各行業(yè)分析報(bào)告范本

天然氣運(yùn)營行業(yè)分析報(bào)告002建筑裝飾行業(yè)分析報(bào)告074教育行業(yè)分析報(bào)告095餐飲行業(yè)分析報(bào)告101中國天然氣運(yùn)營行業(yè)分析第一章城市燃?xì)庑袠I(yè)基本情況第一節(jié)城市燃?xì)庑袠I(yè)的定義及分類（一）天然氣供給進(jìn)入快速發(fā)展期人工煤氣、LPG、天然氣三種氣源并存仍然是中國城市燃?xì)獾闹饕攸c(diǎn)?！笆晃濉逼陂g隨著“西氣東輸、海氣登陸、海外進(jìn)口、陸氣補(bǔ)充”的天然氣多元化供應(yīng)格局的形成，燃?xì)饨Y(jié)構(gòu)開始發(fā)生重大改變，天然氣在城市燃?xì)庑袠I(yè)中的所占比例逐步增大。2011年，我國天然氣產(chǎn)量突破1000億立方米，達(dá)到1025.3億立方米，同比增長約6.90%。（二）液化石油氣（LPG）供給量不斷增長過去幾十年里，我國城市燃?xì)庑袠I(yè)中，液化石油氣保持平穩(wěn)發(fā)展，用氣人口持續(xù)增加。雖然說由于近年來天然氣的大量使用，使得液化石油氣的供氣總量增長停滯，但很多農(nóng)村地區(qū)開始使用液化石油氣，而農(nóng)村居民人均用氣量相對較少，所以液化石油氣使用人口仍然占比很高，這刺激了液化石油氣的產(chǎn)量不斷增長。2011年，全國液化石油氣的產(chǎn)量達(dá)2180.9萬噸，同比增長6.31%，增速雖比2010年有所放緩，但總體產(chǎn)量呈不斷增長態(tài)勢。（三）人工煤氣供應(yīng)集中在中小城市近年來，環(huán)境保護(hù)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整取得進(jìn)展，部分城市人工制氣企業(yè)通過調(diào)整生產(chǎn)方式，開始利用天然氣、煉廠干氣摻混或改制工藝來生產(chǎn)人工煤氣，不僅提高了質(zhì)量，改善了環(huán)境，也為天然氣供應(yīng)初期的供需平衡發(fā)揮重要作用。由于人工煤氣的生產(chǎn)、輸配設(shè)施的投入強(qiáng)度大，維護(hù)成本高，需要較大規(guī)模的市場支撐，因此，人工煤氣供應(yīng)主要集中在大城市以及依托當(dāng)?shù)赜兄茪鈼l件的冶金、化工企業(yè)的中小城市。（四）新能源燃?xì)饩哂懈偁幜Χ酌眩―ME）與LPG摻混燃燒，不僅可以改善現(xiàn)有燃燒裝置的燃燒性能，而且可帶出LPG罐內(nèi)殘液一起燃燒，提高LPG利用率。鑒于DME替換LPG存在可觀的利潤空間，國內(nèi)部分城市和中小城鎮(zhèn)已開始在LPG中摻燒DME。城市燃?xì)庑袠I(yè)是國家重要的能源生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)，也是與人民生活息息相關(guān)的民生行業(yè)。城市燃?xì)庑袠I(yè)主要從事利用煤炭、油、燃?xì)獾饶茉瓷a(chǎn)燃?xì)?，或外購液化石油氣、天然氣等燃?xì)猓⑦M(jìn)行輸配，向用戶銷售燃?xì)獾幕顒?dòng)，以及對煤氣、液化石油氣、天然氣輸配及使用過程中的維修和管理活動(dòng)。詳見下表。燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述45燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)4500燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)指利用煤炭、油、燃?xì)獾饶茉瓷a(chǎn)燃?xì)猓蛲赓徱夯蜌?、天然氣等燃?xì)?，并進(jìn)行輸配，向用戶銷售燃?xì)獾幕顒?dòng)，以及對煤氣、液化石油氣、天然氣輸配及使用過程中的維修和管理活動(dòng)。但不包括專門從事罐裝液化石油氣零售業(yè)務(wù)的活動(dòng)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié)2011年城市燃?xì)庑袠I(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位能源是城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)賴以發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，城市燃?xì)馐浅鞘心茉吹闹匾M成部分。發(fā)展城市燃?xì)?、使用天然氣替代燃煤、改變城市能源結(jié)構(gòu)成是治理大氣環(huán)境污染的重要措施之一。城市燃?xì)庾鳛槌鞘谢A(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，不僅關(guān)系到人民的生活質(zhì)量、城市自然環(huán)境和社會(huì)環(huán)境，而且已日益成為國民經(jīng)濟(jì)中具有先導(dǎo)性、全局性的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，并已成為我國目前重點(diǎn)扶植和對外放開的產(chǎn)業(yè)。城市燃?xì)馐侵匾某鞘谢A(chǔ)設(shè)施，是最主要的城市社會(huì)公共工程，是社會(huì)服務(wù)業(yè)中的重要內(nèi)容，也是滿足城市居民基本生活質(zhì)量要求的重要保障。城市燃?xì)怅P(guān)系著國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，關(guān)系到國家安全，社會(huì)穩(wěn)定和全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。城市燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展為中國工業(yè)提供了穩(wěn)定的動(dòng)力供應(yīng)。城市燃?xì)獾睦脤Ω纳颇茉唇Y(jié)構(gòu)、保護(hù)大氣環(huán)境、緩解石油供應(yīng)緊張、提高能源利用效率，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有重要的促進(jìn)和保障作用。2007年至2011年，我國城市燃?xì)庑袠I(yè)總體保持著不斷增長趨勢，除2009年外，其余幾年的增速均超過了30%，遠(yuǎn)高于同期GDP增長率。2011年城市燃?xì)庑袠I(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長率達(dá)到了2767.24億元，同比增速為31.17%。2007年到2011年間，城市燃?xì)庑袠I(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重呈小幅上升趨勢，2011年占比達(dá)到了0.59%，為五年來最高，行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位有所提升。第三節(jié)城市燃?xì)庑袠I(yè)技術(shù)分析一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡要解釋城市燃?xì)庑袠I(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋技術(shù)術(shù)語簡要解釋燃?xì)饩C合生產(chǎn)能力指燃?xì)馍a(chǎn)廠制氣、凈化、輸送等環(huán)節(jié)的綜合生產(chǎn)能力，不包括備用設(shè)備能力，一般按設(shè)計(jì)能力計(jì)算，如果實(shí)際生產(chǎn)能力大于設(shè)計(jì)能力時(shí)，應(yīng)按實(shí)際測定的生產(chǎn)能力計(jì)算時(shí)應(yīng)以制氣、凈化、輸送三個(gè)環(huán)節(jié)中最薄弱的環(huán)節(jié)為主燃?xì)夤夤艿篱L度指從氣源廠壓縮機(jī)的出口或門站出口至各類用戶引入管之間的全部已經(jīng)通氣投入使用的管道長度。不包括煤氣生產(chǎn)廠、輸配站、液化氣儲(chǔ)存站、灌瓶站、儲(chǔ)配站、氣化站、混氣站、供應(yīng)站等廠（站）內(nèi)的管道。按不同的材質(zhì)、壓力級別、管徑分別統(tǒng)計(jì)燃?xì)夤?yīng)總量指燃?xì)馄髽I(yè)（單位）向用戶供應(yīng)的燃?xì)鈹?shù)量。包括銷售量和損失量。用氣人口數(shù)指使用燃?xì)獾募彝ビ脩舻目側(cè)丝跀?shù)。如不能直接掌握本企業(yè)（單位）供氣范圍的用氣人口數(shù)，以本地城市居民平均每戶人口數(shù)乘以燃?xì)饧彝ビ脩魯?shù)求得壓氣站指在輸氣管道沿線上，用壓縮機(jī)對管輸天然氣增壓而設(shè)置的站輸氣首站輸氣管道的起點(diǎn)站輸氣末站輸氣管道的終點(diǎn)站分輸站在管道沿線設(shè)置的向用戶分輸?shù)膱稣咎烊粴獬鰪S價(jià)格上游天然氣生產(chǎn)商將采集的天然氣經(jīng)凈化處理后向下游銷售的價(jià)格數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來二、行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)（一）石油天然氣生產(chǎn)和供應(yīng)流程數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來管道燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)流程圖（二）煤制天然氣技術(shù)路線分析煤制天然氣的工藝流程前端與煤制甲醇及煤制合成氨的流程基本相同，都是在煤制氣后經(jīng)凈化處理。不同之處是，后兩者是凈化氣用于甲醇或氨合成，要求甲烷越低越好，而煤制天然氣是凈化氣經(jīng)過甲烷化處理，生產(chǎn)熱值大于33.36MJ/m3的代用天然氣（SNG），甲烷越高越好，1t煤大約可以轉(zhuǎn)化為400m3合成天然氣。傳統(tǒng)的煤制天然氣工藝路線為碎煤加壓氣化生產(chǎn)合成氣，經(jīng)過粗煤氣變換冷卻、低溫甲醇洗凈化、吸收制冷、甲烷化、干燥得產(chǎn)品。生產(chǎn)副線包括酚、氨、硫的回收及廢水殘液等處理。這一傳統(tǒng)工藝技術(shù)成熟，計(jì)算的熱效率（原料褐煤的熱值轉(zhuǎn)化為天然氣熱值）為61.9%。煤制天然氣工藝流程簡單，技術(shù)成熟可靠、消耗低、投資省。甲烷合成可以在煤氣化壓力下合成，與生產(chǎn)甲醇、二甲醚相比，省去了多個(gè)環(huán)節(jié)，與煤制合成油相比省去的裝置更多。煤制天然氣與煤制其他能源產(chǎn)品相比，競爭優(yōu)勢十分明顯。煤制天然氣轉(zhuǎn)化率和選擇性高，CO2和H2的轉(zhuǎn)化率接近100%。單位熱值投資成本和水耗低，廢熱利用率高，總熱效率最高。此外，煤制天然氣更環(huán)保，廢水不含有害物，易于利用，不需處理就可做鍋爐給水或循環(huán)水補(bǔ)充水，而煤制甲醇和煤制油需對廢水做深度處理。第四節(jié)城市燃?xì)馍a(chǎn)供給分析一、石油天然氣資源及產(chǎn)量分析產(chǎn)量：增速略有放緩近年來，隨著四川盆地、鄂爾多斯盆地、柴達(dá)木盆地、塔里木盆地等天然氣的大規(guī)模開發(fā)，我國天然氣產(chǎn)量呈現(xiàn)快速上升的勢頭。隨著天然氣管道建設(shè)的加快，中國越來越多的居民家庭冬季采用天然氣取暖，天然氣需求旺盛，為保證供應(yīng)，石油公司采取多種措施加快生產(chǎn)，力保供應(yīng)。2011年，我國天然氣產(chǎn)量突破1000億立方米，達(dá)到1025.3億立方米，同比增長約6.90%，同時(shí)非常規(guī)天然氣勘探步伐明顯加快。從天然氣產(chǎn)地分布來看，2011年1-12月，天然氣累計(jì)產(chǎn)量最高的是陜西，累計(jì)生產(chǎn)天然氣272.21億立方米，同比增長21.8%；四川天然氣累計(jì)產(chǎn)量攀居第二，累計(jì)生產(chǎn)天然氣267.76億立方米，同比增長7.5%；新疆天然氣累計(jì)產(chǎn)量退居第三，累計(jì)生產(chǎn)天然氣234.05億立方米，同比下降6.3%；廣東天然氣累計(jì)產(chǎn)量仍穩(wěn)居第四，累計(jì)生產(chǎn)天然氣83.28億立方米，同比增長6.3%；青海天然氣累計(jì)產(chǎn)量第五，累計(jì)生產(chǎn)天然氣65億立方米，同比增長15.9%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)2007-2011年我國天然氣產(chǎn)量（億立方米）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)2011年我國天然氣月度產(chǎn)量2009年以來，我國液化石油氣產(chǎn)量不斷攀升，2010年產(chǎn)量突破了兩千萬噸，我國液化石油氣行業(yè)較快發(fā)展的態(tài)勢開始凸顯。2011年1-12月，全國液化石油氣的產(chǎn)量達(dá)2180.9萬噸，同比增長6.31%，比2010年下降了3個(gè)百分點(diǎn)。從各省市的產(chǎn)量來看，2011年1-12月，山東省液化石油氣的產(chǎn)量達(dá)342.5萬噸，同比下降1.79%，占全國總產(chǎn)量的15.71%；緊隨其后的是廣東、遼寧和黑龍江，分別占總產(chǎn)量的11.35%、8.93%和7.60%。2007-2011年我國液化石油氣產(chǎn)量情況單位：噸、%年份產(chǎn)量同比增長200414719330.939.89200516107789.367.62200617453046.575.012007.1117470855.447.452008.1117006540.82-2.00200917916933.004.7201020515120.169.342011218085996.31數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局二、煤制天然氣2011年，全國煤氣生產(chǎn)量達(dá)4020億立方米，增速比2010年大幅下降接近10個(gè)百分點(diǎn)，僅增長0.29%。從各省市的產(chǎn)量來看，2011年1-12月，遼寧省煤氣生產(chǎn)量達(dá)775億立方米，同比增長1.81%，占全國總產(chǎn)量的19.28%；緊隨其后的是河北、山東和上海，分別占總產(chǎn)量的10.41%、8.76%和8.21%。2007-2011年我國煤氣產(chǎn)量情況單位：萬立方米、%年份產(chǎn)量同比增長200419751180.114.95200521345336.1815.03200625997603.1517.84200728839039.1317.06200830699848.482.12200934097145.168.43201039813300.4610.19201140201571.700.29數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局三、產(chǎn)量預(yù)測國內(nèi)天然氣探明儲(chǔ)量快速增長，年新增探明儲(chǔ)量保持在4000-5000億方。根據(jù)全國三次油氣資源評價(jià)，我國常規(guī)天然氣遠(yuǎn)景資源量56萬億方，可采資源量22萬億方，主要分布在四川、鄂爾多斯、塔里木、柴達(dá)木、松遼、東海、瓊東南、鶯歌海和渤海灣等九大盆地；煤層氣地質(zhì)資源量36.81萬億方，可采資源量10.87萬億方，四川盆地威遠(yuǎn)和瀘州地區(qū)的頁巖氣，估計(jì)資源7-8萬億方，而南方、鄂爾多斯、吐哈、茂名和撫順等盆地（地區(qū)）也具有形成頁巖氣的地質(zhì)條件。天然氣供應(yīng)能力將持續(xù)快速增長，供氣來源向多元化發(fā)展。為適應(yīng)國內(nèi)天然氣市場需求的迅速增加，三大公司不斷加大勘探開發(fā)力度，積極開展高含硫、含碳以及深海資源開發(fā)，有效增加氣田產(chǎn)量；預(yù)計(jì)2020年我國天然氣產(chǎn)能將達(dá)到2221億方。同時(shí)，國家制定了優(yōu)惠的財(cái)政和稅收政策，支持煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)天然氣資源的開發(fā)力度，科學(xué)引導(dǎo)煤制氣項(xiàng)目的實(shí)施，使之成為國內(nèi)常規(guī)天然氣資源的有力補(bǔ)充。此外，不斷加大外部資源引進(jìn)力度，形成了以中亞、中緬、中俄等陸上管道和沿海液化石油氣為主的四個(gè)進(jìn)口通道，并通過積極進(jìn)行海外并購的方式，進(jìn)行海外區(qū)塊開發(fā)，努力保障國家用氣需求。在國家積極鼓勵(lì)民間資本、外資資本通過與國有企業(yè)合作的方式進(jìn)入石油天然氣建設(shè)領(lǐng)域的政策下，未來的國內(nèi)天然氣市場供應(yīng)將形成供氣氣源多元化、供氣企業(yè)多元化的格局。四、城市燃?xì)獾墓┙o結(jié)構(gòu)的發(fā)展特點(diǎn)：（一）天然氣必將占領(lǐng)城市燃?xì)庵行奈恢脟鴥?nèi)三大石油巨頭的開發(fā)和勘探，以及西氣東輸和俄氣南下必將促進(jìn)國內(nèi)天然氣的快速發(fā)展，也為國內(nèi)的城市使用天然氣提供了最可靠的保證和機(jī)遇。目前我國城市對于天然氣的應(yīng)用僅僅占到世界平均利用率的十分之一左右，而且大部分的天然氣被應(yīng)用于能源和化工原料。隨著世界石油危機(jī)和局部地區(qū)的不穩(wěn)定因素，天然氣的使用已經(jīng)被提高到了戰(zhàn)略高度。西氣東輸必將帶動(dòng)管道沿線地區(qū)普及天然氣的使用，帶動(dòng)其他地區(qū)城市燃?xì)獾南M(fèi)市場活躍。（二）液化天然氣將主導(dǎo)未來市場液化天然氣LNG就是將氣田開采的天然氣經(jīng)過有效的脫水、脫酸和重質(zhì)烴類后，壓縮、膨脹、液化而成的液態(tài)天然氣，我國將主要規(guī)劃于沿海地區(qū)。比如華東的長三角，華南的珠三角和福建地區(qū)。國家已經(jīng)積極的進(jìn)行管道建設(shè)，逐步的滿足沿海和沿江地區(qū)的能源需求。補(bǔ)充工業(yè)需求，同時(shí)緩解陸路天然氣的供應(yīng)限制。未來液化天然氣必將與陸上天然氣形成有效和合理的競爭，并將主導(dǎo)未來市場。例如目前韓國LNG已經(jīng)占到城市燃?xì)獗壤?4%。（三）煤氣將逐漸退出市場隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，改變能源結(jié)構(gòu)、改善大氣質(zhì)量的問題已引起政府和社會(huì)各界的廣泛關(guān)注。人工煤氣由于成本高、氣質(zhì)差以及氣源廠在生產(chǎn)過程中污染環(huán)境，正在逐步退出人們的視線。第五節(jié)消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析及預(yù)測我國天然氣行業(yè)發(fā)展初期，天然氣消費(fèi)主要集中在川渝、長江三角洲、華北等天然氣田周邊地區(qū)，主要用于居民生活用氣，化工原料尤其是化肥生產(chǎn)，以及石油和天然氣開采業(yè)。近年來，我國鋪建了多條天然氣管線，陜京線、澀寧蘭、西氣東輸一線已經(jīng)建成投產(chǎn)，正在興建的還有陜京二線、川氣東送、忠武線、西氣東輸二線等。這些管道把天然氣送進(jìn)了酒泉、蘭州、西安、洛陽、合肥、南京、上海、北京等大中型城市，天然氣管網(wǎng)覆蓋全國大部分地區(qū)的局面正在形成，這也進(jìn)一步促進(jìn)了天然氣在我國的消費(fèi)進(jìn)入一個(gè)新的階段。2000年以前我國天然氣消費(fèi)以化工和工業(yè)燃料為主，而到2008年，城市燃?xì)庖殉蔀榈谝淮笥脷忸I(lǐng)域，隨著我國城市化水平的提高，天然氣將逐步成為城市燃?xì)馐袌龅闹饕剂?。發(fā)電方面，盡管目前天然氣發(fā)電僅占發(fā)電燃料結(jié)構(gòu)的3％，但天然氣作為清潔能源在碳減排方面具有巨大優(yōu)勢，隨著國家對天然氣發(fā)電的積極推進(jìn)，天然氣發(fā)電裝機(jī)容量將快速發(fā)展。天然氣是城市燃?xì)獾睦硐霘庠?，提高城市利用天然氣水平，對改善城市大氣質(zhì)量有重要作用。我國天然氣利用正處于大力發(fā)展民商用氣階段。2010年，城市燃?xì)庥昧考s為355.2億立方米，占全國消費(fèi)結(jié)構(gòu)的33.57%。中國年均產(chǎn)煤超過20億噸，占世界第一，這為人工煤氣生產(chǎn)提供了制氣原料，但由于煤制氣存在工藝復(fù)雜、污染環(huán)境、投資大、成本高等缺點(diǎn)，無法與天然氣、液化石油氣競爭，因而近些年煤氣量消費(fèi)呈逐漸下降趨勢。第六節(jié)城市燃?xì)鈨r(jià)格形成機(jī)制從2007年到2011年，我國城市燃?xì)庑袠I(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)波動(dòng)較大，2008年價(jià)格指數(shù)在2007年的基礎(chǔ)上有明顯上升，2009年又出現(xiàn)大幅回落，2010年受國家政策和市場供不應(yīng)求影響，價(jià)格指數(shù)又逐漸回升，到2011年上半年，價(jià)格指數(shù)已經(jīng)明顯上升到一個(gè)新的高度，不過后半年價(jià)格指數(shù)回落幅度大。2007-2011年我國燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2011年12月27日，國家發(fā)展改革委宣布，自12月26日起，在廣東省、廣西壯族自治區(qū)開展天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革試點(diǎn)，以“市場凈回值”定價(jià)方法，取代現(xiàn)行以“成本加成”為主的定價(jià)方法。主要是探索建立反映市場供求和資源稀缺程度的價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，逐步理順天然氣與可替代能源比價(jià)關(guān)系，為在全國范圍內(nèi)推進(jìn)改革積累經(jīng)驗(yàn)。天然氣新價(jià)格機(jī)制將現(xiàn)行的以“成本加成”為主的定價(jià)方法，改為按“市場凈回值”法定價(jià)，“市場凈回值”法選擇以進(jìn)口燃料油和液化石油氣作為可替代能源品種作為掛靠價(jià)格，這兩種產(chǎn)品的價(jià)格形成已充分市場化，未來天然氣定價(jià)將必然趨于市場化。天然氣價(jià)格改革將使我國的天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)更趨合理，化肥生產(chǎn)等化工用氣比重將下降。與快速上漲的油價(jià)相比，天然氣價(jià)格較低。國際市場天然氣價(jià)格通常為等熱值原油價(jià)格的60%左右（出廠環(huán)節(jié)），而目前國產(chǎn)陸上天然氣平均出廠基準(zhǔn)價(jià)格僅約為國際市場原油價(jià)格的30%左右。一直以來，我國進(jìn)口天然氣價(jià)格（包括管道氣和LNG）與國內(nèi)天然氣出廠價(jià)的差距過大，即使考慮了最近國產(chǎn)天然氣價(jià)格的調(diào)整，進(jìn)口氣價(jià)格仍然比國產(chǎn)氣價(jià)格高出1至2倍。影響我國天然氣進(jìn)口價(jià)格的主要因素是油價(jià)的變動(dòng)。內(nèi)地目前國產(chǎn)天然氣出廠基準(zhǔn)價(jià)格為每千立方米1155元，原油、天然氣資源稅稅率暫定為5%我國天然氣價(jià)格改革的最終目標(biāo)是放開天然氣出廠價(jià)格，由市場競爭形成，政府只對具有自然壟斷性質(zhì)的天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格進(jìn)行管理。近期，選擇在廣東、廣西開展改革試點(diǎn)，主要是探索建立反映市場供求和資源稀缺程度的價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，逐步理順天然氣與可替代能源比價(jià)關(guān)系，為在全國范圍內(nèi)推進(jìn)改革積累經(jīng)驗(yàn)。從這次天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革試點(diǎn)的情況來看，未來政策會(huì)趨向于使燃?xì)鈨r(jià)格市場化。隨著我國天然氣進(jìn)口的擴(kuò)大，國內(nèi)氣價(jià)與國際氣價(jià)靠攏也是必然趨勢。所以，對于即將出臺(tái)的天然氣價(jià)格改革方案也應(yīng)堅(jiān)持提高天然氣價(jià)格的原則，但是提高的額度不宜過大。一氣一價(jià)政策對工業(yè)用戶的打擊太大，價(jià)改方案應(yīng)該立足于社會(huì)穩(wěn)定，控制好改革力度。我國天然氣價(jià)格改革的最終目標(biāo)是放開天然氣出廠價(jià)格，由市場競爭形成，政府只對具有自然壟斷性質(zhì)的天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格進(jìn)行管理。預(yù)計(jì)天然氣價(jià)格改革對居民用氣不會(huì)產(chǎn)生太大影響，影響將主要體現(xiàn)在化工領(lǐng)域。氣價(jià)改革將引導(dǎo)天然氣使用向城市燃?xì)狻⒐I(yè)燃料、發(fā)電等領(lǐng)域傾斜，將減少天然氣在化工領(lǐng)域的應(yīng)用。從美國天然氣價(jià)格改革的經(jīng)驗(yàn)來看，靈活的天然氣價(jià)格機(jī)制不僅有助于天然氣的合理消費(fèi)，而且還有助于保障天然氣的穩(wěn)定供應(yīng)。美國對天然氣價(jià)格的管制經(jīng)歷了從不管制到控制進(jìn)口價(jià)格再到完全放開的三個(gè)發(fā)展階段。美國政府從1954年開始對進(jìn)口價(jià)格進(jìn)行控制，長期將天然氣價(jià)格控制的過低，在20世紀(jì)80年代以前，天然氣價(jià)格一直低于煤炭價(jià)格。進(jìn)入70年代后，隨著天然氣生產(chǎn)成本上升，政府未及時(shí)調(diào)整氣價(jià)，天然氣生產(chǎn)商的利益受到很大的損失，生產(chǎn)積極性下降，導(dǎo)致產(chǎn)量迅速下降。同時(shí)，較低的氣價(jià)促使天然氣消費(fèi)迅速上升，出現(xiàn)嚴(yán)重的供不應(yīng)求局面。美國政府汲取了教訓(xùn)，在70年代末取消了價(jià)格管制，并逐步建立起市場定價(jià)機(jī)制。目前，美國聯(lián)邦能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)側(cè)重于維護(hù)競爭性的市場，不直接干預(yù)價(jià)格。從中可以看出，在天然氣快速發(fā)展階段，隨著消費(fèi)的增長，消費(fèi)者價(jià)格承受能力逐步增強(qiáng)，適宜建立天然氣價(jià)格的市場形成機(jī)制，既能促進(jìn)天然氣合理消費(fèi)，也能保證生產(chǎn)商的利益，從而形成供需雙贏的局面。全球天然氣市場及我國進(jìn)出口情況分析第一節(jié)2011年世界天然氣儲(chǔ)量概況根據(jù)美國《油氣雜志》最新報(bào)道，2011年全球天然氣可采儲(chǔ)量前七位國家如表。其中，俄羅斯可采儲(chǔ)量最多，遠(yuǎn)高于其他國家和地區(qū)。2011年全球天然氣可采儲(chǔ)量前七位國家統(tǒng)計(jì)單位：萬億立方英尺/tcf、萬億立方米/tcm地區(qū)可采儲(chǔ)量俄羅斯聯(lián)邦168047.54伊朗104629.6卡塔爾89625.36沙特阿拉伯2757.78美國2456.93阿聯(lián)酋2286.45尼日利亞1875.29數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來第二節(jié)世界天然氣生產(chǎn)消費(fèi)狀況（1）歷年來，天然氣產(chǎn)量排名美國次于俄羅斯，但由于美國加速開采頁巖氣，從2009年起，美國天然氣產(chǎn)量高于俄羅斯。（2）盡管美國天然氣產(chǎn)量高于俄羅斯，但美國天然氣可采儲(chǔ)量僅占全球天然氣可采總儲(chǔ)量的4.1%，而俄羅斯占23.9%，實(shí)力仍然不如俄羅斯。（3）全球天然氣最大的氣田在波斯灣，伊朗和卡塔爾對世界液化天然氣供應(yīng)起著重要的影響。2007-2010年世界各國天然氣產(chǎn)量單位：億立方米/108m3、%年份2004200520062007200820092010占總量美國526451115240545657085828611019.3加拿大18371871188418251764163915985墨西哥4264505155365425495531.7北美洲合計(jì)752874337639781680158016826126阿根廷4494564614484414144011.3玻利維亞981191291381431231440.4巴西1101101131121371171440.5哥倫比亞64677075911051130.4秘魯91518273435720.2特立尼達(dá)&多巴哥2733103643903934064241.3委內(nèi)瑞拉2842743152953002872850.9其他中南美洲國家313441393732290.1中南美洲合計(jì)13171386151115251576151916125阿塞拜疆455261981481481510.5丹麥941041049210184820.3德國1641581561431301221060.3意大利119111101898573760.2哈薩克斯坦2002262392682983253361.1荷蘭6856256166056666277052.2挪威785850876897993103710643.3波蘭444343434141410.1羅馬尼亞1281241191151141131090.3俄羅斯聯(lián)邦5733580415952592060175277588918.4土庫曼斯坦5285706046546613644241.3烏克蘭1841861871871901931860.6英國9648828007216965975711.8烏茲別克5425405455916226005911.8其他歐洲和歐亞國家110109115108103971000.3歐洲和歐亞合計(jì)103231038010617105321086596981043132.6巴林981071131181271281310.4伊朗8491036108611191163131213854.3伊拉克10151515191213*科威特1191221251211281121160.4阿曼1851982372402412482710.8卡塔爾39245850763277089311673.6沙特阿拉伯6577127357448047858392.6敘利亞645557565357780.2阿聯(lián)酋4634784905035024885101.6其他中東國家151926303731350.1中東合計(jì)285131993391357838434071460714.4阿爾及利亞8208828458488587968042.5埃及3304255475575906276131.9利比亞811131321531591591580.5尼日利亞2282242843503502483361.1其他非洲國家89991041231581631780.6非洲合計(jì)15471743191220312115199220906.5澳大利亞3583724024194164795041.6孟加拉國1321451531631791972000.6文萊1221201261231221141220.4中國4154935866928038539683印度2922962933013053925091.6印度尼西亞7037127036766977198202.6馬來西亞5396116336466476416652.1緬甸1021221261351241151210.4巴基斯坦3453553613683753843951.2泰國2242372432602883093631.1越南426470717580940.3其他亞太地區(qū)國家1011111421691771791730.5亞太地區(qū)合計(jì)337436393837402242074464493215.4世界總計(jì)26940277802880729505306212975931933100其中：OECD1091910764109291102211343112631159836.5非OECD1602117016178791848319278184952033563.5歐盟22732120201318751894171517495.5數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來世界上天然氣消費(fèi)最多的國家是美國，消費(fèi)量占全球總量的21.7%，其次是俄羅斯，占全球總量的13%。最近5年間，美國天然氣總體產(chǎn)量平均每年以3.9%的速度增長，主要得益于頁巖氣產(chǎn)量的上升。目前，非常規(guī)氣占美國天然氣產(chǎn)量的一半以上，美國把頁巖氣技術(shù)可采資源量已由7.5萬億立方米提高到9.8萬億立方米。美國本土的天然氣還足夠供應(yīng)100年。疲軟的需求和頁巖氣的成功開發(fā)，使美國在40年內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)了天然氣自給自足。美國天然氣市場的革命對全球天然氣市場帶來極大沖擊。一方面，美國大大減少了對LNG和加拿大天然氣的進(jìn)口，直接壓低了全球的天然氣價(jià)格，并可能因此最終“退出LNG市場”，對跨區(qū)LNG交易造成巨大影響。另一方面，美國頁巖氣熱潮在全球迅速蔓延，不但大型油氣公司開始對非常規(guī)氣表示出濃厚興趣，他們正在積極爭取儲(chǔ)量區(qū)塊、并購擁有相應(yīng)技術(shù)的公司或陸續(xù)成立一些合資企業(yè)，而且全球正在探討美國的革命能否復(fù)制的問題。在歐洲、亞洲和拉美，許多國家正在勘察本國的非常規(guī)氣資源潛力。不過，促使非常規(guī)氣在美國迅速發(fā)展的條件在其他地方卻并非全都具備，其他地區(qū)沒有像美國那樣比較簡單的礦產(chǎn)開采權(quán)、非常規(guī)氣田周邊相對較低的人口密度以及大型成熟開放的管道系統(tǒng)。歐洲和中國的非常規(guī)油氣資源潛力巨大，但其開發(fā)頁巖氣的速度將十分緩慢，挑戰(zhàn)不僅包括經(jīng)濟(jì)環(huán)境問題和當(dāng)?shù)厝说姆磳?，而且面臨與常規(guī)氣類似的問題，如投資、價(jià)稅和基礎(chǔ)設(shè)施等。雖然中國天然氣消費(fèi)總量躍居第四位，但僅為3.4%，為美國的六分之一。如果世界人口按6915100000人（2011年美國人口普查局）、美國按311253000人（2011年美國人口普查局）、中國人口按1339724852人（中國國家統(tǒng)計(jì)局2010年數(shù)據(jù)）計(jì)算，世界年人均天然氣消費(fèi)為459立方米，美國為2004立方米，中國為81立方米，中國與世界水平相比，相差5.5倍，與美國相比，相差27倍。2007-2010年世界各國天然氣消費(fèi)量單位：億立方米/108m3、%年份2004200520062007200820092010占總量美國634062336141654065896467683421.7加拿大9519789699529559449383墨西哥5345386096286646666892.2北美洲合計(jì)782577497719812182088077846126.9中南美洲合計(jì)11751229135513461413135114774.7德國859862872829812780813

2.6意大利7397917747787787157612.4俄羅斯聯(lián)邦394140034085422141603896414113英國9749509019119388679383歐洲和歐亞合計(jì)1100111228112951143511482106051137235.8伊朗8651050108711301193131413694.3沙特阿拉伯6577127357448047858392.6中東合計(jì)247127922915303133193441365511.5非洲合計(jì)7978308819441001989

10503.3中國39746856170581389510903.4日本7707868379029378749453亞太地區(qū)合計(jì)367739894260459648405039567617.9世界總計(jì)26945278182842429474302642950231690100數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來管輸天然氣和液化天然氣的貿(mào)易價(jià)格通常與競爭燃料價(jià)格掛鉤。國際天然氣貿(mào)易區(qū)域性很強(qiáng)，可以分為北美洲、歐洲和亞洲三個(gè)市場，每個(gè)市場都有自己獨(dú)特的定價(jià)方法和特點(diǎn)。因此，沒有國際天然氣價(jià)格。在北美洲市場，液化天然氣的競爭能源是管輸天然氣，其價(jià)格主要參照亨利管網(wǎng)中樞天然氣現(xiàn)貨和期貨價(jià)格。美國天然氣市場化程度高，現(xiàn)貨供應(yīng)占主導(dǎo)，價(jià)格波動(dòng)頻繁，幅度也較大。在歐洲市場，天然氣的價(jià)格通常參考其它競爭的燃料價(jià)格。如低硫民用燃料油、汽油等，在一些新的貿(mào)易合同中，也開始引入其它指數(shù)（如電力庫價(jià)格指數(shù)），以反映天然氣在新領(lǐng)域中的競爭；同時(shí)由于短期合同的增長，現(xiàn)貨市場天然氣價(jià)格也成為影響貿(mào)易合同價(jià)格的主要因素。歐洲液化天然氣價(jià)格相對較低，波動(dòng)也就小。因此，在北美洲市場和歐洲市場不采用“照付不議”付款方式，一般采用短期合同。與亞洲市場鈾很大的區(qū)別。在亞洲，液化天然氣最大的市場，其價(jià)格與進(jìn)口原油綜合價(jià)格掛鉤，同時(shí)實(shí)行長期穩(wěn)定的“照付不議”合同，價(jià)格水平偏高。2007-2010年國際市場天然氣價(jià)格單位：美元/MBtu年份日本LNG到岸價(jià)格天然氣價(jià)格原油OECD到岸價(jià)格歐盟邊境價(jià)英國平均加權(quán)值美國亨利交易中心加拿大艾伯達(dá)19913.993.19-1.490.893.3319923.622.69-1.770.983.1919933.522.5-2.121.692.8219943.182.35-1.921.452.719953.462.39-1.690.892.9619963.662.461.872.761.123.5419973.912.641.962.531.363.2919983.052.321.862.081.422.1619993.141.881.582.2722.9820004.722.892.714.233.754.8320014.643.663.174.073.614.0820024.273.232.373.332.574.1720034.774.063.335.634.834.8920045.184.324.465.855.036.2720056.055.887.388.797.258.7420067.147.857.876.765.8310.6620077.738.036.016.956.1711.95200812.5511.5610.798.857.9916.7620099.068.524.853.893.3810.41201010.918.016.564.393.6913.47數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來從上表中可以看出，處于亞洲市場的日本LNG到岸價(jià)最高，歐洲市場的天然氣價(jià)格相對較低，而北美洲市場的天然氣價(jià)格最低。第三節(jié)世界天然氣發(fā)展前景2035年，全球天然氣需求總量將達(dá)到5.1萬億立方米，占全球能源需求的約25%。全球天然氣消費(fèi)量也將在2008年3.1萬億立方米的基礎(chǔ)上增長44%，達(dá)到4.5萬億立方米。這標(biāo)志著，在今后的一段時(shí)期里，一場以天然氣為主導(dǎo)的全球能源結(jié)構(gòu)變革將展開?？梢钥闯觯窈笕蛱烊粴獾男枨罅?、消費(fèi)量將大幅上升。我們從全球發(fā)展天然氣的現(xiàn)狀分析，說天然氣迎來發(fā)展的“黃金期”并不為過。首先，以哥本哈根氣候變化大會(huì)為標(biāo)志，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)成為國際社會(huì)的共識。天然氣作為一種清潔高效的化石能源，是向新能源過渡的橋梁，是低碳經(jīng)濟(jì)的重要支柱。以天然氣為動(dòng)力，天然氣的二氧化碳排放量要比煤炭低43%，比石油低28%。在后國際金融危機(jī)時(shí)期，大規(guī)模開發(fā)和利用天然氣資源，既是各國積極應(yīng)對全球氣候變暖的現(xiàn)實(shí)選擇，也是維護(hù)國家能源安全和提高國際競爭力的重大戰(zhàn)略部署。其次，從能源需求來看，全球能源需求持續(xù)增長，特別是新興經(jīng)濟(jì)體和中東地區(qū)國家的能源需求旺盛。在日本出現(xiàn)核泄漏事故之后，全球核能發(fā)展放緩，國際天然氣主要消費(fèi)市場出現(xiàn)了能源供應(yīng)缺口。在可再生能源短期內(nèi)難以完全彌補(bǔ)供應(yīng)缺口的情況下，對天然氣和石油等傳統(tǒng)化石能源需求會(huì)出現(xiàn)大幅上漲。同時(shí)，近年來，全球天然氣開發(fā)利用步伐明顯加快。從儲(chǔ)量看，世界天然氣資源非常豐富，常規(guī)儲(chǔ)量約為471萬億立方米，非常規(guī)儲(chǔ)量為921萬億立方米，資源當(dāng)量遠(yuǎn)大于石油。從產(chǎn)量看，近30年來世界天然氣產(chǎn)量持續(xù)快速增長，年均增長2.6%，超過石油近1.5個(gè)百分點(diǎn)。從消費(fèi)看，天然氣在世界一次能源消費(fèi)中的地位不斷上升，從1980年的1.44萬億立方米增長到2009年的2.94萬億立方米，年均增長2.5%。天然氣開發(fā)利用正在引領(lǐng)著全球能源結(jié)構(gòu)的變革。第四節(jié)中國天然氣進(jìn)出口狀況一、中國天然氣進(jìn)口現(xiàn)狀（一）天然氣：天然氣供不應(yīng)求致進(jìn)口量持續(xù)增加受城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鎮(zhèn)管網(wǎng)改造不斷發(fā)展、天然氣長輸管網(wǎng)快速推進(jìn)、節(jié)能減排和環(huán)保要求不斷提高等因素影響，2011年以來，我國天然氣需求快速發(fā)展，供不應(yīng)求。同時(shí)，由于石油資源相對有限，再加上原油價(jià)格維持在相對較高位，引起國家更加重視天然氣對其的替代，企業(yè)進(jìn)口積極性也在增長。此外，在進(jìn)口管道和LNG接收站不斷建成投產(chǎn)帶動(dòng)下，我國天然氣進(jìn)口量大幅增長。2011年全年，我國天然氣進(jìn)口達(dá)2258.1萬噸，同比增長89.0%，增速較前三季度上升1.9個(gè)百分點(diǎn)。全年天然氣對外依存度達(dá)21.6%，較上年提高10個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2011年以來我國天然氣累計(jì)進(jìn)口量（萬噸）（二）液化石油氣：進(jìn)口呈現(xiàn)新特點(diǎn)1、凈進(jìn)口量明顯下降2011年，我國液化石油氣的進(jìn)口量達(dá)340.8萬噸，同比增長6.6%，而出口117萬噸，凈進(jìn)口量明顯下降；2004年，液化石油氣進(jìn)口達(dá)到639萬噸的峰值，2008年受金融危機(jī)影響降到最近10年的最低點(diǎn)，僅有260萬噸，2009年突破400萬噸，2010年再度下降，去年雖小幅提升，但仍沒有恢復(fù)到2009年的水平，僅為歷史最高值的一半左右；LPG進(jìn)口依存度從1999年最高的46%降到去年的10%，到今年已降至9%以下。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局中國歷年液化石油氣進(jìn)口量2、進(jìn)口來源：中東冷凍貨占92%2011年1-10月中國從中東地區(qū)進(jìn)口液化石油氣252萬噸，占總進(jìn)口量的92%，其中卡塔爾由去年的第二位躍居為中國今年最大的進(jìn)口來源國，進(jìn)口量為78.57萬噸，占總進(jìn)口量的29%，比2010年增長35%；去年排第二位的伊朗下滑至第二位，進(jìn)口量59萬噸，占21%，同比減少18%；阿聯(lián)酋保持在第三位，進(jìn)口量50萬噸，占18%，同比增長40%。第四位為科威特，進(jìn)口量為44萬噸，占16%，同比增長169%。沙特則由去年的第四位下降至第五位，進(jìn)口量為20萬噸，占7%，同比減少37%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2011年1-10月我國液化石油氣進(jìn)口量來源（萬噸）中國從亞太地區(qū)進(jìn)口20萬噸，占總進(jìn)口量的7%，其中排第一位的是澳大利亞10萬噸，占總進(jìn)口量的4%，同比下跌59%；第二位是韓國5萬噸，占2%，同比下跌12%。另外還有3萬噸的液化石油氣是從美國等其他國家進(jìn)口的，占總進(jìn)口量的1%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2011年1-10月我國液化石油氣進(jìn)口來源比例3、進(jìn)口到岸均價(jià)比2010年上漲19%2011年全國LPG進(jìn)口到岸均價(jià)為855.52美元/噸，較去年同期上漲19%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2010-2011年全國進(jìn)口液化石油氣到岸價(jià)格對比（三）進(jìn)口預(yù)測1、天然氣進(jìn)口預(yù)測2011年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量剛剛突破1000億立方米，近年來天然氣產(chǎn)量上升速度很快。即使這樣的發(fā)展速度，已經(jīng)非常不容易，但仍然滿足不了國內(nèi)消費(fèi)增速。國家發(fā)改委提出2015年天然氣消費(fèi)量2600億立方米，有900億立方米天然氣需要進(jìn)口，屆時(shí)對外依存度將達(dá)到30%以上。從世界范圍看，截至目前，世界天然氣的資源潛力已超過先前的認(rèn)識，全球至今仍具有豐富的天然氣資源。2030年中國理想的天然氣消費(fèi)量目標(biāo)為5000億立方米，而屆時(shí)國內(nèi)產(chǎn)量大致為2500億立方米，還需從國外進(jìn)口天然氣2500億立方米。2、液化石油氣進(jìn)口預(yù)測“十二五”期間，我國將有超過1.5億噸的新增煉油能力建成投產(chǎn)，國內(nèi)液化石油氣產(chǎn)量將繼續(xù)上升，到2015年預(yù)計(jì)將達(dá)2350萬噸以上，其中中石化約占47%，中石油約占30%，中海油及其它生產(chǎn)企業(yè)約占23%。此間液化石油氣的需求量也將逐年增加，到2015年預(yù)計(jì)達(dá)2880萬噸（不含二甲醚），國內(nèi)供需仍有缺口，但進(jìn)口量呈逐年縮小趨勢。二、中國天然氣出口情況分析（一）天然氣出口2011年受國內(nèi)供需矛盾緊張影響，我國天然氣出口量明顯有所下降。2011年1-10月，除1月和3月的單月出口量同比有所上升外，其余單月出口量均出現(xiàn)大幅下降，不過由于年中天然氣價(jià)格高企，6、7月份雖然出口量有所下滑，但出口金額還是有所增加。2011年我國天然氣出口情況單位：萬噸、%、萬美元日期出口量同比出口金額同比1月27.3430.08684.0949.42月10.73-43.92533.96-48.13月23.3720.26561.4915.84月16.99-44.73963.29-58.95月17.59-21.64744.96-23.16月21.87-7.67868.6546.47月18.50-11.35043.4322.18月15.03-28.93217.86-41.89月23.23-30.59078.02-15.110月19.23-28.36315.71-14.3數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來（二）液化石油氣1、出口量繼續(xù)增長2011年進(jìn)口氣因受國產(chǎn)氣低價(jià)打壓，一級碼頭進(jìn)口商傾向轉(zhuǎn)出口貿(mào)易來維持利潤。全年液化石油氣出口117萬噸，比2010年同期增長27.6%，連續(xù)6年出現(xiàn)正增長。我國液化石油氣的依存度為9.31%，與2010年相比減少0.69個(gè)百分點(diǎn)。中國的液化石油氣出口，依然以保稅倉轉(zhuǎn)出口貿(mào)易為主，占總出口量的90%以上。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來我國歷年液化石油氣出口量2、國產(chǎn)氣市場份額擴(kuò)大至90%以上2011年由于國際液化石油氣冷凍貨成本持續(xù)高位，令國內(nèi)進(jìn)口商購貨謹(jǐn)慎，且傾向轉(zhuǎn)出口貿(mào)易為主，進(jìn)口氣資源國內(nèi)銷售量有限；國產(chǎn)液化氣持續(xù)增量逐步擠壓了進(jìn)口氣在民用領(lǐng)域的市場份額，新建的煉油廠產(chǎn)品品質(zhì)有所提高，替代了部分進(jìn)口氣在工業(yè)和車用領(lǐng)域的市場，國產(chǎn)液化氣在國內(nèi)市場達(dá)到近90%以上的占有率，并有繼續(xù)增長態(tài)勢。3、國產(chǎn)氣與進(jìn)口氣價(jià)差擴(kuò)大由于2011年進(jìn)口成本上升，致使一級碼頭進(jìn)口氣批發(fā)價(jià)格維持高位運(yùn)行，整年震蕩區(qū)間為6364-7849元/噸；反觀國產(chǎn)氣方面，由于國內(nèi)煉廠布局日趨均衡，北氣南運(yùn)的需求有所下降。充沛的國產(chǎn)氣供應(yīng)量壓制了價(jià)格的上揚(yáng)，國產(chǎn)氣與進(jìn)口氣價(jià)差順應(yīng)擴(kuò)大，國產(chǎn)氣憑借低價(jià)搶得市場定價(jià)主導(dǎo)權(quán)。（三）出口預(yù)測近年以來，國內(nèi)液化石油氣市場在國際市場以及替代能源的沖擊下，市場需求正逐漸萎縮。尤其是隨著西方國家債務(wù)危機(jī)的蔓延，世界經(jīng)濟(jì)二次探底的可能性增大，對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來更多不利影響，尤其是國際原油價(jià)格的波動(dòng)性加大，令進(jìn)口液化石油氣成本走勢難以捉摸，這將進(jìn)一步考驗(yàn)液化石油氣進(jìn)口商的采購議價(jià)能力，因而對國內(nèi)液化石油氣價(jià)格也將帶來不明朗因素。第三章城市燃?xì)庑袠I(yè)競爭狀況及發(fā)展特征第一節(jié)行業(yè)競爭狀況分析目前，中國天然氣行業(yè)的參與者主要有三大類：首先是國家石油公司，諸如中石油、中石化、中海油。以及殼牌、BP等跨國企業(yè)，它們主要集中在上、中游領(lǐng)域，但有一些企業(yè)希望通過掌握的上游資源，打通下游分銷渠道來達(dá)成產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合，其中包括中石油和AEI公司等企業(yè)。其次是香港上市公司包括港華燃?xì)?、新奧燃?xì)狻⑷A潤燃?xì)?、中國燃?xì)獾龋鼈冎饕性谙掠纬鞘腥細(xì)忸I(lǐng)域，通過對城市燃?xì)忭?xiàng)目的參股、并購，進(jìn)行集團(tuán)化運(yùn)營與資源整合。這些公司通常擁有較靈活的體制和較先進(jìn)的服務(wù)與管理理念。最后，大型國有公用事業(yè)企業(yè)，如北京燃?xì)?、上海燃?xì)狻⒅貞c燃?xì)?、廣州煤氣等企業(yè)同樣實(shí)力不容小覷，它們大多立足于城市燃?xì)獍l(fā)展較成熟的大城市，雄踞一方。目前階段，我國城市燃?xì)庑袠I(yè)具有需求穩(wěn)定、波動(dòng)小、贏利穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)小和自然壟斷性等特點(diǎn)，吸引著眾多投資商。2004年以來,我國推進(jìn)公用事業(yè)投融資體制改革，鼓勵(lì)城市燃?xì)赓Y本多元化，使得城市燃?xì)馐袌龀尸F(xiàn)明顯的地域特征和競爭強(qiáng)烈的格局。一、進(jìn)入壁壘：政府干預(yù)程度是行業(yè)進(jìn)入壁壘的主要因素進(jìn)入壁壘是指新企業(yè)在進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)中時(shí)所遇到各種不利因素和限制。產(chǎn)業(yè)組織理論認(rèn)為，進(jìn)人壁壘可以分為經(jīng)濟(jì)壁壘和政策壁壘，經(jīng)濟(jì)壁壘又可分為產(chǎn)品差異和規(guī)模經(jīng)濟(jì)。目前，在國內(nèi)，城市燃?xì)夤?yīng)屬于公用事業(yè)范疇，各種行政干預(yù)因素較多，城市燃?xì)馐袌鲞M(jìn)入壁壘主要有資源及政策管制、資金、技術(shù)、地方利益等。城市燃?xì)庑袠I(yè)作為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的一個(gè)子行業(yè)，受政府控制、干預(yù)影響最大，行業(yè)進(jìn)入壁壘的關(guān)鍵是政府開放程度。目前行業(yè)上游由中石化、中石油、中海油3家經(jīng)營，具有很強(qiáng)的資源控制優(yōu)勢及政策限制；投資巨大、技術(shù)難度高，進(jìn)入的資金、技術(shù)壁壘較高（高壓天然氣管網(wǎng)造價(jià)在100~200萬元/km，700~800km的長輸管網(wǎng)總投資需14~16億元），陸上骨干網(wǎng)及LNG接收站等的建設(shè)和運(yùn)輸仍由三大公司壟斷。二、退出壁壘：專業(yè)性高，資金退出困難退出壁壘，就是企業(yè)在退出某個(gè)行業(yè)市場時(shí)所遇到的限制等，很顯然，進(jìn)入壁壘的因素和退出壁壘的因素密切相關(guān)，一般來講，進(jìn)入壁壘高的行業(yè)，退出壁壘也較高。由于城市燃?xì)馄髽I(yè)的投資較大，特別是輸配管道的用量隨著企業(yè)業(yè)務(wù)量的增長需要持續(xù)追加。另外燃?xì)獾膬?chǔ)存、監(jiān)控、安防等設(shè)備也具有專用性，固定成本較高。因此，城市燃?xì)庑袠I(yè)屬于進(jìn)入和退出壁壘均比較高的行業(yè)。第二節(jié)行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析一、“波特五力”模型分析按照波特的觀點(diǎn)：一個(gè)行業(yè)的激烈競爭，根據(jù)在于其內(nèi)在的競爭結(jié)構(gòu)。在一個(gè)行業(yè)中存在五種基本的競爭力量，即：行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)間的競爭、新進(jìn)入者的威脅、供應(yīng)者討價(jià)還價(jià)的能力、用戶討價(jià)還價(jià)的能力、替代品或服務(wù)的威脅。這五種競爭力量的現(xiàn)狀，消長趨勢及其綜合作用強(qiáng)度，決定了行業(yè)競爭的激烈程度和行業(yè)獲利能力。行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)（一）上游供應(yīng)商有很強(qiáng)的議價(jià)能力城市燃?xì)獾纳嫌喂?yīng)商主要為中石油集團(tuán)、中石化集團(tuán)和中海油集團(tuán)，三大集團(tuán)占據(jù)了天然氣、石油液化氣（屬于原油加工產(chǎn)品）產(chǎn)品98%以上的市場份額，由于行業(yè)為寡頭壟斷，且上游原材料行業(yè)對燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)有著至關(guān)重要的影響，因此三大集團(tuán)的議價(jià)能力處于很高的水平。近年來，我國的煤氣產(chǎn)量呈現(xiàn)逐步遞減趨勢，煤制氣正慢慢淡出城市燃?xì)獾闹髁魑枧_(tái)。而對于上游煤炭供應(yīng)商而言，由于近幾年來國家對煤炭行業(yè)的治理整頓，將一些中小型民營煤礦收歸國有，從而提高了行業(yè)集中度和規(guī)模優(yōu)勢，也在一定程度上提高了煤炭企業(yè)的議價(jià)能力。（二）行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭激烈港華等港資企業(yè)與大陸合作時(shí)間較長，較早進(jìn)入城市燃?xì)馐袌觯恍聤W燃?xì)獾让駹I企業(yè)一般采取農(nóng)村包圍城市的方式；中石油等中央企業(yè)及大城市之國有燃?xì)馄髽I(yè)具有強(qiáng)大的資源、資金和運(yùn)輸優(yōu)勢；地方國有燃?xì)夤九c地方政府關(guān)系密切，實(shí)力不斷增強(qiáng)；美孚等外資企業(yè)具有豐富的國際經(jīng)驗(yàn)和雄厚的資金、技術(shù)優(yōu)勢，發(fā)展生產(chǎn)、輸送和銷售一體化服務(wù)，上、下游一起發(fā)展。

國內(nèi)城市燃?xì)馐袌鲋饕偁幹黧w分析表公司名稱企業(yè)性質(zhì)市場占有率港華煤氣港資企業(yè)16個(gè)城市的管道煤氣專營權(quán)百江燃?xì)飧圪Y企業(yè)8個(gè)城市的管道燃?xì)鈱I權(quán)中國燃?xì)饷駹I企業(yè)8個(gè)城市的管道燃?xì)鈱I權(quán)華潤燃?xì)鈬衅髽I(yè)13個(gè)地級市的專營權(quán)新奧燃?xì)饷駹I企業(yè)39個(gè)城市的管道燃?xì)鈱I權(quán)，市場占有份額居國內(nèi)同行首位，“西氣東輸”下游8個(gè)城市的專營權(quán)京、滬、津、渝、穗、蓉、沈地方國企城市燃?xì)怃N量占整個(gè)城市燃?xì)庑袠I(yè)的39%中石油中央企業(yè)23個(gè)地級區(qū)及以上城市的管道燃?xì)鈱I權(quán)，城市燃?xì)怃N售量占整個(gè)城市燃?xì)庑袠I(yè)的13%數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來，國家統(tǒng)計(jì)局（三）下游用戶討價(jià)還價(jià)有所增強(qiáng)城市燃?xì)庑袠I(yè)下游集中在管網(wǎng)設(shè)備制造、管網(wǎng)建設(shè)、管網(wǎng)改造、計(jì)量設(shè)備制造、燃?xì)夤?yīng)等方面，民營企業(yè)、港資企業(yè)進(jìn)入下游領(lǐng)域較早；中石油等國有企業(yè)攜資源優(yōu)勢進(jìn)入城市燃?xì)馐袌觯又拔鳉鈻|輸”一、二線等主干管網(wǎng)建設(shè)背景，下游議價(jià)能力也有所增強(qiáng)。（四）外資不斷涌入目前，中國燃?xì)馐袌龈偁幹饕杏诘胤绞袌?，行業(yè)的進(jìn)入壁壘處于中等水平，高景氣度吸引大量的資本不斷進(jìn)入該行業(yè)，尤其是外資資本。外資不斷加速在國內(nèi)市場的擴(kuò)張，在廣東等燃?xì)膺M(jìn)口大省，外資在倉儲(chǔ)、大型碼頭建設(shè)領(lǐng)域幾乎形成壟斷。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，工業(yè)、商業(yè)和住宅燃?xì)庀M(fèi)增長迅速，中國燃?xì)馐袌鲂枨蟛粩喔邼q。中國龐大的消費(fèi)市場和急劇的增速，將吸引更多外資企業(yè)投資燃?xì)夤?yīng)業(yè)，同時(shí)也會(huì)吸引部分民間資本進(jìn)入燃?xì)庑袠I(yè)。（五）行業(yè)替代品的威脅不大天然氣的可替代品包括煤炭、成品油、液化石油氣和電力等。煤炭在燃料和化工原料方面都是天然氣的主要競爭對手，煤炭價(jià)格的變化對天然氣銷售有著重要的影響。同時(shí)西電東送的低價(jià)對城市燃?xì)馐袌鲂纬梢欢ㄍ{。二、行業(yè)當(dāng)前競爭特點(diǎn)總結(jié)通過對城市燃?xì)庑袠I(yè)的競爭結(jié)構(gòu)分析可知，目前行業(yè)競爭狀況呈現(xiàn)以下幾個(gè)特征：1、上游天然氣供應(yīng)商總體議價(jià)能力相對較強(qiáng)。2、在未來需求增長的刺激下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的競爭將會(huì)更加激烈，主要表現(xiàn)在“占地盤”的形式上，一旦進(jìn)入了某個(gè)城市的燃?xì)夤?yīng)，新來者就很難再進(jìn)入。競爭并不是市場層面上的競爭，而是一種公司綜合實(shí)力的競爭。3、由于行業(yè)還存在巨大的發(fā)展空間，近年來新進(jìn)入者的威脅不斷增大。4、未來煤炭會(huì)替代部分天然氣，但由于人們生活習(xí)慣及城鎮(zhèn)化建設(shè)的影響，總體威脅不大。5、由于城市燃?xì)獾墓檬聵I(yè)特征，受各種行政干預(yù)較多，發(fā)展規(guī)劃、價(jià)格體系等，企業(yè)缺乏一定的自主性。6、區(qū)域壟斷型特征，該行業(yè)具有極強(qiáng)的區(qū)域壟斷型特征，一旦某家企業(yè)進(jìn)入了某個(gè)城市，其他的天燃?xì)馄髽I(yè)很難進(jìn)入，一家一戶不可能擁有兩套天然氣供氣系統(tǒng)，在城市里設(shè)置多套供氣系統(tǒng)，也是不安全的，同時(shí)也是一種資源上的浪費(fèi)，企業(yè)間的競爭將主要表現(xiàn)在對企業(yè)間的整體收購上。第三節(jié)行業(yè)經(jīng)濟(jì)周期分析產(chǎn)業(yè)生命周期是指每個(gè)產(chǎn)業(yè)都要經(jīng)歷的一個(gè)由成長到衰退的演變過程，一般分為初創(chuàng)階段、成長階段、成熟階段和衰退階段四個(gè)階段。識別產(chǎn)業(yè)生命周期所處階段的主要標(biāo)志有：市場增長率、需求增長潛力、產(chǎn)品品種多少、競爭者多少、市場占有率狀況、進(jìn)入壁壘，技術(shù)革新和用戶購買行為等。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來產(chǎn)業(yè)生命周期目前，我國城市燃?xì)庑袠I(yè)正處于行業(yè)發(fā)展的成長期。市場需求不斷擴(kuò)大，銷售水平日益增長，國內(nèi)外各種投資主體爭先恐后的涌入燃?xì)庑袠I(yè)，現(xiàn)有大型燃?xì)馄髽I(yè)（包括：民營資本）也著力擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，擴(kuò)大經(jīng)營領(lǐng)域和范圍，改進(jìn)經(jīng)營管理來降低生產(chǎn)成本，以面對現(xiàn)有及新進(jìn)競爭對手。尤其在政府對燃?xì)庑袠I(yè)施行開放市場、多元化經(jīng)營的行業(yè)政治環(huán)境下，城市燃?xì)馄髽I(yè)必須增強(qiáng)市場意識和品牌意識，合理控制價(jià)格體系，廣開渠道。第四節(jié)行業(yè)發(fā)展特征一、發(fā)展速度快2011年，我國城市燃?xì)庑袠I(yè)天然氣產(chǎn)量突破1000億立方米，達(dá)到1025.3億立方米，同比增長約6.90%。行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2289.33億元，同比增長18.95%，比2010年提高了3.43個(gè)百分點(diǎn)；全年行業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤296.24億元，同比增長43.62%，比2010年提高了10.86個(gè)百分點(diǎn)。二、從業(yè)公司眾多目前，我國各省市縣都已開放了城市燃?xì)忸I(lǐng)域，并出臺(tái)各種政策鼓勵(lì)城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展。從事城市燃?xì)庑袠I(yè)的公司眾多，全國有約200家，可以分為大型跨區(qū)燃?xì)夤?、地市級燃?xì)夤竞涂h區(qū)級燃?xì)夤?。其中，大型跨區(qū)燃?xì)夤居兄袊屠鋈細(xì)夤?、中華煤氣、中國燃?xì)狻⑿聤W燃?xì)?、華潤燃?xì)獾?；地市級燃?xì)夤居斜本┤細(xì)狻⑸虾４蟊娙細(xì)?、深圳燃?xì)獾?。三、發(fā)展不均衡隨著我國能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，特別是澀-寧-蘭、西氣東輸和忠-武管道等一批國家重點(diǎn)天然氣工程的相繼建成投產(chǎn)和開工建設(shè)，為城市燃?xì)獾拇蟀l(fā)展提供了前提和前所未有的機(jī)遇。我國城市燃?xì)夂桶l(fā)達(dá)國家相比，起步較晚。目前全國有配氣管網(wǎng)的城市很少，大多數(shù)城市的燃?xì)馀渌鸵怨扪b為主，配送的燃?xì)庵饕ㄒ夯蜌?、人工煤氣和天然氣三種。其中液化石油氣所占的比例最大，約占用氣人口63％；其次是人工煤氣約占23%;天然氣所占的比例最小，約為13%。四、天然氣在悄然改寫歷史經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國的天然氣開發(fā)和利用有了快速的發(fā)展。但是從全國來看天然氣使用存在利用水平低，發(fā)展不均衡問題。在氣源豐富的四川地區(qū)消費(fèi)水平不僅高于國內(nèi)的平均水平，而且也遠(yuǎn)遠(yuǎn)地高于日韓等發(fā)達(dá)國家。目前我國的天然氣主要用于工業(yè)，如化肥生產(chǎn)和天然氣發(fā)電等，民用的比例依然較低。隨著我國對于能源結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整，西部大型氣田喜報(bào)連連，天然氣的開發(fā)力度必然會(huì)進(jìn)一步加大，西氣東輸管線建設(shè)必將為下游天然氣利用提供絕佳的機(jī)會(huì)。北京、杭州、鄭州、蘭州等城市正在積極制定發(fā)展規(guī)劃，加快管網(wǎng)和配套設(shè)施建設(shè)，努力提高天然氣在城市燃?xì)庵械恼急取５侨绻驹谑澜缃嵌葋碛^察我國的燃?xì)饫?，特別是天然氣的利用，還有不小的差距。五、氣源供應(yīng)保障能力普遍不足隨著天然氣消費(fèi)量的日益增長，延續(xù)發(fā)展初期那樣完全依靠長輸天然氣管道保證氣量供應(yīng)和各種調(diào)峰、應(yīng)急狀態(tài)下的供氣的做法是行不通的。目前，各燃?xì)夤?，特別是小型燃?xì)夤?，解決日峰、小時(shí)峰和事故應(yīng)急供氣的措施和能力普遍不足，急需增強(qiáng)氣源供應(yīng)保障能力。六、安全運(yùn)營管理水平有待加強(qiáng)城市燃?xì)庑袠I(yè)直接服務(wù)于居民，安全運(yùn)營關(guān)乎千家萬戶的基本生活秩序和生命財(cái)產(chǎn)安全，責(zé)任重大。近年來，不僅是小型燃?xì)夤?，大中型燃?xì)夤疽矊覍野l(fā)生城市燃?xì)夤夤艿辣ǖ葒?yán)重的安全事故，各城市燃?xì)膺\(yùn)營企業(yè)的安全運(yùn)營管理應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)。第四章城市燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析第一節(jié)城市燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)可分為上游生產(chǎn)、中游輸送及下游分銷三個(gè)環(huán)節(jié)。上游生產(chǎn)主要包括油氣開采、凈化（某些情況也進(jìn)一步進(jìn)行壓縮或液化加工）。中游輸送是將生產(chǎn)出的燃?xì)猱a(chǎn)品由加工廠或凈化廠送往下游分銷商經(jīng)營的指定輸送點(diǎn)（一般為長距離輸送）。下游分銷指各城市燃?xì)夤鞠蚪K端用戶提供城市燃?xì)猱a(chǎn)品。城市燃?xì)庑袠I(yè)作為資源產(chǎn)業(yè)和公用事業(yè)，其終端用戶的行業(yè)分布十分廣泛，從交通運(yùn)輸、鋼鐵、化工、機(jī)械制造、餐飲娛樂等典型用能企業(yè)，到家庭生活中采暖、烹調(diào)，均離不開城市燃?xì)庑袠I(yè)的重要影響。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來城市燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖第二節(jié)城市燃?xì)馍嫌涡袠I(yè)運(yùn)行狀況一、石油和天然氣開采行業(yè)石油和天然氣的開采是城市燃?xì)庑袠I(yè)的直接上游，為城市燃?xì)庑袠I(yè)提供基礎(chǔ)的油氣產(chǎn)品，對城市燃?xì)庑袠I(yè)有著至關(guān)重要的影響。截至2011年12月末，石油和天然氣開采業(yè)規(guī)模以上企業(yè)276家，累計(jì)總產(chǎn)值1.33萬億元，比上年增長32.2%，占全行業(yè)總產(chǎn)值的11.78%。2011年，油氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資2720.35億元，比上年增長12.2%，占全行業(yè)投資總額的19%。進(jìn)出口總額2085.47億美元，增長47.2%，占行業(yè)進(jìn)出口總額的34.35%。（一）油氣開采業(yè)銷售收入保持高速增長2011年以來，根據(jù)國際原油價(jià)格的走勢，我國石油和天然氣開采業(yè)工業(yè)品出廠價(jià)格維持在相對較高位，再加上油氣需求的不斷增加，保證了該行業(yè)銷售收入的快速增長，2011年我國石油和天然氣開采行業(yè)銷售收入達(dá)12466.49億元，比上年同期增長29.19%，全年前3個(gè)季度銷售收入同比增速均維持在30%以上。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來2010-2011年石油和天然氣開采業(yè)銷售收入變化（二）油氣開采業(yè)繼續(xù)維持高盈利，盈利能力略有下降2011年，由于國際油價(jià)仍保持在相對高位，使得油氣開采業(yè)利潤繼續(xù)保持高位。全年石油和天然氣開采業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額達(dá)4044.29億元，同比增長達(dá)44.79%，同比增速較前三季度上漲3.59個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來2011年分季度石油和天然氣開采業(yè)利潤變化數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來2001-2011年石油和天然氣開采業(yè)利潤變化從盈利能力上看，由于國內(nèi)油氣資源的緊缺及壟斷，我國油氣開采業(yè)繼續(xù)保持著極高的銷售利潤率，利潤率水平遠(yuǎn)高于全社會(huì)平均水平。不過，由于油氣勘探開發(fā)越來越難、環(huán)保要求越來越高、稅收不斷加重等，導(dǎo)致該行業(yè)的盈利能力和績效有所下降。2011年全年，我國油氣開采業(yè)銷售利潤率為32.44%，較前三季度下降2.62個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，其下游煉油行業(yè)銷售利潤率則僅為-0.35%，較前三季度下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來2009-2011年石油和天然氣開采業(yè)銷售利潤率變化二、液化石油氣行業(yè)（一）行業(yè)產(chǎn)量增速放緩2011年1-12月，全國液化石油氣的產(chǎn)量達(dá)2180.9萬噸，同比增長6.31%。從各省市的產(chǎn)量來看，2011年1-12月，山東省液化石油氣的產(chǎn)量達(dá)342.5萬噸，同比下降1.79%，占全國總產(chǎn)量的15.71%。緊隨其后的是廣東、遼寧和黑龍江，分別占總產(chǎn)量的11.35%、8.93%和7.60%。2010-2011年全國液化石油氣表觀消費(fèi)量單位：萬噸、%年份表觀消費(fèi)量進(jìn)口量國內(nèi)產(chǎn)量出口量2011年2404.9340.821811172010年2338320211092增減比例5.56.66.327.6數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來

2011年全國主要省市液化石油氣產(chǎn)量單位：噸、%地區(qū)2011年2010同比增速全國21808599205151206.31山東34253833487942-1.79廣東247462622506359.95遼寧19474471966136-0.95黑龍江165835915319258.25江蘇1614677137473717.45浙江130063312886350.93上海989703.8893584.210.76陜西8224608217610.09河北777557.97319056.24天津77459957507134.7湖南693768.2819132.6-15.3湖北617563.1669610.3-7.77海南5997505488819.27廣西596953189845214.44新疆5213385142461.38吉林487818.9312213.456.25河南443753494268-10.22甘肅42908128012053.18安徽3488223405252.44北京301900329340-8.33四川216346.3213986.81.1江西212729242701-12.35內(nèi)蒙古182722.716024814.02福建174613.4238615-26.82青海1124199848114.15寧夏83575.28140575.7-40.55數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來（二）發(fā)展趨勢目前，我國液化石油氣（LGP）人均商品用氣量很低，只有幾公斤，而世界人均用量為30公斤，發(fā)達(dá)國家一般為40至50公斤。隨著我國人民生活水平的提高，LPG的人均消費(fèi)量增大將成為必然趨勢。另外，隨著LPG用作汽車清潔燃料的推廣使用和一些輕工行業(yè)對LPG需求的增加，我國LPG市場發(fā)展?jié)摿艽?。未來城市，尤其是距城市天然氣管網(wǎng)較遠(yuǎn)的城郊居民小區(qū)將成為LPG需求量增長較快的市場。在這方面，企業(yè)與城建商合作投資，可解決LPG出路問題，并且效益顯著。并且由于環(huán)保要求的日益嚴(yán)格，今后幾年將是清潔燃料汽車大發(fā)展的時(shí)期，LPG作為清潔燃料的一種，從長遠(yuǎn)看，這將成為LPG需求新熱點(diǎn)。三、上游行業(yè)對城市燃?xì)庑袠I(yè)的影響分析上游油氣開采企業(yè)是城市燃?xì)庑袠I(yè)氣源獲得的主要渠道，油氣資源的規(guī)模直接決定了城市燃?xì)庑袠I(yè)行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，因此，上游油氣開采企業(yè)的發(fā)展，可以直接促進(jìn)中游輸送規(guī)模的發(fā)展，但也可能影響中游輸送經(jīng)營規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。目前，隨著城市燃?xì)猱a(chǎn)量的逐年增加，較快增長，城市燃?xì)庑袠I(yè)供不應(yīng)求的狀況有所緩解，但未來隨著城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)范圍的不斷擴(kuò)大，以及城市燃?xì)庀掠涡袠I(yè)的需求不斷增加，其供需矛盾仍是制約行業(yè)發(fā)展的重大問題，因此，城市燃?xì)夤?yīng)行業(yè)應(yīng)繼續(xù)關(guān)注氣源供應(yīng)，從源頭上抓緊，從而確保天然氣供應(yīng)充足。所以一方面城市燃?xì)馀c行業(yè)正在積極拓展城市天然氣利用工程的建設(shè)，不斷提高天然氣在城市燃?xì)庵械谋壤?；同時(shí)也想辦法應(yīng)對天然氣供不應(yīng)求的局面。強(qiáng)烈呼吁國家盡快建立天然氣儲(chǔ)備制度。尤其是在國內(nèi)天然氣資源短缺、對外依存度越來越大的背景下，更應(yīng)盡快把儲(chǔ)備建立起來。從境外進(jìn)口天然氣頗受地緣政治、價(jià)格等因素的影響，風(fēng)險(xiǎn)很大。而目前我國天然氣主要都是單管供氣，是城市燃?xì)夤獍踩硪淮箫L(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)在國內(nèi)天然氣上游主要是中石油、中石化、中海油等三大公司各自建立自己的管道向城市門站供氣。相當(dāng)多的城市是單管單氣。這種配置方式的最大風(fēng)險(xiǎn)是一旦天然氣干管因資源枯竭或因事故即會(huì)造成城市無氣可供，勢必會(huì)影響居民生活和城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)的正常進(jìn)行。由于我國還沒有建立天然氣儲(chǔ)備制度，如果某一天然氣供貨大公司發(fā)生上述情況，城市燃?xì)馄髽I(yè)無法解決應(yīng)急氣源。從理論和實(shí)際要求來看，保障城市燃?xì)馄髽I(yè)確保城市供氣安全是必須考慮的最大因素，這也是責(zé)任所在。此外，由于城市燃?xì)庑袠I(yè)的壟斷性質(zhì)很高，上游的石油和天然氣開采企業(yè)憑借資源優(yōu)勢，在城市燃?xì)獾墓?yīng)方面具有舉足輕重的決策支配權(quán)，在氣源、價(jià)格、產(chǎn)量等方面極大地牽制了城市燃?xì)夤?yīng)企業(yè)，上游行業(yè)不斷向本行業(yè)滲透，使得與油氣巨頭討價(jià)還價(jià)的能力成為增強(qiáng)城市燃?xì)馄髽I(yè)競爭力的關(guān)鍵。為此，建議一是盡快建立天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，使天然氣產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)格實(shí)施科學(xué)的管理，防止天然氣產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈出現(xiàn)斷裂，這一點(diǎn)對于拓展和完善天然氣市場至關(guān)重要。二是要完善天然氣上下游價(jià)格協(xié)調(diào)機(jī)制。城市燃?xì)馐翘烊粴猱a(chǎn)業(yè)鏈的終端市場，城市燃?xì)馄髽I(yè)比較了解天然氣市場需求結(jié)構(gòu)和承受水平的變化。三是應(yīng)建立政府價(jià)格補(bǔ)償機(jī)制。目前，當(dāng)上游大幅調(diào)高供氣價(jià)格時(shí)，受地方政府政策的影響，城市燃?xì)馄髽I(yè)及時(shí)跟進(jìn)的難度較大，銷售價(jià)格難以及時(shí)到位。因此，根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)則，如果由于政府價(jià)格政策，造成城市燃?xì)馄髽I(yè)不能彌補(bǔ)經(jīng)營成本或獲得合理投資收益時(shí)，政府應(yīng)建立補(bǔ)償機(jī)制，對城市燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)行適當(dāng)?shù)难a(bǔ)貼。第三節(jié)城市燃?xì)庑袠I(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析一、燃?xì)馄嚢l(fā)展情況分析燃?xì)馄囀侵赣脡嚎s天然氣（CNG）、液化石油氣（LPG）和液化天然氣（LNG）作為燃料的汽車。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國機(jī)動(dòng)車輛保有量迅速增加，城市大氣污染日趨嚴(yán)重。大氣污染已成為全社會(huì)共同關(guān)注、亟待解決的社會(huì)問題。壓縮天然氣、液化天然氣以其價(jià)廉、安全、資源豐富等原因成為目前我國首選的清潔汽車燃料。推廣壓縮天然氣汽車CNG(compressednaturalgas)、液化天然氣汽車LNG(liquefiednaturalgas)是解決城市污染的重要方法，是世界走向電動(dòng)汽車化過渡過程的最佳選擇。2011年中國天然氣汽車的保有量約100萬輛，居世界第七位，加氣站約1700座，并仍在不斷發(fā)展。我國燃?xì)饪蛙嚨氖褂脜^(qū)域主要集中在氣資源開發(fā)較早、儲(chǔ)量較為豐富的中西部三大產(chǎn)氣區(qū)的周邊省市和燃?xì)膺\(yùn)輸發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。截至2011年7月份，天然氣市場主要集中在北京、上海、重慶、天津、四川省、海南省、哈爾濱、長春、西安、烏魯木齊、廣州、銀川、濟(jì)南、青島、廊坊和濮陽等多個(gè)城市（地區(qū)）為清潔汽車重點(diǎn)城市（地區(qū)），大致可以分為：川渝區(qū)域、東北區(qū)域、長江三角洲區(qū)域、京津區(qū)域、中原區(qū)域、廣深區(qū)域和海南區(qū)域等。LPG客車的主要使用區(qū)域?yàn)閺V州、哈爾濱、長春、北京；CNG客車的主要使用區(qū)域?yàn)樗拇?、重慶、烏魯木齊、北京、西安、濟(jì)南，CNG的區(qū)域市場范圍更為廣泛。目前我國已經(jīng)形成了較為完整的天然氣汽車產(chǎn)業(yè)鏈，逐步形成了四川、重慶等一批天然氣汽車產(chǎn)業(yè)化基地，示范推廣城市天然氣汽車行業(yè)的年產(chǎn)值已經(jīng)超過150億元，直接參與企業(yè)有800多家。技術(shù)方面，累計(jì)有450個(gè)燃?xì)馄囓囆图暗妆P進(jìn)入國家機(jī)動(dòng)車產(chǎn)品公告，天然氣汽車生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量超過60家，整車產(chǎn)量超過8萬輛；加氣站設(shè)備全面實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，國產(chǎn)設(shè)備的市場份額在90％以上，部分產(chǎn)品達(dá)到100％。目前，中國天然氣汽車已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)化，并且以市場為主導(dǎo)的技術(shù)發(fā)展路線已經(jīng)初具成效。未來要繼續(xù)推進(jìn)我國天然氣汽車行業(yè)的發(fā)展，要著重對一下方面進(jìn)行改進(jìn)：（一）加快天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵技術(shù)的研究電子控制技術(shù)。應(yīng)用先進(jìn)的電控技術(shù)對天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)的燃料供給、點(diǎn)火定時(shí)等進(jìn)行精確控制，是實(shí)現(xiàn)天然氣汽車發(fā)動(dòng)機(jī)高效率、低污染燃燒的關(guān)鍵之一?？杖急瓤刂萍夹g(shù)。為協(xié)調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)排放(NO／HC)、氣耗率和可靠性(排溫)，空燃比在整個(gè)萬有特性圖上的快速與精細(xì)控制是關(guān)鍵。優(yōu)化燃燒技術(shù)。發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒技術(shù)和高能點(diǎn)火技術(shù)及其協(xié)調(diào)優(yōu)化是實(shí)現(xiàn)最佳性能的必要條件。先進(jìn)的后處理技術(shù)。由于歐Ⅲ排放法規(guī)不僅要求限制天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)的非甲烷碳?xì)?NMHC)而且要求控制總碳?xì)渑欧?THC)，先進(jìn)的氧化型后處理技術(shù)就成為關(guān)鍵技術(shù)之一。（二）改善供氣能力，加快加氣站基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)利用“西氣東輸”和進(jìn)口天然氣的管網(wǎng)建設(shè)在沿線和周邊城市改善供氣能力，為大力發(fā)展天然氣汽車提供必要條件。影響天然汽車發(fā)展的一個(gè)重要的因素是加氣站的建設(shè)。發(fā)展天然氣必須有大量適用的加氣站網(wǎng)點(diǎn)作保障。天然氣汽車的發(fā)展要有計(jì)劃有步驟的作好發(fā)展規(guī)劃，逐步實(shí)施。各大城市，特別是有條件建設(shè)的城市應(yīng)將天然氣汽車加氣站的建設(shè)列入城市的發(fā)展規(guī)劃中，并盡早投入經(jīng)費(fèi)建立天然氣的供氣系統(tǒng)。（三）貯氣瓶的研制研制儲(chǔ)存量大、耐高壓、輕質(zhì)的車載復(fù)合氣瓶已是一個(gè)必須解決的重要關(guān)鍵技術(shù)。這方面國外已經(jīng)成功地研制并生產(chǎn)了壓力大于25MPa的復(fù)合材料氣瓶，且其P/V(質(zhì)量／容積)僅為0.6。我國應(yīng)盡快開展這方面的研制工作。（四）政府政策的支持政府的經(jīng)濟(jì)政策是影響燃?xì)馄嚢l(fā)展的一個(gè)最重要因素。許多發(fā)達(dá)國家的政府為了保護(hù)環(huán)境，在價(jià)格，稅收，投資，補(bǔ)貼等方面制定優(yōu)惠措施，積極鼓勵(lì)燃?xì)馄嚨陌l(fā)展。我國政府應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，積極發(fā)揮引導(dǎo)、支撐和排障的作用，如在法律方面予以保障，在燃?xì)馄嚿a(chǎn)、改裝、零部件生產(chǎn)、加氣站建設(shè)、燃?xì)馄囐徺I和使用等環(huán)節(jié)給予稅收、資金等方面的優(yōu)惠政策。例如上海市政府對新增天然氣公交車進(jìn)行補(bǔ)貼，政府投資進(jìn)行加氣站建設(shè)，由委托企業(yè)經(jīng)營等，都是行之有效的措施。目前我國正在進(jìn)行燃油稅改革，實(shí)行稅改后，燃油價(jià)格將上升，對燃?xì)馄嚨陌l(fā)展具有重要的促進(jìn)作用?？萍疾吭凇笆濉笨萍加?jì)劃布局中仍將大力支持包括代用燃料汽車在內(nèi)的各類節(jié)能與新能源汽車的發(fā)展。在新啟動(dòng)的研究項(xiàng)目和示范項(xiàng)目中，對代用燃料汽車動(dòng)力總成、各類代用燃料混合動(dòng)力汽車、代用燃料增程式電動(dòng)汽車都給予了充分的關(guān)注，力爭建立多元化、健康、可持續(xù)發(fā)展的綠色標(biāo)準(zhǔn)體系和相應(yīng)的產(chǎn)品體系。二、燃?xì)獍l(fā)電發(fā)展情況分析天然氣發(fā)電對環(huán)境保護(hù)貢獻(xiàn)突出，且發(fā)電效率高，運(yùn)行靈活，啟停方便，有利于用燃?xì)獍l(fā)電是最穩(wěn)定的分布式供能方式之一，優(yōu)秀的冷熱電三聯(lián)供發(fā)電系統(tǒng)能夠把燃?xì)獍l(fā)電的有效率提高到95%以上。在2011年8月國家提出的電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃中，國家首次提出到2015年全國天然氣發(fā)電裝機(jī)達(dá)6000萬千瓦的目標(biāo)。為此，我國將對天然氣發(fā)電站投資2000億元，國家未來將力推天然氣發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，以市場為依托，以突破天然氣發(fā)電核心技術(shù)為主要任務(wù)。我國目前的天然氣發(fā)電規(guī)模為2800萬千瓦。6000萬千瓦發(fā)電規(guī)模的提出，意味著5年內(nèi)我國天然氣發(fā)電規(guī)模要在目前的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻倍增長。事實(shí)上，國家相關(guān)部門一直在關(guān)注著天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。此前，國家能源局副局長吳吟就曾表示：“十二五”期間將考慮發(fā)揮價(jià)格杠桿調(diào)節(jié)作用，鼓勵(lì)以氣代油，促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將天然氣占中國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重提高至8％。而天然氣分布式發(fā)電也已成為國家“十二五”能源規(guī)劃的重點(diǎn)之一。到2011年我國了建設(shè)1000個(gè)天然氣分布式能源項(xiàng)目；國家提出，到2020年，在全國規(guī)模以上城市推廣使用分布式能源系統(tǒng)，裝機(jī)容量達(dá)到5000萬千瓦。與傳統(tǒng)的火電相比，天然氣發(fā)電的二氧化碳排放量約為燃煤電廠的42％，氮氧化物排放量則不到燃煤電廠的20％，環(huán)保效益明顯。此外，建設(shè)燃?xì)怆姀S占用的土地面積小，一般僅為燃煤電廠占地面積的54％，這就有可能在用電緊張的城市負(fù)荷中心建設(shè)電廠，以實(shí)現(xiàn)就地供電。2011年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長，中亞天然氣、LNG進(jìn)口持續(xù)擴(kuò)大，新建管線陸續(xù)投產(chǎn)，資源供應(yīng)保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。為應(yīng)對目前的結(jié)構(gòu)性電荒，短期內(nèi)能彌補(bǔ)核電、火電的天然氣電站審批有望加快，而國外天然氣資源獲取和西氣東輸?shù)容敋饩W(wǎng)絡(luò)建設(shè)也為天然氣發(fā)電的規(guī)模發(fā)展提供了條件。作為較為清潔的一次能源發(fā)電形式，天然氣發(fā)電有望迎來發(fā)展黃金期。三、下游行業(yè)對城市燃?xì)庑袠I(yè)的影響分析城市燃?xì)馐浅鞘芯用瘛⒐ど虘舻纳钅茉粗?，用于炊事、制冷等。城市燃?xì)獾南掠涡袠I(yè)是燃?xì)庀M(fèi)利用的行業(yè)，主要有燃?xì)馄?、燃?xì)饪照{(diào)、燃?xì)鉄崴鳌⑷細(xì)庠?、燃?xì)獍l(fā)電等。作為城市燃?xì)庑袠I(yè)的消費(fèi)端，下游行業(yè)對城市燃?xì)庑袠I(yè)的主要影響是對燃?xì)庑枨笞兓鶐淼挠绊?，直接影響到燃?xì)庾罱K消費(fèi)量的變化。目前，城市燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展在很大程度上取決于下游市場的需求狀況，下游行業(yè)的發(fā)展情況，將直接影響到城市燃?xì)馄髽I(yè)的生產(chǎn)效益，以致整個(gè)行業(yè)的