易觀智庫：中國汽車互聯網+研究報告2016

中國汽車互聯網+研究報告2016本產品保密并受到版權法保護ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws中國汽車互聯網市場現狀及趨勢分析1中國汽車互聯網市場現狀及趨勢分析1中國汽車電商市場現狀及趨勢分析2中國汽車電商市場現狀及趨勢分析2中國互聯網出行市場現狀及趨勢分析3中國互聯網出行市場現狀及趨勢分析3中國汽車后市場現狀及趨勢分析4中國汽車后市場現狀及趨勢分析4中國智能駕駛市場現狀及趨勢分析5中國智能駕駛市場現狀及趨勢分析52016/9/27指數成長的比特動能中國汽車市場進入“新常態(tài)”汽車生產量（萬輛）汽車銷售量（萬輛）0?Analysys易觀32016/9/27指數成長的比特動能30保有量（萬輛）?Analysys易觀2016/9/27指數成長的比特動能4●●+二手車二手車4S保養(yǎng)汽車全產業(yè)2016/9/27指數成長的比特動能5拼車傳統汽車配件提供商智能駕駛配件提供商智能駕駛解決方案提供商汽車后市場電商傳統汽車整車制造商儲能設備提供商宇通客車智能駕駛整車制造商傳企統業(yè)網新車電商拼車傳統汽車配件提供商智能駕駛配件提供商智能駕駛解決方案提供商汽車后市場電商傳統汽車整車制造商儲能設備提供商宇通客車智能駕駛整車制造商傳企統業(yè)網新車電商汽車工具汽車工具汽車金融汽車金融充電服務充電服務第三方服務第三方服務2016/9/27指數成長的比特動能6中國汽車互聯網市場現狀及趨勢分析1中國汽車互聯網市場現狀及趨勢分析1中國汽車電商市場現狀及趨勢分析2中國汽車電商市場現狀及趨勢分析2中國互聯網出行市場現狀及趨勢分析3中國互聯網出行市場現狀及趨勢分析3中國汽車后市場現狀及趨勢分析4中國汽車后市場現狀及趨勢分析4中國智能駕駛市場現狀及趨勢分析5中國智能駕駛市場現狀及趨勢分析52016/9/27指數成長的比特動能新車電商：傳統渠道逐漸淘汰，網上購車將成為主流市場認可度奔馳在天貓聚劃算舉行“Smart秒殺”團購活動，汽車團購這一形式消費者逐漸養(yǎng)成網上購車習慣。整車線上銷售渠道競爭市場認可度奔馳在天貓聚劃算舉行“Smart秒殺”團購活動，汽車團購這一形式消費者逐漸養(yǎng)成網上購車習慣。整車線上銷售渠道競爭格局逐漸清晰。少數平臺將瓜分巨大從2011年開始陸續(xù)有汽車廠商以旗艦店形式入駐電商平GC傳統渠道基本被淘汰，消費者購車以線上為主，線下成為展示體的天貓汽車節(jié)和汽車網站的“雙十一”購車節(jié)引爆汽車F商領域更多的參與者進入，更多B場百家爭鳴、百花齊放的兩年，這兩年里，眾多新車電商企業(yè)紛紛表現出較強的發(fā)展勢頭，且商業(yè)模式各有千秋。整車線上銷售多以促銷活動開展。EDA時間?Analysys易觀www.anal2016/9/27指數成長的比特動能都對新車電商給予了極大的熱情。2013垂直類汽車網站積極參與“雙十一”，8龐大集團長城汽車華晨汽車東風汽車車企/經銷商龐大汽車車巴巴2016/9/27指數成長的比特動能9一貓汽車網汽車資訊購車咨詢一貓汽車網商業(yè)模式分析一貓汽車網汽車資訊購車咨詢指數成長的比特動能二手車電商：二手車交易比例將大幅上升，市場格局更加集中市場認可度應用成熟期消費者逐漸養(yǎng)成網上交易二手車的習慣。二手車商基本實現通過在線交易平臺開從2013年開始，風投開始積極關注二手車電商市場，以優(yōu)信、車易拍為代表的企業(yè)陸續(xù)獲得多輪投資。金融行業(yè)公司如平安集團、整車廠如上汽集團分別推出平安好車、車享拍等切入二手車電商市市場認可度應用成熟期消費者逐漸養(yǎng)成網上交易二手車的習慣。二手車商基本實現通過在線交易平臺開從2013年開始，風投開始積極關注二手車電商市場，以優(yōu)信、車易拍為代表的企業(yè)陸續(xù)獲得多輪投資。金融行業(yè)公司如平安集團、整車廠如上汽集團分別推出平安好車、車享拍等切入二手車電商市VIIVIII年”車易拍”二手車在線交易平臺的推出，標志著二手車電商這一商業(yè)模式開始出VIDBV●CIAE二手車交易量二手車交易量超過新車銷量，國內二手車流通渠道以線上渠道為主。二手車電商領域將由少數領先企業(yè)占據大部經歷眾多企業(yè)爭相經歷眾多企業(yè)爭相進入二手車領域，市場優(yōu)勝劣汰，部分優(yōu)秀的二手車電商企業(yè)脫穎而出，將有企業(yè)實現上時間?Analysys易觀www.anal2016/9/27指數成長的比特動能）：數據說明：由車300提供相關數據，由易觀汽車與交通出行團隊根據易觀模型進行?Analysys易觀2013-2018年中國二手車電商交易0二手車電商交易量（萬輛）同比增長率數據說明：基于全國范圍內的交易市場、車源、車商抽樣，綜合企業(yè)與專家訪談，根據易觀模型測算。交易總額統計中不包含信息型平臺以及非自營型B2C平臺的成交金額。?Analysys易觀2016/9/27指數成長的比特動能客流C2C1購買車輛瓜子二手車商業(yè)模式分析客流C2C1購買車輛報價、上線報價、上線金融服務2016/9/27指數成長的比特動能汽車電商發(fā)展趨勢：結合互聯網技術，越來越多的新型商業(yè)業(yè)態(tài)不斷涌現指數成長的比特動能汽車金融!汽車電商發(fā)展趨勢：發(fā)力互聯網+汽車金融，營利創(chuàng)新謀汽車金融!2016/9/27指數成長的比特動能汽車電商發(fā)展趨勢：汽車生態(tài)協調發(fā)展，汽車生活場景化服務市場巨大2016/9/27指數成長的比特動能中國汽車互聯網市場現狀及趨勢分析1中國汽車互聯網市場現狀及趨勢分析1中國汽車電商市場現狀及趨勢分析2中國汽車電商市場現狀及趨勢分析2中國互聯網出行市場現狀及趨勢分析3中國互聯網出行市場現狀及趨勢分析3中國汽車后市場現狀及趨勢分析4中國汽車后市場現狀及趨勢分析4中國智能駕駛市場現狀及趨勢分析5中國智能駕駛市場現狀及趨勢分析52016/9/27指數成長的比特動能年快的打車、嘀嘀打車上線車、一成立Uber在立年快的打車、嘀嘀打車上線車、一成立Uber在立州專車和e代駕開展深度合作E2010年易到成立JA立滴打車更名為滴滴出行強補貼進行市快的與滴滴宣布合并2013-2014年快的打車、滴滴打車通過加強補貼進行市場推廣G國家層面肯定打GFIIV快的打車與滴滴打車宣布合并FIIV快的打車與滴滴打車宣布合并CIBIB時間?Analysys易觀w2016/9/27指數成長的比特動能地圖與交通數據交通工具移動支付渠道級應用車載終端廣告及應用分發(fā)地圖與交通數據交通工具移動支付渠道級應用車載終端廣告及應用分發(fā)B2C專車P2P專車拼車出租車B2C租車P2P租車大巴車主服務2016/9/27指數成長的比特動能互聯網專車：“一超多強”格局逐漸形成神州租車推出神州專車，主DBA市場認可度V的推出“一號專車”,同年8月，滴滴打車推出行收購優(yōu)步神州租車推出神州專車，主DBA市場認可度V的推出“一號專車”,同年8月，滴滴打車推出行收購優(yōu)步中國全部資AA租車上EH發(fā)布《網絡預約出租汽車經營GF起，中國專車市場格局逐步穩(wěn)定，競爭力較差的專車企?Analysys易觀2016/9/27指數成長的比特動能2015年6月，滴滴順風車上線。滴滴出行互聯網出行市場布局2015年6月，滴滴順風車上線。2015年2月14日，滴滴快的合并，至此滴滴出行在互聯網出租車市場活躍用戶覆蓋率超過99%。2013年10月，Uber推出專車拼車服務“人民優(yōu)步”，2013年10月，Uber推出專車拼車服務“人民優(yōu)步”，后升級為“人民優(yōu)步+”。2015年10月，滴滴試截至2016年1月31日，滴滴專車（含快車）已覆蓋400城市。2015年7月上線滴2015年7月上線滴滴巴士微信公眾號，10月，滴滴巴士接入滴滴出行APP，2016年6月，滴滴巴士更名為滴滴公交。2015年72015年7月，滴滴代2016年8月1日，滴滴出行收購優(yōu)步中國全部2016年8月1日，滴滴出行收購優(yōu)步中國全部?Analysys易觀2016/9/27指數成長的比特動能21）：）：市場認可度A嗨租車獲得1車前身共享租車成車，寶駕租車合作推出分時租賃業(yè)務。友友用車獲得易車千萬級時間VII租車完成A輪B輪共7000萬美元融資。神州租車與一嗨租市場認可度A嗨租車獲得1車前身共享租車成車，寶駕租車合作推出分時租賃業(yè)務。友友用車獲得易車千萬級時間VII租車完成A輪B輪共7000萬美元融資。神州租車與一嗨租完成A輪投VI車成立并完成A輪B輪萬美元A輪融資失敗，停止服務。友友租車轉型友友用車，退出P2P租車市CVIBFDE?Analysys易觀2016/9/27指數成長的比特動能神州專車商業(yè)模式分析個人用戶個人用戶l神州租車計劃向神州優(yōu)（838006）?Analysys易觀2016/9/27指數成長的比特動能23落地；落地；能源專車等；面臨嚴峻挑戰(zhàn)；新能源汽車在互聯網出行市場的應用策；和配套設施快速發(fā)展；場的青睞；傳統能源汽車新能源汽車傳統能源汽車新能源汽車2016/9/27指數成長的比特動能險賠付等普適性的用戶服務，2016/9/27指數成長的比特動能中國汽車互聯網市場現狀及趨勢分析1中國汽車互聯網市場現狀及趨勢分析1中國汽車電商市場現狀及趨勢分析2中國汽車電商市場現狀及趨勢分析2中國互聯網出行市場現狀及趨勢分析3中國互聯網出行市場現狀及趨勢分析3中國汽車后市場現狀及趨勢分析4中國汽車后市場現狀及趨勢分析4中國智能駕駛市場現狀及趨勢分析5中國智能駕駛市場現狀及趨勢分析52016/9/27指數成長的比特動能用品B2C電商交易平臺發(fā)展最為成熟，用品B2C電商交易平臺發(fā)展最為成熟，市場認可度VIII維修保養(yǎng)服務電商是汽車后市場發(fā)展速度較快的領域，諸如汽車超人、途虎等平臺取得了快速發(fā)展，市場布局不斷向上游和線下布局，同時供應鏈服務也成為發(fā)展重點之一。VIII寶典、違章查詢助手等產品上線VIII維修保養(yǎng)服務電商是汽車后市場發(fā)展速度較快的領域，諸如汽車超人、途虎等平臺取得了快速發(fā)展，市場布局不斷向上游和線下布局，同時供應鏈服務也成為發(fā)展重點之一。VIII寶典、違章查詢助手等產品上線VI開始進入市場探索期，隨著更多企業(yè)在駕考、查違章、停車、加油等領域的布局，汽車工具類APP市場競爭不斷激V汽車配件用品電商平臺是汽車后市場電商發(fā)展最快的領域，隨著汽車電商各個細分行業(yè)的不斷發(fā)展，消費者網購汽車配件的習慣已經逐步養(yǎng)成，越來越多的車主或汽配廠商愿意通過線上平臺選購汽車配件用表的互聯網汽車金融企業(yè)近年來得到了較快的發(fā)汽車工具類APP展，業(yè)務布局逐步滲透保險、二市場啟動期高速發(fā)展期時間2016/9/27指數成長的比特動能27汽車配件用品供應商汽配B2C平臺車主消費汽車配件用品供應商汽配B2C平臺車主消費者維修保養(yǎng)店B2Bu傳統汽車后市場96.5%a汽車后市場電商3.5%數據來源：千帆只對獨立APP中的用戶數據進行監(jiān)測統計，不包括APP之外的調用等行為產生的用戶數據。截止2016年第2季度易觀千帆基于對10億累計裝機覆蓋、1.94億移動端月活躍用戶的行為監(jiān)測結果。采用自主研發(fā)?Analysys易觀?易觀千帆2016/9/27指數成長的比特動能28汽車生活車主消費者車主消費者指數成長的比特動能29市場認可度駕考類APP和停車類APP具備較強的場景屬性，車主粘性高，能夠成為吸引用戶流量的有效入口，同時資本市場的高度關注市場認可度駕考類APP和停車類APP具備較強的場景屬性，車主粘性高，能夠成為吸引用戶流量的有效入口，同時資本市場的高度關注也促使眾多平臺紛紛VIV代駕類APP商業(yè)模式已經比較成熟，汽車工具類APP市場發(fā)展最快的細分領域。目前市場上也已經形成了e代駕、滴滴代駕等為代表的一些典型企業(yè)。VIIVIII汽車社交類APP雖然發(fā)展較早，但由于場景的功能屬性比較弱，發(fā)展較為IVI查違章APP也是發(fā)展較早的一個細分行業(yè)，該行業(yè)對企業(yè)的流量轉化能力提出較高要求，隨著競爭的加劇，多數平臺紛紛進行業(yè)務轉型或擴展以此來提高企業(yè)的盈加油類APP起步較晚，但一定程度上滿足了用戶剛需，未來發(fā)展速度有望進一步提高。市場啟動期高速發(fā)展期市場啟動期高速發(fā)展期應時間www時間2016/9/27指數成長的比特動能!車輪互聯商業(yè)模式分析!商務接入導流位儀令…………照章不同不同?Analysys易觀2016/9/27指數成長的比特動能汽車金融服務平臺興起,P2P貸款業(yè)務向汽車貸款延伸,業(yè)務、渠道更豐富購車貸款商業(yè)銀行車主消費者汽車經銷商金融公司庫存融資汽車金融服務平臺項目評估手續(xù)辦理購車貸款商業(yè)銀行車主消費者汽車經銷商金融公司庫存融資汽車金融服務平臺項目評估手續(xù)辦理購車貸款車主消費者投資者汽車經銷商庫存融資P2P借貸平臺項目評估項目上線購車貸款車主消費者投資者汽車經銷商庫存融資P2P借貸平臺項目評估項目上線2016/9/27指數成長的比特動能汽車金融服務平臺汽車金融服務平臺汽車金審批通過汽車經銷商易鑫車貸商業(yè)模式分析汽車金審批通過汽車經銷商提供貸款服務線上申請線上申請 買家易鑫車貸電話回訪電話回訪交車（上門/到店）交車（上門/到店）?Analysys易觀www.analysy2016/9/27指數成長的比特動能金融）市場規(guī)模達到7700億元人民金融）市場規(guī)模達到7700億元人民策鼓勵汽車后市場打破壟斷，促進4S0汽車后市場規(guī)模（億元人民幣）數據來源：對行業(yè)公開信息的研究、對業(yè)內資深人士和相關企業(yè)高管的深度訪談，以及易觀分析師綜合以上內容進行統計分析。?Analysys易觀2016/9/27指數成長的比特動能?汽車工具類移動應用行業(yè)作為連接車主和服務商的橋梁，圍繞汽車生活生態(tài)圈的各汽車生活生態(tài)圈汽車生活生態(tài)圈查違章駕考查違章駕考2016/9/27指數成長的比特動能中國汽車互聯網市場現狀及趨勢分析1中國汽車互聯網市場現狀及趨勢分析1中國汽車電商市場現狀及趨勢分析2中國汽車電商市場現狀及趨勢分析2中國互聯網出行市場現狀及趨勢分析3中國互聯網出行市場現狀及趨勢分析3中國汽車后市場現狀及趨勢分析4中國汽車后市場現狀及趨勢分析4中國智能駕駛市場現狀及趨勢分析5中國智能駕駛市場現狀及趨勢分析52016/9/27指數成長的比特動能領域的推進更為激進。2016年5月，百領域的推進更為激進。2016年5月，百相關企業(yè)加速推動智能駕駛產品落地。市場認可度國智能駕駛創(chuàng)業(yè)企業(yè)開始展出其初代智能駕駛產品，包括后裝輔助駕駛硬件及整車。此外，百度無人駕駛汽車開D市場認可度國智能駕駛創(chuàng)業(yè)企業(yè)開始展出其初代智能駕駛產品，包括后裝輔助駕駛硬件及整車。此外，百度無人駕駛汽車開D2015年開始，外展示其初代無FEA預計在2018年，大量處于低端位置的大型互聯網企業(yè)和智能駕駛創(chuàng)業(yè)企業(yè)預計在2021年，成熟產品將開始主導市場，智能駕駛技術商業(yè)化普及。中國智能駕市場啟動期(2018-2021)探索期(1991-2018)高速發(fā)展期市場啟動期(2018-2021)探索期(1991-2018)VIIVIII“八五”開始，無人駕駛進入中國國防重點預VI始，百度、樂視等大型互聯網企業(yè)開始研發(fā)智能駕駛。此VIIVIII“八五”開始，無人駕駛進入中國國防重點預VICVC時間?Analysys易觀指數成長的比特動能北科天繪：中國領先的智能駕駛關鍵零部件制造商北京北科天繪科技有限公司2005年由張智武團隊創(chuàng)建，致力于制造國際一流水準的激光雷達，并且實現國產激光雷達產品的工程應用。北科天繪是國內唯一具備全系列北京北科天繪科技有限公司2005年由張智武團隊創(chuàng)建，致力于制造國際一流水準的激光雷達，并且實現國產激光雷達產品的工程應用。北科天繪是國內唯一具備全系列激光雷達研發(fā)能力的高新技術企業(yè)。也是國內外唯一同時擁有測繪、導航兩大類產成熟成熟業(yè)務 -——技術傳導技術傳導新興新興業(yè)務?Analysys易觀2016/9/27指數成長的比特動能北科天繪將有機結合全固態(tài)電控掃描與靈活光機掃描技術，深耕多元(線)激光掃描及探測技術，開發(fā)系列導航型LiDAR產品。在具體的產品形態(tài)上北科天繪將有機結合全固態(tài)電控掃描與靈活光機掃描技術，深耕多元(線)激光掃描及探測技術，開發(fā)系列導航型LiDAR產品。在具體的產品形態(tài)上應用技術指標（激光雷達的測程、視場覆蓋和測量網度），逐步減少雷達體積并壓縮重量，突破環(huán)境適應調查自動駕駛及機器人用激光雷達市場潛力。航型LiDAR技術及產品研發(fā)。水平角度視場(°)水平角分辨率(°)垂直角度視場(°)垂直角度間隔(°)功耗（W）工作溫度(℃)2016/9/27