波動(dòng)，沒有表現(xiàn)出明顯的上升下降趨勢(shì)，因此用多年平均值作為“十一五”期間三次產(chǎn)業(yè)用電彈性的預(yù)測(cè)值。依據(jù)對(duì)消費(fèi)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)結(jié)果，可得三次產(chǎn)業(yè)用電“十一五”期間平均增速為14.5%，“十一五”末達(dá)16.01%，2010年三次產(chǎn)業(yè)用電量達(dá)5173億千瓦時(shí)。“十一五”期間第三產(chǎn)業(yè)用電量增速預(yù)測(cè)資料來源：世經(jīng)未來3．一次產(chǎn)業(yè)及居民生活用電內(nèi)生式增長(zhǎng)一次產(chǎn)業(yè)及居民生活用電增長(zhǎng)相對(duì)剛性，受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化的影響較小，是一種內(nèi)生式的增長(zhǎng)，采用趨勢(shì)外推的方法預(yù)測(cè)一次產(chǎn)業(yè)及居民生活用電增長(zhǎng)?！笆晃濉逼陂g，城鎮(zhèn)化進(jìn)程有利于促進(jìn)居民生活用電的快速增長(zhǎng)，因此對(duì)居民用電采取相對(duì)激進(jìn)的預(yù)測(cè)。據(jù)此，2010年我國一次產(chǎn)業(yè)及居民用電將分別達(dá)到937和5674億千瓦時(shí)?！笆晃濉逼陂g第一產(chǎn)業(yè)及居民生活用電量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)資料來源：世經(jīng)未來4．“十一五”期間全社會(huì)用電量復(fù)合年均增速10%，2010年用電量達(dá)39800.7億千瓦時(shí)根據(jù)以上對(duì)各產(chǎn)業(yè)及居民用電增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)，匯總得到對(duì)2007-2010年用電增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)結(jié)果。2007-2010年，全國全社會(huì)用電量增速將分別達(dá)到12.1%、9.6%、7.8%和6.9%，“十一五”期間復(fù)合年均增速10%，2010年全社會(huì)用電量達(dá)39800.7億千瓦時(shí)。用電量增速回落的主要原因在于固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)趨緩，而消費(fèi)增長(zhǎng)帶動(dòng)的第三產(chǎn)業(yè)用電以及居民生活用電增長(zhǎng)加速，將在一定程度上緩解二次產(chǎn)業(yè)用電增速趨緩的影響。2007-2010年全社會(huì)用電量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)2007e2008e2009e2010e全社會(huì)用電量（億千瓦時(shí)）31502.434524.937222.839800.7同比增長(zhǎng)12%9.6%7.8%6.9%資料來源：世經(jīng)未來

第三節(jié)2007年行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè)一、裝機(jī)容量增長(zhǎng)情況分析（一）發(fā)電裝機(jī)總量發(fā)展趨勢(shì)從2002年中國電力工業(yè)進(jìn)入供需緊張開始，全國電源建設(shè)進(jìn)入了一個(gè)爆發(fā)性增長(zhǎng)階段。2003-2006年均新增裝機(jī)容量約為6636萬千瓦；是1993-2002年均新增規(guī)模的3.5倍。1993-2006年中國發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)趨勢(shì)資料來源：中國電力年鑒、中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)（二）水電裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)分析與火電相關(guān)項(xiàng)目相比，水電建設(shè)的周期比較長(zhǎng)，在電力緊張階段，電源建設(shè)投資更多的投向了火電行業(yè)，因而2002年以來水電裝機(jī)增長(zhǎng)較慢。2003-2006新增電源相關(guān)項(xiàng)目中，水電相關(guān)項(xiàng)目規(guī)模不足20%，2006末水電裝機(jī)比重降至20.7%。截至2006年末，我國水力發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)12857萬千瓦，比05年末增長(zhǎng)9.53%。

1993-2006年中國水力發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)趨勢(shì)資料來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)1993-2006年中國水電、火電發(fā)電裝機(jī)比重變化趨勢(shì)資料來源：中國電力年鑒、中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)（三）2006年基建新投產(chǎn)水電971萬千瓦2006年1-12月，我國基建新投產(chǎn)水電裝機(jī)達(dá)到971萬千瓦，占裝機(jī)投產(chǎn)總?cè)萘康?.6%。從投產(chǎn)時(shí)間看，6、7月份以及年末的11、12月是水電發(fā)電能力集中投產(chǎn)的階段。

2006年1-12月各月新增水電裝機(jī)容量資料來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)2006年我國新投產(chǎn)的主要水電站情況如下表所示。2006年投產(chǎn)的主要10萬千瓦及以上水電站地區(qū)投產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目總規(guī)模（萬千瓦）裝機(jī)構(gòu)成（萬千瓦）06年投產(chǎn)（萬千瓦）主要10萬千瓦以上水電機(jī)組青海中電投公伯峽水電站1505×30150貴州中電投三板溪水電站1004×25100新疆國電集團(tuán)新疆吉林臺(tái)一級(jí)水電站464×11.546四川華能磽磧水電站243×816青海中電投黃河蘇只水電站22.53×7.515四川紫蘭壩水電站10.23×3.46.8陜西大唐喜河水電廠183×618云南大唐國際崖羊山水電站122×612四川華能小天都水電站243×824貴州華電烏江索風(fēng)營(yíng)水電站603×2020資料來源：世經(jīng)未來整理二、發(fā)電量增長(zhǎng)情況分析水電發(fā)電量變化主要產(chǎn)能增長(zhǎng)以及氣候與來水因素影響，受供需形勢(shì)影響不大?？傮w來看，1993-1995以及2000-2002年間是水力發(fā)電量增長(zhǎng)比較快的階段，21世紀(jì)初期的水電發(fā)電量增長(zhǎng)主要受三峽工程投產(chǎn)發(fā)電的影響。2006年我國水力發(fā)電量增速有所下降，一方面是產(chǎn)能增長(zhǎng)較慢，另一方面與來水不佳有關(guān)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2006年我國水電發(fā)電量達(dá)到4167億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.1%。1990-2006年全國水力發(fā)電量變化情況資料來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)多年以來我國水電發(fā)電量在全部發(fā)電量中所占比重變化如下圖所示。從中可以看出，我國水電發(fā)電量總體上呈明顯的下降趨勢(shì)，由1990年的20%以上降至21世紀(jì)初的16%-18%，再降至2006年的14.7%。2006年是近15年以來水電發(fā)電量比重最低的一年。因此，加快水電建設(shè)，提升水能在能源供應(yīng)中所占比重，對(duì)于我國實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。1990-2006年全國水力發(fā)電量占全國發(fā)電總量比重變化資料來源：中國電力年鑒、中電聯(lián)水電生產(chǎn)情況主要受來水情況影響。2006年上半年來水情況較好，但進(jìn)入夏季豐水期后來水情況不佳，導(dǎo)致水電發(fā)電量減少。主要水電大省中，湖北省水電量有所下降，1-12月同比降幅為7.2%；四川、云南、福建、湖南、廣東水電量有所增長(zhǎng)，1-12月同比增幅達(dá)6.5%、7.1%、17.2%、11.9%和23.8%。2006年水電發(fā)電量月度變化趨勢(shì)資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局三、2007-2010年供給預(yù)測(cè)（一）發(fā)電裝機(jī)總量預(yù)測(cè)電站相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況來自于國家發(fā)改委、國家電網(wǎng)公司、中電聯(lián)的統(tǒng)計(jì)信息。國網(wǎng)公司、國家發(fā)改委對(duì)2010年全國發(fā)電裝機(jī)容量的判斷分別是86000萬千瓦和84000萬千瓦。2007年投產(chǎn)裝機(jī)規(guī)模的預(yù)測(cè)來自于在建建設(shè)情況；08年之后新開工相關(guān)項(xiàng)目的核準(zhǔn)正在進(jìn)行中，從目前情況看，08年之后裝機(jī)增長(zhǎng)幅度將有明顯下降。根據(jù)建設(shè)信息與相關(guān)規(guī)劃，對(duì)“十一五”期間發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)如下。2006-2010年全國發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)2007e2008e2009e2010e國家電網(wǎng)公司新增裝機(jī)8000600060006000裝機(jī)增速13.2%8.7%8.0%7.4%國家發(fā)改委新增裝機(jī)7600560056005600裝機(jī)增速12.6%8.2%7.6%7.1%中電聯(lián)新增裝機(jī)9500裝機(jī)增速12.6%平均值新增裝機(jī)8300580058005800年末裝機(jī)68551747188051886318裝機(jī)增速12.8%9.1%7.8%7.3%“十一五”期間發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)的不確定因素主要來自于兩方面，一是08年之后電源投產(chǎn)進(jìn)程，二是“十一五”期間小火電的關(guān)停進(jìn)度。08年之后電源投產(chǎn)進(jìn)程由開工進(jìn)度決定，主要取決于投資者、政府審批部門對(duì)未來供需形勢(shì)的判斷，并會(huì)隨供需形勢(shì)的變化而調(diào)整。小火電關(guān)停方面，2007年初發(fā)改委提出“十一五”期間關(guān)停小火電5000萬千瓦，將對(duì)裝機(jī)增長(zhǎng)帶來一定影響。落后產(chǎn)能的關(guān)停將減慢當(dāng)前裝機(jī)總量增長(zhǎng)速度，但小火電關(guān)停隨之帶來的“以大代小、上大關(guān)小”政策將帶來新建相關(guān)項(xiàng)目機(jī)遇，使“十一五”末期電源建設(shè)保持合理規(guī)模，有利于避免電源建設(shè)的大起大落，使裝機(jī)規(guī)模保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。（二）水電裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)根據(jù)發(fā)改委07年公布的電力工業(yè)“十一五”規(guī)劃，我國水電經(jīng)濟(jì)可開發(fā)容量為4億千瓦，現(xiàn)有裝機(jī)1.17億千瓦，實(shí)際利用不到三分之一，目前在建的水電相關(guān)項(xiàng)目有8000萬千瓦。到“十一五”末期，我國水電裝機(jī)要達(dá)到1.9億千瓦，這只是比較保守的數(shù)字，綜合判斷預(yù)計(jì)2010年我國水電裝機(jī)將達(dá)2.1億千瓦，包括建設(shè)一部分抽水蓄能電站，其中重點(diǎn)相關(guān)項(xiàng)目包括金沙江、雅礱江、大渡河、瀾滄江、黃河上游等流域的開發(fā)。在開發(fā)建設(shè)過程中，將繼續(xù)發(fā)揮國有大型流域公司在水電建設(shè)中的主導(dǎo)作用，同時(shí)積極引導(dǎo)和規(guī)范非公有制經(jīng)濟(jì)主體投資水電開發(fā)。根據(jù)《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2020年我國水電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到3億千瓦。根據(jù)各方信息綜合判斷，預(yù)計(jì)2020年我國水電裝機(jī)將達(dá)3.7億千瓦。2010-2020年我國水能資源開發(fā)規(guī)劃201020152020常規(guī)水電站（億千瓦）2.13.03.7抽水蓄能電站（萬千瓦）180032005000小水電（億千瓦）500062507500資料來源：世經(jīng)未來整理

第四節(jié)2007年供需平衡分析一、供需平衡分析電力供需平衡實(shí)際上包含了兩層意思，一是指電量的平衡，二是指負(fù)荷的平衡。分析電量平衡時(shí)，與其他工業(yè)行業(yè)一樣，通過分析產(chǎn)能利用率來進(jìn)行判斷，對(duì)于電力工業(yè)而言，發(fā)電設(shè)備年平均利用小時(shí)數(shù)是反應(yīng)產(chǎn)能利用率的主要指標(biāo)。分析負(fù)荷平衡時(shí)，則要考慮負(fù)荷需求達(dá)到峰值時(shí)，發(fā)供電能力與最大負(fù)荷之間的缺口。“產(chǎn)供銷同時(shí)完成”的特征使得電力行業(yè)無法像其他工業(yè)行業(yè)那樣通過庫存來調(diào)節(jié)平抑需求的周期性變化，因此若要滿足一年中高峰期的電力負(fù)荷需求，電力生產(chǎn)供應(yīng)能力必須按滿足最大負(fù)荷的要求配備，在低谷階段必然會(huì)面對(duì)一定的發(fā)供電能力富裕。電量平衡方面，根據(jù)火電機(jī)組的設(shè)計(jì)能力和水電機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，發(fā)電設(shè)備年平均利用小時(shí)達(dá)到5000小時(shí)可以作為電量供需平衡的一個(gè)標(biāo)志。從發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)的變化趨勢(shì)看，20世紀(jì)80年代以來中國電力供需的變化可以分為兩個(gè)階段。一是1981-1995年，此時(shí)期內(nèi)全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)一直在5000小時(shí)以上，整體上一直處于供需相對(duì)緊張的狀態(tài)，緊張程度隨需求增長(zhǎng)和電力建設(shè)進(jìn)度而變化；二是1996年至今，1996-1997年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)首次降至5000小時(shí)之下，供需緊張得到真正緩解，從此電力供需處于一個(gè)以平衡為中心、在富裕與緊張之間波動(dòng)的發(fā)展階段。1980-2006年利用小時(shí)數(shù)與裝機(jī)容量增長(zhǎng)趨勢(shì)對(duì)比資料來源：世經(jīng)未來2006年中國電力供需整體上處于由相對(duì)緊張向供需平衡逐步轉(zhuǎn)化的過程。從電量平衡情況看，雖然電力需求增長(zhǎng)依然維持高速，但發(fā)電能力的迅速增長(zhǎng)使得發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)逐步下降。值得注意的是，2006年水電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)受來水不佳影響而出現(xiàn)明顯下降，正常情況下水電少發(fā)的缺口應(yīng)由火電填補(bǔ)，在這種形勢(shì)下火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)依然出現(xiàn)回落，這說明電力供需形勢(shì)正在發(fā)生著重要的變化。2006年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)月度變化資料來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)對(duì)于水電行業(yè)來說，電力供需形勢(shì)變化對(duì)行業(yè)的直接影響很小，因?yàn)樗姙閮?yōu)先發(fā)電，不受供需形勢(shì)的影響。電力供需形勢(shì)變化對(duì)水電行業(yè)的影響是間接的，在電力供需緊張階段，火電發(fā)電能力的增長(zhǎng)比較迅速，電源建設(shè)投資更多的投向火電，而電力供需相對(duì)寬松的階段，各種清潔、可再生能源獲得更多的發(fā)展機(jī)遇，水電建設(shè)也將隨之進(jìn)入快速發(fā)展階段。二、供需平衡預(yù)測(cè)綜合上文對(duì)“十一五”期間電力需求和發(fā)電能力增長(zhǎng)的判斷，對(duì)“十一五”期間電力供需形勢(shì)變化趨勢(shì)進(jìn)行判斷，如下表所示。從發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)變化趨勢(shì)看，“十一五”期間中國電力工業(yè)將經(jīng)歷由基本平衡到相對(duì)富裕的過程，2008-2010年利用小時(shí)數(shù)在4800-4860小時(shí)左右，基本相當(dāng)于2002年的狀態(tài)，與上世紀(jì)末的電力過剩相去甚遠(yuǎn)。

2007-2010年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)預(yù)測(cè)結(jié)果2007e2008e2009e2010e裝機(jī)容量67951741187991885718全社會(huì)用電量31502345253722339801發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)當(dāng)期值4914486048334806下降小時(shí)數(shù)274542727下降幅度5.27%1.10%0.56%0.56%火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)當(dāng)期值5283524952445215下降小時(shí)數(shù)28934529下降幅度5.2%0.6%0.1%0.6%資料來源：世經(jīng)未來對(duì)于水電行業(yè)來說，電力供需形勢(shì)趨于緩和將給水電等可再生能源發(fā)電的發(fā)展創(chuàng)造良好機(jī)遇，再加上政策的支持，“十一五”期間我國水電行業(yè)將實(shí)現(xiàn)高速的跨越式發(fā)展。第二章2007年行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及預(yù)測(cè)第一節(jié)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè)一、行業(yè)發(fā)展階段評(píng)價(jià)中國的水電開發(fā)已經(jīng)有近百年的實(shí)踐歷史，行業(yè)發(fā)展早已進(jìn)入成熟階段，形成了比較固定的市場(chǎng)格局，業(yè)務(wù)模式和監(jiān)管機(jī)制。我國對(duì)水電開發(fā)和利用的認(rèn)知經(jīng)歷了不同時(shí)代的變化，在新中國的水電開發(fā)史上，一直存在著對(duì)水電應(yīng)該如何開發(fā)的論爭(zhēng)。伴隨著激烈的論爭(zhēng)，從上世紀(jì)50年代后期開始，國家先后提出過“水主火輔”、“水火并舉”、“優(yōu)先開發(fā)水電”、“大力開發(fā)水電”、“積極開發(fā)水電”等方針。這些方針對(duì)中國水電的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用，但由于各種原因，這些方針并未完全落到實(shí)處，而且在水電開發(fā)上還走過不少彎路。在20世紀(jì)90年代以前，中國的水電發(fā)展明顯受困于自身的“劣勢(shì)”，所謂的“投資大、周期長(zhǎng)、移民難”這三頂劣勢(shì)一直制約著水電的發(fā)展。相關(guān)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的投資都是國家包干，在切分電力投資這塊蛋糕時(shí)，大力發(fā)展水電往往流于口號(hào)。再者，我國電力長(zhǎng)期供應(yīng)緊缺，每每需要靠火電解燃眉之急，水電自然難以做到優(yōu)先。進(jìn)入20世紀(jì)90年代后，我國水電開發(fā)進(jìn)入了一個(gè)快速發(fā)展時(shí)期。除了一批大型水電相關(guān)項(xiàng)目相繼開工外，作為中國水電的代表作三峽工程也在此期間開始建設(shè)，一時(shí)間，我國的水電開發(fā)站在了世界水電建設(shè)的高峰。緊接著的世紀(jì)之交，中國政府提出了西部大開發(fā)戰(zhàn)略，西部一批水電站的開工建設(shè)又打開了21世紀(jì)我國的水電開發(fā)進(jìn)程。中國水電發(fā)展從小到大，裝機(jī)容量從1949年的16.3萬千瓦發(fā)展到2005年的1.17億千瓦，水電已為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。但與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家開發(fā)狀況相比，與我國豐富的水力資源相比，我國水電開發(fā)利用程度還很低。建國以來國家重視水電發(fā)展，水電在電力中的比例從1949年的8.8％上升到1984年最高值為32％。改革開放后，由于政策、措施的調(diào)整跟不上經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，在缺電情況下，出現(xiàn)了爭(zhēng)上“短、平、快”的火電的情況，使水電比例自1985年開始，一路下滑至1998年的23.4％。1997年提出3年內(nèi)原則上不開發(fā)新的火電相關(guān)項(xiàng)目，優(yōu)先發(fā)展水電，2000年水電比例恢復(fù)增長(zhǎng)到24.8％。但是2000年后，由于全國性缺電，出現(xiàn)了新一輪的火電建設(shè)高峰，水電比重又進(jìn)一步下降。與之相比，世界上有62個(gè)國家依靠水電為其提供40%以上的能源，發(fā)達(dá)國家水電的平均開發(fā)程度已在60%以上。由于我國對(duì)于水電的戰(zhàn)略地位以及建設(shè)、運(yùn)營(yíng)的特點(diǎn)、規(guī)律正在不斷摸索和認(rèn)識(shí)中，水電開發(fā)的力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。綜合來看，我國水電產(chǎn)業(yè)早已進(jìn)入成熟階段，但與資源儲(chǔ)備、電力工業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)、其他國家水電比重等方面因素相對(duì)比，仍有相當(dāng)差距，未來發(fā)展空間依然廣闊。二、行業(yè)技術(shù)水平和能耗水平評(píng)價(jià)水電行業(yè)技術(shù)水平的進(jìn)步主要體現(xiàn)在設(shè)備水平的提升。繼20世紀(jì)80年代初期我國自行研制成功單機(jī)容量17萬kW、轉(zhuǎn)輪直徑11.3m、世界最大的軸流式水電機(jī)組后，近期我國又與國外合作為三峽工程制造了當(dāng)今世界上最大的單機(jī)容量70萬kW混流式水電機(jī)組。除抽水蓄能機(jī)組設(shè)計(jì)技術(shù)我國尚未掌握外，大型混流式、大型軸流轉(zhuǎn)漿式和大型燈泡貫流式水電機(jī)組設(shè)計(jì)制造水平均已步入世界先進(jìn)行列。以大型混流式機(jī)組為例，在三峽工程的建設(shè)過程中，通過技貿(mào)結(jié)合、合作生產(chǎn)等方式設(shè)計(jì)制造26臺(tái)70萬kW的大型混流式機(jī)組，這標(biāo)志著我國水電設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造水平達(dá)到了世界先進(jìn)水平。三、行業(yè)壟斷性分析（一）企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量集中度根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，我國水電行業(yè)發(fā)電量集中度情況如下表所示。從中可以看出，領(lǐng)先企業(yè)的優(yōu)勢(shì)十分明顯，前三名企業(yè)發(fā)電量所占份額高達(dá)24.56%，平均達(dá)到8.2%；前三名之外企業(yè)發(fā)電量規(guī)模明顯下降，前十名企業(yè)平均發(fā)電量份額為3.6%；前二十名企業(yè)發(fā)電量份額為2.3%。2006年1-8月我國水電行業(yè)發(fā)電量集中度分析單位：千瓦時(shí)累計(jì)產(chǎn)量所占份額前三名628239024.56%前五名724523528.33%前十名913439435.71%前二十名1160712645.38%資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局（二）總資產(chǎn)集中度分析從資產(chǎn)集中度看，領(lǐng)先企業(yè)的優(yōu)勢(shì)更加明顯，前三家企業(yè)資產(chǎn)集中度達(dá)到35.17%，平均份額為11.7%，前十名企業(yè)占據(jù)了行業(yè)一半以上的資產(chǎn)份額。

2006年1-8月我國水電行業(yè)資產(chǎn)集中度分析單位：億元累計(jì)總資產(chǎn)所占份額前三名2103.2035.17%前五名2529.8642.30%前十名3051.7151.03%前二十名3417.6457.14%資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局四、行業(yè)進(jìn)入退出壁壘分析近年來，水電行業(yè)固定資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)出逐步增長(zhǎng)趨勢(shì)，但與火電相比增速較低，近四年來水電行業(yè)固定資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)如下圖所示。2003-2006年水電行業(yè)固定資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局從企業(yè)數(shù)量與平均規(guī)?？?，2003-2006年水電企業(yè)數(shù)量呈緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)，平均固定資產(chǎn)規(guī)模也在逐步提升。2003-2006年水電行業(yè)企業(yè)數(shù)與平均固定資產(chǎn)規(guī)模單位：億元2003200420052006固定資產(chǎn)3107.873418.584207.504818.10企業(yè)數(shù)1679177417601865平均固定資產(chǎn)1.851.932.392.58資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局水電行業(yè)大致可以分為大水電和小水電兩類，不同類型企業(yè)進(jìn)入退出壁壘也有所差別。大水電進(jìn)入退出壁壘都比較高，而小水電進(jìn)入退出壁壘相對(duì)較低。國家對(duì)水力資源豐富的大型江河流域有嚴(yán)格的管理管控政策，其資源的開發(fā)一般都有國有大型企業(yè)（基本都是中央企業(yè)）執(zhí)行。大型水電相關(guān)項(xiàng)目開發(fā)周期長(zhǎng)、投資規(guī)模大，一般都屬于國家行為，獲得開發(fā)權(quán)后，也很難放棄開發(fā)的義務(wù)，因此大型水電的進(jìn)入退出壁壘都非常高。小水電方面，所謂小水電是指容量為1.0～0.5MW的小水電站；容量小于0.5MW的水電站又稱為農(nóng)村小水電。因此，小水電也包括小小型和微型水電站（雖然小小型和微型電站一般完全局限于為局部地區(qū)供電）。我國在五十年代，一般稱500千瓦以下的水電站為農(nóng)村水電站；到六十年代，小水電站的容量界限到3000千瓦，并在一些地區(qū)出現(xiàn)了小型供電線路；八十年代以后，隨著以小水電為主的農(nóng)村電氣化相關(guān)計(jì)劃的實(shí)施，小水電的建設(shè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，小電站定義也擴(kuò)大到2.5萬千瓦；九十年代以后，國家計(jì)委、水利部進(jìn)一步明確裝機(jī)容量5萬千瓦以下的水電站均可享受小水電的優(yōu)惠政策，并出現(xiàn)了一些容量為幾萬至幾十萬千伏安的地方電網(wǎng)。適于建造容量達(dá)10MW的小水電站的河流很多，開發(fā)小水電資源的地點(diǎn)一般都選在經(jīng)濟(jì)上最有吸引力的站址。高水頭和靠近用電中心是小水電站站址必須具備的重要條件。因此，小水電的開發(fā)并不僅局限于資源豐富的地區(qū)。我國小水電資源豐富，主要分布在兩湖、兩廣、河南、浙江、福建、江西、云南、四川、新疆和西藏等。這13個(gè)省區(qū)的可開發(fā)的小水電資源約占全國90％左右?？傮w來看，小水電相關(guān)項(xiàng)目投資規(guī)模小，政策限制少，民間資本亦可以參與，因此進(jìn)入壁壘很低。小水電相關(guān)項(xiàng)目投資回收期比較長(zhǎng)，一般來說至少在相關(guān)項(xiàng)目投產(chǎn)7、8年后收回初始投資，因此在退出時(shí)也面臨一定的壁壘。

第二節(jié)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析及預(yù)測(cè)一、供應(yīng)商分析及預(yù)測(cè)水電行業(yè)的生產(chǎn)不需要直接的原材料，因此對(duì)于水電行業(yè)來說，供應(yīng)商主要指水電設(shè)備生產(chǎn)商。當(dāng)前，我國水電設(shè)備市場(chǎng)形成了以三大發(fā)電設(shè)備供應(yīng)商和部分外資企業(yè)共同占據(jù)大部分市場(chǎng)份額的市場(chǎng)格局，從技術(shù)角度分析，國內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商的產(chǎn)品完全能夠滿足水電建設(shè)的需求。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，我國水輪發(fā)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)如下表所示。2006年1-8月全國前十名水輪發(fā)電機(jī)企業(yè)產(chǎn)量及集中度分析單位：萬千瓦企業(yè)累計(jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)所占份額天津阿爾斯通水電設(shè)備有限公司300.001032.08%29.23%哈爾濱電機(jī)廠XX163.60-2.04%15.94%東方電機(jī)XX100.40-38.14%9.78%前三名企業(yè)564.0058.52%54.95%四川東風(fēng)電機(jī)廠有限公司64.6218.11%6.30%福建九州南平電機(jī)廠62.3434.61%6.07%前五名企業(yè)690.9651.25%67.31%重慶水輪機(jī)廠XX32.3645.18%3.15%昆明電機(jī)XX31.1957.04%3.04%杭州力源發(fā)電設(shè)備有限公司26.00172.19%2.53%潮州市匯能電機(jī)有限公司22.451.60%2.19%富春江富士水電設(shè)備有限公司22.2010.12%2.16%前十名企業(yè)825.1649.82%80.39%資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局大型水電相關(guān)項(xiàng)目投資建設(shè)方都為國家級(jí)企業(yè)，議價(jià)能力很強(qiáng)，能夠在與設(shè)備供應(yīng)商的談判中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，而小水電則由于采購方比較分散，議價(jià)能力稍弱。二、購買者分析及預(yù)測(cè)水電企業(yè)所發(fā)電量絕大部分要由電網(wǎng)公司收購（少數(shù)直供電廠除外），對(duì)于大水電來說，其與電網(wǎng)公司所簽署的電量勾售合約多為長(zhǎng)期合約，并由國家有關(guān)部門直接參與，比較有保障。小水電在向地方電網(wǎng)公司出售電量時(shí)，往往處于弱勢(shì)地位，有時(shí)承諾電價(jià)無法兌現(xiàn)，或不讓小水電電量電網(wǎng)，因此小水電面臨的購買者風(fēng)險(xiǎn)比較大。三、替代品分析及預(yù)測(cè)水電的替代品主要為其他類型電力。與火電、核電、風(fēng)電等其他類型電力相比，水力發(fā)電價(jià)格最低，具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。根據(jù)電力系統(tǒng)的調(diào)度原則，在水電具有發(fā)電能力的時(shí)候應(yīng)優(yōu)先讓水電發(fā)電上網(wǎng)，因此水電面臨的替代品競(jìng)爭(zhēng)很小。四、潛在競(jìng)爭(zhēng)者分析及預(yù)測(cè)在大水電領(lǐng)域，大型江河的開發(fā)權(quán)基本掌握在各國家級(jí)發(fā)電集團(tuán)手中，其他投資者難以參與開發(fā)，因此國家級(jí)發(fā)電集團(tuán)面臨的潛在競(jìng)爭(zhēng)很小。在小水電領(lǐng)域，由于進(jìn)入壁壘低，且受到國家政策的鼓勵(lì)，因此潛在進(jìn)入者較多，面臨的潛在競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)較大。五、產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者分析及預(yù)測(cè)根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2006年1-8月我國水電行業(yè)主要企業(yè)發(fā)電量完成情況如下表所示。2006年1-8月我國主要水電企業(yè)發(fā)電量完成情況單位：億千瓦時(shí)企業(yè)發(fā)電量同比增長(zhǎng)所占份額中國長(zhǎng)江三峽工程開發(fā)總公司411.171.45%16.07%黃河上游水電開發(fā)有限公司青海公司127.3353.22%4.98%二灘水電開發(fā)XX89.74-7.33%3.51%福建水口發(fā)電有限公司49.5115.33%1.94%興義天生橋發(fā)電總廠46.779.67%1.83%水利部小浪底水利樞紐管理管控局45.1034.45%1.76%湖南省五強(qiáng)溪水力發(fā)電廠36.51-1.91%1.43%大唐巖灘水力發(fā)電廠36.090.72%1.41%云南華能漫灣發(fā)電廠35.90-16.82%1.40%國投云南大朝山水電有限公司35.32-15.74%1.38%國電大渡河公司龔嘴水力發(fā)電總廠34.34-6.90%1.34%甘肅省電力工業(yè)局劉家峽水電廠33.5831.02%1.31%天生橋一級(jí)水電開發(fā)XX水力發(fā)電廠29.3713.54%1.15%福建省電力有限公司28.6752.97%1.12%水利部丹江口水利樞紐管理管控局24.01-7.60%0.94%廣東蓄能發(fā)電有限公司22.729.83%0.89%湖南省柘溪水電站22.0212.67%0.86%南安電力總公司18.5914.38%0.73%黃河上游水電開發(fā)XX隴電分公司17.3663.33%0.68%華東天荒坪抽水蓄能XX16.62-8.65%0.65%資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

第三節(jié)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)綜合評(píng)價(jià)從行業(yè)發(fā)展階段看，我國水電產(chǎn)業(yè)早已進(jìn)入成熟階段，但與資源儲(chǔ)備、電力工業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)、其他國家水電比重等方面因素相對(duì)比，仍有相當(dāng)差距，未來發(fā)展空間依然廣闊。從進(jìn)入退出壁壘看，大型水電相關(guān)項(xiàng)目開發(fā)周期長(zhǎng)、投資規(guī)模大，一般都屬于國家行為，獲得開發(fā)權(quán)后，也很難放棄開發(fā)的義務(wù)，進(jìn)入退出壁壘都非常高；小水電相關(guān)項(xiàng)目投資規(guī)模小，政策限制少，民間資本亦可以參與，因此進(jìn)入壁壘很低，由于相關(guān)項(xiàng)目投資回收期比較長(zhǎng)，因此在退出時(shí)也面臨一定的壁壘。第三章行業(yè)投資與效益分析第一節(jié)行業(yè)投資狀況分析及預(yù)測(cè)根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目規(guī)模不同，水電行業(yè)投資表現(xiàn)出不同特點(diǎn)。重點(diǎn)流域的大型水電相關(guān)項(xiàng)目以國家投資為主，地方小水電相關(guān)項(xiàng)目以民營(yíng)資本和地方政府為主。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2005年水電行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資總額達(dá)1219.69億元，總體表現(xiàn)出如下特點(diǎn)。一、投資總體狀況：水電投資占電力生產(chǎn)投資的26%根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2005年我國水電行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額為1219.69億元，占電力生產(chǎn)業(yè)投資總額的份額為26.01%。從長(zhǎng)期趨勢(shì)來看，“二五”至“六五”是水電行業(yè)投資份額較高的時(shí)期，“七五”時(shí)期有所回落，后一直保持在25%左右的水平。2005年火電、水電城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成情況對(duì)比單位：萬元電源類型投資額所占份額火電3253551969.37%水電1219690926.01%資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局建國以來水電、火電投資所占份額變化趨勢(shì)資料來源：中國投資協(xié)會(huì)、國家統(tǒng)計(jì)局二、水電投資中內(nèi)資占絕對(duì)主導(dǎo)地位根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2005年我國水電行業(yè)投資中內(nèi)資、外商、港澳臺(tái)投資額分別達(dá)到1201.39、11.18和7.12億元，所占份額分別為98.5%、0.9%和0.6%?？梢娝娦袠I(yè)投資中內(nèi)資占絕對(duì)控制地位，外資進(jìn)入程度很低。2005年水電行業(yè)不同類型企業(yè)投資額分布資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局三、水電投資中地方政府占主導(dǎo)地位從投資主導(dǎo)者看，水電行業(yè)的投資主要來自于中央。2005年，水電行業(yè)中央、省屬、地市屬、縣屬投資額分別達(dá)到429.95、183.62、51.59和231.28億元，所占份額分別為35.3%、15.1%、4.2%和19%?？h屬投資額也達(dá)到了相當(dāng)規(guī)模，這部分投資主要投向了農(nóng)村小水電相關(guān)項(xiàng)目。

2005年水電行業(yè)不同類型企業(yè)投資額分布資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局四、資金來源中企業(yè)自籌與國內(nèi)貸款占相當(dāng)規(guī)模根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2005年水電行業(yè)資金來源中不同渠道分布情況如下表所示。從中可以看出，企業(yè)自籌資金以及國內(nèi)貸款所占份額較高，分別達(dá)到41.8%和40.2%，來自國家預(yù)算的資金占8.6%。2005年水電行業(yè)資金來源中不同渠道分布情況資金規(guī)模所占份額資金來源12719899100.00%國家預(yù)算10896688.57%國內(nèi)貸款510958740.17%債券187560.15%利用外資2662102.09%自籌531618741.79%其他9194917.23%資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

第二節(jié)當(dāng)前水電投資建設(shè)中存在的問題水能資源無污染、是清潔可再生能源，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，但同時(shí)水電工程帶來的負(fù)面影響也不容忽視。水電的建設(shè)會(huì)引起河流水沙運(yùn)動(dòng)機(jī)制的改變、淹沒土地、水庫移民、生態(tài)環(huán)境、泥沙淤積等方面的問題，特別是水庫移民和生態(tài)環(huán)境問題目前最受關(guān)注。一、水電發(fā)展中的生態(tài)環(huán)境問題在水電工程開發(fā)中要區(qū)分兩種環(huán)境問題：一種是按當(dāng)前的技術(shù)經(jīng)濟(jì)水平不可規(guī)避的生態(tài)環(huán)境問題；另外一種是可以規(guī)避的生態(tài)環(huán)境問題。水電工程建設(shè)不可規(guī)避的生態(tài)環(huán)境問題主要包括在河流上建設(shè)大壩將連續(xù)河道變成分段型河道、水庫蓄水使庫區(qū)水流速度變緩、河流內(nèi)水流均勻化，以及以上因素引起的生態(tài)環(huán)境、景觀的變化等。隨著對(duì)生態(tài)環(huán)境認(rèn)識(shí)的深入，以上不可規(guī)避的生態(tài)環(huán)境問題也可以在不同程度上得以解決。例如新型魚道的設(shè)計(jì)和有效的網(wǎng)捕過壩及增值措施可以在一定程度上減輕對(duì)洄游魚類的影響。目前大型水電站由國家主管部門核準(zhǔn)，一般都比較嚴(yán)格地按照規(guī)劃開發(fā)，有詳細(xì)的環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)，并經(jīng)環(huán)保主管部門的審批，其中遇到的不可規(guī)避的生態(tài)環(huán)境問題相對(duì)較多。可以規(guī)避的生態(tài)環(huán)境問題是按當(dāng)前的技術(shù)經(jīng)濟(jì)水平可以解決，但由于對(duì)環(huán)境保護(hù)重視程度不足、無序開發(fā)而造成的環(huán)境問題。過去的水電開發(fā)受傳統(tǒng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)觀念的影響，即最大限度地開發(fā)利用自然資源，不同程度上忽視了水電開發(fā)對(duì)生態(tài)環(huán)境的破壞；目前，大中型水電站規(guī)劃和設(shè)計(jì)中仍有片面追求用盡每一米落差、每一段河道，片面追求建設(shè)高壩大庫，在有綜合開發(fā)任務(wù)的河流或梯級(jí)電站開發(fā)中片面強(qiáng)調(diào)發(fā)電效益的現(xiàn)象。另外，目前中小型水電相關(guān)項(xiàng)目一般由省級(jí)政府核準(zhǔn)，省級(jí)政府更將一些小型水電站的行政審批權(quán)限下放到各市、州，小水電開發(fā)隨之成為地方招商引資的重點(diǎn)相關(guān)項(xiàng)目。但是，在招商引資的熱鬧之后，行政監(jiān)管被放松和忽視。如一些急于上馬的工程，其環(huán)評(píng)由業(yè)主安排的機(jī)構(gòu)進(jìn)行，很難保證其客觀性。還有一些工程，環(huán)評(píng)未獲通過就強(qiáng)行上馬，甚至出現(xiàn)了一些“四無”水電站（無立項(xiàng)、無設(shè)計(jì)、無驗(yàn)收、無管理管控）。針對(duì)當(dāng)前出現(xiàn)的小水電無序開發(fā)熱的問題，有關(guān)部門應(yīng)該盡快制訂政策，將小水電開發(fā)納入統(tǒng)一規(guī)劃，做到有序、合理開發(fā)。如果重視水電工程的環(huán)境報(bào)告工作，從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工，到運(yùn)行過程中，真正落實(shí)在保護(hù)中開發(fā)、在開發(fā)中保護(hù)的思想原則，水電工程建設(shè)對(duì)環(huán)境的許多不利影響可以得以減免或消除。某些水電工程的合理建設(shè)，甚至可以促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的良性發(fā)展。二、水電發(fā)展中的移民問題移民搬遷與安置涉及到戶籍的改變、生產(chǎn)生活的恢復(fù)、社區(qū)的調(diào)整、道路等基礎(chǔ)設(shè)施的重建以及移民文化、宗教、觀念、生活習(xí)俗的適應(yīng)等各個(gè)方面。移民搬遷前的生存狀態(tài)是一種均衡狀態(tài)，即使是一種低程度的均衡狀態(tài)，也是在自然情況下的緩慢發(fā)展，而搬遷打破了這種平衡，使原有的社會(huì)關(guān)系解體，使他們失去了低成本的生活方式、低成本的發(fā)展方式。水庫移民問題關(guān)系到庫區(qū)發(fā)展及如何構(gòu)建和諧社會(huì)的問題，而不是單純的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償問題。但以往的水庫移民工作存在這些問題簡(jiǎn)單化的傾向。為了盡快上馬水電相關(guān)項(xiàng)目，簡(jiǎn)化移民安置設(shè)計(jì)的深度和合適的內(nèi)容；不充分考慮移民未來的發(fā)展，簡(jiǎn)單地以后靠等方式安置。有些水電相關(guān)項(xiàng)目直到下閘蓄水前尚未落實(shí)移民安置合適的方案，結(jié)果只能搶搬，對(duì)移民安置草草了事。由于移民資金的特殊性（移民資金與移民人數(shù)緊密相連），有些地方政府為了能留住移民資金，會(huì)無視本區(qū)域內(nèi)的移民環(huán)境容量，忽視移民安置的復(fù)雜性，導(dǎo)致許多遺留問題。三、綜合利用、統(tǒng)籌開發(fā)程度較低河流的開發(fā)具有防洪、發(fā)電、灌溉、供水等多種綜合效益，但是，目前的開發(fā)規(guī)劃往往局限于某個(gè)方面，如水能開發(fā)規(guī)劃、防洪規(guī)劃、航運(yùn)規(guī)劃等均自成體系，由不同的主管部門管理管控，由不同的設(shè)計(jì)單位完成，其間的溝通和銜接不夠深入。單就水能開發(fā)規(guī)劃來講，限于技術(shù)水平和管理管控水平，由于每一條河流大都被分割成幾個(gè)河段規(guī)劃，而每個(gè)河段的水能開發(fā)利用規(guī)劃又局限于某個(gè)河段，整個(gè)流域的水能開發(fā)和綜合調(diào)度管理管控線條還很粗。水電相關(guān)項(xiàng)目目前一般由企業(yè)性的相關(guān)項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)開發(fā)，一條較大的河流甚至其中的某一段河流均由多個(gè)單位單獨(dú)或聯(lián)合開發(fā)，其利益驅(qū)動(dòng)因素主要是發(fā)電受益，其它公益性的綜合利用效益往往被忽略或降低。

第三節(jié)2007年行業(yè)效益分析及預(yù)測(cè)一、效益影響因素分析及預(yù)測(cè)（一）成本結(jié)構(gòu)分析及預(yù)測(cè)一個(gè)水電相關(guān)項(xiàng)目在完成初始建設(shè)投資后，進(jìn)入正式運(yùn)營(yíng)階段后的運(yùn)行成本費(fèi)用較低，主要是設(shè)備檢修維護(hù)費(fèi)用和人員費(fèi)用等，運(yùn)行費(fèi)用加上初始投資的攤銷，構(gòu)成了水電生產(chǎn)的成本。與火電相比，水電生產(chǎn)行業(yè)成本占收入的比重相對(duì)較低，表觀來看在銷售利潤(rùn)率等盈利能力指標(biāo)上的表現(xiàn)很好，但是從資產(chǎn)報(bào)酬率、凈資產(chǎn)收益率等資產(chǎn)盈利能力類指標(biāo)來看，水電行業(yè)的表現(xiàn)略低于火電行業(yè)。（二）相關(guān)行業(yè)影響分析及預(yù)測(cè)1．水電設(shè)備制造業(yè)對(duì)于水電行業(yè)來說，水電設(shè)備是其主要相關(guān)行業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2006年我國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量達(dá)11881.64萬千瓦，同比增長(zhǎng)25.8%。其中，水輪發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量達(dá)1922.45萬千瓦，同比增長(zhǎng)49.57%，增速比上年提高34個(gè)百分點(diǎn)。與汽輪發(fā)電機(jī)相比，水輪發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量增速更快，顯示出水電建設(shè)即將進(jìn)入高度景氣階段。2006年，天津阿爾斯通水電設(shè)備有限公司市場(chǎng)份額的爆發(fā)式增長(zhǎng)徹底改變了水輪發(fā)電機(jī)組領(lǐng)域的市場(chǎng)格局，一躍成為我國水輪發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量最高的企業(yè)。哈爾濱電機(jī)廠、東方電機(jī)XX是國內(nèi)水電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的代表?？傮w來看，我國水電設(shè)備業(yè)的技術(shù)水平已達(dá)到了世界先進(jìn)水平，為國內(nèi)水電行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。2．來水情況水電生產(chǎn)主要受來水情況影響。2006年上半年來水情況較好，但進(jìn)入夏季豐水期后來水情況不佳，導(dǎo)致水電發(fā)電量減少。主要水電大省中，湖北省來水量有所下降，四川、云南、福建、湖南、廣東等省有所增長(zhǎng)。

主要省份大型水庫蓄水量與多年同期比較資料來源：水利部水文局主要江河來水量與多年同期比較資料來源：水利部水文局二、行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析（一）銷售收入及資產(chǎn)變化分析及預(yù)測(cè)1996年以來，我國水電行業(yè)銷售收入變化情況如下圖所示。近年來水電行業(yè)銷售收入的變化主要受建設(shè)周期和來水情況變化的影響。2004-2005年水電銷售收入增長(zhǎng)較快主要受來水相對(duì)較好影響，2006年來水不佳，與2005年相比，收入增速出現(xiàn)了明顯下降。

1996-2006年中國水電行業(yè)銷售收入變化資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局20世紀(jì)90年代中期以來，我國水電行業(yè)資產(chǎn)總額變化情況如下圖所示。水電行業(yè)資產(chǎn)主要由固定資產(chǎn)構(gòu)成，因此水電相關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)是帶動(dòng)行業(yè)資產(chǎn)增長(zhǎng)的主要因素。從圖中可以看出，水電行業(yè)資產(chǎn)總額的變化表現(xiàn)出明顯的周期性，其波動(dòng)趨勢(shì)與水電裝機(jī)容量變化趨勢(shì)非常相似，1999和2003年是水電行業(yè)資產(chǎn)增長(zhǎng)最快的兩年，2006年水電建設(shè)進(jìn)展相對(duì)緩慢，因此資產(chǎn)總額增速也較低。1996-2006年中國水電行業(yè)資產(chǎn)總額變化資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局（二）利潤(rùn)總額變化分析及預(yù)測(cè)1996年以來，我國水電行業(yè)利潤(rùn)總額變化情況如下圖所示。水電行業(yè)利潤(rùn)額的變化主要受水電發(fā)電量、和水電上網(wǎng)電價(jià)的影響。2006年，我國水電行業(yè)利潤(rùn)總額增速有明顯回落。1996-2006年中國水電行業(yè)利潤(rùn)總額變化資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局三、行業(yè)運(yùn)行效益分析與2005年相比，2006年我國水電行業(yè)表觀盈利能力略有小幅下降，銷售利潤(rùn)率由25.05%下降至23.83%，但資產(chǎn)盈利能力卻比上年有所提升，資產(chǎn)報(bào)酬率由5.38%提升至6.75%；資產(chǎn)負(fù)債率仍保持在61%的水平；利息保障倍數(shù)由1.91提高至2.63，這與多樣化的融資手段帶來融資成本降低有關(guān)。綜合來看，2006年水電行業(yè)運(yùn)行績(jī)效狀況比較平穩(wěn)，盈利能力的小幅波動(dòng)與2006年來水不佳有關(guān)。由于06年行業(yè)資產(chǎn)增長(zhǎng)比較平緩，因此資產(chǎn)盈利能力有所提升。2005-2006年水電行業(yè)效益水平分析2006年2005年盈利能力銷售毛利率44.4146.04銷售利潤(rùn)率23.8325.05資產(chǎn)報(bào)酬率6.755.38償債能力負(fù)債率61.0261.20虧損面28.79-利息保障倍數(shù)2.631.91發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長(zhǎng)率-4.18-利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率1.6666.73資產(chǎn)增長(zhǎng)率11.8012.60銷售收入增長(zhǎng)率8.4625.22營(yíng)運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率6.225.61產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率--流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.221.15資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局四、2007年行業(yè)效益預(yù)測(cè)水電行業(yè)效益水平主要由來水和電價(jià)調(diào)整情況決定。來水情況受氣候因素影響，由于2006年已降至低于近年平均的水平，2007年預(yù)計(jì)將有所回升；電價(jià)方面，考慮到當(dāng)前國家對(duì)水電建設(shè)發(fā)展的大力支持，預(yù)期中的三次煤電聯(lián)動(dòng)有可能帶來水電電價(jià)的提升。綜合判斷，預(yù)計(jì)2007年水電行業(yè)效益水平將比06年有所提升。

第四節(jié)2007年水電建設(shè)重點(diǎn)相關(guān)項(xiàng)目情況分析一、大唐龍灘水電工程成功下閘蓄水2006年9月30日，大唐龍灘水電工程成功下閘蓄水，標(biāo)志著該工程建設(shè)取得重要的階段性成果，將逐步發(fā)揮工程發(fā)電、防洪和航運(yùn)等效益。龍灘提前下閘蓄水為1號(hào)機(jī)組2007年5月提前發(fā)電奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，明年2號(hào)、3號(hào)機(jī)組也將相繼投產(chǎn)，2009年12月9臺(tái)機(jī)組全部投產(chǎn)。龍灘水電工程是大唐集團(tuán)公司在建的最大相關(guān)項(xiàng)目，是中國西部大開發(fā)標(biāo)志性工程和“西電東送”標(biāo)志性的戰(zhàn)略相關(guān)項(xiàng)目之一，規(guī)劃安裝9臺(tái)單機(jī)容量為70萬千瓦的水輪發(fā)電機(jī)組。該相關(guān)項(xiàng)目2001年7月正式開工建設(shè)，2003年11月實(shí)現(xiàn)大江截流。二、我國第三大水電站向家壩水電站正式開工建設(shè)2006年11月26日，繼三峽工程、溪洛渡水電站之后我國第三大水電站——向家壩水電站正式開工建設(shè)。向家壩水電站是我國“十一五”期間開工的第一座特大型水電站，壩址位于四川省宜賓縣與云南省水富縣交界的金沙江下游河段，是金沙江下游水電梯級(jí)開發(fā)最末一個(gè)電站。電站設(shè)計(jì)總裝機(jī)容量600萬千瓦，建成后年發(fā)電量將超過300億千瓦時(shí)，是我國西電東送骨干電源點(diǎn)，并兼具防洪、航運(yùn)、灌溉等經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。根據(jù)施工進(jìn)度相關(guān)計(jì)劃，向家壩水電站預(yù)計(jì)2008年截流，2010年二期工程大壩混凝土開始澆筑，2012年壩體具備擋水條件，水庫蓄水，2015年機(jī)組全部投入運(yùn)行，工程竣工。三、四川錦屏一級(jí)水電站成功截流2006年12月4日，雅礱江上的又一座巨型水電站——錦屏一級(jí)水電站成功實(shí)現(xiàn)截流。雅礱江的成功截流比國家批準(zhǔn)的截流工期提前兩年，創(chuàng)造了中國水電開發(fā)史上“開工一年后實(shí)現(xiàn)截流”的新紀(jì)錄。截流的實(shí)現(xiàn)，標(biāo)志著錦屏一級(jí)水電站主體工程在2006年底全面開工已具備了基礎(chǔ)條件，也為錦屏二級(jí)水電站順利開工打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。錦屏一級(jí)水電站位于四川省涼山彝族自治州鹽源、木里兩縣交界處，是雅礱江流域梯級(jí)開發(fā)的控制性工程，分一級(jí)和二級(jí)開發(fā)，總裝機(jī)容量840萬千瓦。錦屏一級(jí)水電站總投資246億元，設(shè)計(jì)裝機(jī)6臺(tái)，總裝機(jī)360萬千瓦，年均發(fā)電量166.2億千瓦時(shí)，攔河壩混凝土雙曲拱壩，最大壩高305米，是世界上第一高壩。2005年11月12日開工，相關(guān)計(jì)劃2012年首臺(tái)機(jī)組發(fā)電，2015年竣工。總投資約240億元。2005年9月，錦屏一級(jí)水電站成為國家實(shí)施核準(zhǔn)制后第一個(gè)獲準(zhǔn)建設(shè)的特大型水電建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目，是國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略“西電動(dòng)送”、“川電外送”的重要電源點(diǎn)，具有規(guī)模大、投資省、移民少、調(diào)節(jié)性能好等特點(diǎn)，是四川省百萬千瓦水電站中經(jīng)濟(jì)效益最好、動(dòng)遷人口最少的水電站。錦屏一級(jí)水電站建成后，將優(yōu)化四川電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，緩解四川電力季節(jié)性短缺和結(jié)構(gòu)性短缺的嚴(yán)重矛盾，加快四川民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，都有著十分重要的意義。同時(shí)，將送電至重慶和華東地區(qū)。其中，50%的電量將送華東。作為雅礱江干流下游卡拉至江口河段規(guī)劃的5個(gè)梯級(jí)電站的龍頭電站——錦屏一級(jí)電站擁有多項(xiàng)世界第一，包括305米的世界第一高拱壩、世界規(guī)模最大的水工隧洞等。其開發(fā)任務(wù)主要是發(fā)電，它與二灘水電站聯(lián)合運(yùn)行共有150多億立方米的庫容，補(bǔ)償效益還可延伸至金沙江下游和長(zhǎng)江葛洲壩、三峽電站，同時(shí)具有重要的攔沙、蓄洪作用，減輕長(zhǎng)江中下游防洪負(fù)擔(dān)。雅礱江發(fā)源于青海玉樹巴顏喀拉山南麓，干流全長(zhǎng)1571公里，是金沙江的最大支流，水能資源豐富，是我國規(guī)劃開發(fā)的十二大水電基地之一，全流域規(guī)劃21個(gè)梯級(jí)水電站，總裝機(jī)容量3000萬千瓦，超過三峽。目前已建成了二灘水電站，裝機(jī)330萬千瓦，是我國上世紀(jì)已建成的最大水電站。國家已授權(quán)國家開發(fā)投資公司旗下投資企業(yè)二灘水電開發(fā)公司負(fù)責(zé)雅礱江流域的全面開發(fā)與管理管控。四、國投錦屏二級(jí)水電站獲得國務(wù)院核準(zhǔn)12月15日，國家發(fā)展和改革委員會(huì)下發(fā)《印發(fā)國家發(fā)展改革委關(guān)于核準(zhǔn)四川雅礱江錦屏二級(jí)水電站相關(guān)項(xiàng)目的請(qǐng)示的通知》（發(fā)改能源[2006]2850號(hào)），同意建設(shè)雅礱江錦屏二級(jí)水電站。錦屏二級(jí)水電站是雅礱江上和四川省境內(nèi)（金沙江界河除外）裝機(jī)規(guī)模最大的水電站，電站利用“中國三大河彎”之一的錦屏大河彎天然落差，通過長(zhǎng)約16.7公里的引水隧洞，截彎取直，獲得水頭310米，總裝機(jī)容量480萬千瓦，多年平均發(fā)電量242.3億千瓦時(shí)。錦屏二級(jí)水電站經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)越，環(huán)境影響較小，水庫無耕地淹沒，無水庫移民，工程總投資298億元，預(yù)計(jì)2012年底首臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電。錦屏二級(jí)水電站的建設(shè)有利于培育四川電力支柱產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。此次錦屏二級(jí)水電站通過國家核準(zhǔn)，大大推動(dòng)了雅礱江水能資源開發(fā)的進(jìn)程，對(duì)實(shí)現(xiàn)國家開發(fā)投資公司二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)具有重要意義。五、三峽總公司啟動(dòng)開發(fā)我國第三座超千萬千瓦級(jí)電站2006年5月29日至6月1日，受國家發(fā)展和改革委員會(huì)的委托，水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院會(huì)同四川、云南兩省發(fā)展和改革委員會(huì)在北京主持召開了《金沙江白鶴灘水電站預(yù)可行性研究報(bào)告》審查會(huì)議。與會(huì)代表經(jīng)過4天的認(rèn)真審議，認(rèn)為《金沙江白鶴灘水電站預(yù)可行性研究報(bào)告》滿足本階段設(shè)計(jì)深度和合適的內(nèi)容的要求，基本同意該報(bào)告，并提出了審查意見。這為白鶴灘水電站下一步可行性研究工作提供了基礎(chǔ)和依據(jù)。白鶴灘水電站壩址位于四川省寧南縣和云南省巧家縣交界的金沙江下游界河上。水電站的開發(fā)任務(wù)是以發(fā)電為主，兼顧防洪，裝機(jī)容量12000MW，多年平均年發(fā)電量約560億kWh。白鶴灘水電站是我國繼三峽、溪洛渡水電站之后的第三座裝機(jī)容量超過千萬千瓦的巨型水電站，是我國“西電東送”的骨干電源點(diǎn)。經(jīng)過4天的認(rèn)真審議，會(huì)議認(rèn)為：白鶴灘水電站是金沙江開發(fā)的重要工程，壩址地形地質(zhì)條件良好，水庫調(diào)節(jié)性能好，地理位置較優(yōu)，沒有制約工程建設(shè)的環(huán)境影響因素，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)越。建設(shè)該電站，對(duì)于加快實(shí)施金沙江水電基地的“西電東送”步伐，更好地滿足我國能源不斷增長(zhǎng)的需要，變西部資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)的全面發(fā)展等都具有重要的意義。因此，建設(shè)白鶴灘水電站是必要的。六、三峽右岸電站即將投產(chǎn)發(fā)電2007年4月，三峽工程右岸電站首臺(tái)機(jī)組22號(hào)機(jī)已經(jīng)安裝完成，即將進(jìn)入有水調(diào)試階段，并在不久后投產(chǎn)發(fā)電。2007年是三峽右岸電站機(jī)組安裝的高峰期，按相關(guān)計(jì)劃將投產(chǎn)發(fā)電4臺(tái)機(jī)組。三峽電站共相關(guān)計(jì)劃安裝26臺(tái)70萬千瓦水電機(jī)組，左岸電站14臺(tái)已全部投產(chǎn)，右岸相關(guān)計(jì)劃安裝12臺(tái)，其中8臺(tái)為國產(chǎn)機(jī)組，4臺(tái)為進(jìn)口機(jī)組。2007年4月3日，三峽工程右岸電站26號(hào)機(jī)組轉(zhuǎn)子開始起吊，70分鐘后，轉(zhuǎn)子平穩(wěn)落入26號(hào)機(jī)坑，標(biāo)志著三峽右岸電站首臺(tái)國產(chǎn)機(jī)組也全面進(jìn)入總裝階段。26號(hào)機(jī)組轉(zhuǎn)子由哈爾濱電機(jī)廠XX供貨，葛洲壩機(jī)電建設(shè)公司負(fù)責(zé)安裝。轉(zhuǎn)子組裝工作于2006年7月14日開始，至今年4月2日全部完成，歷時(shí)近10個(gè)月時(shí)間，組裝質(zhì)量情況優(yōu)良。除22號(hào)機(jī)、26號(hào)機(jī)外，18號(hào)機(jī)、21號(hào)機(jī)也正處在施工安裝之中，有望今年內(nèi)投產(chǎn)發(fā)電。七、怒江流域水電開發(fā)啟動(dòng)2006年6月26日，中國水利水電建設(shè)集團(tuán)公司與泰國產(chǎn)電機(jī)構(gòu)在北京簽訂了薩爾溫江哈吉水電站相關(guān)項(xiàng)目合作開發(fā)備忘錄。薩爾溫江（源頭在我國境內(nèi)，稱怒江）哈吉水電站相關(guān)項(xiàng)目是薩爾溫江流域梯級(jí)開發(fā)5座水電站中擬首個(gè)開發(fā)的電站，裝機(jī)容量60萬千瓦，總投資約10億美元。該相關(guān)項(xiàng)目的啟動(dòng)，標(biāo)志薩爾溫江（怒江）流域的實(shí)質(zhì)性開發(fā)揭開了序幕，也將是中國、泰國、緬甸三國合作的最大相關(guān)項(xiàng)目。據(jù)了解，中國水電建設(shè)集團(tuán)公司在該相關(guān)項(xiàng)目的合作中，除作為投資開發(fā)商之一外，還將承擔(dān)設(shè)計(jì)、采購、施工的總承包。怒江是我國一條很重要的河流，它流經(jīng)中、緬、泰三國，水流湍急，落差大，具有很大的電力開發(fā)價(jià)值。如果中、緬、泰三國全力協(xié)作，充分利用怒江的優(yōu)良條件，加快其開發(fā)步伐，不僅能促進(jìn)中國西南經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，也對(duì)緬甸、泰國及其周邊國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展十分有益。該分析人士還說，由于努江連結(jié)東南亞諸國，開發(fā)好怒江，對(duì)促進(jìn)中國與東南亞國家在政治、軍事上的和諧穩(wěn)定關(guān)系也十分有利。中國政府目前明顯加大了對(duì)中國西南的開發(fā)力度，加大了與東南亞國家在經(jīng)濟(jì)、政治上的合作關(guān)系。日前，青藏鐵路的開通和試運(yùn)行，將大大促進(jìn)西藏經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí)，也打通了和印度等南亞國家經(jīng)貿(mào)相聯(lián)的通道。而在此前，中國對(duì)越南的投資力度也在明顯增加。2005年夏天，越南工業(yè)部負(fù)責(zé)人在廣州和南寧分別舉行的“越中企業(yè)論壇”上表示，越南希望并鼓勵(lì)更多的中國企業(yè)到越南投資經(jīng)營(yíng)，特別是加強(qiáng)在電力能源等領(lǐng)域的進(jìn)一步合作。東南亞與我國地理位置相鄰，文化背景相似，因此，我國政府鼓勵(lì)企業(yè)前往東南亞投資發(fā)展，積極推動(dòng)企業(yè)以東南亞為優(yōu)先的“走出去”戰(zhàn)略，東盟國家逐步成為中國企業(yè)投資的重點(diǎn)地區(qū)。近幾年，中國對(duì)東南亞的投資年平均增長(zhǎng)速度達(dá)到60%以上，中國企業(yè)也從這些投資中獲得不錯(cuò)的回報(bào)。隨著中國對(duì)石油能源進(jìn)口依賴程度的不斷增加，東南亞國家對(duì)我國石油安全的重要性也在不斷提高，出于經(jīng)濟(jì)和安全的考慮，中國對(duì)東盟的投資勢(shì)必在今后不斷增加。加強(qiáng)在經(jīng)濟(jì)、政治等各方面的合作，對(duì)中國與東盟來說，都將是一個(gè)雙贏的結(jié)果。八、西藏在建最大水電站投產(chǎn)發(fā)電2007年5月27日，由武警水電二總隊(duì)八支隊(duì)承擔(dān)安裝的國家西部大開發(fā)重點(diǎn)建設(shè)工程——西藏直孔水電站最后一臺(tái)機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電，至此該電站4臺(tái)機(jī)組全部投產(chǎn)發(fā)電。直孔水電站是西藏自治區(qū)“十五”期間最大的一項(xiàng)工程，也是西藏自治區(qū)目前裝機(jī)容量最大的水電站，電站位于西藏自治區(qū)墨竹工卡縣境內(nèi)拉薩河中游，裝機(jī)容量4×2.5萬千瓦，年均發(fā)電量4．07億千瓦時(shí)，工程總投資13億多元。直孔水電站的建成，將對(duì)藏中電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行發(fā)揮骨干支撐作用，為青藏線的鐵路運(yùn)輸提供充足的電源，對(duì)調(diào)節(jié)和緩解西藏電力短缺，改善西藏投資環(huán)境，促進(jìn)西藏資源開發(fā)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，農(nóng)田灌溉和抵御洪澇災(zāi)害有著重要的作用。根據(jù)全國水能資源復(fù)查成果，西藏自治區(qū)水能資源理論蘊(yùn)藏量達(dá)20136萬千瓦，占全國的29%，居全國首位，技術(shù)可開發(fā)裝機(jī)容量11000萬千瓦，占全國的20.3%，僅次于四川省，居全國第二位。截至目前，西藏全口徑裝機(jī)容量尚不足50萬千瓦，西藏水能開發(fā)潛力巨大。九、三板溪水電站成功實(shí)現(xiàn)下閘蓄水2006年1月7日，國家“十五”相關(guān)計(jì)劃、西電東送重點(diǎn)工程——三板溪水電站成功實(shí)現(xiàn)下閘蓄水。2002年7月，三板溪水電站主體工程開工；2003年9月，工程順利實(shí)現(xiàn)大江截流；2003年12月，大型地下廠房主體開挖結(jié)束；2004年4月，實(shí)現(xiàn)“一枯搶攔洪”目標(biāo)。三板溪水電站于2005年12月順利通過了大壩安全鑒定和質(zhì)量監(jiān)督，并于2006年1月6日通過由貴州省發(fā)改委組織的下閘蓄水驗(yàn)收。該工程位于貴州省錦屏縣境內(nèi)，工程以發(fā)電為主，兼有防洪、灌溉、旅游、養(yǎng)殖等綜合效益。電站總裝機(jī)容量100萬kw，多年平均發(fā)電量24.28億kw·h。電站樞紐工程由混凝土面板堆石壩、地下引水發(fā)電系統(tǒng)、溢洪道、泄洪洞、上下游駁運(yùn)碼頭等主要建筑物組成。主壩最大壩高185.50m，屬世界級(jí)高壩。十、烏江梯級(jí)水電開發(fā)力爭(zhēng)2010年全面完成承擔(dān)烏江水電開發(fā)任務(wù)的烏江水電開發(fā)XX，力爭(zhēng)到2010年全面完成烏江梯級(jí)水電的開發(fā)，建成裝機(jī)容量850萬千瓦以上；到2015年公司總裝機(jī)容量將達(dá)到1000萬千瓦以上，真正建成南方重要的能源基地。2005年，烏江水電開發(fā)XX新增裝機(jī)容量64.5萬千瓦，目前烏江渡增容、東風(fēng)電站增容和擴(kuò)機(jī)工程全部完成。繼洪家渡、引子渡電站建設(shè)和烏江渡發(fā)電廠擴(kuò)建之后，索風(fēng)營(yíng)、構(gòu)皮灘水電站相繼開工。同時(shí)烏江思林、沙沱水電站的前期工作已經(jīng)啟動(dòng)。2005年隨著索風(fēng)營(yíng)水電站實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，烏江開發(fā)累計(jì)增加裝機(jī)容量180萬千瓦。烏江流域已建成或投產(chǎn)發(fā)電的相關(guān)項(xiàng)目，在質(zhì)量、進(jìn)度上均得到國內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)肯定，為我國流域水電開發(fā)積累了成功經(jīng)驗(yàn)。第四章2007年行業(yè)環(huán)境特征評(píng)價(jià)第一節(jié)經(jīng)濟(jì)環(huán)境特征評(píng)價(jià)一、經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)發(fā)展關(guān)系水電行業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系主要通過“經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)電力需求進(jìn)而帶來電源建設(shè)需求”而體現(xiàn)，從長(zhǎng)期來看，水電行業(yè)的增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有正向關(guān)系。從中短期趨勢(shì)看，由于水電發(fā)電量為優(yōu)先上網(wǎng)，基本不受電力供需變化的影響，主要取決于來水情況，因此水電發(fā)電量的變化趨勢(shì)與當(dāng)年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并沒有明顯的相關(guān)。1993-2006年水電發(fā)電量與GDP增速變化趨勢(shì)對(duì)比資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局二、經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)行業(yè)影響分析及預(yù)測(cè)2001年以來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)增速逐步提升，05年出現(xiàn)小幅減速后，06年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)繼續(xù)加速，上半年GDP增速高達(dá)10.9%，全年增速高達(dá)10.7%。2006年經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)遠(yuǎn)超出了以往“平穩(wěn)回落”的預(yù)測(cè)。投資反彈、貿(mào)易順差攀升和消費(fèi)增長(zhǎng)加速是推動(dòng)中國宏觀經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的因素。

2001-2006年GDP增速變化資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局近年來中國投資、消費(fèi)、貿(mào)易增長(zhǎng)趨勢(shì)單位：億元GDP固定資產(chǎn)投資全社會(huì)消費(fèi)品零售總額凈出口增速當(dāng)期增速當(dāng)期增速當(dāng)期增速200410.1%7047726.8%5950113.3%266827.5%200510.4%8877426.0%6717712.9%8374213.9%200610.7%10987024.0%7641013.7%1384574%資料來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒、國家統(tǒng)計(jì)局2006年快報(bào)注：凈出口根據(jù)人民幣美元匯率折算為人民幣投資方面，2006年，我國全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)24%，比05年全年增速回落2個(gè)百分點(diǎn)，投資占GDP比重升至52.5%。雖然投資增速趨緩，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)投資的依賴卻有所擴(kuò)大，這種經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式能否持續(xù)值得憂慮。國務(wù)院總理溫家寶在06年中期的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議上提出，“當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問題，仍然是固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)過快、貨幣信貸投放過多，特別是結(jié)構(gòu)性矛盾突出，能源資源和環(huán)境壓力增大”。在2007年初國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2006年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》中提出，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的主要問題在于“經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式粗放、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)矛盾突出”。消費(fèi)方面，2006年我國全社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)13.7%，比05全年略有提高，盡管如此，消費(fèi)在GDP中所占比重仍處于較低水平，低消費(fèi)/GDP比例是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展失衡的重要原因之一。對(duì)外貿(mào)易方面，2006年我國出口仍保持快速增長(zhǎng)，強(qiáng)勁的外部需求是出口增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿??；钴S的對(duì)外貿(mào)易和匯率競(jìng)爭(zhēng)性的增強(qiáng)導(dǎo)致貿(mào)易順差不斷攀升，全年凈出口增速高達(dá)74%。

第二節(jié)政策環(huán)境特征評(píng)價(jià)一、宏觀政策影響分析評(píng)價(jià)（一）《國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》2006年3月16日，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》發(fā)布，《綱要》中對(duì)我國電力工業(yè)各領(lǐng)域未來五年內(nèi)的發(fā)展方向進(jìn)行了精要闡述，其中對(duì)于電力行業(yè)發(fā)展方向的論述如下?！妒晃逡?guī)劃綱要》中電力行業(yè)相關(guān)要點(diǎn)領(lǐng)域十一五規(guī)劃指導(dǎo)意見十五規(guī)劃回顧節(jié)能1．資源利用效率顯著提高，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低20%左右1．未提出具體降低能耗指標(biāo)火電1．以大型高效環(huán)保機(jī)組為重點(diǎn)優(yōu)化發(fā)展火電2．建設(shè)大型超超臨界電站和大型空冷電站3．推進(jìn)潔凈煤發(fā)電，建設(shè)單機(jī)60萬千瓦級(jí)循環(huán)流化床電站，啟動(dòng)整體煤氣化燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)電站工程4．鼓勵(lì)發(fā)展坑口電站，建設(shè)大型煤電基地5．適度發(fā)展天然氣發(fā)電6．加快淘汰落后的小火電機(jī)組1．充分利用現(xiàn)有發(fā)電能力2．積極坑口大機(jī)組火電3．壓縮小火電4．鼓勵(lì)熱電聯(lián)產(chǎn)和綜合利用發(fā)電5．在山西、陜西、內(nèi)蒙古、寧夏、貴州、云南建設(shè)大型坑口電站水電1．在保護(hù)生態(tài)基礎(chǔ)上有序開發(fā)水電2．統(tǒng)籌做好移民安置、環(huán)境治理、防洪和航運(yùn)3．建設(shè)金沙江、雅礱江、瀾滄江、黃河上游等水電基地和溪洛渡、向家壩等大型水電站4．適當(dāng)建設(shè)抽水蓄能電站1．積極發(fā)展水電2．開工建設(shè)龍灘、小灣、水布埡、構(gòu)皮灘、三板溪、公伯峽、瀑布溝等大型水電站3．抓緊長(zhǎng)江上游溪洛渡或向家壩水電站開發(fā)的前期論證工作。核電1．積極推進(jìn)核電建設(shè)2．重點(diǎn)建設(shè)百萬千瓦級(jí)核電站，逐步實(shí)現(xiàn)先進(jìn)壓水堆核電站的設(shè)計(jì)、制造、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)自主化3．加強(qiáng)核燃料資源勘查、開采、加工工藝改造以及核電關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)和核電人才培養(yǎng)1．適