2.濟南分行匯報材料

濟南分行網(wǎng)金工作匯報濟南分行2018年3月2018年網(wǎng)金業(yè)務規(guī)劃1三張地圖落實情況2團隊建設3重點支持項目及訴求4一、2018年網(wǎng)金業(yè)務規(guī)劃2017年工作亮點落地山東產(chǎn)權交易中心項目：成為中心唯一系統(tǒng)上線保證金結算銀行，自10月份上線以來，累積結算2272筆、金額合計165億元，保證金存款沉淀日均4.75億，時點最高11.3億元。連續(xù)四次中標山東省國庫現(xiàn)金管理：中標金額合計13.71億，年末存款余額7.39億元。首次中標山東省社?；鹄硎聲碡斦袠?.4億元。招投標保證金業(yè)務打開局面：落地2家省屬國企招標平臺，其中山能集團招標項目去年10月份上線以來，結算2727筆、日均20-50萬元，結算活躍，對我行橙e招拍掛系統(tǒng)非常依賴；落地2家招標代理機構，保證金規(guī)模超過4000萬，另有儲備4戶。成為山東省內（除青島外）交易市場結算中心“魯清所”唯一合作全國性銀行，2017年投產(chǎn)銀商結算通、現(xiàn)貨通等項目5個，客戶穩(wěn)定存款日均5500萬元。落地總行首筆托管賬戶購買貨幣基金業(yè)務：客戶將在10年托管期內，每季度購買貨幣基金1534萬，鎖定150余萬基金代銷傭金。落地槐蔭實驗小學附屬幼兒園微信H5繳費業(yè)務：僅用時三天便完成600余名學生繳費工作，合計金額200萬，存款月日均60萬，得到槐蔭區(qū)教育局認可，將在全區(qū)推廣我行微信繳費。網(wǎng)金特色團隊網(wǎng)金敏捷團隊濟南分行網(wǎng)金戰(zhàn)隊全部經(jīng)營團隊2018年網(wǎng)金業(yè)務規(guī)劃：招投標資金管理行業(yè)繳費服務支付創(chuàng)造存款投行項目資金留存核心企業(yè)結算撬動魯清所6大業(yè)務場景階梯財富賬戶A/B票據(jù)池2大爆款產(chǎn)品省市級公共資源交易平臺互聯(lián)網(wǎng)+政務服務平臺創(chuàng)新支付業(yè)務合作平臺大宗商品交易平臺4大平臺業(yè)務1條主線：亮劍純存款二、三張地圖落實情況作戰(zhàn)地圖1：招投標資金管理吸收存款（1/2）2017年分行年中工作會議確定客戶地圖：山東省公共資源交易（國有產(chǎn)權）中心濟南、濟寧、濰坊、淄博、臨沂、東營6市公共資源交易中心；省屬大型國有企業(yè)（24家省國資委直屬一級企業(yè)）；全省招標代理公司903家（濟南、臨沂、濰坊、東營、淄博、濟寧合計532家）。作戰(zhàn)目標：利用“橙e招拍掛、招標通、跨行資金管理、空中分賬”等打造集保證金、標書費自動清分于一體的招投標資金服務方案，吸收招投標保證金存款客戶地圖初步成果1、山東產(chǎn)權交易中心：達成結算主辦行、系統(tǒng)對接、投行基金、不良資產(chǎn)處置等多項業(yè)務合作，自10月份上線以來，結算筆數(shù)累積2272筆、金額合計165億元，保證金沉淀日均4.75億，存款時點最高11.3億元。2、山東省公共資源交易中心：

以第二名成功入圍山東省公共資源交易中心合作銀行，持續(xù)跟進中。3、濟南市公共資源交易中心：僅用三天完成濟南市公共資源交易中心全部接口開發(fā)，得到客戶認可，等待開戶投產(chǎn)。4、省屬大型國有企業(yè)：山東能源集團招標項目10月份上線以來，結算2727筆、金額合計6211萬元，日均20-50萬元，結算活躍，對我行橙e招拍掛系統(tǒng)非常依賴。齊魯交通發(fā)展集團招標項目已進入實施階段。5、招標代理公司：已上線招拍掛客戶兩家，其中濟南建招工程咨詢有限公司保證金規(guī)模超過3000萬（含非保本理財、保本理財、定期存款、活期存款）、山東大德永和工程咨詢有限公司保證金規(guī)模1000萬（含非保本理財、活期存款）。作戰(zhàn)地圖1：招投標資金管理吸收存款（2/2）作戰(zhàn)計劃客戶現(xiàn)狀營銷目標責任單位山東省公共資源交易中心以第二名成功入圍山東省公共資源交易中心合作銀行，因涉及銀行直接投入費用，審計廳暫停。持續(xù)跟進，爭取落地政府金融業(yè)務一部山東產(chǎn)權交易中心達成結算主辦行、系統(tǒng)對接、投行基金、不良資產(chǎn)處置等多項業(yè)務合作，保證金日均4.75億。持續(xù)提升，力爭5-10億日均存款濟南分行本部濟南市公共資源交易中心完成接口開發(fā)測試，等待開戶投產(chǎn)爭取二季度落地投行業(yè)務一部濟寧市公共資源交易中心已接入8家銀行，與我行達成初步合作意向，正在關系營銷。爭取三季度落地網(wǎng)金業(yè)務一部濰坊市公共資源交易中心2016年底通過公開招標確定建行、興業(yè)、浦發(fā)3家合作銀行，將于2019年底到期。密切跟進，爭取接入濰坊分行淄博市公共資源交易中心2014年8月通過公開招標確定工行、建行、中行、齊商銀行4家合作銀行，將于2020年到期。密切跟進，爭取接入淄博分行臨沂市公共資源交易中心2016年8月臨商銀行出資270萬與中心達成共建協(xié)議，未來有合作銀行招標意向。密切跟進，爭取接入臨沂分行東營市公共資源交易中心東營市政府指定東營銀行作為合作銀行，無其他銀行接入，未來有合作銀行招標意向。密切跟進，爭取接入東營分行山東能源集團招標我行已成為主結算銀行，月均交易額1500萬，因山能集團資金統(tǒng)一歸集到財務公司，存款難以留存。跟進維護投行業(yè)務一部齊魯交通發(fā)展集團招標已進入實施階段力爭2000萬存款投行業(yè)務一部濟南分行轄內招標代理公司已落地兩家招標代理機構，保證金規(guī)模4000萬。爭取再落地2家招標代理機構所以經(jīng)營單位作戰(zhàn)地圖2：政府存款（1/2）不斷提升我市“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”水平，最大程度滿足政府治理和公共服務改革需要，讓群眾和企業(yè)少跑腿、好辦事，共享“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”發(fā)展成果?！稘鲜型七M政務信息系統(tǒng)整合共享打造功能最強政務服務平臺提升“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”水平實施方案》初步成果作戰(zhàn)目標：輸出服務能力，協(xié)助職能部門落實“互聯(lián)網(wǎng)+政務”，提升政府存款業(yè)務機會人員少，任務重人員老化，技術能力不足外部軟件服務商對銀行業(yè)務不熟悉系統(tǒng)開發(fā)走政府采購流程長，接受銀行系統(tǒng)開發(fā)費用支持1、國庫現(xiàn)金管理：連續(xù)四次中標山東省國庫現(xiàn)金管理：合計中標金額13.71億，年末存款余額7.39億元。2、非稅賬戶資格：山東省、濟南市（含歷城區(qū)、歷下區(qū)）、臨沂市、東營市、濰坊市等已落地，濟南（高新區(qū)、槐蔭區(qū)）濟寧市、淄博市營銷中。3、商品房交易資金監(jiān)管：濟南市預售資金監(jiān)管、臨沂市預售房資金監(jiān)管已落地，臨沂市存量房資金監(jiān)管協(xié)議用印中。4、政府行業(yè)繳費：落地槐蔭實驗小學附屬幼兒園微信繳費業(yè)務，儲備濟南住房維修基金微信支付、濟南智慧停車、濟南愛城市網(wǎng)、旗幟軟件考試費繳納等多個政府行業(yè)繳費項目。作戰(zhàn)地圖2：政府存款（2/2）作戰(zhàn)計劃作戰(zhàn)目標：輸出服務能力，協(xié)助政府職能部門落實“互聯(lián)網(wǎng)+政務”，增存款客戶營銷方向營銷目標責任單位濟南市住房維修基金中心微信線上繳納+繳費憑證郵寄三季度落地，增存5億元投行業(yè)務一部濟寧市住房維修基金中心微信線上繳費+繳費憑證郵寄三季度落地，增存1億元網(wǎng)金業(yè)務一部臨沂市存量房交易資金監(jiān)管系統(tǒng)對接二季度落地、增存5000萬投行業(yè)務一部客戶營銷方向營銷目標責任單位濟南市高新區(qū)非稅資格營銷、非稅賬戶開立二季度落地投行業(yè)務一部濟南市槐蔭區(qū)非稅資格營銷、非稅賬戶開立三季度落地政府業(yè)務二部淄博市非稅資格營銷、非稅賬戶開立二季度落地淄博分行濟寧市非稅資格營銷、非稅賬戶開立二季度落地濟寧分行拿資格增存款作戰(zhàn)地圖3：大宗商品交易（魯清所）存款（1/2）作戰(zhàn)目標：保持省內先入優(yōu)勢，繼續(xù)發(fā)揮“銀商結算通、現(xiàn)貨交易通”產(chǎn)品優(yōu)勢，提升大宗商品交易存款目前，濟南分行仍是山東省內（除青島外）交易市場結算中心“魯清所”唯一合作全國性銀行。2017年投產(chǎn)魯清所項下銀商結算通、現(xiàn)貨通項目5個，后續(xù)按照省金融辦要求，省內全部合規(guī)交易市場必須全部接入魯清所。截止2月末，濟南分行通過維護新投產(chǎn)及存量項目穩(wěn)定存款日均5500萬元，與魯清所對接中項目增加至7個?？蛻舻貓D初步成果山東省權益類交易交易市場清單（白名單）序號交易市場名稱1齊魯股權交易中心有限公司2山東產(chǎn)權交易中心有限公司3山東泰山文化藝術品交易所股份有限公司4山東文化產(chǎn)權交易所有限公司5山東省能源環(huán)境交易中心有限公司6山東金融資產(chǎn)交易中心有限公司7青島大數(shù)據(jù)交易中心有限公司8山東黃河三角洲產(chǎn)權交易中心有限責任公司9煙臺海洋產(chǎn)權交易中心有限公司10煙臺聯(lián)合產(chǎn)權交易中心有限公司11齊魯農村產(chǎn)權交易中心有限責任公司12山東濰坊產(chǎn)權交易中心有限公司13壽光果菜品種權交易中心有限公司14濰坊文化產(chǎn)權交易中心有限公司15山東藍色經(jīng)濟區(qū)產(chǎn)權交易中心有限公司16菏澤市興菏國有產(chǎn)權交易有限責任公司山東省現(xiàn)貨類交易交易市場清單（白名單）序號交易市場名稱1魯清所（山東齊魯農產(chǎn)品交易中心有限公司）2山東休斯頓石油裝備交易中心有限公司3魯清所（華東石油交易中心有限公司)4山東廣豐橡膠輪胎交易中心有限公司5東營新華福島能源交易中心有限公司6魯清所（東亞畜牧現(xiàn)貨產(chǎn)品交易所有限公司）7魯清所（國商商品交易中心有限公司）8魯清所（威海國際海洋商品交易中心有限公司）9魯清所（日照大宗商品交易中心有限公司）10臨沂國際商品交易中心有限公司11魯清所（牡丹國際商品交易中心）12魯清所（臨沂信用資產(chǎn)交易中心）作戰(zhàn)地圖3：大宗商品交易（魯清所）存款（2/2）序號項目備注1魯清所（華東石油交易中心）客戶于2017年11月23日投產(chǎn)，目前正在生產(chǎn)環(huán)境測試中，賬戶余額260萬，年日均320萬。2魯清所（泰山文交所）立項已完成；客戶接口開發(fā)完成；銀行端測試已完成。3魯清所（牡丹國際商品交易中心）立項已完成；客戶接口開發(fā)完成；銀行端測試已完成。目前正在投產(chǎn)驗證，預計3月29日投產(chǎn)。4魯清所（廣豐橡膠交易中心）立項資料收集中，計劃3月底前完成開戶及資料收集工作。5魯清所（休斯頓石油裝備交易中心）立項資料收集中，計劃3月底前完成開戶及資料收集工作。6魯清所（齊魯農產(chǎn)品交易中心）立項已完成；客戶接口開發(fā)中；計劃4月底投產(chǎn)。作戰(zhàn)計劃立項密切與魯清所合作機制，爭取接入全部交易市場摸清業(yè)務現(xiàn)狀及客戶存款規(guī)模測試上線建立微信群，加強三方溝通快速聯(lián)調測試產(chǎn)品經(jīng)理上門宣導業(yè)務細節(jié)維護及提升投產(chǎn)后跟進服務，監(jiān)測交易市場日常結算客戶關系進一步維護，吸引他行存款轉移我行作戰(zhàn)地圖4：支付業(yè)務創(chuàng)造存款（1/2）作戰(zhàn)目標：找“真場景、真需求、合規(guī)流量”，活用總行支付、資金清分、賬戶管理等產(chǎn)品，聚焦銀聯(lián)T1代付、T0墊資，結算變存款、能力換存款客戶地圖初步成果省內持牌第三方支付公司：易通金服、高速信聯(lián)、聯(lián)行支付、金運通支付。優(yōu)質流量軟件公司的繳費平臺：如旗幟軟件（政府單位考試報名繳費平臺）、泰華軟件（濟南智慧停車平臺）、浪潮集團（智慧城市APP平臺愛城市網(wǎng)）。基金代付業(yè)務：接觸兩家基金管理公司，其中1家在總行35家基金公司名單內。易通金服：2017年9月末開立備付金賬戶以來日均存款4億元，受備付金集中繳存政策影響，截至2月28日備付金賬戶存款降至2.09億元；掃碼支付（均為線下POS商戶）自1月份上線以來接入商戶近2000戶，日均交易量60萬，月創(chuàng)利0.5萬，最終可接入商戶8000戶，日均交易量提升至800萬，月創(chuàng)利7.2萬，但受銀聯(lián)承接微信、支付寶掃碼資金轉結算影響，未來該創(chuàng)利存在不確定性；T0墊資已報總行審批中；T1代付正在協(xié)議用印。下一步，備付金進一步集中繳費，擬重點提升T1代付資金留存。作戰(zhàn)地圖4：支付業(yè)務創(chuàng)造存款（2/2）作戰(zhàn)計劃拜訪軟件公司尋找流量入口結算資金沉淀客戶營銷方向營銷目標責任單位濟南市智慧停車微信支付、空中分賬4月份落地政府業(yè)務二部旗幟軟件繳費微信、支付寶PC掃碼支付4月份落地投行業(yè)務一部濟南市公共資源交易中心微信、支付寶、代收標書費空中分賬三季度落地投行業(yè)務一部濟南愛城市網(wǎng)APP支付通道、見證寶清分營銷對接中交通物流金融二部豐富與支付公司合作方式聚焦T1業(yè)務結算資金沉淀客戶營銷方向營銷目標責任單位易通金服1、T0墊資4月份落地網(wǎng)金業(yè)務一部2、T1代付3月份落地網(wǎng)金業(yè)務一部3、聚合支付4月份完成提升目標網(wǎng)金業(yè)務一部4、基金支付4月份完成材料準備政府業(yè)務一部軟件公司典型場景匯報泰華軟件——濟南停車繳費平臺：自建停車繳費系統(tǒng)平臺，為濟南市歷下區(qū)、市中區(qū)、槐蔭區(qū)、市中區(qū)、高新區(qū)、歷城區(qū)、章丘區(qū)、長清區(qū)、濟陽縣、平陰縣10縣區(qū)公共停車位提供繳費服務，車主統(tǒng)一在平臺通過支付寶、微信完成繳費，后端自動清分進入各區(qū)縣停車運營公司。歷下市中槐蔭高新章丘N車主N停車運營平臺作戰(zhàn)地圖5：投行項目存款留存作戰(zhàn)目標：活用“理財、協(xié)定存款、階梯財富賬戶、銀企直聯(lián)”等理財及賬戶增值服務，緊跟投行項目落地存款留存客戶地圖初步成果2018年以來，濟南分行銀行間債券成功發(fā)行6筆，承銷規(guī)模達到55億元，占全省市場份額達到14%以上，在山東省內全部金融機構中暫列第一位；綜拓業(yè)務落地97億元；由于投行項目出賬與實際項目資金使用可能出現(xiàn)期限錯配，為降低資金成本，投行項目有強烈的資金增值需求，可加強與客戶溝通，了解客戶使用情況，盡可能將資金留存我行。截至2月末，分行結構性存款48.25億元，較年初基數(shù)增長23.12億元。其中投行業(yè)務落地后帶動機構性存款新增20億元，占全部理財新增的87%。落地總行首筆托管賬戶購買貨幣基金業(yè)務：客戶將在10年托管期內，每季度購買貨幣基金1534萬，鎖定150余萬基金代銷傭金。作戰(zhàn)計劃加強督導，密切跟進投行項目，深挖投行落地資金留存追索投行落地資金流向，層層截留，利用階梯財富賬戶、理財?shù)葍?yōu)勢撬動關聯(lián)客戶在我行開戶。作戰(zhàn)地圖6：核心企業(yè)結算存款（1/2）作戰(zhàn)目標：打造兩個爆款產(chǎn)品，豐富增值手段、實現(xiàn)結算資金引流付款智能路由銀企直聯(lián)收款票據(jù)池線上收單線下收單賬戶管理階梯賬戶增值智能收款子賬戶理財開源票據(jù)和資金流入資金增值和賬戶管理接口對接和方便結算客戶地圖1、階梯財富賬戶B客戶儲備：分行12個經(jīng)營團隊已報送目標客戶31戶，新客戶或存量客戶2018年擬提升日均目標8.5億元。2、票據(jù)池調研：分行5個經(jīng)營團隊已報送目標客戶14戶，對接推進中2戶。作戰(zhàn)地圖6：核心企業(yè)結算存款（2/2）初步成果作戰(zhàn)計劃截至3月16日，分行落地5戶階梯財富賬戶B，2018年以來日均存款合計11.51億元，較2017年日均提升8.82億元。利用銀企直聯(lián)、階梯財富賬戶、跨行資金管理等綜合現(xiàn)金管理服務，撬動核心企業(yè)付款賬戶，增加我行結算存款留存。加強督導，每周通報爆款產(chǎn)品營銷、儲備、落地情況，濃厚營銷氛圍。三、團隊建設濟南分行網(wǎng)絡金融部團隊簡介濟南分行網(wǎng)絡金融部共有成員5人，平均年齡30歲。其中室經(jīng)理2人，產(chǎn)品經(jīng)理3人，重點院校本科學歷3人，研究生學歷2人，網(wǎng)金工作經(jīng)歷均在2年以上。人員簡介團隊分工人員業(yè)務板塊作戰(zhàn)地圖財資管理室經(jīng)理：張杰全面負責網(wǎng)金部工作6大地圖網(wǎng)絡融資室經(jīng)理：李璐公司理財與票據(jù)業(yè)務地圖5：投行項目存款留存

地圖6：核心企業(yè)結算存款產(chǎn)品經(jīng)理：關金強支付業(yè)務地圖2：政府存款

地圖4：支付業(yè)務創(chuàng)造存款產(chǎn)品經(jīng)理：邢辰現(xiàn)金管理與電子政務地圖1：公共資源交易平臺保證金存款

地圖2：政府存款

地圖6、核心企業(yè)結算存款產(chǎn)品經(jīng)理：沈爽主動負債與交易市場地圖3、大宗商品交易（魯清所）存款

地圖4：支付業(yè)務創(chuàng)造存款

地圖5：投行項目存款留存

地圖6、核心企業(yè)結算存款網(wǎng)金專營團隊——濟南分行網(wǎng)金業(yè)務一部介紹AsPowerfulAsYouNeedThemToBe活力團隊成員7名，平均年齡33歲，堅持創(chuàng)新、協(xié)作、努力、學習的團隊文化。專業(yè)團隊成員均為本科及以上學歷，平均銀行也從業(yè)經(jīng)歷5年以上。高效2017年團隊產(chǎn)能1800萬元，人均產(chǎn)能257萬元。網(wǎng)金專營團隊——濟南分行網(wǎng)金業(yè)務一部存量業(yè)務情況存量業(yè)務現(xiàn)狀傳統(tǒng)業(yè)務情況：傳統(tǒng)授信客戶11戶，授信敞口26766萬元（正常授信3000萬、不良23766萬元），存款規(guī)模6000萬元。網(wǎng)金等非授信業(yè)務情況：2018年純負債結算存款日均55340萬元。業(yè)務具體客戶業(yè)務規(guī)模規(guī)模占比核心企業(yè)結算存款大潤發(fā)商貿、泰汶醫(yī)療大潤發(fā)存款日均2.62億元，泰汶醫(yī)療存款日均7100萬元60.3%政府存款/非稅代收槐蔭區(qū)政府平臺、歷下區(qū)財政局非稅代收槐蔭區(qū)政府平臺存款日均4672萬元，歷下區(qū)財政局非稅代收存款日均180萬元8.8%電子政務繳費類槐蔭區(qū)教育局轄區(qū)內幼兒園收費700萬1.2%條碼支付業(yè)務山東金街企業(yè)管理股份有限公司、易通金服支付有限公司、100萬T1代付、T0代付易通金服支付有限公司、正在審批額度1.1億網(wǎng)金專營團隊——濟南分行網(wǎng)金業(yè)務一部業(yè)務方向在總行“對公做精”戰(zhàn)略指導下，濟南分行網(wǎng)金業(yè)務一部逐步退出傳統(tǒng)授信業(yè)務，堅定選擇網(wǎng)金業(yè)務專業(yè)化方向。傳統(tǒng)業(yè)務，以授信業(yè)務為主。轉型前轉型后大支付業(yè)務：T0/T1代付、條碼支付、電商見證寶、行業(yè)繳費平臺政府、核心企業(yè)存款：非稅代收資格、階梯財富。交易市場：魯清所項下銀商結算通。招投標業(yè)務：濟寧市公共資源交易中心。網(wǎng)金專營團隊——濟南分行網(wǎng)金業(yè)務一部業(yè)務儲備業(yè)務客戶進度預期T1代付、T0代付易通金服支付正總行待審批落地1.1億條碼支付業(yè)務山東金街企業(yè)管理股份有限公司、易通金服支付有限公司正在不斷跟進，做好服務跟進，突破上量。月交易額達到1000萬政府存款/核心企業(yè)結算存款大潤發(fā)，槐蔭平臺、國譽租賃、泰汶醫(yī)療跟進大潤發(fā)，槐蔭平臺、國譽租賃、泰汶醫(yī)療純負