海綿鈦項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-高投資金額抬升壁壘、用電價(jià)格決定關(guān)鍵成本

海綿鈦項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-高投資金額抬升壁壘、用電價(jià)格決定關(guān)鍵成本編制單位：北京智博睿項(xiàng)目管理有限公司1、概述海綿鈦是指用金屬熱還原法生產(chǎn)出的海綿狀金屬鈦，純度%（質(zhì)量）一般為99.1～99.7，雜質(zhì)元素%（質(zhì)量）總量為0.3～0.9，雜質(zhì)元素氧%（質(zhì)量）為0.06～0.20，硬度(HB)為100～157。其外表呈疏松多孔海綿狀，性質(zhì)活潑，極易氧化，是制備鈦材的主要原材料。根據(jù)純度、雜質(zhì)含量和硬度，海綿鈦一共可分為七個(gè)等級(jí)，其中僅高品質(zhì)0A級(jí)及0級(jí)可用于航空航天和軍工領(lǐng)域，1-5級(jí)海綿鈦品質(zhì)相對(duì)較低，主要應(yīng)用于化工工業(yè)領(lǐng)域。海綿鈦產(chǎn)品分級(jí)2、海綿鈦生產(chǎn)工藝生產(chǎn)海綿鈦的方法有鎂熱還原法和鈉熱還原法，目前全球生產(chǎn)海綿鈦的主流方法為鎂熱還原法，又被稱為克羅爾法，分為半流程和全流程兩種方式。半流程工藝僅包含鎂熱還原蒸餾，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入及環(huán)保要求的升級(jí)，海綿鈦行業(yè)大部分半流程或落后產(chǎn)能被迫退出市場(chǎng)。全流程生產(chǎn)流程從冶煉鈦渣制取四氯化鈦，精制四氯化鈦，金屬鎂還原四氯化鈦，最后蒸餾獲得海綿鈦。目前市場(chǎng)上海綿鈦的生產(chǎn)方式主要采取全流程工藝（制四氯化鈦+鎂還原蒸餾）。1）熔鹽氧化工藝：由高鈦渣、石油焦和氯氣在熔融狀態(tài)下的NaCl中發(fā)生氣固反應(yīng)，反應(yīng)器溫度、壓力控制在800℃、0.003MPaG，生成粗TiCl4及CO、CO2等副產(chǎn)物。反應(yīng)為放熱反應(yīng)。主要反應(yīng)方程式如下：2TiO2+4Cl2+3C→2TiCl4+2CO+CO2。2）還蒸工序工藝原理：采用熱鎂金屬還原四氯化鈦生產(chǎn)海綿鈦工藝，還原反應(yīng)主反應(yīng)方程式如下：TiCl4+2Mg=Ti+2MgCl2+Q。海綿鈦生產(chǎn)工藝流程3、海綿鈦供給分析受中國(guó)海綿鈦產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的推動(dòng)，近年全球海綿鈦供給呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年全球海綿鈦產(chǎn)量26萬噸，2016年以來呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但從區(qū)域來看，2016年以來，除中國(guó)外全球其他區(qū)域海綿鈦產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，基本維持在11萬噸左右。根據(jù)上海鋼聯(lián)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)海綿鈦產(chǎn)量20.7萬噸，同比增長(zhǎng)22.9%。整體來看，受中國(guó)海綿鈦產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的推動(dòng)，近年全球海綿鈦供給呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全球海綿鈦產(chǎn)能狀況全球海綿鈦產(chǎn)量狀況未來2-3年國(guó)內(nèi)新增70%產(chǎn)能，我國(guó)在全球海綿鈦供給格局占比預(yù)計(jì)達(dá)到2/3。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年全球海綿鈦產(chǎn)能為35萬噸，主要分布在中國(guó)、日本、俄羅斯、哈薩克斯坦、烏克蘭等國(guó)家或地區(qū)。2022年中國(guó)海綿鈦產(chǎn)能18萬噸，占全球比重52%。根據(jù)百川統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，截止2023年年末，國(guó)內(nèi)海綿鈦產(chǎn)能達(dá)到23.7萬噸。同時(shí)2023年國(guó)內(nèi)部分企業(yè)提出新增擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，其中龍佰集團(tuán)（云南+甘肅3萬噸升級(jí)改造）、攀鋼集團(tuán)（3.5萬噸）、安寧股份（6萬噸）、內(nèi)蒙古振豐鈦業(yè)（1萬噸）、新疆湘晟（3萬噸），預(yù)計(jì)未來2-3年，國(guó)內(nèi)將新增16.5萬噸左右的海綿鈦產(chǎn)能，約占目前產(chǎn)能70%。屆時(shí)國(guó)內(nèi)海綿鈦產(chǎn)能將近40萬噸，我國(guó)在全球海綿鈦供給格局占比進(jìn)一步上升，預(yù)計(jì)將達(dá)到2/3。截止2022年末全球海綿鈦產(chǎn)能截止2023年末國(guó)內(nèi)海綿鈦產(chǎn)能4、海綿鈦進(jìn)出口歷史上中國(guó)海綿鈦工業(yè)與美日、獨(dú)聯(lián)體國(guó)家還存在一定差距，部分高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口。從《海綿鈦工業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展》（申慶飛）、新材料在線的研究的來看，相比海外主要海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)主要聚焦于航空級(jí)，歷史上我國(guó)海綿鈦在產(chǎn)品質(zhì)量、工藝控制上與海外主要海綿鈦供給國(guó)存在一定差距。這點(diǎn)也可以從2016年-2022年，我國(guó)進(jìn)出口海綿鈦的價(jià)格對(duì)比來得到印證，以進(jìn)口量最高的2021年為例，當(dāng)年進(jìn)口13835噸，出口841噸，進(jìn)口均價(jià)7.57美元/kg，出口均價(jià)5.14美元/kg，進(jìn)口相比出口高47%，意味著部分高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口。美國(guó)、日本、中國(guó)海綿鈦工業(yè)對(duì)比海外主要海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)2023年隨著國(guó)內(nèi)部分航空級(jí)、轉(zhuǎn)子級(jí)海綿鈦項(xiàng)目投入投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)海綿鈦產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代、邁向了出口高端化的局面，全球競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。從海關(guān)總署披露的數(shù)據(jù)，2023年1-11月國(guó)內(nèi)海綿鈦出口5478噸，進(jìn)口134噸；相比2022年凈進(jìn)口9445噸，出現(xiàn)大幅扭轉(zhuǎn)。同時(shí)從價(jià)格來看，出口均價(jià)由2022年的均價(jià)7.92美元/kg提升到9.3美元/kg，進(jìn)口均價(jià)由8.73美元/kg下降到6.88美元/kg，出口均價(jià)高于進(jìn)口均價(jià)26%。反映了海綿鈦不僅僅實(shí)現(xiàn)了高端進(jìn)口替代，也開始邁向出口高端化。海綿鈦進(jìn)口和出口量海綿鈦進(jìn)口和出口均價(jià)5、國(guó)內(nèi)海綿鈦市場(chǎng)分析2023年隨著國(guó)內(nèi)海綿鈦供給的大幅釋放，但面臨下游需求偏弱。海綿鈦價(jià)格從2023年5月開始大幅下滑，截止2023年12月，0級(jí)海綿鈦月均價(jià)53214元/噸，相比年初下跌35%。全年2級(jí)（-43.3%）、3級(jí)（-43.2%）、4級(jí)（-44%）海綿鈦跌幅大于0級(jí)（-32%）和1級(jí)（-39%）。中國(guó)0級(jí)海綿鈦價(jià)格0、1、2、3、4級(jí)海綿鈦價(jià)格對(duì)比中國(guó)海綿鈦生產(chǎn)主要集中在遼寧、云南、新疆、河南，四川等地，其中遼寧是我國(guó)海綿鈦產(chǎn)量第一大省。根據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，2023年全國(guó)海綿鈦產(chǎn)量20.7萬噸，其中遼寧產(chǎn)量5.72萬噸，全國(guó)占比28%。云南、新疆、河南、四川等地的產(chǎn)量全國(guó)占比均達(dá)到13%及以上。目前，遼寧已經(jīng)培育了十多家高新技術(shù)企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品有鈦金屬及鈦合金鑄件、中間合金等，海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)主要分布在朝陽、錦州等地區(qū)。中國(guó)主要省份海綿鈦產(chǎn)量海綿鈦行業(yè)集中度高于鈦渣。按照產(chǎn)能測(cè)算，截止2023年年末龍佰集團(tuán)、洛陽雙瑞萬基、朝陽金達(dá)、寶鈦華神、攀鋼集團(tuán)五家產(chǎn)能合計(jì)占比達(dá)到61%。其中龍佰集團(tuán)在國(guó)內(nèi)擁有云南、甘肅兩個(gè)基地，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到5萬噸，占比到21%，除此之外，洛陽雙瑞萬基、朝陽金達(dá)、寶鈦華神、攀鋼集團(tuán)的海綿鈦產(chǎn)能均超過10%。整體行業(yè)集中度高于鈦渣環(huán)節(jié)。擁有鈦資源的企業(yè)通過一體化布局、新增投資、提升市場(chǎng)占有率是行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。近年來以龍佰集團(tuán)、攀鋼集團(tuán)、安寧股份、新疆湘晟為代表的、擁有鈦礦資源的企業(yè)，通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈，形成了鈦渣-海綿鈦一體化布局，并且進(jìn)一步通過新建產(chǎn)能，提升市場(chǎng)占有率。國(guó)內(nèi)主要海綿鈦企業(yè)情況海綿鈦環(huán)節(jié)投資強(qiáng)度6萬-13萬元/噸，高投資金額抬升了行業(yè)壁壘。從2023年相關(guān)海綿鈦項(xiàng)目披露的環(huán)境影響報(bào)告數(shù)據(jù)來看，投資強(qiáng)度高達(dá)6-13萬元/噸?？紤]到部分項(xiàng)目沒有投資建設(shè)公輔系統(tǒng)和原材料系統(tǒng)，因此實(shí)際全流程（四氯化鈦-鎂還原-蒸餾-破水處理+公輔）投資強(qiáng)度將更高。高投資金額也抬升了行業(yè)壁壘。部分海綿鈦項(xiàng)目投資強(qiáng)度電力價(jià)格是決定海綿鈦成本競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。根據(jù)遵義鈦業(yè)披露招股說明書中對(duì)四氯化鈦、海綿鈦還原、蒸餾、鈦鉈的全流程工藝中的原材料、能源、輔材消耗，參考云南省2024年平時(shí)用電價(jià)格（0.448元/kw.h）和容量用電價(jià)格（36.8元/千瓦.月），西南地區(qū)外購(gòu)高鈦渣的海綿鈦企業(yè)電力成本在21000元左右。如電價(jià)每上升0.1元/KW.H，電力成本預(yù)計(jì)增加2900元/噸左右。海綿鈦工藝能源和材料單耗及成本測(cè)算項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（2023年5月1日新版）編制大綱第一章概論1.1項(xiàng)目概況1.2項(xiàng)目單位概況1.3編制依據(jù)1.4主要結(jié)論和建議第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.2規(guī)劃政策符合性2.3建設(shè)必要性第三章項(xiàng)目需求分析與產(chǎn)出方案3.1需求分析3.2建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模3.3項(xiàng)目產(chǎn)出方案第四章項(xiàng)目選址與要素保障4.1項(xiàng)目選址4.2項(xiàng)目建設(shè)條件4.3要素保障分析第五章建設(shè)方案5.1工程方案5.2建設(shè)管理方案第六章項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方案6.1運(yùn)營(yíng)模式選擇6.2運(yùn)營(yíng)組織方案6.3安全保障方案6.4績(jī)效管理方案第七章環(huán)境保護(hù)7.1執(zhí)行依據(jù)7.2建設(shè)期環(huán)境影響分析及環(huán)保措施7.3運(yùn)營(yíng)期污染防治及處理措施7.4水土保持措施7.5特殊環(huán)境影響分析7.6結(jié)論7.7建議第八章節(jié)能分析8.1編制依據(jù)8.2節(jié)能原則8.3項(xiàng)目能源消耗的種類8.4節(jié)能措施第九章項(xiàng)目投資估算與資金籌措9.1投資估算9.2資金籌措第十章項(xiàng)目影響效果分析10.1社會(huì)影響分析10.2不同利益群體對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度與參與程度11.3生態(tài)